Producción de carne porcina en América Latina : Retos y Oportunidades Luciano Roppa Medico Veterinário
AGENDA 1. El Pasado: Lo que hemos hecho en los últimos años? 2. El Futuro: Cuáles son las perspectivas para 2020? 3. Retos y Oportunidades
El consumo mundial de carnes aumentó... 2000, Kg/pessoa/ano 2012, Kg/pessoa/ano Cerdo 14,7 15,8 7,6 Aves 11,4 14,1 23,7 Bovino 9,1 9,5 4,3 Oveja 1,88 1,93 2,6 TOTAL 37,1 41,3 11,3 Pescado 15,8 18,9 19,6 Leche 94,0 105,3 12,0 Source: L. Roppa, 2013 - Based: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2012-2021 En los últimos12 años, el consumo de carne de cerdo en América Latina aumentó de 7,7 kg al 8,9 kg/persona/año (15,5%) %
Hemos aumentado la producción de Carnes ( + 68 millones T) Evolución en la producción mundial de carnes, 2000 al 2012 (millones de T) 350 300 250 200 150 100 50 301,8 234,0 89,3 29 % 56% Todas Carnes 110,7 Cerdos 24 % 37 % 0 1905ral 1905ral
Hemos aumentado la eficiencia en la producción... CARNE DE CERDO 2000 2012 % Populación, millones cabezas 898,8 964,9 + 7,3 Producción, millones T 89,9 110,8 + 23,2 Evolución en los resultados de granjas Brasileñas, 2000 a 2012 2000 2005 2012 Nacidos Vivos/hembra/año 25,95 26,37 28,16 Destetados/hembra/año 23,62 23,91 25,79 Conversión alimentar del rebaño 2,89 2,67 Numero de hembras evaluadas 27.805 104.308 412.685 Fuente: Luciano Roppa, 2012
Los requisitos de producción de carnes aumentaron... impulsados por la sensibilidad de los consumidores: Food safety Salud y Bienestar Bienestar animal Medio Ambiente Sostenibilidad Trazabilidad
Varios años de déficit de producción y los bajos inventarios de granos... Repetidos déficit de producción de cereales han reducido los inventarios globales, dejándolos con poco margen de error para afrontar el reto de la creciente demanda. World Grain Stock-to-Use Ratios, % 25-years average Historico
Como consecuencia, precios más altos y más volátiles... 300,0 250,0 200,0 Cereales: 189 % Leche: 110 % 150,0 100,0 Carnes: 85 % 50,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2021 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GDP/capita aumentó 67 % (de U$ 7.200 para 12.000) Source: FAO: FOOD PRICE INDEX, 2000 to 2012, DEFLATED
Los costos de producción aumentaron... disminución de los márgenes EE.UU.: El coste de producción x precio a los productores de cerdos, desde 1996 hasta 2012 RESUMEN: 34 meses de prejuicio, 24 de ganancia y 1 de empate
Concentración en los EUA, 1985 al 2011 1985 2011 Variación N o de Productores, mil 388,6 69,1 5,6 x menor N o de animales/productor 134 960 7 x mais Rebaño, milhões 52,3 66,4 + 27 % Producción, millones T 6,73 10,35 + 54 % Fuente: Luciano Roppa, 2012 Concentración en Brasil (Santa Catarina), 1985 al 2011 1985 2011 Variación N o de Productores, mil 54,2 12,0 4,5 x menor N o de animales/productor 59 516 8,7 x mais Rebaño, milhões 3,2 6,2 + 93% Producción, millones T 229,3 825,0 + 260 % Fuente: Luciano Roppa, 2012 Concentración en los productores
Concentración en las Empresas Global ranking meat companies, (millones MT, 2009)
Crisis económica riesgo al consumo de carnes America del Norte Consumo Carne: 39,9 MT USA : 37,1 MT Asia Consumo Carne : 110,1 MT Japón: 5,35 MT Europa Consumo Carne : 54,7 MT EU-27: 40,1 MT America Latina Consumo Carne: 41,3 MT Africa Consumo Carne: 9,4 MT Oceania: Consumo Carne: 2,6 MT 30% del consumo de carnes esta en países con problemas económicos 70% esta en países con consumo creciente
AGENDA 1. El Pasado: Lo que hemos hecho en los últimos años? 2. El Futuro: Cuáles son las perspectivas para 2020? 3. Retos y Oportunidades
Nuestro Mundo asta el 2020 Aumento de la población mundial + 75 millones personal al año 88% en Asia y África Urbanización: 1 mil millones personas a más en las ciudades La mayoría en Asia y África Mejor poder adquisitivo: 40 % de la población mundial vive en países que crecen el 7 % al año.
IMPACTO: El consumo de carne crecerá 19% Predominantemente en Asia... Consumo de Carnes (aves, cerdos, bovinos y ovejas), 2010 al 2020 (millones T) Asia and Pacific 56% 2009-11 2020 % Mundo 284,48 338,69 19,0 North America 8% 54 million T Europe 7% Other 4% Africa 7% Latin America and Caribbean 18% Source: L. Roppa, 2013 - Based: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2012-2021
Nuestro Mundo asta el 2020 AGUA: La escasez de agua es un fenómeno global, pero afectará más Asia y África. TIERRA ARABLE: Pasado de 0,50 ha de tierra cultivable por persona en 1950 a 0,25 hectáreas en 2010. ENERGIA En 2020: - 12% de la producción de granos será utilizada para producir Etanol - 16% de la producción de Oleos Vegetales será utilizada para producir Biodiesel
IMPACTO Volatilidad en los precios Los costos de alimentación probablemente se mantendrán altos y volátiles Soybeans Monthly Price - US Dollars per Metric Ton 500 370 250 Corn Monthly Price - US Dollars per Metric Ton 260 180 100 Source: L. Roppa, 2012 - Based on: Index Mundi, Oct. 2012
Retos de la producción de carnes Para hacer frente al aumento del consumo de carne, los productores tendrán que: Producir más (crecimiento de la población y poder adquisitivo) Mejor (seguridad alimentaria, bienestar animal y la sostenibilidad) Con menos recursos (menos tierra, agua, mano de obra, energía y aumento de los precios) En un menor coste (enorme población con un ingreso pequeño) Con Tecnología (investigación, innovación...)
En otras palabras SER EFICIENTE
Donde aumentará la producción de carne? 2009-11 2020 Aumento, (millones T) (millones T) Mundo 286,06 340,41 18,9 1 - China 76,97 92,96 20,7 2 - EU 27 43,52 44,98 3,3 3 - USA 40,75 45,52 11,7 4 - Brasil 25,47 31,18 22,4 5 - Russia 7,09 9,47 33,5 6 - India 6,42 9,07 41,3 7 - Mexico 5,71 7,07 23,8 Source: L. Roppa, 2013 - Based: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2012-2021 % 63%
Tendencia de aumento en la producción de Carnes, por especie animal Carne Aves Carne Cerdo Carne Bovina Leche Peces 2009-2011 98,7 108,6 65,7 711,5 149,2 2020 124,4 124,8 75,5 859,5 167,6 Aumento % 26,0 14,9 14,9 20,7 12,2 Am. Latina, % 28,6 18,1 16,3 25,0 15,0 Fonte: L. Roppa, 2013 - Com base: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2012-2021 e MAPA
Aumento en la producción de Cerdos Aumento del 2010 asta 2020: 1,5% al año CERDOS, millones T 2009-11 2020 % MUNDO 108,631 124,877 14,9 Am. Latina 6,173 7,920 18,1 TOP 4: 80% de la producción China 50,564 59,205 17,0 EU-27 22,551 23,556 4,4 USA 10,140 11,154 10,0 Brazil 3,237 3,663 13,1 Source: L. Roppa, 2013 - Based: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2012-2021
El grande aumento de la producción será en Asia, seguida de Am. Latina 130,00 125,00 (millones T) 1,0 1,1 0,8 0,9 1,9 126,2 120,00 9,6 115,00 1,75 110,00 108,6 105,00 100,00 2009-2011 China EU-27 USA Brazil Russia Others 2021 108,60 9,60 1,00 1,10 0,80 0,90 1,90 126,20 Fuente: L. Roppa, 2012 - Com base: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2009-11 to 2021 & MAPA, Brazil, 2012-108,60 120,50 121,50 122,60 123,40 124,30 -
Las exportaciones de carne de cerdo Exportaciones concentradas en 4 países millones T 2010 2021 % Mundo 6,536 7,484 14,5 2010 2021 % Japón 1,198 1,220 1,8 China 0,415 0,807 94,4 Hong Kong 0,347 0,558 60,8 2,018 EU-27 1,857 1,459-21,4 Corea Sud 0,382 0,560 46,6 Canadá 1,178 1,399 18,7 Total Asia 2,342 3,145 34,3 0,576 0,761 32,1 EUA 0,390 0,503 28,9 México 0,687 0,920 33,9 Rusia 0,880 0,380-56,8 Otros 0,907 1,288 27,7 millones T USA Brasil 2,577 Y serán los Asiáticos que irán importar mas 42,0 Source: L. Roppa, 2012 - Based: OCDE-FAO Agricultural Outlook 2011-2020, July 2011
La falta o el exceso de producción de carne Necesidad y Capital disponible Sobra Falta Source: Goldman Sachs, 2011 Capacidad y Condiciones para crecer
AGENDA 1. El Pasado: Lo que hemos hecho en los últimos años? 2. El Futuro: Cuáles son las perspectivas para 2020? 3. Retos y Oportunidades
Retos de la Genética 2010 2020 CERDOS Lechones/cerda/año 28 35 Carne (kg) / cerda / año 2500 3500 Source: Luciano Roppa, 2012 Marcello e Mateus Simão Brasil: Mejor granja 2011-2012 Lechones nascidos/cerda: 14,22 Lechones destetados/cerda: 13,77 Partos/cerda/año: 2,465 Lechones destetados/cerda/año: 33,95 Chácara Vó Ita, Castro, PR
La mejora de la eficiencia en Brasil: Brasil: Promedio de 300.000 hembras en 390 granjas) 0,35% growth 3,65% growth 4,61% growth Fonte: Agriness, 2012 4,45% growth
Retos en la Genética Retos: Peso - 130 kg Conversión alimentar media: inferior al 2,2: 1 GPD no Crecimiento/Terminación: superior al 1,2 kg/dia La secuencia del genoma completo del cerdo, será obtenida probablemente en los próximos 3 anos. El clonaje va se tornar mas fácil, produciendo copias de animales de alto valor genético y que irán elaborar productos mas uniformes
La producción animal sufrirá una fuerte presión para reducir las emisiones de gas... La ganadería es responsable por el 18% de las emisiones de gases Las aves tienen el menor impacto en el medio ambiente por kg de carne producida Source: IMPRO, 2008 - Elaboration: Luciano Roppa 2009
Organización de la producción La consolidación de la producción va ser más rápida en los próximos 10 anos; La tendencia para la integración vertical irá continuar. Hoy, 25% da porcicultura mundial ya es integrada; La integración es el modelo actual más bien sucedido en relación a la sustentabilidad: - controla toda la entrada de materia-prima, - controla los procesos en cada fase da producción, - tira provecho de las economías de escala.
Organización de la producción Los productores Independientes tendrán que formar alianzas para obtener economías de escala o dedicarse a nichos de mercado Modelos de organización para los porcicultores independientes Compras conjuntas de Insumos Comercialización conjunta Producción conjunta Faena conjunta (Frigorífico) Industrialización conjunta (Marca propia)
CONSUMIDORES Los consumidores serán cada vez mas exigentes e irán pedir por: Mayor espacio para el cerdo crecer Mejores condiciones de transporte Disminución en el estrese en todas as fases da producción Mejora en las prácticas de manejo que pueden ser invasivas (o sea, la castración, corte de los dientes, corte de la cola).
Aumentará la presión de cadenas de fast food contra el uso de jaulas en las cerdas de gestación
y también contra el uso de jaulas en la maternidad
Retos en el Food Safety Los equipos de laboratorio evolucionaran de detecciones de PPM (partes por millón) para PPC (partes por cuatrillón) Deberemos producir con Ingredientes de buena calidad y libres de contaminantes (dioxinas, melanina, metales pesados, etc.)
Utilización como fertilizante Retos en la utilización de los purines Dejaremos de tratar a los purines como un desperdicio e pasaremos a reconocerlos como recursos Energéticos y Fertilizantes. Utilización como fuente de Energía Los sistemas van a evolucionar del estado líquido al seco, como la Compostagem. Reduce los olores, los patógenos e torna el transporte mas fácil ye económico.
Las materias primas aumentarán sus precios y algunas de ellas serán menos disponibles... Búsqueda de alternativas de materias primas locales y más baratas Incremento del uso de formas sintéticas de aminoácidos esenciales Mayor precisión en el suministro de nutrimentos en la dieta (NIR) Uso de Aminoácidos digestibles y formulación con Energía Neta Avances biotecnológicos y científicos irán permitir el uso de la Nutrición de precisión y modelos de crecimiento Mayor atención será dada a las necesidades de nutrientes de las cerdas, particularmente a los que afectan su longevidad y sobrevivencia. Mayor uso de aditivos Retos en la Nutrición
Retos en la Nutrición (cont.) Creciente demanda de nuevas tecnologías y aditivos que mejoren la eficiencia alimentar Enzimas Minerale Organicos Adsorbentes de micotoxinas Anti Oxidantes Amino Ácidos Sintéticos
Retos en la Sanidad Hoy en día hay cerca de 900 millones de cerdos en el mundo. 50% de ellos están en sistemas semi-intensivos constituyendo un grave riesgo para enfermedades emergentes. Las nuevas enfermedades serán causadas principalmente por virus, pero los agentes bacterianos irán resurgir y causar pérdidas económicas. Las nuevas vacunas reducirán la necesidad de antibióticos. Estarán disponibles en aerosol, por el agua y por vía oral. Un nuevo enfoque de la gestión de la enfermedad se logrará a través de la genética (resistencia genética)
Retos en la Sanidad Con la restricción del uso de los antibióticos, será necesario elaborar protocolos sanitarios eficientes y buscar alternativas de aditivos con la misma finalidad Imuno Estimulantes Probioticos Prebioticos (MOSS) Ácidos Orgánicos Oleos Esenciales
Retos en la Reproducción RETO: 30 cerdos vendidos/cerda/año, en el promedio de la granja Los principales avances en la Reproducción serán: - Semen sexado - Transferencia de embriones - Técnicas avanzadas de diagnósticos de celo, irán permitir la inseminación artificial de precisión (PAI) - La utilización de la inseminación intra-uterina irá aumentar, disminuyendo la cantidad necesaria de espermatozoides por doses y el número de machos
Retos en el Personal "El éxito en esta área va a superar todos los obstáculos Uno de los mayores desafíos será encontrar personas calificadas para hacer el alto nivel de trabajo que el sector requerirá El control del proceso se centralizará y será ejecutado por los empleados más inteligentes y con mayor experiencia
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