ARGENTINA - ASIA EN 2030: PANEL CHINA: OFERTA Y DEMANDA DE ALIMENTOS MARCELO REGUNAGA Buenos Aires, 7 de abril de 2014
EVOLUCION DE LA R. P. CHINA A PARTIR LAS REFORMAS DE ULTIMAS TRES DECADAS (desde 1978) De una sociedad agrícola a una urbana industrial De una economía dirigida a una basada en el mercado Notable crecimiento económico (+ 9% anual en las últimas tres décadas) Reducción de la pobreza (+65% a menos 10%) + 500 millones personas Primer exportador mundial de bienes desde 2008 2da economía mundial (2010); y posiblemente sea la primera en 2017 En 2030 será una economía de altos ingresos e importante clase media Evolución hacia una sociedad moderna, armónica y creativa en 2030 (Informe China 2030 B. Mundial-Centro Investigac. Desarrollo Consejo de Estado de China)
EL GRAN DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CHINA SE CONCENTRO EN BIENES NO AGRICOLAS Primer exportador mundial desde 2008 Fuente: CEPAL y Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013
EL GRAN DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE CHINA SE CONCENTRO TAMBIEN EN BIENES NO AGRICOLAS Fuente: CEPAL y Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013
PROYECCIONES DE CRECIMIENTO Y DE EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA AL 2030 INDICADOR 1995-2010 2011-15 2016-20 2021-25 2026-30 Crecimiento del PBI (% por año) 9,9 8,6 7,0 5,9 5,0 Crec. productividad trabajo (% por año) 8,9 8,3 7,1 6,2 5,5 Estructura de la economía (% al final de cada período) - Inversión / PBI 46,4 42 38 36 34 - Consumo / PBI 48,6 56 60 63 66 - Industria / PBI 46,9 43,8 41 38 34,6 - Servicios / PBI 43 47,6 51,6 56,1 61,1 - Participación agricultura en empleo 38,1 30 23,7 18,2 12,5 - Participación servicios en empleo 34,1 42 47,6 52,9 59 Fuente: Informe China 2030. Banco Mundial - Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Consejo de Estado R.P. China. 2012
ANTES DE 2020 CHINA SERA LA PRIMERA ECONOMIA MUNDIAL CON UNA IMPORTANTE CLASE MEDIA PBI TOTAL (miles millones dólares) PBI / cápita (dólares por habitante) Fuente: La R. P. China y ALC. CEPAL, 2012
ALGUNOS INDICADORES DE LA EVOLUCION RECIENTE DE CHINA 2 de los 10 bancos más grandes del mundo De las 500 empresas de Fortune, 61 son chinas 2º mayor sistema de autopistas del mundo 6 de los 10 puertos más grandes del mundo 30% de las reservas internacionales oficiales Mejoras sustanciales en educación, salud, ciencia y tecnología En 2012 2º socio comercial de América del Sur (intercambio bienes) Ante la crisis financiera 2008-2009 China armó el mayor plan anticíclico a nivel global medido en PBI. y seguirá creciendo!!!
PAISES QUE CONTABAN CON LAS 500 UNIVERSIDADES MEJOR RANKEADAS EN 2010 Nº Universidades NOTA: Evolución de China 2003-2010 154 DE LAS MEJORES 500 UNIVERSIDADES ESTAN EN EEUU Y EXCEDEN LA ESCALA DEL GRAFICO Fuente: Informe China 2030. Banco Mundial - Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Consejo de Estado R.P. China, 2012
ESTRATEGIA DE COOPERACION E INTEGRACION COMERCIAL CHINA EN ASIA PACIFICO Y AMERICA ASEAN AFTA entre Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia y Singapur ASEAN + 3 (CHINA + JAPON + COREA) EAFTA * ASEAN + 6 (AUSTRALIA + N. ZELANDA + INDIA + CHINA + JAPON + COREA) CEPEA* Comprehensive Economic Partnership for East Asia TLCs de CHINA con países latinoamericanos: Chile, Perú, Costa Rica Nota*: Hay TLCs individuales de China con ASEAN y N. Zelanda, pero no se firmaron aun los TLCs de los grupos Fuente: Regunaga, M. La estrategia de inserción comercial de Argentina para la próxima década. 2013
EN 2030 LA MAYOR PARTE DE LA CLASE MEDIA MUNDIAL Y EL CONSUMO ESTARAN EN ASIA PACIFICO, ESPECIALMENTE EN CHINA (en %) EEUU Europa Fuente: La R. P. China y ALC. CEPAL, 2012 América Latina y Caribe Asia y Oceanía En China se estima que en 2020 habrá 500 millones de personas de clase media y en 2025 el 59% de los hogares serán de clase media alta y 20% de clase media baja
IMPACTOS DE LA EVOLUCION RECIENTE Y LAS PROYECCIONES A 2030 DE CHINA Y OTROS PAÍSES EMERGENTES Crecimiento del ingreso (importante clase media) Urbanización y aumento de la productividad media Aumento de la población aunque a tasas menores o Cambio de las dietas y aumentos de consumo de carnes, lácteos, aceites y otros productos de valor agregado (clases medias y altas) o Aumento de la producción local. Presión sobre los recursos naturales o Aumento de las importaciones de commodities. Poco de MOAs!!! o Inseguridad alimentaria. Aumentos de precios de los alimentos
LOS IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA EVOLUCION DE CHINA YA HAN SIDO MUY RELEVANTES PARA ARGENTINA La incertidumbre sobre la seguridad alimentaria global ha generado aumentos significativos de los precios internacionales de los alimentos, que han aumentado el valor de todas las exportaciones de Argentina En 2011 China se constituyó en el segundo socio comercial de Argentina en exportaciones e importaciones Pero Los aumentos del comercio bilateral están altamente concentrados en pocos commodities (en 2012 complejo soja: 89%; 20 productos: 99%) La exportación de MOAs y otros bienes y servicios con mayor valor agregado es muy limitada (efecto de primarización).
PERO ARGENTINA NO ES UN SOCIO COMERCIAL IMPORTANTE DE CHINA (comercio bilateral total bienes en 2012 en millones de dólares) Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013
ASIMETRIAS EN EL COMERCIO BILATERAL ARGENTINA-CHINA Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013
ARGENTINA TIENE ALTAMENTE CONCENTRADAS SUS EXPORTACIONES A CHINA EN LOS PRODUCTOS AGRICOLAS (Participación en el total importado por China de diferentes orígenes en 2012) Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013
CHINA TIENE MUY CONCENTRADAS SUS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS EN POCOS PRODUCTOS, PERO LA MAGNITUD DEL MERCADO BRINDA OPORTUNIDADES EN OTROS BIENES DEL SECTOR (Importaciones chinas de productos agrícolas en 2012 en millones dólares CIF)
PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRODUCTOS AGRICOLAS A CHINA EN 2012 (% del valor de las importaciones) Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS ARGENTINOS IMPORTADOS POR CHINA EN 2012. ALTA CONCENTRACION EN SOJA (millones US dólares CIF puertos chinos)
BRASIL Y EEUU CAPTURARON LA MAYOR PARTE DEL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE SOJA (volumen físico) Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013
ARGENTINA PERDIO EL LIDERAZGO DE LAS EXPORTACIONES A CHINA DE ACEITE DE SOJA (volumen físico) Impacto barreras de Argentina? Fuente: Regúnaga y datos de Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013
ARGENTINA Y MERCOSUR TIENEN UN ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO DEL COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROALIMENTARIOS CON CHINA BASES: Dotación de recursos naturales y capital humano disponible Alta capacidad de innovación y de crecimiento de la producción Modelos de negocios competitivos y eficientes Sistemas de producción amigables con el ambiente
70% COMERCIO MUNDIAL DE SOJA: AUMENTO DE LA PARTICIPACION DE ARGENTINA Y MERCOSUR (Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020) 60% 50% 40% 30% Argentina Brasil South America USA 20% 10% 0% 1991-1993 2001-2003 2011-2013 2018-2020 Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias
90% COMERCIO MUNDIAL ACEITE DE SOJA: AUMENTO DE LA PARTICIPACION DE ARGENTINA Y MERCOSUR (Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020) 80% 70% 60% 50% 40% Argentina Brasil South America USA 30% 20% 10% 0% 1991-1993 2001-2003 2011-2013 2018-2020 Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias
SOJA: ARGENTINA Y BRASIL PUEDEN CUBRIR EL TOTAL DE LAS FUTURAS IMPORTACIONES CHINAS (Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020) Millones de toneladas promedios anuales de exportación e importación 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 1991-93 2001-2003 2011-2013 2018-2020 Argentina Brazil So uth America China Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias
ACEITE DE SOJA: ARGENTINA PUEDE CUBRIR EL TOTAL DE LAS FUTURAS IMPORTACIONES CHINAS (Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020) Millones de toneladas promedios anuales de exportación e importación 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Argentina Brasil South America China 3,00 2,00 1,00 0,00 1991-1993 2001-2003 2011-2013 2018-2020 Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias
ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES ENTRE ARGENTINA Y CHINA: OPORTUNIDADES Argentina: Gran potencial de desarrollo agroindustrial (producción y comercio) - Commodities a precios competitivos - Productos con mayor valor agregado (carnes, lácteos, etc.) - Insumos y servicios tecnológicos. Potencial de cooperación - Bioenergías - Posibilidad de internacionalización y alianzas empresarias China: Crecimiento del consumo y las importaciones de alimentos y bioenergías Innovaciones tecnológicas y organizacionales en los agronegocios Desarrollo de una agricultura amigable con el ambiente (cooperación) Oportunidades de inversión de firmas chinas en las cadenas agroindustriales y en servicios de infraestructura en Argentina
ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES ENTRE ARGENTINA Y CHINA: DESAFIOS Mejora de las informaciones bilaterales, protocolos sanitarios y otros instrumentos de facilitación del comercio Eliminación de barreras argentinas a las importaciones de China no compatibles con la OMC Eliminación de BNAs chinas a exportaciones argentinas (ej. OGMs) Alianzas productivas y comerciales para optimizar la localización de la producción (competitividad, impactos ambientales) Eventual Acuerdo bilateral o regional de Libre Comercio para evitar las pérdidas de preferencias resultantes de la estrategia comercial de China en Asia Pacífico y América
ANEXO
PROYECCIONES DE EXPORTACIONES TOTALES DE ARGENTINA Y DE IMPORTACIONES TOTALES DE CHINA PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS (millones de toneladas) PRODUCTOS Año 2012 y ciclo 2012/13 Argentina China Año 2022 y ciclo 2022/23 Argentina China Año 2030 y ciclo 2029/30 Argentina China Soja 11,0 59,1 11,4 64,8 14,3 68,1 Maíz 17,6 5,2 17,9 5,3 20,0 5,1 Trigo 3,2 3,7 7,5 3,6 14,2 3,3 Arroz 1,1 2,3 1,1 2,2 1,1 2,0 Azúcar 0,3 3,8 0,8 4,5 1,7 4,9 Leche en polvo 0,2 1,1 0,3 1,5 0,4 1,9 Pollo 0,3 0,5 1,1 0,8 3,1 1,0 Carne vacuna 0,16 0,10 0,27 0,14 0,4 0,18 Fuente: INAI, 2013; Li Ninghui, y elaboración propia
OPORTUNIDADES PARA ARGENTINA EN UN LARGO LISTADO DE BIENES AGRICOLAS QUE CHINA IMPORTA DE OTROS ORIGENES (importaciones agricolas chinas en 2012)
IMPORTACIONES AGRÍCOLAS CHINAS EN 2012 (continuación) Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrícola Chino en 2012. Agrichina, 2013