OPORTUNIDADES EN EL SECTOR MINERO A GRAN ESCALA DEL ECUADOR

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1 OPORTUNIDADES EN EL SECTOR MINERO A GRAN ESCALA DEL ECUADOR

2 PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS EN EL ECUADOR MIRADOR FRUTA DEL NORTE PANANTZA SAN CARLOS RÍO BLANCO QUIMSACOCHA EMPRESA UBICACIÓN MATERIAL MÉTODO REGALÍAS E IMPUESTOS POR AÑO US$ MILL AÑOS DEL PROYECTO Ecuacorriente Kinross Explocobres IMC INV Metals Zamora Chinchipe Zamora Chinchipe Morona Santiago Azuay Azuay Cobre Oro/Plata Cobre Oro/Plata Oro Cielo Abierto Subterráneo Subterráneo Subterráneo Subterráneo PROCESAMIENTO ANUAL ESPERADO 215 millones de lbs. 300 Miles oz Au 300 miles oz Ag 627 Millones lbs. 531 Miles oz Au 3 Millones oz Ag 200 Millones oz Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador

3 FACTORES MACROECONÓMICOS US$ millones de inversión inicial. 14% aporte a las exportaciones anuales. US$ millones de exportaciones por año. 5,6% del producto interno bruto. US$ millones en compras operacionales por año. Nota: Estimación Propia. Las ventas anuales fueron estimadas en base a la capacidad de planta de cada proyecto. En base a un precio promedio de US$ 1,614 la onza para los proyectos de Oro, y US$3,,37 la libra para los proyectos de Cobre. US$ 27 el precio de la plata. Esto a julio El aporte al PIB del Ecuador considera una estimación de los Efectos Directos e Indirectos.

4 FASE CONSTRUCCIÓN

5 INVERSIÓN ESTIMADA EN EL DESARROLLO DE LA MINA Y PLANTA US$ Mill MIRADOR - ECUACORRIENTE 846 FRUTA DEL NORTE- KINROSS SAN CARLOS-EXPLOCOBRES RIO BLANCO-IMC 122 QUIMSACOCHA-IAMGOLD 400 TOTAL Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador AÑOS

6 PORCENTAJE DE VENTAS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA MINERÍA Fase Exploración 13% Fase Construcción 37% Fase Operación 50% Fuente: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú

7 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE Entre los servicios de construcción y montaje más demandados están: Construcción de obras mineras (tubos, galerías, piques, etc.) Construcción línea eléctrica Edificación de campamentos Oficinas administrativas Construcción obras civiles Construcción y montaje de planta industrial Desarrollo y construcción nivel hundimiento y producción Montaje electromecánico Obras varias eléctricas y mecánicas Plantas de operación Montaje industrial de equipos y maquinarias de procesamiento de minerales Obras de ingeniería propias de las prospecciones Perforaciones de fosos y túneles Vías de acceso caminero y ferroviario Subestación eléctrica Otros Instalación de ductos Desarrollo y construcción de tranques de relaves y su operación Fuente: Comisión Chilena del Cobre, enero 2007

8 EMPLEO FASE DE CONSTRUCCIÓN EMPLEOS GENERADOS PRINCIPALES PROYECTOS TOTAL EMPLEO EN ESTA FASE % 70% Directos Indirectos TOTAL MIRADOR - ECUACORRIENTE FRUTA DEL NORTE- KINROSS Directos SAN CARLOS- EXPLOCOBRES Indirectos RIO BLANCO-IMC QUIMSACOCHA- IAMGOLD DEPENDIENTES TRABAJADORES Dependientes Empleo Directo, Nota: El factor de conversión utilizado para d e t e r m i n a r e l n ú m e r o d e t r a b a j a d o r e s dependientes es 3,8, según el ultimo censo del INEC. Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador TOTAL, Dependientes Empleo Indirecto,

9 FASE OPERACIÓN

10 EMPLEO FASE DE OPERACIÓN TOTAL EMPLEO EN ESTA FASE EMPLEOS GENERADOS % 80% Directos Indirectos TOTAL DEPENDIENTES TRABAJADORES MIRADOR - ECUACORRIENTE FRUTA DEL NORTE- KINROSS SAN CARLOS- EXPLOCOBRES RIO BLANCO-IMC QUIMSACOCHA- IAMGOLD TOTAL, Dependientes Empleo Indirecto, Dependientes Empleo Directo, Directos Indirectos Nota: El factor de conversión utilizado para d e t e r m i n a r e l n ú m e r o d e t r a b a j a d o r e s dependientes es 3,8, según el ultimo censo del INEC Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador

11 ESTIMACIÓN DEL TIPO DE EMPLEO DIRECTO QUE DEMANDARÍAN LAS EMPRESAS MINERAS PERSONAL PROPIO DE LA GRAN MINERIA CHILE TRABAJADORES Y OPERADORES 73% EMPLEADOS A PLAZO FIJO 8% SUPERVISORES Y PROFESIONALES ESPECIFICOS 17% EJECUTIVOS 2% Fuente: Consejo Minero, Informe Económico Personal propio de la Gran Minería Chile

12 POTENCIAL PERFIL OCUPACIONAL REQUERIDO Operador de equipos fijos 24% Analista de procesos de planta 1% Analista de procesos de extracción 1% Operador de equipos móviles 33% Supervisor de mantenimiento 3% Supervisor de procesamiento 2% Supervisor de extracción mina 2% Profesional de mantenimiento 2% Profesional de procesamiento 2% Profesional de extracción mina 2% Profesional de geología 1% Mantenedor 27% Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Mineria Chilena/Fundación Chile Elaborado: INVEC

13 DEMANDA DE PRODUCTOS E INSUMOS MINEROS

14 PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS DE LA GRAN MINERÍA EN ECUADOR US$ Mill Anuales MIRADOR - ECUACORRIENTE FRUTA DEL NORTE- KINROSS SAN CARLOS- EXPLOCOBRES RIO BLANCO-IMC QUIMSACOCHA- IAMGOLD TOTAL Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador

15 PROCEDENCIA DEL ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA E ISUMOS CORRIENTES LOCAL MAQUINARIA Y EQUIPO, 35% INSUMOS CORRIENTES, 78% IMPORTADO MAQUINARIA Y EQUIPO, 65% INSUMOS CORRIENTES, 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fuente: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú

16 PRINCIPALES GASTOS OPERACIONALES DE LAS EMPRESAS MINERAS Remuneración dotacion directa 18% Otros gastos de operación 8% Partes y Piezas 7% Insumos Planta 9% Energia 16% Insumos Mina 3% Reactivos 5% Combustibles y Lubricantes 8% Servicios generales y mantenciòn 12% Contratistas y Consultores 14% Fuente: Consejo Minero. Informe Económico 2008

17 PRINCIPALES CONTRATACIONES DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LA GRAN MINERÍA % CONTRATACIONES DE SERVICIOS Otros servicios de Apoyo 4% Arriendo de gruas horquilla 2% Arriendo de Vehiculos livianos Aseos Industriales 5% 5% Trasporte materiales Trasporte Acido 6% 6% Alimentacion y aseo no industrial 8% Mantenimiento Industrial 6% Arriendo maquinaria Pesada 9% Trasporte de Personal 12% Trasporte de cobre y concentrado 13% Apoyo a la operación 22% Fuente: Cochilco, en base a folleto institucional de Codelco, octrubre 2005 Elaborado: INVEC

18 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INGENIERÍAS MÁS DEMANDADAS POR ÁREA DE APLICACIÓN SERVICIOS DE CONSULTORÍA 7%$ 6%$ 4%$ 7%$ 46%$ 7%$ 8%$ 8%$ 12%$ Tratamiento$de$minerales$ Infraestructura$ Ductos$Mineros$ Manejo$de$materiales$ Tecnologia$y$Procesos$ Otros$ Depositos$Desechos$Toxicos$ Fundición$y$Refinación$ Geología$y$Exploración$ Fuente y Elaboración: Cochilco con base en las respuestas de los participantes, proyección Fuente: PROESMIN S:A:C y Consultora Trading

19 ESTIMACIÓN GASTOS OPERACIONALES PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS DEL ECUADOR Nota: Se adaptaron los valores proyectados de los gastos operacionales del ecuador con el historial proporcional de gastos de la minería en Chile. Fuente: Ministerio de Recursos No Renovables del Ecuador/Consejo Minero. Informe Económico 2008

20 OTRAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

21 EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EMPRESAS MINERAS

22 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS EN TIC DE LA GRAN MINERÍA GASTO EN TIC POR ACTIVIDAD DE UNA EMPRESA MINERA 6% 5% 7% 19% 11% 11% 14% 6% 7% 12% 2% Nuevos Desarrollos Upgrades Soporte y mantencion de aplicaciones Mainframe Servidores Intermedios Computadores Soporte de clientes finales Redes de datos y cargos redes de voz y cargos Planeacion y Administracion de TI Otros Fuente: Estudio Identificación de oportunidades de Negocio de las TIC`s para el Cluster Minero.

23 APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EMPRESAS MINERAS Software para exploración Software para modelamiento geológico Software para el desarrollo de yacimientos Software para planificación minera Software para gestión de operaciones de mina Software para gestión de plantas Apoya la localización y caracterización de minerales industriales o estratégicos, es decir la evaluación de yacimientos, para minas rajo abierto y subterráneas. Su objetivo es tratar de acercarse lo más posible a la geometría del yacimiento mediante figuras geométricas (plantas y perfiles). Finalmente se genera un modelo tridimensional que considera las variables d más relevantes del cuerpo a ser modeladas. Estimación de reservas, diseño minero Programación de la producción, administración y control de los recursos (equipos y otros ) de la mina Programación de balances metalúrgicos Software para laboratorio ERP Datawarehouse Sistemas de gestión de la información que automatizan las principales prácticas de negocio asociadas a los procesos de soporte y eventualmente también a los procesos productivos de una empresa Sistema computacional que se usa para almacenar información de las más diversas actividades de la organización, en una base de datos diseñada con fines de gestión (y no transaccional). Fuente: Estudio Identificación de oportunidades de negocios globales en base a TIC s para el cluster minero y relacionados

24 EN EQUIPOS E INSUMOS MINEROS

25 Exploración Perforadores EQUIPOS MINEROS Mina Rajo Abierto Mina Subterránea Planta Procesos Camiones off road Camiones livianos Camiones Utilitarios Camiones Frontales Equipos de Apoyo Palas de Carguío Perforadoras de Superficie Camiones de Bajo Perfil Camiones Explosivos Cargadores de Bajo perfil Jumbos de Preparación y Desarrollo Jumbos de Producción Martillos Picadores Ventiladores Agitadores Bombas Celdas de Flotación Chancadores Espesadores Filtros Hidrociclones Molinos Fuente: 5to Foro internacional de Inversiones para proveedores de la minería.

26 Explosivos Detonadores Explosivos Bolas de Molienda INSUMOS MINEROS Reactivos Neumáticos Revestimientos Ácido Sulfúrico Hidrosulfuro de Sodio Servicios de Reencauche Fabricación Aceros Gomas Válvulas Correas Transportadoras Geotextiles Estanques Zunchos Fuente: 5to Foro internacional de Inversiones para proveedores de la minería.

27 EN GESTIÓN DE RESIDUOS MINEROS

28 RESIDUOS MINEROS Neumáticos (mayores y menores Aceite quemado Gomas Tambores Envases Embalajes de materias primas e insumos, Solventes orgánicos Baterías Huaipes con aceite Filtros Plásticos (tuberías, carpetas), Barras de fierro, Correas transportadoras Maderas Papeles y cartones Elementos de protección persona Chatarra Vehículos y maquinarias dadas de baja Fuente y Elaboración: Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y Buenas Prácticas. Consejo Minero, Noviembre 2002

29 EJEMPLOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS MINEROS REUTILIZACIÓN RECICLAJE RECUPERACIÓN Aceites quemados se reutilizan en otros procesos de la misma actividad minera y/o se comercializan con otras actividades productivas Las correas transportadoras se entregan para su uso en sistemas de riego, canales o canaletas Las barras de fierro se reutilizan dentro de los procesos mineros Los tambores de materias primas e insumos se devuelven al proveedor os e limpian para ser reutilizados en contenedores de residuos. Los neumáticos pequeños y de gran tamaño tienen tienen posibilidades de ser reciclados con el objeto de generar materia prima para otros productos de caucho. Las maderas, papeles y cartones pueden ser comercializados para su reciclaje. Las chatarras, maquinarias y vehículos dados de baja se comercializan para recuperar los metales contenidos en ellos. Fuente y Elaboración: Gestión de Residuos Industriales Sólidos Mineros y Buenas Prácticas. Consejo Minero, Noviembre 2002

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