27/01/2014 19.18.57 PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Página : 1 28/01/2014 08.31.59 (C57181901-201427) AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 PRESUPUESTO AÑO 2014 31/12/2015 31/12/2016 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes 7,169,953 6,765,555 6,511,639 649,813 1,227,779 1,870,634 2,486,451 3,123,622 3,735,760 4,355,090 4,976,224 5,598,906 6,221,292 6,843,726 7,466,625 7,615,957 7,768,276 Prestación de Servicios 69,778,226 68,076,666 68,736,757 4,706,874 10,297,612 15,987,967 22,114,986 27,687,769 32,231,018 38,364,436 44,526,959 50,441,207 56,684,086 62,832,134 68,957,102 70,336,244 71,742,968 TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 76,948,179 74,842,221 75,248,396 5,356,687 11,525,391 17,858,601 24,601,437 30,811,391 35,966,778 42,719,526 49,503,183 56,040,113 62,905,378 69,675,860 76,423,727 77,952,201 79,511,244 Costo de Ventas 23,831,528 24,753,747 24,445,895 2,361,035 4,736,854 7,123,552 9,534,294 11,925,895 14,246,580 16,668,821 19,092,968 21,492,029 23,940,022 26,390,927 28,752,043 28,388,566 28,956,338 GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 53,116,651 50,088,474 50,802,501 2,995,652 6,788,537 10,735,049 15,067,143 18,885,496 21,720,198 26,050,705 30,410,215 34,548,084 38,965,356 43,284,933 47,671,684 49,563,635 50,554,906 Gastos de Ventas y Distribución 8,775,494 8,644,487 9,011,461 780,615 755,096 2,757,306 3,539,812 4,313,681 5,070,787 5,853,021 6,636,070 7,415,282 8,257,869 9,040,163 9,824,298 8,801,158 8,889,169 Gastos de Administración 16,925,205 13,973,604 16,305,501 1,360,071 2,760,417 4,146,787 5,554,708 6,947,906 8,312,537 9,739,005 11,147,847 12,550,151 13,983,206 15,390,766 16,761,797 18,596,258 18,833,452 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 560,671 381,654 198,512 30,430 57,914 88,344 117,791 148,221 177,668 208,098 238,528 267,975 298,405 327,852 358,282 365,447 372,756 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 27,976,623 27,852,037 25,684,051 885,396 3,330,938 3,919,300 6,090,414 7,772,130 8,514,542 10,666,777 12,864,826 14,850,626 17,022,686 19,181,856 21,443,871 22,531,666 23,205,041 Ingresos Financieros 1,384,998 1,350,952 1,338,303 118,405 225,043 343,448 457,930 576,335 690,817 809,222 927,627 1,042,109 1,160,514 1,274,996 1,393,413 1,387,427 1,415,175 Diferencia de cambio (Ganancias) 76,785 39,324 3,200 6,400 9,600 12,800 16,000 19,200 22,400 25,600 28,800 32,000 35,200 38,400 73,022 74,483 Gastos Financieros 982 Diferencia de Cambio (Pérdidas) 74,120 141,220 135,701 11,801 22,460 34,261 45,681 57,482 68,902 80,703 92,504 103,924 115,725 127,145 138,946 135,701 135,701 Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 29,287,501 29,137,572 26,925,977 995,200 3,539,921 4,238,087 6,515,463 8,306,983 9,155,657 11,417,696 13,725,549 15,817,611 18,099,475 20,364,907 22,736,738 23,856,414 24,558,998 Gasto por Impuesto a las Ganancias 8,858,232 8,793,724 8,064,503 298,560 761,976 1,271,426 1,954,639 2,492,095 2,746,697 3,425,309 4,117,665 4,745,284 5,429,843 6,109,472 6,821,021 7,150,163 7,359,989 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas 20,429,269 20,343,848 18,861,474 696,640 2,777,945 2,966,661 4,560,824 5,814,888 6,408,960 7,992,387 9,607,884 11,072,327 12,669,632 14,255,435 15,915,717 16,706,251 17,199,009 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 20,429,269 20,343,848 18,861,474 696,640 2,777,945 2,966,661 4,560,824 5,814,888 6,408,960 7,992,387 9,607,884 11,072,327 12,669,632 14,255,435 15,915,717 16,706,251 17,199,009
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA 20,429,269 20,343,848 18,861,474 696,640 2,777,945 2,966,661 4,560,824 5,814,888 6,408,960 7,992,387 9,607,884 11,072,327 12,669,632 14,255,435 15,915,717 16,706,251 17,199,009 Depreciación: Amortización:
28/01/2013 17.34.28 PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Página : 1 29/01/2013 09.26.19 (C28341701-201328) AL 31/12/2010 AL 31/12/2012 PRESUPUESTO AÑO 2013 31/12/2014 31/12/2015 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes 7,547,020 7,196,175 7,473,507 577,189 1,098,521 1,675,710 2,234,280 2,811,469 3,370,039 3,947,228 4,524,417 5,082,987 5,660,176 6,218,746 6,802,050 7,016,602 7,121,851 Prestación de Servicios 62,748,697 69,752,004 67,368,714 5,807,967 11,053,873 16,861,840 22,482,454 28,290,421 33,911,035 39,719,002 45,526,969 51,147,583 56,955,550 62,576,164 68,446,346 69,325,783 70,712,299 TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 70,295,717 76,948,179 74,842,221 6,385,156 12,152,394 18,537,550 24,716,734 31,101,890 37,281,074 43,666,230 50,051,386 56,230,570 62,615,726 68,794,910 75,248,396 76,342,385 77,834,150 Costo de Ventas 23,695,597 23,831,528 22,860,337 2,076,226 3,951,528 6,027,754 8,037,006 10,113,233 12,122,484 14,198,711 16,274,938 18,284,189 20,360,416 22,369,668 24,445,894 24,812,583 25,610,497 GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 46,600,120 53,116,651 51,981,884 4,308,930 8,200,866 12,509,796 16,679,728 20,988,657 25,158,590 29,467,519 33,776,448 37,946,381 42,255,310 46,425,242 50,802,502 51,529,802 52,223,653 Gastos de Ventas y Distribución 9,099,671 8,775,494 8,021,788 765,356 1,456,647 2,222,004 2,962,672 3,728,029 4,468,697 5,234,054 5,999,411 6,740,079 7,505,436 8,246,104 9,011,461 9,383,649 9,771,322 Gastos de Administración 15,959,970 16,925,205 16,489,713 1,384,929 2,635,397 4,020,326 5,360,435 6,745,382 8,085,491 9,470,439 10,855,386 12,195,495 13,580,442 14,920,551 16,305,501 16,587,383 16,992,694 Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos 334,663 560,671 381,654 16,859 32,087 48,946 65,262 82,121 98,437 115,296 132,155 148,471 165,330 181,646 198,512 201,489 205,519 Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 21,875,142 27,976,623 27,852,037 2,175,504 4,140,909 6,316,412 8,421,883 10,597,367 12,702,839 14,878,322 17,053,806 19,159,278 21,334,762 23,440,233 25,684,052 25,760,259 25,665,156 Ingresos Financieros 591,559 1,384,998 1,350,952 111,153 211,549 322,702 430,269 541,422 648,990 760,142 871,295 978,863 1,090,016 1,197,583 1,308,746 1,328,376 1,354,944 Diferencia de cambio (Ganancias) 76,785 5,850 11,134 16,984 22,646 28,496 34,157 40,008 45,858 51,519 57,369 63,031 68,881 69,915 71,313 Gastos Financieros 38,885 74,120 982 150 300 450 600 750 900 1,050 1,200 1,350 1,500 1,650 1,800 1,334 1,342 Diferencia de Cambio (Pérdidas) 141,220 14,850 29,700 44,550 59,400 74,250 89,100 103,950 118,800 133,650 148,500 163,350 178,200 132,045 132,831 Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 22,427,816 29,287,501 29,137,572 2,277,507 4,333,592 6,611,098 8,814,798 11,092,285 13,295,986 15,573,472 17,850,959 20,054,660 22,332,147 24,535,847 26,881,679 27,025,171 26,957,240 Gasto por Impuesto a las Ganancias 6,809,623 8,858,232 8,793,724 684,987 1,303,395 1,988,382 2,651,177 3,336,164 3,998,959 4,683,946 5,368,933 6,031,727 6,716,714 7,379,509 8,064,503 8,185,470 8,349,179 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas 15,618,193 20,429,269 20,343,848 1,592,520 3,030,197 4,622,716 6,163,621 7,756,121 9,297,027 10,889,526 12,482,026 14,022,933 15,615,433 17,156,338 18,817,176 18,839,701 18,608,061 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 15,618,193 20,429,269 20,343,848 1,592,520 3,030,197 4,622,716 6,163,621 7,756,121 9,297,027 10,889,526 12,482,026 14,022,933 15,615,433 17,156,338 18,817,176 18,839,701 18,608,061
Depreciación Amortización COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA Depreciación: Amortización:
25/01/2012 19.48.52 PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion Página : 1 26/01/2012 09.35.04 (C52481901-201225) AL 31/12/2009 AL 31/12/2010 PRESUPUESTO AÑO 2012 31/12/2013 31/12/2014 INGRESOS OPERACIONALES Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 68,232,567 70,295,717 73,042,056 6,862,958 13,645,446 21,063,990 27,403,792 33,461,442 40,226,608 46,366,795 51,933,577 57,560,404 63,535,881 69,005,584 77,138,063 78,680,824 80,254,441 Otros Ingresos Operacionales TOTAL INGRESOS BRUTOS 68,232,567 70,295,717 73,042,056 6,862,958 13,645,446 21,063,990 27,403,792 33,461,442 40,226,608 46,366,795 51,933,577 57,560,404 63,535,881 69,005,584 77,138,063 78,680,824 80,254,441 Costo de Ventas (Operacionales) 25,342,242 23,695,597 24,253,817 2,196,147 4,366,543 6,740,477 8,769,213 10,707,661 12,872,515 14,837,374 16,618,745 18,419,329 20,331,482 22,081,787 24,884,180 25,177,864 25,681,421 Otros Costos Operacionales TOTAL COSTOS OPERACIONALES -25,342,242-23,695,597-24,253,817-2,196,147-4,366,543-6,740,477-8,769,213-10,707,661-12,872,515-14,837,374-16,618,745-18,419,329-20,331,482-22,081,787-24,884,180-25,177,864-25,681,421 UTILIDAD BRUTA 42,890,325 46,600,120 48,788,239 4,666,811 9,278,903 14,323,513 18,634,579 22,753,781 27,354,093 31,529,421 35,314,832 39,141,075 43,204,399 46,923,797 52,253,883 53,502,960 54,573,020 Gastos de Ventas 8,760,526 9,099,671 8,752,137 645,239 1,377,637 2,133,189 2,827,722 3,560,295 4,270,600 4,977,869 5,705,853 6,422,522 7,113,877 7,885,414 8,965,180 8,043,122 8,203,985 Gastos de Administración 14,727,674 13,437,887 13,165,278 950,806 1,973,992 2,940,802 3,927,878 5,025,832 6,039,363 7,111,885 8,136,896 9,425,360 10,683,504 11,938,504 13,826,704 11,871,274 12,108,700 Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos Otros Ingresos 1,289,161 334,663 237,660 21,260 42,520 63,780 85,040 106,300 127,560 148,820 170,080 191,340 212,600 233,860 255,200 260,304 265,510 Otros Gastos 1,578,250 UTILIDAD OPERATIVA 19,113,036 24,397,225 27,108,484 3,092,026 5,969,794 9,313,302 11,964,019 14,273,954 17,171,690 19,588,487 21,642,163 23,484,533 25,619,618 27,333,739 29,717,199 33,848,868 34,525,845 Ingresos Financieros 1,051,171 591,559 901,013 74,996 149,992 224,988 299,984 374,980 449,976 524,972 599,968 674,964 749,960 824,956 900,000 918,000 936,360 Gastos Financieros 180,733 38,885 35,000 3,333 6,666 9,999 13,332 16,665 19,998 23,331 26,664 29,997 33,330 36,663 40,000 40,800 41,616 Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA 19,983,474 24,949,899 27,974,497 3,163,689 6,113,120 9,528,291 12,250,671 14,632,269 17,601,668 20,090,128 22,215,467 24,129,500 26,336,248 28,122,032 30,577,199 34,726,068 35,420,589 Participaciones de los Trabajadores 1,980,512 2,522,083 2,820,628 316,369 611,312 952,829 1,225,067 1,463,227 1,760,167 2,009,013 2,221,547 2,412,950 2,633,625 2,812,203 3,001,218 3,472,607 3,542,059 Impuesto a la Renta 5,347,382 6,809,623 7,615,695 854,196 1,650,542 2,572,639 3,307,681 3,950,713 4,752,450 5,424,334 5,998,176 6,514,965 7,110,787 7,592,949 8,103,287 9,376,038 9,563,559 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación 12,655,580 15,618,193 17,538,174 1,993,124 3,851,266 6,002,823 7,717,923 9,218,329 11,089,051 12,656,781 13,995,744 15,201,585 16,591,836 17,716,880 19,472,694 21,877,423 22,314,971 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 12,655,580 15,618,193 17,538,174 1,993,124 3,851,266 6,002,823 7,717,923 9,218,329 11,089,051 12,656,781 13,995,744 15,201,585 16,591,836 17,716,880 19,472,694 21,877,423 22,314,971
25/01/2012 19.48.52 PRESUPUESTO EJERCICIO 2012 Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion Página : 2 26/01/2012 09.35.04 (C52481901-201225) AL 31/12/2009 AL 31/12/2010 PRESUPUESTO AÑO 2012 31/12/2013 31/12/2014 Depreciación: Amortización: