Oportunidades y retos para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales en Bogotá Región Eduardo Muñoz Gómez Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales Bogotá, 29 de enero de 2015 1
2 TABLA DE CONTENIDO Política comercial colombiana Diversidad regional en comercio internacional Desempeño actual de Bogotá Región Bogotá Región y los acuerdos comerciales: análisis sectorial Oportunidades Información construida en la jornada Conclusiones y recomendaciones
Política comercial colombiana 3 Acuerdos comerciales de Colombia Colombia ha conformado una red de 14 acuerdos comerciales con 48 países del mundo Acceso potencial a más de 1.400 millones de consumidores
Diversidad regional en términos de comercio internacional 4 Concentración exportaciones bienes 2013 47,81% de las exportaciones totales de Colombia, ($58,8 mil millones de dólares), concentradas en 3 departamentos Arauca, Casanare y Meta 78,58% de las exportaciones nacionales no minero-energéticas está concentrado en 5 departamentos Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Atlántico Especialización regional en determinado tipo de bienes
Diversidad regional en términos de comercio internacional 5 Concentración producción servicios 2012 28,05% de la producción de servicios está concentrado en 5 departamentos Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico Carencia de datos de comercio de servicios a nivel regional, obliga a trabajar con producción
Diversidad regional en términos de comercio internacional 6 Jornadas regionales La diversidad regional y sectorial en términos de participación en el comercio internacional, lleva a que cualquier ejercicio de internacionalización se haga a partir de las regiones Finalidad Sensibilizar - Compartir Identificar - Establecer Metodología Demanda - Oferta Aspectos claves Bogotá Región Participación variada -Interés- Generación de expectativas
7 Desempeño actual de Bogotá Región Qué tan Competitivo es? Al comparar el Índice Departamental de Competitividad 2014 respecto al 2013, se observó que Bogotá Región mantuvo la primera posición mientras que Cundinamarca aumentó tres posiciones, ocupando el sexto puesto Factor condiciones básicas: Bogotá (nivel alto) es el primer departamento con mejor tamaño de mercado, infraestructura y salud. Cundinamarca (nivel medio-alto) es el tercer departamento que tiene instituciones eficientes y cuarto en tamaño de mercado y educación básica y media 2014 FACTORES IDC Condiciones básicas Eficiencia Sofisticación e innovación Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje (entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) (entre 22) (0-10) Bogotá 1 7,82 1 7,07 1 7,87 1 8,82 Cundinamarca 6 5,13 7 5,78 7 4,74 5 5,11 Fuente: IDC 2014 - CPC y CEPEC Eficiencia: Bogotá presenta alto desarrollo del mercado financiero y Cundinamarca alto grado de apertura comercial Sofisticación e innovación Bogotá cuenta con una alta diversificación de la canasta exportadora y en investigación de alta calidad. Por su parte, Cundinamarca presenta un nivel medio en la sofisticación de exportaciones (7)
Desempeño actual de Bogotá Región 8 Qué exporta? Durante 2013, la región exportó un total de $4.442 millones de dólares (27,22% de las exportaciones de la nación) Exportaciones concentradas principalmente en manufacturas con un valor de $2.883 millones (64,91%): Medicamentos: $157 millones (3,56%) Perfumes y agua de tocador: $100 millones (2,27%) Compresas y artículos de aseo: $85 millones (1,93%) El 35,09% de las exportaciones correspondió al sector agrícola agroindustrial con un valor de $1.558 millones. Los principales bienes fueron: flores - alstroemeria, gypsophila y las demás- (10,53%), rosas (8,10%) y claveles (5,08%) Principales destinos: Estados Unidos (29,10%), Ecuador (15,61%), Venezuela (9,07%), Unión Europea (7,60%), Perú (6,60%), México (4,39%) y representan el 72,37% de las exportaciones Además de los mercados mencionados, Bogotá Región exporta a otros 19 países con más de 10 millones de dólares, a 31 países con más de 1 millón de dólares y a 78 países entre mil y un millón de dólares.
9 Desempeño actual de Bogotá Región A qué le apuesta? Producción Exportaciones totales 2013 (Miles de dólares) Apuestas productivas Papa (1.238.548 TM) 1.822 - Caña panelera (395.664 TM) 612 Transformación - Mango (90,154 TM) 444 estructura y practicas Frutales productivas Medicamentos 157.999 - Automóviles 65.647 Calidad Autopartes y vehículos Perfumes y preparados de tocador 100.849 Cosméticos y artículos de aseo Generación de oferta exportable BPO Software & TI Salud Certificación Especialización BPO&O Software y Tecnologías de la información Turismo de salud y bienestar
10 Bogotá Región y los acuerdos comerciales Servicios Oportunidades Oportunidades en Informática y TI, salud, educación superior, servicios profesionales y turismo
Bogotá Región y los acuerdos comerciales Manufacturas 11 Oportunidades 964 productos susceptibles de promover un mayor aprovechamiento Bogotá Región podría convertirse en un proveedor de insumos necesarios para la industria de vehículos e insertarse en las cadenas regionales o globales de valor, siempre y cuando realice esfuerzos en términos de calidad y eficiencia en producción. La demanda de los mercados priorizados para algunos productos es muy significativa miles de millones de dólares- lo que demuestra que aún con participaciones bajas, los beneficios y ganancias pueden ser altas.
Bogotá Región y los acuerdos comerciales Agrícola-Agroindustrial 12 Oportunidades 243 productos podrían ser exportados a los mercados priorizados El aprovechamiento de cualquiera de los productos implica el desarrollo o la reorientación de las capacidades productivas regionales hacia una oferta exportable competitiva, confiable y sostenible.
Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada 13 Que se encontró El 12% de las empresas participantes exporta actualmente Necesidad de información sobre: requisitos para exportar, registros requeridos en el mercado de destino, clientes potenciales, formas de incentivar a las PYMES, calidad requerida por los mercados, apoyos económicos para exportar, certificaciones y beneficios de exportar para empresas del sector servicios. Voluntad para aprender más sobre los acuerdos comerciales, y prepararse para el proceso de internacionalización Identificación de nuevos productos con potencial Trámites que limitan o impiden el proceso exportador
Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada 14 Nuevos productos con potencial Servicios Consultoría organizacional Servicios legales Servicios contables Servicios de soluciones logísticas y exportación (zonas francas) Servicios de mantenimiento y calibración para equipos de pesaje Manufacturas Partes para máquinas industriales Moldes para caucho y plástico por inyección y soplado Prendas de algodón para bebés Vestidos de baño Sostenes Preparaciones para manicure y pedicure Calcetines Agropecuario/agroindustrial Snacks Productos gourmet congelados Frutas deshidratadas o procesadas (piña, mango, coco, guayaba, pitahaya y gulupa) Frutas frescas (naranaja ombligona orgánica, guayaba, lulo y mango) Algunos de éstos suponen la adecuación del proceso productivo, la obtención de una certificación de proceso, ambiental o de calidad, certificación de títulos en unos casos o cambios sustanciales en el paquete tecnológico, o el desarrollo mismo del producto y el mercado
Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada Dificultades identificadas Limitantes De orden interno Actividad de la empresa Situación que enfrenta en el contexto nacional Obstáculos De orden externo Cumplimiento de procesos Cumplimiento de requerimientos establecidos por los países de destino para el ingreso de los productos 15
Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada 16 Limitantes Capacidad productiva y empresarial Desconocimiento sobre procesos de transferencia de tecnología Insuficiente capacidad de planta o predio productivo generando altos costos productivos Ineficientes sistemas de riego Calidad Insuficiente cumplimiento del etiquetado general y nutricional en los productos Capital Humano Insuficiente formación técnica, profesional y especializada (comercio exterior, logística, moda y color, maquinaria, y desarrollo de aplicaciones web) Es necesario impulsar el bilingüismo
17 Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada Obstáculos a la exportación Regulatorio/ reglamentario Se requiere mayor divulgación de las normas y regulaciones que rigen al sector servicios para exportar Falta de normas técnicas para el sector textil Conocimiento gratuito de normas técnicas para empresarios y acceso a norma ISO 22716 Falta de información y conocimiento sobre requisitos técnicos, de cumplimiento voluntario y obligatorio Comercialización/ exportación Escasas plantas de acopio (consolidación), selección, empaque y embalaje Déficit en el manejo pos cosecha y/o tratamientos cuarentenarios Falta de apoyo para desarrollar campañas de promoción y publicidad para facilitar acceso a los productos Calidad Falta motivación por parte del Estado para que los empresarios adopten certificaciones Se requiere un mayor número de certificadoras y de auditores en el país para las certificaciones internacionales Bajo nivel de asistencia técnica en procesos de certificación Insuficiente implementación y certificación de sistema de gestión de calidad (ISO 9001), BPA, BPM, HACCP, sellos orgánicos y comercio justo Institucionalidad/ servicios institucionales Mayor divulgación sobre instrumentos de financiación Agilizar la gestión de desembolsos de las entidades que apoyan a los empresarios Falta de alternativas para garantías al solicitar créditos por parte de prestadores de servicios Escasez de líneas de crédito blando para productores y exportadores Escasa vigilancia de ICA e INVIMA de residuos químicos en frutas
Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada 18 Redes que deben fortalecerse Alianzas público privadas Fomentar la innovación y desarrollo Desarrollo de infraestructura productiva (distritos de riego, parques tecnológicos) Alianzas entre gremios Robustecimiento de relación empresa-estadouniversidad Esquemas asociativos Articulación para abordar problemas a través de estrategias conjuntas en: Desarrollo y fortalecimiento de clústeres: agrícolas, de ingeniería y de textiles Aseguramiento de la cadena de frio Mejoramiento de la producción Implementación de nuevas tecnologías Encadenamientos productivos Acompañamiento institucional (Alcaldía, Gobernación y organizaciones) para: Identificación de diferentes eslabones y las actividades que desarrollan Fortalecimiento a través de asistencia técnica Focalización y utilización de instrumentos de desarrollo empresarial Consolidación empresarial Redes de capacitación y transferencia de conocimiento Integración de zonas francas empresarios pymes
19 Conclusiones y Recomendaciones Sector Servicios Financiación: convenios entre Bancoldex y la banca comercial para ofrecer líneas y servicios financieros especializados a las empresas de servicios, teniendo en cuenta sus características específicas e intangibles Cámaras de Comercio + Procolombia + MinCIT = Portafolios complementarios de capacitaciones y seminarios Desarrollo con el SENA y las universidades, de programas de bilingüismo como competencia laboral Programas de acreditación internacional, enfatizando en personal calificado para BPO+KPO que permitan aumentar las competencias de las empresas para acceder a clientes internacionales
Conclusiones y Recomendaciones 20 Sector Manufacturas Capital humano: estrategia de apoyo con programas de capacitación integral en fases para cubrir solicitudes específicas de empresarios Financiero: Caja de herramientas de Bancoldex con apoyo financiero y no financiero - mayor difusión de la herramienta Redes: Difusión e implementación, con Viceministerio de Desarrollo Empresarial, Dirección de Competitividad y PTP, de mecanismos que permitan el desarrollo de redes productivas, alianzas público privadas o encadenamientos productivos Calidad: el Gobierno viene trabajando en la mejora de la calidad de la producción nacional Comisión Regional de Competitividad, coordinador de trabajo público-privado para desarrollar propuestas presentadas
21 Conclusiones y Recomendaciones Sector agrícola, pecuario y agroindustrial Necesidad de identificar los productos y caracterizar las cadenas productivas más promisorias Evaluar: vocación, oferta productiva, destinación y uso de los suelos, y disponibilidad de tierras para ampliar la frontera agrícola y la adecuación de los procesos - prácticas productivas = mayor oferta exportable Capital humano: programas de capacitación liderados por Ministerios (Agricultura y Educación), SENA y organismos privados con profesionales expertos programas presenciales y virtuales Calidad: buscar que la información sobre laboratorios privados y públicos se ponga a disposición del empresario en general Información: masificar conocimiento en comercio exterior y acuerdos comerciales con la Cámara de Comercio de Bogotá. Talleres presenciales para que los empresarios se apropien del conocimiento y lo apliquen a sus negocios Organizar trabajo público-privado, para identificar propuestas con mayor potencialidad para su desarrollo y tomar las medidas conducentes para llevarlas a la realidad
Conclusiones y recomendaciones 22 Condiciones para el aprovechamiento La identificación de oportunidades y focalización de las apuestas productivas es un primer paso Se requiere fortalecer las condiciones de los empresarios con la participación de todos los actores y con objetivos a largo plazo para que la región avance aun mas Bogotá Región cuenta con las Cámaras de Comercio Bogotá, Girardot y Facatativá-, gremios y la Secretaría de Desarrollo Económico interesadas en promover los temas de internacionalización La región enfrenta un enorme desafío derivado de una alta concentración de sus exportaciones en unos cuantos productos Es necesario ampliar el conocimiento entre los empresarios acerca de los beneficios concretos de los acuerdos comerciales y las posibilidades de exportar, así como de los requisitos de los mercados. Fortalecer el acompañamiento por parte de ICA, INVIMA y DIAN al empresario Actores involucrados para la superación de las barreras mencionadas: Cámaras de Comercio, gremios y asociaciones, la academia, los gobiernos regional y locales, acompañados por los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA, el INVIMA, el SENA, Bancoldex y Procolombia, entre otros Comisión Regional de Competitividad, coordinador regional y veedor del proceso.
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Como acceder al informe 25 3. Clic en Regiones Informes Regionales
Como acceder al informe 26 4. Los invitamos a utilizar esta herramienta
GRACIAS INFORME REGIONAL BOGOTÁ REGIÓN: http://www.mincit.gov.co/caac/publicaciones.php?id=31680 DATOS DE CONTACTO: Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales Página web: www.mincit.gov.co/caac Correos electrónicos: info@acuerdoscomerciales.com comunicaciones@acuerdoscomerciales.com Twitter: @_Col @EduardoMunozGo Teléfonos: (1) 3459709-3459671