Como instalar la Sincronización de MiCRMWeb con el Calendario de Google

Transcripción

1 Como instalar la Sincronización de MiCRMWeb con el Calendario de Google Si es Ud. usuario Gmail y lo utiliza para gestionar las operaciones de venta dentro de su organización, tenemos una buena noticia para usted. MiCRMWeb ofrece una forma sencilla de sincronizar su calendario y contactos entre el CRM y Google. La mala noticia es que si usted ha seguido la Wiki de Vtiger sobre el uso de la función de la integración vtiger Google puede llegar a un callejón sin salida. Y es que para que la sincronización en la versión de código abierto son necesarios un par de pasos previos que la Wiki no menciona. En este tutorial vamos a mostrarle exactamente cómo habilitar la sincronización MiCRMWeb-Google.

2 Cómo habilitar la sincronización MiCRMWeb-Google Calendar en la versión 6.x Paso 1: Crear un nuevo proyecto en la consola de desarrollador de Google. Antes de sincronizar su CRM con Google, es necesario obtener las credenciales de la API de Google. Esto permitirá que sus usuarios puedan autentificarse cuando conecten desde MiCRMWeb. Abra su navegador de Internet y en la barra de direcciones escriba: pulse Intro. La página de Gmail solicitará sus credenciales. Entre su usuario y contraseña. La página para desarrolladores de la API de Google se abrirá. Seleccione la opción Crear proyecto de la lista desplegable tal como muestra la siguiente imagen: En una ventana emergente se le pedirá que proporcione un nombre de proyecto. Sólo tiene que escribir un nombre que tenga sentido para usted, marcar la opción Acepto que el uso que hago de cualquier servicio y API relacionadas queda sujeto a mi cumplimiento de las Condiciones de servicio correspondientes. y hacer clic en el botón Crear tal como muestra la siguiente imagen:

3 Paso 2: Activar la API de Calendario de Google. Después de crear el proyecto, es necesario seleccionar dicho proyecto en la lista desplegable superior (puede que el propio navegador haya entrado en dicho proyecto de forma automática) y activar la API de calendario. Para ello, haga clic en la opción APIs del panel izquierdo de su pantalla: Cuando el cuadro de APIs disponibles aparezca en la pantalla, haga clic sobre Calendar API en el grupo APIs de Google Apps, tal como se muestra en la imagen anterior. La pantalla le mostrará el botón para que pueda habilitar la API. Haga clic sobre el botón Habilitar API.

4 Paso 3: Establecer credenciales OAuth. En esencia, Ud. va a establecer cómo se verá la pantalla de autorización de Google en su CRM y la URL de forma que Google sabrá si la conexión de su URL (su CRM) es confiable o no. Comience por configurar la pantalla OAuth Para ello siga los pasos indicados en la imagen siguiente: 1- Seleccione el proyecto recién creado en la lista desplegable 2- Abra la rama del árbol APIs y autenticación en el panel lateral izquierdo de su pantalla y pulse sobre Credenciales 3- Pulse sobre Añadir Credenciales y, cuando se abra la lista desplegable. 4- Pulse sobre ID de cliente de OAuth 2.0 Google le mostrará la advertencia: Para crear un ID de cliente OAuth, deberá definir un nombre de producto en la pantalla de autorización Pulse sobre el botón Configurar pantalla de autorización que se muestra en la figura superior.

5 El navegador le mostrará la pantalla siguiente: Escriba el nombre del producto (en este caso, MiCRMWeb) y pulse sobre el botón Guardar. A continuación, la pantalla le solicitará los datos de Tipo de aplicación, Orígenes de Javascript autorizados y URIs de redireccionamiento autorizados tal como se muestra en la siguiente imagen.

6 Seleccione la primera opción: Aplicación Web. A continuación, introduzca las rutas de los Orígenes Javascript autorizados. En su caso, tal como muestra la imagen de la página anterior, deberá introducir la URL: donde sunombredeclientecrm debe ser sustituido por el nombre con el que haya contratado su crm con SAI. Más abajo, introduzca las URIS de redireccionamiento autorizadas siguiendo el formato: Para la sincronización del calendario: endar&service=googlecalendar Para la sincronización de los Contactos: ntacts&service=googlecontacts En ambos casos, reemplace {$site_url} con sunombredeclientecrm.micrmweb.com Finalmente, pulse el botón Crear situado al pie de la página. Tras unos breves segundos, Google le devolverá por pantalla sus credenciales OAuth. Estas consisten en una ID de cliente u un número secreto, tal como muestra la imagen siguiente.

7 Puede copiar ambas líneas y pegarlas en un bloc de notas o un documento Word y enviarlas por a SAI para que nuestro equipo técnico las incorpore a la configuración de su crm. Pulse el botón Aceptar y desconecte su sesión de Gmail si lo desea.