La Telefonía Móvil Celular en Colombia 1998

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y ENERGIA La Telefonía Móvil Celular en Colombia 1998 Documento Sectorial Santafé de Bogotá, Septiembre de 1999 Página 1 de 14

1. INTRODUCCION El 3 de diciembre de 1979 se puso en funcionamiento en Tokyo (Japón) la primera red de Telefonía Móvil Celular (TMC), con el objetivo principal de brindar a la sociedad más herramientas para comunicarse y hacer más eficaz y productivo su trabajo. Las principales ventajas que ofrece este servicio son la movilidad, la rapidez y la facilidad en la comunicación. De otro lado, la TMC ofrece una extensa gama de servicios, incluidos los prestados por el sistema fijo tradicional, con la ventaja de no tener que conectar a sus usuarios directamente a un cable, permitiéndoles así desplazarse de un sitio a otro. En el caso de Colombia, la adjudicación de la Telefonía Móvil Celular (TMC) se adelantó a comienzos de 1994 por medio de una de las licitaciones más importantes en la historia del sector de telecomunicaciones del país. Para satisfacer las exigencias técnicas y financieras de la licitación, cada grupo proponente se integró por lo menos con dos partes: un operador celular experimentado que garantizara la calidad del servicio y un empresario con alta capacidad de inversión. Así mismo, para garantizar la existencia de competencia y la calidad del servicio, el Gobierno dividió el país en tres regiones (Oriental, Occidental y Costa Atlántica), y estableció una red para empresas privadas - Red B- y otra para empresas de carácter mixto - Red A-, de modo que en cada región existieran dos operadores. De esta forma, durante el segundo semestre de 1994 los operadores celulares escogidos entraron a ofrecer sus servicios. Luego de cinco años de operación en el país, el servicio de telefonía móvil celular cuenta con un total de 1 817.199 abonados en servicio 1, lo que representa una penetración del 4.37% de la población 2 colombiana. Este es un porcentaje alto, si se tiene en cuenta que en otros países de América Latina como Perú, Ecuador, México y Brasil aún no se han alcanzado esos niveles de penetración, al tiempo que países como Argentina se demoraron más de siete años en hacerlo. El éxito de la telefonía celular en Colombia se debe a factores muy particulares, como la falta de líneas convencionales para un país con grandes necesidades de comunicación y la implantación desde un principio del esquema Calling Party Pays, entre otros. Por otra 1 Cifra para Marzo de 1999. 2 Según el DANE, la población nacional para 1999 es de 41 539.011 habitantes. Página 2 de 14

parte, los precios decrecientes, el aumento del mercado y agresivas campañas publicitarias y promocionales le dieron un enorme crecimiento inicial a este servicio. 2. ANTECEDENTES 2.1. Proceso de Adjudicación de las Concesiones La prestación del servicio de Telefonía Móvil Celular (TMC) en Colombia, se aprobó por el Congreso de la República mediante la Ley 37 de enero de 1993. De acuerdo con esta Ley, se permite al Ministerio de Comunicaciones adjudicar la concesión de la prestación del servicio de TMC, previo un trámite de licitación pública. De esta forma, la concesión para la prestación del servicio de TMC fue adjudicada a comienzos de 1994 en cada una de las tres regiones en que se dividió el territorio nacional: Oriental, Occidental y Costa Atlántica. En cada región, el servicio es prestado bajo régimen de competencia por dos operadores, uno de los cuales es una empresa de capital mixto - Red A- y el otro una empresa privada - Red B-. = Zona Atlántica = Zona Oriental = Zona Occidental Según el artículo 50 del Decreto 741 del 20 de abril de 1993, las tres zonas en las que se dividió el país quedaron definidas de la siguiente manera: Página 3 de 14

REGION ORIENTAL REGION OCCIDENTAL REGION COSTA ATLANTICA - ANTIOQUIA (Unicamente Yondó) - ANTIOQUIA (Excepto Yondó) - ATLANTICO - BOYACA - CALDAS - BOLIVAR - CAQUETA - CAUCA - CESAR - CUNDINAMARCA - CHOCO - CORDOBA - SANTAFE DE BOGOTA - NARIÑO - LA GUAJIRA - HUILA - QUINDIO - MAGDALENA - META - RISARALDA - SUCRE - NORTE DE SANTANDER - VALLE DEL CAUCA -TOLIMA (Exceptuando 5 municipios) - TOLIMA (Unicamente 5 municipios) - SANTANDER - CASANARE - PUTUMAYO - SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - AMAZONAS - GUAINIA - GUAVIARE - VAUPES - VICHADA - ARAUCA Las empresas que participaron en el proceso de licitación, se inscribieron inicialmente en el Registro de Proponentes que contemplaba calificar a las empresas de acuerdo con su capacidad organizacional y técnica, la experiencia en telefonía móvil celular, su capacidad de planeación, y la capacidad financiera. De las once firmas que se inscribieron en el Registro de Proponentes, ocho presentaron propuestas para la Red Privada y únicamente tres lo hicieron para la Red Mixta. Los resultados obtenidos en la Calificación Inicial, permitieron que todas las firmas reunieran las condiciones para participar en la segunda parte de la licitación. El puntaje de esta Calificación Inicial, correspondía al 5% del total de la evaluación de las propuestas para la adjudicación de la licitación. Posteriormente, se adelantó la evaluación de las propuestas, la cual fue desagregada en dos partes. La primera parte consistió en la calificación de las firmas con relación a los aspectos Técnicos y Financieros (70% del total de la evaluación), en la que debían cumplir, como mínimo el 75% de los requisitos establecidos en los Pliegos de Condiciones. Las propuestas presentadas, tanto por las firmas privadas como mixtas, obtuvieron en todos los casos puntajes superiores al 75%, quedando así habilitadas para presentar la oferta económica. La segunda parte de la evaluación (25% del total de la evaluación) correspondió a la Oferta Económica, la cual incluía dos componentes: la oferta por la Concesión y la oferta por el Plan de Expansión del Servicio en los Municipios con Mayores Indices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), dentro de su región correspondiente. De esta forma, la Oferta Económica total correspondía a la suma de los montos por la Concesión y por el Plan de Expansión. Dicha oferta jugó un papel determinante en la adjudicación de la concesión, ya Página 4 de 14

que ésta fue otorgada finalmente a la firma con la mejor oferta económica debido a que todas habían cumplido con los requisitos Técnicos y Financieros. El contenido de los Pliegos de Condiciones, con los correspondientes porcentajes de calificación, era el siguiente: CONTENIDO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 1) Calificación en el Registro de Proponentes 5.0% Calificación en el Registro de Proponentes 5.0% 2) Requisitos Técnicos 70.0% Tecnología y equipo 6.0% Grado de servicio 3.5% Planes de expansión y modernización 3.0% Plan de interconexión con la red 9.5% Planeación de la red 43.5% Seguridad de la red 1.5% Servicios especiales 3.0% 3) Plan Económico Financiero 25.0% Proyección de costos operativos 4.0% Montos de inversión 5.0% Descripción de fuentes de financiamiento 16.0% TOTAL : 100.0% Las concesiones fueron otorgadas a los operadores por un período de diez años, con la posibilidad de prorrogarse posteriormente por otros diez años. Adicionalmente, los operadores de TMC seleccionados tenían exclusividad para prestar el servicio hasta el 30 de septiembre de 1999. Por otra parte, las compañías a las que se les otorgaron las concesiones, no podían cambiar su composición accionaria, ni podían ceder el contrato durante un período de tres años, contados a partir del momento en que la concesión fue otorgada (enero y marzo de 1994). 2.2 Operadores de la Red Privada Red B- Las empresas a quienes se les otorgó la concesión para la prestación del servicio a través de la Red Privada, fueron: CELUMOVIL S.A. y CELUMOVIL COSTA ATLANTICA S.A., unión temporal que presta el servicio en las regiones Oriental y Costa Atlántica respectivamente, y COCELCO S.A. en la región Occidental. CELUMOVIL & CELUMOVIL COSTA ATLANTICA S.A. (unión temporal), contó con un capital social inicial de $129.616 millones pesos de 1994-, del cual 65% correspondía a Página 5 de 14

capital nacional y el 35 % restante a capital extranjero. El socio operador es Mc Caw Cellular Comunications Inc. (AT&T) con el 12.5% del capital, y el proveedor de los equipos es Northern Telecom. El capital social de COCELCO S.A. ascendió inicialmente a $72.365 millones pesos de 1994-, conformado en un 75% por capital nacional y en un 25% por capital extranjero. Los socios operadores eran inicialmente Telefónica de España S.A. y la Compañía de Teléfonos de Chile - Celular S.A.-, los cuales poseen la totalidad del capital extranjero (25%), y el proveedor de equipos es Ericsson. El total de las ofertas económicas para la red privada ascendió a $499.200 millones pesos de 1994- (US$609 millones). La mayor oferta se presentó para la región Oriental por $272.800 millones, seguida por la región Occidental con $129.600 millones y por último la región de la Costa Atlántica con $96.800 millones. 2.3. Operadores de la Red Mixta Red A- La licitación para la prestación del servicio de TMC en la Red Mixta, se desarrolló dentro de un proceso similar al de la Red Privada. Sin embargo, debido a que se presentaron sólo tres firmas, una para cada región, se estableció que las Ofertas Económicas para la concesión del servicio en la Red Mixta debían ser por lo menos iguales al 95% de la ofrecida por el operador de la misma región en la Red Privada. Las firmas proponentes en la Red Mixta, con el fin de cumplir con la Oferta Económica requerida, tenían la opción de aceptar nuevos socios, siempre y cuando estos no estuvieran vinculados a las firmas que licitaron en la Red Privada. Las tres firmas que participaron en la licitación cumplieron con los requisitos Técnicos y Financieros y con el monto requerido correspondiente a la Oferta Económica. Por lo anterior, las firmas concesionarias para la prestación del servicio a través de la Red Mixta, fueron: COMCEL S.A. que presta el servicio en la región Oriental, OCCEL S.A. que lo hace en la región Occidental y CELCARIBE S.A. que lo presta en la Costa Atlántica. El capital social inicial de COMCEL S.A. fue de $212.228 millones pesos de 1994-, del cual el 49% correspondía a capital público, el 11% a capital nacional privado y el restante 40% a capital extranjero. Los socios operadores son la Empresa de Teléfonos de Santafé de Bogotá - ETB - y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM-. El socio extranjero es la compañía Bell Canada. Página 6 de 14

El capital social inicial de OCCEL S.A. fue de $80.595 millones pesos de 1994-, conformado por un 18.6% de capital público, un 56.4% de capital nacional privado y un 25% de capital extranjero. Los socios operadores son Cable & Wireless (AT&T) y Empresas Públicas de Medellín EEPPM - y el principal proveedor de equipos es Northerm Telecom. El capital social inicial de CELCARIBE S.A. fue de $ 46.908 millones pesos de 1994-, del cual el 54.4% correspondía a capital publico, el 5.6% a capital privado nacional y el 40% a capital privado extranjero. Los socios operadores son Millicom International y Telecartagena, y el principal proveedor de equipos es Ericsson. El total de las ofertas económicas alcanzó los $474,242 millones pesos de 1994- (US$578 millones) para esta red. La oferta para la región Oriental fue de $259.161 millones, para la región Occidental fue de $123.120 millones y para la región de la Costa Atlántica fue de $91.961 millones. Estos valores corresponden exactamente al 95% de los valores pagados en el caso de la Red Privada. Las contraprestaciones obtenidas por la concesión de los servicios de Telefonía Móvil Celular sobrepasaron ampliamente las expectativas y de hecho convirtieron a las concesiones colombianas de telefonía móvil celular en unas de la mas costosas a nivel mundial. En la siguiente tabla se resumen los valores pagados por cada uno de los operadores y se calcula para cada caso el costo de la licencia por habitante: EMPRESA REGION POBLACIÓN 3 1994 VALOR EN MILLONES DE PESOS (03/ 1994) VALOR EN US$ 4 VALOR POR HABITANTE Cocelco Oriental 15,907,555 129,600 158,095,052 9.94 Occel Oriental 15,907,555 123,120 150,190,300 9.44 Celumóvil Occidental 14,193,000 272,800 332,780,326 23.45 Comcel Occidental 14,193,000 259,161 316,142,530 22.27 Celumóvil de la Costa Costa Atlántica 8,010,899 96,800 118,083,341 14.74 CelCaribe Costa Atlántica 8,010,899 91,961 112,180,394 14.00 TOTALES 38,111,453 973,442 1,187,471,943 31.16 US$ 3 Fuente: DANE. 4 Valores calculados con una tasa de cambio de 819.76. Fuente: UMACRO DNP. Página 7 de 14

3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA TELEFONIA MOVIL CELULAR La tecnología adoptada por los concesionarios de la TMC en Colombia fue inicialmente la AMPS (Advanced Mobile Phone Service), la cual es el estándar analógico para todo el continente americano, con excepción de Canadá. Aunque la tecnología AMPS era inicialmente de carácter analógico, evolucionó hasta convertirse en un sistema completamente digital (DAMPS). Al exigírseles a los concesionarios de TMC la utilización del sistema AMPS y la evolución hacia la digitalización del mismo, Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en ofrecer la tecnología celular digital. En la actualidad los operadores han adoptado todos la tecnología TDMA (Time Division Multiple Access). Los sistemas digitales de telefonía móvil celular permiten una mayor densidad de usuarios con respecto a los sistemas analógicos y pueden agruparse en cuatro categorías principales: Sistema americano TDMA (Time Division Multiple Access). Sistema americano CDMA (Code Division Multiple Access). Sistema europeo GSM (Global System for Mobile communications). Sistema japonés Personal Digital Cellular, también TDMA. En cuanto a los principales requisitos técnicos que exigió el Pliego de Condiciones de la licitación de la TMC, se destacan: la utilización del estándar AMPS, la instalación de nuevos equipos, el roaming entre áreas, el roaming entre redes celulares (deseable), el roaming entre países (deseable), el plan mínimo de expansión del servicio, la cobertura digital mínima 5 y los servicios suplementarios y de valor agregado entre otros. Todas estas metas se cumplieron a cabalidad mucho antes de lo estipulado. En efecto, a finales de 1998 más del 85% de la red era completamente digital. Por otra parte, los operadores de TMC deben cumplir con un nivel mínimo de Calidad en el Servicio, presentar trimestralmente al Ministerio de Comunicaciones un Informe Técnico y mantener niveles mínimos de confiabilidad en su red, empleando los medios que garanticen la continuidad del servicio como: duplicidad del procesador, planta auxiliar de energía, rutas alternativas, acondicionamiento de salas de equipos, protección de sistemas y equipos a la intemperie. Inicialmente, los operadores de TMC se concentraron casi que en forma exclusiva al tráfico de voz, pero la mayoría de los proveedores del servicio pronto desarrollaron redes celulares 5 Los concesionarios estaban en la obligación de evolucionar hacia la digitalización de la tecnología, y por lo menos debían contar con un 10% de digitalizacion de su capacidad en los tres años siguientes al inicio de su operación, con un 30% a los cinco años y con un 50% a los ocho años. Página 8 de 14

de transmisión de datos, ofreciendo así muchos nuevos Servicios de Valor Agregado (transmisión de datos para los cajeros electrónicos por ejemplo). De otro lado, es importante anotar que Colombia y Venezuela son los dos únicos países de América que tienen el sistema "la persona que llama paga" o "Calling Party Pays" siendo ésta una exigencia del Gobierno nacional cuando se realizó la adjudicación. En este momento, países como Estados Unidos están contemplando la posibilidad de implementar este sistema que se ha mostrado mucho más eficaz que los demás. La concesión otorgada a los operadores de Telefonía Móvil Celular en 1994, contemplaba una duración inicial de 10 años (hasta el año 2004), la cual podía ser prorrogada en forma automática, por un período equivalente al inicial, hasta el año 2014. Sin embargo, dicha prorroga estaba sujeta a un examen de las condiciones económicas del momento (año 2004). Así mismo, el período de exclusividad en la prestación del servicio de TMC era de 5 años, contados a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del servicio. Las tarifas de telefonía móvil celular se encuentran en el régimen de Libertad Vigilada, en la cual los productores y distribuidores podrán determinar libremente los precios de los bienes y servicios en cuestión, bajo la obligación de informar por escrito a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT- sobre las variaciones y determinaciones de sus precios, de acuerdo con la metodología que la Comisión determine. Prórroga de la Concesión de la TMC en Colombia: Durante su gestión, el Ministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, firmó la prorroga del contrato por diez años suplementarios con las seis empresas que prestan el servicio de telefonía móvil celular, con lo cual se extendió la concesión hasta el año 2014. Los concesionarios del servicio accedieron a pagar US$130 millones, de los cuales US$100 millones fueron cancelados en mayo de 1997, y los restantes US$30 millones en noviembre de 1997. El período de exclusividad en cambio no fue modificado. Los valores pagados por la concesión se distribuyeron de la siguiente manera: EMPRESA REGION POBLACIÓN 1997 VALOR EN VALOR POR US$ HABITANTE US$ Cocelco Oriental 16,763,789 16,623,000 0.99 Occel Oriental 16,763,789 16,623,000 0.99 Celumóvil Occidental 14,800,660 38,853,000 2.63 Comcel Occidental 14,800,660 38,853,000 2.63 CelCaribe Costa Atlántica 8,454,388 9,525,000 1.13 Celumóvil de la Costa Costa Atlántica 8,454,388 9,525,000 1.13 TOTALES 40,018,837 130,002,000 3.25 Página 9 de 14

Entre los motivos principales argumentados por el Ministro y los operadores celulares para haber realizado la prorroga antes de lo previsto, se destacan: Al año siguiente las compañías de telefonía celular tendrían que estar inscritas en bolsa, y si la duración de la concesión estaba asegurada por 17 años más, seguramente sus acciones podrían valorizarse. Las condiciones del mercado no serían las mismas a partir de 1999, pues en ese año se vence el contrato de exclusividad que tienen los concesionarios, de manera que las empresas celulares tendrán que competir con otras firmas de telefonía móvil celular y con nuevas tecnologías como los PCS (Personal Communication Systems). Los operadores celulares estarían pronto en un mercado competido, en el que habría una oferta de servicios nuevos como el trunking, los sistemas avanzados de buscapersonas, etc. Para el negocio de la telefonía móvil celular es muy importante el crédito externo, y si los 17 años de concesión estuvieran asegurados sería más fácil para las empresas contratar la financiación externa en condiciones favorables. Adicionalmente, las empresas podrían amortizar en 17 años las deudas que antes tenían que amortizar en sólo 7. 4. EVOLUCION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR El servicio de TMC cuenta en la actualidad con un total de 1 817.199 abonados 6 en servicio, lo que representa una penetración del 4.37% de la población colombiana. Este es un porcentaje importante si se tiene en cuenta que en otros países de América Latina como Perú, Ecuador, México y Brasil aún no se han alcanzado esos niveles de penetración, al tiempo que países como Argentina se demoraron más de siete años en hacerlo. PENETRACION DE LA TELEFONIA MOVIL CELULAR EN LATINOAMERICA 6.00 5.00 4.00 PENETRACIÓN (%) 3.00 2.00 1.00 0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AÑOS DE SERVICIO ECUADOR COLOMBIA ARGENTINA PERU VENEZUELA MEXICO Página 10 de 14

El número de abonados al sistema tuvo un vertiginoso aumento desde la entrada en operación del servicio hasta el tercer trimestre de 1997. Durante este período, el crecimiento promedio de abonados a nivel nacional fluctuó entre un 15% y un 35% trimestral. A partir del tercer trimestre de 1997, aunque el número de abonados siguió creciendo, la tasa de crecimiento entró en un franco decaimiento hasta llegar a niveles del orden de 1% en el último trimestre de 1998 y el primero de 1999. El número de abonados que llegó a crecer a ritmos superiores a 250.000 abonados por trimestre hacia finales de 1997 y principios de 1998, sólo aumentó de 16.970 usuarios en el primer trimestre de 1999. USUARIOS TELEFONIA CELULAR TOTAL NACIONAL USUARIOS TELEFONIA CELULAR AUMENTO DE USUSARIOS 100% 2,000,000 300,000 1,800,000 80% 60% 40% 20% 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 FACTURACION EN MILES DE MILLONES DE PESOS CORRIENTES 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 200,000 0 0% 94 - III 94 - IV 95 - I 95 - II 95 - III 95 - IV 96 - I 96 - II 96 - III 96 - IV 97 - I 97 - II 97 - III 97 - IV 98 - I 98 - II 98 - III 98 - IV 99 - I 0 94 - III 94 - IV 95 - I 95 - II 95 - III 95 - IV 96 - I 96 - II 96 - III 96 - IV 97 - I 97 - II 97 - III 97 - IV 98 - I 98 - II 98 - III 98 - IV 99 - I Abonados (Der.) Crecimiento Trimestral (Izq.) Desde el punto de vista de la penetración de la telefonía celular en Colombia, se puede decir que su comportamiento se divide en tres fases. La primera, comprendida entre el tercer trimestre de 1994 y el primero de 1997 muestra un crecimiento constante, que permitió que a marzo de 1997 la penetración nacional alcanzara la cifra de 1.46%, en tan sólo 3 años de operación, lo cual se constituye en una marca en el ámbito de los países latinoamericanos. La segunda etapa va hasta el tercer periodo de 1998 y en esta el crecimiento de la penetración es mucho más pronunciado que en la etapa anterior. En efecto, la penetración pasa de 1.46% a 4.17% en tan sólo un año. Sin embargo a partir del tercer trimestre de 1998 se nota claramente que la tasa de crecimiento de la penetración disminuye notablemente. De hecho, por primera vez la penetración de la telefonía móvil celular se estancó y hasta sufrió una leve disminución durante el primer trimestre de 1999 (4.37%) con respecto a los valores del trimestre anterior (4.42%). 6 Cifra a Marzo de 1999. Página 11 de 14

USUARIOS TELEFONIA CELULAR PENETRACION USUARIOS TELEFONIA CELULAR PENETRACION 5.0% 7.0% 4.5% 6.0% 4.0% 3.5% 5.0% 3.0% 4.0% 2.5% 2.0% 3.0% 1.5% 2.0% 1.0% 1.0% 0.5% 0.0% 94 - III 94-95 - I 95 - II 95 - III 95 - IV 96 - I 96 - II 96 - III 96 - IV 97 - I 97 - II 97 - III 97 - IV 98 - I 98 - II 98 - III 98 - IV 99 - I IV 0.0% 94 - III 94-95 - I 95 - II 95 - III 95 - IV 96 - I 96 - II 96 - III 96 - IV 97 - I 97 - II 97 - III 97 - IV 98 - I 98 - II 98 - III 98 - IV 99 - I IV Promedio Nacional Region Costa Atlantica Region Oriental Region Occidental Al analizar la penetración de la telefonía celular para cada una de las regiones se observa que el decaimiento de la penetración a nivel nacional se debe principalmente a una fuerte disminución en la región Oriental, la cual pasó de una penetración de 6.51% en el tercer trimestre de 1998 a 5.98% a principios de 1999. Es importante anotar igualmente que a diferencia de la región Oriental, en las regiones Occidental y Atlántica las densidades no han mostrado decaimiento y por el contrario han crecido levemente durante estos últimos trimestres. En cuanto a los ingresos 7 de los operadores celulares, estos han crecido casi ininterrumpidamente durante los 5 años de operación, alcanzando un valor máximo de $288.800 millones 8 de pesos en el tercer trimestre de 1998. Sin embargo, aunque el número de usuarios creció en más de 36.000 abonados entre el tercer trimestre de 1998 y el primero de 1999, los ingresos trimestrales disminuyeron en más de 43.000 millones de pesos. USUARIOS TELEFONIA CELULAR TOTAL NACIONAL FACTURACION TRIMESTRAL TOTAL NACIONAL 350,000 2,000,000 250.0 350,000 1,800,000 FACTURACION EN MILES DE MILLONES DE PESOS CORRIENTES 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 ABONADOS 200.0 150.0 100.0 50.0 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 0 94-94 - 95 - I 95 - II 95-95 - 96 - I 96 - II 96-96 - 97 - I 97 - II 97-97 - 98 - I 98 - II 98-98 - 99 - I III IV III IV III IV III IV III IV 0.0 94 - III 94 - IV 95 - I 95 - II 95 - III 95 - IV 96 - I 96 - II 96 - III 96 - IV 97 - I 97 - II 97 - III 97 - IV 98 - I 98 - II 98 - III 98 - IV 99 - I 0 Abonados (Der.) Facturacion (Izq.) Millones de Pesos Corrientes (Der.) Millones de US$ (Izq.) 7 Los ingresos se calcularon a partir de los aportes pagados trimestralmente por los operadores celulares al Fondo de Comunicaciones. Dichos aportes corresponden al 5% de los ingresos brutos de los operadores durante el trimestre. 8 Esta cifra corresponde a los ingresos de los seis operadores durante el tercer trimestre de 1998. Página 12 de 14

El análisis anterior permite deducir que los ingresos por usuario han disminuido notablemente durante los últimos trimestres. En efecto, si bien los ingresos por usuario fueron hasta el primer trimestre de 1997 superiores a 200 US$ por usuario, esta cifra ha caído desde entonces de manera ininterrumpida y para el primer trimestre de 1999 era de apenas 88 US$. Esta situación se explica entre otras razones por el hecho que los operadores de telefonía celular, al tratar de aumentar el número de suscriptores pusieron en marcha promociones (como obsequiar el aparato y el costo de conexión) que incorporaron a su base de abonados personas con un poder adquisitivo bajo, lo cual se reflejó inmediatamente en el consumo. Para el primer trimestre de 1999, los ingresos promedio por usuario eran los siguientes: 800,000 INGRESOS PROMEDIO POR USUARIO PROMEDIO NACIONAL 900 EMPRESA INGRESOS PROMEDIO POR USUARIO $ (marzo de 1999) 700,000 800 Cocelco 85.945 600,000 700 Occel 177.312 600 500,000 500 Celumóvil 151.029 400,000 400 Comcel 146.734 300,000 300 Celcaribe 110.460 200,000 200 Celumóvil de la Costa 92.767 100,000 100 0 94 - III 94 - IV 95 - I 95 - II 95 - III 95 - IV 96 - I 96 - II 96 - III 96 - IV 97 - I 97 - II 97 - III 97 - IV 98 - I 98 - II 98 - III 98 - IV 99 - I - Pesos Corrientes (Izq.) US$ (Der.) El número de llamadas cursadas por trimestre ha variado de una manera muy semejante al número de usuarios en servicio, dejando entrever que el número de llamadas por usuario se ha mantenido aproximadamente el mismo durante estos primeros 5 años de operación. Sin embargo, la duración promedio de las llamadas ha disminuido ligeramente, lo cual ha afectado el tiempo total al aire de la TMC a nivel nacional. En efecto, la duración promedio de una llamada pasó de 2.02 minutos en el tercer trimestre de 1994 a 1.81 minutos a principios de 1999, reportando una caída de aproximadamente 20%. LLAMADAS TELEFONIA MOVIL CELULAR TOTAL NACIONAL 2.10 350,000,000 2.05 300,000,000 2.00 1.95 250,000,000 1.90 200,000,000 1.85 1.80 150,000,000 1.75 100,000,000 1.70 50,000,000 1.65 1.60 95-IV 96-I 96-II 96-III 96-IV 97-I 97-II 97-III 97-IV 98-I 98-II 98-III 98-IV 99-I 0 Número de Llamadas por Trimestre (Der.) Duración Llamada Promedio -Minutos- (Izq.) Página 13 de 14

5. CONCLUSIONES El éxito de la Telefonía Móvil Celular (TMC) en Colombia se explica, entre otros, por los siguientes factores: Algunos usuarios del servicio de TMC optaron por este servicio como una alternativa de comunicación ante una regular calidad en la prestación del servicio de telefonía fija local, y/o ante la imposibilidad de acceder a una segunda línea. Para ciertos usuarios la prestación del nuevo servicio de TMC ha despertado una demanda que se encontraba reprimida. Precios decrecientes Agresivas campañas publicitarias y promocionales. Implantación desde un principio del sistema Calling Party Pays. Aunque el desarrollo del mercado ha sido explosivo en sus cinco primeros años de operación, situándose muy por encima de los demás países latinoamericanos, por el momento la TMC atraviesa por un período de transición en el que su crecimiento se ha neutralizado. Pese a que esta situación puede deberse en gran parte por la situación económica del país, hará falta que los operadores recurran a estrategias creativas para reactivar la demanda. El ingreso de otros servicios de telefonía móvil al mercado nacional como los Servicios de Comunicaciones Personales PCS, reactivará seguramente el mercado, al ofrecer nuevos servicios y reducir las tarifas 9. 9 La entrada de los Servicios de Comunicación Personal PCS en Chile redujo las tarifas de la Telefonía Móvil Celular en casi un 20%. Página 14 de 14