Acerca de Prime Prime es una empresa de consultoría inmobiliaria y banca de inversión inmobiliaria enfocada en mercados emergentes, principalmente en América Latina A través de nuestras oficinas en Colombia, Costa Rica y Guatemala, hemos colaborado con múltiples corporaciones multilatinas, familias e individuos de alto valor patrimonial, y desarrollos inmobiliarios complejos; contando con una amplia trayectoria en el sector y una robusta base de contactos del más alto nivel En los últimos años hemos asesorado, estructurado y reestructurado activos, portafolios y desarrollos inmobiliarios con un valor acumulado de más de USD $1,000 MM, lo cual, adicionado a que nuestro staff y directores cuentan con más de USD $5,000 MM en volumen transado a través de númerosas fusiones y adquisiciones en múltiples industrias, nos da un conocimiento profundo de la región y su entorno Nuestro ADN: 2
Acerca de Prime Nuestra evolución: Desde nuestra incorporación en Costa Rica en el año 2007, y posteriormente con la apertura de nuestras oficinas en Guatemala (2011) y Colombia (2014), hemos colaborado con un selecto grupo de más de 40 corporaciones y familias del más alto perfil en más de 80 proyectos inmobiliarios en 17 países de América Latina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Algunos de nuestros clientes, todos líderes en sus respectivas industrias 3 2013 2014
Acerca de Prime Nuestros servicios Sectores en los que hemos trabajado Desarrollo Inmobiliario Industrial Inversiones Inmobiliarias Diversificados Banca Hotelero Consumo masivo Países donde hemos trabajado Servicios brindados Banca de Inversión Inmobiliaria 32% Inmobiliaria Estructuración y Desarrollo Inmobiliario 4 66% 2%
Acerca de Prime: algunos proyectos representativos DESARROLLO PERFIL DEL DE USO MIXTO CLIENTE: C/ RESORT DE LUJO NECESIDAD / ESTATUS: Proyecto de 500 hectáreas aprox. con más de USD $70 MM invertidos en etapa de destrucción de valor PROYECTO REALIZADO: RESULTADO: 5 GRUPO MULTILATINA MULTILATINA DE RIAL INDUSTRIAL CONSUMO MASIVO FAMILIAR Portafolio inmobiliario desordenado y sin claridad del valor comercial y estratégico del mismo Diagnóstico Inmobiliario, estructuración, y Diagnóstico inmobiliario y definición de la estrategia inmobiliaria y levantamiento de capital el plan de negocio para dicha unidad Se reestructuró el proyecto y sus componentes, se Restructuración financiera de la empresa por medio de levantó capital nuevo, y se estructuras de saleleaseback y re- incorporó a un desarrollador apalancamiento sobre valores reales de experto para que asumiera el mercado, así como la creación de la unidad proyecto inmobiliaria Empresa con necesidad de ubicar un nuevo punto de venta big box en un mercado pequeño y con diversos clusters comerciales inmobiliaria y sistemas de información geográfica Se realizó un estudio de mercado país para determinar posibles efectos de apertura a nivel de ventas proyectadas, canibalismo (propio, primario, y secundario), y opciones inmobiliarias a la medida Grupo con más de 500 activos inmobiliarios sin conocimiento del valor estratégico o comercial de los mismos, así como faltante de unidad inmobiliaria Diagnóstico inmobiliario / estructuración y desarrollo inmobiliario DESARROLLADOR MULTILATINA DE CONSUMO LÍDER EN SU MASIVO MERCADO Empresa con necesidad y oportunidad de expansión pero sin flujo de caja para Desarrolladora con múltiples activos sin estrategia de desarrollo clara y enfocada realizarlo inmobiliaria / site selection / levantamiento de capital Se estructuró la unidad inmobiliaria del grupo para maximizar la Estructuración y ejecución de la estrategia de roll out operación y disposición de los mismos, así de puntos de venta por medio de build-to- como un brazo de suits no capex y inversión inmobiliaria mejora en ciclo de pasiva y activa efectivo inmobiliaria / estructuración y MULTILATINA INDUSTRIAL Empresa industrial con necesidad de flujo de caja a corto plazo y con activos inmobiliarios valiosos Levantamiento de deuda desarrollo inmobiliario Se realizó un highest & best use de las propiedades, así como estudios de mercado a profundidad para determinar las características puntuales de los proyectos a ejecutar y se diseñó el plan de negocios del grupo Se realizó la valoración y un análisis de probabilidad de recolocación de activos2% inmobiliarios y se estructuró un asset backed loan para la empresa
Acerca de Prime: algunos proyectos representativos DESARROLLADOR PERFIL DEL CLIENTE: DESARROLLO DE INVERSIONISTA DESARROLLO CONSUMO MASIVO LIDER EN SU MERCADO NECESIDAD / ESTATUS: Desarrollador necesitaba reunir propiedades que adquirió con deudas independientes para iniciar permisos y urbanismo PROYECTO REALIZADO: Refinanciación de deuda Se refinanciaron las deudas de adquisición de tierra RESULTADO: en una sola y con la flexibilidad de permitir el proceso de reunión de fincas Empresa con necesidad de estrategia de expansión de puntos de venta inmobiliaria Se realizó un análisis de patrones y frecuencias de consumo del cliente meta, así como la georeferenciación de los mismos para diseñar un plan de expansión tomando en cuenta y solicitud de permisos de áreas desatendidas con construcción ubicación de la cliente meta y la competencia 6 Desarrollador con varias opciones para su segunda etapa necesitaba definir cuál ejecutar Inversionista con un banco de tierra importante y con necesidad de monetizar algunos Desarrollo inmobiliario iniciado pero detenido por diferencias entre INVERSIONISTA MULTILATINO Inversionista inmobiliario en análisis de diversas garantías Banca de inversión inmobiliaria inmobiliaria y se incorporó a una terna de master Se realizó un análisis detallado de las planners, empresas inversiones potenciales Se desarrolló una estrategia para formar a los de estudios de y su entornos, así como de probabilidad inmobiliaria / networking desarrollo inmobiliario capital inmobiliario Se valoró el proyecto, la modelación financiera de las opciones de desarrollo para determinar la factibilidad de ambas y rendimientos potenciales de highest & best use y se logró identificar las propiedades con mejor potencial de monetización y el socio desarrollador idóneo para realizarlo con mayor valor Acumulación de activos temporales, resultado de hipotecarias inmobiliaria / levantamiento de la competencia, así como MERCADO inversión Advanced Real Estate Analytics (AREA) / estructuración y Se realizó un análisis profundo del mercado y LIDER EN SU oportunidades de los socios activos inmobiliarios Se realizó un análisis del portafolio por medio BANCO COMERCIAL mercado, cadenas hoteleras, y desarrolladores internacionales para escoger un equipo ejecutor no relacionado a los socios de recolocación en venta y alquiler, determinando la capacidad máxima de riesgo a asumir y el posible retorno ejecutivos del banco en análisis de inversión inmobiliaria, una estrategia 2% para disponer de los activos temporales, y una metodología de valoración de los mismos
INFORMACION DE CONTACTO T. +(506) 2582 0600 F. +(506) 2582 0601 Oficina #50, Nivel 2 Oficentro Momentum Lindora San José, Costa Rica T. +(502) 2496 0404 Oficina 702, Nivel 7 2da Calle # 7-93, Zona 14 Plaza Las Conchas Ciudad de Guatemala, Guatemala Oficina Bogotá, Colombia T. +(57) 138 19656 Bogotá D.C, Colombia