MEDICAMENTOS EN CENTROAMÉRICA Parte Uno: Información de Mercado
EL MERCADO Segmentación del mercado Tabla No.1 Segmentación del mercado Países Población Mayor ingreso Mujeres Hombres Crecimiento Población urbana Población Rural Costa Rica 4.8 San José 49.3% 50.7% 1.24% 65% 35% El Salvador 6.3 San Salvador 53.1% 46.9% 0.27% 64% 36% Nicaragua 6.08 Managua 51.1% 48.9% 1.02% 57% 43% Honduras 8.09 Tegucigalpa 49.9% 50.0% 1.74% 52.2% 47.8% Fuente: Cámara de Industrias de Costa Rica Oficina Económica y Comercial de España en Panamá: Guía País Costa Rica Medio Digital, Prensa, El Salvador.com
EL MERCADO Segmentación del mercado Tabla No.2 Países Costa Rica Principales zonas La principal zona comercial y de consumo del país es el Gran Área Metropolitana (GAM). El Salvador Nicaragua Honduras San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate. Managua, Chinandega, León, Masaya, Matagalpa, Granada y Estelí. Tegucigalpa, la capital y ciudad más grande del país y San Pedro Sula, polo industrial. Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica SIECA El mayor centro de producción y consumo de bienes y servicios son las ciudades y áreas mencionadas en la tabla No2.
EL MERCADO Formas de consumo del producto El consumo de estos productos se da para eliminar un síntoma, prevención de enfermedades o diagnósticos. Entre las formas habituales de consumo en el mercado se tiene la compra de forma directa, es decir, el consumidor de los medicamentos se dirige directamente a los centros de venta a adquirir el producto. Los medicamentos que más se consumen son aquellos de venta libre por la facilidad de compra y pueden aliviar síntomas de forma inmediata tales como: los que alivian malestares leves de la cabeza, el estomago, musculares etc.
EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Los medicamentos están destinados para ser utilizados en las personas o en animales, con propiedades que permitan el mejor efecto farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar o mejorar enfermedades. Potencial de compra depende del poder adquisitivo de los clientes Medicamentos con patente Medicamentos genéricos
EL MERCADO Características de presentación del producto Comprimidos Capsulas gel Inyectables Jarabes Ungüentos
EL MERCADO Nuevas tecnologías El sector farmacéutico especialmente los medicamentos están en constante búsqueda de nuevas tecnologías, los avances en la medicina han significado una mayor calidad y esperanza de vida para las personas. Asimismo buscan desarrollar mejores, más eficaces y eficientes métodos de diagnósticos, tratamientos y prevención de ciertas dolencias. Por lo tanto las empresas de fabricación de medicamentos deben adaptarse a las nuevas tendencias y atender las necesidades del mercado y del consumidor. Pueden competir con productos de alta calidad y precios bajos.
COMERCIO EXTERIOR Tabla No.3 Medicamentos 3004.90 (Miles de dólares) Año 2013 Países Importaciones Exportaciones Costa Rica 397,731 114,56 El Salvador 206,232 73,404 Nicaragua 240,82 0,798 Honduras 247,36 6,87 Fuente: Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica SIECA Como se observa en la tabla No.3 de los países considerados en el estudio, Costa Rica es el que mayor importaciones realiza con más de 397 millones de dólares y a su vez exporta más de 114.5 millones de dólares. El segundo principal país importador es El Salvador con 206, millones de dólares.
COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas Costa Rica: Las importaciones de la fracción arancelaria 3004.90 los demás medicamentos de Costa Rica desde Ecuador, han mostrado un incremento en los últimos años. En el 2012 USD 1,142 millones. En el 2013 ascendieron a USD 1,778 millones. El Crecimiento fue de 55%. El Salvador: Las importaciones de la fracción arancelaria 3004.90 de los demás medicamentos desde Ecuador aumentaron en el ultimo año. En el 2012 fueron de USD 0,574 millones. En el 2013 ascendieron a USD 1,281 millones. Un crecimiento de 123%.
COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas Nicaragua: Las importaciones de Nicaragua de la fracción arancelaria 3004.90 de los demás medicamentos desde el Ecuador ascendieron levemente. En el 2012 fueron de USD 1.507 millones. En el 2013 fueron de USD 1.599 millones. El Crecimiento fue de 61%. Honduras: Las importaciones de Honduras de la fracción arancelaria 3004.90 de los demás medicamentos desde Ecuador decrecieron en el año 2013. En el 2012 fueron de USD 0.043 millones. En el 2013 fueron de USD 0.032 millones. El Crecimiento fue de -26%.
Canales de comercio El canal de distribución a utilizar es el canal corto que sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario entre fabricante y usuario final. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN USUAL PARA LOS PRODUCTOS IMPROTADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO Exportador Ecuatoriano Droguerías/ importador / Distribuidor Mayorista Farmacias Minoristas
Canales de comercio Principales empresas El proceso de selección del importador-distribuidor adecuado ciertamente requerirá tiempo y esfuerzo por parte de la empresa ecuatoriana, pero definitivamente constituye un elemento clave para el éxito en la incursión en el mercado centroamericano. Las principales empresas de medicamentos en Centroamérica son: El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Droguería VIDES DICOSA DICEGSA CEFA Droguería Santa Lucía Dromeinter Droguería Rocha CONDEFA
Información General de las empresas locales COSTA RICA Empresa Descripción Empresa líder dedicada a la importación de medicamentos de uso humano, así como implementos médicos descartables. Es una empresa de capital netamente costarricense, fundada el 1 de febrero de 1955. Actualmente CEFA es la compañía distribuidora de productos farmacéuticos y de cuidado personal más de Centroamérica, con ventas netas anual de más de 250 millones de dólares. Empresa fundada en 1994 que se especializa en todos los aspectos de comercialización de productos farmacéuticos de especialidad y suministros médicos a los mercados de los sectores públicos y privados. Grupo de empresas multiformato que se dedica a la comercialización y distribución de productos farmacéuticos. Se caracterizan por la innovación y la exclusividad en servicios para sus clientes: farmacias independientes, cadenas farmacéuticas, hospitales privados, farmacias veterinarias y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Empresa que se especializa en la fabricación y distribución de productos farmacéuticos y de cuidado personal de óptima calidad. Grupo COFASA abarca todo el sector farmacéutico, con fabricación, distribución y su propia cadena de farmacias afiliadas. Empresa distribuidor integral del mercado farmacéutico y cuidado personal, su amplio stock de productos y con un respaldo de 24 años de trayectoria en el mercado les ha permitido satisfacer y cumplir con la demanda que exigen sus farmacias.
Información General de las empresas locales El SALVADOR Empresa Descripción Es una organización empresarial que nace en el 2005, desde sus inicios ha demostrado alta responsabilidad social, la empresa está orientada al servicio y satisfacción de los clientes de las Industrias Farmacéuticas. Fue fundada como Droguería Vides en el año de 1935. Se especializa en la fabricación de productos farmacéuticos, adquiriendo los derechos de fabricación bajo licencia, de la línea popular de Schering Plough Inc, la cual incluye la distribución exclusiva para toda el área centroamericana. Empresa distribuidora de productos y servicios con alta especialidad en el sector salud y cuidado personal. Cuenta con especialistas de mercado que actúan en tres grandes canales de distribución de El Salvador: farmacias, clínicas de médicos, mayoristas y sector popular, institucional privados y públicos. Grupo de empresas dedicado a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos con el fin de satisfacer las necesidades del mercado con una línea de productos de alta calidad. Actualmente exportan a Honduras, Guatemala y Belice.
Información General de las empresas locales NICARAGUA Empresa Descripción Empresa fundada en 1994 que se especializa en todos los aspectos de comercialización de productos farmacéuticos de especialidad y suministros médicos a los mercados de los sectores públicos y privados. Nace como una iniciativa de sus socios fundadores, quienes en apego a sus ideales de construir una empresa de suministros de medicamentos humanos y materiales de reposición periódica y bajo la filosofía de ofrecer eficientes servicios integrales de calidad al pueblo nicaragüense; logran iniciar operaciones el 30 de Abril de 1990, hace 18 años. Nace alrededor de una farmacia en noviembre de 1953 y se desarrolla como distribuidora desde 1955 en la década de los años cincuenta, realizando una actividad mixta de importadora y distribuidora deforma ininterrumpida hasta el día de hoy. Inicia operaciones con la distribución de un solo Laboratorio, pero gracias a la visión y organización con que cuenta ha crecido continuamente y en la actualidad representa a más de treinta Laboratorios, ocupando los primeros lugares en distribución de medicamentos a nivel nacional. Atienden a más de 900 clientes. Es una empresa importadora, distribuidora y comercializadora de productos farmacéuticos y de consumo con más de 40 años atendiendo las farmacias, hospitales e instituciones privadas y gubernamentales en el mercado nicaragüense.
Información General de las empresas locales HONDURAS Empresa Descripción Son una compañía hondureña que perteneciente a un Grupo de Empresas de alto prestigio con más de 60 años en el mercado. Domeinter fue fundada en 1987 y se especializa en la distribución de productos farmacéuticos y de consumo. Empresa fundada en 196 que se especializa en la comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos y materiales médicos. Actualmente cuentan con la distribución y co-distribucion de productos farmacéuticos de laboratorios nacionales y extranjeros de reconocida calidad. Empresa fundada en 1971, dedicada a la distribución de equipo y material médico en Honduras y Centroamérica, representando marcas de reconocimiento y prestigio mundial por lo que cuentan con productos de primera calidad certificados con las diferentes normas. Nace en julio de 1958, dedicada a la distribución de productos farmacéuticos de consumo y hospitalarios, contando actualmente con un nutrido grupo de representaciones. Actualmente cuentan con una de las principales cadenas de farmacias en Honduras. Sociedad anónima de capital variable fundada en 1968. En la actualidad se conforma por un gripo de cinco empresas concentradas en la distribución y comercialización y venta al detalle de productos farmacéuticos y de consumo masivo. Empresa con más de 20 años de experiencia, especializada en la distribución y comercialización de productos farmacéuticos, equipos hospitalarios, materiales médico, hemodiálisis y proyectos con el fin de ofrecer una nueva y mejor alternativa al pueblo hondureño.