República Dominicana: Oportunidades para el abastecimiento de insumos en la industria de dispositivos médicos Dirección de Inteligencia Comercial Michael Chacón Valverde Analista Económico
Resumen ejecutivo Para los proveedores del sector de dispositivos médicos en CR, las oportunidades de serlo también en RD, existen mayormente si se trata de servicios o productos asociados a la fabricación de aparatos de transfusión o de instrumentos para medir la presión arterial. Específicamente, existen oportunidades en el suministro de servicios de exámenes microbiológicos, diseño de cuartos limpios y calibración y metrología, asimismo, en el abastecimiento de moldes por inyección y etiquetas. Otros productos con alguna oportunidad son cajas corrugadas, bolsas pláticas y otros productos básicos, que por serlo, tienen menos oportunidades y son ya obtenidos del mercado local. El mercado meta lo componen básicamente multinacionales norteamericanas, con las que para negociar se deben ofrecer servicios o productos altamente competitivos en precio, mismo afectado por los costos de logística (Dominicana USA vs Dominicana CR) y negociados a nivel corporativo. Asimismo, los productos y servicios, como igual aplica en CR, deben ofrecer altos estándares de calidad. En el tema logístico, además del precio, debe considerarse el tema del manejo de inventarios, el cual debe permitir la disponibilidad de los productos o servicios como se tienen en la actualidad o más rápido vs abastecerse en USA. CR podría sacar ventaja de la concentración de estas empresas en Santo Domingo y su cercanía con CR, siempre y cuando optimice la frecuencia de transporte que actualmente es de 2 veces por semanaysaque provecho del costo de envíos que en algún caso es menor. Por ultimo, se recomienda una estrategia de venta-abastecimiento diferenciada entre las transnacionales con presencia también en CR (4) y las que solo están en Dominicana.
Introducción
CONTENIDO CONTENIDO 1. Introducción 2. Las zonas francas en República Dominicana 3. La industria de manufactura de dispositivos médicos en República Dominicana 4. Políticas de compra 5. Potencial demanda de encadenamientos 6. Tratado de libre comercio CAFTA 7. Logística República Dominicana CR / USA
Las zonas francas (ZF) en República Dominicana
Las Zonas Francas (ZF) son un importante sector productivo dentro de la economía dominicana y tiene un rol fundamental en los principales indicadores macroeconómicos del país
60 Parques industriales en operación. ( +5-2013)
614 Empresas (+12-2013)
5.243 millones de USD Exportaciones 2014
53% de las exportaciones totales del país
2 regiones: concentran los parques industriales
Empresas de 38,4% origen estadounidense
Empresas de 38,3% origen Dominicano
Otros orígenes de las empresas: Holanda: 12 Puerto Rico. 11 Alemania: 10 Canadá: 1 Costa Rica: 1
Millones USD 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Evolución de las Importaciones de ZF, 2005-2014 millones USD 4% 5% 20% 3.111 8% 3.450 11% 25% 20% 15% 10% 5% 1.000 500-4% -3% -3% -3% 0% -5% 0 (1) Datos preliminares 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1) Años Importaciones % Tasa de crecimiento Fuente: Banco Central de la República Dominicana -10%
Principales actividades productivas de las empresas en las ZF dominicanas, 2014 Otras 26,4% Servicios 20,4% (125 empresas) Productos médicos y farmacéuticos 4,6% (27 empresas) Calzado y sus componentes 4,9% Comercialización 7,3% ( 45 empresas) Productos agroindustriales 8,1% (50 empresas) Fuen t e: C onsej o N acional d e Zonas Francas d e Ex port ación. I n forme estadístico d e 201 4 Manufactura de tabaco y derivados 10,4% (64 empresas) Confecciones y Textiles 17,9% (110 empresas)
Importaciones según sector productivos en la ZF de República Dominicana en 2014 Calzado 7% Otros 14% Confecciones y textiles 27% 914 millones de USD Articulos Joyería 7% Tabaco y derivados 10% Productos médicos y famacéuticos 22% 755 millones de USD Productos eléctricos 13%458 millones de USD Fuen t e: C onsej o N acional d e Zonas Francas d e Ex port ación. I n forme estadístico d e 201 4
81.% Se compran en el exterior Materia prima utilizada por las empresas de ZF
12% dentro de ZF Compras locales 7% en el resto del mercado local
48% de las empresas, compraron materias primas en E.E.U.U. 26% en República Dominicana
Empresas que importaron materia prima de los siguientes países, 2013 Países de origen Empresas Estados Unidos 295 República Dominicana 158 República Popular de China 112 México 47 Brasil 31 Alemania 27 Nicaragua 23 Italia 22 Colombia 21 3 correspondieron a empresas del sector de dispositivos médicos y farmacéuticos. Corea del Sur 20 Costa Rica 8 Fuen t e: C onsej o N acional d e Zonas Francas d e Ex port ación. I n forme estadístico d e 201 4
La industria de manufactura de dispositivos medicos en República Dominicana
El sector de Dispositivos Médicos y Farmacéutica es uno de los pilares dentro de la industria de zonas francas y es considerado como uno de los de mayor potencial de crecimiento
La cantidad de empresas aumentó115% 28 13 2001 2014 Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014
En 2014, dentro de zona franca (ZF), las empresas de dispositivos médicos fueron el 2 sector que realizó más inversión, 840,9 millones de USD.
El 66% de las empresas (17) se localizan en 3 parques industriales Las Américas Santo Domingo San Isidro (Santo Domingo ) San Cristóbal (Itabos) ( Sur)
Empresas del Sector Productos Médicos y Farmacéuticos, por parque industrial 2013 Parques Empresas Part. % San Cristóbal (ITABO) 10 Baxter,Convatec, Hospira, Accumed Corp, Edwards, Fenwal, Johnson&Johnson, 37% Metrix, Technical Precisión Plastics, Laboratorio Magnachem Las Américas 5 B.Braun, Cardinal Health, Carefusion, Remington, Oscor Caribe 18% San Isidro 3 Arriol, Corflex, Davis & Geck 11% San Pedro de 3 CEA Global, Medsorb Dominicna, Optec USA 11% Macorís PERLAV 1 Laboratior Rowe 3,7% La Romana II 2 Das Medical, Microtek 7,4 % Santiago- Navarrete 1 De Royal Intercontinental 3,7% Nigua 1 Accumed Corp 3,7% Esperanza 1 QEL Dominicana 3,7% Total 27 100% Fuen t e: C onsej o N acional d e Zonas Francas d e Ex port ación.
De las 24.4% exportaciones totales de las ZF.
Exportaciones de Productos Médicos y Farmacéuticos de zonas francas en RD, 2005-2014 (En millones USD) 1400 1200 1000 10% 9% 11% 13% 11% 1.179 10% 1.213 1.231 1.281 14% 12% 10% Millones USD 800 600 8% 6% 400 3% 4% 4% 200 1% 2% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1) Año (1) Datos preliminares 0% Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014
Principales tipos de productos exportados 2014 millones de USD Artículos y aparatos Otros instrumentos de ortopedia o 15% para fracturas 1% Sonda t-kehr 6% Instrumentos y aparatos de transfusión 38% ( 332 millones de USD) Instrumentos de cirugía ( bisturpias, cizallas, tijeras y similares) 11% S e contemplan l as part idas arancel arias: 901 8, 9021, 9023 Fuen t e: TRADEMAP Instrumentos para medida de la presión arterial 29% ( 254 millones de USD)
Empresas de 85% capital estadounidense
Origen de las empresas del sector productos médicos y farmacéuticos, 2013 Países Empresas Part. % Estados Unidos 23 85% República Dominicana 2 7% Canadá 1 4% Alemania 1 4% Total 27 100% Fuen t e: C onsej o N acional d e Zonas Francas d e Ex port ación.
Exportan sus 89% productos a E.E.U.U
Exportaciones de dispositivos médicos según destino, 2014 Costa Rica 2% Países Bajos 2% Alemania 3% Otros 6% Estados Unidos de América 87% Fuen t e: C onsej o N acional d e Zonas Francas d e Ex port ación.
Países de destino de las exportaciones de las empresas del sector productos médicos y farmacéuticos 2013 Países de Destino Empresas Estados Unidos 25 Canadá 5 China 4 Alemania 3 Bélgica 2 Chile 2 Costa Rica 2 Ecuador 2 Guatemala 2 Países Bajos 2 Otros 17 Fuen t e: C onsej o N acional d e Zonas Francas d e Ex port ación.
Compró materia 86% prima en los Estados Unidos
Empresas que importaron materia prima de los siguientes países en 2013 Países de origen Empresas Estados Unidos 24 China (República Popular) 6 Alemania 4 Argentina 3 Costa Rica 3 Italia 3 Japón 3 Puerto Rico 3 Suiza 3 Brasil 2 Otros 24
Tiempos de pago entre 30 60 días
4 empresas tiene también planta en Costa Rica
Percepción que el sector de manufactura de dispositivos medicos en CR es más avanzado
Presencia de gerentes costarricenses en las empresa del sector en RBD ( Baxter, Covidien)
Empresa de manufactura de productos médicos y farmacéuticos en RD ACCUMED CORP ACCUMED CORP. (EXTENSION ITABO) Empresa DE ROYAL INTERCONTINENTAL, S. R. L EDWARDS LIFESCIENCIES, AG ARRIOL INTERNATIONAL, S.A. FENWAL INTERNATIONAL, INC. (Fresenius Kabi) B. BRAUN DOMINICAN REPUBLIC, INC HOPE MANUFACTURING, LLC. BAXTER HEALTHCARE, S. A CARDINAL HEALTH D.R. 203 II, LTD. CAREFUSION D. R. 203 LTD. CEA GLOBAL DOMINICANA, S.R.L. CONVATEC DOMINICAN REPUBLIC, INC. CORFLEX CARIBE, S. R. L. DAS MEDICAL INTERNATIONAL, S. R. L HOSPIRA, LTD (Pfizer Inc) JOHNSON & JOHNSON DENTAL CARE COMPANY MEDSORB DOMINICANA, S.A. METRIX DOMINICANA, C. POR A MICROTEK DOMINICANA, S.A. OPTEC USA, INC. OSCOR CARIBE, LLC. COVIDIEN QEL DOMINICANA, S. A. REMINGTON MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA TECHNICAL PRECISION PLASTICS DOMINICANA, LTD.
Políticas de compra
Los criterios generales para la selección de un nuevo proveedor se encuentra relacionados con políticas corporativas, precios, estándares y eficiencia en la logística
Alineamiento con la estrategia corporativa (ej: economía de escala, diversificación de proveedores) Precio competitivo Aprobación de proceso de auditoría de acuerdo a los estándares de la empresa Eficiencia en la entrega
A menor valor agregado mayor la importancia del precio en la decisión de compra
Sí el insumo llega a formar parte del producto final, la decisión de compra se toma en nivel más altos dentro de la estructura organizacional de las empresas
Algunas empresas y dependiendo del producto realizan las compras a nivel local (para satisfacer la demanda de 1 planta), regional ( necesidades de varias plantas en distintos países) y corporativo (para toda la empresa).
= Hacen negociaciones regionales o corporativas en base a precios por volumen Precio = Contra estos precios miden a los nuevos proveedores = A menor valor agregado mayor la importancia del precio en la decisión de compra Calidad = Ejecutan auditorías para confirmar estándares de calidad = Certificaciones = Experiencia = A mayor integración con el producto final mayor calidad Capacidades logísticas Utilizan 3PL s: = Requieren mínimos inventarios con rápida disponibilidad. = Precios competitivos a nivel logístico = Eficiencia en el transporte Algunas empresas consolidad sus insumos en E.E.U.U e importan a RD con una alta frecuencia
En el tema de logística, lo principal que buscan las empresas dominicanas es minimizar el control de inventarios, entregas justo a tiempo; tema igual que puede impactar los precios que deben ser muy competitivos.
El proceso de selección de un proveedor es mas estricto si se trata de un insumo que se incorpore al bien final versus los que no.
Si el insumo se incorpora al producto final El proceso de selección del proveedor será más estricto La negociación dependerá de las altas instancias de las empresas La necesidad de contar con certificaciones especializadas será más alta Es más probable que el proveedor sea una empresa norteamericana o de un país con altos estándares de calidad. Si el insumo no se incorpora al producto final Es probable que la empresa cuente con más autonomía para la compra del insumo Mayor probabilidad de que la compra se realice con proveedores dominicanos Menos estricto el proceso de selección ( lo que no significa que sea sencillo)
A la fecha las empresas de RD venden básicamente productos de bajo valor agregado y que no formen parte del producto final.
Productos que adquieren en República Dominicana Inyección de plástico (2 empresas que hacen moldeo para dispositivos médicos) Repuestos no especializados (maquinaria) Cajas de cartón corrugado y flexible Consumibles Servicios de mantenimiento industrial Etiquetas Las empresas entrevistadas compran entre 3% y el 10% de sus insumos en RD
A las empresas dominicanas se le presentan retos similares a los que tienen las costarricenses para encadenarse con las empresas del sector, por ejemplo cumplimiento de estándares y competencia con acuerdos corporativos
Principales barreras de los proveedores locales Empresas locales sin el nivel de calidad requerido ni certificaciones de normas de calidad. Compromisos a largo plazo con el corporativos( con proveedores en el extranjero) Baja practica de encadenamientos
Potencial demanda de encadenamientos
De la lista evaluada, existe mas potencial para servicios que para productos. No hay interés en cables y conectores médicos, recubrimiento en vacío, esterilización y materiales y acabados
Productos y servicios con actual potencial dentro de la oferta nacional 0 1 2 3 4 Materiales y acabado Cables y conectores médicos Recubrimientos en vacío Esterilización Equipo y suplementos de Laboratorio Materiales impresos Materiales de empaque Extrucción de tubos médicos y ensambles Inyección en silicón Racks Cartón plegable Tapas Empresas Cajas corrugadas Bandejas termoformadas Bolsas pláticas Equipo de precisión Maquinas y herramientas de precisión Químicos y reactivos Etiquetas Calibración-metrología Moldeo por inyección Exámenes microbiológicos Estructuras de cuartos limpios
CAFTA
Los productos que cumplan con la norma de origen, de acuerdo al CAFTA- DR, tiene derecho a recibir el tratamiento arancelarios establecido en este tratado, sin importar sin son de una empresa de ZF o no Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana- Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR), Artículo 3.3: Desgravación Arancelaria: Salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías originarias, de conformidad con el Anexo 3.3.1. Para mayor certeza, salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte centroamericana y la República Dominicana deberán disponer que cualquier mercancía originaria tenga el derecho de obtener el trato arancelario para la mercancía establecido en su Lista al Anexo 3.3, sin importar que la mercancía sea importada a sus territorios desde el territorio de los Estados Unidos o de cualquier otra Parte. Una mercancía originaria podrá incluir una mercancía producida en una Parte centroamericana o en la República Dominicana con materiales de los Estados Unidos.
Ejemplos de tratamiento arancelario con República Dominicana Código arancelario Producto CAFTA NMF 4822 Etiquetas de todas clases, de papel Libre Comercio 14% o de cartón, incluso impresas 4808.10 Papel y cartón corrugado incluso perforado 3923.29.10 Bolsas termoencogibles multilaminadas o extruidas (tipo "Cryo-vac") Servicios Libre Comercio 14% Libre Comercio 20% Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios proveedores de servicios. Fuente: CAFTA
Para poder desplazar a los proveedores actuales, ya sea dominicanos o internacionales, el proveedor costarricense deberá ofrecer un precio muy competitivo, garantizar altos estándares de calidad (iguales o mayores a los que ofrecen los proveedores actuales) y poder entregar el producto en el momento que la empresa lo necesite sin que esta se vea obligada a mantener grandes inventarios.
Logística de exportación a República Dominicana
Para la eficiencia logística de nuestros envíos, debe considerarse que tenemos menos frecuencia de salida que lo traído desde USA, asumiendo una administración o control adecuado de los días de tránsito que no pueden ser más de 10. Logística marítima Navieras con servicio hacia República Dominicana Costa Rica - RD MSC, Maersk Line, Evergreen, MOL, Seaboard Marine, APL, CMA CGM, otras Chicago - RD Más oferentes que CR Puertos de llegada Caucedo y Rio Haina Rio Haina - Caucedo Puertos de salida Puerto Limón Puerto de Chicago; Illinois, USA Tiempos de tránsito 7 a 11 días (depende el operador utilizado) 9 días (depende el operador utilizado) Días de salida Consolidación Tiempos de tránsito Jueves y fines de semana 14 días (depende el operador utilizado) Todos 10 días (depende el operador utilizado)
Para la eficiencia logística igual considerar la posible ventaja a nivel de costos, aunque a nivel de carga consolidada, estamos en desventaja. Logística Marítima Servicio Puerto a Puerto Tipo de contenedor CR-RD Chicago-RD 1 x 40 STD/ HQ DRY USD$ 1.395 USD$ 1738 + gastos tramitología 1 x 20 STD DRY USD$ 1.340 USD$ 1425 + gastos tramitología 1 x 40 RFR USD$ 4.790 Consolidado 1000 Kg/3 m 3 USD$ 425 USD$ 317 + gastos tramitología Costos aproximados, enero 2016 Fuente: consulta a empresas
El costo de la consolidación y el tiempo de transito son superiores desde Costa Rica, sin embargo el transporte marítimo tiene un costo menor. El costo de movilizar un contenedor de 1 x 40 STD para mercancía seca desde CR hacia República Dominicana es un 20% más bajo vs desde Chicago. El tiempo de transito es similar al que ofrece la oferta de Costa Rica en contenedor completo (FCL), no así en mercancías consolidadas que tienen un tiempo de transito más corto, 4 días MENOS desde Chicago. La oferta de operadores logísticos es mayor a la oferta ofrecida por Costa Rica. El costo de consolidar mercancías desde Costa Rica es mayor aprox. un 34%, que desde Chicago hasta Rep. Dominicana. Un porcentaje elevado los embarques consolidados desde Costa Rica viajan vía Miami incrementando los tiempos y costos.
Si bien tenemos ventaja en costos en los envíos aéreos, el tiempo de tránsito es levemente mayor que el que tendrían las mercancías desde USA (ejemplo Chicago), que para el tipo de producto puede no ser impactante. Logística aérea Servicio aeropuerto - aeropuerto Tiempo de tránsito Costo aproximado de 100 kg Oferentes logísticos Costa Rica - RD De 2 a 3 días (dependiendo el operador utilizado) Chicago - RD 1 día (dependiendo el operador utilizado) 150 USD + gastos operativos 175 USD + gastos operativos DHL, COPA, Delta Cargo, TACA, Rex cargo, Grupo HA, Servica, Aimar, Baimar, otros Costos aproximados, enero 2016 Fuente: consulta a empresas