Corresponsales No Bancarios Una oportunidad de negocios con horizonte de desarrollo Nicolás Tirado ntirado@rodriguezazuero.com Presentación para Colombia Desafía la Pobreza Pontificia Universidad Javeriana - Cali Octubre 5 de 2006
Contenido 2 ideas clave Alcance de la bancarización por medio de Corresponsales No Bancarios (CNB) Bancarización pasiva y neutra Retos del negocio para bancarizar por medio de CNB Soluciones y características del aliado en un proyecto de CNB 2
Problemática en cifras Bancarización en Colombia es de aproximadamente 31% (población/servicio) Apenas 8.2 millones de colombianos con algún tipo de producto financiero Cifras engloban productos de captación y de colocación Aproximadamente 17 millones de personas mayores de 18 años no tienen ningún tipo de vínculo con el sector financiero Banca privada : 25% de los municipios del país 73% población nacional Fuente: Asobancaria, Revista Dinero, CONPES 3
Problemática en cifras SERVICIO Cuenta de Ahorro Tarjeta Débito Tarjeta de Crédito Cuenta Corriente Crédito Personal Banca Telefónica CA con incentivos Hipotecas CDT Inversión (RF/RV) % de Población 31.7 17.9 8.0 7.2 3.8 3.8 3.0 2.9 2.5 0.7 Fuente: DNP y ACIM Alta concentración en operaciones pasivas! 4
Problemática Restricciones de acceso al sistema financiero de 2 tipos: Acceso físico-geográfico Afecta bancarización activa, pasiva y neutra Acceso operacional-jurídico Afecta principalmente bancarización activa Colombia: población sujeta a los dos tipos de restricciones 5
Problemática Acceso Físico-Geográfico Insuficiencia del modelo de bancarización estatal Constitución de 1991: cumplimiento de fines estatales por medio de agentes privados Vinculación del sector financiero privado para alcanzar objetivos constitucionales Oportunidad de negocio y fomento Principio de solidaridad constitucional 6
Una solución: CNB Permitir a establecimientos de crédito (EC) prestar algunos servicios financieros, a través de entidades no financieras conectadas a través de sistemas de transmisión de datos Plena responsabilidad del EC en prestación de los servicios El CNB actúa por cuenta del EC 7
Objetivos Estratégicos Los corresponsales permiten a los EC dos modelos de negocio: Ampliar los canales de transacción para clientes actuales CNB urbanos No es bancarización en sentido estricto Ampliar la cobertura para acceder a nuevos clientes CNB urbana (marginal) y rural No resuelve problemática de acceso operacionaljurídico 8
1ª Idea Clave Corresponsales No Bancarios son una solución que apunta a bancarización por vía pasiva y neutra No obstante Sienta las bases para una profundización de operaciones activas en el futuro Oportunidades de negocio y acceso para otras actividades financieras (seguros) Es un paso en la dirección correcta! 9
Retos - Afinidad CNB no nace, se hace Baja rentabilidad en operaciones financieras: Debe tener un negocio previamente establecido Soporta inversiones y riesgos propios de la operación financiera Afinidad de actividades (especialmente manejo del efectivo) CNB que sean vehículos de propósito especial tendrían altos costos y bajos ingresos 10
Retos Afinidad (cont.) Sin embargo: Otros valores agregados RSE Afluencia de clientela al negocio: dividendos espejo Aprovechamiento óptimo de la infraestructura instalada 11
Retos Manejo del Efectivo Manejo del efectivo Problemática principal para apertura de sucursales tradicionales Disyuntiva: Altísimos costos vs. Ineficiencias Operaciones pasivas y neutras: alta captación Relación 70/30 entrada y salida del efectivo Solución: facilidades comunes CNB con capacidad de manejo del efectivo (supermercados, tiendas, etc.) 12
Retos - Penetración Penetración gradual Interés en poblaciones de segmento alto Cercanía a oficinas tradicionales del EC Facilidad en manejo del efectivo Efecto escalera Demoras previsibles en llegar a la totalidad del territorio nacional 13
Retos - Personal Personal a cargo de servicios financieros Riesgos propios de la actividad financiera (ej. lavado de activos) Selección del personal Capacitación (reglas SFC) CNB institución vs. CNB persona : asignación de riesgos y respaldo institucional Instituciones pueden ser gestores de corresponsales encargados de tareas como selección, monitoreo, provisión de plataformas tecnológicas y asistencia al CNB 14
Retos - Tecnología Conectividad y seguridad en transmisión de datos Cumplimiento de imperativos normativos y operacionales mínimos: Compatibilidad con sistemas del banco Encriptamiento Tiempo real Capacidad de rastreo CNB o gestor debe tener tecnología de punta 15
2ª Idea Clave Aliado ideal en proyecto de CNB: 1. Negocio establecido Ideal alta frecuentación de usuarios Servicio 7/24 2. Experiencia/capacidad en el manejo de efectivo 3. Ubicación en sitios altamente poblados y cerca de oficinas establecidas 4. Infraestructura física y tecnológica adecuada 5. Capacidad de capacitación y control (gestor o CNB institucional) Instituciones son idóneas (reglas SFC) 16
Gracias por su atención! Nicolás Tirado ntirado@rodriguezazuero.com (571) 3218910 Bogotá D.C., Colombia