BANCA DE INVERSIÓN 2009
1. Grupo Colpatria Composición Accionistas 2. Fiduciaria Colpatria S.A. 3. Unidad Servicios Equipo de Trabajo Experiencia Contactos Tabla de Contenido 2
1. Grupo Colpatria Composición Accionistas 2. Fiduciaria Colpatria S.A. 3. Unidad Servicios Equipo de Trabajo Experiencia Contactos GRUPO EMPRESARIAL COLPATRIA 3
1 Grupo Colpatria Mercantil Colpatria Unidad Bancaria Unidad de Inversión Unidad Constructora Banco Colpatria Banco Colpatria Cayman Fiduciaria Colpatria Seguros Colpatria Seguros de Vida Colpatria Capitalizadora Colpatria Inmobiliaria el Triangulo Constructora San Isidro Constructora Colpatria Salud Colpatria ARP Colpatria 4
1 Grupo Colpatria El Grupo Empresarial Colpatria, principal accionista del Banco, formalizó con éxito un acuerdo para establecer un joint-venture (acuerdo de colaboración a largo plazo) con GE Money, líder mundial en servicios financieros. GE Money es una División de General Electric con presencia en más de 54 países, cuyo objetivo es brindar productos y servicios que faciliten a sus clientes una mejor calidad de vida. La Unidad Bancaria cuenta en adelante con el respaldo de GE Money, cuyos activos son cuatro veces el tamaño del sistema financiero colombiano, en función de soluciones creativas para las necesidades financieras de las empresas colombianas. 5
1. Grupo Colpatria Composición Accionistas 2. Fiduciaria Colpatria S.A. 3. Unidad Servicios Equipo de Trabajo Experiencia Contactos FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. 6
2 Fiduciaria Colpatria S.A. Fiduciaria Colpatria S.A. es una sociedad anónima de servicios financieros, filial del Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. Tiene sus orígenes en 1.987, cuando se constituyó como un departamento del Banco Colpatria dedicado al desarrollo de negocios fiduciarios. En el año 1.990, se convirtió en una nueva entidad independiente con personería jurídica propia. Actualmente, Fiduciaria Colpatria S.A. cuenta con una gran experiencia en el manejo de productos fiduciarios, ajustando los diferentes esquemas a las necesidades de sus clientes y poniendo a su disposición la eficiencia y especialización necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. Cifras en Millones COP. CIFRAS ACUMULADAS Diciembre de 2008 Activo 33.610 Patrimonio 30.133 Utilidad 7.570 Activos Fideicomitidos 1.134.253 Fuente: : Estados Financieros Fiduciaria Colpatria 7
2 Fiduciaria Colpatria S.A. Composición n Accionaria 1,5% 1,5% 1,5% 0,8% 94,6% Banco Colpatria Red Multibanca Acciones y Valores Colpatria Otros Compañía de Inversiones Colpatria Constructora Colpatria 8
2 Fiduciaria Colpatria S.A. Líneas de Negocio Fiducia de Administración Fiducia de Inversión Administración n y Fuente de Pago Reconversión n Industrial Reconversión n Administrativa Encargos Fiduciarios a Destinación n Especifica Administración n de Pagos Tesorería a Proyectos de Construcción Cartera Colectiva Abierta Rendir Portafolios Independientes Encargo Fiduciario de Preventas Concesiones Estructuración n y Consecución n de recursos Fusiones y Adquisiciones Reestructuración Procesos Licitatorios Asesorías Financieras 9
1. Grupo Colpatria Composición Accionistas 2. Fiduciaria Colpatria S.A. 3. Unidad Servicios Equipo de Trabajo Experiencia Contactos UNIDAD BANCA DE INVERSIÓN 10
Unidad Fiduciaria Colpatria pone a su servicio la Unidad de, con la cual podrá identificar, estructurar y ejecutar transacciones y estudios financieros complejos y novedosos, en diferentes sectores de la economía. Nuestra intención es ayudarlo a cumplir sus objetivos estratégicos y aumentar el valor de sus inversiones, a través de una amplia gama de productos, en cabeza de un equipo de trabajo especializado y comprometido con sus necesidades. Una solución n a la medida de cada cliente. 11
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Estructuración n y Consecución de Recursos La Unidad de pone a disposición de sus clientes todo su conocimiento en la estructuración de mecanismos de financiación adecuados para el cumplimiento de sus metas y la puesta en marcha de nuevos proyectos (project finance). Algunos de los mecanismos de financiación disponibles son: Endeudamiento Equity Deuda Convencional Créditos Sindicados Mercado de Capitales Papeles Comerciales Emisión n de Bonos Titularizaciones Emisión n de Acciones Capitalización Socio Estratégico En el desarrollo de estas estructuras se cuenta con el acompañamiento directo de las demás unidades de Fiduciaria Colpatria así como del apoyo de la Gerencia de Crédito del Banco Colpatria, quienes enriquecen y complementan dichas estructuras. 13
Fusiones y Adquisiciones La Unidad de ofrece a sus clientes soluciones integrales en los procesos de compra y/o venta de compañías, así como en la búsqueda de alternativas de inversión que cumplan sus expectativas. Con el fin de llevar a cabo este acompañamiento se realizan, entre otras, las siguientes tareas: Valoración de la compañía y asesoría en la determinación del precio de la transacción. Acompañamiento en el proceso de compra, venta, fusión, adquisición o cualquier otra operación societaria. Búsqueda de compradores o socios estratégicos. Cierre de la transacción. 14
Reestructuración n Financiera La Unidad de de Fiduciaria Colpatria ofrece a sus clientes productos y servicios para optimizar la estructura financiera de sus compañías. Dentro del portafolio de servicios disponibles para llevar a cabo esta tarea se destacan los siguientes: Sustitución n de Pasivos Reestructuración n de Plazos Estructuras óptimas de capital Procesos Licitatorios La Unidad de de Fiduciaria Colpatria le brinda la posibilidad a sus clientes de convertirse en adjudicatarios de licitaciones complejas. Con el fin de lograr un proceso exitoso, la Unidad realiza la Estructuración Financiera de la operación, estableciendo niveles óptimos de capital y endeudamiento de acuerdo con los flujos futuros esperados. Una vez cumplida esta fase, se inicia la consecución de los recursos de crédito necesarios para realizar el cierre financiero. 15
Asesorías Financieras La Unidad de de Fiduciaria Colpatria ofrece a sus clientes información estratégica y asesoría profesional en el proceso de toma de decisiones financieras, propendiendo por la maximización del valor de sus compañías. Dentro de los servicios específicos que presta la Unidad para cumplir este item se encuentran los siguientes: Evaluación económica y financiera de compañías o proyectos de inversión. Definición y desarrollo de estructuras financieras. Valoración de empresas. Valoración de cartera Planeación Financiera. 16
1. Grupo Colpatria Composición Accionistas 2. Fiduciaria Colpatria S.A. 3. Unidad Servicios Equipo de Trabajo Experiencia Contactos UNIDAD BANCA DE INVERSIÓN Equipo de Trabajo 17
Andrés s Uribe Calero Gerente Unidad Andrés Uribe Calero es Gerente de la Unidad de en Fiduciaria Colpatria. Ha participado en la ejecución y dirección de proyectos a nivel de consecución de recursos (créditos sindicados y mercado de capitales) y consultaría financiera en general. Antes de incorporarse al Grupo Colpatria, trabajó en entidades financieras como Banca fe, Banco de Bogotá, Banco de Crédito (Helm Financial Services), en las firmas de banca de inversión Helm Investment Advisors y Corficolombiana. Es Administrador de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), con Especialización en Finanzas y de la misma universidad y Maestría en Administración de Empresas MBA de la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) de Barcelona España. Se destaca por su experiencia en la estructuración de proyectos y asesorías en el sector de Alimentos, Cemento, Materiales de Construcción, Telecomunicaciones, Transporte, Infraestructura (Carreteras) y Minería; así como valoración de compañías en el sector de Tecnologías de Información (IT) y Bureau de Crédito, entre otros. Los principales proyectos en los que ha participado en consecución de deuda vía crédito sindicado son: Crédito Sindicado de COLANTA, Crédito Sindicado FENALCO BELL SOUTH, AERODOM y OPLCarga. En mercado de capitales participó en la Emisión de Bonos de COVIANDES. 18
Fernando J. Restrepo Director Unidad Fernando Restrepo es Director de la Unidad de en Fiduciaria Colpatria. Es Ingeniero Administrador de la Universidad Nacional, con Especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes y Especialización en Economía de la misma Universidad. Además posee estudios en Gerencia Estratégica en la Universidad de la Sabana. Cuenta con una amplia experiencia profesional en gestión corporativa y planeación financiera. Ha participado en diversos proyectos de operaciones societarias (fusiones, escisiones), adquisición de compañías, en la estructuración de emisiones para la consecución de recursos y sustitución de deuda, y evaluación de nuevos negocios en las compañías en las que ha trabajado (sector real, sector financiero). 19
Ana María a González Analista Unidad Ana María González es Analista de la Unidad de en Fiduciaria Colpatria. Es Profesional en Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad Sergio Arboleda y cursa actualmente una especialización en Finanzas y Mercado de Capitales en la Universidad de la Sabana. Ingresó a la Fiduciaria Colpatria en Enero de 2008, trabajando inicialmente en el Área de Gestión de Fideicomisos, hasta el mes de Febrero de 2009, cuando se trasladó a la Unidad de Banca de Inversión donde se desempeña en la actualidad. Cuenta con experiencia en la administración de Negocios Fiduciarios. 20
Ivonne Paola Casado Cáliz Gerente Comercial y de Estructuración Ivonne Paola Casado Cáliz es Gerente de la Unidad Comercial y de Estructuración de Negocios en Fiduciaria Colpatria donde ha trabajado desde el año 1997 comenzando como Directora de Fideicomisos. Entre el año 2001 y 2002 trabajó como Gerente de la Sociedad y de Fiducia de Administración, Pagos y Custodias en Santander Investment Trust. Es Ingeniera Industrial de la Universidad Javeriana, con Especialización en Finanzas Corporativas con énfasis en del CESA. Además es egresada del Programa de Dirección Empresarial, PID de Edime, INALDE Se destaca su experiencia en la estructuración de negocios fiduciarios para el desarrollo del sector empresarial colombiano sirviendo como vehículos para la obtención de financiación para empresas como Lloreda S.A., Avianca S.A., Coltejer, entre otros. 21
Martha Elena Casas Serrano Directora Unidad Estructuración Martha Helena Casas Serrano es Directora Comercial y de Estructuración de Negocios en la Fiduciaria Colpatria donde ha trabajado desde el año 1998 comenzando como Directora de Fideicomisos en el área de Gestión. Es Administradora de Empresas con énfasis en Finanzas del Politécnico Grancolombiano. Ha participado en la estructuración de negocios fiduciarios en varias modalidades, dentro de las que se destacan operaciones apalancadas para la adquisición de activos productivos dentro de los que se destacan Transportes Sanchez Polo S.A., Coltejer S.A. Informatica Datapoint S.A., Centelsa, entre otros. 22
Luis Antonio Serrano Director Unidad de Estructuración Luis Antonio Serrano es Analista de la Unidad de en Fiduciaria Colpatria. Es Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y cursa actualmente una especialización en Finanzas Corporativas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Ingresó a la Fiduciaria Colpatria en Agosto de 2006, trabajando inicialmente en el Área de Gestión de Fideicomisos, hasta el mes de Octubre de 2007, cuando se trasladó a la Unidad de Banca de Inversión donde se desempeña en la actualidad. Cuenta con experiencia en la administración de Negocios Fiduciarios en sectores diversos como la Compra de Acreencias, Bienes Raíces y Factoring. 23
1. Grupo Colpatria Composición Accionistas 2. Fiduciaria Colpatria S.A. 3. Unidad Servicios Equipo de Trabajo Experiencia Contactos UNIDAD BANCA DE INVERSIÓN Experiencia 24
Compañí ñía Objeto Experiencia Firma Fecha THBC 1998 Agente de manejo proceso de titularización hipotecaria Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. por 150.000 MM de pesos. 1.998 AVIANCA Estructuración de dos operaciones para la compra de aeronaves Fokker 50 y Fokker 100 por 18 MM de Dólares. 2.005 2.006 INFORMÁTICA DATAPOINT Estructuración de crédito por 4.200 MM de pesos para sustitución de pasivos. 2.005 COLTEJER S.A. Estructurador del Crédito por $20.500 millones para la compra de acreencias a CISA. 2.006 25
Compañí ñía Experiencia Firma ( cont.) (cont. Objeto Fecha IMPSA S.A.I.F. Estructurador del crédito por USD 18 MM para el contrato de venta de las turbinas proyecto Porce III. 2.007 Estructuración de créditos por USD 2.5 MM PETROWORKS S.A. para la compra de dos Carro Taladros. 2.007 2.008 CREAR PAÍS S.A. Valoración de cartera por mas de 68.500 MM de pesos. 2.006 2.008 En Ejecución ARMONIA Estructuración de Operación de Crédito para Recomposición de Endeudamiento y Financiación de Capital de Trabajo por $3.500 MM. 2.007 26
Compañí ñía MINEROS NACIONALES Experiencia Firma ( cont.) (cont. Objeto Compañía minera especializada en explotación aurífera. Valoración y venta de la compañía. Monto Confidencial. Fecha 2.008 REFINANCIA S.A Empresa inversora en cartera y acreencias. Valoración de cartera por $ 12.000 MM 2.008 Consorcio Carbonífero Cerrolargo CONSORCIO CARBONIFERO CERROLARGO Empresa del sector Minero. Valoración situación financiera y refinanciación endeudamiento Consorcio y Valoración del Proyecto Minero. 2008 UT COLSAMINAS TEXTILES KONKORD Empresa del sector de explotación de sal. Estructuración de un mecanismo de financiación por valor de $10.900 MM para apalancar la participación de la UT Salinas de Nemocón, en el proceso de licitación de las salinas. Empresa del sector textil. Estructuración mecanismo de Financiación de Capital de Trabajo. 27 2008 2008
Compañí ñía BUSSCAR DE COLOMBIA TRANSPORTES RÁPIDO OCHOA S.A Experiencia Firma ( cont.) (cont. Objeto Empresa del sector carrocerías. Estructuración mecanismo de Financiación de Capital de Trabajo y Recomposición Endeudamiento Corto Plazo. Empresa prestadora de servicios de transporte terrestre automotor. Operación de Crédito por $3.800 MM para la Compra de Acreencias (ley 550), así como Financiación de Capital de Trabajo. Fecha 2008 2007-2008 OML - PIL SUAREZ Y SILVA Empresas prestadoras de servicios de ingeniería y manto. y montaje de obras civiles. Estructuración mecanismo de Financiación para Compra Generadores y Financiación de Capital de Trabajo (aprox. US$ 3,5 mm). Compañía parte de un grupo de empresas que desarrollo de proyectos de ingeniería. Estructuración mecanismo de Financiación para Financiación de Contratos de (aprox. COP 25,000 mm.) 28 Ejecución Ejecución
Experiencia Firma ( cont.) (cont. Compañí ñía Responsabilidad Mercantil Colpatria Confidencial Objeto Análisis de las diferentes alternativas de inversión para la estructuración de un proyecto de responsabilidad social empresarial. Compañía del sector molinería. Estructuración financiera para determinar necesidades de financiación de capital de trabajo, capacidad financiera y generación de recursos de largo plazo. Fecha 2008-2009 2008-2009 29
Experiencia Equipo de Trabajo Compañí ñía FENALCO COLANTA COVIANDES S.A. OPL CARGA Objeto Estructuración y consecución de un crédito sindicado para FENALCO dirigido a la financiación de compra de equipos celulares con MOVISTAR a los usuarios de FENALCO por $12.000 millones. Estructuración y consecución de un crédito sindicado para COLANTA dirigido a la sustitución de pasivos financieros e inversión en CAPEX por $70.812 millones. Estructuración y colocación de una emisión de bonos para COVIANDES (Concesionaria vial de la carretera Bogotá - Villavicencio) por $ 47.460 millones. Participación en la estructuración y consecución de un crédito sindicado rotativo para la financiación de recomposición del pasivo y capital de trabajo. $ 11.500 millones. Fecha 2.004 2.005 2.007 2.007 30
1. Grupo Colpatria Composición Accionistas 2. Fiduciaria Colpatria S.A. 3. Unidad Servicios Equipo de Trabajo Experiencia Contactos UNIDAD BANCA DE INVERSIÓN Contactos 31
Unidad de : n: FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. Carrera 7 No 24 89, Piso 21. Torre Colpatria Bogotá - Colombia (57) (1) 7456300 www.colpatria.com Andrés Uribe Calero Gerente Unidad TEL: (57) (1) 7456300 Ext. 3767 CEL: (57) 314 4702290 uribean@colpatria.com Fernando J. Restrepo Director Unidad TEL: (57) (1) 7456300 Ext. 3813 CEL: (57) 311 2548024 restref@colpatria.com Ana María González Analista Unidad de Banca Inversión TEL: (57) (1) 7456300 Ext. 3926 FAX: (57) (1) 2410404 Ext. 3926 gonzalea@colpatria.com 32