EMIRATOS ARABES UNIDOS I. Información General: Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran situados al sudeste de la península arábiga en el Golfo Pérsico (en Oriente Medio). Es una federación conformada por siete entidades autónomas (emiratos) pero unidas bajo un solo gobierno: Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y Um el Kaiwain, manteniendo cada emirato una considerable autonomía política, judicial y económica. Son la tercera economía del Golfo, por detrás de Irán, y Arabia Saudí, en tanto que si consideramos en términos de renta per cápita, EAU ocupa la segunda posición a continuación de Qatar. Poseen una población de 4.444.000 habitantes, en donde, tan solo el 19% nació en ese país, el 23% son inmigrantes de origen árabe e iraní, el 50% son inmigrantes del sur de Asia, y el restante 8% está compuesto por inmigrantes de otras etnias El petróleo es la principal fuente de ingresos y el componente esencial de su PIB. El gobierno ha aumentado en los últimos años sus gastos en la expansión de la infraestructura, la creación de empleo y la apertura de los servicios públicos a una mayor participación del sector privado. Las principales industrias del país son: petróleo y petroquímica, la pesca, el aluminio, cemento, fertilizantes, materiales de construcción, la construcción naval, reparación de buques comerciales, la artesanía y los textiles. En años recientes, el gobierno ha buscado la diversificación de sus fuentes de ingreso para disminuir su dependencia en las reservas limitadas de petróleo. Como resultado de estos esfuerzos se produjo un desarrollo sostenido del turismo basado en infraestructura hotelera costera, desértica y deportiva.
Los EAU se han configurado como centro neurálgico de los negocios y del turismo mundial del siglo XXI, teniendo en cuenta las inversiones realizadas para este rubro en los últimos años. Se considera asimismo, como uno de los puntos estratégicos para la reexportación en el área de Oriente Próximo, una circunstancia que es aprovechada por muchas empresas para abrirse paso en el mercado de los países del Golfo. La logística y los medios de pago se adecuan, por su agilidad, al citado carácter de plataforma de mercado hacia sus países vecinos. Configura un mercado de interés que disfruta de una ubicación estratégica, proximidad al mercado regional, buenas conexiones marítimas y aéreas, eficiencia de sus puertos y aeropuertos, bajos costes de almacenamiento y zonas francas. Dubai es la ciudad más poblada de los Emiratos. Ha diversificado su tejido productivo y disfruta de un mercado interno abierto y competitivo. El gobierno ha realizado un importante esfuerzo para desarrollar un clima de negocios atractivo y un entorno propicio para la inversión extranjera directa. Sobresale como principal centro de distribución de la zona del Golfo y acceso a un mercado de 1.500 millones de consumidores. Es el centro comercial, financiero, logístico y turístico de Oriente Medio, emirato que vive de la re-exportación, resultando muy interesante como puerta de ingreso para diferentes países de la región. El idioma oficial del gobierno de los EAU es el árabe, pero el Inglés es el idioma operativo, dado que el 85 por ciento de la población es de expatriados procedentes de más de 100 países. El país disfruta de de Zonas de Libre Comercio - que ofrecen 100% de propiedad extranjera y cero impuestos atrayendo a inversores extranjeros. El arancel aplicado a los productos importados ad-valorem procedentes de los países de la UE se apoya en el arancel externo del 5% que establece el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) (Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar y Omán) para la mayoría de los productos importados. Desde principios de 2003 se ha establecido una Unión Aduanera entre los países que integran el CCG y está previsto que para 2010 se establezca también un Mercado Común entre los miembros del CCG, con una divisa única.
II. Información Económica. 2006 2007 2008 2009 PBI Total Nominal (millones de US$) 164.165 180.180 260.141 PBI per Cápita Nominal 38.819 40.147 54.607 PBI Total PPA* (millones de US$) 154.351 168.553 184.984 PIB per cápita PPA 36.498 37.556 38.830 Crecimiento económico (%) 9,4 6,1 5,8 3,1 Inflación (%) 9,3 11,1 14,8 7,5 Exportaciones 145,7 180,9 222,0 180 Importaciones 88,1 116,6 141,1 135,5 Balanza comercial 57.6 64.3 80.9 44,5 Deuda externa (%PIB) 48.4 67.1 49.9 62,2 Fuente: informe abril 2009 FMI Los altos ingresos del petróleo, la fuerte liquidez, la escasez de vivienda y crédito barato en 2005-07 dieron lugar a un aumento de los precios y de la inflación. La crisis financiera mundial, el ajustado mercado de crédito internacional y la caída de los precios del petróleo ya han comenzado a traducirse en un crecimiento económico más lento para el año 2009. Se espera que para el corriente año su PBI caiga significativamente, producto de la menor producción y la caída de los precios del petróleo, la menor demanda externa y menores ingresos provenientes del turismo. III. Mercado de Carne Vacuna Si bien los EAU no es uno de los principales jugadores del mercado mundial de carnes, resulta atractivo por el alto nivel de ingreso de la población que ha sofisticado su demanda y por el importante número de plazas hoteleras de alta categoría. La industria
hotelera de la región es una de las de mayor crecimiento a nivel mundial, como resultante de la alta inversión gubernamental favorecida por los altos precios internacionales del petróleo. A fin de realizar una aproximación a la demanda externa de carne vacuna de los EAU, en este informe se analizan las exportaciones hacia este mercado de los principales exportadores mundiales de carne vacuna. De dicho análisis surge la información que se consigna en el siguiente cuadro: Exportaciones de los principales países con destino a EAU. Carne Enfriada 2006 2007 2008 PAIS Unidad USD* CANTIDAD VALOR USD* CANTIDAD VALOR USD* CANTIDAD VALOR BRASIL T 9.117.789 3.011 3.028 13.793.644 4.114 3.353 21.008.476 4.548 4.619 AUSTRALIA T 10.557.174 1.058 9.978 15.930.843 1.419 11.227 20.912.787 2.014 10.384 USA T 3.371.818 666 5.063 5.363.065 1.418 3.782 7.542.155 1.957 3.854 NZ T 6.850.719 1.149 5.962 8.764.760 1.308 6.701 10.241.329 1.515 6.760 INDIA T 2.727.045 1.824 1.495 1.427.821 568 2.514 365.770 119 3.074 UE 27 T 646.568 50 12.931 951.186 58 16.400 915.024 45 20.334 ARGENTINA T 104.561 8 13.070 497.005 67 7.418 220.061 19 11.582 PARAGUAY T - - 385.192 66 5.836 42.949 3 14.316 *Precio FOB país de Origen Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas Exportaciones de los principales países con destino a EAU. Carne Enfriada Comparación Primer semestre tres últimos años Enero- Junio 2007 Enero- Junio 2008 Enero- Junio 2009 Pais Unidad U$S* Cantidad Valor* U$S* Cantidad Valor* U$S* Cantidad Valor* Brazil T 5.425.887 1.772 3.062 9.740.896 2.186 4.456 9.062.858 2.356 3.847 Australia T 6.943.629 625 11.110 10.173.185 868 11.720 9.078.211 1.175 7.726 Estados Unidos T 2.665.771 697 3.825 3.756.997 1.055 3.561 4.332.255 959 4.517 Nueva Zelanda T 3.880.585 620 6.259 4.695.964 684 6.865 4.703.951 943 4.988 UE 27 T 208.694 19 10.984 346.064 29 11.933 81.318 11 7.393 Argentina T 199.230 32 6.226 138.271 15 9.218 147.357 10 14.736 Paraguay T 172.991 39 4.436 42.949 3 14.316 S/D S/D S/D *Precio FOB país de Origen Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas
Se observa que Brasil ha ganando espacios en la participación de las importaciones de carne al mercado local en los últimos años dada su aceptable calidad, buen precio y regularidad en la provisión, tres valores muy considerados por las empresas emiratíes para crear lazos sostenibles con sus proveedores extranjeros. Le siguen en importancia en volumen exportado Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, en donde las carnes australianas y neozelandesas son líderes en el sector minorista. En lo referente a la carne proveniente de Estados Unidos, los EAU prohibieron las importaciones de carne norteamericana en junio de 2005, producto cuestiones sanitarias. Actualmente el mercado está abierto. La carne de este origen es considerada de muy buena calidad y precio alto, reservándose al sector hotelero y restaurantes de mayor poder adquisitivo, básicamente. A continuación se detallan las exportaciones de carne congelada hacia EAU de los principales exportadores de carne. Exportaciones de los principales países con destino a EAU. Carne Congelada. 2006 2007 2008 PAIS Unidad USD* CANTIDAD VALOR USD* CANTIDAD VALOR USD* CANTIDAD VALOR INDIA T 45.534.378 28.718 1.586 47.980.858 26.318 1.823 41.459.355 18.297 2.266 BRASIL T 19.166.278 7.616 2.517 20.229.377 7.219 2.802 36.134.429 7.493 4.822 AUSTRALIA T 2.195.913 406 5.409 1.847.814 444 4.162 7.711.905 2.231 3.457 USA T 5.709.955 1.293 4.416 7.840.302 1.505 5.210 12.993.885 2.102 6.182 PARAGUAY T 1.034.458 35 29.556 1.684.142 578 2.914 1.253.317 339 3.697 NZ T 120.444 55 2.190 58.234 10 5.823 735.316 135 5.447 UE (27) T 212.403 23 9.235 429.635 43 9.992 901.745 65 13.873 *Precio FOB país de origen Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas Tal como se desprende del cuadro anterior, India es el principal proveedor de carne congelada hacia EAU, utilizada principalmente para su procesamiento y destinándose a mercados de retail con bajos precios. Le sigue en importancia Brasil, Estados Unidos y Australia.
Exportaciones de los principales países con destino a EAU. Carne Congelada. Comparación Primer semestre tres últimos años Enero- Junio 2007 Enero- Junio 2008 Enero- Junio 2009 Pais Unidad U$S* Cantidad Valor* U$S* Cantidad Valor* U$S* Cantidad Valor* Brazil T 13.666.316 5.101 2.679 21.990.515 4.389 5.010 11.199.436 3.063 3.656 Australia T 801.998 162 4.951 3.547.139 1.114 3.184 3.493.352 1.038 3.365 Estados Unidos T 3.628.852 891 4.073 6.579.033 981 6.706 4.792.568 887 5.403 Paraguay T 982.556 380 2.586 997.084 261 3.820 718.030 220 3.264 Nueva Zelanda T 15.567 4 3.892 564.304 112 5.038 229.937 132 1.742 UE 27 T 483.458 32 15.108 482.856 23 20.994 423.299 23 18.404 Argentina T 108.000 25 4.320 0 0 78.718 23 3.423 *Precio FOB país de origen Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas *Precio FOB país de Origen Si bien el mercado emiratí está abierto desde setiembre de 2005 a las carnes argentinas, la provisión ha sido irregular desde entonces como consecuencia de la escasa disponibilidad de oferta argentina. Durante el primer semestre de 2009 las exportaciones argentinas de carne fresca y refrigerada hacia Emiratos Arabes alcanzaron un volumen total de 33,3 toneladas y un valor de U$S 226.000. Dichas exportaciones están integradas mayoritariamente por carne congelada ( 70%), en tanto que las exportaciones de carne refrigerada las que representaron el 30 % de las ventas del primer semestre, están integradas por lomo, bife ancho, corazón de cuadril y bife ancho.
ARGENTINA: Exportaciones de carne fresca y refrigera a Emiratos Árabes. Enero- Junio de 2009 U$S Toneladas U$S/KG Todos los Cortes $ 226.075,00 33,3 6.789 Carne Congelada $ 78.718,00 23,4 3.364 Nalga de adentro (+5kg) $ 45.148,00 13,4 3.369 Nalga de afuera (+5kg) $ 33.570,00 9,9 3.391 Carne Fresca o Enfriada $ 147.357,00 9,9 14.885 Lomo $ 95.728,00 5,3 18.062 Bife ancho $ 22.584,00 1,9 11.886 Corazón de cuadril $ 11.952,00 1,4 8.537 Bife angosto $ 17.093,00 1,3 13.148 A. Aranceles de importación. - Carne fresca o enfriada (02011000, 02012000 y 02013000): 0% - Carne congelada (02021000, 02022000 y 02023000): 5% - Cuotas y preferencias: no existen. B. Requisitos para la importación de carne vacuna a EAU i. Aspectos sanitarios: La Secretaría General de Municipalidades prohíbe el ingreso de carne proveniente de países que no sean libres de aftosa ó de países afectados por el mal de la vaca loca. Por otro lado, controla las condiciones de almacenamiento, manipuleo y preparación del producto, cuya información acompaña el embarque. Las exigencias al respecto son las siguientes: a) Certificado de salud emitido por la autoridad sanitaria del país de origen en el que se especifique el origen del producto, así como pruebas de haber sido inspeccionado antes de su expedición y haberse constatado que está libre de enfermedades epidémicas y contagiosas. Este documento deberá estar certificado por la embajada emiratí.
b) Certificado del cumplimiento rito Halal en la matanza del animal, emitido por institución habilitada para tal fin y legalizado por la Embajada emiratí. c) Informe del capitán del avión o del buque o la empresa transportista en el que se declare que la carne no ha estado en contacto con animales infectados por enfermedades contagiosas o epidémicas ni ha atravesado zonas infectadas durante su transporte. ii. Aspectos técnicos: Las especificaciones técnicas del producto son decididas en la ESMA (Emirates Standarization and Measures Authority). En principio, esta institución aplica la norma emiratí; si ésta no existe para un caso en particular, aplica la norma del CCG. Finalmente, recurre a la normativa internacional a alta de las dos anteriores. En el caso de la carne vacuna, establece los siguientes requisitos técnicos: a) La carne congelada debe arribar al país dentro de los cuatro meses de la producción. No se establece un período de expiración para este producto. Se sugiere 12 meses como razonable para fijar la fecha de vencimiento. Por su parte, la carne envasada al vacío y enfriada tiene una fecha de vencimiento de 3 meses. b) Instrucciones a los consumidores para almacenamiento, manipuleo y preparación del producto acompañarán el embarque deben ser informadas a la Municipalidad correspondiente en EAU. c) En el etiquetado debe constar en idioma inglés y árabe: Temperatura de almacenamiento requerida para la conservación del producto; Fecha de vencimiento, calculado desde la fecha en que el producto fue enfriado; Declaración de cumplimiento del rito Halal en la matanza del animal; País de origen; Peso neto; Especificación de la existencia de materiales alcohólicos, grasas animales, gelatinas, aditivos alimenticios y sangre iii. Aspectos administrativos
Desde el mes de junio de 2007, la Secretaría General de Municipalidades exige la acreditación de los establecimientos mataderos habilitados en el plano sanitario para exportar carne vacuna a EAU, así como de la entidad certificadora del rito Halal. IV. Conclusiones EAU es un mercado atractivo para la importación de carnes por varias razones, a saber: a) Alto nivel de ingreso de la población; b) Políticas de comercio liberales, con muy baja incidencia arancelaria; c) Limitada producción de carne en el país; d) Importante número de plazas hoteleras, lo cual aumenta la oferta de platos y especialidades de carne; e) Perfil del país como centro recreacional y de negocios. Nota: Se agradece la información brindada por la Embajada Argentina en los Emiratos Árabes Unidos.