Nuevas Modalidades y Evolución del Esquema de Garantías de NAFIN

Nuevas Modalidades y Evolución del Esquema de Garantías de NAFIN

Qué hemos hecho durante estos últimos años... El gobierno... Tasas de inflación razonables Tipo de cambio estable y soportado Predictibilidad en tasas de interés Economía sostenible Banco central fuerte e independiente Autoridad reguladora con gran apertura Variables globales sensibilizadas Sistema financiero sólido La Banca... Simplificó proceso de admisión. Metodologías paramétricas Calidad y actividad de accionista Capacidad de pago: flujo de efectivo Convenios con NAFIN - Secretaria de Economía: evitar garantías reales Capacitación a ejecutivos Masificación del crédito: uso de sucursales Condiciones favorables para detonar firmemente el otorgamiento de crédito

Qué hizo NAFIN...nos dimos a la tarea de estructurar un modelo funcional FASE I FASE II FASE III PAÍS EXPANSIÓN GENÉRICA DEL CRÉDITO (PYME) PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE DESARROLLO POLÍTICA ECONÓMICA E IND. DE LARGO PLAZO JAPÓN Desarrollo Tecnológico COREA Desarrollo Tecnológico FRANCIA ESPAÑA Fondos de Garantía Recíproca Pesca / Turismo MEXICO 2002 2005 Basado en una alianza estratégica

Dónde estábamos y a dónde queremos llegar 1997-2000 2001-2004 2004 2005 2006 Expansión Genérica del Crédito (Pyme) Escaso producto bancario: 2 intermediarios Masificar el crédito Extensionismo financiero Asignar $ a mejores condiciones Canales desarrollados Programas específicos de Desarrollo para Pyme Emergentes Transporte Cuero y Calzado Turismo Textil Energia Software Tecnología Orientar el crédito (Estados, sectores, activo fijo) Programas maduros Políticas Econ. e Ind. de Largo Plazo Limitada participación de Gobiernos Inicia Alizanza NAFIN / SE SNG México Consolidar Alianza NAFIN / SE Participación activa de Gobiernos Alinear a Política económica Incorporar a presupuesto

...estructuramos un Modelo de Negocio CONTRAGARANTES NAFIN INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ENTIDADES FEDERALES SHCP CFE CONACYT ESTADOS Y MUNICÍPIOS ENTIDADES PRIVADAS SNG % % del Crédito % % Portafolio Normado por CNBV IFNB

...que nos permitió desarrollar una oferta segmentada GARANTÍA A PYME FONDO DE GARANTÍA PYME SECTORES ESTRATÉGICOS EME s DESARROLLO DE IFNB EMPRENDEDORES FRANQUICIAS MICROCRÉDITO Accesibilidad y oportunidad Financiar a empresas con impacto regional Incentivar la inversión productiva Financiar nuevos negocios Propiciar el desarrollo de micronegocios CRÉDITO PYME EMPRESA MEDIA EQUIPAMIENTO ARR. FIN EMPRENDEDORES CONUNION CREDIACTIVO SOFTWARE DES. TECNOLÓGICO EQUIPAMIENTO SOFOLES PRONEGOCIO TARJETA NEGOCIOS TEXTIL EMPRESARIO AZTECA MIPYME TURISMO ALIANZAS FINANCIERAS PRIVADAS CRÉDITO A NEGOCIOS TAXIS TRANSPORTE CRÉDITO REVOLVENTE CRÉDITO ÁGIL SCOTIA PYME REGIO PYME Otros productos CUERO Y CALZADO OBRA PÚBLICA AHORRO DE ENERGÍA EMERGENTE PEDIDOS Más s de 30 productos operando a favor de la PYME

Con programas específicos Pedidos 35.6 mdd 247 empresas. Emergentes 25.1 mdd 1,020 empresas. Cuero y Calzado 6.9 mdd 122 empresas. Transporte 14.9 mdd 309 empresas. Taxis 16.7 mdd 2,609 empresas. Garantía Pyme 552.3 mdd 14,808 empresas.

...así como nuevos esquema de garantía 23.4 mdd Recursos subastados Garantía Pyme, vía subasta: 1,000 mdd Crédito comprometido Tasa de Interés promedio: TIIE + 9.74% Tasa fuera de subasta: TIIE + 12 Posturas Elegibilidad incentivar la competencia entre Bancos Premiar la postura con mayor asignación Estimular la derrama de financiamiento Estimular el financiamiento productivo (A.Fjo) Asignación Sin garantía a hipotecaria Tasa topada y conocida

Qué resultados hemos obtenido......con impacto directo en el crédito otorgado por la Banca... 60,000 50,000 EMPRESAS 542% 6,000 5,000 CREDITO OTORGADO 309% 40,000 4,000 30,000 20,000 62% Micro y Pequeña 3,000 2,000 21% Activos Fijos 10,000 1,000 0 M-00 J-00 S-00 D-00 M-01 J-01 S-01 D-01 M-02 J-02 S-02 D-02 M-03 J-03 S-03 D-03 M-04 J-04 S-04 D-04 M-05 J-05 0 D-98 D-99 M-00 J-00 S-00 D-00 M-01 J-01 S-01 D-01 M-02 J-02 S-02 D-02 M-03 J-03 S-03 D-03 M-04 J-04 S-04 D-04 M-05 j-05...y en la operación de la Banca 80,000 70,000 52.6% 60,000 50,000 40,000 30,000 43.8% 31.9% 20,000 10,000 0 Saldo Cartera Contratos Crédito Nuevos Jun.04 Jun.05 Fuente. Cifras internas ABM

Con una administración eficiente del riesgo... 12 Millones de Dólares 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 PERDIDA ESPERADA (INGRESOS) PERDIDA OBSERVADA PERDIDA DESC. CONTRAGARANTIAS El programa presenta un riesgo controlado Las contragarantías han compensado los reclamos. Reservas

Un Canal Unico de Atención Qué hemos logrado... 6,203 mdd GARANTÍA PYME MASIVOS FONDO DE GARANTIA PYME 119 mdd SECTORES ESTRATÉGICOS EME s Gobiernos Estatales 8.5 mdd ARR. FINANCIERAS SOFOLES PYME 6 mdd EMPRENDEDORES FRANQUICIAS 8.5 mdd MICROCRÉDITO 6,336.5 mdd 186.5 mdd

Qué hemos logrado... Incorporar a todos los gobiernos estatales... 10 mdd de aportaciones estatales 57 mdd crédito 2,038 empresas

...integrar a toda la banca Qué hemos logrado... Con mejores condiciones crediticias Mejor tasa Menos garantías as

Qué hemos logrado......inversión en infraestructura tecnológica de vanguardia... TRANSACCIONES Registro y pago de garantías as Gobiernos Estatales CONSULTAS Colocación, Posición INFORMACION Incorporación, n, manuales y contratos Simplificación Oportunidad Transparencia

CONCLUSIONES. Integrar los esfuerzos en beneficio de la PYME Un sólo canal de atención Diversificar modalidades de cobertura Cobertura de Portafolio: 50% - 85% Primeras Pérdidas: <4% Accesibilidad del financiamiento Reducir trámites y requerimientos de garantías reales Mejorar condiciones del crédito Reducción en tasas de interés Ampliar la canalización de recursos a la PYME Incrementar el nivel de potenciación de recursos fiscales Estimular el otorgamiento de crédito Mayor número de PYMES

Muchas Gracias Ing. Luz Stella Lozano Directora de Desarrollo de Productos Nacional Financiera, S.N.C.