Implementación y legislación secundaria Reformas Estructurales 2
La Banca en el Desarrollo Estabilizador Entre 1960 y 1970 el crédito al sector privado como proporción del PIB se ubicó en promedio en 25.7% mientras que el crecimiento promedio de la economía fue de 6.7%. La Banca en las Últimas Décadas Desde 1997 el crédito al sector privado se ha ubicado en promedio en 20.8% del PIB y el crecimiento promedio de la economía ha sido apenas de 3%. Promedio 1960-1970 Promedio 1997-2012 25.7% 20.8% La penetración crediticia no ha podido avanzar de manera sostenida en 40 años 6.7% 3.0% Crédito/PIB Crecimiento del PIB Crédito/PIB Crecimiento del PIB Fuente: Banco Mundial Fuente: Banco Mundial 3
Índice de Capitalización (Capital Neto/Activos sujetos a riesgo; %; 1T 2013) Morosidad (Cartera Vencida/Cartera Total; %; 1T 2013) *México a octubre 2013: 16.0% *México a octubre 2013: 3.4% Fuente: SHCP con cifras del Fondo Monetario Internacional (Financial Soundness Indicators), para el caso de México la fuente es CNBV 4
México Brasil Argentina Guatemala Venezuela Italia Alemania Uruguay Francia Estados Unidos Rusia Perú España China El Salvador Suiza Portugal Paraguay Panamá Holanda Chile Australia Reino Unido Financiamiento interno al sector privado (% del PIB) 120% Crédito Bancario al sector privado como proporción de sus activos (2011) 100% 80% 60% 40% 20% 0% *México a octubre 2013: 45.9% (cartera total) y 38.2% el financiamiento al sector privado Fuente: Banco Mundial, para el caso de México la fuente es CNBV Fuente: Banco Mundial, para el caso de México la fuente es CNBV 5
La mayoría de las MiPyMES sólo pueden financiarse a través de canales informales que se caracterizan por su alto costo. Empleo y Financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Septiembre 2013) 26% 74% Aunque las MiPyMES generan el 74% del empleo en México, su acceso al financiamiento bancario es el 10.4% del total de los créditos otorgados. MiPyMES Resto Fuente: CNBV y Secretaría de Economía - INEGI 6
El Estado ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas prácticas y usos bancarios. Las instituciones de banca de desarrollo atenderán las actividades productivas que el Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes orgánicas. 7
Alcance de esta presentación A Incrementar la Competencia B Fomentar el Crédito vía la Banca de Desarrollo redefiniendo su mandato C Fomentar el Crédito vía Instituciones Financieras Privadas mejorando el régimen de garantías y estableciendo incentivos D Mantener un sector financiero sólido y prudente E Hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la materia 8
A Concentración del Sector Bancario Participación de Mercado en total de Créditos %, Octubre 2013 5 Mayores Bancos 26% 74% Resto del Sistema 5 instituciones financieras concentran el 74% del otorgamiento de créditos. Lo cual limita el acceso y cobertura. Fuente: CNBV 9
A En 180 días a partir de la entrada en vigor de la Reforma, COFECE entregará una investigación sobre las condiciones de competencia y podrá emitir recomendaciones a las autoridades financieras y ejercer atribuciones de forma contundente para eliminar efectos anticompetitivos. Diagnóstico de Competencia Fortalecer la Protección a Usuarios Incrementar la competencia Se fortalecen las atribuciones de la CONDUSEF, como el carácter de título ejecutivo de los dictámenes técnicos, determinación de sanas prácticas, cláusulas abusivas y Buró de Entidades Financieras. Facilitar la Movilidad de Garantías Se estableció regulación para las redes de medios de disposición, con la finalidad de aumentar la competencia -y disminuir las comisiones que se les cobra a los comercios por recibir pagos con tarjeta de débito y crédito. Redes de Medios de Disposición Se facilita la transferencia de garantías crediticias en caso de refinanciamiento de empréstitos a fin de promover la competencia entre instituciones. 10
B La Banca de Desarrollo había otorgado poco crédito. En los últimos años se había enfocado en altos niveles de capitalización y baja morosidad en su cartera de clientes. Desde 2013, la Banca de Desarrollo se ha convertido en una verdadera palanca de crecimiento: En junio de 2013 el Presidente de la República incrementó la meta de otorgamiento de crédito directo e inducido de la Banca de Desarrollo a un billón de pesos para el año 2013, un crecimiento real de 16.4%. Al 31 de diciembre el saldo se ubicó en un billón dos mil setecientos treinta y seis millones de pesos, superando la meta presidencial (preliminar). Saldos de Crédito al Sector Privado (% del PIB) 2.5% 2.3% 2.7% 2.9% 2.8% 2.7% 2.6% 2.9% 20 15 18.3 18.4 Índice de Capitalización (ICAP) y Morosidad (IMOR) 15.5 15.1 (%) 16.6 15.3 ICAP IMOR 14.9 14.5 10 5 4.5 3.3 1.7 3.5 4.3 4.4 5.1 5.9 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 nov-13 * Se utilizó el PIB del III trimestre de 2013 Fuente: SHCP 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 nov-13 Fuente: SHCP 11
B a) Permitir auto-determinar su estructura organizacional; b) Dotar de herramientas para alinear las remuneraciones económicas al desempeño laboral con la colaboración del Sindicato; c) Redefinir su mandato para propiciar el crédito; d) Ordenar la implementación de estrategias que hagan más productivo el uso del capital. Dar mayor Flexibilidad Regulatoria Se establece que la Banca de Desarrollo ofrezca servicios y productos financieros que fomenten la innovación, la creación de patentes y la generación de otros derechos de propiedad industrial. Impulsar la Inclusión Fomentar el crédito vía la Banca de Desarrollo Apoyar a la Innovación de patentes La Banca de Desarrollo debe crear programas y productos destinados a las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, que promuevan la inclusión financiera de las personas físicas y morales. Nuevos mandatos para Bancos de Desarrollo La Financiera Rural será la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Se otorga el mandato a BANSEFI de realizar funciones de banca social, promover el ahorro, el financiamiento entre personas físicas con acceso limitado a servicios Financieros. 12
Corea Islandia Noruega Alemania Austria Francia Estados Unidos Australia Hungría Bélgica Suiza Portugal Suecia Estonia Dinamarca Japón Turquía Eslovenia Polonia Reino Unido Canadá España Irlanda Eslovaquia México Rep. Checa Grecia Italia Mayor dificultad de cumplimiento de contratos mercantiles C 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Índice de Cumplimiento de Contratos Mercantiles* (2013) 71 Para reducir el riesgo en el otorgamiento de crédito es necesario facilitar el cumplimiento de los contratos mercantiles y fortalecer los esquemas de garantías. * Este indicador se compone de las siguientes variables: i) Tiempo: número de días para resolver disputas comerciales en juzgados; ii) Costo: de abogados, juzgados y ejecución como porcentaje de la cantidad en disputa; y iii) Procedimientos: número de pasos que se requieren para responder la demanda, resolver el juicio y ejecutarlo. Fuente: Doing Business 2014, Banco Mundial 13
C Se establece un esquema de evaluación periódica a los bancos en relación con los niveles de crédito colocado -y se establece que se deberán tomar en cuenta dichas evaluaciones en el otorgamiento de autorizaciones de parte de las autoridades. Lo anterior con apego a sanas prácticas y usos bancarios. Evaluar periódicamente a los bancos Mejorar el régimen de Garantías Fomentar el crédito vía Instituciones Privadas Se simplifican los regímenes para el otorgamiento y ejecución de garantías crediticias para lograr una reducción de los riesgos y, por tanto, una disminución en las tasas de interés. Mejorar el régimen de Concursos Mercantiles Se obliga a las SOFOMES y a otros otorgantes de crédito a proporcionar información de sus clientes a por lo menos una Sociedad de Información Crediticia. Ampliar Obligaciones sobre Información Crediticia Se mejora el marco jurídico que regula a los concursos mercantiles de empresas comerciales para fomentar la confianza en la eficiencia de dichos procesos. 14
D Los sistemas financieros requieren de una regulación prudencial estricta para mantener su solidez aún en periodos de expansión del crédito y así evitar malas prácticas. La Reforma busca un balance entre la expansión crediticia y el fortalecimiento de la regulación prudencial. Para mantener un sector financiero sólido y prudente, la reforma considera: Fortalecimiento de medidas prudenciales Esquemas de Sanciones y Autocorrección Fortalecimiento del Consejo Nacional de Inclusión Financiera Medidas para Inhibir Malas Prácticas Fortalecimiento del Mercado de Valores Fortalecimiento del Comité de Educación Financiera Fortalecimiento de Coordinación en Materia de Estabilidad Mejoras a Procesos de Quiebras Bancarias Crea una nueva Ley de Grupos Financieros Robustecer la regulación de operaciones con partes Relacionadas 15
Proceso de aprobación de la Reforma Financiera 8 de mayo Presentación de la Reforma Financiera 6 de septiembre Cámara de Diputados Votación en Comisiones 46 votos a favor 4 votos en contra 2 abstenciones 10 de septiembre Cámara de Diputados Votación en el Pleno 383 votos a favor 63 votos en contra 14 abstenciones 20 de noviembre Cámara de Senadores 26 de noviembre Cámara de Senadores Votación en Comisiones Votación en el Pleno 26 votos a favor 2 votos en contra 7 abstenciones 91 votos a favor 24 votos en contra 1 abstención 16
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantuvo más de 150 reuniones de trabajo con Legisladores y Asociaciones Gremiales. Destaca la contribución y apoyo de las Asociaciones Gremiales. Asociaciones Gremiales Asociación de Bancos de México (ABM) Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) Asociación de Almacenes Generales de Depósito (AAGEDE) Asociación Mexicana de Asesores Independientes en Inversiones (AMAII) Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (AMSOFIPO) Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX). Legisladores Se llevaron a cabo reuniones con todos los partidos políticos que solicitaron reunirse con la Secretaría. Se trabajó tanto con Diputados como con Senadores. 17
Número de nuevas disposiciones, circulares, lineamientos y reglas derivados de la Reforma Financiera por autoridad responsable La Reforma Financiera modificó 34 leyes y códigos a través de 513 artículos y 48 transitorios La implementación de la Reforma Financiera es atribución de diversas entidades y agencias reguladores del Ejecutivo Federal y del Banco de México. AUTORIDAD NUEVAS DISPOSICIONES SHCP 16 CNBV 49 CONDUSEF 12 BANCO DE MÉXICO 3 SECRETARÍA DE ECONOMÍA 1 SAGARPA 1 IPAB 8 COMISIONES SUPERVISORAS (AGRUPACIONES FINANCIERAS) 7 BANCO DE MÉXICO- CONDUSEF 1 TOTAL 98 18
La Reforma Financiera fortalece a todos los participantes del sistema financiera, creando condiciones para que en México se preste más y más barato. Como meta de la Reforma Financiera se proyecta que el financiamiento interno al sector privado alcance el 40.0% del PIB en el año 2018, conforme a la meta del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 El Gobierno de la República trabaja intensamente en la implementación de la Reforma Financiera, en beneficio de las familias mexicanas. 19