Este Manual tiene como propósito ser la referencia parar dar respuesta a los principales cuestionamientos sobre el Módulo Fiscal Módulo Fiscal
Contenido Visión general... 2 Módulo Fiscal... 4 Generación de Documentos Fiscales?... 4 Qué es un certificado de Sello Digital?... 4 SOLCEDI?... 4 Cómo Ingreso Mi Certificado de Sello Digital en el Portal?... 5 Errores al ingresar Sellos Digitales?... 5 Qué son las series y folios?... 5 Cómo Ingreso Series y Folios en el Portal?... 6 Glosario de Términos... 8 P á g i n a 1
Visión general Introducción Es el sistema de emisión de factura electrónica por medios propios(cfd), para todas las empresas registradas antes del 31 de Diciembre de 2010, y de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), para los contribuyentes registrados a partir del 1 de Enero de 2011; Que permitirá modernizar las operaciones administrativas de sus Organizaciones, mediante la generación de Comprobantes Fiscales Digitales y de esta forma cumplir con los nuevos requerimientos fiscales para facturar electrónicamente. La suscripción al Sistema de facturación electrónica e-factura SaaS no solamente le permitirá a la PYME capitalizar ahorros importantes en sus procesos de: Emisión (Adiós a las formas pre-impresas e impresión en Matríz) Entrega (Posibilidad de hacer la entrega de facturas por correo electrónico) Archivo (Adiós al consecutivo fiscal y archivo histórico basado en papel) Consulta de facturas electrónicas (Consultar, imprimir, enviar con acceso electrónico) Además de estos ahorros tangibles y reales, la PYME podrá cumplir con el nuevo requerimiento fiscal para facturar electrónicamente sus operaciones comerciales usando una plataforma, segura, ampliamente aceptada y con un costo/beneficio excepcional Objetivo General Describir el funcionamiento del Módulo Fiscal de e-factura SaaS Alcance Cualquier parte interesada en conocer la actividad y la operación del Módulo Fiscal e- factura P á g i n a 2
Visión general: continúa. Responsables Los responsables de administrar, validar, distribuir y consultar este Manual son: El Ing. Jair Hernández Silva jair.hernandez@indiciumsolutions.com.mx Personal interesado Es responsable de: Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad Consultar la última versión de esta Manual Documentos relacionados Los Documentos de Indicium Solutions, relacionados con este Manual son: MAN-CDT-EDM-030 Reporte Mensual de Folios MAN-CDT-EDM-029 Consulta De Documentos Fiscales MAN-CDT-EDM-028 Generación De Documentos Fiscales Por ATI MAN-CDT-EDM-027 Generación de Documentos Fiscales Manualmente MAN-CDT-EDM-026 Datos Maestros MAN-CDT-EDM-031 Manual SAAS Bibliografía Los Documentos de referencia utilizados para realizar este Manual son: No aplica Derechos de Autor Indicium Solutions S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse en forma total o parcial sin el consentimiento escrito de Indicium Solutions S.A. de C.V. P á g i n a 3
Módulo Fiscal Generación de Documentos Fiscales? El Módulo Fiscal es el primer paso para iniciar la emisión de Documentos Fiscales, cargue la información requerida (Series, Folios y Sellos Digitales) Para Iniciar la Generación de Documentos Fiscales 1 Ingrese los Certificados de Sello Digital expedidos por el SAT, esto le permitirá firmar digitalmente sus facturas 2 Cargue: Series y Folios 3 Si se encuentran en el esquema CFD deberá solicitarlos al SAT 4 Si pertenece al esquema CFDI no es necesario (esta parte la otorga el sistema) 5 Cargue el Logotipo de su empresa Qué es un certificado de Sello Digital? Los Certificados de Sellos Digitales 1 Son expedido por el SAT 2 Permiten realizar la firma Digital para CFD o CFDI 3 Permite valida el documento Fiscal Digital SOLCEDI? Utilice la aplicación Solicitud de Certificados Digitales SOLCEDI, para generar los siguientes archivos: Genere. (para Ingresar al portal de e-factura) 1 El archivo de requerimiento de Certificado de Sello Digital, que contiene los datos mínimos para la generación de certificado de Sello Digital. (*.req) 2 El archivo de la llave o clave privada de sellos digital (*.key) 3 El archivo de requerimiento del Certificado de Sello Digital (*.req) 4 Con el archivo anterior, genere el envío (ensobretado), esto genera el archivo (*.sdg) 5 Con el archivo anterior, de clic en la Opción Envío de Solicitud de Certificados de Sellos Digital, donde podrá seleccionar su archivo ensobretado (*.sdg) 6 Busque el Certificado: En la opción Recuperación de Certificados podrá buscar su certificado por RFC, 7 Seleccione todos los certificados expedidos. 8 Busque el certificado de sellos, que se encuentra activo y que corresponda a la fecha de la solicitud. 9 De clic derecho en él para descargarlo. P á g i n a 4
Cómo Ingreso Mi Certificado de Sello Digital en el Portal? A continuación se describe los pasos acciones para ingresar el Certificado de Sello Digital en el Portal: 1 Descripción Ingrese a la opción de, este le mandara el mensaje No existen Certificados Asociados al Emisor 2 De clic en el botón 3 En la pantalla siguiente, ingrese los archivos *.Cer,.Key y la contraseña de su Certificado de Sello Digital. 4 Una vez que ingreso la información de clic en el botón Cargar, si estos datos son correctos le aparecerá la lista de Certificados Errores al ingresar Sellos Digitales? A continuación se describen errores que pueden darse al momento de ingresar los Sellos Digitales Error. La llave privada (*.KEY) no coincide con el Password El archivo que está ingresando no es un Certificado expedido por el SAT Posible Solución Verifique que la contraseña sea correcta o de lo contrario el archivo (*.KEY) Verifique que no esté ingresando sus archivos de la FIEL Qué son las series y folios? Permiten llevar un control de Documentos Fiscales Generados, la solicitud de Folios y Series depende del esquema en el que se encuentra su empresa: Esquema CFD: deberá solicitar series y folios al SAT esto dentro de la aplicación SOLCEDI el cual le entregara un Acuse, para ingresar la información el Portal El esquema CFDI: No es necesario solicitar Series ni Folios ya que el sistema le otorga esta información P á g i n a 5
Cómo Ingreso Series y Folios en el Portal? Para poder cargar Series y Folios: 1 Descripción Ingrese a la Opción, este le mandara el mensaje de: No existen Series y Folios asociados al Emisor, 2 De clic en el botón 3 Si su empresa tiene esquema CFD ingrese los siguientes datos: 4 Estos se encuentran en el acuse que le otorga el SAT cuando solicita Series y Folios. Una vez que ingreso esta información de clic en el botón agregar 5 Una vez cargados los datos de clic en el botón Agregar, y sus Series y Folios aparecerán en el Portal P á g i n a 6
Cómo ingreso el Logotipo de mi empresa en el Portal? 1 Para cargar el logotipo de su empresa: Ingrese a la opción, le mostrara la siguiente pantalla indicando las especificaciones que su logotipo necesita, 2 Una vez que tenga el logotipo con las indicaciones necesarias de clic en el botón Examinar y después de clic en subir Archivo 3 Si el paso anterior es correcto le mandará un mensaje Su logotipo subió satisfactoriamente, de lo contrario le mandará el mensaje de Su logotipo no cumple con las especificaciones P á g i n a 7
Glosario de Términos Término ATI CFD CFDI PDF SAT SICOFI SOLCEDI TXT XML Definición Archivo de Texto Inteligente Comprobante Fiscal Digital Comprobante Fiscal Digital por Internet Portable Document Format (formato de documento portable) Sistema de Administración Tributaria Sistema Integral de Comprobantes Fiscales Solicitud del Certificado Digital Formato abierto para contener texto plano, o texto sin formato son las siglas de Extensible Markup Language Fin del documento P á g i n a 8
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