El Futuro Previsible de la Acuacultura Mundial y en México: Posibilidades y Consideraciones Estratégicas

Transcripción

1 El Futuro Previsible de la Acuacultura Mundial y en México: Posibilidades y Consideraciones Estratégicas 25 Noviembre 2013 Tercer Foro Económico de Pesca y Acuacultura SAGARPA CONAPESCA FAO - FIRA Ciudad de México, DF, México Carlos Wurmann G. Ing.Civ. Ind., M.Sc.Econ. Director Ejecutivo, CIDEEA, Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuacultura y de AWARD Ltda., Consultores Internacionales, Acuacultura y Pesca

2 La Acuacultura Mundial Panorama general, aspectos cuantitativos

3 Contexto general La pesca extractiva está nivelada o en disminución, pero la demanda por productos pequeros seguirá aumentando La acuacultura es actualmente y será crecientemente a futuro el medio para suplir los nuevos requerimientos de los mercados pesqueros mundiales

4 Millones de toneladas Acuacultura Pesca Producción pesquera mundial,

5 ,0 20,0 15,0 10,0 9,0 5,0 - Disponibilidad Productos Pesqueros por persona, , Kgs/Hab-año

6 ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Disponibilidad Productos Pesqueros por persona, , Kgs/Hab-año

7 Trienio Africa Américas Asia Europa Oceanía Otros TOTAL Promedios anuales de cada trienio, Millones de Toneladas ,0 0,2 3,6 0,8 0,0 0,2 4, ,1 0,5 7,3 1,0 0,0 0,3 9, ,1 0,7 13,4 1,4 0,1-15, ,2 1,3 25,3 1,9 0,1-28, ,6 2,1 36,8 2,2 0,1-41, ,2 2,7 52,5 2,6 0,2-59,1 Porcentajes del total, ,1 4,5 88,7 4,3 0,3-100,0 Producción acuacultura por Continente, (Mill. de tons y %)

8 Millones de tons Crustáceos Moluscos Anim.acuáticos varios Peces marinos Peces A.dulce Peces diádromos 33,0 14,0 5,6 3,7 1,9 0,8 Cultivos Mundiales, por División CEIUAPA, (Millones de tons)

9 % 90% Peces diádromos 80% 70% 60% 50% Pesca ** Acuacultura Peces agua dulce Peces marinos Anim.acuátic.v arios 40% Moluscos 30% Crustáceos 20% 10% 0% ** Descontando 23 Mill. de tons en cada período, como proxi de lo destinado a elaborar Harina de Pescado Pesca y Acuacultura: Estructura de producción, por divisiones de especies,

10 Millones de toneladas Acuacultura Agua Dulce Acuacultura Marina Acuacultura marina y en agua dulce,

11 Rubro Pesca extractiva 6,3 1,2 2,6 0,6-0,0 Acuacultura 4,3 6,5 10,5 9,6 6,2 ** Los valores asignados a años iniciales y finales de cada década corresponden a la media de períodos de 5 años, centrados en el los años señalados en esta tabla Tasas de variación anual para la pesca extractiva y los cultivos, ** (%)

12 % del desembarque de cada continente 60,0 50,0 40,0 30,0 Africa Américas Asia Europa Oceanía TOTAL 52,2 39,4 20,0 10,0 0,0 11,6 Importancia acuacultura en desembarque total de cada Continente, (% del desembarque local)

13 12,0 10,0 8,0 Crustáceos Moluscos Peces marinos Peces. A.Dulce Peces diádromos Total 6,0 4,0 2,0 3,0 2,0 2, Precios medios de cultivos mundiales, por División CEIUAPA, ( Dólares de 2011 por kilo)

14 Porcentajes de cada total ,5 % Países % Volumen 64,5 % de los países cultivan menos de Tons anuales ( 0,3% del volumen) 15,3 7,7 9,3 9,3 0,0 0,1 0,2 0,5 1,5 9,3 5,8 7,7 91, Más de Miles de toneladas 500 Distribución países acuacultores, por volumen de producción anual,

15 La Acuacultura Mundial Aspectos cualitativos de importancia

16 Mercados Mercados mundiales permanecerán abiertos para aumentar la producción acuícola en las próximas décadas...existen enormes posibilidades para el desarrollo de la oferta. A futuro, la ACUACULTURA será por mucho LA MAYOR proveedora de productos pesqueros para la población mundial.desde 2015 ya proveerá más del 50% del desembarque destinado a consumo humano Alta proporción de la producción entrará al comercio internacional

17 Gobernabilidad Gobernabilidad es tal vez el MAYOR problema para el desarrollo de la acuicultura mundial: Legislación, normativa, Participación del pequeño productor Relaciones con la pesca tradicional Manejo de problemas sanitarios Sostenibilidad medio ambiental Competencia con otros usuarios del medio acuático Convivencia con las comunidades Imagen pública y aceptabilidad en los mercados

18 Tecnología El desarrollo tecnológico, especialmente en cultivos de peces marinos, crustáceos y otros todavía limita al desarrollo Existe alta dependencia tecnológica de países industrializados Países en desarrollo deben invertir MUCHO MAS en I+D (Cultivo, transformación, otros eslabones de la cadena productiva) Hay fuerte impulso a cultivos de especies nativas, El pequeño productor necesita de programas de transferencia tecnológica y capacitación EFECTIVOS y sostenidos en el tiempo

19 Competitividad Los productos pesqueros son relativamente CAROS y todavía, poco estandarizados en relación a otros productos cárnicos Se requiere mejorar la presentación y la eficiencia y economía en todos los procesos de la cadena productiva Debe mejorar la educación del consumidor y la promoción del consumo: formas de conservar y cocinar; realzar atributos saludables, etc.

20 La Acuacultura Mundial El futuro cercano.

21 Entre 2010/12 y 2022 la producción pesquera total crecerá a tasas menores que en el pasado, desde 153 MM tons hasta alcanzar 181 MM tons (18%) : Al año 2022 Crecimiento Rubro Mill Tons (% del Total) (%) 35% Acuacultura 85 MM (47%) 5% Pesca extractiva 96 MM (53%) Total 181 MM (100%) Proyecciones al 2022 Cifras base: FAO-OECD, 2013

22 Millones de Tons Pesca Cultivo Captura Bovinos y Cerdo: peso de carcasa; aves: peso comestible; Pesca: Peso de desembarque Fuente: FAO-OECD, Pesca y acuacultura: Proyecciones hasta 2022 (Mill. Tons)

23 Tasas de variación anual (MC) DECENIO Total Acuacultura Pesca ,1% 8,4% 0,4% ,1% 6,1% 0,0% ,3% 2,5% 0,4% Proyecciones al 2022

24 Millones de toneladas P.Desarrollados P. en Desarrollo Mundo Tasas : Calculadas por Mínimos Cuadrados Fuente: FAO-OECD,2013 Acuacultura mundial, proyecciones al 2022 y tasas de variación,

25 Consumo humano de Productos Pesqueros alcanzará a 160 MM tons en 2022 ( 132 MM tons 2010/2012), aumentando a tasas menores que en década pasadas, Tasas de variación anual DECENIO Mundo Países en desarrollo Países Desarrollados ,5% 4,9% 1,0% ,0% 4,0% 0,3% ,7% 2,0% 0,6% Por presiones de costo y demanda los precios nominales de productos pesqueros tenderán a aumentar hasta 2022 (2,5% a 3,0% anual) Proyecciones al 2022

26 ,0 20,0 18,0 16,0 14,0 Vacuno P.Pesqueros Cerdo Ave 19,2 13,2 20,6 14,5 12,0 12,3 12,7 10,0 8,0 6,0 4,0 Bovinos y Cerdo: peso de carcasa; aves: peso comestible; Pesca: Peso de desembarque 6,6 6,8 Consumo mundial per cápita de algunas carnes y productos pesqueros, (Kilos-Hab/Año)

27 El comercio internacional de productos pesqueros para consumo humano también crecerá hasta 45 MM tons en 2022 (37 MM tons en 2010/2012), pero a tasas menores que en el pasado reciente. Proyecciones al 2022

28 Mundo P.Desarrollados P.en Desarrollo Importaciones mundiales de Productos Pesqueros, ( Miles de tons)

29 Mundo P.Desarrollados P.en Desarrollo Exportaciones mundiales de Productos Pesqueros, ( Miles de tons)

30 Millones de Tons Bovinos Pesca Cerdo Aves Bovinos y Cerdo: peso de carcasa; aves: peso comestible; Pesca: Peso de desembarque Fuente: FAO-OECD,2013 Producción mundial de pescado y otras carnes (Mill. Tons)

31 Apreciaciones generales sobre la Acuacultura en México

32 Ranking de México, Brasil y Chile como países acuacultores (Sistemas controlados, Sitial en el mundo)

33 Fuente::CONAPESCA, Feb 2013, Diagnóstico de país. Hacia una política de desarrollo acuícola y base de datos CONAPESCA 2012 Pesca Cultivo Total 22,7 R² = 0, ,9 R² = 0, ,8 R² = 0,8359 México: Desembarque de captura y acuacultura (incluye pesca acuacultural y algas),

34 MEXICO MUNDO Quinquenio Total Pesca Acuacultura Pesca Acuacultura ,9 6,8 0,1 2,0 12, ,9 1,7 3,3 0,2 6, ,3-0,8 7,6 0,1 6, ,1 0,2-1,6 0,5 5,8 En último período, valores mundiales corresponden a México: Tasas de variación anuales (MC), pesca y acuacultura (con pesca acuacultural),

35 Acuacultura, Total 1 745,6 R² = 0,0719 ** : Estadísticamente significativo Acuacult. Sistemas controlados 3378,3 R² = 0, ** R² = 0, ,7 R² = 0, Pesca extractiva Pesca acuacultural México: Producción pesquera, por principales rubros productivos, (Tons)

36 Totales -55,8** R² = 0, Pesca extractiva -36** R² = 0, ** : Estadísticamente significativo Acuacult. Sistemas controlados Pesca acuacultural ** R² = 0, ,9 R² = 0, México: Valor del desembarque pesquero, por rubro, ( Mill. U$ de 2012)

37 Export, Valores Import, Valores 33,0 R² = 0, Balanza Com, Valores 34,6 R² = 0, ,66 R² = 0, México: Comercio exterior pesquero, ( Mill. U$ de 2012) 307

38 R² = 0, R² = 0,2756 Export, Volumen Import,Volumen México: Comercio exterior pesquero, ( Tons *1 000)

39 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5-0,21 R² = 0,392 0,0014 R² = 0,0002 Precio Unit, Export Precio Unit,Import 2, México: Valor medio de las importaciones y exportaciones pesqueras, (U$ de 2012 por Kg)

40 Fotografía: Presentación CONAPESCA, Febrero 2013 La Acuacultura en México y el futuro cercano: algunas proyecciones

41 México ha avanzado moderadamente en su pesca y acuacultura en las décadas recientes Estimaciones de FAO-OECD indican que en México aumentaría su desembarque total, creciendo a 0,3% anual, frente a un 1,3% del Mundo Las tasas de desarrollo de la acuacultura mexicana en sistemas controlados (5,5% anual) serían inferiores a las de la década pasada (6,8% anual en ) y mayores a los promedios mundiales (2,5%) México: El panorama productivo

42 ,1% 1,9% 0,3% Fuente : FAO-OECD,2013 Acuacultura: corresponde solamente a sistemas controlados. Pesca extractiva incluye la pesca acuacultural ,8% 1,5% -0,5% Total Pesca extractiva Acuacultura 11,8% 6,8% 5,5% México: Producción pesquera, por rubro y tasas de variación hasta 2022, (Tons*1 000 y Tasas MC)

43 No hay signos claros que la producción pesquera mexicana pueda evolucionar más favorablemente en el futuro próximo sin que cambie la dinámica sectorial y se adopten NUEVAS estrategias. El consumo interno per cápita es BAJO, similar al de la media de América Latina y tenderá a aumentar muy levente en (de 10,7 a 11,2 Kgs-Hab/Año) La inducción de una mayor demanda interna dinamizaría enormemente la producción de la acuacultura en México. México: El consumo interno al 2022

44 ,0 25,0 20,0 Vacuno P.Pesqueros Cerdo Ave Oveja 26,3 28,7 1,2 1,0 0,8 0,6 15,0 10,7 12,1 12,0 0,4 10,0 9,6 10,7 11,2 0,2 5,0 Bovinos y Cerdo: peso de carcasa; aves: peso comestible; Pesca: Peso de desembarque - México: Consumo per cápita de carnes y productos pesqueros, (Kgs-Hab/Año)

45 Desde 2004 los volúmenes importados de productos pesqueros para CONSUMO HUMANO superan a los exportados (FAO-OECD, 2013). Se espera que en los VOLUMENES de importación continúen superando a lo de las exportaciones, con saldos netos de Tons en En 2022 México podría estar importando unas Tons de productos pesqueros para consumo humano, o el equivalentes a alrededor de 1 Millón de Tons en peso vivo. México: Comercio internacional al 2022

46 Exportaciones Importaciones Saldo exportador Fuente: FOO-OECD, 2013 México: Volúmenes de comercio exterior pesquero para consumo humano (Miles de tons)

47 Miles de Tons Decenio Chile Brasil México ,1 26,6 11, ,2 10,4 6, ,0 2,8 5,5 Tasas : Estimadas por Mínimos Cuadrados Tasas de variación anual (%) Fuente: FAO-OECD,2013 Acuacultura México, Brasil y Chile: proyecciones al año 2022 y tasas de variación

48 Desafíos al desarrollo de la Acuacultura en México

49 México tiene clima, recursos de agua dulce y entorno marino adecuados para desarrollar su acuacultura MUCHO más allá de sus límites actuales.!!!! Las estrategias utilizadas para favorecer el desarrollo en las últimas décadas NO han bastado para generar un entorno suficientemente dinámico que impulse más decisivamente el crecimiento productivo y el aumento del consumo interno de productos pesqueros México: Realidades, limitaciones y oportunidades

50 El modelo productivo de la acuacultura mexicana no parece haber sido el más propicio para garantizar sostenibilidad y crecimiento. Salvo en el caso del camarón, se han implantado mayoritariamente proyectos de pequeña escala, sin encauzar favorablemente inversiones de tamaño mediano y grande. Aunque se aplican esfuerzos significativos en la acuacultura de recursos limitados, no se observa un progreso expresivo y sustentable de estas producciones ni la promoción económica de los acuacultores del rubro. México: Realidades, limitaciones y oportunidades

51 La moderada demanda interna por productos pesqueros para consumo humano ya genera requerimientos crecientes de importaciones, en vez de traducirse en la implantación de nuevos proyectos productivos (???) Así, todavía México no ha hecho un buen uso de las posibilidades que ofrece a su acuacultura el mercado doméstico ni el mercado de los Estados Unidos de N.A. para catalizar el desarrollo sectorial México: Realidades, limitaciones y oportunidades

52 Entre los principales factores responsables del estado actual de la acuacultura y que pueden ser limitantes para el desarrollo futuro destacan: Problemas de gobernabilidad : capacidad de administrar las condiciones de acceso, trabajo sostenible, promoción de inversiones, desarrollo del consumo y progreso sectorial Orientaciones claras y focalizadas para guiar el proceso de desarrollo. Si las hay, no se percibe adecuadamente su fuerza conductora.falta energía dinamizadora en la acuacultura local. México: Realidades, limitaciones y oportunidades

53 Disponibilidad de tecnologías probadas, estudios de mercado y económicos, especialmente en relación a los cultivos marinos : ALTOS RIESGOS para los inversionistas Desconexión de la I+D local con los problemas prácticos del sector: Falta de masa crítica y sostenibilidad en el tiempo. Hay dispersión de los esfuerzos Carencia de metas MAS AMBICIOSAS de mediano y largo plazo (Capacidad para enfrentar el día a día, teniendo presente esos objetivos de mediano y largo plazo) México: Realidades, limitaciones y oportunidades

54 Mayor liderazgo Gubernamental para conducir el proceso de desarrollo en conjunto con las comunidades, asociaciones empresariales, otros representantes de las cadenas productivas y centros de I+D Medidas de apoyo a las nuevas inversiones de mediano y gran tamaño, y de auto-sustentación a los emprendimientos de tamaño reducido. México: Realidades, limitaciones y oportunidades

55 MEXICO tiene las condiciones y los recursos y existen amplios mercados (doméstico e internacionales) para colocar las producciones futuras. La acuacultura local puede progresar MUCHO MAS ALLA de los postulados actuales Vale la pena plantearse objetivos y metas más ambiciosas, y conducir al sector hacia su mejor destino, para ayudar a la seguridad alimentaria, generar nuevos puestos de trabajo, riqueza y desarrollo social sostenible México: Conclusiones

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