CHILE UN SOCIO CONFIABLE DE FRUTA FRESCA PARA AL MUNDO

CHILE UN SOCIO CONFIABLE DE FRUTA FRESCA PARA AL MUNDO JUNIO 2010 RONALD BOWN PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE AG. (ASOEX)

AGENDA 1. CHILE POTENCIA ALIMENTARIA 2. ROL DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G. (ASOEX) 3. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA 4. POSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA 5. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR AGRÍCOLA CHILENO 6. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL 7. COMENTARIOS FINALES

CHILE POTENCIA ALIMENTARIA

CHILE: EN CAMINO A CONVERTIRSE EN PROVEEDOR DE CLASE MUNDIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

FRUTA FRESCA: LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS MÁS GRANDE DE CHILE EXPORTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES ALCANZARON LOS US$12 MIL MILLONES EN 2009 LA FRUTA FRESCA ES LA INDUSTRIA LÍDER EN EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS, REPRESENTANDO EL 26% DEL TOTAL EXPORTADO Fuente: ODEPA / Asoex Información elaborada por ASOEX - 2009

CHILE ISLA FITOSANITARIA DESIERTO DE ATACAMA OCÉANO PACÍFICO CORDILLERA DE LOS ANDES ANTÁRTICA

CHILE : UNO DE LOS SEIS CLIMAS MEDITERRÁNEOS EN EL MUNDO

ROL DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A. G. (ASOEX)

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A.G (ASOEX) ENTIDAD PRIVADA SIN FINES DE LUCRO FUNDADA EN 1935 MIEMBROS: EXPORTADORES Y PRODUCTORES- EXPORTADORES MIEMBROS ASOCIADOS: 204 EMPRESAS REPRESENTAN SUS SOCIOS EL 92% DEL VOLÚMEN EXPORTADO REPRESENTAN SUS SOCIOS EL 50% DE LA PRODUCCIÓN DIRECTORIO REPRESENTADO POR EXPORTADORES, EXPORTADORES / PRODUCTORES Y TRADERS CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE A.G. (ASOEX) FACILITAR EL PROCESO EXPORTADOR APERTURA DE NUEVOS MERCADOS ACTIVIDADES PROMOCIONALES APOYO A LA CAMPAÑA IMAGEN PAÍS ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS FITOSANITARIOS ADMINISTRACIÓN DE SITIOS DE INSPECCIÓ ESTIMULAR LA INVESTIGACIÓN & DESARROLLO A TRAVÉS DE ENTIDAD SEPARADA (FDF) DEFENDER LOS INTERESES DEL SECTOR FOMENTAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN INDUSTRIAL A TRAVÉS DE ENTITAD SEPARADA (AGROCAP) CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN DENTRO DEL SECTOR GENERAR REPORTES E INFORMACIÓN TÉCNICA CREAR SINERGIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS TÉCNICOS Y COMERCIALES CONTRIBUIR A LA ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMAS

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA

EXPORTACIONES CHILENAS DE FRUTA FRESCA (TONS) A ÑO MIL L O NE S U S $ F O B T O NS (000) 1970 15 S /I 1975 39 S /I 1980 168 261 1985 356 533 1990 747 1.040 1995 1,162 1.310 1996 1,346 1.439 1997 1,292 1.321 1998 1,363 1.469 1999 1,359 1.549 2000 1,391 1.400 2001 1,398 1.600 2002 1,550 1.752 2003 1,650 1.899 2004 1,750 2.107 2005 1,800 2.143 2006 2,000 2.182 2007 2,601 2.430 2008 2,704 2.363 2009 2,834 2.394 LA INDUSTRIA TIENE MÁS DE 7.800 PRODUCTORES DE FRUTAS FRESCAS (MÁS DE 5 HEC. O 10 ACRES) 630 EMPRESAS EXPORTADORAS (TEMPORADA 2008-2009) MÁS DE 1.686 IMPORTADORES DE FRUTA (TEMPORADA 2008-2009) EN PROMEDIO, 65% DE LA PRODUCCIÓN DE CHILE DE FRUTA FRESCA ES EXPORTADA MÁS DE 100 PAÍSES DEL MUNDO RECIBEN DIRECTAMENTE MÁS DE 75 DIFERENTES ESPECIES DE FRUTA CHILENA, VINIENDO DE UNA VARIEDAD DE DIREFENTES CLIMAS Y REGIONES Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) / Asoex Información elaborada por ASOEX a partir de los registros de inspección desarrolladas por las empresas exportadoras para su presentación al SAG

HECTÁREAS PLANTADAS DE FRUTA FRESCA 1997 2007 ESPECIES HECTÁREAS HECTÁREAS VAR. % PART. % UVA DE MESA 43,865 61,316 39,8 19,8 PALTAS 17,061 39,842 133,5 12,8 MANZANAS 39,979 36,245-9,3 11,7 CIRUELAS 12,416 17,536 41,2 5,7 DURAZNOS 11,841 16,240 37,2 5,2 NUECES 7,642 14,200 85,8 4,6 CEREZAS 5,006 13,095 161,6 4,2 ARÁNDANOS 1,475 9,975 576,3 3,2 KIWIS 7,714 9,455 22,6 3,0 NARANJAS 7,297 8,850 21,3 2,9 MLIMONES 7,766 7,645-1,6 2,5 FRAMBUESAS 7,255 7,196-0,8 2,3 ALMENDRAS 5,893 7,124 20,9 2,3 PERAS 11,887 6,050-49,1 1,9 OTROS 26,481 55,497 109,5 17,9 TOTAL 213,518 310,266 45,3 100,0 310.266 HECTÁREAS PLANTADAS (INCLUYE EN LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES, LA FORMACIÓN Y LAS NUEVAS PLANTACIONES) PRINCIPALES ESPECIES PLANTADAS SON LA UVA DE MESA, LAS PALTAS Y LAS MANZANAS (45% DE PARTICIPACIÓN) PRINCIPALES ÁREAS DE CRECIMIENTO SON LOS ARÁNDANOS, LAS PALTAS Y LAS CEREZAS Fuente: Censo Agrícola y Forestal 1997 y 2007. ODEPA

PRINCIPALES MERCADOS - 2008 / 2009 (4%) (10%) (35%) (16%) *Estadísticas temporada 2007-08 (INCLUYE CANADA) (35%) Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) / Asoex Información elaborada por ASOEX a partir de los registros de inspección desarrolladas por las empresas exportadoras para su presentación al SAG

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTA FRESCA TONS 3.000.000 +1,3% *3 JUNIO 2010 2.500.000 2.000.000 1.600.109 1.752.714 1.899.244 2.107.430 2.143.785 2.192.766 2.406.706 2.363.235 2.394.658-0,9% 1.970.746 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010* TEMPORADAS Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) / Asoex Información elaborada por ASOEX a partir de los registros de inspección desarrolladas por las empresas exportadoras para su presentación al SAG

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO - TONS ESPECIES 2007-2008 2008-2009 VAR. % PART. % UVA DE MESA 820.895 849.375 3,5 35,5 MANZANAS 750.982 698.026-7,1 29,1 KIWIS 158.405 179.686 13,4 7,5 PERAS 126.848 126.771-0,1 5,3 PALTAS 106.138 115.589 8,9 4,8 CIRUELAS 88.709 96.097 8,3 4,0 NECTARINAS 60.558 57.762-4,6 2,4 DURAZNOS 47.357 43.746-7,6 1,8 LIMONES 43.256 30.680-29,1 1,3 CEREZAS 44.503 38.540-13,4 1,6 NARANJAS 27.072 41.145 52,0 1,7 ARÁNDANOS 30.315 41.534 37,0 1,7 MANDARINAS 19.395 27.723 42,9 1,2 OTRAS 38.802 47.984 23,7 2,0 TOTAL 2.363.235 2.394.658 1,3 100,0 Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) / Asoex Información elaborada por ASOEX a partir de los registros de inspección desarrolladas por las empresas exportadoras para su presentación al SAG

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDO USD$FOB ESPECIE AÑO 2008 AÑO 2009 Part.% 2009 Var.% 2008/2009 UVA DE MESA 1.271,80 1.162,30 40,1-8,6 MANZANAS 677,3 499,3 17,2-26,3 PALTAS 155,3 260,9 9 68 ARÁNDANOS 218,2 177,6 6,1-18,6 KIWIS 179,1 163,3 5,6-8,8 PERAS 139 109,4 3,8-21,3 CEREZAS 208,8 103,6 3,6-50,4 DURAZNOS 128,5 95,2 3,3-25,9 CIRUELAS 110,9 94,4 3,3-14,9 LIMONES 39,6 25,8 0,9-34,8 FRAMBUESAS 14,5 7,5 0,3-48,2 OTROS 206,8 196,8 6,8-4,9 TOTAL 3.349,80 2.896,00 100-13,5 Fuente: Declaraciones de exportación con IVV ajustados a la fecha de la declaración de la exportación asociada/ Informe Indicadores de Comercio Exterior Cuarto Trimestre 2009 Banco Central de Chile

POSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA FRUTÍCOLA

CHILE MAYOR EXPORTADOR DEL HEMISFERIO SUR ACTUALMENTE, CHILE REPRESENTA EL 59,3% DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS DEL HEMISFERIO SUR CONSIDERANDO UVAS, MANZANAS, KIWIS, PALTAS, CIRUELAS, DURAZNOS, PERAS, CEREZAS Y ARÁNDANOS. POR LO TANTO, CHILE SE POSICIONA COMO EL LÍDER DE EXPORTACIONES DEL HEMISFERIO SUR 1961 1964 1970 1980 1990 1998 2001 2003 2007 CHILE 18.452 35.225 45.427 266.832 1.016.787 1.616.953 1.781.413 2.070.468 3.866.859 TOTAL S.HEM 468.915 601.566 704.459 1.062.586 2.263.724 3.465.542 3.569.109 4.222.968 6.517.560 % CHILE 3,9% 5,9% 6,4% 25,1% 44,9% 46,7% 49,0% 49,9% 59,3% Fuente: Estadísticas de la Organización de Alimento y Agricultura de la Naciones Unides (FAO) 2007 Información en Toneladas

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) UVA DE MESA RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 CHILE 1.552.741 2 ITALIA 447.282 3 USA 386.677 4 SUDÁFRICA 286.895 5 HOLANDA 194.265 6 MÉXICO 176.885 7 TURQUÍA 170.250 8 UZBEKISTÁN 110.871 9 ESPAÑA 106.410 10 CHINA - HONG KONG 101.071 CIRUELAS RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 CHILE 105.055 2 ESPAÑA 82.221 3 USA 48.368 4 SUDÁFRICA 43.742 5 ITALIA 38.712 6 HOLANDA 34.567 7 SERBIA 30.552 8 FRANCIA 23.903 9 ARGENTINA 18.621 10 CHINA - HONG KONG 17.863 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) ARÁNDANOS RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 CHILE 30.000 2 USA 29.033 3 CANADA 12.780 4 POLONIA 3.409 5 SUECIA 2.755 6 HOLANDA 1.791 7 FRANCIA 931 8 LETONIA 820 9 NUEVA ZELANDA 793 10 ALEMANIA 576 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007 / Asoex Información preparada por la Asociación de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX) a partir de inspecciones del Servicio Agrícola Ganadero de Chile (SAG) MANZANAS RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 CHILE 1.549.269 2 CHINA - HONG KONG 1.020.315 3 ITALIA 784.886 4 FRANCIA 685.339 5 USA 663.465 6 POLONIA 434.506 7 HOLANDA 395.218 8 BÉLGICA 344.289 9 SUDÁFRICA 334.336 10 NUEVA ZELANDA 292.413 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) PALTAS CEREZAS RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 MÉXICO 310.260 2 CHILE 292.793 3 HOLANDA 50.136 4 ESOAÑA 45.861 5 ISRAEL 43.988 6 PERÚ 37.521 7 SUDÁFRICA 36.962 8 FRANCIA 26.555 9 REP. DOMINICANA 18.624 10 NUEVA ZELANDA 11.848 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007 RANKING PAÍS QUANTITY (TONS) 1 TURQUÍA 57.019 2 USA 54.935 3 CHILE 26.885 4 AUSTRIA 18.509 5 ESPAÑA 8.401 6 ITALIA 8.216 7 ALEMANIA 7.418 8 GRECIA 6.439 9 HOLANDA 5.383 10 CANADÁ 4.763

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) KIWIS RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 NUEVA ZELANDA 347.916 2 ITALIA 333.965 3 CHILE 160.186 4 BÉLGICA 100.599 5 GRECIA 36.785 6 HOLANDA 27.351 7 FRANCIA 26.843 8 USA 13.946 9 IRÁN 12.637 10 POLONIA 10.545 DURAZNOS Y NECTARINAS RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 ESPAÑA 472.634 2 ITALIA 369.982 3 USA 117.327 4 CHILE 97.565 5 GRECIA 82.728 6 FRANCIA 59.164 7 POLONIA 26.084 8 CHINA - HONG KONG 24.399 9 BÉLGICA 20.541 10 HOLANDA 19.322 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

RANKING DE CHILE EN EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA (TONS) FRAMBUESAS RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 MÉXICO 35.162 2 POLONIA 24.016 3 ESPAÑA 10.009 4 CHILE 8.314 5 SERBIA 6.794 6 AUSTRIA 3.711 7 CANADÁ 2.369 8 FRANCIA 1.383 9 HOLANDA 1.079 10 BULGARIA 957 PERAS RANKING PAÍS CANTIDAD (TONS) 1 ARGENTINA 454.424 2 CHINA - HONG KONG 405.330 3 HOLANDA 328.643 4 BÉLGICA 282.593 5 CHILE 239.021 6 SUDÁFRICA 174.948 7 ITALIA 171.040 8 USA 155.070 9 ESPAÑA 90.634 10 PORTUGAL 49.344 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007 Fuente: Estadísticas de la FAO 2007

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR AGRÍCOLA CHILENO

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AGRICULTURA SEGÚN SUBSECTOR (1974-2008) TOTAL: US$269 MILLONES PRODUCCIÓN DE SEMILLAS 5% FRUTICULTURA, VIÑAS Y PARRONALES 45,6% US$122,7 MILLONES OTROS CULTIVOS AGRÍCOLAS 45,5% SERVICIOS AGRÍCOLAS 1,3% GANADO 2,6% Fuente:Comité de Inversión Extranjera (www.foreigninvestment.cl)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AGRICULTURA SEGÚN PAÍS INVERSOR (1974-2008) 18,7% ESTADOS UNIDOS LUXEMBURGO 33,1% ALEMANIA 3,1% 3,4% 6,2% 6,2% NUEVA ZELANDA REINO UNIDO PANAMÁ CANADÁ SUIZA OTROS 8,3% 12,5% 10,2% Fuente:Comité de Inversión Extranjera (www.foreigninvestment.cl) ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL INVERSIONISTA EXTRANJERO EN AGRICULTURA, CONCENTRANDO EL 33,1%

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL

I&D MERCADO DE CERTIFICACIONES ALIANZAS ESTRATÉGICAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL* INFRAESTRUCTURA CAPACITACIÓN LABORAL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA AREA LOGÍSTICA *EXCLUYENDO INVERSIÓN DIRECTA EN EL SECTOR: DOLE, UNIFRUTTI, DELMONTE, CHIQUITA, DRISCOLLS, ETC., ASÍ COMO REPRESENTANTES DE IMPORTADORES Y CADENAS DE SUPERMERCADOS EXTRANJERAS.

DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL (1) INVESTIGACIÓN & DESARROLLO DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ESPECIES DE NUESTRA FRUTA, POR EJEMPLO A TRAVÉS DE CONSORCIOS TECNOLÓGICOS MEJORAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN - COMO POR EJEMPLO WWW.AGROCLIMA.CL SISTEMA DE CONOCIMIENTO Y ANTICIPACIÓN DEL CLIMA (MODELOS PREDICTIVOS) AMPLIAR OFERTA DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES, POR EJEMPLO EN PROGRAMAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS COMO CHILEGAP INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDAD PORTUARIA, ASÍ COMO PROYECTOS DE RIEGO Y DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA NACIONAL (2) FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA QUE PERMITAN A LOS PRODUCTORES Y EXPORTADORES AMPLIAR SU LÍNEA DE FINANCIAMIENTO, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE CAPITAL SEMILLA, DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS, OFRECIMIENTO DE LEASING PARA ACTIVOS FIJOS, ENTRE OTROS INVERSIÓN EN NUEVOS PROYECTOS LOGÍSTICOS - PORTUARIOS AEROPUERTOS CARRETERAS, AUNANDO ESFUERZOS PARA AGILIZAR EL ENVÍO DE FRUTA A DIVERSOS DESTINOS AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE MAYOR PERFECCIONAMIENTO A TRAVÉS DE CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y CENTROS TÉCNICOS PARA PERFECCIONAR LA CAPACITACIÓN LABORAL DEL SECTOR CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN DIVERSAS ÁREAS TALES COMO INVESTIGACIÓN APICADA QUE PERMITAN INCURSIONAR EN NUEVOS ESCENARIOS, ACOTAR RIEGOS, LOGRAR ECONOMÍAS DE ESCALA TALES COMO EN EL CASO DEL SECTOR CON LANDCARE RESEARCH (NZ), EN EL ÁMBITO DE LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO

COMENTARIOS FINALES DE ACUERDO CON EL REPORTE DE WORLD INVESTMENT DE 2009, LA PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO EN LOS PAÍSES PUEDE DESEMPEÑAR UN PAPEL IMPORTANTE EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PUEDE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD, APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA MODERNIZACIÓN LA INDUSTRIA DE FRUTA FRESCA DE CHILE POSEE BAJAS BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA LO QUE PERMITE GENERAR COMPETENCIA LIBRE Y ABIERTA, FACTORES CLAVES DE NUESTRO ÉXITO NUEVAS TENDENCIAS QUE APUNTAN A COMER SANO, ABREN NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERTIR EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FRUTA FRESCA LAS CARACTÉRICAS GEOGRÁFICAS ÚNICAS DE CHILE PERMITEN PROVEER UNA LARGA TEMPORADA, UN ESTABLE Y CONFIABLE PROGRAMA DE EXPORTACIÓN DE FRUTAS DESDE DICIEMBRE HASTA SEPTIEMBRE ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL LIBRE MERCADO, INVITANDO A TODOS LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS A SER PARTE DE CHILE, SOCIO CONFIABLE DE FRUTA FRESCA PARA AL MUNDO

MUCHAS GRACIAS!