Situación comercial del sector agroalimentario Brasil Eurorregión Galicia Norte de Portugal

Situación comercial del sector agroalimentario Brasil Eurorregión Galicia Norte de Portugal

Contenido Situación comercial del sector agroalimentario Brasil Eurorregión Galicia Norte de Portugal... 1 1. Introducción... 3 2. Situación comercial... 5 Balanza comercial de Brasil... 5 2.1. Principales exportaciones de del sector agroalimentario desde la eurorregión a Brasil... 6 2

1. Introducción Brasil es el mercado emergente que ofrece mejores perspectivas para los negocios a corto y medio plazo, según el Barómetro Iberoamericano de Mercados Emergentes, con más del 25% de los votos. Además el interés de las empresas por el mercado brasileño se ha incrementado ante los próximos eventos claves en el país, principalmente la celebración del Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016. El aumento de la demanda doméstica, provocado por el incremento de la renta per cápita, ha influido positivamente en las oportunidades para el sector alimentación, como es el caso de productos cárnicos (derivados del cerdo), lácteos (quesos semi maduros), aceites de oliva extra, aceitunas, frutos secos, arroz y condimentos (azafrán y sales especiales), alimentos preparados congelados, vinos, y en general, productos agroalimentarios. 3 El interés del gobierno por facilitar y garantizar el acceso de toda la población a la alimentación acaba de quedar reflejado este año como derecho constitucional, equiparándose a otros derechos consolidados como la salud, la vivienda o el trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta el factor precio pues el poder adquisitivo de la clase media brasileña es muy inferior a la española y, por tanto, hay que ser consciente de que el tamaño de mercado ofrece ventajas de escala y el precio que debe ser atractivo para aumentar el tamaño del mercado progresivamente. Los consumidores brasileños son muy distintos entre sí debido a la mezcla de culturas y orígenes europeos, indígenas y africanos. Así, por ejemplo, el consumidor del noroeste tiene un gusto muy diferenciado del de Sao Paulo. En la región Sureste, en donde se concentra el mayor poder adquisitivo y cuya influencia europea es muy fuerte, encontrase un consumidor muy compulsivo y que le gusta gastar. Además, sabe apreciar los productos de consumo importados, ya que le otorgan cierto estatus, aunque sin llegar a los niveles japoneses de fidelización de marcas. Asimismo, es un consumidor inmaduro y desconocedor de la calidad, fijándose mucho en el precio de los productos.

Gracias al aumento de la clase media brasileña, hay muy buenas posibilidades para los productos gourmet. La mayoría de los productos brasileños son de consumo masivo, por lo que existe demanda de productos de buena calidad, escasos en el mercado. Igual sucede con los productos dietéticos o naturales. También es el caso del potencial de la alimentación ecológica, a pesar de que Brasil es uno de los principales productores de ecológicos del mundo. Recientemente se han puesto en marcha iniciativas para generalizar su uso entre la población. Por ejemplo, el Estado de Sao Paulo ha decretado regulaciones legales para fomentar la comida ecológica en los centros escolares, y los gobiernos de Río de Janeiro y Espírito Santo han llevado a cabo iniciativas similares. 4

2. Situación comercial Los principales países exportadores de productos agroalimentarios a Brasil son aquellos con una mayor proximidad geográfica como Argentina o Chile, sin excluir en algunos productos a Estados Unidos. En detalle, Argentina es el principal proveedor de Brasil, principalmente de zumos y productos hortofrutícolas, aceite, vino, pescado, carne y quesos. Los zumos también tienen origen en Estados Unidos, como otros productos transformados. Chile es suministrador de productos frescos, conservas de frutas, vino y pescado. España es también origen de las conservas de frutas que se venden en Brasil. El aceite procede principalmente de Portugal, España, además de Argentina. De Uruguay se importan carne y quesos. Y estos últimos también proceden habitualmente de Holanda. 5 Balanza comercial de Brasil Balanza comercial (Miles de millones de USD) Balanza total Balanza industria de la alimentación Exportaciones Importaciones Saldo Exportaciones Importaciones Saldo 2008 197,9 172,9 24,9 33,3 3,3 29,9 2009 152,9 127,6 25,3 30,8 3,1 27,7 2010 201,9 181,6 20,3 37,8 4,1 33,7 Fuente: Euroestacom 2011 Tal como se puede observar en la tabla anterior, Brasil ha sido por lo general un país exportador absoluto en los últimos años, adquiriendo estas exportaciones especial importancia en el sector de la alimentación industrializada. Se observa además un ligero crecimiento de las importaciones de alimentación en 2010.

2.1. Principales exportaciones de del sector agroalimentario desde la eurorregión a Brasil Exportaciones del sector agroalimentario desde Galicia a Brasil Las exportaciones gallegas de productos agroalimentarios a Brasil han sumado en 2010 cerca de 4 millones y medio de euros, lo que supone un crecimiento de estas exportaciones del 110% con respecto al año anterior, manteniendo la tendecia creciente de los últimos años. Los productos que más destacan en el flujo de las exportaciones gallegas a Brasil son los pescados y mariscos con un crecimiento del 112%. Dentro de este grupo de productos destacan los pescados y mariscovs tanto frescos como congelados. Las exportaciones de conservas de pescados y mariscos muestran una tendencia de crecimiento sin ser los valores alcanzados significativos. De los productos de calidad más destacados en Galicia, empieza a cobrar fuerza la expotación de vinos que en 2010 creción un 451% con respecto al año anterior (142.300 ). 6 Sectores ICEX Exportaciones gallegas a Brasil (miles de ) Año 2008 Año 2009 Año 2010 % var. año ant. 1 -- AGROALIMENTARIOS 1.970,60 2.121,13 4.459,72 110,26 101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 71,93 47,09 - -100,00 102 -- PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE - - - 0,00 FLORICULTURA 103 -- TABACO - - - 0,00 104 -- ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 61,53 61,95 60,34-2,61 105 -- PRODUCTOS CÁRNICOS - - 147,06 0,00 106 -- PESCADOS Y MARISCO 1.764,10 1.965,04 4.166,56 112,04 10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS 1.729,56 1.924,35 3.981,16 106,89 FRESCOS Y CONGELADOS 10602 -- PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO 34,54 40,69 185,40 355,65 Y MARISCO 1060201 -- Conservas de pescado y marisco 34,54 40,69 185,40 355,65 1060202 -- Otros preparados de pescado y marisco - - 0,00 107 -- PANADERÍA Y OTROS 29,80 4,41 83,14 1.786,14 10702 -- CONFITERÍA 27,50-60,12 0,00 10703 -- PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETAS - - 23,01 0,00

10704 -- HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS 2,30 4,41-100,00 10705 -- PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS - - - 0,00 10706 -- INGREDIENTES - - - 0,00 108 -- GRASAS Y ACEITES 37,55 42,64 2,63-93,84 1080101 -- Aceite de oliva 37,55 42,64 2,63-93,84 1080102 -- Margarinas - - - 0,00 1080103 -- Otras grasas y aceites vegetales - - - 0,00 1080104 -- Aceites y grasas animales (excepto - - - 0,00 mantequilla) 109 -- LÁCTEOS 5,69 - - 0,00 10901 -- LÁCTEOS 5,69 - - 0,00 2 -- BEBIDAS 117,86 122,16 292,51 139,45 201 -- VINOS 68,68 25,80 142,30 451,52 20101 -- V.C.P.R.D. (Vino de Calidad Producido en 68,68 25,73 77,53 201,34 una Región Determinada) 20103 -- VINOS DE MESA - 0,07 64,77 87.534,41 20104 -- RESTO DE VINOS - - - 0,00 202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 36,54 96,33 150,21 55,94 203 -- BEBIDAS SIN ALCOHOL 12,64 0,03 - -100,00 Fuente: Estacom 7

Exportaciones desde Portugal a Brasil No ha sido posible obtener valores desagregados para las epxoraciones del sector agroalimentario desde la región del Norte de Portugal a Brasil. Los datos recogidos en la tabla anterior corresponden a la totalidad del país. De ahí que el valor total de las exportaciones de 2010 sea muy superior al obtenido por Galicia. Sin embargo llama la atención que el grupo de productos con más salidas hacia Brasil desde Portugal es el de las grasas y aceites, concretamente el aceite de oliva (106.729.020 en 2010). Destacan así mismo las exportaciones de vinos de calidad producidos en una región determinada, que sin duda incluyen los vinos de la región del norte, Oporto y Alvarinho entre otros (15.529.930 en 2010). Sectores ICEX Exportaciones portuguesas a Brasil (miles de ) Año 2008 Año 2009 Año 2010 % var. año ant. 8 1 -- AGROALIMENTARIOS 135.526,55 131.204,18 196.118,23 100,49 101 -- PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 10.832,46 18.019,83 28.788,59 100,60 102 -- PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 5,03 - - - 103 -- TABACO - 0,03 - - 104 -- ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS 440,27 899,18 2.415,70 101,69 105 -- PRODUCTOS CÁRNICOS 0,02 168,28 219,02 100,30 106 -- PESCADOS Y MARISCO 31.549,60 29.820,40 55.653,13 100,87 10601 -- PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS FRESCOS Y CONGELADOS 8.727,67 8.363,75 22.369,97 101,67 10602 -- PREPARADOS Y CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO 22.821,93 21.456,65 33.283,16 100,55 1060201 -- Conservas de pescado y marisco 788,38 924,08 1.137,65 100,23 1060202 -- Otros preparados de pescado y marisco 22.033,55 20.532,57 32.145,51 100,57 107 -- PANADERÍA Y OTROS 1.184,14 998,91 1.956,28 100,96 10701 -- TRANSFORMADOS CONGELADOS - - - - 10702 -- CONFITERÍA 346,15 289,01 667,89 101,31 10703 -- PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETAS 630,17 453,50 736,89 100,62 10704 -- HARINA Y PASTAS ALIMENTICIAS 12,79 51,95 26,76 99,52 10705 -- PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 134,02 103,32 244,37 101,37

10706 -- INGREDIENTES 61,01 101,13 280,37 101,77 108 -- GRASAS Y ACEITES 91.289,83 81.144,87 106.830,84 100,32 10801 -- GRASAS Y ACEITES 91.289,83 81.144,87 106.830,84 100,32 1080101 -- Aceite de oliva 91.058,30 80.969,09 106.729,02 100,32 1080102 -- Margarinas 8,83 23,44 10,52 99,45 1080103 -- Otras grasas y aceites vegetales 222,70 152,34 85,20 99,56 1080104 -- Aceites y grasas animales (excepto mantequilla) - - 6,10-109 -- LÁCTEOS 225,20 152,68 254,67 100,67 10901 -- LÁCTEOS 225,20 152,68 254,67 100,67 2 -- BEBIDAS 18.355,19 17.822,01 25.309,49 100,42 201 -- VINOS 18.282,22 17.601,87 24.961,20 100,42 20101 -- V.C.P.R.D. (VINO DE CALIDAD PRODUCIDO EN UNA REGIÓN DETERMINADA) 11.346,93 11.098,98 15.529,93 100,40 20102 -- VINOS DE LA TIERRA - - - - 20103 -- VINOS DE MESA 6.681,78 6.328,42 9.045,89 100,43 20104 -- RESTO DE VINOS 253,51 174,47 385,41 101,21 9 202 -- OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 56,92 208,44 337,69 100,62 203 -- BEBIDAS SIN ALCOHOL 16,05 11,70 10,57 99,90 Fuente: Euroestacom 2011