Edición: Abril 2008 Páginas: 163 Cuadros: Empresas mencionadas: Presentación: Carpeta + CD El presente estudio analiza la situación actual y las perspectivas del sector de Generadores Eléctricos. El mismo abarca el análisis de las empresas que ensamblan localmente y las que comercialización equipos importados, y que compiten tanto en la venta como el alquiler de los Grupos electrógenos. Además la segmentación agrupa y dimensiona la demanda de equipos que son para uso residencial/ pequeños comercios, para industrias pequeñas, las grandes industrias y por último el estado nacional. Finalmente el estudio muestra a las empresas competidoras, su estructura, cuotas de participación en el negocio de venta como alquiler de equipos, las marcas y potencias ofrecidas, y el posicionamiento competitivo alcanzado Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competit ivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.2.2. Barreras de salida 1.1 Síntesis ejecutiva 2.4.3. Movilidad de los factores clave de éxito 1.2 Perspectivas 2.4.4. Cadena de valor del sector 1.2.1. Escenarios 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 1.3. Amenazas y oportunidades 3.1. Empresas Amenazas y opo 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.1. Identificación y segmentación del negocio 2.1.1 Introducción y definición de la actividad 2.1.2. Segment ación del negocio en Argentina 2.1.2.1. Segmentación según tipo de empresa 2.1.2.2. Segmentación de los equipos ofrecidos 2.1.2.2.1. Segmentación en función de la potencia del equipo 2.1.2.2.2. Segmentación en función del combustible utilizado 2.1.2.2.3. Segmentación en función del uso dado al generador 2.2. Comercio exterior y consumo aparente 2.2.1. Evolución de la actividad 2.2.2 Exportaciones 2.2.3. Importaciones 2.2.4. Consumo aparente 2.2.5. Estacionalidad de la oferta 2.2.6. Panorama internacional 2.3. Demanda 2.3.1. Demanda de electricidad 2.3.2. Demanda de grupos estratégicos 2.3.2.1. Estacionalidad de la demanda 2.3.3. Grupo de clientes 2.3.3.1. Clientes internos Comercializadores 2.3.3.2. Clientes finales 2.4. Fuerzas competitivas, barreras y factores clave de éxito 2.4.1. Intensidad y movilidad de las fuerzas competitivas 2.4.1.1. Competencia 2.4.1.2. Proveedores 2.4.1.3. Clientes 2.4.1.4. Potenciales ingresantes 2.4.1.5. Sustitutos 2.4.2. Barreras del sector: intensidad y movilidad 2.4.2.1. Barreras de ingreso 3.1.1. Estructura de la oferta 3.1.2. Titularidad del capital 3.2. Estrategias y jugadas competitivas 3.2.1. Grupos estratégicos 3.2.2. Estrategias competitivas 3.2.3. Radio de acción: diversificación e integración 3.2.4. Posicionamiento de las empresas 3.2.4.1. Factores clave de éxito 3.2.4.2. Posiciona miento en función de los factores claves de éxito 3.2.5. Fortalezas y debilidades 3.2.6. Promoción y publicidad 3.3. Performance competitiva 3.3.1. Cuotas de mercado 3.3.2. Rentabilidad, endeudamiento y financiación 3.3.2.1. Rentabilidad 3.3.2.2. Endeudamiento y financiación 3.3.3. Conclusiones 4. APENDICE 4.1. Fuentes consultadas 4.1.1 Fuentes primarias 4.1.2 Fuentes secundarias 4.2. Direcciones de empresas 4.3. Información adicional 4.3.1. Situación del mercado eléctrico argentino 4.3.1.1. Evolución de la demanda 4.3.1.2. Evolución de la oferta 4.3.2. Comercio exterior de energía eléctrica 4.3.3. Oferta neta de energía eléctrica al mercado 4.3.4. Evolución de la generación de energía por fuente 4.4. Glosario metodológico
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Segmentación según actividad comercial desarrollada. En Página Nº4: Segmentación por tipos de empresas. En Página Nº6: Segmentación según potencia del generador. En Página Nº7: Segmentación según tipo de combustible utilizado. En Página Nº7: Ventajas y desventajas de cada tipo de motorización Página Nº8: Segmentación según uso dado al generador. En Página Nº9: Estructura de la oferta de generadores eléctricos. En Página Nº11: Distribución geográfica de los PDV y servicios. En Página Nº12: Datos básicos de la actividad año 2008 Página Nº13: Análisis por área de negocio año 2008 Página Nº13: Factores clave de éxito del sector Página Nº14: Síntesis competitiva Página Nº17: Principales negocios en los que diversifican las empresas del sector Página Nº19: Performance de la competencia. Año 2007. Total mercado Página Nº20: Escenarios 2008/2012 Página Nº21: Evolución del giro del negocio según escenarios Página Nº21: Tendencias estratégicas. Mediano plazo. Año 2010 Página Nº22: Cinco principales tendencias de mediano plazo Página Nº24: Oportunidades y amenazas Página Nº34: Segmentación por tipos de empresas. En Página Nº35: Segmentación según actividad comercial desarrollada. En Página Nº36: Segmentación según actividad comercial desarrollada. Total de ventas y total de alquiler. En Página Nº40: Segmentación según potencia del generador. En Página Nº42: Segmentación según tipo de combustible utilizado. Nafta y gas oil / gas. En Página Nº42: Ventajes y desventajas de cada tipo de motorización Página Nº43: Segmentación según uso dado al generador. En Página Nº43: Segmentación según uso dado al generador. Servicios principales de un determinado ámbito. En Página Nº44: Evolución de la producción de equipos eléctricos. En Página Nº45: Evolución de la producción nacional vs. Las importaciones de generadores Página Nº46: Índice promedio de costos de productos electromagnéticos Página Nº46: Evolución del índice promedio de costos de productos electromagnéticos Página Nº47: Participación de las exportaciones en el comercio exterior de generadores eléctricos. En Página Nº48: Composición de las exportaciones argentinas de generadores eléctricos. Periodo 2005-2007 Página Nº49: Página Nº50: Página Nº50: Página Nº51: Página Nº51: Página Nº53: Página Nº54: Página Nº55: Página Nº56: Página Nº57: Página Nº60: Página Nº61: Página Nº62: Página Nº63: Página Nº64: Evolución de las importaciones por país de origen en dólares FOB. Acumulado 2005 2008. En por país de origen en dólares FOB. Evolución 2005 2008. En por país de origen en unidades. Acumulado 2005 2008. En por país de origen en unidades. Evolución 2005 2008. En según tipo de importaciones. Acumulado 2005 2008. Ranking de importadores. Monto FOB Ranking de importadores según cantidad Importaciones según país de origen. Monto cantidad y valor promedio 2005-2008 Consumo aparente. En millones Participación de cada grupo de usuario. Medido en cantidad y facturación Participación del consumo regional en el total de país. En Evolución del consumo por tipo de usuario. Periodo 2006-2007 Evolución de la tasa de crecimiento de la demanda eléctrica en relación al año anterior. En Crecimiento de la demanda eléctrica por provincias. Periodo 2003 2007. En Página Nº65: Records de consumo de potencia. Periodo 2000 2007. (Expresado en MW)
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº67: Importaciones de grupos electrógenos Página Nº68: Página Nº69: Página Nº70: Página Nº71: Página Nº74: Página Nº75: realizadas por usuarios finales Segmentos que componen le demanda de grupos electrógenos (en monto). En Estacionalidad de la demanda de grupos electrógenos. Ventas. En Estacionalidad de la demanda de grupos electrógenos. Alquiler. En Principales distribuidores de algunas de las empresas más importantes del sector Evolución del volumen físico de la producción. Datos trimestrales Estructura economía global. Cantidad de empresas formales e informales, en miles Página Nº76: Estructura económica formal. Diciembre de 2006 Página Nº78: Intensidad y movilidad de las fuerza competitivas Página Nº79: Impacto de las fuerzas competitivas en el sector Página Nº80: Segmentación de la competencia Página Nº81: Principales proveedores de propulsores nafteros y diesel Página Nº82: Principales proveedores de generadores eléctricos Página Nº82: Principales proveedores de grupos Página Nº83: Página Nº84: Página Nº91: Página Nº92: Página Nº94: Página Nº95: Página Nº99: electrógenos Poder negociador de los proveedores Poder negociador de los clientes Presión de los sustitutos Barreras de ingreso Barreras de salida Modalidad de los factores clave de éxito Cadena de valor de una empresa del sector generadores eléctricos Página Nº102: Estructura de la oferta de generadores eléctricos. En Página Nº103: Nivel de empleo del sector comparado con el nivel general Página Nº103: Evolución del nivel de empleo de sector comparado con el nivel general Página Nº104: Nivel de empleo de las principales empresas del sector Página Nº105: Localización de las empresas Página Nº106: Tipo y actividad comercial principal de las empresas Página Nº107: Titularidad del capital Página Nº109: Segmentos estratégicos Página Nº111: Industrias Juan F. Secco Ventas brutas por unidad de negocio. Periodo 2001 2006. Valores en pesos Página Nº112: Industrias Juan F. Secco Participación de cada unidad de negocios en el total de la facturación de la compañía. En Página Nº124: Principales negocios en los que diversifican las empresas del sector Página Nº124: Principales sectores atendidos por las empresas del sector Página Nº125: Principales factores clave de éxito según segmento de clientes Página Nº126: Posicionamiento en función de la imagen de marca y el nivel precios. Segmento hogareño / pequeños comercios Página Nº127: Posicionamiento en función de la imagen de marca y el nivel precios. Segmento industrias y estado Página Nº128: Fortalezas y debilidades Página Nº129: Inversión publicitaria Página Nº130: Ferias y exposiciones de las que participan las empresas del sector Página Nº132: Participación general en el negocio de generadores eléctricos. Año 2008 estimado. En Página Nº133: Participación general en el negocio de generadores eléctricos. Año 2007. En Página Nº135: Participación en el negocio de venta de generadores eléctricos. Año 2008 estimado. En Página Nº136: Participación en el negocio de alquiler de generadores eléctricos. Año 2008 estimado. En Página Nº137: Índice de rentabilidad Página Nº138: Estructura de costos. Operación de alquiler. En Página Nº139: Estructura de costos. Operación de venta. En Página Nº141: Endeudamiento por empresa. En Página Nº142: Participación de cada entidad en el total de los préstamos otorgados al sector. En Página Nº144: Participación de cad segmento en el total del negocio. En Página Nº145: Performance de la competencia 2008 (estimado). Total mercado
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº146: Performance de la competencia 2008 Página Nº153: Records de consumo de la energía (estimado). Segmento de venta de eléctrica equipos nuevos Página Nº153: Records de consumo de la potencia Página Nº148: Relación de mercado vs. Rentabilidad. eléctrica Negocio de venta de equipos nuevos. En Página Nº156: Nueva generación (en MW) Página Nº157: Importación y exportaciones mensuales Página Nº148: Relación de mercado vs. Rentabilidad. de energía eléctrica Negocio de alquiler. En Página Nº158: Energía eléctrica ofertada al mercado Página Nº149: Performance de la competencia 2008 según fuente de generación. En GWh (estimado). Segmento de alquiler Página Nº159: Evolución de la generación de energía Página Nº152: Nominas de las principales empresas del eléctrica por fuente sector
A continuación se mencionan algunas de las empresas de Generadores Eléctrico mencionadas en el estudio: ATLAS COPCO CASA FENK S.A.C.I.F.I. CETEC SUDAMERICANA DIPERK ARGENTINA S.A. DOWEL FINNING HONDA INDUSTRIAS JUAN F. SECCO PARLERMO POWER DIESEL SDMO ARGENTINA S.A. SIMPA SULLAIR