INDICE EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A - ADINELSA MANUAL SISTEMA COMWEB

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1 INDICE 1. PRESENTACION Objetivo Lo que el usuario debe saber 7 2. INICIO DEL SISTEMA Descripción del sistema SUB SISTEMA FACTURACION COMERCIAL CONSULTA CLIENTES Cliente Consumo Cuenta Cargos y Abonos Pagos Facilidades Cortes Resumen de Cuenta Corriente Otros / Modificaciones Otros Observaciones Otros Reclamos Otros Solicitudes Otros Mayores GESTION CLIENTELA Instalación Nueva Corte Reactivación Actualización Nombre Dirección Registro Quejas Reclamos Revisión Suministros Servicio Extraordinario Servicios Varios Pedidos Varios Cambios de Medidor Cambios de Tarifa y Potencia Reubicación y Reparación Ingreso de Personas Buscar Solicitud Buscar Reclamo Buscar queja Re facturación Corrección de Lecturas Listado de Solicitudes Pagadas o al crédito Cuadro de Ingresos Facturas/ Boletas Anuladas 100 1

2 Resumen de Re facturaciones por Conceptos Resumen de Re facturación por Tarifas Listado de Re facturación Listar Reclamo Clientes Nuevos Listar Medidores Reemplazados Clases de Motivo Plantilla de Documento Tipo de Queja Plantillas de Presupuesto Precios de Materiales y Servicios Ordenes de Trabajo por Solicitud Servicios CIUU Tipo de Potencia Orden de Trabajo Suministro Ingresar Informes Imprimir Órdenes de Trabajo LECTURA Generar Órdenes de Lectura Ingreso de Lecturas Comunes Ingreso de Lecturas Mayores Importar Lecturas Consistenciar Lecturas Clientes por Rango de Consumo Consumo de Últimos Meses Formato de Lectura PDT Formato de Archivos de Lecturas Código de Lecturas Código de Observaciones CARGOS Y ABONOS Programación Cargos Abonos Programados Prog / Fac / Cobrados Cuotas Cobradas por Paquete Cargados después del Cálculo de Facturación Cargos y Abonos que Fueron Reprogramados Por Facturar por Número de Cuotas Resumen de Instalaciones Nuevas

3 3.4.9 Reporte de Medidores Resumen de Facturación de Instalaciones Nuevas Concepto Cargos y Abonos Proyectos FACTURACION Registrar Interrupciones Facturar Emisión de Recibos Pre facturación de Energía Reprocesar Resumen Totales Facturados de Mes Detalle de Cargos y Abonos Facturados Listado de Re facturación Clientes con Facturación Observadas Numero de Suministros Suministro por Tarifa Resúmenes COBRANZA Registrar Paquete de Cobranza Importar Cobranza Cancelar Paquete Procesar Resumen de Cobranza Listado de Paquetes Listado de Dif de Pago Listado de Conflictivos Listado de Pagos Dobles Búsqueda de Recibos Resumen General por Paquetes Resumen General por Libros Resumen por Opciones Tarifarias Resumen General por Mes Resumen de deudas a la Fecha Resumen de cobranza por Instalación Nueva Centro de Recaudación Cajeros Tipo de Cajeros Forma de Pago Bancos 208 3

4 3.7 PREPAGO Venta de Energía Prepago Anular Ultima Venta Ventas Diarias Resumen de Ventas Evolución de Facturación Prepago Resumen de Facturación por Centros de Emisión CORTES Y RECONEXIONES Generar Orden de Corte Generar Orden de Reconexión Clientes en Corte Observación de Corte Observaciones de Reconexión Formato PDT Formato de Archivos Importe Corte Reconexión MEDIDORES Movimiento de Medidores Marcas Tipo de Medidor Modelo de Medidor Consignatario

5 1. PRESENTACIÓN 5 El "Sistema de Gestión Comercial de Adinelsa" o COMWEB, está desarrollado en entorno web, de modo que puede ejecutarse tanto en una intranet como en internet. Gran parte de la información se genera dinámicamente utilizando la tecnología ASP.Net que se ejecuta sobre un servidor web. Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante el uso del sistema, ya que lo guiará paso a paso en el manejo de las funciones que se pueden realizar en el sistema CONWEB. Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos. La interacción del lado del cliente solo necesita de un explorador de internet el usuario y contraseña para el acceso. El sistema COMWEB está conformado por cinco subsistemas perfectamente integrados.

6 1.1.OBJETIVO 6 El objetivo primordial de éste Manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el Sistema Comercial CONWEB, obteniendo información deseada para poder despejar todas las dudas existentes y comprender como funciona el sistema. Dar la facilidad de poder comprender, orientar y aclarar las dudas del sistema CONWEB explicando detalladamente su uso. Conocer cómo utilizar el sistema, mediante una descripción detallada e ilustrada de las opciones. Cada usuario debe quedar completamente satisfecho con respecto a las dudas que pueda tener en el sistema COMWEB.

7 1.2. LO QUE DEBE CONOCER EL USUARIO Los conocimientos mínimos que deben tener los usuarios que utilizaran el sistema COMWEB son: 7 Conocimientos básicos acerca de Programas COMWEB. Conocimientos básicos de Navegación en Web. Conocimiento básico de Internet. Conocimiento básico de Windows.

8 2. INICIO DEL SISTEMA 8 En el escritorio de Windows, ubique el icono del navegador de su preferencia: Al hacer doble clic sobre el icono, le mostrara la página de la Intranet de Adinelsa, en el caso de que le muestre una página en blanco u otra página distinta, escriba en la barra de direcciones lo siguiente:

9 2.1 DESCRIPCIÓN - INICIO DEL SISTEMA 9 Usuario presiona en el icono COMWEB para poder acceder al sistema. Usuario se encuentra en el sistema COMWEB, ingresamos usuario y contraseña y el código de la imagen de no contar estos datos deberá solicitar acceso al administrador de sistemas.

10 Usuario presiona al icono para ingresar o para salir. 10 En esta interfaz presentamos los 5 sub - sistemas del Sistema Comercial COMWEB, cada uno tiene una función diferente. Presentamos el modelo grafico para poder comprenderlo mejor.

11 3. SUB SISTEMA - FACTURACIÓN COMERCIAL 11 Módulos del Sub Sistema de Facturación Comercial.

12 3.1. CONSULTA DE CLIENTES 12 Usuario ingresa al módulo Consulta de Clientes. Módulo Consulta Clientes Tiene 7 pestañas cada una contiene una serie de procesos a realizar. Clientes Consumo Cuenta Cargos y abonos Pagos Facilidades Cortes Resumen Cta. Corriente Otros

13 CLIENTE En esta interfaz podemos consultar los datos del cliente como: Datos personales: Nombres y apellidos, dirección, tipo de documento, localidad. Último mes facturado: Mes y año Tipo de Suministro Total de la Deuda Suministro Opción Tarifaria Tipo de Medidor etc.

14 14 En caso de no saber el número de suministro le damos clic en el botón de nombre cliente y podemos realizar otro tipo de búsqueda.

15 Podemos realizar búsquedas o filtros por nombre, apellidos o por tipo de medidor. 15 Después de haber realizado la búsqueda ya sea por apellido o nombre etc. Se muestran los siguientes resultados, código, razón social o apellido y nombre del cliente, número de contrato, número de libro, seleccionar el resultado que deseas y automáticamente se cargaran los datos en la interfaz consulta de clientes.

16 16 En el botón impresión cuenta corriente el usuario presiona el botón Imp. cta. cte. para poder visualizar en una pantalla completa el reporte de su cuenta detalladamente.

17 En la siguiente pantalla podemos visualizar la cuenta corriente el número de código, nombres y apellidos, dirección, tipo de medidor etc. 17 En la siguiente interfaz podemos visualizar el recibo duplicado que se le brinda al usuario. Se puede obtener un recibo duplicado con los datos correspondientes del usuario.

18 1. Se imprime el recibo de diferentes maneras con formato y sin formato. 18

19 2. Recibo con formato 19

20 El botón Dar - facilidades se utiliza para aquellos clientes que tienen deudas acumuladas, al dar clic el usuario puede visualizar una interfaz donde se mostrara un formato para poder refinanciar la deuda. 20 Esta venta es para dar facilidades de pago a nuestros clientes mostrando el monto completo de su deuda, el número de meses de deuda, para ser refinanciada la deuda gerencia es la encargada de realizar este proceso.

21 El acta de compromiso es un acuerdo entre la empresa y el cliente para pagar puntualmente la deuda en las fechas pactadas. 21

22 3.1.2 CONSUMO 22 Esta interfaz muestra un reporte detallado del consumo de energía por mes y año que realiza el cliente: Se muestran los datos del cliente. Tarifa. Número de medidor. Deuda. Número de meses de deuda.

23 3.1.3 CUENTA 23 Esta interfaz muestra el detalle completo de lo que se ha facturado al cliente y el monto en soles a pagar, se pueden realizar filtros por mes y año, tipo de concepto. Filtro por Mes y Año

24 Filtro por concepto CARGOS Y ABONOS Esta interfaz muestra algunos conceptos de cargos y abonos como: Transferencia de deuda con IGV o transferencia de deuda de medidor. Número de cuotas. También se factura en varias cuotas los pagos pendientes para el usuario.

25 3.1.5 PAGOS 25 La interfaz consulta de pagos muestra los siguientes datos: Estado de cuenta del suministro detallado por mes y año. Meses cancelados. Monto cobrado por mes cualquier consulta se puede realizar en esta ventana.

26 3.1.6 FACILIDADES En esta interfaz se puede ver las facilidades que se le asignó al cliente, en caso de que haya solicitado alguna facilidad anteriormente, de lo contrario los campos se visualizan vacíos como en este caso CORTES Esta interfaz muestra los cortes del suministro que se han realizado por mes y año, la deuda total y el número de medidor, de la misma forma los datos del cliente como nombre dirección, DNI / RUC tipo de tarifa.

27 3.1.8 RESÚMEN CUENTA CORRIENTE 27 Resúmen de cuenta corriente muestra detalladamente los estados de cuenta facturados por mes los consumos realizados como: Consumos por KW. Energía y potencia. IGV. Total facturado por mes. Ingresando directamente en la pestaña resumen Cta. Cte. se puede acceder a esta información.

28 3.1.9 OTROS/ MODIFICACIONES 28 Consulta de modificación se encarga de visualizar algún dato cambiado del cliente, solicitud, observación que ha realizado el cliente OTROS/ OBSERVACIONES Consulta de observación, interfaz diseñada para poder editar alguna observación o poder consultar las observaciones que ha realizado el usuario para el cliente.

29 OTROS/ RECLAMOS 29 Consulta de reclamos está diseñada para ver los reclamos realizados por el cliente como: Número de reclamo, el motivo, la fecha de presentación, etc. En este caso el cliente no presenta ningún reclamo entonces se visualiza de esta manera.

30 OTROS/ SOLICITUDES 30 Consulta de solicitudes y presupuestos de la misma manera el usuario puede consultar: El número de solicitud, fecha, tipo de solicitud, fecha de aprobación, esta interfaz sirve solo como una consulta al usuario. En este caso se ha generado una solicitud de corte de servicio donde muestra por quien ha sido realizado, fecha de aprobación y si está ejecutado.

31 OTROS/ MAYORES 31 Resumen de cuenta corriente para clientes de cuentas mayores, muestra número de suministro, nombres y apellidos, dirección, tarifa, número de medidor, deuda, números de meses de deuda.

32 3.2 GESTIÓN CLIENTELA Usuario ingresa al módulo Gestión Clientela. 32 Este módulo Tiene 7 pestañas cada una contiene una serie de procesos a realizar. Movimientos Procesos Reportes Tablas Trabajos Retornar Ayuda

33 Utilidades de los botones principales del sistema comercial de clientes: INSTALACIÓN NUEVA Instalación nueva es una interfaz donde se puede registrar un nuevo suministro a un cliente, consta de diversos campos los cuales hay que ir registrando para que la información se guarde en la base de datos. Los cuales son : Unidad comercial Número de suministro Datos del Cliente Nombre / Razón Social Número de Ruc Domicilio Legal Teléfono Número de serie del medidor Datos del suministro

34 34 Se selecciona el tipo de unidad comercial, el usuario presiona el combo de unidad comercial y se muestran los nombres de las unidades comerciales.

35 El usuario ingresa el número de suministro, para que este campo no se encuentre vació el usuario debe dar clic en el combo buscar libro y se muestra otra interfaz en donde se muestran las opciones a elegir. 35 Al presionar el botón buscar libro se muestra la siguiente ventana.

36 Al hacer esto el usuario observa que se le asigna un código al suministro (correlativo) en cual sabemos que es el (código libro + correlativo del cliente). 36 Seguidamente si el usuario desea realizar la búsqueda de un cliente ya registrado puede presionar el botón buscar persona entonces automáticamente se muestra otra interfaz. Se puede realizar la búsqueda por: Código. Por nombre. Tipo de persona. Teléfono. Número de documento. Al realizar la búsqueda se muestra los datos del cliente, el usuario da clic al código y automáticamente se cargan los datos personales en la interfaz instalación nueva.

37 37 Como se puede ver la interfaz debe de mostrarse los nombres y el domicilio ya cargados. Registrar / Actualizar este botón permite actualizar datos del cliente como: Nombres, Apellidos, Correo, Dirección etc. usuario da clic al botón y se muestra una interfaz nueva.

38 Al actualizar los datos del cliente usuario da clic al botón grabar / actualizar, y de la misma manera realizar filtros en el Ubigeo. 38 Buscar posibles deudores. Al presionar el botón buscar posibles deudores el usuario tiene dos opciones para realizar búsquedas, si el usuario selecciona el combo nombre se puede realizar la búsqueda por nombres a posibles deudores, entonces se muestra el código, nombre, dirección, deuda.

39 También se puede realizar la búsqueda por dirección donde se muestra el código, nombre, dirección, deuda. 39 Contrato de suministro de energía eléctrica, ambas partes declaran que en el presente contrato no ha mediado ningún vicio que lo pueda invalidar posteriormente, motivo por el cual ratificamos cada una de las cláusulas y en señal de conformidad son firmados por la empresa y el cliente.

40 Modelo de contrato. 40 En el campo número de serie de medidor el usuario presiona el botón buscar medidor y se muestra otra pestaña.

41 En esta interfaz se puede realizar búsquedas por código, serie, año de fabricación, tipo de medidor, número de fases etc. seguidamente el usuario selecciona el número de serie y automáticamente los datos cargaran en la interfaz principal instalación nueva. 41 En el campo datos del suministro se realizan filtros por: Servicio. Opción tarifaria. Concepto. Modificación de redes cada uno de estos campos son necesarios para un correcto registro de una instalación nueva para el cliente.

42 Seguidamente en el campo CIUU se realiza un filtro como por ejemplo hogares privados con servicio doméstico, el usuario debe indicar la tensión suministrada, potencia contratada hora punta, carga instalada y al presionar el botón la potencia contratada se puede visualizar el modelo de contrato. 42 Cambios de suministro muestra la potencia contratada en modo aéreo y subterráneo.

43 El usuario escribe en la parte de referencia el texto que crea conveniente. 43 Se indica la tensión suministrada. Luego de ingresar la información se presiona el botón guardar.

44 Seguidamente al guardar los datos se muestra otro mensaje, el usuario debe presionar el botón aceptar. 44 Luego el usuario se dirige a la opción de solicitud aceptada y selecciona esta opción. Seguidamente se muestra un mensaje de confirmación y el usuario debe presionar aceptar. Este proceso es para confirmar la solicitud de nuevo suministro a un cliente.

45 Ahora el usuario realiza el proceso de generar una orden de instalación del suministro del cliente. Presionar el botón de Orden de trabajo se muestra la siguiente ventana donde se ingresa la orden de trabajo. 45 El usuario presiona el botón nuevo registro.

46 Se muestra la siguiente ventana en esta interfaz el usuario selecciona algunas opciones. 46 Trabajo a realizar: Nuevo suministro. Técnico: Seleccionar el técnico que realizara la instalación. Fecha programada: fecha en que se realizara la instalación. Presionar el botón guardar.

47 47 Se muestra el siguiente mensaje dar clic en aceptar. La interfaz ordenes de trabajo tiene la orden nueva creada, se ingresan los datos de la ejecución de instalación y el usuario da clic al contenido de la columna trabajo.

48 En la interfaz informe de trabajo, el usuario tiene que ingresar los siguientes datos: Fecha de ejecución, seleccionar la opción de ejecución terminada e ingresar datos en los cuadros de textos en este caso. 48 Usuario presiona el botón guardar y se muestra el siguiente mensaje donde el usuario debe dar clic en aceptar.

49 Por último se muestra un mensaje de confirmación y se presiona el botón aceptar. 49 Seguidamente el usuario presiona el botón salir. Nuevamente el usuario da clic en el botón salir, en esta ventana se puede apreciar que los datos de ejecución están llenados.

50 Usuario presiona el botón Finalizar Solicitud. 50 Se muestra la siguiente ventana, donde se escribe alguna observación y luego se presiona el botón finalizar

51 Se verifica su creación en consulta CORTE / REACTIVACIÓN Corte / Reactivación es el encargado de reactivar o anular un servicio definitivo o temporal se empieza a llenar esta interfaz ingresando los datos de suministro en caso de no recordar el usuario puede presionar el botón cliente para realizar una búsqueda más a fondo.

52 52 Para realizar este llenado de datos se puede realizar búsquedas por Código, Contrato, Razón social, Nombres y Apellidos, etc. Usuario da clic en el botón buscar y seguidamente se observan los resultados: Código. Razón social. Contrato. Libro al seleccionar el código los datos serán llenados automáticamente. En el campo tipo de corte es necesario elegir la opción correcta que se va a realizar se puede reactivar el servicio o anularlo.

53 El usuario ingresa en el campo referencia un texto que crea conveniente, seguidamente se presiona el icono de diskette que es para guardar la información. Mensaje de confirmación para guardar datos del formulario 53 Automáticamente los datos de referencia son cargados y guardados.

54 Entonces el formato de presupuesto está listo para imprimir. Los datos de impresión son: Número de solicitud. Fecha y hora. Nombre del Cliente. Suministro. Tipo de servicio. Total de presupuesto, etc. 54

55 El botón orden de trabajo muestra el trabajo que se va a realizar. 55 En el campo Ingresar datos de la nueva orden de trabajo se ingresa: Trabajo a realizar Técnico que va ejecutar el trabajo Fecha programada

56 Después de haber ingresado los datos de la orden de trabajo se presiona el icono de guardar para que los datos se registren correctamente. 56 Se muestra mensaje para grabar la información.

57 Se puede apreciar que esta interfaz tiene la nueva orden creada. 57 Usuario finaliza la solicitud.

58 3.2.3 ACTUALIZACIÓN NOMBRE/ DIRECCIÓN 58 Esta interfaz permite actualizar datos del cliente como: Nombre. Dirección. Libro. Actualizar DNI. Tipo de cliente. Tip mantenimiento y reposición.

59 Actualizar nombre y apellido, en esta interfaz se puede editar y actualizar el nombre o cambiarlo. 59 Al dar clic al botón Actualizar Nombre se muestra un mensaje para confirmar el usuario da clic en el botón aceptar si desea guardar los cambios y seguidamente se muestra otro mensaje confirmando los datos guardados. Actualizar dirección permite editar la nueva dirección del cliente en caso de que su domicilio sea otro.

60 Igualmente se muestra un mensaje preguntando si deseas actualizar la dirección y se da clic en aceptar otro mensaje de confirmación. 60 Actualizar Tipo de Cliente permite actualizar el tipo de Pre-pago a Post- pago. Se muestra un mensaje de confirmación y usuario da clic en aceptar.

61 Actualizar CIIU permite al usuario modificar el tipo de sector donde vive. 61 Se muestra un mensaje de confirmación le damos clic en aceptar. Cambiar propietario es el encargado de cambiar los datos del cliente.

62 Se puede buscar a un cliente por: Código Tipo de Persona. Nombre Teléfono Documento. 62 Recodificar es el encargado de modificar el número del suministro al hacer clic en este botón se puede cambiar los números de suministro. Actualizar mantenimiento y reposición.

63 Al dar clic en el campo tipo de mantenimiento y reposición se puede realizar filtros y elegir el tipo de potencia y tarifa que tiene el cliente de esta manera se puede modificar los datos 63 Se muestra el siguiente mensaje confirmando si deseamos realizar el cambio, se da clic en aceptar.

64 3.2.4 REGISTRO DE QUEJAS 64 Registro de quejas interfaz encargada de realizar: Búsquedas de reclamo. Registro y actualización de los servicios que da la empresa, en esta interfaz se puede visualizar las quejas generadas por el cliente hacia la empresa

65 Buscar reclamo es el encargado de encontrar el registro guardado de la queja realizada por el cliente. 65 Se puede realizar búsquedas por: Número de suministro. Fecha de atención. Estado de admisión. Seguidamente al realizar la búsqueda se muestra un reporte con los códigos de reclamo, nombre del reclamante, número de suministro, etc. al seleccionar el código automáticamente los datos son cargados en la interfaz principal.

66 Buscar persona realiza la búsqueda de los datos personales del cliente. 66 El usuario realiza la búsqueda por: Código. Nombre. Teléfono o tipo de documento. Seleccionar tipo de persona. Esta interfaz se muestra los datos del cliente y de la misma forma el usuario selecciona el código, automáticamente los datos son cargados en la interfaz principal. Registrar / Actualizar realiza mantenimiento a los datos del cliente como actualizar datos nuevos.

67 Esta interfaz registrar datos se ingresan los siguientes datos: Unidad comercial, código de libro, tipo de persona, datos personales, DNI, domicilio, después de haber ingresado los datos presionar el botón grabar actualizar. 67 Buscar posibles deudores realiza una búsqueda más completa de los clientes con deudas.

68 Tenemos 2 opciones a elegir por nombre y por dirección. Por nombre. 68 Por dirección. En la siguiente interfaz tenemos diferentes campos a ingresar: Tipo de quejas, nos muestra varias opciones a elegir, el usuario selecciona el tipo de queja que crea conveniente. Detalle de la queja Fecha de elevación Osinerg. Detalle de resolución Osinerg.

69 3.2.5 RECLAMOS / REVISION DE SUMINISTRO 69 Revisión de reclamos de suministros verifica datos del solicitante que desea realizar el reclamo, de la misma manera datos del reclamante que puede ser otra persona diferente al solicitante etc. Se ingresa los datos completos de los datos del reclamo.

70 En caso de realizar búsquedas de los datos del solicitante, el usuario presiona el botón buscar cliente y 70 Al realizar la búsqueda, se puede ingresar código, razón social, apellidos o nombres, etc. También el usuario puede realizar filtros como unidad comercial, medidor localidad de facturación y tipo de medidor. Buscar persona realiza la búsqueda de los datos del reclamante como: Nombre, domicilio, al presionar este botón se abre una ventana nueva. Estos datos son necesarios cuando el solicitante es diferente al reclamante.

71 Se muestra la siguiente venta es para realizar búsquedas de los datos del cliente. Código Tipo de persona Nombre Teléfono Documento 71 Registrar actualizar este botón se utiliza para registrar o actualizar datos personales del cliente. Cada campo debe ser llenado con los datos correspondientes al cliente y si es que tiene algún cambio se puede actualizar de la misma manera en esta interfaz. Usuario realiza filtros por código de libro, tipo de dirección.

72 Buscar posibles deudores. Usuario realiza la búsqueda por dirección o por nombre. 72 Por nombre: Al realizar la búsqueda por nombre los resultados son: Se muestra código, nombre, dirección, deuda. Por dirección: Al realizar la búsqueda por dirección: Se muestra código, nombre, dirección detallada, deuda.

73 Modelo de registro de reclamo. 73 Al elegir la fecha probable de atención y elegir las acciones a tomar el usuario presiona el botón guardar y el botón estado automáticamente será habilitado para seguir con el proceso.

74 El usuario presiona el botón guardar. 74 Se muestra un mensaje para grabar usuario da clic en el botón aceptar. Se muestra los botones de estado para seguir con el proceso.

75 El usuario presiona el botón estado modo habilitado y se muestra otra interfaz en donde se pide elegir el estado de admisión, si elegimos estado admisible esto quiere decir que ya fue aprobado el reclamo, los siguientes campos serán habilitados para terminar con el proceso. 75 Se elige la fecha de evaluación después de haber elegido el estado de admisión. Usuario guarda los datos y se muestra un mensaje de confirmación, clic en aceptar.

76 El campo detalle de acta de conformidad de la misma manera será habilitado para terminar con el proceso, el usuario ingresa: Número de acta de conformidad que es el número de reclamo. Fecha de acta de conformidad, Detalle de acta de conformidad Finalmente se presiona el botón texto de acta de conformidad. 76 Se visualiza el formato de acta de conformidad, esta acta se modificada de acuerdo a los cambios que el usuario desee escribir y para terminar el usuario da clic al icono guardar y el proceso finaliza.

77 3.2.6 SERVICIO EXTRAORDINARIO 77 Esta pestaña muestra el servicio extraordinario del módulo gestión clientela. Servicio extraordinario se ingresan los siguientes datos para poder obtener el requerimiento que el usuario necesite: Nuevo suministro Ingresar tipo de servicio Ingresar tipo de conexión Ingresar potencia requerida Ingresar rango de fecha

78 3.2.7 SERVICIOS VARIOS 78 En esta interfaz se ingresan los siguientes datos: Nuevo suministro Contrato Opción tarifaria Número de medidor Unidad comercial Estado Meses de deuda Datos del cliente Ingresar localidad facturada Ingresar último mes facturado Total de la deuda

79 3.2.8 PEDIDOS VARIOS 79 Pedidos varios se ingresa los siguientes datos para que el usuario pueda ingresar sus requerimientos: Ingresar número de suministro Ingresar número de contrato Ingresar opción tarifaria Ingresar medidor Ingresar Unidad comercial Ingresar Meses de Deuda Tipo de Pedido Ingresar datos del cliente Ingresar localidad facturada Ingresar último mes facturado Total de la deuda

80 3.2.9 CAMBIOS DE MEDIDOR 80 Interfaz principal de Cambios de medidor, el usuario debe ingresar los datos correspondientes cuando el cliente solicite un cambio de medidor. Para procesar el formato de cambio del medidor es necesario darle clic al botón cliente.

81 Automáticamente se muestra esta pantalla con nuevos campos a ingresar datos como: Código. Razón social. Nombres, etc. Al dar clic al botón buscar se muestran los resultados, elegimos el código indicado y automáticamente los datos se cargan en la página principal. 81 Pagina principal con los datos cargados.

82 Seguidamente el usuario ingresa los siguientes datos: Tipo de cambio. Buscar medidor (se muestra otra pantalla) Ingresar Lectura. 82 En esta interfaz se puede realizar búsquedas por código, año de fabricación, serie, tipo de medidor. Usuario da clic en la serie después de haber elegido el tipo de medidor y automáticamente se carga en la pantalla principal.

83 Medidor cargado a la pantalla principal. Para retirar el servicio ingresar referencia. 83 Usuario Actualiza nuevo factor Usuario ingresa a la orden de trabajo y finaliza solicitud

84 CAMBIOS DE TARIFA Y POTENCIA 84 Interfaz principal de tarifa y potencia donde el usuario puede realizar modificaciones de la tarifa y potencia que tiene cada cliente. De la misma forma se muestra: Los datos personales del cliente. Las tarifas. Potencia con las que cuenta. Al dar clic en el botón cliente se muestra otra interfaz donde el usuario realizara nuevas búsquedas.

85 Búsquedas de los datos principales por : Código Número de contrato Unidad comercial Localidad de Facturación Razón social Nombres y apellidos. Número de Medidor Número de Libros 85 Clic en el código y automáticamente los datos serán cargados en la ventana principal. Interfaz contiene los datos necesarios para realizar un cambio de tarifa y potencia.

86 En el campo tipo de cambio seleccionar Cambio de tarifa y potencia. 86 En este caso se cambió la potencia en kw, se selecciona el tipo de tarifa el tipo de potencia por PCFP, PCHP. Seguidamente se guardan los cambios y se imprime la orden de trabajo y finaliza proceso. Proceso finalizado.

87 REUBICACIÓN Y REPARACIÓN 87 Esta interfaz se elige la reubicación del medidor del cliente. Se puede realizar la búsqueda de los datos del cliente seguidamente las opciones de reposición.

88 Para realizar este proceso debemos presionar el botón cliente donde se muestra automáticamente esta venta para la búsqueda de los datos del cliente. 88 El usuario puede verificar los datos cargados en esta ventana. Para elegir el tipo de cambio, se da clic en el combo y se mostrara dos opciones : Reubicación de medidor y reinstalación de suministro activo.

89 Se presiona el botón guardar y se muestra un mensaje, el usuario da clic en aceptar, luego cargara la interfaz de orden de trabajo presupuesto y finaliza proceso INGRESO DE PERSONAS Interfaz encargada de registrar a los clientes ya sea por unidad comercial, tipo de persona natural o Jurídica.

90 Clic en buscar ubicación y se muestra la siguiente ventana. Se busca en esta interfaz departamento, provincia, distrito, localidad seguidamente los datos son cargados en la interfaz principal BUSCAR SOLICITUD En esta interfaz se realiza la búsqueda por: Números de solicitud. Ultimas solicitudes. Nombre del cliente. Número de suministro

91 91 Cuando el usuario ingresa el número de solicitud los datos automáticamente son cargados en la interfaz que le corresponde, en este caso se cargara en la venta corte definitivo temporal.

92 BUSCAR RECLAMO 92 Buscar reclamo, interfaz encargada de buscar el reclamo por: Número de reclamo. Número de suministro. Nombre del reclamante. Realizar filtros por número de últimos reclamos. Se ingresa el número de reclamo en el módulo de atención al cliente, automáticamente se cargara esta pantalla dando clic ir a reclamo. Se puede visualizar datos del reclamo, datos del solicitante y los datos del reclamante.

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94 BUSCAR QUEJA 94 Si el usuario desea seleccionar alguna de estas opciones puede elegir cualquiera. Ingresar número de queja. Número de reclamo. Nombres del reclamante. Usuario realiza filtros y busca los datos del cliente.

95 En la interfaz registro de quejas se visualiza: Número de queja según la numeración que se haya escrito en el módulo de atención al cliente. Datos del solicitante. Datos del reclamante. Detalle de Osinergim. 95

96 REFACTURACIÓN 96 La interfaz Refacturación busca los datos del cliente, de la misma forma agrega nuevos conceptos a la Refacturación En esta interfaz se puede agregar concepto se realiza un filtro por concepto, se designa un monto, la observación y el usuario da clic en guardar, automáticamente los datos son guardados

97 Se puede visualizar el campo cargado el monto, mes y año. 97 También se puede ver en el campo deuda, que el monto ha sido incrementado en

98 CORRECCIÓN DE LECTURAS 98 Esta interfaz es la encargada de realizar corrección de lecturas del cliente se puede editar el consumo y la lectura con la que cuenta. Contamos con 3 botones uno que es para editar la lectura el otro es para guardar y cancelar según lo que es usuario desee modificar.

99 LISTADO DE SOLICITUDES PAGADAS O AL CRÉDITO 99 Para que el usuario pueda obtener el reporte de listado de solicitudes es necesario ingresar los siguientes datos: Seleccionar tipo de solicitud. Rango de fechas. Seleccionar el centro de emisión. Luego dar clic en la impresora.

100 Modelo de formato. Se muestra un reporte si el usuario desea un archivo normal o archivo PDF, Excel, Word se da clic en el icono de impreso y se puede ver formato de impresión CUADRO DE INGRESOS Seleccionar el centro de emisión y las fechas emitidas según día y mes.

101 Formato de cuadro de ingresos FACTURAS BOLETAS ANULADAS Reporte de facturas y boletas anuladas detallados por mes y fecha. Ingresar centro de emisión Ingresar Rango de fechas Seleccionar tipo de salida.

102 102 Formato de reporte de factura y boletas anuladas.

103 RESÚMEN DE RE FACTURACIONES POR CONCEPTOS 103 Para obtener resumen de facturación se ingresa: Periodo la unidad comercial. Unidad comercial. Rango de libros. Salida del documento PDF Excel o Word. Seguidamente le das imprimir.

104 Formato de impresión RESÚMEN DE REFACTURACIONES POR TARIFAS Para obtener el resumen de Re facturaciones por tarifas el usuario debe ingresar los siguientes datos: Se elige mes y año del resumen. Ingresar unidad comercial. Ingresar número de libros.

105 105 Formato para impresión de resumen de facturación

106 LISTADO DE REFACTURACIÓN 106 Esta interfaz se utiliza para consultar reportes, el año sobre la Re facturación los campos a llenar son : Año y mes. Unidad comercial o localidad de facturación. Números de libros etc. Clic en icono de impresora y se visualiza el siguiente formato para imprimir.

107 Formato de resumen de Re facturaciones LISTAR RECLAMO

108 Esta interfaz muestra el reporte de reclamos realizado por el cliente para poder realizar este reporte es necesario ingresar. Rango de fechas. Unidad comercial. Forma de Presentación. Por estado. Por motivo Libro Por quien ha sido recibido Estado del reclamo. Usuario debe dar clic en el icono de impresión para mostrar formato. 108

109 Formato de reclamo muestra detalladamente la información del reclamo CLIENTES NUEVOS Esta interfaz realiza el reporte de instalaciones nuevas para los clientes, para obtener este reporte el usuario debe seleccionar : Unidad comercial. Año y mes inicial y final. Luego de haber seleccionado el requerimiento el usuario procede a imprimir formato clic en el icono de la impresora.

110 110 Se puede ver el formato general de los clientes del mes de marzo 2012 hasta mayo del 2012.

111 LISTAR MEDIDORES REEMPLAZADOS 111 Esta interfaz realiza el reporte de medidores reemplazados para realizar este reporte es necesario seleccionar: Unidad comercial. Localidad facturada. Números de libros. Seguidamente se da clic al icono de la impresora para poder visualizar el formato a imprimir.

112 Formato de impresión para los medidores reemplazados. Nos muestra el código de los suministros y los nombres de los clientes CLASES DE MOTIVO En esta interfaz el usuario da clic en el combo tipo de motivo para elegir el tipo, seguidamente se muestra más opciones para elegir la correcta.

113 113 Al dar clic a cualquiera de las opciones se muestra otra pantalla con la descripción del tipo de motivo elegido.

114 PLANTILLA DE DOCUMENTO 114 Plantilla de documento muestra 4 opciones para realizar los documentos para la empresa y el cliente como: Resolución Reconsideración Acta de acuerdo Acta de conformidad. Cada plantilla nos muestra un modelo diferente de formato.

115 Resolución de Reclamo. 115

116 Reconsideración de Resolución 116

117 Acta de Acuerdo / Audiencia 117

118 Acta de Conformidad TIPO DE QUEJA 118 Tipo de queja muestra diferentes opciones para ser utilizadas en las quejas realizadas por los clientes. No aplicar SAP. Corte estando en reclamo. Facturar deuda en reclamo. No elevar expediente a Osinerg. No admitir Reclamo. No ejecutar pruebas Solicitadas. Defecto de Tramitación. Otros.

119 119 Al elegir cualquiera de las opciones de los tipos de queja se muestra una pantalla más detallada de lo que se ha elegido en la anterior ventana.

120 PLANTILLAS DE PRESUPUESTO 120 Esta plantilla muestra la opción tipo de movimiento, el usuario debe elegir cualquiera de ellas según su requerimiento y le da clic en consultar para que se muestre las opciones a elegir.

121 Al dar clic a cualquiera de estas opciones se muestra otra pantalla más detallada de los requerimientos que necesita el usuario. 121 Interfaz detallada de los materiales que se necesitara para la nueva instalación, nombre del material, tipo de material, cantidad, precio, si usuario desea modificar puede dar clic al botón modificar o al eliminar si ya no desea el material.

122 PRECIOS DE MATERIALES Y SERVICIOS 122 Esta interfaz muestra un combo donde nos da opciones para elegir al seleccionar cualquiera de estas opciones nos muestra detalladamente, tipo de material, descripción, código, precio. Esta venta solo nos muestra el material seleccionado más detalladamente.

123 ORDENES DE TRABAJO POR SOLICITUD 123 Esta interfaz muestra un campo de tipo de movimiento donde el usuario tiene que elegir cualquiera de estas opciones, según el usuario elige el tipo de movimiento, se elige el movimiento donde también estará compuesto por una serie de opciones seguidamente se da clic en el botón consultar. ejemplo : Corte definitivo / temporal Reactivar

124 Al realizar la consulta se muestra la siguiente venta. Esta ventana muestra las opciones como: Descripción. Tipo de orden Trabajo. Orden de trabajo. Plazo de ejecución según lo que el usuario haya elegido en la ventana anterior. 124 Seguidamente al dar clic a la opción elegida se muestra otra interfaz que permite al usuario editar cualquiera de estas opciones como: plazo de ejecución. Siguiendo con este proceso el usuario guarda los datos, clic en el icono de guardar.

125 SERVICIOS 125 Esta interfaz muestra los tipos de servicios que da la empresa. Modelo de servicio seleccionado.

126 CIIU 126 Esta interfaz muestra el Tipo de servicio que da la empresa y la descripción del servicio.

127 TIPO DE POTENCIA 127 Interfaz que muestra opciones tarifarias del tipo de potencia y la descripción de la potencia.

128 ORDEN DE TRABAJO 128 Esta interfaz muestra el tipo de orden que se realizara y la descripción del tipo de orden. Campo más detallado de la orden de trabajo

129 SUMINISTRO 129 Interfaz de suministro para realizar este reporte se necesita seleccionar: Número de libro. Unidad comercial. Estado y tarifa Al consultar nos muestra un reporte según la consulta realizada.

130 Reporte completo según la selección que ha realizado el usuario INGRESAR INFORMES Esta interfaz es utilizada para generar reportes de los trabajos realizados por los técnicos de la empresa Adinelsa. Se puede buscar el reporte por diferentes campos como: Nombre del técnico. Trabajos pendientes. Trabajos programados. Según la Fecha de inicio y fecha de fin. Según número de solicitud.

131 131 Modelo de Interfaz cuando los datos han sido cargados.

132 IMPRIMIR ORDENES DE TRABAJO 132 Listado de órdenes de trabajo, para obtener esta información es necesario ingresar: Fecha de inicio y fin. Seleccionar Tipo de orden. Formato de Listado de órdenes para impresión.

133 3.3 LECTURA Usuario ingresa al módulo Lectura 133 Modulo lectura contiene 6 pestañas cada una tiene una serie de procesos a realizar. Movimientos Procesos Reportes Tablas Retornar Ayuda

134 3.3.1 GENERAR ORDENES DE LECTURA 134 Al generar estas órdenes de lectura se selecciona los campos según el usuario lo requiere: Lecturas Comunes o Mayores. Periodo de Proceso ( Mes y Año). Unidad Comercial. Número de Libros. Número de Suministro. Incluir lecturas, sin lecturas, lecturas anteriores. Clic en el icono de imprimir y se muestra formato con el reporte.

135 Este reporte muestra: Código. Nombres. Dirección. Medidor. Total de la deuda,. Año y mes- Número del libro según el rango seleccionado. 135

136 3.3.2 INGRESO DE LECTURAS COMUNES 136 Para el ingreso de lecturas comunes es necesario seleccionar : Rango de fecha Unidad Comercial Número de Libros Al dar clic en actualizar se muestra un reporte con todas las lecturas seleccionadas, en este caso se visualiza que la lectura actual está en monto 0, entonces le damos clic al código si el usuario desea modificar.

137 Se muestra en esta pantalla el código, el usuario selecciona este código y se muestra una siguiente ventana, al realizar cambio de lectura ya no será monto 0 en la lectura actual, será el monto ingresado por el usuario. 137 Para realizar cambios en la lectura actual, se ingresa a esta interfaz, en el campo lectura actual se puede realizar modificaciones según el requerimiento del usuario, si la modificación ya está realizada entonces se da clic en el botón aceptar y siguiente, entonces en el reporte mostrado en la página anterior ya no será monto 0 la lectura actual será cambiado según la modificación realizada.

138 INGRESO DE LECTURAS MAYORES En esta interfaz el usuario debe seleccionar fecha, nombre de unidad comercial, localidad de facturación al ingresar estos datos los resultados son: Serie. Código. Contrato. Nombres. Concepto. Lectura anterior. Lectura actual. Factor. Consumo. Fecha de lectura. Observación. Mayor.

139 139 Al dar clic al número de suministro en la columna de código se muestra otra interfaz donde el usuario debe de llenar estos datos según corresponda: Máxima demanda Máxima demanda en hora punta Máxima demanda en hora fuera de punta Energía activa Energía activa punta Energía activa fuera de punta Energía reactiva Seguidamente al terminar de editar los datos el usuario guarda los datos y presiona el icono guardar.

140 3.3.4 IMPORTAR LECTURAS 140 El usuario para importar lecturas se debe dirigir a esta dirección Para acceder a la interfaz correcta y editar esta interfaz tenemos que ingresar los siguientes datos: Lecturas comunes Configuración Excel Unidad Comercial Mes y año Fecha de Lectura Archivos de Consumos: En este punto es necesario ubicar la ruta donde está el archivo Excel con nombre lectura.

141 Para poder importar este archivo Excel es necesario que tenga como nombre lectura. 141 Otro punto importante, el tipo de formato en la columna código necesariamente tiene que ser de modo texto para que los 12 números de suministro pueda escribirse correctamente y que ningún dígito falte. El campo lectura, puede ser de formato normal y los números pueden ser de 1 a más dígitos.

142 3.3.5 CONSISTENCIAR LECTURAS 142 Es un re porteador que brinda información sobre consumos mayores y menores de los clientes. Ejemplo: Para obtener un reporte de los clientes que han consumido más de 30 KW es necesario: Ingresar el periodo Seleccionar la Unidad Comercial Número de libros Seleccionar las opciones

143 Formato de consistencia de lecturas, podemos ver en la parte seleccionada el detalle del consumo mayores a 30 KW. 143

144 3.3.6 CLIENTES POR RANGO DE CONSUMO 144 Esta interfaz muestra el tipo de consumo de 30 KW a 50 KW, según el requerimiento del usuario. Reporte mostrado por rango de consumo de 30 KW a 50 KW, en este ejemplo contamos con 3 clientes que se encuentran dentro de este rango.

145 3.3.7 CONSUMO DE ÚLTIMOS MESES 145 Esta interfaz es utilizada para mostrar reportes de los meses que desea el usuario según el consumo de los clientes. Elegir el periodo mes y año La unidad Comercial - Localidad de Facturación Número de Libros Número de meses

146 Reporte mostrado de los últimos 4 meses según el consumo del cliente FORMATO DE LECTURA PDT Son formatos de tablas que se utilizan para configurar algunos puntos dentro de las lecturas.

147 FORMATO DE ARCHIVOS DE LECTURA Son formatos de tablas que se utilizan para configurar algunos puntos dentro de las lecturas.

148 CÓDIGO DE LECTURA 148 Son formatos de tablas que se utilizan para configurar algunos puntos dentro de las lecturas CÓDIGO DE OBSERVACIONES DEL MEDIDOR Son formatos de tablas que se utilizan para configurar algunos puntos dentro de las lecturas.

149 3.4 CARGOS Y ABONOS Usuario ingresa al módulo Cargos y Abonos. 149 Modulo Cargo y Abonos contiene 5 pestañas cada una tiene una serie de procesos a realizar. Movimientos Reportes Tablas Retornar Ayuda

150 3.4.1 PROGRAMACIÓN 150 Esta interfaz tiene la función de realizar nuevas programaciones para los clientes. Ejemplo: Usuario desea programar una instalación nueva que será facturada conjuntamente con su recibo mensual el monto total será 200 soles - cuota inicial 0 - dividido en 5 cuotas y finalmente se realiza alguna observación.

151 Al realizar la reprogramación los datos son cargados en esta pantalla donde se muestra detalladamente la información CARGOS Y ABONOS PROGRAMADOS Esta interfaz programados. Ejemplo: muestra reportes de pagos especiales, recargos y abonos Usuario necesita el reporte de las programaciones del año 2013 mes de enero según la unidad comercial asquipata, de acuerdo a los números de los libros, opciones por operador y por concepto, el usuario elige cualquiera de estas opciones y le da clic en el icono de imprimir para ver el reporte.

152 152 Se puede ver el reporte de 3 personas que están programadas con un monto destinado para el siguiente mes de su facturación tiene como diferencia de pagos , -4.96,

153 3.4.3 PROGRAMADOS / FACTURAS / COBRADOS 153 Esta Interfaz se utiliza para generar reportes de pagos programados facturados y cobrados en el mes y una rango de libros. Ejemplo: En esta pantalla el reporte muestra el punto programado para el cliente que viene a ser una diferencia de pago de que el cliente tiene a su favor.

154 3.4.4 CUOTAS COBRADAS POR PAQUETE 154 Esta interfaz obtiene el reporte de los cargos y abonos cobrados en el mes y en un rango de paquetes. Para este reporte se debe seguir los siguientes pasos: Ingreso de la unidad comercial Centro de recaudación Cajero Paquete de Cobranza Seleccionar unidad comercial - Localidad de facturación Número de libros Opciones (Paquetes - Rango de Fecha) Seguidamente se da clic en el icono de impresión para mostrar el reporte.

155 Formato de reporte cargos y abonos CARGADOS DESPUÉS DEL CALCULO DE FACTURACIÓN Esta interfaz muestra un reporte después del cálculo de facturación. Datos a ingresar: Mes y año Unidad comercial Número de Libro Concepto de Reporte

156 156 Formato del reporte del listado de abonos facturados.

157 3.4.6 CARGADOS Y ABONOS QUE FUERON REPROGRAMADOS 157 Esta interfaz muestra reportes de cargos y abonos Reprogramados se comprende que estos documentos ya fueron cobrados en el mes y en un rango de libros determinado para obtener dicho reporte tenemos que ingresar los siguientes datos: Periodo mes y año. Unidad comercial Número de Libros Seleccione el tipo de reporte (detallado o resumido) Luego de haber ingresado los datos, usuario da clic en imprimir para mostrar el reporte.

158 Formato de listado de cargos y abonos programados POR FACTURAR POR NÚMERO DE CUOTAS Esta interfaz muestra el resumen de cargos y abonos por número de cuotas dentro de un rango de meses. Para el siguiente reporte se debe ingresar los siguientes datos: Ingreso de periodo de proceso Ingreso de unidad comercial Ingreso del libro Ingreso de Concepto

159 159 Formato de resumen de cargos y abonos por facturar por número de cuotas.

160 3.4.8 RESÚMEN DE INSTALACIONES NUEVAS 160 Esta interfaz es utilizada para obtener reportes de las instalaciones nuevas realizadas por los trabajadores de Adinelsa. Usuario tiene que ingresar los siguientes datos: Unidad comercial Centro de emisión Año mes inicial y final Este reporte muestra el modelo de formato de las instalaciones nuevas (monto, igv, interés, total) según la unidad comercial dentro del rango de libros seleccionados.

161 3.4.9 REPORTE DE MEDIDORES 161 Esta interfaz es utilizada para obtener un reporte total de los medidores según el año y mes. Usuario tienes que ingresar los siguientes datos: Unidad comercial. Mes y año. Formato de reporte de las instalaciones nuevas.

162 RESÚMEN DE FACTURACIÓN DE INSTALACIONES NUEVAS 162 Esta interfaz es utilizada para obtener reportes de resumen de instalaciones nuevas. Para obtener este reporte es necesario ingresar los siguientes datos: Facturado ( del mes - acumulado mes - acumulado todos ). Seleccionar Nivel ( general - por unidad comercial - por localidad - por libro - por suministro ). Año y mes. Unidad Comercial. Localidad facturada. Rango de libros.

163 Formato de reporte de instalaciones nuevas 163

164 CONCEPTO DE CARGOS Y ABONOS 164 Este mantenimiento registra los conceptos porque son usados en la facturación. Para ingresar a un nuevo parámetro presiona clic en. De inmediato se muestra una pantalla de edición donde se debe registrar la información que se pide, para grabar la información presione el botón. Para modificar los datos de un concepto presione el enlace que se encuentra en la columna descripción corta, de inmediato le mostrara la información registrada del concepto seleccionado. Luego puede modificar cualquier dato y finalmente grabar.

165 PROYECTOS 165 Esta opción registra los proyectos que son asociados a los conceptos y que generan una cuota programada. Para ingresar un nuevo proyecto presione clic en de inmediato se muestra una pantalla de edición donde se debe registrar la información que se pide, para grabar el dato ingresado presione el botón de.

166 3.5 FACTURACIÓN 166 Usuario ingresa al módulo Facturación Este módulo realiza el cálculo de los conceptos de consumo de energía, servicios realizados, cuotas programadas y las compensaciones por interrupciones. Modulo Facturación contiene 5 pestañas cada una tiene una serie de procesos a realizar. Movimientos Procesos Reportes Tablas Retornar Ayuda

167 3.5.1 REGISTRAR INTERRUPCIONES 167 Esta interfaz registra las interrupciones para el caculo de facturación. Para ingresar un nuevo parámetro presione clic en de inmediato el sistema muestra una interfaz de edición donde se debe registrar la información que se pide, para grabar la información ingresada presione el botón de guardar. Para modificar los datos de un parámetro presione el enlace que se encuentra en la columna descripción de inmediato se muestra la información registrada para ese año y mes seleccionado. Luego usuario puede modificar cualquier dato y finalmente grabar.

168 168 Al presionar el campo de la primera columna se muestra la interfaz de editar datos del interrupción, se ingresa los datos a modificar y se presiona el icono para guardar datos.

169 3.5.2 FACTURAR 169 En esta opción se realizan los cálculos necesarios para la emisión del recibo y posterior cancelación. Para este proceso se debe seguir los siguientes pasos. Ingrese el periodo de proceso, solo se mostraran los periodos que están registrados en la biblioteca de parámetros. Ingrese la unidad comercial, con el fin de realizar los filtros de los libros. Ingrese el libro inicial. Ingrese el libro final. Presione el botón Parámetros de Facturación para verificar los parámetros de facturación. Presione el botón para procesar la facturación.

170 3.5.3 EMISIÓN DE RECIBOS 170 NUMERAR RECIBOS: Este proceso sirve para la numeración correlativa de los libros seleccionados en un determinado año y mes. Para este proceso se debe seguir los siguientes pasos: Ingrese periodo a enumerar. Ingresar unidad comercial. Ingresar el libro inicial. Ingresar el libro final. Presionar el icono de guardar para que los datos sean almacenados.

171 ANULAR NUMERACIÓN DE RECIBOS Este proceso sirve para para eliminar la enumeración correlativa de los libros seleccionados en un determinado mes y año. Para este proceso de debe seguir los siguientes pasos: 171 Ingresar el periodo a anular - ultima facturación. Ingresar Unidad Comercial. Ingresar libro inicial. Ingresar libro final. Presionar en el botón guardar. EMISIÓN Esta opción permite la impresión, visualización y exportación de los recibos de pagos producto de la facturación realizada. Para este proceso se debe seguir los siguientes pasos: Seleccione el formato del recibo ( comunes o mayores) Ingrese el periodo Ingrese la unidad comercial con el fin de realizar los filtros de los libros Ingrese el libro inicial Ingrese el libro final

172 172 CARGO DE RECIBO Esta opción obtiene el reporte de los recibos emitidos en el proceso de numeración. Para este reporte se debe ingresar los siguientes datos: Ingresar el periodo Ingresar unidad comercial ingresar rango de número de libros presionar el botón de imprimir para ver los datos.

173 Reporte de recibos emitidos PREFACTURACIÓN DE ENERGÍA Esta interfaz muestra el reporte de la pre facturación: Se ingresan los siguientes datos: Periodo de proceso. Unidad comercial. Rango de libros. Parámetros de Pre facturación.

174 REPROCESAR RESUMEN Esta opción recalcula los resúmenes de la facturación. Para este reporte se debe seguir los siguientes pasos: Periodo de proceso. Seleccionar unidad comercial. Seleccionar rango de libros. Presionar el botón de guardar para que los datos sean almacenados correctamente.

175 TOTALES FACTURADOS DEL MES Esta opción obtiene el reporte de los totales facturados del mes en un rango de libros. Para este reporte se debe ingresar los siguientes datos: Ingrese periodo de proceso. Ingrese la unidad comercial. Ingrese libro de inicio. Ingrese libro final. Seleccione la salida del reporte( pantalla, impresora, archivo).

176 DETALLE CARGOS Y ABONOS FACTURADOS Esta opción obtiene el reporte de los cargos y abonos facturados del mes en un rango de libros agrupado por conceptos y tarifas. Para este reporte se debe seguir los siguientes pasos: Ingrese periodo de proceso. Ingrese la unidad comercial. Ingrese libro de inicio. Ingrese libro final. Seleccione la salida del reporte (pantalla, impresora, archivo)

177 177 Reporte de detalle de cargos y abonos facturados.

178 3.5.8 LISTADO DE FACTURACIÓN 178 Esta opción obtiene el reporte del listado de facturación del mes en un rango de libros. Para este reporte se debe seguir los siguientes pasos: Ingrese periodo de proceso. ingrese unidad comercial. ingrese rango de número de libros. seleccione el tipo de suministro (comunes o mayores)

179 Formato de listado de facturación CLIENTES CON FACTURACIÓN OBSERVADAS Esta opción obtiene el reporte de las facturaciones observadas. Para este reporte se debe seguir los siguientes pasos Ingrese periodo de proceso. Ingrese unidad comercial. Ingrese rango de libros. Seleccione el tipo de suministro

180 180 Reporte del sistema de comercialización de energía eléctrica.

181 NÚMERO DE SUMINISTROS POR TARIFA Y RANGO DE CONSUMO 181 Esta opción obtiene el reporte de los suministros facturados y los rangos de consumo. Para este reporte se debe seguir los siguientes pasos. Ingreso periodo de proceso. Ingreso de unidad comercial. Ingreso de rango de libros. seleccionar salida del reporte( pantalla, impresora, archivo).

182 Reporte de número de suministros por tarifas y rangos de consumo SUMINISTRO POR TARIFA

183 Obtiene el reporte de la cantidad de suministros facturados en una tarifa determinada. Para este reporte se debe seguir los siguientes pasos: Ingrese periodo de proceso. 183 Ingrese unidad comercial. Seleccione la salida del reporte( pantalla, impresora, archivo) Reporte de distribución de clientes

184 RESÚMENES 184 RESÚMEN PRE FACTURACIÓN Obtiene el reporte del resúmen de pre facturación agrupado por tarifas y conceptos. Para este reporte se debe seguir los siguientes pasos: Ingrese periodo de proceso. Ingrese unidad comercial. Ingrese libro inicio. Ingrese libro final. Seleccione la salida del reporte (pantalla, impresora, archivo).

185 Reporte de resumen de facturación periodo de facturación dentro del rango de libros 368 al RESÚMEN REPROCESADO DE FACTURACIÓN En esta interfaz se ingresa los siguientes datos para obtener el reporte reprocesado de la facturación realizada por el usuario. Para obtener este reporte se ingresan los siguientes datos: Periodo de facturación. Unidad comercial. Rango de número de libros.

186 Modelo del reporte resumen reprocesado de facturación del periodo febrero 2013 dentro del rango de libros correspondientes. 186

187 3.6 COBRANZA Usuario ingresa al módulo Cobranza. 187 Este módulo permite el cálculo de los conceptos del consumo de energía, servicios realizados, cuotas programadas y las compensaciones por interrupciones. Modulo Cobranza contiene 5 pestañas cada una tiene una serie de procesos a realizar. Movimientos Reportes Tablas Retornar Ayuda

188 3.6.1 REGISTRAR PAQUETE DE COBRANZA 188 Esta opción muestra los paquetes de cobranzas creados. En esta pantalla se filtra paquetes de acuerdo a varios criterios de búsqueda. Se puede escoger mostrar los paquetes entre 2 fechas y dentro de esas fechas seleccionar un grupo de número de paquetes, además podemos filtrar un sub grupo de acuerdo a un determinado centro autorizado de recaudación CAR y además de acuerdo a un determinado cajero que pertenezca a este CAR. Todas esta opciones se pueden combinar de tal manera que se encuentren en el listado de cobranza que deseemos. Para crear un nuevo paquete y registrar las cobranzas de un paquete de cobranza, el usuario da clic en este icono y se muestra la siguiente pantalla. En la pantalla paquete de cobranza se muestra por defecto en nuevo número de paquete a crear, seguido de esto el usuario debe seleccionar el CAR y de acuerdo al CAR seleccionado, Monto de cobranza, Nro. de talones, nombre del cajero que realizara las cobranzas pertenecientes a este paquete. La fecha por defecto es la fecha actual. Una vez ingresado los datos requeridos, presione el botón aceptar de esta forma el paquete de cobranza queda creado, y puede comenzar a realizar cobranzas del mismo como se muestra en siguiente pantalla.

189 189 Esta interfaz muestra el dato creado. Seguidamente se muestra una pantalla donde los datos ya fueron cargados en el paquete de cobranza al haber dado guardar en la interfaz anterior.

190 El usuario puede realizar una nueva cobranza presionando el botón nuevo. Al presionar el botón nuevo se muestra la siguiente pantalla que le permitirá al usuario realizar una cobranza de un cliente determinado, ingresar el número de suministro para realizar la búsqueda del cliente. Una vez seleccionado el botón cliente, se muestra la deuda del mismo y el usuario ingresa el monto a cobrar, aunque por defecto ya se muestra la deuda del cliente y el monto a cobrar. Seguidamente el usuario da clic al botón grabar para guardar la cobranza realizada y cancelar la deuda. 190 Una vez guardada la cobranza los datos se cargaran en la parte inferior de la pantalla.

191 Si salimos del sistema y volvemos a ingresar podemos ver los datos cargados a la pantalla de cobranza IMPORTAR COBRANZAS Se puede importar cobranzas desde un archivo Excel, ingresar los siguientes datos: Ingresar el CAR. Ingresar nombre de cajero. Importar el archivo Excel, mes y año, fecha de cobranza.

192 El usuario debe tener en cuenta que la columna de código del archivo Excel necesariamente debe ser de formato de texto y el nombre debe ser cobranza CANCELAR PAQUETE Esta interfaz muestra la fecha de cobranza cancelado, el monto y los talones, si los 3 campos están vacíos quiere decir que el monto aún no ha sido cancelado, para seguir este proceso se muestra la siguiente pantalla.

193 Interfaz para realizar la cancelación del paquete de cobranza se ingresan los siguientes datos: Fecha de paquete. Car. Cajero. Nro. de paquete. Clic en procesar para finalizar la cancelación y que los datos sean cargados PROCESAR RESÚMEN DE COBRANZA En esta interfaz se puede realizar el resumen de cobranzas por fechas: Seleccionar el resumen de fechas. Seleccionar rango de paquetes para procesar el resumen de cobranzas.

194 3.6.5 LISTADO DE PAQUETES 194 Reporte de módulo de cobranzas está clasificado de la siguiente manera: Listados: Formado por listado de paquetes, listado de diferencia de pago, listado de conflictivos y listado de pagos dobles. Para obtener el listado de paquetes es necesario ingresar los siguientes datos: Ingresar rango de fechas Ingresar rango de paquetes

195 3.6.6 LISTADO DE DIF. DE PAGO 195 Listados: Listado de diferencia de pago, listado de conflictivos y listado de pagos dobles. Para obtener el listado de dif de pago el usuario tiene que ingresar los siguientes datos: Ingresar rango de fechas. Ingresar número de paquetes.

196 3.6.7 LISTADO CONFLICTIVOS 196 Listados: Listado de conflictivos, Listado de pagos dobles. Para obtener el listado de Pagos conflictivos es necesario ingresar: Ingresar Rango de Fecha. Ingresar Número de Paquetes LISTADO DE PAGOS DOBLES

197 Listado de pagos dobles, para obtener estos datos se ingresan los siguientes campos: Ingresar rango de Fecha. Ingresar Número de Paquetes BÚSQUEDA DE RECIBOS Esta interfaz sirve para la búsqueda de recibos ingresar los siguientes datos: Ingresar periodo (año y mes) Ingresar Número de Recibo Ingresar Nombre y apellido del cliente Número de Código Ingresar contrato Ingresar monto

198 RESÚMEN GENERAL POR PAQUETES 198 Esta interfaz esta generada por Resumen general por paquetes, resumen general por libros, resúmen general por opciones tarifarias, resúmen general por mes, resúmen de deudas a la fecha, resúmen de cobranza por instalación nueva, seguidamente vamos a describir cada uno de ellos. Reporte de módulo de cobranzas está clasificado de la siguiente manera: En este reporte podemos ver el resúmen de cobranzas más detalladamente.

199 RESÚMEN GENERAL POR LIBROS 199 Para generar este reporte es necesario ingresar los siguientes datos: Tipo de reportes Mes y año Unidad comercial Número de Libros Seguidamente el usuario debe dar clic en el icono de impresión.

200 Modelo de reporte de cobranzas por libro facturados del mes y del mes anterior RESÚMEN POR OPCIONES TARIFARIAS Para generar el reporte según las opciones tarifarias es necesario ingresar el rango de fecha y el número de paquete. Seguidamente el usuario debe dar clic en el icono de impresión.

201 Modelo de reporte muestra la cobranza del consumo por tarifa RESÚMEN GENERAL POR MES Esta interfaz llamada resumen general del mes, se utiliza para obtener los datos del reporte es necesario ingresar el rango de fecha, número de paquete. Ingresar Fecha Ingresar número de paquete.

202 Formato general del resumen de cobranzas por mes según el número de paquete seleccionado RESÚMEN DE DEUDAS A LA FECHA Interfaz de deuda hasta la fecha arroja datos según las deudas pendientes que tiene el cliente, para obtener este reporte es necesario ingresar el rango de fecha y el número de paquete.

203 Formato del resúmen de deudas según la fecha requerida por el usuario RESÚMEN DE COBRANZA POR INSTALACIÓN NUEVA Esta interfaz muestra el resúmen de cobranzas de instalaciones nuevas, para obtener este reporte es necesario ingresar la unidad comercial y el rango de fecha.

204 Formato de reporte de medidores nuevos e instalaciones nuevas CENTRO DE RECAUDACIÓN Esta interfaz muestra los centros autorizados de recaudación. Para poder actualizar los datos de los centros de recaudación el usuario le da clic en el link designado de la columna de descripción el cual mostrara el registro de los centros autorizados.

205 Para crear un nuevo centro e recaudación presionar el botón nuevo que se encuentra en la parte superior de la interfaz. Ingresar código y descripción del centro de recaudación, seleccionar la unidad comercial a la que pertenece, presionar el botón guardar datos quedan registrados. de esta forma los CAJEROS En esta opción se muestran los cajeros creados, para poder actualizar los datos se selecciona el campo dentro de la columna descripción.

206 Al seleccionar cualquiera de los datos se muestra la siguiente pantalla con los datos del cajero para ser editados. 206 Para crear un nuevo cajero presionar el botón de que se encuentra en la parte superior de la pantalla, Ingresar los siguientes datos: La descripción. Centro de emisión. Tipo de cajero. Car. Datos del usuario. Presionar el botón guardar y se genera un nuevo cajero.

207 TIPO DE CAJEROS 207 En este formulario se muestra los tipos de cajero, descripción y observación FORMA DE PAGO

208 Para poder editar las formas de pago el usuario debe dar clic a las opciones de la columna código y de esta manera se muestra otra pantalla para poder editar los datos. 208 Al presionar el botón nuevo se muestra otro formulario para poder crear nueva forma de pago.

209 BANCOS 209 Esta interfaz muestra la descripción y los nombres de los bancos. Formulario para crear un nuevo banco. Ingresar nombre de banco descripción y presionar el botón guardar.

210 3.7 PREPAGO Usuario se ingresa al módulo Prepago. 210 El presente módulo permite ver los suministros que son de tipo Prepago, este módulo está compuesto por venta de energía Prepago, anular ultima venta, dar facilidades de deuda, ventas diarias, resúmen de ventas, evolución de facturación Prepago, resúmen de facturación por centros de emisión. Modulo Prepago contiene 4 pestañas cada una tiene una serie de procesos a realizar. Movimientos Reportes Retornar Ayuda

211 3.7.1 VENTA DE ENERGÍA PREPAGO 211 Módulo Prepago esta pestaña muestra la interfaz venta de energía Prepago. Para este proceso se deben de seguir los siguientes pasos: Seleccionar el suministro. Seleccione el tipo de venta (en soles o en KW). Ingrese el monto de venta de inmediato, el sistema calcula la deuda del suministro que compra, si es que lo hubiera y los conceptos por los cuales se están realizando la venta. Presione el botón grabar para guardar los conceptos registrados. Presione el botón imprimir recibo para la emisión del recibo.

212 Esta interfaz muestra el resumen de ventas de energía ANULAR ÚLTIMA VENTA Modulo Prepago esta pestaña muestra la interfaz anular última venta. Interfaz anular última venta, es la encargada de anular las ventas según el número de suministro para realizar la anulación es necesario Ingresar el número de suministro, entonces en la parte inferior se muestran los detalles de la venta y el total de la venta, seguidamente seleccionar el botón anular venta.

213 213

214 3.7.3 VENTAS DIARIAS 214 Modulo Prepago esta pestaña muestra la interfaz venta de ventas diarias. Interfaz que se utiliza para obtener el listado de ventas diarias para ingresar este listado en necesario ingresar los siguientes datos: Unidad comercial Rango de libros Fecha inicial Fecha final Año y mes Reporte de listado de ventas efectuadas.

215 3.7.4 RESÚMEN DE VENTAS 215 Módulo Prepago esta pestaña muestra la interfaz resúmen de ventas. Esta interfaz se utiliza para ver el resumen de ventas Prepago, es necesario ingresar los siguientes datos: Unidad comercial. Número de libros. Fecha de inicio. Fecha de fin. Mes y año. Reporte de Resumen de venta por día

216 3.7.5 EVOLUCIÓN DE FACTURACIÓN PREPAGO 216 Modulo Prepago esta pestaña muestra la interfaz evolución de facturación Prepago. Esta interfaz muestra la evolución de facturación Prepago de acuerdo a los periodos en años para generar este reportes es necesario ingresar los siguientes datos: Periodo de facturación Unidad comercial Número de libros Se muestra el reporte de evolución de facturación Prepago y se muestra en pequeñas imágenes la evolución de la facturación.

217 217

218 3.7.6 RESÚMEN DE FACTURACIÓN POR CENTROS DE EMISIÓN Módulo Prepago esta pestaña muestra la interfaz resumen de facturación por centros de emisión por año y mes. 218 Reportes de facturación por centros de emisión.

219 3.8 CORTES Y RECONEXIONES Usuario ingresa al módulo Cortes y Reconexiones. 219 El presente módulo se realizan los procesos de generación de cortes, generaciones de reconexiones, registrar reconexiones ejecutadas, generar orden de corte, importar cortes ejecutados, generar ordenes de reconexión, importar reconexiones ejecutadas. Módulo Cortes y Reconexiones contiene 6 pestañas cada una tiene una serie de procesos a realizar. Movimientos Procesos Reportes Tablas Retornar Ayuda

220 3.8.1 GENERAR ORDEN DE CORTE 220 En esta interfaz se genera la orden de corte, para generar esta orden es necesario ingresar los siguientes datos: Mes de proceso Unidad Comercial Seleccionar Conjunto de libros que viene a ser conjunto de suministros. Listado de órdenes de corte de aquellas persona que tienen deudas pendientes.

221 3.8.2 GENERAR ORDENES DE RECONEXIÓN 221 Esta interfaz permite generar ordenes de reconexión a aquellos clientes que el servicio se les ha sido cortado para generar esta orden es necesario ingresar los siguientes datos: Periodo de proceso - mes y año. Fecha del libro. Unidad comercial. Número de libros. Configuración PDT. Nombre del ejecutor. Una vez ingresado los datos se presiona el botón generar.

222 3.8.3 CLIENTES EN CORTE 222 La interfaz de reportes de clientes en cortes permite imprimir la lista de los clientes que se encuentran en corte, en función del año del mes del cual se ha seleccionado y los libros que desean procesar. En este ejemplo el usuario ingresa los siguientes datos para obtener un reporte pero el reportes debe excluir a clientes que ya pagaron: Mes y año. Unidad comercial. Número de libros. Seleccionar opción que requiera el usuario.

223 Formato de listado de órdenes de corte OBSERVACIONES DE CORTE La presente interfaz muestra las diferentes observaciones que se pueden dar en el campo, en esta interfaz se puede eliminar modificar y crear nuevas observaciones.

224 Formato para realizar una nueva observación de corte OBSERVACIONES DE RECONEXIONES. La presente interfaz es la encargada de realizar observaciones de reconexiones, se muestra las siguientes siglas y la descripción de cada una, también permite realizar nuevas observaciones.

225 225 Formato de una nueva observación de reconexión.

226 3.8.6 FORMATO PDT 226 En la presente interfaz el usuario puede configurar los formatos de los PDTS que se utilicen en el proceso cortes así como en el proceso de reconexiones.

227 3.8.7 FORMATO DE ARCHIVO 227 La interfaz que se muestra permite la configuración de los archivos que se generan en el proceso de generación de cortes.

228 3.8.8 IMPORTE CORTE RECONEXIÓN 228 En esta interfaz se muestra los formatos de tipo de descripción cada uno detalladamente para su determinado uso, tipo de traslado, formatos de archivos, importe máximo de corte y reconexión. Formato tipo de descripción.

229 Formato tipo de traslado 229 Formatos de Archivos.

230 Importe Máximo de Corte y Reconexión MEDIDORES Usuario ingresa al módulo Medidores.

231 Módulo Medidores contiene 4 pestañas cada una tiene una serie de procesos a realizar. Movimientos Tablas Retornar Ayuda MOVIMIENTO DE MEDIDORES En esta interfaz se puede obtener la información de cada medidor marca, modelo, suministro etc., según la unidad comercial, número de libro, también tenemos la otra opción de medidores en stock.

232 232 Si el usuario desea ingresar un nuevo medidor presiona el icono de nuevo y se muestra otra interfaz con las opciones para ingresar los datos correspondientes del nuevo medidor, al terminar de ingresar estos datos usuario presiona el icono de guardar datos.

233 El usuario puede realizar la búsqueda por número de serie de medidor, al escribir el número de serie se muestra los resultados y al dar clic en el número de serie se muestra otra interfaz donde se van a editar los datos del medidor. 233 Formato para editar datos de medidor, en muchos casos se cambia el factor del medidor, Interfaz que se utiliza también para ver los medidores en stock que tiene la empresa. Se ingresa el estado del medidor vendido o en stock.

234 234 Reporte de administración de medidores en stock

235 3.9.2 MARCAS 235 Interfaz de registro de marcas de medidores donde se muestra el código y la marca del medidor. Nuevo formato de ingreso de la nueva marca del medidor.

236 3.9.3 TIPO DE MEDIDOR 236 Esta interfaz se visualiza el formato de registro de tipo de medidores en donde se muestra el código y el nombre del tipo de medidor. Formato para ingresar un nuevo tipo de medidor

237 3.9.4 MODELO DE MEDIDOR 237 Esta interfaz muestra el registro de marcas y modelo de medidores que se utilizan en el sistema. Formato de nueva marca y modelo de medidor Para ingresar un nuevo medidor se ingresa el tipo de medidor y la marca del medidor estos datos son datos nuevos que el usuario ingresara al sistema.

238 3.9.5 CONSIGNATARIO 238 Esta interfaz muestra el registro de consignatario que quiere decir que son los dueños del medidor que se le ha instalado descripción y número de código.