POLÍTICAS PÚBLICAS Y REFORMAS REGULATORIAS EN BOLIVIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 1
AGENDA INTRODUCCIÓN DATOS FINANCIEROS NORMATIVA DE INCENTIVO A LA INCLUSION FINANCIERA 2
Políticas Públicas Políticas Públicas Estado SOCIEDAD Sociedad 3
CPE - Objetivos de la Política Financiera Criterios de regulación del Sistema financiero: Priorización de servicios financieros Fomentar la creación de entidades No bancarias - Igualdad de oportunidades - Solidaridad - Distribución y redistribución equitativa - Micro y pequeña empresa - Artesanía, comercio y servicios - Organizaciones comunitarias - Cooperativas de producción Inversión socialmente productiva El Estado no reconoce adeudos Fondo de Reestructuración Financiera
CPE - Objetivos de la Política Financiera - Actividad de intermediación financiera. INTERES PUBLICO: - Prestación de servicios financieros. - Manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro.
LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS La función social de los servicios financieros implica que Deben atender a las prioridades productivas de los sectores estratégicos de la economía, generadoras de empleo e ingresos. Deben cubrir con especial atención la demanda de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanos y organizaciones comunitarias de productores. Deben llegar a zonas geográficas de menor densidad poblacional y menor desarrollo económico y social, especialmente del área rural. Deben atender la necesidad de financiamiento a nuevos emprendimientos productivos. Las EF deben destinar una parte de sus utilidades al cumplimiento de su función social.
Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria (Artículo 57º) Incremento gradual de la cartera al sector agropecuario ASFI determina metas periódicas de crecimiento de la cartera agropecuaria, en función al crecimiento de la cartera total y la cartera de créditos productivos. 7
Ley General del Turismo No. 292 Posicionamiento estratégico del turismo (Art. 4 - II) «El Estado Plurinacional de Bolivia en el marco de sus competencias del nivel central, promoverá el establecimiento de políticas crediticias orientadas al fortalecimiento integral del sector turístico». 8
Ley General para Personas con Discapacidad No. 223 Acceso al crédito (Art. 25 - II) «II. Las Entidades Financieras deberán adecuar toda política crediticia, eliminando todo aspecto restrictivo a libre acceso al crédito por parte de personas con discapacidad, padres, y/o tutores de personas con discapacidad distinta a la capacidad de reembolso de crédito». 9
AGENDA PATRIOTICA 2025 PILAR 5: SOBERANÍA COMUNITARIA FINANCIERA SIN SERVILISMO AL CAPITALISMO FINANCIERO Bolivia cuenta con un sistema nacional financiero y bancario diversificado y con una banca estatal de fomento a la producción que permiten respaldar plenamente, sin burocracia, con flexibilidad, sostenibilidad y con vocación y compromiso de servicio por el bienestar de nuestro pueblo, comprometida con el desarrollo y la erradicación de la pobreza y no con el lucro y la usura; una banca que respalda los esfuerzos y emprendimientos productivos y de servicios de los jóvenes, de los trabajadores y profesionales, así como de las pequeñas y medianas empresas y organizaciones económico comunitarias campesinas e indígenas para Vivir Bien. 10
AGENDA INTRODUCCIÓN DATOS FINANCIEROS NORMATIVA DE INCENTIVO A LA INCLUSION FINANCIERA 11
Sistema de intermediación financiera ENTIDADES N Con licencia de funcionamiento 51 BANCOS 13 Bancos Comerciales 9 Bancos Especializados en Microcrédito 4 ENTIDADES NO BANCARIAS 38 Fondos Financieros Privados 4 Mutuales de Ahorro y Préstamo 8 Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 26 En proceso de adecuación 70 Instituciones Financieras de Desarrollo 14 Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias 56 TOTAL 121
Evolución de cartera, depósitos del público y patrimonio (En millones de Bolivianos) 100,000 90,000 87,488 93,021 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 27,133 26,843 29,424 33,520 39,966 25,584 25,915 26,879 28,686 31,877 47,927 34,716 58,359 39,031 62,069 73,009 46,966 58,305 70,193 80,028 10,000 4,540 4,387 6,372 8,794 10,414 4,796 7,077 7,387 4,663 5,293 11,066 - Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Sep13 Cartera Bruta 25,584 25,915 26,879 28,686 31,877 34,716 39,031 46,966 58,305 70,193 80,028 Depósitos del Público 27,133 26,843 29,424 33,520 39,966 47,927 58,359 62,069 73,009 87,488 93,021 Patrimonio 4,540 4,387 4,663 4,796 5,293 6,372 7,077 7,387 8,794 10,414 11,066 13
Sistema Financiero Evolución de previsiones y mora de Diciembre 2003 a Septiembre 2013 (En millones de bolivianos) 4,500 4,000 3,830 3,500 3,167 3,000 2,500 2,000 2,873 2,715 2,711 2,214 2,280 2,111 1,935 1,864 1,817 1,789 1,980 2,152 2,414 1,500 1,629 1,000 1,302 1,215 1,008 959 1,021 1,293 500 0 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Sep-13 Mora 3,830 3,167 2,711 2,214 1,629 1,302 1,215 1,008 959 1,021 1,293 Previsiones 2,873 2,715 2,280 2,111 1,935 1,864 1,817 1,789 1,980 2,152 2,414 2
Evolución de cartera empresas y hogares (En millones de Bolivianos) 90,000 80,000 70,000 21,911 25,330 32% 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000-18,675 15,388 11,691 48,282 9,967 10,641 8,029 9,037 39,630 54,698 68% 30% 31,578 27,340 21,911 24,076 18,851 70% 19,649 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Sep-13 Hogares (consumo y vivienda) Empresas 15
Sistema Financiero Cartera clasificada por tipo de crédito Septiembre 2013 (En millones de bolivianos) 100% 98% 90% 86% 80% 76% 70% 70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 16% 11% 11% 7% 7% 8% 6% 6% 2% 2% 0% 0% 1% Empresarial Vivienda Microcrédito Consumo PYME Bancos Fondos Financieros Privados Mutuales de Ahorro y Préstamo Cooperativas de Ahorro y Crédito 2% TIPO DE CRÉDITO Empresarial Vivienda Microcrédito Consumo PYMEs Total ENTIDAD Bancos 12,868 11,753 16,221 6,891 15,750 63,484 Fondos 316 1,101 5,144 699 1,953 9,212 Mutuales 1 1,710 362 759 196 3,029 Cooperativas 5 884 1,442 1,532 441 4,304 SISTEMA 13,190 15,449 23,169 9,882 18,340 80,028 17
Composición de la Cartera de Empresas por Sector Económico (En millones de Bolivianos) 60,000 50,000 19,055 40,000 16,701 30,000 20,000 10,000 6,852 5,713 4,277 4,465 5,248 5,951 6,149 6,687 10,218 8,149 8,242 7,510 9,326 9,233 10,048 10,537 11,681 13,118 13,059 9,911 16,659 11,803 19,779 13,496 22,147 - Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Sep-13 Productivo Servicios Comercio 17
Crédito Productivo por Objeto del Crédito (En millones de Bolivianos) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 61% 36% 23% 4,627 961 1,743 4,827 1,148 2,182 5,195 1,239 2,275 2,899 3,292 3,138 2,823 4,698 4,101 2,977 5,920 4,543 64% 17% 83% 67% 33% 1,000 39% 77% 64% 36% - Empresarial Microcrédito PYME Empresarial Microcrédito PYME Empresarial Microcrédito PYME Dic-11 Dic-12 Sep-13 Cap. Operación Cap. Inversión 18
Sistema Financiero Evolución de la cartera por tipo de crédito (En millones de bolivianos) 25,000 23,169 20,000 18,340 15,000 15,449 10,000 11,126 10,049 8,675 8,654 13,190 9,882 5,000 5,648 - Empresarial Microcrédito PYME Consumo Vivienda 18
Sistema Financiero Evolución del número de cuentas de depósitos de Diciembre 2004 a Septiembre 2013 7,350,000 6,850,000 6,350,000 5,850,000 5,350,000 4,952,176 5,622,853 6,330,246 6,958,448 4,850,000 4,350,000 3,850,000 3,350,000 2,850,000 2,350,000 1,850,000 1,350,000 850,000 350,000-150,000 4,259,456 4,411,814 3,938,609 3,479,291 3,378,219 2,719,454 2,877,166 2,239,570 2,067,783 1,911,022 1,613,305 1,648,815 1,305,032 1,156,130 1,169,681 1,052,212 1,031,777 779,130 924,435 818,044 888,981 638,288 519,726 566,045 625,796 579,590 675,777 750,568 797,762 831,067 858,510 868,552 331,393 242,241 280,773 401,918 347,172 344,387 336,655 388,893 388,267 381,790 376,997 373,050 422,055 310,721 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Sep-13 SISTEMA 1,613,305 1,911,022 2,239,570 2,719,454 3,479,291 4,259,456 4,952,176 5,622,853 6,330,246 6,958,448 Bancos 638,288 779,130 924,435 1,169,681 1,648,815 2,067,783 2,877,166 3,378,219 3,938,609 4,411,814 Fondos 242,241 280,773 401,918 579,590 818,044 1,052,212 888,981 1,031,777 1,156,130 1,305,032 Cooperativas 422,055 519,726 566,045 625,796 675,777 750,568 797,762 831,067 858,510 868,552 Mutuales 310,721 331,393 347,172 344,387 336,655 388,893 388,267 381,790 376,997 373,050 26
Sistema Financiero Evolución del número de prestatarios de Diciembre 2004 a Septiembre 2013 1,250,000 1,238,889 1,150,000 1,117,387 1,050,000 964,261 950,000 850,000 728,068 760,048 830,756 860,443 757,902 861,426 750,000 650,000 550,000 450,000 350,000 250,000 150,000 50,000 620,635 530,840 476,496 417,285 392,747 352,904 295,993 267,529 205,700 213,937 178,245 147,076 187,871 59,144 64,834 67,127 75,500 81,618 629,618 553,998 423,173 300,747 243,236 262,875 218,981 192,434 88,234 94,760 95,635 95,653 93,899-50,000 23,781 22,937 22,359 21,346 18,154 18,602 19,251 20,027 20,596 20,689 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Sep-13 SISTEMA 476,496 530,840 620,635 728,068 760,048 830,756 860,443 964,261 1,117,387 1,238,889 Bancos 205,700 295,993 352,904 417,285 392,747 423,173 553,998 629,618 757,902 861,426 Fondos 187,871 147,076 178,245 213,937 267,529 300,747 192,434 218,981 243,236 262,875 Cooperativas 59,144 64,834 67,127 75,500 81,618 88,234 94,760 95,635 95,653 93,899 Mutuales 23,781 22,937 22,359 21,346 18,154 18,602 19,251 20,027 20,596 20,689 25
Evolución Puntos de Atención al Cliente (Dic. 2007 a Sep. 2013) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 3,873 3,417 3,969 3,220 3,625 2,913 2,484 2,668 2,192 2,285 2,028 2,102 1,810 1,934 1,896 1,673 1,765 1,184 1,211 1,309 1,365 1,448 1,629 1,591 1,652 1,729 1,845 1,867 937 1,037 867 1,008 1,074 1,175 1,303 1,465 806 873 897 - Dic- 07 Jun- 08 Dic- 08 Jun- 09 Dic- 09 Sucursales, Agencias y Otros 867 937 1,037 1,184 1,211 1,309 1,365 1,448 1,591 1,652 1,729 1,845 1,867 Cajero Automático 806 873 897 1,008 1,074 1,175 1,303 1,465 1,629 1,765 1,896 2,028 2,102 TOTAL 1,673 1,810 1,934 2,192 2,285 2,484 2,668 2,913 3,220 3,417 3,625 3,873 3,969 Jun- 10 Dic- 10 Jun- 11 Dic- 11 Jun- 12 Dic- 12 Jun- 13 22 Sep- 13
Sistema Financiero Puntos de Atención al Cliente Índice de Crecimiento (Dic. 2007 a Sep. 2013) 23
AGENDA INTRODUCCIÓN DATOS FINANCIEROS NORMATIVA DE INCENTIVO A LA INCLUSION FINANCIERA 24
Mapa de Bancarización Localidades con población mayor a 2.000 Habitantes 25
Servicio de Billetera Móvil Carga de billetera móvil: Asignar electrónicamente un valor monetario (dinero electrónico) a una billetera móvil. Efectivización del dinero electrónico: Conversión del valor monetario almacenado en una billetera móvil por dinero físico. Transferencia de dinero electrónico: Transferencia de fondos entre billeteras móviles. Consultas sobre saldos y transacciones 26
Servicio de Pago Móvil SERVICIOS DE PAGO PERMITIDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS GANANCIAS ILÍCITAS La ESPM o la EIF podrá emitir billeteras móviles a las personas naturales o jurídicas. Otros servicios de pago podrán ser realizados, previa autorización de ASFI. Para la prestación de los servicios de pago móvil la ESPM o la EIF deberá suscribir un contrato de corresponsalía con personas naturales o jurídicas, que actuarán como Agentes de Venta, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para Corresponsalías de Entidades Supervisadas de la RNBEF. La ESPM o la EIF deberá aplicar para todos sus servicios, la política Conozca a su cliente, así como los procedimientos de Debida Diligencia y demás disposiciones emitidas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). 27
Crédito Productivo Tipos de Créditos Código de Actividad Económica y Destino del Crédito (CAEDEC) utilizado por ASFI: Empresarial Microcrédito PYME a) Agricultura y Ganadería; b) Caza, Silvicultura y Pesca; c) Extracción de petróleo crudo y gas natural; d) Minerales metálicos y no metálicos; e) Industria Manufacturera; f) Producción y distribución de energía eléctrica; g) Construcción. 28
Gestión Crédito Productivo (operativa) Definir lineamientos para el desarrollo de productos financieros destinados al sector productivo Realizar gestiones para la adaptación de tecnologias del mercado financiero Establecer los porcentajes de participación y crecimiento de la cartera al sector productivo INCLUSIÓN EN ESTRATEGIAS COMERCIALES DE LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 29
Crédito Agropecuario Agricultura y Ganadería. Créditos Agropecuarios Caza, Silvicultura y Pesca. 30
Crédito Agropecuario Debidamente Garantizado Establece requisitos que deben cumplir las operaciones de crédito agropecuario, además de lo establecido en el Anexo I, para su clasificación como créditos debidamente garantizados. Crédito con garantía real POR TECNOLOGÍA Crédito estructurado Crédito por producto almacenado Crédito para producción por contrato 31
Lineamientos de la Tecnología Crediticia Agropecuaria Relevar, levantar y verificar información en el sitio de producción. Para la evaluación de la capacidad de pago del deudor y determinar los pagos, se debe considerar el ciclo productivo. Para la determinación de la capacidad de pago, se deben incluir los flujos generados por las actividades adicionales, conjuntamente con los flujos de la actividad principal. Se debe considerar los factores de producción y sistemas de producción, así como las características de las regiones geográficas Se deben emplear mecanismos adecuados para el seguimiento y recuperación del crédito, considerando la dispersión de los productores agropecuarios en el área rural. 32
Crédito Agropecuario Debidamente Garantizado Se establecen criterios de evaluación y calificación de la cartera, diferenciados por tamaño de la actividad productiva: CREDITO AGROPECUARIO GRAN EMPRESA PYME MICROCREDITO Criterios de calificación Crédito Empresarial Criterios de calificación diferenciados 33
Evaluación y Calificación de Créditos Agropecuarios MICROCRÉDITO Y PYME Categoría Criterios de Calificación A Se encuentran al día o con una mora no mayor a 20 días. B Se encuentran con una mora entre 21 y 30 días. C Se encuentran con una mora entre 31 y 55 días. D Se encuentran con una mora entre 56 y 75 días. E Se encuentran con una mora entre 76 y 90 días. F Se encuentran con una mora mayor a 90 días. 34
Tecnología de banca comunal Metodología crediticia vinculada a un grupo de personas, principalmente mujeres emprendedoras, sin acceso al credito. Un banco comunal es un grupo de personas que conforman una asociación que se encarga del manejo de los recursos entregados. La banca comunal tiene 3 elementos: crédito, asistencia técnica y ahorro interno. 35
Tecnología de banca comunal Sus asociados deben conocerse entre si y generalmente pertenecen a la misma zona. La banca comunal se realiza bajo responsabilidad de la entidad supervisada, bajo garantía solidaria, mancomunada e indivisible. Promueve la disciplina del ahorro Permite la otorgación de créditos internos. 36
Tecnología de banca comunal Posibilita la provisión de servicios complementarios. Requiere autogestión y reuniones obligatorias. DIFICULTADES: Prácticas abusivas por los miembros de la misma banca comunal. 37
CONSIDERACIONES FINALES Es importante que la regulación prudencial enfocada a las microfinanzas, recoja las experiencias de tecnologías especializadas para promover el crédito productivo. La innovación de nuevos productos y servicios financieros es una tarea pendiente en nuestro sistema financiero nacional.
GRACIAS 39