Líder mexicano en el mercado global de proteína animal Más y mejor carne de calidad para más personas en todo el mundo Líder en la nueva configuración mundial de la carne de res Noviembre, 2014
Industria Mundial de la Carne El mercado de proteínas continua en crecimiento y evolucionando hacia modelos integrados de multiproteínas en un mercado global. Los países más destacados han sido Brasil y EUA, principalmente. - Empresas competitivas globalmente; con enfoque internacional Dos empresas mexicanas se colocan ya en el panorama de las mayores del mundo Mercado Mundial de Proteína Animal (1980-2030) Ranking Mundial de Empresas de Proteína Animal (Ventas, Marzo 14 LTM) RES CERDO POLLO OVINO Fuente: Rabobank, FAO, FAPRIL, OECD, IMS Fuente: Capital IQ, sitios web de las compañías 2
SuKarne: Alta competitividad en Producción de Carne de Res y sobresaliente en la Comercialización de Proteínas en el mundo Cuenta con 45 años de experiencia y ventas esperadas por US$2,400 millones de dólares en 2014. Es una de las empresas más competitivas en producción de carne de res; 1.15 millones de cabezas por procesar en 2014. Es el 5º proveedor de carne de res en Norteamérica y el 3er engordador de ganado bovino en el mundo. Ha desarrollado un modelo integral de abasto de ganado y producción de carne de res, incluyendo proceso y distribución, único en el mundo. Genera el 73% de las exportaciones mexicanas de carne de res y es el mayor proveedor de tiendas de autoservicios en México. Líder en Calidad, Inocuidad Alimentaria y Responsabilidad Socio- Ambiental. Sukarne es la fuente principal de ingresos de más de 150 mil familias. Se abastece de más de 100 mil proveedores agrícolas y ganaderos. Atiende a 40 mil clientes, en su mayoría microempresarios. Cuenta con más de 10 mil colaboradores. 3
SuKarne: Integrador de Negocios en áreas de mayor especialidad y ventaja en la industria de multiproteína Áreas de Especialidad y Desarrollo 4
Modelo Integral de Producción de Carne de Res, Proceso y Distribución a gran escala, único en el mundo Mexicali Durango Culiacán Michoacán Monterrey Nicaragua Proveeduría 169 centros de acopio de ganado en el país +de 100,000 proveedores de ganado y agrícolas Corrales de Engorda 450 mil cabezas en inventario (Dic 14e) +950 mil cabezas de producción anual 1.4 millones de Tons. de alimento producido 5 ganaderas en México y 1 en Nicaragua Sacrificio y Procesamiento 1.15 millones de cabezas procesadas 4 plantas de sacrificio y 6 de procesamiento 3 plantas de rendimiento 4 plantas de fertilizante orgánico Datos 2014e 5
Especialización comercial y distribución extensiva, para consolidarnos como mayor comercializador de Proteína en México La mayor infraestructura comercial 360 Puntos de Venta móviles y Fijos. Centro de Contacto para atención centralizada. 70% de cobertura en el territorio nacional. Oficinas de Venta y Distribución en EUA y Japón. Identificación de mercados de mayor valor para cada producto. Reducción de los costos de distribución. Más productos con marca para venta en Supermercados. 6
El Mayor jugador mexicano en el mercado mundial de Proteína Animal Principal Exportador de Proteína Animal en el País: US$ 680 millones; 110 mil toneladas de res - 40% del valor de la producción de carne y víscera SuKarne participa con el 73% de la exportación total de Res de México. - Participación activa en 7 países de 3 continentes. Certificación de todas nuestras plantas para exportar a más de 16 países. Premio Nacional de Exportación 2014 EUA 85% JAPON 72% HONG KONG 86% CANADA 100% CHILE 100% ANGOLA 100% VIETNAM 76% Líder en importaciones de productos cárnicos a México: US$ 370 millones y 116 mil toneladas de ventas de productos importados - Representan 15% de los ingresos totales del Grupo. SuKarne realiza el 11% del total de importaciones a México. Proveeduría de EUA, Canadá, Chile, Holanda, Australia, China y Vietnam. Res #2 Cerdo #1 Pollo#1 16% 9% 10% Datos 2014p 7
Modelo de negocio y capacidades: base para participación de SuKarne en la transformación del negocio mundial de cárnicos Alta capacidad de adaptación para enfrentar la dinámica de cambio en el mundo. Cambio continuo para enfocarse y optimizar. Sólidas relaciones de largo plazo con participantes clave de la Industria Clientes y proveedores: Walmart, HEB, JBS, Cargill, Tyson, National Beef, Inalca Instituciones Financieras Internacionales: Rabobank, Citigroup, Societé Genérale, BBVA, Standard & Poor s Mentalidad orientada hacia la creación de valor para nuestros clientes, facilitando los procesos y mejorando la inocuidad Apertura continua a establecer alianzas para mejora estructural de la cadena de valor. Unidades certificadas y supervisadas por autoridades nacionales e internacionales (EUA) (Rusia) (Japón) (Corea del Sur) 8
Certificaciones, Distintivos y Programas: Responsabilidad Socio-Ambiental y Seguridad Industrial 9
Competencia llevó a Productores Nacionales a eficientar procesos y aprovechar oportunidades en el mercado internacional Industria en México se ha hecho competitiva respecto de otros productores en la región. Costo de producción competitivo vs las mejores plantas en EUA P.ej. SuKarne está invirtiendo US$ 360 millones en los últimos 3 años y 2014, con una alta prioridad en temas de eficiencia e inocuidad de sus procesos Costo de Procesos Sacrificio, Deshuese y Empaque US$/Cbz 150-180 70-90 MEXICO EUA 10
SuKarne: Precursor de la Evolución de la Industria en México e impulsor de la transformación del negocio de carne de res en Norteamérica A la vanguardia y reinventando modelos de negocio para mayor competitividad Modelo integral de producción de carne de res en el mundo. Impulsor del cambio de la venta de canal a caja y ahora hacia producto con mayor proceso. Transformación de la oferta hacia productos diferenciados. - En 3 años el 80% de la carne producida ya no será en empaque tradicional - Producto empacado en México listo para el anaquel ó el último usuario previo al consumo Carne rebanada, picada, molida, deshebrada, marinada Evolución de la Venta de Carne de Res por presentación Caja Canal Procesados Fuente: SIAP, SuKarne 11
Iniciativas de Crecimiento en Res Productos Procesados: margen alto, mercados más atractivos y amplia base de clientes Conversión de la caja tradicional a productos más elaborados. - Carne rebanada, picada, molida, deshebrada. - Mejor textura y sabor. Gran flexibilidad y costo de procesamiento competitivo. Sustitución de los procesos de mayor costo en las instalaciones de los clientes. 80% de la producción de carne tiene el potencial para ser tratada posteriormente en línea con el deshuesado. 12
SUKARNE Visión global. Modelo de producción integrada. Flexibilidad e innovación en todos los campos de la actividad, desde la producción hasta la comercialización de la carne. Empleo de tecnologías de punta. Énfasis en la calidad e inocuidad. Productos con mayor proceso a costos competitivos y en nuevas presentaciones. Exportaciones: participación cada vez mayor en el mercado internacional. Sólidas relaciones con participantes clave en la industria: clientes, proveedores y organismos financieros nacionales e internacionales. 13
Líder mexicano en el mercado global de proteína animal Más y mejor Carne de calidad para más personas en todo el mundo Líder en la nueva configuración mundial de la carne de res Noviembre, 2014