Perspectivas Macroeconómicas y Tendencias de los Agronegocios. Agosto, 2016

Transcripción

1 Perspectivas Macroeconómicas y Tendencias de los Agronegocios Agosto, 2016

2 Contenido 1. Evolución de los indicadores del sector agroalimentario 2. Producción agroalimentaria en Chihuahua 3. Tendencias de los Precios de Productos Agropecuarios 4. Cobertura de Precios

3 Evolución de los indicadores del sector agroalimentario

4 abr-07 oct-07 abr-08 oct-08 abr-09 oct-09 abr-10 oct-10 abr-11 oct-11 abr-12 oct-12 abr-13 oct-13 abr-14 oct-14 abr-15 oct-15 abr-16 Sector agropecuario con oportunidades Mercado nacional La inflación general en México se ubicó en niveles mínimos históricos. Se observa volatilidad en el índice de precios de productos agropecuarios. INPC Fuente: INEGI. Tasa de inflación (Variación porcentual anual) Agropecuarios

5 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 Si bien los precios al consumidor de los productos agropecuarios registra mayor volatilidad que los precios en general, la magnitud de los incrementos se ha moderado gracias a la disminución de los pecuarios. Tasa de inflación (Variación porcentual anual) INPC General Agropecuarios Tasa de inflación (Variación porcentual anual) Frutas y verduras Pecuarios Fuente: INEGI. Fuente: INEGI.

6 Sector agropecuario con oportunidades Mercado nacional Nacional Primario Agricultura Ganadería El sector agroalimentario está en crecimiento, aporta el 8.1% del PIB nacional. El sector primario, por su parte, aportó el 3.4%. ** Producto Interno Bruto, * (Variación porcentual real anual) * En 2014, el PIB del sector primario en México registró un crecimiento real anual de 4.2%, tasa superior al de la economía nacional (2.2%); durante el primer trimestre de 2016 creció 3.1% anual, comparado con 2.6% de la economía en su conjunto. Fuente: INEGI. Variaciones calculadas con cifras revisadas por INEGI en *2016 primer trimestre. Nota: Sector Agroalimentario es la suma del Sector Primario y Agroindustria (alimentos, bebidas y tabaco). ** Valores a precios corrientes; participación en el PIB nominal.

7 * * Sector agropecuario con oportunidades Mercado de exportación En el 2015 las exportaciones agropecuarias crecieron en 6.5% en relación a 2014 y las agroalimentarias un 4.4%. El saldo de ambas balanzas es superavitario por primera vez desde 1997 y 1995, respectivamente. Saldo de la balanza comercial agropecuaria Saldo de la balanza comercial agroalimentaria (Millones de dólares) 2,000 1, ,000-2,000-3,000 (Millones de dólares) 1, ,000-2,000-3,000-4,000-5,000-6,000 *Enero-marzo de Incluye productos agropecuarios y pesqueros. Fuente: Banco de México. *Enero-marzo de Incluye productos agropecuarios y agroindustriales. Fuente: Banco de México.

8 Exportaciones agropecuarias y agroindustriales Exportaciones de productos petroleros Ingresos por remesas Ingresos por turismo Sector agropecuario con oportunidades Mercado de exportación Los ingresos por exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales superan a los ingresos por remesas y por turismo. Asimismo, desde 2015 superan a los ingresos por exportaciones de productos petroleros. Fuentes de divisas, * (Millones de dólares) * 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - Fuente: INEGI. *Enero-marzo.

9 2005/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /02 El dinamismo del sector también se ha reflejado en el incremento en la población ocupada del sector primario. Población ocupada sector primario vs población total (Miles de personas y %) % 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% Miles de personas (eje izq.) Sector primario % total de población ocupada (eje der.) Fuente: INEGI * Datos a segundo trimestre de 2016 El sector primario emplea alrededor del 13% de la población ocupada en México.

10 Producción agroalimentaria en Chihuahua

11 El estado de Chihuahua es un actor importante en el desarrollo del sector agroalimentario La población de Chihuahua es de 3.1 por ciento del total nacional (est. 2015). Chihuahua cuenta con el 12.6 por ciento de la superficie nacional. Chihuahua contribuye con el 3.0 por ciento del PIB de México. La participación de Chihuahua en el PIB primario nacional es de 5.7 por ciento. 9 por ciento de la población ocupada en Chihuahua trabaja en el sector primario. En el PIB estatal de Chihuahua, el sector primario contribuye con 6.4 por ciento. Por su volumen de producción agropecuaria y pesquera, Chihuahua ocupa el 4º lugar nacional.

12 Chihuahua destaca en la producción de importantes bienes para la alimentación de la población mexicana. Algodón 1º lugar nacional 72 por ciento del valor nacional Nuez 1º lugar nacional 67 por ciento del valor nacional Manzana 1º lugar nacional 76 por ciento del valor nacional Alfalfa 1º lugar nacional 19 por ciento del valor nacional Avena forrajera 1º lugar nacional 23 por ciento del valor nacional Chile verde 1º lugar nacional 28 por ciento del valor nacional Carne de bovino 3er lugar nacional (2015) 6.6 por ciento del valor total Leche de bovino 4º lugar nacional (2015) 9.5 por ciento del valor total Frijol 4º lugar nacional (2015) 9.2 por ciento del valor total Fuente: con información de SAGARPA.

13 FIRA es una Institución dedicada a apoyar el desarrollo de los sectores rural, agropecuario, forestal y pesquero del país a través de intermediarios financieros y empresas especializadas, otorgamos crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para que productores y empresas rurales como tú, puedan iniciar o hacer crecer sus proyectos productivos.

14 Financiamiento de FIRA en el sector agroalimentario * Participación de FIRA en el financiamiento del sector agroalimentario: En 2015, el saldo total de financiamiento de FIRA fue 20% superior a lo observado en Para 2016 la meta de saldo de financiamiento es 9% superior al cierre de Saldo de Financiamiento Total de FIRA, (MDP base 2015) 92,797 98, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - *Meta

15 Financiar a todos los actores de las redes de valor agroalimentarias para que puedan incrementar su productividad y competitividad. Proporcionar productos y servicios conforme a las necesidades de productores, empresas, comercializadores, proveedores e industrias relacionadas a las diversas actividades productivas del sector rural.

16 Vinculación del crédito con los programas gubernamentales: Convenios para apoyos directos a proyectos productivos Convenios con SAGARPA donde FIRA es Instancia Ejecutora VOLATILIDAD AGROPRODUCCI ÓN FONDO PERENNE PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTAR IA TECNIFICACIÓN DE RIEGO Impulso productivo: Inversión en activos fijos Incentivo en tasa Reconversión a cultivos perennes. Paquetes tecnológicos en los conceptos de Reconversión y Ordenamiento Plantaciones de frutales (Nogal, Manzana) Agroindustrias, Bodegas, Empaques, Seleccionadoras, Bodega. Riego por Goteo, Aspersión, Drenaje.

17 Vinculación del crédito con los programas gubernamentales: Convenios para apoyos directos a proyectos productivos Convenios con SAGARPA donde FIRA es Instancia Ejecutora Impulso productivo: Inversión en activos fijos Incentivo en tasa Reconversión a cultivos perennes. Paquetes tecnológicos en los conceptos de reconversión y ordenamiento productivo. Plantaciones de frutales (Nogal, Manzana) Agroindustrias, Bodegas, Empaques, Seleccionadoras, Bodega. Riego por Goteo, Aspersión, Drenaje.

18 Vinculación del crédito con los programas gubernamentales Programa: Fomento Ganadero Infraestructura y Equipo Postproductivo Pecuario; Sustentabilidad Pecuaria; Repoblamiento y Recría Pecuaria. Productividad Pecuaria (PROGAN)

19 Sector agropecuario con oportunidades Tecnologías disponibles Modelo de Agricultura Sostenible 1. Tecnificación del riego (Goteo Subsuperficial) 2. Labranza de Conservación (L-C) 3. Manejo Integrado de Plagas (MIP) Control biológico Control bioracional Resistencia inducida Control químico (última instancia sobre umbrales económicos) 4. Nutrición Balanceada Fertigación Monitoreo nutrimental Biofertilizantes Lombricomposta Micorrizas, azospirillum, azotobacter El reto: Producir más con menos; Costos unitarios competitivos (< 100 USD/ton maíz)

20 Canalizamos nuestros recursos a través de los intermediarios financieros registrados y autorizados para que a su vez, éstos puedan financiar tu proyecto o empresa rural si se encuentra en una población de hasta 50 mil habitantes. Créditos en moneda nacional y dólares americanos: Contamos con créditos por ciclo o disposición, desde 90 días hasta 3 años dependiendo el tipo de operación. Avío y capital de trabajo Comercialización Arrendamiento Factoraje Liquidez Operaciones quirografarias Microcréditos Financiamiento rural Tenemos créditos de 15 y hasta 20 años Inversiones Fijas (Refaccionario) Equipamiento Maquinaria

21 Factoraje Financiero FIRA ha desarrollado una plataforma para facilitar el proceso de factoraje, por lo que las empresas agroindustriales y sus proveedores pueden anticipar el valor de sus cuentas por cobrar.

22 Las operaciones de Factoraje se realizan con los documentos de cobro resultado de la proveeduría de bienes y/o servicios BENEFICIOS Liquidez inmediata Mayor eficiencia en el manejo de sus recursos Mejora las condiciones comerciales con sus proveedores y/o clientes Financiamiento de sus cuentas sin generar pasivos bancarios CARACTERÍSTICAS Financiamiento: Hasta del 100% del valor de la cuenta por cobrar Moneda: pesos o dólares Plazo máximo: 180 días naturales

23 Tendencias de los Precios de Productos Agropecuarios

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25 Sector agropecuario con oportunidades Volatilidad Gasto de los hogares en alimentos y bebidas por decil de ingreso (Porcentaje del gasto total) El aumento en los precios de los alimentos tiene efectos sensibles en la población más pobre y vulnerable, ya que ésta destina casi la mitad de su gasto al consumo de alimentos. Sólo por el efecto de los precios de los alimentos de la canasta, el número de pobres en 2014 habría sido menor en: 3,700 miles, si los precios de alimentos hubieran crecido al ritmo de la inflación general desde 2006; 400 mil, si los precios de alimentos hubieran crecido al ritmo de la inflación general desde 2012.

26 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 Los índices de precios de alimentos de la FAO habían tenido tendencia a la baja desde 2013, misma que se revirtió en Índice de precios FAO (Base Ene-2012 = 100) Alimentos Cereales Aceites y grasas vegetales Azúcar Fuente: FAO.

27 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 may-12 nov-12 may-13 nov-13 may-14 nov-14 may-15 nov-15 may-16 nov-16 Ante una amplia disponibilidad mundial, los precios de los principales granos en el mercado internacional mantienen tendencia a la baja desde el segundo trimestre de Maíz amarillo en EE.UU (Dólares por tonelada) Trigo duro HRW en EE.UU (Dólares por tonelada) Soya en EE.UU (Dólares por tonelada) Spot* Spot* Spot* * Promedio mensual. Fuente: Reuters. * Promedio mensual Fuente: Reuters. * Promedio mensual Fuente: Reuters.

28 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 El precio del azúcar se recuperó luego de reportar niveles mínimos desde Los precios del café y del algodón repuntaron recientemente. Azúcar estándar, contrato 11 NY (Dólares por tonelada) 600 Spot* Precio de los futuros el 16-ago Café mexicano en Nueva York (Dólares por tonelada) 6,000 Spot* 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 Algodón #2 en EE.UU. (Dólares por tonelada) Spot* Precio de los futuros el 16-ago ,300 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 * Promedio mensual. Fuente: Reuters. * Promedio mensual Fuente: Reuters. * Promedio mensual Fuente: Reuters.

29 dic-12 abr-13 ago-13 dic-13 abr-14 ago-14 dic-14 abr-15 ago-15 dic-15 abr-16 ago-16 ene-12 jun-12 nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14 may-15 oct-15 mar-16 ago-16 ene-12 jun-12 nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14 dic-14 may-15 oct-15 mar-16 ago-16 Desde 2014, los precios de los productos pecuarios han tenido una tendencia a la baja. Los precios de la leche y la carne de cerdo mostraron recuperación en Leche descremada en polvo en EE.UU. (Dólares por tonelada) Carne de bovino en pie en EE.UU. (Dólares por tonelada) Carne de cerdo en EE.UU. (Dólares por tonelada) Spot* 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 Spot* Precio de los futuros el 16-ago ,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 Spot* 3,400 3,200 3,000 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 * Promedio mensual. Fuente: Reuters. * Promedio mensual Fuente: Reuters. * Promedio mensual Fuente: Reuters.

30 Cobertura de Precios

31 Qué hacemos en FIRA Incentivar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos del sector rural integrados a la cadena productiva para fomentar el uso de instrumentos de administración de riesgos de mercado para dar mayor certidumbre al ingreso. Incentivar a los productores y/o compradores de productos agropecuarios para la administración de riesgos de mercados de físicos.

32 Modalidades *Modalidades y % que aplicaron en el ciclo OI 15/16. **No hay recuperación en caso de beneficios en las coberturas

33 Con FIRA, creces. En FIRA estamos listos para romper barreras y construir historias de éxito Con FIRA, creces.