PORTAL TRANSACCIONAL MANUAL DE USUARIO

Transcripción

1 PORTAL TRANSACCIONAL MANUAL DE USUARIO

2 TABLA DE CONTENIDO. GENERACIÓN PRIMERA CLAVE:.... GENERACIÓN SEGUNDA CLAVE GENERACIÓN DE TRANSACCIONES INSCRIPCIÓN DE CUENTAS / PRODUCTOS GENERACIÓN DE CONSULTAS....5

3 Señor(a) Usuario(a) antes de iniciar con el proceso de generación de primera y segunda clave a través de la Sucursal virtual Coofinep, lea atentamente las instrucciones consignadas en el presente manual. Si tiene alguna inquietud o requiere mayor información con gusto lo atenderemos en nuestra Coofilinea 697, o a nivel nacional al , la cual estará habilitada de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m a 6:00 p.m y sábados de 8:0 a.m a a.m. o ingrese a nuestra página GENERACIÓN PRIMERA CLAVE: Ingresar al LINK Dar clic en la opción Generar su clave personal IMAGEN Nº

4 Seleccionar el tipo de documento teniendo en cuenta las siguientes características: o Si su número de identificación tienen ocho (8) o menos dígitos, seleccionar la opción Cédula de Ciudadanía. IMAGEN Nº o Si su número de identificación tiene diez (0) o mas dígitos seleccionar la opción NUIP. IMAGEN Nº

5 Ingresar el número de identificación en el campo Documento de Identificación Darle clic en la opción Enviar IMAGEN Nº4 Leer las políticas de uso que aparecen en la siguiente pantalla, en caso de estar de acuerdo, seleccionar la opción. Acepta las políticas de Uso? y dar clic en enviar. IMAGEN Nº5

6 Ingresar en el campo Digite su Nombre de Usuario el nombre de usuario que se desee registrar. o Tener en cuenta que el sistema diferencia mayúsculas de minúsculas. Ingresar en el campo Por Favor digite su Clave el número que se desea asignar como contraseña. o Tener en cuenta que esta clave debe digitarse desde el teclado virtual y debe tener cuatro (4) dígitos. Ingresar nuevamente en el campo Confirme la nueva clave, los mismos cuatro (4) dígitos ingresados en el campo Clave Dar clic en la opción Enviar para que sistema genere la primera clave. o Tener en cuenta que la Primer Clave sólo sirve para consulta de productos y expira o finaliza cada mes, es decir se debe cambiar de acuerdo a este periodo de tiempo. 4 IMAGEN Nº6 Diligenciar las respuestas asociadas a las preguntas de Seguridad. o Tener en cuenta que estas respuestas deben ser de fácil recordación, ya que el sistema las utiliza como mecanismo de validación, siempre que usted vaya a realizar una transacción.

7 Dar clic en la opción Enviar IMAGEN Nº7 El sistema le dará la posibilidad de activar inmediatamente la segunda clave, dando clic en la opción Si, de lo contrario dar clic en No Nota: La segunda clave es necesaria para poder realizar transacciones, en caso de no tenerla el sistema solicitara el registro de segunda clave, en el momento de realizar alguna transacción. IMAGEN Nº8 En caso de haber seleccionado la opción Si se deben seguir los siguientes pasos: El sistema lhabilita las opciones para crear la segunda Clave, (el número que desea asignar como clave para realizar transacciones) Ingresar en el campo Por favor digite su segunda clave el número que se desea asignar como contraseña.

8 o Tener en cuenta que esta clave debe digitarse desde el teclado virtual y debe tener cuatro (4) dígitos. DIFERENTE a la primera clave. Ingresar en el campo Confirme la segunda clave, los mismos cuatro (4) dígitos ingresados en el campo Por favor digite su segunda clave. Dar clic en la opción Enviar. IMAGEN Nº9 El sistema genera una pantalla informativa indicando el número de contacto en Coofinep y código de activación de la primera clave. Nota: El código que aparece en la pantalla informativa (imagen Nº 0), se debe tener en cuenta para la activación, el cual se debe anotar o memorizar debido a que es requerido para la activación de la cuenta al contactarse con la Coofilinea, o si se desea se puede imprimir. Dar clic en la opción Imprimir si desea generar el PDF con la información y el código de activación. Comunicarse con la Coofilinea en el 697, o a nivel nacional al , para activar la cuenta.

9 IMAGEN Nº0 NOTA: Una vez activado el código como usuario de la sucursal virtual, puede ingresar nuevamente con el usuario y las claves asignadas. GENERACION DE LA SEGUNDA CLAVE EN CASO DE NO HABERLA INGRESADO EN EL MOMENTO DEL REGISTRO.. GENERACIÓN SEGUNDA CLAVE. IMAGEN Nº Ingresar al portal transaccional, digitando el nombre de usuario y la clave, con el teclado virtual y dar clic en ingresar. IMAGEN Nº

10 Dar clic en la opción Administración. Dar clic en la opción Segunda Clave. Inscribir Segunda Clave. Seleccionar la opción Inscribir segunda clave. IMAGEN Nº Ingresar en el campo Segunda clave el número que se desea asignar como contraseña. o Tener en cuenta que esta segunda clave debe ser DIFERENTE a la primera clave, debe digitarse desde el teclado virtual y tener cuatro (4) dígitos. Ingresar nuevamente en el campo Confirmación segunda clave, los mismos cuatro (4) dígitos ingresados en el campo Segunda Clave. Dar clic en la opción Enviar.

11 IMAGEN Nº4 Se genera realizado. una pantalla informativa indicando que la inscripción de la segunda clave fue Dar clic en la opción Cerrar. IMAGEN Nº5 Cambiar Clave. Dar clic en la opción Administración Dar clic en la opción Cambiar clave.

12 IMAGEN Nº6 Seleccionar en el campo Clave a modificar el tipo de clave que se desea cambiar. IMAGEN Nº7

13 Ingresar en el campo Clave antigua el mismo número que tenía según la clave que seleccionó para modificar. Ingresar en el campo Clave nueva un número DIFERENTE a la clave inicial, debe digitarse desde el teclado virtual y tener cuatro (4) dígitos. Ingresar en el campo Confirmación clave nueva, los mismos cuatro (4) dígitos ingresados en el campo anterior Clave nueva. Dar clic en la opción Enviar. 4 IMAGEN Nº8 Se genera una pantalla informativa indicando que el cambio de clave fue realizado. Dar clic en la opción Cerrar. IMAGEN Nº9

14 . GENERACIÓN DE TRANSACCIONES. Dar clic en la opción Transacciones. IMAGEN Nº0 Transferencia entre Cuentas de Ahorro. Seleccionar la opción Transferencias e indicar Transferencia entre Cuentas de Ahorro Ingresar en el campo Segunda clave el número de la segunda clave, debe digitarse desde el teclado virtual y tener cuatro (4) dígitos. Dar clic en la opción Aceptar.

15 IMAGEN Nº El sistema genera automáticamente la fecha de la transacción. Ingresar en el campo Número Cuenta Origen y seleccionar el número de la cuenta de donde se va a realizar el debito o retiro para la transacción.

16 IMAGEN Nº Seleccionar en el campo Número Cuenta Destino la cuenta o el producto al cual se le va a realizar el abono o transacción. IMAGEN Nº

17 Ingresar en el campo Valor de Transacción el valor o la cantidad del dinero a transferir. Dar clic en la opción Enviar. IMAGEN Nº4 El sistema genera un pantallazo Transacción Exitosa con toda la información de la transacción realizada. Dar clic en la opción Imprimir si se desea tener el soporte físico. IMAGEN Nº5

18 Pago Crédito con Cargo a Cuenta de Ahorro. Seleccionar la opción Transferencia. Indicar Pago crédito con cargo a cuenta de ahorro, el sistema genera automáticamente la fecha de la transacción. Seleccionar el número de la cuenta de donde se va a realizar el debito para el pago del crédito en la opción Número Cuenta Origen. Seleccionar el número del crédito al cual se va a realizar el abono del dinero o pago del crédito en la opción Número Cuenta Destino Ingresar en el campo Valor de Transacción el valor o la cantidad de dinero a transferir. El sistema trae por defecto el valor pendiente de pago, el cual se puede modificar y abonar lo que se desee. El sistema genera un pantallazo con toda la información de la cuota del crédito, el saldo pendiente, el saldo total adeudado, la fecha del próximo pago y el valor de la transacción. Dar clic en la opción Enviar. 4 IMAGEN Nº6 El sistema genera un pantallazo con toda la información de la cuota del crédito, el saldo pendiente, el saldo total adeudado, la fecha del próximo pago y el valor de la transacción. Dar clic en la opción Imprimir si se desea tener el soporte físico.

19 IMAGEN Nº7 Transferencia a Cuenta de Ahorro Tercero. Nota: Para realizar transferencias a terceros primero se debe hacer inscripción de cuentas. Seleccionar la opción Transferencias e indicar Transferencia a Cuenta de Ahorro Tercero, el sistema genera automáticamente la fecha de la transacción. Seleccionar el número de la cuenta de donde se va a realizar el debito o pago al tercero en el campo Número Cuenta Origen. Seleccionar el número de la cuenta a donde se va a realizar el abono o pago al tercero en el campo Número Cuenta Destino. La cuenta debe estar antes matriculada. Ingresar en el campo Valor de Transacción el valor o la cantidad del dinero a transferir. Dar clic en la opción Enviar.

20 4 5 IMAGEN Nº 8 El sistema genera un pantallazo con toda la información de la transacción realizada. Dar clic en la opción Imprimir si se desea tener el soporte físico. IMAGEN Nº9 Pago Crédito Tercero con Cargo a Cuenta. Nota: Para realizar transferencias a terceros primero se debe hacer inscripción de cuentas. El sistema genera automáticamente la fecha de la transacción.

21 Seleccionar en el campo Número Cuenta Origen el número de la cuenta de donde se va a realizar el debito o pago al crédito del tercero. Seleccionar en el campo Número Cuenta Destino el crédito del tercero al que se le desea hacer el abono o el pago de la cuota del crédito, el sistema por defecto genera el valor de la cuota del crédito a abonar. Ingresar en el campo Valor de Transacción el valor o la cantidad del dinero a transferir ya sea todo el valor de la cuota o un valor parcial. Dar clic en la opción Enviar. 4 5 IMAGEN Nº 0 El sistema genera un pantallazo con toda la información de la transacción realizada. Dar clic en la opción Imprimir si se desea tener el soporte.

22 IMAGEN Nº 4. INSCRIPCIÓN DE CUENTAS / PRODUCTOS. Administración de Productos. Seleccionar la opción Productos e indicar Administración de productos Seleccionar en el campo Tipo de documento del titular de la cuenta a inscribir el tipo del documento que tiene la persona dueña de la cuenta a inscribir aplica para titulares de productos en Coofinep. Recordar, si su número de identificación tienen ocho (8) o menos dígitos, seleccionar la opción Cédula de Ciudadanía o seleccionar la opción NUIP en caso de ser diez (0) o mas dígitos. IMAGEN Nº

23 Seleccionar en el campo Tipo de Acción la acción que se desea realizar Inscripción o Inactivación de Producto. IMAGEN Nº Seleccionar el campo Número Documento del Titular de la cuenta a Inscribir y digitar el número de documento de identidad del tercero. IMAGEN Nº4

24 Seleccionar en el campo Categoría producto a Inscribir el tipo de producto. Ingresar el número de cuenta del tercero o el número del crédito. Dar clic en la opción Enviar. IMAGEN Nº5 El sistema genera un pantallazo con toda la información de la transacción realizada e indica que el estado del producto está ACTIVO. Dar clic en la opción Cerrar. IMAGEN Nº6

25 NOTA: Cuando se ingresan datos errados el sistema saca un mensaje de Tarea Fallida, dar clic en la opción Cerrar y realizar el registro nuevamente. 5. GENERACIÓN DE CONSULTAS. IMAGEN Nº7 Seleccionar la opción Consultas En esta opción se puede elegir los tipos de consultas que se pueden realizar ya sea para Ahorros o para Crédito. IMAGEN Nº8

26 Ahorros Dar clic en la opción Ahorros. IMAGEN Nº9 a. Estado de cuentas Dar clic en la opción Estado de Cuentas, en la cual se pueden visualizar todos los productos que tiene el titular con sus respectivos números de cuenta y sus saldos. IMAGEN Nº 40

27 b. Detalle de cuenta. Dar clic en la opción Ahorros. Dar clic en la opción Detalle de Cuenta Seleccionar el campo Número de cuenta el producto a visualizar en detalle. IMAGEN Nº 4 Dar clic en la opción Enviar. El sistema genera un pantallazo con toda la información del Detalle de Cuenta del producto seleccionado. IMAGEN Nº 4

28 c. Movimiento de Cuentas. Dar clic en la opción Ahorros. Dar clic en la opción Movimiento de Cuentas Seleccionar el campo Número de cuenta el producto a visualizar en detalle. IMAGEN Nº 4 Seleccionar el campo Movimiento de Cuenta desde la Fecha digitar la fecha desde la que desea que se genere el movimiento de la cuenta del producto seleccionado. Seleccionar el campo Movimiento de Cuenta Hasta la Fecha digitar la fecha hasta la que desea que se genere el movimiento de la cuenta del producto seleccionado. Dar clic en la opción Enviar.

29 IMAGEN Nº 44 El sistema genera un pantallazo con toda la información y el Movimiento de Cuentas del detalle del producto seleccionado. IMAGEN Nº 45

30 Créditos Dar clic en la opción Consultas y clic en Créditos. a. Movimiento de crédito. Seleccionar la opción movimiento de crédito. IMAGEN Nº 46 Seleccionar el campo Número de Crédito y elegir el número del crédito que se desea visualizar en detalle. Seleccionar el campo Movimiento de Crédito desde la Fecha digitar la fecha desde la que desea que se genere el movimiento del crédito. Seleccionar el campo Movimiento de Crédito Hasta la Fecha desea que se genere el movimiento del crédito. digitar la fecha hasta la que Dar clic en la opción enviar, El sistema genera el movimiento del crédito. 4 5 IMAGEN Nº 47

31 b. Estado de crédito. Dar clic en la opción Estado de Crédito. El sistema genera el Estado actual del crédito con toda la información de saldo total y saldo en mora si lo hay.. IMAGEN Nº48 c. Detalle de cuenta de crédito. Dar clic en la opción Detalle de Cuenta de Crédito. Seleccionar el campo Número de Crédito y elegir el número del crédito que se desea visualizar en detalle. IMAGEN Nº 49

32 El sistema genera el Detalle de Cuenta de crédito con toda la información incluyendo fecha de desembolso, fecha de vencimiento, fecha próximo pago, fecha último pago, forma de pago, saldo en mora si lo hay, cuota del crédito y días de mora si los hay. IMAGEN Nº 50