INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
CONTENIDO I. Conceptos II. Herramientas Estadísticas y Búsqueda de Información III. Cómo Busco Información en Pro Ecuador? IV. Tendencias de Mercado V. Elección del Mercado Objetivo VI. Recomendaciones VII.Caso práctico
I. CONCEPTOS
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Herramienta estratégica para el conocimiento del entorno. Actividad planificada y organizada. Información desactualizada puede llevar a decisiones erróneas. Un buen análisis ayudará a tener éxito en un nuevo mercado.
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Determinar fuentes de datos Recabar información cuantitativa y cualitativa del mercado Evaluar y procesar la información Analizar resultados Barreras, tendencias, precios, competencia, logística, etc. Seleccionar mercado
PUNTOS A CONSIDERAR AL REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Si mi producto ya está siendo exportado Información de competidores Oferta mundial de mi producto Demanda mundial de mi producto Restricciones a las importaciones de mi producto
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS BENEFICIOS ERRORES Identificar oportunidades de negocio Anticipar cambios en el mercado Brindar alta calidad de información Disminuir costos de venta Mejorar el control y administración de ventas Mayor conocimiento de la competencia Facilitar el buen planeamiento y ejecución No validar la información No usar la información adecuada Atender rumores u opiniones Subestimar o sobre estimar el análisis y conclusiones No valorar adecuadamente al competidor No preparar planes de contingencia
II. HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS En la actualidad contamos con mucha información que se encuentra al alcance de todos: Disponible en internet Gratuita Es importante conocer las fuentes de información: Esto demostrará la fiabilidad de la misma
FUENTES DE INFORMACIÓN Son instrumentos para el conocimiento, búsqueda y acceso de información. Fuente Primaria Fuentes directas que proporcionan datos a través de respuestas provenientes de: Entrevistas Encuestas Experimentos Fuente Secundaria Datos provenientes de investigaciones de otras personas/fuentes: Documentos Internet Bases de datos
Brindan información de: FUENTES DE ESTADÍSTICAS DE COMERCIO Exportación Venta de un bien/servicio a un país distinto del de procedencia Importación Compra de un bien/servicio desde un país distinto al de destino Balanza Comercial Partidas Arancelarias Registro de las importaciones y exportaciones de un país y la diferencia de estas Códigos que definen en el arancel de aduanas una mercancía determinada o bajo el cual se agrupa una categoría de mercancías afines entre sí
Banco Central del Ecuador www.bce.fin.ec Comercio exterior del país en valores USD y cantidades Información de exportadores/importadores Datos de inversión Indicadores básicos del país y la región Información macroeconómica
Trade Map www.trademap.org Estadísticas mundiales de Comercio de bienes y servicios Bilateral o multilateral Comercio potencial entre los países de estudio Permite crear grupos de productos y países Indicadores de comercio
BARRERAS COMERCIALES Son requisitos/restricciones para acceder a un mercado. Barreras Arancelarias Son tasas que aplican los países a las actividades de exportación e importación de productos. 3 Tipos de aranceles: - Ad-valorem - Específico - Mixto Barreras Para-arancelarias Consiste en requerimientos del país importador. Cuantitativas: - Precios oficiales - Salvaguardias - Cuotas - Impuestos antidumping - Permisos de importación y exportación Cualitativas: - Regulaciones sanitarias - Requisitos de empaque y etiquetado - Marcas de origen
Market Access Map www.macmap.org Datos de aranceles por producto, país y región Información de acuerdos comerciales y preferencias Medidas no arancelarias
Export Help Desk exporthelp.europa.eu/index_es.htm Estadísticas de Comercio Exterior Requisitos y gravámenes Derechos de importación Acuerdos Preferenciales
FUENTES DE INFORMACIÓN MACROECONÓMICA Y DEMOGRÁFICA Indicadores Macroeconómicos Indican la evolución y el estado actual de la economía de un país. Indicadores Demográficos Revelan características, evolución, ubicación, comportamiento, dimensiones, etc. de una población o de un grupo de personas.
The World Factbook www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/ Indicadores: macroeconómicos y demográficos
Eurostat ec.europa.eu/eurostat/help/neweurostat-website Estadísticas por sector económico y países pertenecientes a la Unión Europea Indicadores básicos Condiciones de acceso
CEPALSTAT estadisticas.cepal.org Información estadística de los países de América Latina y el Caribe Indicadores demográficos y sociales, económicos y ambientales
FAO STAT faostat3.fao.org/home/e Indicadores demográficos Estadísticas en los ámbitos de la agricultura, silvicultura y pesca, los recursos de tierras y agua y su uso, clima, medio ambiente, población, género, nutrición, etc.
OTRAS FUENTES ALADI www.aladi.org Estadísticas Acuerdos de alcance parcial Normativa para-arancelarias de Latinoamérica Contactos comerciales Guías de importación Banco Mundial www.bancomundial.org OMC www.wto.org/indexsp.htm Estadísticas del mundo Importaciones y exportaciones Indicadores Publicaciones Reportes Proyectos en los que trabaja y ejecuta Acuerdos Económicos Preferencias arancelarias Examen de políticas comerciales Información para arancelaria
ANÁLISIS DE DATOS Las cifras obtenidas pueden ser descargadas en Excel, lo que ayudará a examinar mejor la información estadística. Existen indicadores que sirven para analizar datos, siendo los más comunes: Tasa de participación Tasa de variación Tasa de crecimiento promedio anual
ANÁLISIS DE DATOS Tasa de participación: es un índice que mide el grado de participación de una población en particular (productos, países, población) sobre el total. Ej. Participación de las exportaciones de Ecuador de pulpa de frutas durante el 2014 con América Latina y el Caribe, expresado como porcentaje: Tasa de participación = EE año 2014 x 100 ELAC año 2014
EJEMPLO DE TASA DE PARTICIPACIÓN EXPORTADORES DE PULPAS DE FRUTAS (2009) MILES SUD EXPORTADORES 2011 2012 2013 2014 PART. 2014 MUNDO 17,041,411 16,685,632 16,930,856 15,715,487 100% BRASIL 2,566,395 2,451,338 2,460,180 2,168,269 13.80% PAÍSES BAJOS 1,583,468 1,458,850 1,496,897 1,556,723 9.91% BÉLGICA 1,340,253 1,256,158 1,155,664 1,052,707 6.70% ALEMANIA 999,908 953,351 993,538 954,238 6.07% ESPAÑA 851,971 846,992 887,246 814,433 5.18% CHINA 1,225,986 1,305,169 1,042,456 775,087 4.93% ECUADOR 71,059 28,844 47,391 92,303 0.59% Fuente: Trademap
ANÁLISIS DE DATOS Tasa de variación: es el incremento o disminución de un rubro entre dos períodos subsiguientes. Ej. Variación de las importaciones de Banano de Turquía en el 2015 en comparación al 2014, expresado como porcentaje: Tasa de variación= *Donde t indica el período analizado y X el valor de la serie
EJEMPLO DE TASA DE VARIACIÓN PROVEEDORES DE BANANO (0803.90) A TURQUÍA MILES USD EXPORTADORES 2014 2015 VARIACIÓN MUNDO 102,537 108,339 5.66% ECUADOR 78,645 72,011-8.44% COSTA RICA 17,113 16,429-4.00% GUATEMALA 1,391 10,218 634.58% COLOMBIA 4,932 4,680-5.11% PANAMÁ 277 3,983 1337.91% MÉXICO 159 927 483.02% Fuente: Trademap
ANÁLISIS DE DATOS Tasa de crecimiento promedio anual: es un indicador de variación para series más prolongadas. Esta modalidad de la tasa de variación permite calcularla entre dos o más periodos. Ej. Tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de Banano de Turquía durante el periodo 2010 al 2015, expresado como porcentaje: T.C.P.A.= *Donde n es el número de años, Pf es el último año y Po es el año inicial
EJEMPLO DE ÍNDICE DE T.C.P.A IMPORTACIONES DE BANANO DE TURQUÍA MILES USD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TCPA 95,349 110,436 110,391 115,317 102,537 108,339 2.59% Fuente: Trademap
III. CÓMO BUSCO INFORMACIÓN EN PRO ECUADOR?
www.proecuador.gob.ec Estadísticas de comercio exterior de Ecuador con el mundo Estudios de mercado Fichas de países Alertas comerciales Informes de ferias Información Logística
IV. TENDENCIAS DE MERCADO
TENDENCIAS DE MERCADO Es un patrón del comportamiento de las fuerzas del mercado (oferta y demanda) dentro de un periodo de tiempo específico. Aspectos a tomar en consideración: Aspectos cuantitativos Flujos de comercio Tasa de crecimiento promedio anual Participación del producto en el comercio Aspectos cualitativos Segmentos de consumidores Hábitos y comportamientos de compra Dinamismo de los segmentos Descripción de los productos sustitutos y relacionados
COMPRENDER EL MERCADO Qué es? Lugar de encuentro entre la oferta y la demanda para realizar transacciones comerciales de bienes y servicios. Tamaño del mercado Descripción de los principales demandantes del mercado Análisis del proceso de distribución Canales de distribución Barreras al comercio
COMPRENDER EL MERCADO PERFIL DE LA DEMANDA Análisis de la demanda Factores que influyen en la demanda Identificación de los grupos consumidores Identificación de los lugares de compra Consumo del producto PERFIL DEL PRODUCTO Exigencias usuales del mercado Requisitos de calidad Estándares nacionales Regulaciones puntuales relacionadas con la imagen del producto Preferencias para determinar presentación Marcas comerciales Características del embalaje
ANÁLISIS DEL PRODUCTO Es importante conocer si el producto tentativo tiene una trayectoria dentro de las exportaciones ecuatorianas. Identificar subpartidas arancelarias para luego poder analizar las cifras en valor y volumen exportado en los últimos años para observar su tendencia.
Exportaciones ecuatorianas de banano Subpartida: 0803.90 EJEMPLO DE UN PRODUCTO TENTATIVO AÑO TONELADAS MILES USD 2011 5,450,049 2,176,429 2012 5,012,508 2,012,762 2013 5,385,773 2,273,303 2014 5,786,863 2,522,737 2015 6,070,146 2,730,472 Fuente: BCE Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 5,450,049 2,176,429 2,012,762 Exportaciones de Banano Miles USD/Toneladas 5,012,508 FOB 5,385,773 TONELADAS 5,786,863 6,070,146 2,273,303 2,522,737 2,730,472 2011 2012 2013 2014 2015
V. ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO
ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 1 1 Descartar mercados con menos posibilidades e identificar aquellos que se deberían investigar más a profundidad.
ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 1 Sugerencias para filtrar mercados: Difícil acceso Tasas impositivas altas y procesos aduaneros complejos Poder adquisitivo no acorde al producto Productos locales con mayor ventaja competitiva
ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 2 2 Examinar tamaño y crecimiento del mercado en donde las importaciones del producto tentativo aumenten a un ritmo alto.
ACCESO AL MERCADO EL MERCADO COMPETENCIA ESTRUCTURA DE PRECIOS ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 2 Factores a considerar al momento de estudiar mercados: Factores que influyen en el acceso (marco país) Factores que influyen en la demanda Producción del mercado interno, líneas de productos, marcas y patentes Precios para los usuarios finales, márgenes comerciales, costos de transporte, precio ex fábrica
Marco país Se trata de entender los factores que afectan a la actividad económica del país elegido y su influencia sobre las condiciones de mercado. Políticos y Económicos The World Factbook: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ The Economist: http://www.economist.com/countries/ IMF: http://www.imf.org/external/country/index.htm US Department of State: http://www.state.gov/countries/ Sociales y Demográficos ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 2 Naciones Unidas: http://www.un.org/esa/population/
ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 2 Cuál es la demanda mundial de mi producto? Es importante descubrir el potencial de venta que tiene el producto en el mercado Es necesario evaluar su tamaño actual y su probable expansión Hay que precisar: - Cantidades que se importan - Procedencia de las importaciones
Principales importadores de Banano - 2015 Subpartida: 0803.90 ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 2 Cuál es la demanda mundial de mi producto? PAÍS IMPORTADOR MILES USD TONELADAS Estados Unidos 2,192,007 4,892,421 Principales Importadores de Banano 2015: %Part. Valor Fob Estados Unidos 15% Bélgica 1,511,666 1,375,230 Alemania 1,127,009 1,397,745 Rusia 957,741 1,274,644 Reino Unido 830,261 1,150,973 Fuente: Trademap Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Otros destinos 60% Bélgica 10% Alemania 8% Rusia 7% Fuente: Trademap Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 2 Cuál es la oferta mundial de mi producto? Debemos saber con qué mercados competimos a nivel mundial y la posición que ocupamos: Extraer estadísticas de las exportaciones mundiales por país proveedor Localizar la posición del Ecuador Comparar las exportaciones ecuatorianas con las mundiales para determinar la participación
Principales países exportadores de Banano - 2015 Subpartida: 0803.90 PAÍS EXPORTADOR MILES USD TONELADAS Ecuador 2,523,365 5,787,073 Bélgica 1,304,231 1,283,120 Costa Rica 905,671 2,169,723 Colombia 777,434 1,677,935 Guatemala 665,244 2,064,312 Fuente: Trademap Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 2 Cuál es la oferta mundial de mi producto? Guatemala 7% Colombia 8% Principales Países Exportadores 2015 ; %Part. Valor Fob Otros destinos 34% Ecuador 27% Costa Rica 10% Bélgica 14% Fuente: Trademap Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Exportaciones Ecuatorianas de Banano 2015 ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 2 Hacia dónde se dirigen las exportaciones ecuatorianas de mi producto? Al saber los destinos de las exportaciones podemos tener una idea de cuales son los mercados ya aperturados. PAÍSES BAJOS 2% REINO UNIDO 3% ITALIA 3% ARGENTINA 4% BÉLGICA 5% OTROS DESTINOS 23% CHINA 5% TURQUÍA 8% RUSIA 20% ALEMANIA 12% ESTADOS UNIDOS 15% Fuente: BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - Exportaciones Ecuatorianas de Banano RUSIA ESTADOS UNIDOS Fuente: BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR ALEMANIA ITALIA TURQUÍA 2011 2012 2013 2014 2015
ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 3 3 Comprobar si las barreras comerciales afectan o no al producto.
Tips para actuar en el mercado ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 3 Viaje de prospección: sirve para corroborar información obtenida mediante el estudio. Plan de acción en el mercado: Establecer propuesta y realizar diferentes actividades: Rueda de negocios Ferias Misiones comerciales
ELECCIÓN DE MERCADO OBJETIVO PASO 3 Dónde encontrar información de? Condiciones de Ingreso a mercados Estados Unidos www.ams.usda.gov Comunidad Andina www.comunidadandina.org Unión Europea www.europa.eu.int Asociación Latinoamericana de Integración www.aladi.org Macmap: www.macmap.org Estudios de productos y mercados Instituto de Promoción de Exportaciones www.proecuador.gob.ec International Trade Centre www.intracen.org
VI. RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES Tomar en cuenta las conclusiones obtenidas Monitoreo continuo de un mercado (mundo cambiante): Las necesidades del comprador, la competencia, las circunstancias económicas, etc. Estudiar información actual y datos históricos Establecer estrategias de acuerdo al análisis de la información obtenida
VII. CASO PRÁCTICO
CASO PRÁCTICO Hacienda La Perla quiere empezar a exportar su principal producto mermeladas (1801.00): Cuáles países son los mayores importadores del producto? Fuente: Trademap Qué país presenta el mayor crecimiento de las importaciones? Fuente: Trademap A qué países los exportadores ecuatorianos vendieron el producto en el 2015? Fuente: BCE Cuál es el valor del arancel en mercado meta? Fuente: Macmap