Créditos Una producción de: Banco Industrial, S. A., Guatemala, Centro América. Fotografía de Portada: Detalle frontal de la obra De Actitud Fresca por Priscilla Bianchi. Fotografías Interiores y portada: Lester Meléndez Diseño y Diagramación: Zootropic Impreso por: Corporación Litográfica, S. A.
Memoria 2009 Banco Industrial,S. A.
Detalle central de la obra Estrellas Irradiando Calor por Priscilla Bianchi. Fotografía: L. Meléndez. 6
Indice Carta del Presidente 2 Información Financiera y Estadística Organigrama Banco Industrial, S. A. 3 Balance General Estado de Resultados 33 35 Calificaciones de Riesgo Servicios que Ofrece Servicios Internacionales Centro BI Banca Electrónica Operaciones de Fideicomiso Tecnología y Telecomunicaciones Capacitación Corporativa Banca Minorista 5 6 9 13 14 17 19 21 23 Balance General Consolidado Aspectos Destacados Destino de Créditos Créditos Depósitos Financiamientos en Moneda Extranjera Captación de Depósitos en Moneda Extranjera Cuadro Estadístico Capital Pagado Total de Activos 37 38 39 40 41 43 44 45 47 48 Puntos de Servicio 49 Subsidiarias Financiera Industrial, S. A. 25 Westrust Bank (International) Limited 27 Contecnica, S. A. 29
Detalle del tocado elaborado en Aguacatán, Huehuetenango. Fotografía: L. Meléndez. 1
Carta del Presidente Enero del año 2010 Señores Accionistas: Es muy grato saludarlos y presentarles la Memoria de Labores 2009 de Banco Industrial, S. A., de la cual me permito destacar como aspectos importantes, los siguientes: Banco Industrial, S. A., se mantiene como el único Banco del Sistema Financiero de Guatemala, en ser calificado por las 3 Agencias Calificadoras de mayor credibilidad y trayectoria a nivel internacional: Fitch Ratings, Standard & Poor s y Moody s. Esto es un reflejo de la visión del banco en la búsqueda de la excelencia a través de apegarse a los más altos estándares de calidad de la banca internacional. El objetivo de Banco Industrial, S. A., es convertirse en la primera opción financiera para los centroamericanos y mantener su liderazgo en Centro América, por lo que se decidió ingresar en el mercado financiero salvadoreño en donde ya se cuenta con la licencia correspondiente para establecer un nuevo banco en ese mercado bajo la denominación de Banco Industrial El Salvador, S. A. Durante el año 2009, Banco Industrial, S. A. recibió importantes reconocimientos por parte de las más prestigiosas revistas financieras internacionales destacando la de Mejor Banco en Guatemala otorgado tanto por parte de The Banker, como de Euromoney, entidades ambas que han otorgado dicho reconocimiento en cinco ocasiones. Se habilitaron 20 nuevas agencias y 208 cajeros automáticos (incluye Cajeros BI y otras redes), llegándose a tener 2,395 puntos de servicio en el territorio nacional. Las operaciones electrónicas en el año 2009 llegaron a alcanzar un 58.1% de las operaciones totales del Banco. El canje de acciones de Banco Industrial, S. A., por acciones de Bicapital Corporation (Holding), ha sido todo un éxito, ya que al día 31 de diciembre de 2009, se ha canjeado un 93.6% de acciones en circulación. De la información contenida en los Estados Financieros incluidos en la memoria, deseamos destacar que al 31 de diciembre de 2009, se llegó a un total de activos de Q.37,719.6 millones, los depósitos y obligaciones con el público ascendieron a Q.29,975.0 millones y los préstamos y descuentos a Q.20,498.6 millones, lo cual consolida una vez más al Banco Industrial, S. A., como el banco privado más grande del país. En el Estado de Resultados se muestra la ganancia generada por las operaciones del Banco durante el año, por lo que el Consejo de Administración se permite recomendar a la Asamblea General de Accionistas decretar un dividendo de Q.6.75 por acción. Reiteramos a los señores accionistas nuestro reconocimiento por la deferencia que nos han dispensado al confiarnos la administración del Banco, así como el reconocimiento por la confianza al encargarle a la institución sus operaciones bancarias y financieras. Agradecemos a nuestra estimable clientela, la oportunidad que nos dan de servirles y como siempre me suscribo, Cordialmente, Lic. Juan Miguel Torrebiarte L. Presidente 2
Organigrama ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CONSEJO DE ADMINISTRACION GERENTE GENERAL ASISTENTE RECURSOS HUMANOS ASISTENTE ADMINISTRACION RIESGOS ASISTENTE PRODUCTIVIDAD GERENTE DIVISION BANCA EMPRESARIAL GERENTE DIVISION BANCA PERSONAL GERENTE DIVISION INTERNACIONAL 3
AUDITORIA EXTERNA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ASESOR JURIDICO GERENTE DIVISION CONTRALORIA GERENTE DIVISION TECNOLOGIA GERENTE DIVISION OPERACIONES 4
Banco Industrial, S. A. CalifICACIOnes de Riesgo asignadas a BanCO IndustRIAl, S. A. Fitch S&P Moody s Largo plazo moneda extranjera BB BB- Ba3 Largo plazo moneda local BB BB- Baa3 Escala nacional AA- Banco Industrial, S. A., se mantiene como el único Banco del Sistema Financiero de Guatemala, en ser calificado por las 3 Agencias Calificadoras de mayor credibilidad y trayectoria a nivel internacional. Esto es un reflejo de la visión regional del banco y de la búsqueda de la excelencia a través de apegarse a los más altos estándares de calidad de la banca internacional. Las calificaciones asignadas a Banco Industrial, S. A., son reflejo de su fuerte posicionamiento en los segmentos Corporativo e Individual, su posición de liderazgo en el sistema financiero local, su adecuado desempeño financiero, la buena calidad de sus activos y su amplia base de clientes y productos. Fitch Ratings es la única de las 3 Agencias Calificadoras que asigna una calificación nacional; es decir, comparando al banco con sus competidores en el Sistema Financiero local. En dicha escala, Banco Industrial, S. A., ha obtenido una calificación de AA-, la calificación más alta asignada por Fitch Ratings a instituciones financieras locales. 5
Banco Industrial, S. A. SERVICIOS QUE OFRECE: Banco Industrial, S. A., durante 41 años ha sido una de las principales instituciones financieras en nuestro país, participando activamente en el ámbito financiero guatemalteco; derivado del constante crecimiento de operaciones financieras en Guatemala, Banco Industrial, S. A. y las Empresas de la Corporación BI, se han colocado a la vanguardia en la prestación de servicios financieros, encaminados a propiciar el desarrollo industrial y económico del país, mediante la canalización de recursos a entes que satisfagan las necesidades del mercado interno; así como, actividades que contribuyan a mejorar los índices de exportación, para dichos objetivos cuenta con una gama de servicios y recursos, entre los que se pueden mencionar: AgenCIAS Y AutOBANCOS: Las Agencias de Banco Industrial, S. A., permiten realizar a nuestros clientes las operaciones financieras y bancarias que requieran, tales como: Apertura de cuentas de depósitos monetarios, ahorros y plazo fijo, recepción de depósitos monetarios o de ahorros, pago de cheques, retiros de efectivo, pago de servicios, compra-venta de moneda extranjera, recepción de pago de préstamos, emisión de cheques de caja, venta de seguros, etc. El número de Agencias se incrementó de 296 a 316 en el año, lo que significa un crecimiento del 07%. Para diciembre de 2009, Corporación BI cuenta con 2,395 puntos de servicio para atender las necesidades de nuestros clientes. Banco Industrial, S. A., dispone de 39 autobancos, distribuidos en sus principales Agencias de la capital y los departamentos, los cuales permiten realizar operaciones desde la comodidad y seguridad del automóvil, tales como: Cambio de cheques, depósitos, retiros en cuentas de ahorro y pagos de: Energía eléctrica, suministro de agua potable, servicio telefónico, cuotas de colegiatura, etc. AseSORIa FinanCIeRA: Personal con experiencia en servicios financieros, brinda la más amplia y profesional asesoría a nuestros clientes para orientarlos a seleccionar el producto o servicio que mejor satisfaga sus requerimientos, recomendándoles planes precisos que se ajusten a las posibilidades actuales y futuras. Actualmente, Corporación BI cuenta con 339 Asesores y Consultores Financieros, encargados de la prestación de este servicio. CajeROS AutOMAtICOS: A través de 1,880 cajeros automáticos (601 en la exclusiva red de Banco Industrial, S. A., 886 de la red de Cajeros 5B, 292 de Banca Red y 101 de la Red Pronto Credomatic) que funcionan las 24 horas, los 365 días del año y se encuentran ubicados estratégicamente en toda la República, le permiten a nuestros clientes realizar las siguientes operaciones: Consulta de saldos de cuentas de depósitos monetarios y ahorros, retiros de efectivo, consulta de límite de retiro. Con su tarjeta Bi-Credit pueden consultar saldos, efectuar retiros de efectivo y consultar el límite de crédito; adicionalmente, con sus tarjetas VISA y PLUS pueden realizar retiros de efectivo. CajillAS de SeguRIdad: El servicio de depósito y resguardo de documentos y valores importantes se realiza en áreas completamente seguras en nuestras instalaciones a través de 7,452 cajillas de seguridad, distribuidas en las principales Agencias de la capital y los departamentos. Bi-Cheque VISA ElectROn: La primera tarjeta de débito en Guatemala, es un medio de pago que brinda a nuestros clientes acceso inmediato a su cuenta bancaria en cualquier comercio alrededor del mundo; se obtiene con sólo abrir una cuenta de depósitos monetarios y la misma posee las siguientes funciones: Como tarjeta de débito local e internacional, tarjeta de operación electrónica, tarjeta de identificación personal; además, por el uso de su tarjeta Bi-Cheque VISA Electron acumula Puntos Prefiero. 6
Banco Industrial, S. A. Cuenta de AhORRO BenefICIO Triple: Tiene los siguientes beneficios: Gana intereses capitalizables semestralmente, seguro de vida gratis hasta por Q.30,000.00, derecho a participar en sorteos mensuales de casas, electrodomésticos y premios en efectivo. Cuenta de AhORRO 5 EstrellAS: Esta cuenta cuya base inicial es de Q.10,000.00, es verdaderamente única y excepcional, porque ofrece no sólo una competitiva tasa de interés, sino que además ofrece un seguro de vida gratis hasta por Q.200,000.00, seguro de accidentes Triple Seguridad, participación en sorteos semestrales de premios en efectivo, viajes y un sorteo anual extraordinario; además, se obtienen Puntos Prefiero según los saldos de su cuenta. Cuenta ChICA de AhORRO Infantil: Es la cuenta infantil de Banco Industrial, S. A., siendo su principal objetivo fomentar en los niños el hábito del ahorro. Al abrir una Cuenta Chica se goza de los mejores beneficios, tales como: La mejor tasa de interés en cuentas de ahorro infantil Premios de promoción según monto de apertura Seguro de vida gratis para el adulto responsable de la cuenta hasta por Q.200,000.00 Sorteos de aparatos eléctricos, premios en efectivo, etc. Super Cuenta de AhORRO: Es una cuenta de ahorro que ofrece excelentes beneficios a personas naturales. Al abrir una Super Cuenta de Ahorro se goza de los mejores beneficios, siendo éstos: Puntos Prefiero asignados de acuerdo al saldo promedio, acreditados mensualmente Excelente tasa de interés Cuenta de AhORRO CORRIente: Gana excelentes intereses, capitalizables semestralmente. Cuenta de AhORRO los ChAPInes estamos UnidOS: Cuenta de Ahorro que sirve de intermediaria en la recepción de remesas, la cual se apertura con Q.50.00 y participa en sorteos si mantienen montos por Q.200.00 o más. Cuenta AhORRO SeguRO: Es una cuenta de ahorro que tiene asociados seguros gratuitos cuya cobertura y beneficios aumentan con respecto del saldo promedio de la cuenta. Los cuentahabientes de Ahorro Seguro también tendrán el beneficio de descuentos en las primas de otros seguros de la familia Ahorro Seguro. Características: Tasa de interés del 2.25% anual, capitalizable semestralmente Sorteos trimestrales de premios en efectivo Sin ningún tipo de cargo por mantenimiento o servicio de cuenta Sin límite de retiros Descuento del 25% en seguros adicionales (Vida, salud y vehículos) de la Familia Ahorro Seguro Plazo Fijo: Banco Industrial, S. A., le ofrece la mejor opción en cuentas de inversión a plazo fijo, al abrir su plazo fijo obtiene los siguientes beneficios: Alta rentabilidad Diferentes opciones de inversión Servicio personalizado Confidencialidad en sus inversiones Cuenta ORO: Esta cuenta ofrece servicio personalizado y disponibilidad inmediata de fondos a través de una cuenta de depósitos monetarios. Esta devenga una tasa de rendimiento sobre los múltiplos de Q.1,000.00, dichos rendimientos son acumulados sobre saldos diarios y capitalizados mensualmente. Al abrir su Cuenta Oro goza automáticamente de los siguientes beneficios: 7
Banco Industrial, S. A. Altos rendimientos Disponibilidad inmediata de su dinero girado a su disposición y en cualquier momento por medio de cheques Acceso directo a todos los servicios de Banco Industrial, S. A. Asesoría profesional Super Cuenta de DepOSItOS MonetARIOS: La Super Cuenta de Depósitos Monetarios ofrece excelentes beneficios únicamente a personas naturales, siendo éstos: Otorgamiento de Puntos Prefiero, de acuerdo al saldo promedio, acreditados mensualmente Excelente tasa de interés Tarjeta Bi-Cheque VISA Electron gratis por un año Chequeras gratis (hasta 6 chequeras de 50 cheques anualmente) VeRICheque: Es el servicio de verificación de cheques de Banco Industrial, S. A., por medio del cual los establecimientos y empresas afiliadas pueden garantizarse los fondos de cualquier cheque de Banco Industrial, S. A., recibido. Con este servicio los afiliados no volverán a tener cheques rechazados por falta de fondos. Al día de hoy, el servicio ya cuenta con más de 2,500 establecimientos y empresas afiliadas, que pueden ofrecer a sus clientes otra alternativa de pago y sentirse seguros al hacerlo. VeriCheque ofrece dos medios efectivos de comunicación rápida y segura para la solicitud de autorizaciones de reserva y consultas, a través del sitio Web https://www.vericheque.bi.com.gt o al PBX 2411-6020. 8
Banco Industrial, S. A. SeRVICIOS InternACIOnales: Banco Industrial, S. A., cuenta con la infraestructura de servicios internacionales más sólida y eficiente del Sistema Financiero guatemalteco. La División Internacional de Banco Industrial, S. A., pone a su disposición el portafolio más completo de servicios financieros de comercio exterior; así como, la más confiable y experimentada asesoría. Estas fortalezas nos permiten proporcionarle agilidad, capacidad y flexibles condiciones financieras para realizar cualquier operación internacional. FinanCIAMIento en US DolARes: Banco Industrial, S. A., le ofrece una diversidad de financiamientos en moneda extranjera adaptados a sus necesidades en términos de destino de utilización de fondos, plazo de pago (corto, mediano y largo) y de acuerdo con las formas de pago que mejor se adapten a sus requerimientos. Los financiamientos más solicitados son: Línea de Financiamiento de Pre y Post Exportación: Proporciona recursos financieros al empresario para preparar y efectuar sus exportaciones, con base en un cupo revolvente adaptado a la actividad de su negocio. Línea de Financiamiento de Importación: Provee al empresario recursos financieros necesarios para la importación de mercadería. Esta línea de financiamiento permite al importador obtener descuentos por pronto pago con su proveedor, ya que el pago se realiza de contado. El financiamiento, adicionalmente, es utilizado como capital de trabajo mientras hace efectiva la venta. Línea de Financiamiento de Capital de Trabajo: Esta línea fue creada con el objeto de proveer recursos financieros a empresarios que requieren capital de trabajo para el desarrollo de sus actividades (destino no delimitado). Está dirigida principalmente a exportadores o empresas con ingresos en dólares americanos. Línea de Financiamiento de la Commodity Credit Corporation (CCC): El propósito de esta línea es proveer recursos financieros para la importación de productos agrícolas (insumos, materias primas, fertilizantes, etc.) provenientes de Estados Unidos de Norte América, cuyo Gobierno, a través del Departamento de Agricultura, apoya la promoción de las exportaciones agrícolas de su país y asegura el financiamiento al banco en el extranjero. Dicho aseguramiento permite obtener amplios plazos de financiamiento. Financiamiento Crédito Comprador: Proporciona a empresas guatemaltecas los recursos financieros necesarios para la importación y adquisición de bienes de capital (maquinaria y equipo) y servicios provenientes de Estados Unidos de Norte América y de varios países de la Unión Europea. Estas líneas se obtienen por medio de organismos aseguradores en cada país, entidades que se encargan de asegurar el financiamiento para el banco en el extranjero. Dicho aseguramiento permite obtener períodos de gracia y amplios plazos de financiamiento. Financiamiento para Actividades Productivas y Proyectos de Inversión: Proporciona recursos financieros a empresas guatemaltecas, con el fin de que obtengan el capital de trabajo necesario para el desarrollo de actividades productivas; así como, para proyectos de inversión. Se ofrecen tasas de interés bajas, amplios plazos y períodos de gracia para inicio de repago. Descuento de Documentos: Es un tipo de financiamiento por el que una empresa transfiere la propiedad de títulos de crédito a Banco Industrial, S. A., quien paga en forma anticipada el valor del título, menos las comisiones y descuentos acordados. Pueden ser descontados los siguientes documentos: Pagarés, letras de cambio y facturas cambiarias. Este tipo de financiamiento le otorga al comprador mayor poder de negociación con sus proveedores; así como, una mejoría en los plazos de pagos. Por su parte, 9
Banco Industrial, S. A. el proveedor, obtiene una disponibilidad inmediata derivada de sus ventas al crédito y puede por lo tanto, destinarlas al crecimiento y expansión de sus negocios. Exporte Seguro: Es un programa por el que un exportador guatemalteco cede sus cuentas por cobrar a Banco Industrial, S. A. y mediante el pago de comisiones e intereses previamente acordados, obtiene un servicio integral que incluye: Garantía de pago de su factura, aún si hubiere incumplimiento de pago por parte del importador por insolvencia financiera Importantes anticipos sobre sus ventas al crédito en el extranjero Para mayor información, puede enviarnos un correo electrónico a exporteseguro@bi.com.gt MedIOS de pago: Transferencias Cablegráficas: Por medio del servicio de transferencias cablegráficas, usted puede enviar y recibir fondos a través de entidades bancarias desde y hacia cualquier parte del mundo. Banco Industrial, S. A., posee sólidas y eficientes relaciones de corresponsalía con bancos en todo el mundo y está además conectado a la red S.W.I.F.T. (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunications). Esta red une a más de 10,000 bancos a nivel mundial, lo que permite poseer los sistemas de comunicación más eficientes, modernos y seguros para el envío y la recepción de pagos. Cobranzas: Son un importante medio de pago en el que un banco, actuando por cuenta y riesgo del vendedor, tramita el cobro de los documentos comerciales (representativos de la propiedad de una mercadería), a través de un documento financiero (cheque, letra de cambio, pagaré, etc.), ante un comprador o viceversa. Cartas de Crédito: Banco Industrial, S. A., le proporciona el envío ágil y oportuno de Cartas de Crédito de Importación de manera fácil y rápida a sus proveedores. Contamos con una extensa red de bancos corresponsales, una amplia capacidad de cobertura en los mercados internacionales, personal especializado y sistemas integrales automatizados que sustentan el ofrecimiento de un servicio eficiente. El servicio de emisión de Cartas de Crédito de Importación es un instrumento de pago ampliamente utilizado en operaciones de comercio exterior que brinda la seguridad de respeto de las condiciones convenidas en el negocio, al importador y exportador. Banco Industrial, S. A., puede actuar también como banco notificador o confirmador recibiendo Cartas de Crédito de Exportación provenientes del extranjero a favor de exportadores guatemaltecos. Adicionalmente, Banco Industrial, S. A., le ofrece el servicio de emisión de Cartas de Crédito Domésticas, que sirven para cubrir operaciones en el mercado local. SeRVICIOS: Emisión de Garantías: Por medio de la emisión de una Carta de Crédito Stand By o de Garantía, Banco Industrial, S. A., podrá garantizar a su proveedor (local o extranjero) durante un período determinado, la adquisición de materia prima, materiales, producto terminado, maquinaria, etc. Esta Carta de Crédito puede ser confirmada a través de un banco de Primer Orden. Las garantías pueden ser emitidas en moneda nacional o en US dólares. Programa de Atención a Inversionistas: Este programa ha sido creado con el fin de apoyar a empresarios nacionales y extranjeros interesados en maximizar sus oportunidades de negocios en Guatemala. Para mayor información y asesoría, puede contactarnos a través de nuestro correo electrónico invest@bi.com.gt. 10
Banco Industrial, S. A. Negociación de Divisas: Banco Industrial, S. A., cuenta con la Mesa de Divisas más sólida y eficiente del Sistema Financiero Nacional, integrada por personal altamente especializado y con gran experiencia en la negociación de monedas de otros países. Asimismo, posee infraestructura tecnológica de vanguardia, situación que le permite conocer el comportamiento de los mercados en forma oportuna y por lo tanto, brindarle las mejores condiciones para operaciones de compra y venta de divisas. Asimismo, puede realizar sus operaciones de compra y venta de divisas en US dólares desde la comodidad de su hogar a través del sistema Bi en Línea, obteniendo un tipo de cambio preferencial en cada una de sus operaciones. Estados Unidos de Norte América pueden llamar gratuitamente al 1-888-enguate y abrir una cuenta en US dólares o en quetzales en Banco Industrial, S. A. Este novedoso programa les ofrece a los guatemaltecos en Estados Unidos de Norte América una opción ágil y práctica para la apertura de una cuenta en Guatemala debido a que pueden realizar todo el trámite vía telefónica y por correo sin tener que trasladarse físicamente a Guatemala. Además, al marcar el 1-888-enguate, los usuarios del servicio pueden obtener de forma gratuita, información sobre la ubicación de consulados de Guatemala en Estados Unidos de Norte América; así como, información adicional sobre otros productos y servicios financieros (vivienda, seguros, préstamos de consumo, etc.). Cheques de Viajero: Emitidos en US dólares o en Euros, por la prestigiosa marca American Express y respaldados por Banco Industrial, S. A., le proporciona una conveniente opción en todos los pagos que deba realizar en sus viajes de negocios o turísticos. A diferencia del efectivo, nuestros cheques de viajero son reembolsables en caso de pérdida o robo alrededor del mundo, con una simple llamada telefónica. Sólo tiene que firmarlos al comprarlos y contrafirmarlos al ser usados. Son aceptados como efectivo en millones de establecimientos comerciales e instituciones financieras en los cinco continentes. Remesas Familiares: Banco Industrial, S. A., cuenta con una sólida y amplia red de operadores en Estados Unidos de Norte América, con el fin de proporcionar el servicio más eficiente y sólido de remesas familiares. Gracias a estas sólidas alianzas estratégicas, Banco Industrial, S. A., les ofrece a los usuarios de este servicio más de 100,000 puntos para realizar sus operaciones en Estados Unidos de Norte América. Le ofrecemos los siguientes servicios: 1-888-enguate: Banco Industrial, S. A., ha creado un programa en donde los migrantes guatemaltecos en Apertura de Agencias de Remesas en Estados Unidos de Norte América: Con el fin de brindar un servicio cada vez más completo, Banco Industrial, S. A., ha expandido sus servicios con la apertura de nuevas Agencias de Remesas Banco Industrial, S. A. Estas Agencias están ubicadas en: Florida, California y Nueva Jersey y están destinadas a proporcionar un nuevo mecanismo de envío de remesas a costos competitivos para los guatemaltecos radicados en Estados Unidos de Norte América. Este nuevo servicio está basado en la seguridad, calidad e inmediatez en el envío de las remesas a Guatemala. Tarjeta Prepago Los Chapines Estamos Unidos : Banco Industrial, S. A., le ofrece una práctica y rápida opción de recibir el dinero de sus remesas familiares por medio de la tarjeta prepago Los Chapines Estamos Unidos. El remitente de la remesa en Estados Unidos de Norte América solicita que ésta se deposite en la tarjeta prepago Los Chapines Estamos Unidos del beneficiario. De esta forma, el beneficiario ya no se debe presentar físicamente al banco. 11
Banco Industrial, S. A. Tipo de Cambio Preferencial: Los beneficiarios de las Remesas Familiares que se envían a Guatemala a través de los servicios de los diferentes operadores con los que trabaja Banco Industrial, S. A., en Estados Unidos de Norte América, tienen acceso a una tasa de cambio preferencial para la conversión de sus US dólares, permitiendo así que reciban más quetzales por sus US dólares. Derivados Financieros: Son mecanismos destinados a cubrir a su empresa frente a fluctuaciones inesperadas en los tipos de cambio y en las tasas de interés. Banco Industrial, S. A., le ofrece los derivados que mejor se adapten a las necesidades de su empresa. Algunos de los principales derivados que se ofrecen son los siguientes: Forwards, Futuros, Swaps, Caps aplicados a monedas, tasas de interés y commodities, entre otros. Pago inmediato y amplia cobertura: Los beneficiarios de envíos de dinero pueden presentarse a cualquiera de los puntos de pago de Banco Industrial, S. A., en toda la República y recibirán su dinero en segundos, con las opciones de pago en ventanilla, depósito a cuenta y tarjeta prepago. Ventanillas Exclusivas: Las Agencias de Banco Industrial, S. A., cuentan con ventanillas exclusivas de Los Chapines Estamos Unidos en las cuales obtendrá atención exclusiva, rápida y preferencial. Acceso a Servicios Financieros: Tanto los guatemaltecos que viven en Estados Unidos de Norte América, como sus familiares en Guatemala, podrán fortalecer su capacidad de ahorro y generación de capital productivo a través de todos los servicios financieros que Banco Industrial, S. A., tiene a su disposición. La División Internacional de Banco Industrial, S. A., le ofrece asesoría activa, alta capacidad y experiencia en operaciones de comercio exterior. Con el deseo de atenderlo de manera personalizada, ponemos a sus órdenes nuestro grupo de Ejecutivos. Financiamientos y Servicios Financieros de Comercio Exterior: PBX 1737 ó 2420-3000 extensiones 1559, 2021, 2847, 2956, 2960 y 2974 o al correo electrónico internacional@bi.com.gt Negociación de Divisas: PBX 1737 ó 2420-3000 extensiones 2475, 2476, 2843, 2845, 2848, 2849, 2870, 2871, 2952 y 2953 o al correo electrónico divisas@bi.com.gt Multi Moneda: Banco Industrial, S. A., le ofrece la negociación de las principales monedas comerciales del mundo a través de transferencias electrónicas que se manejan por medio del Sistema S.W.I.F.T. Este tipo de negociación le asegura que el monto negociado en una moneda determinada, no estará sujeto a fluctuaciones al tipo de cambio que se tiene al realizar operaciones con monedas diferentes al dólar norteamericano. También le ofrecemos el servicio de venta de giros en cualquier moneda. Estos pueden ser emitidos y entregados en Guatemala, para ser pagados en el exterior o bien emitirse y entregarse en el país que nuestros clientes requieran. 12
Banco Industrial, S. A. CentRO BI: Consolida los contactos de nuestros clientes en un único punto de atención, con el fin de brindar servicio de consultas, solicitudes, gestiones, pagos y transferencias vía telefónica e Internet. Adicionalmente, cuenta con un equipo de Representantes de Servicio al Cliente especializado, con tecnología de clase mundial. Desde nuestra página de Internet www.bi.com.gt y desde el PBX 1717, nuestros clientes pueden establecer contacto por voz, correo electrónico o chat, con Representantes de Servicio al Cliente o hacer uso del servicio automatizado Bi-Voz para consultas, pagos y transferencias entre sus cuentas de manera rápida y segura. Bi-Consulta (atencion personalizada): Este servicio atiende consultas, solicitudes y gestiones de los clientes. A partir del año 2009, este servicio amplió su horario de atención cubriendo las 24 horas del día los 365 días del año. través de Bi-Voz más de 600,000 transacciones, lo cual ha motivado la mejora constante de este canal de contacto, contando ahora con más opciones de servicio; tales como, información sobre tipo de cambio, consultas y transacciones de tarjetas prepago, bloqueos de tarjetas e información de Agencias y Cajeros Automáticos, con una innovadora tecnología de reconocimiento de voz. Bi-Chat y Bi-eMAIl (atencion VIRtual en linea): Nuestro servicio en línea Bi-Chat le permite conversar en tiempo real con un Representante de Servicio al Cliente y por medio de Bi-Email puede escribir sus consultas y requerimientos a biemail@bi.com.gt. En ambos servicios, nuestros Representantes de Servicio al Cliente le responderán de una manera rápida y amable. Este servicio ha permitido comunicarnos con nuestros clientes, en el año 2009 se recibieron más de 125,000 contactos a través de esta vía. En el año 2009, se atendieron más de 1.8 millones de llamadas entrantes, en las cuales se resolvieron dudas y se facilitó información a nuestros clientes sobre distintos productos y servicios. Además se realizaron campañas de telemercadeo e informativas a distintas empresas de Corporación BI. Para hacer uso de estos servicios en línea, ingrese a nuestra página web https://www.bienlinea.bi.com.gt y seleccione el icono del servicio que desee utilizar. Bi-Voz (atencion automatizada): El servicio automatizado Bi-Voz, por medio del IVR (por sus siglas en inglés Interactive Voice Response) permite a nuestros clientes, provistos de un PIN de identificación y un teléfono de tonos; consultar información acerca de sus saldos y movimientos al día en sus cuentas de depósitos, tarjetas de crédito y préstamos, fechas de pago, corte y pago de sus tarjetas de crédito y préstamos, solicitar estados de cuenta vía fax, realizar transferencias entre cuentas; los 365 días del año. Este servicio, respaldado por la tecnología de punta que caracteriza a Corporación BI, es una de las múltiples opciones que facilitan a nuestros clientes acceso a su información financiera. En el año 2009 se realizaron a 13
Banco Industrial, S. A. BANCA ELECTRONICA: Durante el año 2009 se incrementó aproximadamente un 35% de las operaciones electrónicas en relación al año 2008. Esto demuestra una vez más, el auge que los canales electrónicos de banca por Internet y banca móvil adquieren entre los clientes, quienes aprovechan cada día más, las ventajas que los sistemas electrónicos ofrecen; tales como, la confiabilidad y seguridad en las operaciones, comodidad, facilidad y rapidez de uso, ahorro de costos y optimización de recursos. NuestROS SeRVICIOS: en clientes individuales. Derivado de esto, Bi en Línea sumó para el año 2009, alrededor de 95,000 usuarios activos, quienes realizaron más de 15 millones de transacciones por más de 3,700 millones de quetzales. Bi-B@nking: En el mundo empresarial es de vital importancia aprovechar todas las herramientas disponibles que permitan el ahorro de tiempo y recursos. Por esta razón, cada día son más las empresas que deciden utilizar todos los beneficios que ofrece Bi-B@nking, la banca en línea empresarial de Banco Industrial, S. A. Bi-Móvil: Bi-Móvil es un canal de acceso que nuestros clientes tienen a Banco Industrial, S. A., por el cual, mediante un mensaje de texto enviado al 2424, pueden realizar desde cualquier parte y en tiempo real, consultas de saldos, obtener mini estados de cuenta, realizar transferencias entre cuentas, pagos de tarjetas de crédito y préstamos, bloqueo de cuentas, pagos de servicios básicos (agua, luz, teléfono, recargas de celulares) y recibir notificaciones de sus operaciones. La suma de estos servicios y la comodidad de obtener rápido acceso a ellos, utilizando el teléfono celular, da como resultado una manera muy sencilla de realizar transacciones bancarias. En el año 2009 se realizaron más de 14 millones de operaciones, combinando mensajería entrante y saliente. Además durante este año se afiliaron a Bi-Móvil, alrededor de 46,000 usuarios, consolidándolo como el servicio de más alta penetración y crecimiento acelerado de los sistemas de banca electrónica que actualmente se ofrecen en el mercado. Bi en Línea: Mediante el aumento del acceso al Internet en los hogares, comercios, universidades, oficinas e incluso en parques, Bi en Línea se ha convertido en la herramienta que permite trasladar a Banco Industrial, S. A., hasta las computadoras de sus clientes. Con tecnología de punta y facilidad de uso, se han reducido las barreras culturales que existen hacia el uso de servicios electrónicos bancarios, especialmente Bi-B@nking ofrece a las empresas cuentahabientes, los servicios de consulta de saldos en línea, estados de cuenta, transferencias entre cuentas, solicitud de chequeras, bloqueos y desbloqueos de cuentas y de cheques, entre otras. Asimismo, las empresas pueden realizar el pago de planillas y de proveedores, de manera inmediata, utilizando para esto, niveles de autorización que garanticen que dichos pagos sean filtrados según las autorizaciones de las mismas, previo hacerse efectivos, otorgando así la seguridad necesaria en todas las transacciones bancarias. Debido a las ventajas que ofrece Bi-B@nking, existen más de 23,500 empresas que utilizan este servicio, las cuales durante el año 2009 realizaron más de 12 millones de transacciones, equivalentes a más de 86,000 millones de quetzales, sin tomar en cuenta las consultas de saldos y estados de cuenta emitidos; así como, la emisión de cheques seguros a través del módulo de Control de Cheques. Banca SAT: A través de los servicios de banca electrónica, Banco Industrial, S. A., pone a disposición de sus clientes, los pagos de impuestos y pólizas de importación en línea. El recaudo de impuestos a través de Banco Industrial, S. A., ha alcanzado para el año 2009, los 14,000 millones de quetzales, de los cuales el 98% se recaudan por canales electrónicos (Bi en Línea y Bi-B@nking), utilizando el servicio de Banca SAT. 14
Banco Industrial, S. A. GuateACH Banco Industrial: GuateACH, es una red interbancaria de compensación automatizada en donde participa Banco Industrial, S. A., la cual permite realizar transacciones electrónicas entre bancos o entidades financieras. En este caso, los clientes pueden utilizar Bi-B@nking y próximamente Bi en Línea, para enviar sus transferencias interbancarias. A un año de su lanzamiento, GuateACH Banco Industrial reporta más de 6,000 millones de quetzales en transacciones. 15
Banco Industrial, S. A. Art quilt titulado 1,000 Pirámides Arcoiris de Priscilla Bianchi. Fotografía: L. Meléndez. 16 16
Banco Industrial, S. A. operaciones de fideicomiso: Qué es el Fideicomiso? El Fideicomiso es un contrato mercantil mediante el cual una persona denominada FIDEICOMITENTE (cliente), contrata a una institución financiera denominada FIDUCIARIO (Banco Industrial, S. A. o Financiera Industrial, S. A.), transmitiéndole el dominio fiduciario de bienes o derechos destinados a la realización de fines específicos en beneficio de sí mismo o de terceras personas denominadas FIDEICOMISARIAS o Beneficiarias. Fines del Fideicomiso: El fin del fideicomiso es la actividad que realiza el Fiduciario por instrucciones del Fideicomitente según el contrato suscrito entre las partes o del Comité Técnico según el caso. A través de esta actividad jurídica, el Fiduciario realiza los actos jurídicos concretos para su exacto cumplimiento. Uno de los grandes atractivos es la inmensa variedad de fines que pueden ser realizados por medio del fideicomiso, con las únicas limitaciones que la ley concibe, los fines pueden ser: Desarrollo de proyectos de infraestructura; administración e inversión de fondos, atención y garantía de obligaciones financieras, administración de flujos para desarrollo de proyectos específicos, administración de bienes, administración de fondos públicos, etc. Tipos de fideicomiso: Fideicomiso de Administración: Se constituye para desarrollar una labor administrativa, que puede ser recursos, bienes y servicios, para el cumplimiento de una finalidad específica determinada por el Fideicomitente; las instrucciones quedan plasmadas en el propio contrato, mediante un Comité Técnico o directamente del Fideicomitente, para lo cual el Fiduciario presta un servicio profesional y confiable. Fideicomiso de Inversión: El Fiduciario invierte el patrimonio fideicometido en títulos valores y otros instrumentos de renta según instrucciones del Fideicomitente para obtener atractivos rendimientos mediante la asesoría, conocimiento y experiencia profesional de personal calificado de Corporación BI. Fideicomiso de Garantía: El Fideicomitente transmite el dominio de bienes o derechos al Fiduciario con el fin principal de respaldar el cumplimiento de la obligación crediticia contraída por el deudor. Fideicomiso de Planeación Patrimonial: El Fideicomitente transmite el dominio fiduciario total o parcial de sus bienes al Fiduciario y de esta forma le permite planear el futuro de su patrimonio garantizando que su voluntad será cumplida en cualquier circunstancia, en beneficio de sí mismo y de los beneficiarios designados por el propio Fideicomitente. PRInCIPAles RAzones PARA CReAR un fideicomiso en CORPORACIOn BI: Confidencialidad y Fiscalización: Toda operación fiduciaria es confidencial y segura; está sujeta a la auditoria interna y externa contratada por la Corporación BI; así como, por la supervisión financiera, lo cual le da respaldo y garantiza su seguridad y tranquilidad. Hacer Crecer sus Fondos e Inversiones: Los ejecutivos fiduciarios de Corporación BI asesoran al Fideicomitente ofreciéndole las mejores condiciones para invertir en un fideicomiso. 17
Banco Industrial, S. A. Operaciones de Fideicomiso Experiencia y Solidez: El Fiduciario cuenta con experiencia comprobable en el manejo de patrimonios en fideicomisos. Corporación BI ha administrado desde su constitución, fideicomisos en Guatemala. Tiene una cartera de fideicomisos que supera los 2,600 millones de quetzales, la cual incluye todos los tipos de fideicomisos administrados y cuenta con una estructura congruente con el patrimonio administrado. Equipo Técnico y Profesional: El Fiduciario cuenta con un equipo de técnicos y profesionales, integrado por especialistas en diferentes ramas para estructurar un negocio eficiente considerando aspectos financieros, legales y fiscales. Infraestructura: Banco Industrial, S. A., cuenta con una infraestructura humana, red de agencias y una plataforma tecnológica especializada para administrar fideicomisos, lo que garantiza la ejecución y el control en forma eficiente. Además, cuenta con un departamento de Negocios Fiduciarios que le permite la conciliación y consolidación automática de las cuentas y las operaciones de los fideicomisos, emisión de reportes automáticos, control de inversiones y Estados Financieros electrónicos. 18
Banco Industrial, S. A. TECNOLOGIA: Una tarea de suma importancia para Banco Industrial, S. A., en el año 2009, fue el crecimiento continuo en la capacidad de la infraestructura tecnológica para proporcionar a sus clientes un servicio de excelencia y eficiencia en la región. Transacciones Procesadas: La capacidad de procesamiento del equipo central, ha permitido obtener la infraestructura necesaria para poder absorber el crecimiento acelerado de Corporación BI. En el año 2009 se procesaron en el computador central 20.9 millones de transacciones diarias, representando el 24% de crecimiento en relación con el año anterior, esto gracias a la migración del equipo central de un IBM Z890 con capacidad de procesar 171 millones de transacciones por segundo (MIPS) a un equipo nuevo IBM Z/10 con capacidad de procesar 293 millones de transacciones por segundo (MIPS); asimismo, se efectuó la migración del Sistema Operativo OS390 a Z/OS. En los equipos de switch centrales para el procesamiento de transacciones en Cajeros Automáticos y POS, se procesaron mensualmente 8 millones de transacciones llegando a tener un máximo de 33 transacciones por segundo. Desarrollo de Aplicaciones: Se apoyó el proceso educativo superior guatemalteco, ejecutando con la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, el proyecto de carnetización masiva de los estudiantes de dicho centro de estudios en la Sede Central y en las Sedes Departamentales. Westrust Móvil: Se implementaron las funcionalidades de consulta de saldos, consulta de movimientos, transferencias entre cuentas, pago de tarjeta de crédito y pago de préstamos. Implementación del Core en Banpaís: Se concluyó exitosamente la implementación del Core Bancario en Banpaís, donde se colocaron en producción los productos de clientes, contabilidad, caja, captaciones, colocaciones y tarjeta de débito. Cambio de la versión del Sistema Autoriza/400: Se realizó el cambio de la versión del Sistema Autoriza/400, el cual contempló cambios en Cajeros Automáticos, Tarjetas Prepago, Redes de Cajeros Externos, Tarjetas Visa y MasterCard. Incorporación de Pagos de Servicios a Terceros y Serbipagos: Se implementó el pago de servicios a terceros y Serbipagos en el canal de Agentes Bancarios. TeleCOMunICACIOnes: Guatemala: Se inició la etapa final de la sustitución del primer sistema de Radios Ultima Milla, que se instaló en Corporación BI: RAN 19, este sistema funcionó por 17 años consecutivos y se reemplazó debido a las exigencias del ancho de banda. Otra renovación tecnológica que debemos mencionar es el del Sistema de Radios Air Span y Radios Hughes, esta actualización ha permitido incrementar los servicios IP actuales de Agencias de Banco Industrial, S. A., logrando contar al día de hoy con un 30% de Agencias con servicios de CRM, Gestor de Créditos y Portal Corporativo. Honduras: El Sistema de Radios Ultima Milla está en su fase final de implementación. El nuevo sistema es capaz de transportar data, voz y video y basa su operación en estándares internacionales de calidad y continuidad de servicio. Bi-Móvil: Se implementó la funcionalidad de pago de servicios de agua, energía eléctrica y teléfono. El Salvador: La red de comunicaciones inalámbrica está en su fase de planificación; así como, la red de microonda y telecomunicaciones que se integrará a la red regional de Guatemala y Honduras. 19
Banco Industrial, S. A. La resolución de Corporación BI en el uso de sistemas inalámbricos sigue firme. La flexibilidad y eficiencia de éstos, conjuntamente con la capacidad de administrarlos, ha hecho de los sistemas inalámbricos, una de las cartas ganadoras en el juego de la banca nacional. El crecimiento del sistema de comunicaciones de Corporación BI del año 2009, refleja los siguientes resultados: 316 Agencias, 601 Cajeros Automáticos propios en Guatemala, el incremento respecto al año 2008, es de un 07% en Agencias y un 12% en Cajeros Automáticos. Corporación BI es la única entidad financiera a nivel nacional y centroamericano, que posee un sistema propio de telecomunicaciones, que traslada los servicios a sus clientes, a los puntos donde se requieren y necesitan. Este sistema se basa, principalmente, en tecnología de punta integrada por radios de microonda, que constituyen el BackBone (columna vertebral) y Radios de Ultima Milla para complementar el camino y habilitar la totalidad de los puntos de servicio. Todo el crecimiento descrito es un esfuerzo más de Corporación BI, de satisfacer las necesidades, ampliar el campo de acción y aumentar la oportunidad de negocios de sus clientes. 20
Banco Industrial, S. A. CAPACItACIOn CORPORAtIVA: El objetivo principal del Area de Capacitación Corporativa es potenciar al personal de los niveles gerenciales, ejecutivos y operativos de la Corporación BI, para que logren un alto desempeño, a través de conferencias, seminarios, talleres, cursos y programas de capacitación sobre diversos aspectos, buscando siempre la calidad y la excelencia. Para lograr tal objetivo contamos con el apoyo de empresas de capacitación local e internacional con altos estándares de calidad. Asimismo, como institución, contamos con el apoyo de un equipo de capacitadores internos, a través de los cuales brindamos capacitación técnica a los colaboradores de Corporación BI. EstRAtegIA de CAPACItACIOn: La Estrategia de Capacitación se alinea a la Estrategia Corporativa definida por la Dirección Corporativa y se ejecuta a través de un Plan Anual de Capacitación, el cual está integrado por diferentes eventos, cuyos temas se enfocan en los objetivos que se pretenden alcanzar. Según la naturaleza de su contenido las capacitaciones pueden ser: Capacitaciones Formativas: Tratan aspectos relacionados con la formación y el crecimiento personal, incluyen temas como: Excelencia Personal, La Ley del Exito, Relaciones Interpersonales, etc. Capacitaciones Administrativas: Tratan aspectos relacionados con la mejora de las prácticas administrativas cotidianas, aplicables a cualquier unidad administrativa, este tipo de capacitación incluye temas como: Competencias Gerenciales de Alto Impacto, Más Allá del Liderazgo, Coaching, etc. Capacitaciones Técnicas: Se relacionan con funciones específicas de las unidades administrativas a las cuales se dirigen y buscan desarrollar destrezas particulares para determinados colaboradores. Se incluyen temas como: Análisis Grafológico, Configuración y Gestión de Sistemas Operativos, Manejo de Montacargas, Seguridad Industrial, Técnicas de Reclutamiento y Selección por Competencias, Normas Internacionales de Auditoría, Manejo de Plantas Eléctricas, etc. El análisis del tipo de capacitación que se brinda a efecto de dar apoyo a las diferentes estructuras administrativas, surge de la Detección de Necesidades de Capacitación (DNC). COBertuRA: La cobertura de los programas de capacitación que se imparten al personal abarca toda la República, por medio de sedes regionales ubicadas en: Ciudad Capital Panajachel Quetzaltenango San Pedro Sacatepéquez, San Marcos Huehuetenango Jutiapa Chiquimula Zacapa Cobán Puerto Barrios Río Dulce El Petén Chimaltenango Escuintla Mazatenango y Retalhuleu La capacitacion en cifras: En el año 2009 se impartieron 8,263 horas de capacitación durante 2,791 sesiones sobre temas técnicos, administrativos y de formación personal, en las cuales se tuvo una asistencia de 22,044 participantes. Adicionalmente, se brindó apoyo en montaje, infraestructura y logística, (materiales de capacitación, salones y apoyo técnico) a las diversas áreas y empresas de la Corporación BI, que realizaron reuniones de trabajo o capacitación, totalizando 3,039 horas de servicio durante 944 eventos, atendiendo a un total de 27,450 personas. 21
Banco Industrial, S. A. Detalle frontal de la obra Tonos Tierra de Priscilla Bianchi. Fotografía: L. Meléndez. 22 22
Banco Industrial, S. A. BANCA MINORISTA: Agentes Tu Bi aquí : Actualmente, Banco Industrial, S. A., cuenta con más de 800 establecimientos afiliados como Agentes Bancarios Tu Bi aquí, los cuales constituyen un nuevo y conveniente canal de atención para nuestros clientes. Estos Agentes Bancarios han sido instalados en aldeas, barrios, caseríos, municipios y departamentos de Guatemala, a través de alianzas estratégicas con comercios, farmacias, abarroterías, ferreterías, etc., ofreciéndoles la tecnología necesaria para que los clientes puedan realizar operaciones como: Recepción de remesas Transferencias de dinero Pago de servicios de energía eléctrica, teléfono, etc. Retiros de efectivo Depósitos Pago de préstamos Consulta de saldos Características: Se adquiere con facilidad y de forma gratuita en cualquiera de los Agentes Bancarios Tu Bi aquí Mínimos requisitos para obtenerla No se requiere de un monto mínimo para la apertura de la cuenta y no tiene cobro mensual por manejo de cuenta Permite depositar su dinero de forma segura y disponer del mismo cuando lo necesite Puede ser utilizado como medio de pago en comercios nacionales o internacionales afiliados a la red VISA Se pueden efectuar retiros de efectivo en Cajeros Automáticos de Banco Industrial, S. A., dispensadores de efectivo del sistema VISA PLUS y Agentes Bancarios Tu Bi aquí Para realizar estas operaciones, los clientes de Banco Industrial, S. A., pueden utilizar sus tarjetas de débito Bi-Cheque, Bi-Cheque Oro, Bi-Cheque URL, Bi-Cheque Galileo, Bi-Cheque UNIS, Bi-Cheque UMG o sus tarjetas prepago Tu Bi-lletera, Tigo-Bi, Los Chapines Estamos Unidos o Bi-Credit Prepago. En cientos de comercios identificados con el logo Tu Bi aquí, los clientes de Banco Industrial, S. A., pueden gozar de la conveniencia de ser atendidos en la cercanía de su hogar o trabajo, por personas de su comunidad e incluso en su propio idioma. Tu Bi-lletera: Es una cuenta bancaria dirigida a aquellas personas individuales que nunca habían tenido relación con el Sistema Financiero. El objetivo de esta cuenta es introducir al cliente al Sistema Financiero. La cuenta se apertura en los Agentes Bancarios Tu Bi aquí, donde los clientes pueden realizar de forma electrónica las operaciones relacionadas con su cuenta a través de la tarjeta prepago Tu Bi-lletera. 23
Detalle del art quilt Raíces Africanas por Priscilla Bianchi. Fotografía: L. Meléndez. 24 24
Financiera Industrial, S. A. Con 28 años de participación y experiencia en el mercado financiero guatemalteco, Financiera Industrial, S. A., opera efectuando todas las transacciones que la ley permite a las Sociedades Financieras Privadas o Bancos de Inversión; desde su inicio ha experimentado un constante crecimiento en el número de inversionistas que atiende; así como, en la canalización de recursos hacia el sector productivo del país, por lo cual goza de gran prestigio y respaldo; dentro de los servicios que presta se encuentran los siguientes: Concesión de Préstamos: Fiduciarios Hipotecarios Prendarios Fiduciario - Hipotecario - Prendario Fiduciario - Hipotecario Fiduciario - Prendario Hipotecario - Prendario Líneas de Crédito Límites pre-exportación en quetzales y US dólares Inversiones Obligaciones Financieras Pagarés Administración de Fideicomisos 25