014 HSBC Seguros de Retiro (Argentina) SA Memoria y Estados Contables
Directorio y Comisión Fiscalizadora ejercicio julio 2013 / junio 2014 Directorio Miguel A. Estevez Vicepresidente Andrés G. Hammar Aldatz Directores Titulares Gonzalo J. Fernández Covaro Marta I. Gómez De Orona Comisión Fiscalizadora s Titulares Santiago M.J.A.Nicholson Juan C. Etchebehere s Suplentes Juan S. Mollard Carlos M. Villegas Juan A. Nicholson (H) 1
Memoria ejercicio julio 2013 / junio 2014 Evolución de la situación macroeconómica Actividad económica La actividad económica mantuvo un crecimiento moderado durante la segunda parte de 2013, concluyendo el año con un aumento del producto de 2.9%. A comienzos del año 2014 la economía se encontró estancada, con el producto disminuyendo un 0.2% interanual en el primer trimestre. Este resultado fue explicado principalmente por una disminución interanual del consumo privado del 1.2% y una caída de las exportaciones del 6.4%. De acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica la tendencia se mantuvo en el mes de Abril con una caída del 0.5%. La actividad económica se vio afectada en el primer trimestre principalmente por una caída del comercio mayorista y minorista del 3% y del sector agropecuario en un 7%. A ellos se sumaron contracciones de menor magnitud de la industria manufacturera, la construcción y el sector inmobiliario. El contexto externo se mantuvo relativamente favorable para la Argentina. Las economías avanzadas continuaron registrando un bajo crecimiento, aunque se experimentaron mejoras en los indicadores en los Estados Unidos. Las tasas de interés se mantuvieron bajas desde una perspectiva histórica, aunque mayores que en períodos recientes y en aumento sobre el final del período. La economía china, el mayor demandante de los principales productos de exportación del país, experimentó una desaceleración de su crecimiento. En tanto, los precios de materias primas relevantes para la Argentina se mantuvieron en niveles altos históricamente. La economía brasileña, principal socio comercial del país, mostró una desaceleración en la tasa de crecimiento del PIB, que cayó en mayo de 2014 un 0.2% interanual luego de registrar un aumento 2.5% en 2012. Situación cambiaria En la segunda mitad del año 2013, el tipo de cambio fue acelerando su ritmo de depreciación, pasando de 5.39 pesos por dólar en junio a 6.52 a fin de año. En la segunda mitad de enero tuvo lugar un salto de 15% en la cotización, que llevó a una tasa de cambio de 8.0 pesos por dólar a fin de ese mes. La paridad se mantuvo constante hasta fin de abril, retomando luego la tendencia a la depreciación. Al final del ejercicio la tasa de cambio se encontraba en 8.13 pesos por dólar. A causa de las depreciaciones, en mayo del 2014, el tipo de cabio real multilateral mostró un nivel un 9.2% mayor que el mismo mes del año anterior. En febrero, el BCRA estableció un límite para las posiciones compradas del sector bancario en moneda extranjera, tanto en mercados spot como a plazo, lo cual incentivó la liquidación de divisas en el mercado local. Sector externo Entre mayo de 2013 y mayo de 2014 las exportaciones totalizaron USD 77.7 mil millones (un 5.6% menos que en el año móvil previo), mientras que las importaciones fueron de USD 71.3 mil millones (caída del 0.5%). El saldo comercial de USD 6.4 mil millones en el periodo fue un 39% menor que el registrado un año atrás, destacándose el aumento del déficit energético de USD3,8 miles de millones a USD6,0 miles de millones. Más allá del intercambio de mercancías, el resto del balance de pagos mostró un deterioro, tomando los datos disponibles que llegan hasta el 31 de marzo de 2014. En los 12 meses previos, el balance de cuenta corriente resultó deficitario en USD 5,2 miles de millones (déficit USD 4,1 mil millones mayor a de los 12 meses anteriores). El Banco Central tuvo una participación compradora mucho mayor en la primera mitad del año 2014 respecto al mismo periodo del año 2013: USD 4.4 miles de millones contra USD 1.2 miles de millones en 2013. Las reserves internacionales mostraron una caída de USD 6.4 miles de millones en la segunda mitad del año 2013, desde USD 37 miles de millones al 30 de Junio de 2013 para pasar a USD 30.6 millones para fin de año. Al 30 de junio de 2014 las reservas se ubicaron en USD 29,3 mil millones, luego de haber tocado un piso de USD 26.7 mil millones a comienzos de Abril. Situación Monetaria y Bancaria Los agregados monetarios mostraron una desaceleración en el ejercicio. Luego de registrar tasas de variación del 32% interanual a junio de 2013, la base monetaria desaceleró al 18% a junio de 2014. Agregados más amplios que incluyen depósitos a plazo, mostraron tasa de crecimiento de 22%, también partiendo de un 32% a comienzos del período. Los préstamos en pesos al sector privado mostraron una desaceleración, del 40% al 25%. Esta fue liderada por los préstamos prendarios y préstamos a compañías, que mostraban un fuerte dinamismo en los ejercicios anteriores. Los depósitos en dólares mantuvieron la tendencia declinante, aunque menos acentuada que en períodos anteriores. Los préstamos en dólares disminuyeron más aún, un 16.5% interanual en junio de 2014. Las tasas de interés mostraron una tendencia alcista. La tasa BADLAR ofrecida por bancos privados en pesos mantuvo una suba desde 14.9 en marzo 2013 hasta un pico de 26.3 en abril de 2014. La tasa interbancaria, 2
Memoria (continuación) ejercicio julio 2013 / junio 2014 también en ascenso, continuó con el comportamiento volátil mostrado desde comienzos de 2013. Inflación A partir de febrero de 2014 el INDEC empezó a publicar el Índice de Precios Nacional y Urbano (IPCnu), con información a partir de enero del mismo año y discontinuando la serie para el área metropolitana de Buenos Aires (IPC-GBA). El IPCnu acumuló un aumento de 15% en la primera mitad de 2014, con una tendencia a la desaceleración dentro del período. Situación fiscal Al mes de mayo de 2014, el resultado primario de doce meses de la administración pública nacional arrojó un déficit de 0.7% del PBI, superior al déficit de 0.2% en mayo del 2013. Luego del pago de intereses el déficit asciende a 2.2% del PBI, mientras que los recursos aportados por el BCRA y la ANSES también corresponden a un 2.2% del PBI. Al mes de mayo, el gasto primario y los ingresos totales se expandieron en torno al 40% interanual. Los ingresos excluyendo BCRA y ANSES crecieron 32%. En la primera mitad de 2014, los anuncios de medidas de carácter expansivo, sobre todo de mayores transferencias superaron en magnitud al anuncio de recorte de gasto en subsidios a los servicios de agua y gas natural. HSBC en el mundo HSBC Holdings plc, la casa matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta sus servicios a clientes en todo el mundo desde más de 6.200 oficinas en más de 74 países y territorios en Europa, Asia, Norteamérica, América Latina, Medio Oriente y Norte de África. Con activos de U$S 2.754 mil millones al 30 de junio de 2014, HSBC es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo. Impactos en el mercado de seguros de vida Se recuerda que con la sanción de la ley 25.561 en enero de 2002 el Congreso Nacional dispuso, entre otras modificaciones, el fin de la paridad 1 peso = 1 dólar consagrada por la Ley de Convertibilidad. Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional a través de los Decretos Nº214/02 y 471/2002, dispuso: a) la pesificación de todas las obligaciones en moneda extranjera resultantes de contratos entre particulares no vinculados al sistema financiero, afectando a las relaciones contractuales del mercado asegurador contraídas en dólares, y b) la pesificación de los activos de la Compañía, constituidos en respaldo de las obligaciones asumidas en dicha moneda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, segundo párrafo de la Ley 20.091. Debido a las normas indicadas precedentemente y particularmente en virtud de lo dispuesto por la Superintendencia de Seguros de la Nación a través de las Resoluciones Nº28.592 y 28.924 aplicables a los seguros de retiro de renta vitalicia previsional- la Compañía fue objeto de un importante número de juicios desde el año 2002 a la fecha. En tal sentido, se destaca que el stock de juicios por este tema al 30 de Junio de 2014 asciende a: 279 juicios de clientes de Rentas Vitalicias Previsionales 12 juicios de clientes de Retiro Voluntario. Comparando el número de juicios reportados en junio del 2013, puede concluirse que el número de juicios por la pesificación de contratos de seguros de retiro se ha mantenido con mínimas modificaciones. En particular, respecto de los contratos de seguro de retiro de rentas vitalicias previsionales se recuerda que con fecha 16/9/08, en los autos Benedetti, Estela Sara c/pen s/amparo la Corte Suprema decretó la inconstitucionalidad de las disposiciones mencionadas precedentemente, y ordenó a la compañía aseguradora demandada (Siembra Seguros de Retiro SA), pagar las rentas vitalicias en la moneda y demás condiciones contractuales originalmente pactadas, imponiendo las costas en el orden causado en atención a la complejidad de la cuestión debatida 1. Por tal motivo, se destaca que del total de los casos iniciados contra la Compañía hasta el día de la fecha, la gran mayoría han recibido pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia en el mismo sentido que el comentado fallo Benedetti o en su caso, por parte de las Cámaras de Segunda Instancia quienes emiten pronunciamientos en línea con el precedente mencionado. Asimismo, se deja constancia de que a partir del fallo citado precedentemente, la Compañía, al cierre del presente ejercicio recibió 249 Reclamos Extrajudiciales, de los cuales 148 se han cerrado con acuerdo en el marco de negociaciones llevadas adelante por los Asesores Legales de la Compañía, de conformidad con las pautas de conciliación oportunamente indicadas. El resto de los reclamos extrajudiciales recibidos se encuentran en negociación con excepción de 31 casos cerrados sin acuerdo y 39 cuyo reclamo no es procedente. Con relación a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Benedetti, Estela Sara c/pen s/amparo se pone a disposición el informe realizado por los Asesores Legales externos de la Compañía (Estudio Nicholson y Cano Abogados) con relación al alcance del mismo y sus consecuencia sobre las pólizas de rentas vitalicias previsionales en situación análoga 3
Memoria (continuación) ejercicio julio 2013 / junio 2014 Nuevas resoluciones El 13 de febrero del 2014, la SSN publicó la Resolución Nº38.168, por medio de la cual ha legislado un aumento en los porcentajes mínimos (14%) y máximos (30%) que las Compañías deben invertir en instrumentos que financien procesos productivos o de infraestructura (inciso k) del pto. 35.8.1 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora). Asimismo, la SSN por medio de la Resolución N 38.428 de fecha 30.06.2014, ha modificado la base para el cálculo de la tasa testigo aplicable a las pólizas de Seguro de Retiro Voluntario contratadas en pesos y no alcanzadas por la Resolución SSN N 21.074. Políticas y Procedimientos de Inversiones : En virtud de la Resolución N 29.211 de la SSN, la Sociedad ha emitido las Normas sobre Políticas y Procedimientos de Inversiones. Dicha norma, entre otras cosas, establece límites por instrumento, moneda, rendimiento, emisor y especie sobre la cartera de inversiones que, al 30 de junio de 2014, asciende a aproximadamente $4.952 millones. Con motivo de la Resolución N 37.163 de la SSN, de fecha 22 de octubre de 2012, en vigencia desde el 1 de enero de 2013, se modificaron determinados límites sobre las inversión y se estableció un nuevo requerimiento de inversión en determinados productos financieros vinculados a la economía real, como mínimo un 5% del total de las inversiones al 30 de junio de 2013 y un 12% a partir de los estados contables al 30 de junio de 2013. Adicionalmente, mediante Resolución Conjunta N 620/2012 y 365/2012 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de Industria, se creó el Comité de Elegibilidad de Inversiones de las Compañías de Seguros y Reaseguro, que es el encargado de determinar las inversiones elegibles para el cómputo del mencionado límite, sobre la base de criterios que tiendan al impulso de proyectos productivos y de infraestructura de mediano y largo plazo. Con fecha 11 de febrero de 2014 la SSN publicó la Resolución N 38.186, mediante la cual incrementó el requerimiento de invertir en los instrumentos mencionados anteriormente, como mínimo, a un 13% del total de las inversiones al 30 de junio de 2014 y a un 14% a partir de los estados contables al 30 de septiembre de 2014. En virtud de ello, la Sociedad ha modificado el texto de las Normas Sobre Política y Procedimiento de Inversiones a los efectos de adaptarlas a lo dispuesto por la nueva regulación. Al 30 de junio de 2014, la Sociedad ha dado cumplimiento a los límites anteriormente mencionados HSBC Seguros en Argentina HSBC Seguros de Retiro (Argentina) SA ofrece sus productos en todo el país, a través de Agentes propios, ejecutivos de cuentas y productores. Por medio de esta red, la Compañía consigue una amplia cobertura en todo el país. Se ofrece a los clientes una amplia gama de productos de ahorro voluntario siendo los productos más importantes: Seguros de Reitor Individual El Seguro de Retiro es un instrumento que permite acumular fondos con el objeto de generar una renta futura u obtener un fondo para un fin específico. Los planes de Retiro son flexibles, el monto del aporte se define al momento de contratar la póliza y podrá ser modificado en el tiempo de acuerdo a las posibilidades de ahorro del asegurado. Asimismo, si el asegurado decidiera suspender los aportes, el fondo acumulado podrá continuar capitalizando en la póliza sin necesidad de anular el contrato. Seguros de Retiro Colectivo o Planes de Pensiones Se diseñan especialmente para atender las necesidades particulares de cada empresa y sus empleados. Se debe tener en cuenta que los beneficios sean consistentes respecto con las políticas de la empresa y adecuados con sus posibilidades económicas y financieras. Por otro lado, la Compañía brinda los siguientes servicios: Centro de Atención al Cliente con personal capacitado para satisfacer las necesidades, ofreciendo así solución a todas sus inquietudes. Servicio de Atención al Asegurado (SAA) dispuesto por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyo objetivo principal es atender reclamos de Clientes. Sitio web corporativo (www.hsbc.com.ar). En referencia a los canales de la Compañía,es el medio más dinámico para brindar la última información referente a los productos y servicios ofrecidos. Inversiones Con respecto a las inversiones se continuó con una estrategia conservadora a los efectos de preservar los rendimientos de la volatilidad que presentan los activos de renta fija. En éste sentido, se optó principalmente por inversiones en Bonos Soberanos y Corporativos a tasa variable (Badlar) y en menor medida letras del Banco Central. A su vez se incrementó la posición en bonos en pesos ajustados por la variación del dólar, instrumento por el cual permite calzar los pasivos en esta moneda. 4
Memoria (continuación) ejercicio julio 2013 / junio 2014 La cartera de Inversiones de la compañía al cierre de ejercicio fue $ 4.952.967.874 Dicha cifra, implica un crecimiento anual de la cartera del 30%. La composición del portafolio al 30 de Junio de 2014 era la siguiente: Resultados y situación patrimonial Estructura de resultados comparativa con el ejercicio anterior: 30/06/2014 30/06/2013 Variación Resultado operativo ordinario 141.491.601 81.364.371 74% Resultado financiero y tenencia 374.802.336 187.827.521 99% Otros ingresos y egresos - - - Resultado neto ordinario 516.293.937 269.191.892 92% Resultados extraordinarios - - - Subtotal 516.293.937 269.191.892 92% Impuesto a las ganancias -159.630.310-48.313.170 230% Resultado neto (Ganancia/Pérdida) 356.663.627 220.878.722 61% El Directorio conforme la resolución 25 de la Inspección General de Justicia y aplicando un criterio de prudente administración a efectos de cubrir eventuales necesidades financieras de la Sociedad, propondrá a la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, se destinen los resultados del ejercicio a Reserva Voluntaria en los términos del Art. 70 de la Ley de Sociedades Comerciales. Indices relevantes 30/06/2014 30/06/2013 Variación Solvencia Patrimonio Neto 0.22 0.18 0.04 Pasivo Endeudamiento Pasivo 4.61 5.57 (0.96) Patrimonio Neto Liquidez Activo 1.22 1.18 0.04 Pasivo Prueba Acida Disponibilidades + Inversiones + Créditos + otros créditos 1.22 1.18 0.04 Pasivo 5
Memoria (continuación) ejercicio julio 2013 / junio 2014 Razón del patrimonio del activo Patrimonio neto 0.18 0.15 0.03 Activo ROE Utilidad 0.46 0.40 0.16 (Saldo inicial Patrimonio Neto + Saldo final PN ) / 2 Capital l El Capital l al cierre del ejercicio es de $ 49.803.430, compuesto por 49.803.430 acciones ordinarias escriturales, de v/n $1 cada una, con derecho a un (1) voto por acción, de las cuales 29.882.058 (veintinueve millones ochocientos ochenta y dos mil cincuenta y ocho) corresponden a la Clase A y 19.921.372 (diecinueve millones novecientas veintiún mil trescientas setenta y dos) corresponden a la Clase B. Composición accionaria La composición accionaria del capital social de la Sociedad al 30 de junio de 2014 es como se detalla a continuación: Accionista Cantidad de Acciones Participación % HSBC Argentina Holdings SA 48.807.361 98% HSBC Participaciones (Argentina ) SA 996.069 2% Total 49.803.430 100% Directorio De acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto l, corresponde a la Asamblea fijar el número de miembros del Directorio, proceder a su elección por el término de un año y determinar sus honorarios. Sociedades Controlantes, Controladas y/o Vinculadas Se informa que HSBC Seguros de Retiro (Argentina) SA es controlada por HSBC Argentina Holdings SA. Perspectivas futuras HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A presenta una situación de solvencia, con muy buenos resultados técnicos y financieros y una importante liquidez que lo posicionan y lo alientan a continuar creciendo y superando con éxito los múltiples desafíos del mercado. Continuaremos trabajando para el bienestar de nuestros clientes, empleados y accionistas renovando el compromiso con el país y brindando alternativas de negocio, con una correcta gestión de riesgos, lo cual nos permitirá seguir creciendo de manera sólida y sustentable reafirmando el propósito inalterable de estar presente cuando nuestros clientes lo necesiten. El Directorio 6
Balance General Activo Anexo 30/06/2014 30/06/2013 1 Disponibilidades Total según anexo 1 40.388.601 108.465.550 2 Inversiones Total según anexo 2 4.952.967.874 3.818.329.039 Creditos 3 Premios a cobrar Total según anexo 3 0 0 4 Reaseguros Total según anexo 4 0 0 4 Coaseguros Total según anexo 4 0 0 5 Otros creditos Total según anexo 5 185.401.018 123.104.638 6 Inmuebles Total según anexo 6 0 0 7 Bienes de uso Total según anexo 7 150.945 183.225 7 Otros activos Total según anexo 7 810.655 1.337.170 Total 5.179.719.093 4.051.419.622 7
Balance General (continuación) Pasivo y Patrimonio Neto Anexo 30/06/2014 30/06/2013 Deudas 8 Con asegurados Total según anexo 8 27.218.190 20.856.388 (-)Siniestros pendientes a/c reaseguradores Total sin pend a/c reas según anexo 4-2 0 0 4 Con reaseguradores Total según anexo 4-2 0 0 4 Con coaseguradoras Total según anexo 4-2 0 0 4 Con productores Total según anexo 9 0 0 9 Fiscales y sociales Total según anexo 9 166.913.663 2.597.570 10 Otras deudas Total según anexo 10 3.815.837 2.968.735 11 Compromisos técnicos Total según anexo 11 4.010.407.643 3.387.456.539 10 Previsiones Total según anexo 10 48.005.070 20.845.327 Participación de terceros en sociedades controladas 0 0 Total pasivo 4.256.360.403 3.434.724.559 Patrimonio neto (según estado respectivo) 923.358.690 616.695.063 Total pasivo y patrimonio neto 5.179.719.093 4.051.419.622 8
Estado de resultados comparativo con el ejercicio anterior Estado de resultados Anexo Subtotales 30/06/2014 30/06/2013 Estructura técnica 12 Primas y recargos devengados (546.082.345) 13 Siniestros devengados 0 16 Rescates (305.887.882) 16 Rentas vitalicias y periodicas (233.849.134) 16 Otras indemnizaciones y beneficios 0 14 Gastos de produccion y gastos de explotacion (24.478.663) 16 Otros ingresos 1.274.651.311 16 Otros egresos (22.861.686) Resultado técnico 141.491.601 81.364.371 Estructura financiera 15 Rentas 505.694.529 15 Resultados por realizacion (12.744.339) 15 Resultados por tenencia 1.155.741.928 15 Otros ingresos 763.721 15 Otros egresos (1.274.653.503) 15 Gastos de explotacion y otros cargos 0 Resultado estructura financiera 374.802.336 187.827.521 Particip. de terceros en soc. controladas 0 0 Resultado de operaciones ordinarias 516.293.937 269.191.892 Resultado operaciones extraordinarias 0 0 Impuesto a las ganancias (159.630.310) (48.313.170) Resultado del ejercicio 356.663.627 220.878.722 9
Estado de Evolución del Patrimonio Neto Ramo Aporte de los propietarios Ganancias reservadas Capital accionario en accionario a Capital circulacion emitir Aportes no capitaliz. Ajustes no capitaliz. Total Reserva legal Otras reservas Total Resultados acumulados Total patrimonio neto al 30/06/2014 Total patrimonio netoal 30/06/2013 Saldos inicio del ejercicio Saldos inicio del ejercicio s/ eecc ej. Ant. 49.803.430 0 0 0 49.803.430 11.021.302 334.991.609 346.012.911 220.878.722 616.695.063 635.816.341 Modificaciones de saldos Saldos Modificados 49.803.430 0 0 0 49.803.430 11.021.302 334.991.609 346.012.911 220.878.722 616.695.063 635.816.341 Distribucion Resultados Distribución de Resultados - Reserva Legal Distribución de Resultados - Otras Rservas 0 0 0 0 0 0 220.878.722 220.878.722 (220.878.722) 0 0 Distribución de Resultados - Honorarios Distribución de Resultados - Dividendos en efectivo 0 0 0 0 0 0 (50.000.000) (50.000.000) 0 (50.000.000) Distribución de Resultados - Dividendos en acciones Suscripción de Capital Suscripción de Compromisos irrevocables de aportes Capitalización Aportes no Capitalizados Capitalización Ajustes no Capitalizados Capitalización Ganacias Reservadas Aportes netos Resolución 25429 art. 4º (Mutuales) Desafectación de Reservas (240.000.000) Incremento Patrimonial por fusión Reducción Capital art. 206º Ley Soc. Com. Reducción Capital art. 205º Ley Soc. Com. Resultado ejercicio/período 356.663.627 356.663.627 220.878.722 Saldos al cierre del ejercicio/ período 49.803.430 0 0 0 49.803.430 11.021.302 505.870.331 516.891.633 356.663.627 923.358.690 616.695.063 10
Disponibilidades Anexo 1 comparativo con el ejercicio anterior Denominación de la entidad bancaria Subtotales 30/06/2014 30/06/2013 Caja 0 0 Efectivo 0 Fondo Fijo 0 Valores a Depositar 0 Bancos 40.388.601 108.384.556 Bancos en el pais 40.041.409 Cuenta Corriente 40.041.409 HSBC Bank Argentina SA Peso 321.355 HSBC Bank Argentina SA Peso 567.362 Banco de La Nación Argentina - (Casa Central) Peso 76.195 Banco Macro S.A. Peso 33.377 HSBC Bank Argentina SA Peso 148.205 BBVA - Banco Francés S.A. Peso 11.756.148 BBVA - Banco Francés S.A. Peso 5.002.350 BBVA - Banco Francés S.A. Peso 2.588.057 BBVA - Banco Francés S.A. Peso 13.591.808 Banco Supervielle Peso 7.684 Banco Santander Río S.A. Peso 83.539 HSBC Bank Argentina SA Peso 505.710 HSBC Bank Argentina SA Peso 376.858 HSBC Bank Argentina SA Peso 148.224 HSBC Bank Argentina SA United States Dolars 1.115.431 BBVA - Banco Francés S.A. United States Dolars 3.719.106 Caja Ahorro 0 Otros Depositos 0 Bancos en el exterior 347.192 80.994 Cuenta Corriente 347.192 HSBC Bank Usa, N.A. United States Dollar 72.450 HSBC Bank Usa, N.A. United States Dollar 274.742 Caja de Ahorro 0 Otros Depositos 0 Total 40.388.601 108.465.550 11
Inversiones Anexo 2 Detalle Importes Cantidad (en valores nominales) IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior 30/06/2013 Títulos publicos de renta 3.414.236.074 2.362.853.484 Titulos públicos con cotización en el país 2.756.599.559 BONAR 19 $ T.V 11/03/19 10.000.000 9.750.000 BONAR 19 $ T.V 11/03/19 10.000.000 9.750.000 BONAR 2024 U$S 979.900 7.320.529 BONAR 2024 U$S 1.098.900 8.209.541 T.D.Ciudad de Bs. As. Ley 4472 TF CL. 3 U$S Vto 15/03/2018 450.000 3.825.000 T.D.Ciudad de Bs. As. Ley 4472 TF CL. 3 U$S Vto 15/03/2018 522.000 4.437.000 DISCOUNT U$S 2010 31/12/33 2.000.000 17.526.846 LEBAC INT $ Vto 17/09/14 9.470.000 8.964.274 LEBAC INT $ Vto 17/09/14 10.000.000 9.465.970 LEBAC INT $ Vto 27/08/14 8.000.000 7.686.128 BODEN 2015 U$S 235.445 1.887.665 BODEN 2015 U$S 11.327.500 90.933.998 BODEN 2015 U$S 845.000 6.178.876 BODEN 2015 U$S 1.802.500 14.456.281 BODEN 2015 U$S 1.543.000 12.259.022 BODEN 2015 U$S 6.164.268 49.465.995 BODEN 2015 U$S 318.100 2.551.203 BODEN 2015 U$S 1.500.000 11.983.182 BODEN 2015 U$S 3.415.393 27.468.196 BODEN 2015 U$S 1.500.000 11.986.680 BODEN 2015 U$S 2.487.027 19.378.939 BODEN 2015 U$S 2.155.000 15.757.961 BODEN 2015 U$S 11.085.079 88.987.910 BODEN 2015 U$S 650.000 5.405.020 BODEN 2015 U$S 1.188.181 9.258.318 BODEN 2015 U$S 1.000.000 7.790.978 BODEN 2015 U$S 8.754.721 70.280.449 BODEN 2015 U$S 1.027.986 8.294.483 BODEN 2015 U$S 256.000 2.033.901 BODEN 2015 U$S 3.996.908 32.106.171 BODEN 2015 U$S 3.515.372 28.184.263 T.D.Ciudad de Bs. As. TF CL. 4 U$S Vto 17/05/2019 1.200.000 9.780.000 T.D.Ciudad de Bs. As. TF CL. 4 U$S Vto 17/05/2019 1.621.000 13.211.150 Ciudad de Bs. As. TF CL. 6 U$S Vto 28/01/20 784.000 5.571.454 Ciudad de Bs. As. TF CL. 6 U$S Vto 28/01/20 2.057.000 14.617.959 BOCON PRO 12 1.000.000 567.848 12
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en valores nominales) Importes Detalle IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior BOCON PRO 12 5.500.000 2.978.014 Bonos de Consolidación Séptima Serie $ 4.206.500 4.353.728 Bonos de Consolidación Séptima Serie $ 4.231.700 4.379.810 BODEN 2014 $ 780.000 240.828 BODEN 2014 $ 477.000 153.263 BODEN 2014 $ 2.110.200 883.705 BODEN 2014 $ 40.387.100 13.315.021 BONAR 2017 $ 20.000.000 19.280.000 BONAR 2017 $ 120.000.000 115.680.000 BONAR 2017 $ 23.800.000 22.943.200 BONAR XV $ 2015 10.000.000 5.864.930 BONAR XV $ 2015 7.000.000 4.030.145 BONAR XV $ 2015 10.000.000 5.962.700 BONAR XV $ 2015 2.300.000 1.324.191 BONAR XV $ 2015 150.000.000 94.885.200 BONAR XV $ 2015 1.800.000 1.149.347 BONAR XV $ 2015 8.000.000 4.630.128 DISCOUNT U$S 8,28% 2033 Ley Arg 3.778.600 41.130.518 LEBAC INT $ Vto. 12/11/14 2.000.000 1.815.310 BOGAR 2018 16.578.000 26.790.081 BOGAR 2018 61.322.000 99.098.475 BOGAR 2018 1.000.000 1.513.737 BOGAR 2018 700.000 1.068.423 BOGAR 2018 622.500 900.612 BOGAR 2018 1.400.000 2.140.300 BOGAR 2018 3.200.000 5.171.206 BOGAR 2018 15.000.000 23.519.130 BOGAR 2018 9.000.000 12.917.106 BOGAR 2018 5.000.000 7.857.690 PAR $ + CER 2038 5.000.000 5.316.405 PAR $ + CER 2038 5.200.000 5.105.667 PAR $ + CER 2038 23.600.000 25.231.303 PAR $ + CER 2038 10.000.000 9.846.190 PAR $ + CER 2038 37.500.000 39.996.413 PAR $ + CER 2038 55.000.000 54.381.690 PAR $ + CER 2038 389.165 415.504 PAR $ + CER 2038 15.000.000 17.232.510 PAR $ + CER 2038 20.000.000 21.363.080 13
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en valores nominales) Importes Detalle IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior PAR $ + CER 2038 10.100.000 9.847.126 PAR $ + CER 2038 36.000.000 38.498.580 PAR $ + CER 2038 15.000.000 14.657.190 PAR $ + CER 2038 12.300.000 13.205.821 PAR $ + CER 2038 4.000.000 4.000.380 PAR $ + CER 2038 15.100.000 14.118.500 PAR $ + CER 2038 48.221.000 51.363.321 PAR $ + CER 2038 23.000.000 22.540.920 BOCON PRO 13 13.550.000 30.373.030 BOCON PRO 13 1.500.000 3.388.166 BOCON PRO 13 15.281.290 37.286.348 BOCON PRO 13 1.000.000 2.254.433 BOCON PRO 13 5.000.000 11.224.725 BOCON PRO 13 2.000.000 4.530.294 BOCON PRO 13 3.000.000 6.734.964 BONAR X U$S 2017 1.084.400 7.894.787 BONAR X U$S 2017 7.100.000 53.944.508 BONAR X U$S 2017 2.000.000 15.547.114 BONAR X U$S 2017 3.000.000 23.163.093 BONAR X U$S 2017 9.978.372 74.545.324 BONAR X U$S 2017 2.000.000 15.594.864 BONAR X U$S 2017 3.045.000 23.206.094 BONAR X U$S 2017 1.147.000 8.741.343 BONAR X U$S 2017 136.200 991.581 BONAR X U$S 2017 1.313.000 9.561.607 BONAR X U$S 2017 4.000.000 29.535.852 BONAR X U$S 2017 6.000.000 46.262.316 BONAR X U$S 2017 3.000.000 23.139.567 BONAR X U$S 2017 896.900 6.531.459 BONAR X U$S 2017 350.000 2.614.742 BONAR X U$S 2017 3.345.000 25.778.042 BONAR X U$S 2017 1.281.280 9.302.981 BONAR X U$S 2017 1.200.000 9.187.622 BONAR X U$S 2017 1.600.000 12.612.822 BONAR X U$S 2017 1.605.000 11.990.457 BONAR X U$S 2017 2.000.000 15.035.664 BONAR X U$S 2017 4.200.000 32.411.799 BONAR X U$S 2017 1.000.000 7.745.918 14
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en valores nominales) Importes Detalle IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior BONAR X U$S 2017 1.520.000 11.355.449 BONAR X U$S 2017 9.422.100 75.439.400 BONAR X U$S 2017 3.598.045 27.516.132 BONAR X U$S 2017 2.300.000 18.695.014 BONAR X U$S 2017 629.000 4.176.427 BONAR X U$S 2017 5.000.000 37.571.525 BONAR X U$S 2017 3.777.900 30.248.300 BONAR X U$S 2017 1.000.000 8.018.935 BONAR X U$S 2017 924.640 6.139.415 BONAR X U$S 2017 3.588.817 27.491.860 BONAR X U$S 2017 6.815.339 54.389.070 DISCOUNT $ 5,83% 2033 3.000.000 6.174.204 DISCOUNT $ 5,83% 2033 5.000.000 11.476.305 DISCOUNT $ 5,83% 2033 7.000.000 14.411.663 DISCOUNT $ 5,83% 2033 2.000.000 4.509.572 DISCOUNT $ 5,83% 2033 7.500.000 15.350.438 DISCOUNT $ 5,83% 2033 10.000.000 20.013.160 DISCOUNT $ 5,83% 2033 3.500.000 7.248.763 DISCOUNT $ 5,83% 2033 29.400.000 62.013.538 DISCOUNT $ 5,83% 2033 10.000.000 20.479.350 DISCOUNT $ 5,83% 2033 5.000.000 9.800.730 DISCOUNT $ 5,83% 2033 21.900.000 58.035.000 DISCOUNT $ 5,83% 2033 2.000.000 4.074.452 DISCOUNT $ 5,83% 2033 10.000.000 19.898.640 DISCOUNT $ 5,83% 2033 30.200.000 62.857.918 DISCOUNT $ 5,83% 2033 5.000.000 11.456.395 Bonos de Consolidación - Octava Serie 6.623.190 10.782.553 Bonos de Consolidación - Octava Serie 13.992.750 22.780.197 Bonos de Consolidación - Octava Serie 7.884.060 12.835.250 Diferencia valuación TP a regularizar 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Títulos públicos sin cotización en el país 657.636.515 Préstamos garantizados 425.158.002 PG a tasa fija GL 18 convertido a pesos 32.847.364 220.730.716 PG a tasa variable GL 18 convertido a pesos 27.775.081 197.573.020 PG a tasa variable GL 15 convertido a pesos 1.160.357 6.854.266 Otros 242.942.381 Pagaré ARS 2019 57.413.050 58.326.319 Pagaré ARS 2019 181.725.357 184.616.062 15
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en valores nominales) Importes Detalle IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior Utilidad Canje Decreto 1387/01 a devengar(-) (7.109.766) Utilidad Conversión Decreto 471/02 a devengar(-) (3.413.135) Diferencia Valuación T. Públicos a Regularizar 59.033 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Utilidad a Devengar Compra Prest. Garant.(-) 0 Títulos públicos en el exterior Diferencia Valuac T. Públicos de Rta. A Regularizar 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Acciones 0 0 Acciones con cotización en el país 0 No pertenecientes al grupo economico 0 Pertenecientes al grupo economico 0 Diferencia Valuac. Acciones a Regularizar 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Acciones sin cotización en el país 0 No pertenecientes al grupo economico 0 Pertenecientes al grupo economico 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Acciones en el exterior 0 No pertenecientes al grupo economico 0 Pertenecientes al grupo economico 0 Diferencia Valuac. Acciones a Regularizar 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Obligaciones negociables 1.180.192.926 907.220.048 Obligaciones negociables en el país 1.180.192.926 No pertenecientes al grupo economico 1.180.192.926 ON ICBC Clase 2 10.000.000 10.596.360 ON ICBC Clase 2 4.000.000 4.238.544 Banco ITAU Argentina CL. 12 TV 15/11/15 4.000.000 4.138.892 Banco ITAU Argentina CL. 12 TV 15/11/15 8.000.000 8.277.784 Banco ITAU Argentina CL. 12 TV 15/11/15 6.000.000 6.208.338 PAN American Energy CL. 2 14/11/16 2.000.000 2.115.650 PAN American Energy CL. 2 14/11/16 12.000.000 12.693.900 PAN American Energy CL. 2 14/11/16 12.000.000 12.693.900 CMF C 3 $ TV 30/04/15 3.800.000 4.012.329 Banco de Servicios Financieros X TV 22/05/15 10.000.000 10.358.580 Banco de Galicia 8.75% 04/05/18 1.250.000 10.050.699 16
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en valores nominales) Importes Detalle IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior LIAG Argentina S. 5 CL 1 $ T.V. 20/03/16 5.000.000 5.444.020 Banco COMAFI Clase 6 T.V. $ 18/06/15 6.000.000 6.157.872 Banco Supervielle C. 2 TV 17/11/14 3.000.000 3.137.241 Banco Supervielle C. 2 TV 17/11/14 5.000.000 5.228.735 Tarjeta Naranja CL. 21 S. 2 TV 07/08/14 4.000.000 4.192.164 Rombo Cia Financiera SA S. 24 TV 30/04/14 10.000.000 10.598.540 Rombo Cia Financiera SA S. 24 TV 30/04/14 3.000.000 3.179.562 BBVA Banco Francés CL 4 31/01/15 4.000.000 4.222.304 Fiat Crédito CL.6 Serie 2 $ 16/10/14 11.836.000 12.595.504 John Deere Credit Cia.Fin.FIN. C 4 $ TV 06/09/15 5.000.000 5.082.840 John Deere Credit Cia.Fin. C 4 $ TV 06/09/15 6.000.000 6.099.408 Mercedes-Benz Cia Fciera Arg CL. 15 30/01/15 5.000.000 5.251.005 PSA Finance ARG. CIA FINCRA S.A. S. 9 16/11/2014 4.000.000 1.673.088 PSA Finance ARG. CIA FINCRA S.A. S. 9 16/11/2014 4.000.000 1.673.088 Rombo Cia Financiera SA S. 18 TV 01/11/14 1.200.000 839.778 PSA Finance ARG. S. 15 TV 23/07/15 3.500.000 3.693.624 Tarjetas Cuyanas S.A. CL 13 S. 1 17/08/15 6.000.000 6.214.434 Tarjetas Cuyanas S.A. CL 13 S. 1 17/08/15 4.000.000 4.142.956 Banco Israelita de Córdoba 23/03/2000 368.000 0 Banco Santander Rio C.5 TV 07/11/2016 $ 8.000.000 8.389.648 Banco Santander Rio C.5 TV 07/11/2016 $ 4.000.000 4.194.824 Banco ITAU Argentina CL. 11 TV 09/06/15 4.000.000 4.119.828 Molinos Río de la Plata CL. IV U$S 3.7% 15/01/15 300.000 2.518.017 PSA Finance Arg. S. 13 TV 10/02/15 6.161.000 6.437.691 PSA Finance Arg. S. 13 TV 10/02/15 5.000.000 5.224.550 PSA Finance Arg. S. 13 TV 10/02/15 639.000 876.679 Rombo Cia Financiera SA S. 20 TV 08/02/15 8.000.000 8.429.178 Rombo Cia FinancieraSA S. 22 TV 21/05/15 10.000.000 10.432.620 Rombo Cia Financiera SA S. 22 TV 21/05/15 4.000.000 4.173.048 Tarjetas Cuyanas S.A. CL 11 S. 2 19/12/14 9.000.000 9.211.599 Toyota Cia. Financiera 9 VAR $ C.G. 05/12/14 5.000.000 3.427.630 YPF S.A. CL 11 $ TV 13/02/17 24.000.000 26.491.992 YPF S.A. CL 9 U$D 5% 19/10/14 242.000 1.960.200 YPF S.A. CL 9 U$D 5% 19/10/14 2.808.000 22.744.800 Petroquímica Comodoro Rivadavia CL. 1 TV 05/11/2015 11.000.000 11.513.964 Petroquímica Comodoro RivadaviaCL. 1 TV 05/11/2015 2.000.000 2.093.448 QUICKFOOD Clase 4 TV $ 25/03/17 23.380.000 24.221.680 QUICKFOOD Clase 4 TV $ 25/03/17 5.000.000 5.180.000 17
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en valores nominales) Importes Detalle IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior Cia Financiera Argentina CL 11 S 2 16/10/15 3.000.000 3.184.866 Cia Financiera Argentina CL 11 S 2 16/10/15 4.000.000 4.246.488 Medanito S.A. CL.3 $ 28/08/15 20.000.000 20.551.320 Medanito S.A. CL.3 $ 28/08/15 31.985.714 32.867.432 QUICKFOOD Clase 2 TV $ 10/09/16 6.000.000 6.155.400 QUICKFOOD Clase 2 TV $ 10/09/16 4.000.000 4.103.600 QUICKFOOD Clase 2 TV $ 10/09/16 2.000.000 2.051.800 Rombo Cia Financiera SA S. 27 TV 28/01/17 8.600.000 9.120.928 Rombo Cia Financiera SA S. 27 TV 28/01/17 8.800.000 9.333.042 Rombo Cia Financiera SA S. 27 TV 28/01/17 5.000.000 5.302.865 Banco ITAU Argentina CL. 9 TV 24/04/15 6.000.000 6.335.400 Banco ITAU Argentina CL. 9 TV 24/04/15 3.000.000 3.167.700 Medanito S.A. CL.1 U$S 07/03/16 725.900 5.989.303 Medanito S.A. CL.1 U$S 07/03/16 3.364.100 27.921.752 Medanito S.A. CL.1 U$S 07/03/16 290.000 2.392.751 Molinos Rio de la Plata CL. X $ TF 04/10/16 351.746 2.437.111 ARCOR 7.25% 09/11/2017 153.000 1.313.068 REGS CMF C 2 $ TV 07/11/14 4.000.000 4.180.924 GPAT Compañía Financiera S. XI CL. B VAR 22/07/14 3.100.000 3.283.416 GPAT Compañía Financiera S. XI CL. B VAR 22/07/14 6.900.000 7.308.252 GPAT Compañía Financiera S. XIII CL. B TV 23/10/14 1.220.000 1.282.846 Mercedes-Benz Cia Fciera Arg CL. 17 13/05/15 3.000.000 3.142.308 Mercedes-Benz Cia Fciera Arg CL. 17 13/05/15 6.000.000 6.284.616 Mercedes-Benz Cia Fciera Arg CL. 17 13/05/15 2.500.000 2.618.590 Petroquímica Comodoro Rivadavia CL. 2 TV 12/02/2016 10.000.000 10.434.000 Asociados Don Mario S. 3 $ TV 15/03/16 3.600.000 3.683.362 Asociados Don Mario S. 3 $ TV 15/03/16 11.400.000 11.663.978 Banco CETELEM ARG. CL. 6 T.V. $ 15.000.000 15.162.420 Banco CETELEM ARG. CL. 6 T.V. $ 10.000.000 10.108.280 Cordial Cia. Financiera C. 4 TV 21/08/15 10.400.000 10.759.611 Cordial Cia. Financiera C. 4 TV 21/08/15 600.000 620.747 Fiat Crédito CL.7 Serie 2 $ 26/01/15 5.000.000 5.299.825 Fiat Crédito CL.7 Serie 2 $ 26/01/15 2.000.000 2.119.930 LONGVIE C. 1 T.V. $ 07/12/14 500.000 256.197 LONGVIE C. 1 T.V. $ 07/12/14 2.000.000 1.024.786 LONGVIE C. 1 T.V. $ 07/12/14 2.000.000 1.024.786 PSA Finance Arg. S. 11 TV 07/11/14 2.684.000 1.881.430 PSA Finance Arg. S. 11 TV 07/11/14 5.316.000 3.726.410 18
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en valores nominales) Importes Detalle IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior YPF S.A. CL 10 U$D TF 6,25 % 19/10/16 4.467.800 49.055.649 YPF S.A. CL 10 U$D TF 6,25 % 19/10/16 9.746.200 107.011.541 YPF S.A. CL 10 U$D TF 6,25 % 19/10/16 797.035 8.751.302 ARCOR CL. 5 TV 17/12/16 10.000.000 10.200.920 ARCOR CL. 5 TV 17/12/16 11.000.000 11.221.012 ARCOR CL. 5 TV 17/12/16 1.100.000 1.122.101 CMF C 4 $ TV 23/11/15 1.500.000 1.586.127 BBVA Banco Francés CL 7 08/11/16 2.000.000 2.090.802 BBVA Banco Francés CL 7 08/11/16 8.000.000 8.363.208 BBVA Banco Francés CL 9 11/02/17 8.000.000 8.436.456 BBVA Banco Francés CL 9 11/02/17 10.000.000 10.545.570 Banco COMAFI Clase 7 T.V. $ 30/10/15 6.000.000 6.285.816 Banco COMAFI Clase 7 T.V. $ 30/10/15 7.000.000 7.333.452 CFN S. III $ 18/07/14 7.000.000 2.900.611 CFN S. III $ 18/07/14 3.000.000 1.243.119 Cia Financiera Argentina CL 10 S 2 17/04/15 15.000.000 15.989.865 Cia Financiera Argentina CL 10 S 2 17/04/15 5.000.000 5.329.955 GPAT Compañía Financiera S. XIV CL. B TV 06/02/15 GPAT Compañía Financiera S. XIV CL. B TV 1.800.000 1.880.312 06/02/15 1.127.700 1.178.016 GPAT Compañía Financiera S. XV CL. B TV 27/05/15 10.000.000 10.339.990 LIAG Argentina S. 3 CL 1 $ T.V. 26/09/14 4.800.000 1.623.838 Toyota Cia. Financiera 11 VAR $ C.G. 04/09/15 6.000.000 6.122.736 YPF S.A. CL 17 TV $ 30/04/20 24.928.600 27.206.999 YPF S.A. CL 17 TV $ 30/04/20 187.302.000 204.420.841 YPF S.A. CL 17 TV $ 30/04/20 16.769.400 18.302.073 PAN American Energy, LLC 7.875% 07/05/2021 5.686.000 48.284.426 Tarjetas Cuyanas S.A. CL 12 S. 2 07/05/15 5.000.000 5.245.200 Tarjeta Naranja CL. 23 S. 2 TV 04/06/15 9.000.000 9.327.114 Pertenecientes al grupo economico 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Obligaciones Negociables en el Exterior 0 No pertenecientes al grupo economico 0 Pertenecientes al grupo economico 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 19
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en Importes Detalle valores nominales) IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior Fondos comunes de inversión 215.345.672 98.000.125 Fondos comunes de inversión en el país 215.345.672 Fondos comunes de inversión 215.345.672 Schroder Argentina 896.553 3.201.589 HF Pesos 1.597.183 3.278.660 HF Pesos 277.612 569.877 HF Pesos 99.637 204.533 RJ Delta Empresas Argentinas Pymes 7.528.007 15.712.593 Gainvest Renta Fija Proteccion Plus 267.890 430.251 Compass Argentina Abierto Pymes 3.275.932 12.847.015 Gainvest Pymes 1.257.732 2.098.250 Gainvest Pymes 10.544.315 17.590.871 Lombard Capital 2.878.757 7.149.644 Consultatio Ahorro Plus Argentina 7.505.001 12.342.463 Consultatio Ahorro Plus Argentina 1.538.372 2.529.953 Consultatio Ahorro Plus Argentina 7.816.000 12.853.921 Consultatio Abierto Pymes 3.333.186 4.154.847 HF Pesos Plus 165.397 466.721 HF Pesos Plus 7.590.637 21.419.351 HF Pesos Plus 26.553 74.930 HF Pesos Plus 6.322.205 17.840.077 Schroder Desarrollo Y Crecimiento 50.765.026 8.209.009 Schroder Desarrollo Y Crecimiento 65.700.432 10.624.154 Gainvest Renta Mixta 12.733.582 26.399.454 Gainvest Renta Mixta 5.805.984 11.622.410 Compass Opportunity 98.905 396.550 Goal Capital Plus 2.733.093 7.622.286 Goal Capital Plus 254.923 710.952 Galileo Abierto Pymes 7.535.949 11.814.447 Galileo Abierto Pymes 2.028.942 3.180.884 Diferencia Valuac. FCI a Regularizar 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Fondos Comunes de inversión en el exterior 0 Fondos Comunes de Inversion 0 Diferencia Valuac. FCI a Regularizar 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 20
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en Importes Detalle valores nominales) IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior Fideicomisos Financieros 143.193.202 92.948.114 Fideicomisos Financieros en el País 143.193.202 No pertenecientes al grupo economico 143.193.202 CGM Leasing 19 CL. A $ VD FF 535.347 172.968 CGM Leasing 19 CL. A $ VD FF 401.510 129.726 Megabono Crédito 112 CL. A $ VD FF 4.000.000 1.346.664 Red Mutual 32 Senior $ VD FF 9.000.000 7.743.384 Red Mutual 28 A $ VD FF 3.500.000 1.401.404 Red Mutual 28 A $ VD FF 5.000.000 2.002.005 FIDEBICA 32 CL. A $ VD FF 2.000.000 1.620.784 FIDEBICA 32 CL. A $ VD FF 5.000.000 4.051.960 Best Consumer Finance 33 CL. B 2.000.000 2.038.426 Best Consumer Finance 33 CL. B 4.000.000 4.072.852 Red Mutual 30 A $ VD FF 6.000.000 3.673.758 Red Mutual 30 A $ VD FF 3.800.000 2.326.713 Best Consumer Finance 31 CL. A $ VD FF 4.700.000 2.134.613 Best Consumer Finance 30 CL. A $ VD FF 5.000.000 1.114.750 FIDEBICA 30 CL. A $ VD FF 6.000.000 2.962.572 C.H.A Clase 8 Senior A $ VD FF 2.641.238 1.146.416 CREADO por Dto.976/01 S 1 CL 1 $ VD FF 1.976.190 1.185.380 Megabono 115 CL. A $ VD FF 4.000.000 3.062.776 Megabono 115 CL. A $ VD FF 3.000.000 2.297.082 Palmares 11 Clase A $ VD FF 4.400.000 245.243 Palmares 11 Clase A $ VD FF 1.700.000 94.753 CREADO por Dto.976/01 S 4 CL 1 $ VD FF 1.000.000 780.003 Megabono Credito 108 CL. A $ VD FF 17.000.000 2.965.497 Tarjeta Shopping 74 $ VD FF 15.000.000 4.026.375 Megabono 109 CL. A$ VD FF 2.200.000 499.556 Megabono 109 CL. A$ VD FF 5.800.000 1.317.012 Supervielle Leasing 9 TV B $ VD FF 6.000.000 7.082.976 Supervielle Leasing 9 TV B $ VD FF 5.800.000 6.848.877 Red Mutual 25 Senior $ VD FF 1.500.000 303.408 Red Mutual 25 Senior $ VD FF 2.000.000 404.544 Red Mutual 27 Senior $ VD FF 1.500.000 464.826 Red Mutual 35 Senior $ VD FF 3.000.000 2.981.883 Red Mutual 35 Senior $ VD FF 2.000.000 1.987.922 Credimas Serie 19 CL. A $ VD FF 5.000.000 2.062.405 Credimas Serie 19 CL. A $ VD FF 9.000.000 3.712.329 21
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en valores nominales) Importes Detalle IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior REALTY 1 $ VFD 846.042 1.271.683 CMR FALABELLA 43 CL. A $ VD FF 7.000.000 2.244.592 CMR FALABELLA 43 CL. A $ VD FF 2.000.000 641.312 Best Consumer Finance 29 CL. A $ VD FF 1.800.000 289.181 COMAFI Leasing PYMES IV CL. A TV $ VD FF 6.000.000 5.175.078 Albanesi Gas Clase 3 CL A VD 4.700.000 2.663.523 SECUBONO 97 CL. A $ VD FF 3.000.000 913.530 SECUBONO 97 CL. A $ VD FF 4.000.000 1.218.040 COMAFI Personales 4 CL. A $ VD FF 3.000.000 1.542.873 COMAFI Personales 4 CL. A $ VD FF 4.000.000 2.057.164 SECUBONO 100 CL. A $ VD FF 6.000.000 3.857.862 SECUBONO 100 CL. A $ VD FF 6.000.000 3.857.862 FF DTO.976/01 SISVIAL S 2 CL 1 $ VD FF 2.000.000 1.036.374 Supervielle Créditos 75 TV A $ VD FF 2.000.000 1.630.840 Supervielle Créditos 75 TV A $ VD FF 4.800.000 3.914.018 MEGABONO Créditos 107 CL. A $ VD FF 8.100.000 1.162.148 MEGABONO Créditos 107 CL. A $ VD FF 5.900.000 846.503 CREADO por Dto. 976/01 S 3 CL 1 $ VD FF 1.000.000 526.508 CREDIPAZ 9 CL. A $ VD FF 4.000.000 910.256 Tarjeta Shopping 75 $ VD FF 10.000.000 4.940.880 MBT 1 CLASE A Pesos VD FF 600.000 2.705.721 MBT 1 CLASE A Pesos VD FF 1.400.000 6.313.349 CREDIMAS Serie 18 CL. B $ VD FF 2.000.000 121.136 CREDIMAS Serie 18 CL. B $ VD FF 3.000.000 181.704 Supervielle Créditos 79 TV $ VD FF 4.000.000 3.973.300 Supervielle Créditos 79 TV $ VD FF 9.000.000 8.939.925 Pertenecientes al grupo economico 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Obligaciones Negociables en el Exterior 0 No pertenecientes al grupo economico 0 Pertenecientes al grupo economico 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 22
Inversiones (continuación) Anexo 2 Cantidad (en Importes Detalle valores nominales) IC Parciales Totales Comparativo Ej Anterior Depósitos a plazo 0 357.307.268 Depósitos a plazo en el país 0 No pertenecientes al grupo economico 0 Pertenecientes al grupo economico 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Depósitos a plazo en el exterior 0 No pertenecientes al grupo economico 0 Pertenecientes al grupo economico 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Préstamos 0 0 Hipotecarios 0 Prendarios 0 Sobre Valores 0 Sobre Polizas de vida 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Otras Inversiones 0 0 Otras inversiones en el país 0 No pertenecientes al grupo economico 0 Pertenecientes al grupo economico 0 Opciones 0 Cheques de Pago Diferido 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 Otras inversiones en el exterior 0 No pertenecientes al grupo economico 0 Pertenecientes al grupo economico 0 Opciones 0 Previsión Desvalorización Inversiones(-) 0 23
Otros créditos Anexo 5 comparativo con el ejercicio anterior Importes Detalle Parciales Totales 30/06/2013 Cuenta Corriente Productores 0 0 Sociedades Artículo 33º Ley Nº19550 0 0 Accionistas o Socios - Capital a Integrar 0 0 Impositivos 34.670.480 12.060.734 Retención Impuesto a las Ganancias 34.645.968 Retención Impuesto a los Ingresos Brutos 8.296 Percepción Impuesto al Valor Agregado 105 Saldo a Favor D.G.R. 10.761 Impuesto a las Transferencias Financieras 5.350 Impuesto Diferido 142.681.863 104.841.927 Activo por Impuesto Diferido 142.681.863 Anticipos 0 0 Pagos Anticipados 38.059 19.442 Intereses y Gastos Pagados a Devengar 38.059 Deudores Varios 15.846.154 24.031.053 Deudores por Embargos 4.273.899 Anticipos a Rendir 750 Depósitos en Gtía. de Alquileres o Contratos 22.978 Deudores en Gestión Judicial 7.835.538 Ventas de Inversiones a Liquidar 2.800.000 Cupones Vencidos a Cobrar 797.747 Otros 115.242 Previsión para Incobrabilidad(-) (7.835.538) (17.848.518) Previsión para Incobrabilidad(-) (7.835.538) Totales ejercicio 185.401.018 123.104.638 24
Bienes de uso y otros activos Anexo 7 Bienes de uso Bienes muebles de uso Valores de origen (A) Amortización acumulada (B) Valores residuales cierre (A+B) Comp. ej. anteriorl 30/06/2013 Rodados 0 0 0 0 Muebles y utiles 376.118 (225.173) 150.945 182.468 Instalaciones 1.854.333 (1.854.333) 0 0 Maquinas y equipos tecnicos 5.142 (5.142) 0 757 Otros 0 0 0 0 Subtotal (I) 2.235.593 (2.084.648) 150.945 183.225 Subtotal (II) S/Anexo 6 0 0 Total bienes de uso 150.945 183.225 Otros Activos Concepto Valores de origen (A) Amortización acumulada (B) Valores residuales cierre (A+B) Comp. ej. anteriorl 30/06/2013 Gastos de organización 0 0 0 0 Cargos diferidos 0 0 0 0 Mejoras en INM de terceros 1.703.655 (1.703.655) 0 0 Prog. de comp. y/o software 1.471.489 (1.471.489) 0 0 Subtotal (I) 3.175.144 (3.175.144) 0 0 Valores netos Comp. ej. anteriorl 30/06/2013 Saldos a Amortizar Plan de Encuad. Res Nº30004 0 0 Amortización Plan de Encuadram. Res N 30.004 (-) 0 0 Previsión Plan de Encuadram. Res N 30.004 (-) 0 0 Comisiones a Amortizar 0 63.245 Impresos y Papelería 0 0 Otros 810.655 1.273.925 Subtotal (II) 810.655 1.337.170 Total otros activos (I+II) 810.655 1.337.170 25
Deudas con asegurados Anexo 8 Neto resultante Número de clientes Parciales Totales Comp. ej. anteriorl 30/06/2013 Deudas con asegurados total 27.218.190 20.856.388 Seguros Patrimoniales 0 0 Riesgos del Trabajo 0 0 Seguros de Vida 0 0 Seguros de Retiro 27.218.190 20.856.388 Rescates a Pagar (Vida y Retiro) 139.537 Rentas Vencidas a Pagar (Vida y Retiro) 25.190.601 Beneficios Liquidados a Pagar 1.888.052 26
Deudas con asegurados por ramo Anexo 8 A Ramo Seguros directos RSP Administrativos RSP Juicios RSP Media ciones Siniestros Liquidados a Pagar Siniestros Pendientes a/c Reaseguradores IBNR IBNR a cargo reaseguro Total Siniestros Pendientes Reaseguros Activos y Retrocesiones Comparativo Ej Anterior Incendio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Combinado Familiar e Integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Automotores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transporte Público de Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riesgos del Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riesgos Agropecuarios y Forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Responsabilidad Civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Robo y Riesgos Similares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Caución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Accidentes a Pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aeronavegación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transportes - Cascos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transporte de Mercaderías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros Riesgos de Daños Patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Motovehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Accidentes Personales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sepelio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rtas Previsionales y de Rs del Trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Deudas con productores y deudas fiscales y sociales Anexo 9 comparativo ejercicio anterior Importes Detalle Parciales Totales 30/06/2013 Deudas con productores 0 0 Cuenta corriente productores 0 Comisiones por primas a cobrar 0 Gastos de producción a pagar 0 Otros 0 Deudas fiscales y sociales 166.913.663 2.597.570 Fiscales 164.780.115 Impuesto a las ganancias 164.096.907 Impuesto a los Ingresos Brutos 263.528 Impuesto a las ganancias - Ag. De retención 329.051 Impuesto a los ingresos brutos - Ag. De retención 6.703 Sup. de Seguros de la Nación - Tasa uniforme 83.926 les 2.133.548 Admin. Nac. de Seguridad l - Retenciones 4.367 Sindicatos del Seguro 178 Administración riesgo del trabajo 863 Previsión vacaciones y SAC 353.800 Cargas sociales a pagar 134.487 Obras les de Rentistas a Pagar 506.772 Otros 1.133.081 Impuestos y contribuciones a devengar sobre premios a cobrar 0 28