Comisión Nacional de Bancos y Seguros Manual de Usuario Capturador de Pólizas División de Servicios a Instituciones Financieras Mayo de 2011
2 Contenido 1. Presentación... 3 1.1 Objetivo... 3 2. Descarga e Instalación del Sistema... 3 3. Uso del Sistema... 13 3.1 Ingreso al Sistema... 13 3.2 Ingreso y Búsqueda de Información... 21 3.2.1 Ingreso de Clientes... 21 3.2.2 Búsqueda de Clientes... 55 3.2.3 Agregar Pólizas... 61 3.2.4 Búsqueda de Pólizas... 93 3.2.5 Agregar Asegurados... 99 3.2.6 Buscar Asegurados... 109 3.2.7 Agregar Bienes Asegurados... 115 3.2.8 Buscar Bien Asegurado... 124 3.2.9 Agregar Siniestros... 130 3.2.10 Buscar Siniestros... 142 3.3 Utilitarios... 148 3.3.1 Carga de Archivos ASCII... 148 3.3.2 Crear de Archivos XML... 156 4. Administrativos... 160 4.1 Configuraciones Iníciales... 160 4.2 Búsqueda de Actualizaciones Catálogos... 163
3 1. Presentación 1.1 Objetivo El presente manual servirá como guía de consulta acerca del instalaciones, funcionamiento, procedimientos y pasos a seguir para el correcto uso del capturador de Seguros así como sus alcances, condiciones y procedimientos para el envió de Información de datos de los clientes, pólizas, personas y bienes asegurados y siniestros. 2. Descarga e Instalación del Sistema Pasos a Seguir: 1. Instale el Certificado de Seguridad proporcionado por la CNBS. 2. Verifique que tenga acceso a Interconexión Financiera. 3. Abra una nueva página de Internet Explorer 4. Digite la siguiente dirección en la barra de búsqueda: http://10.50.2.2/capturadores/central_seguros/capturadorpolizas.htm y presione Enter. 5. Espere unos momentos y se le desplegara la siguiente pantalla (Imagen No.1) y presione el botón de Install (Imagen No. 1). (Imagen No.1)
4 6. Espere unos momentos y se le desplegara una pantalla de Advertencia de Seguridad y presione Ejecutar (Imagen No. 2) (Imagen No.2) 7. El programa de Instalación detectara si su equipo tiene los requerimientos básicos para la instalación del software y procederá a la instalación de las que hagan faltan en su computador. Puede que su equipo ya tenga ciertos componentes instalados por lo tanto puede que no se sigan uno o todos de los siguientes pasos: a. Aceptar términos y condiciones del Windows Installer 3.1: Presione clic en el botón de de Accept (Imagen No. 3).
5 (Imagen No. 3) b. Aceptar términos y Condiciones del.net Framework 3.5: Presione Clic en el Botón de Accept (Imagen No. 4) (Imagen No.4)
6 c. Aceptar términos y Condiciones del SQL Server Express Edition SP2: Presione Clic en el Botón de Accept (Imagen No. 5) (Imagen No. 5)
7 d. Descarga de Requerimientos: El Programa de instalación procederá a descargar los componentes faltantes. Este proceso podrá tardar varios minutos dependiendo de su conexión de Internet (Imagen No. 6) (Imagen No. 6) e. Instalación de Requerimientos descargados: Se instalaran las descargas (Imagen 7 y 8) (Imagen No. 7) (Imagen No. 8)
8 8. Una vez Instalados los requerimientos previos se procederá a la instalación del Capturador de Central de Pólizas y se desplegara la siguiente pantalla (Imagen No. 9), presione el botón de Install y se desplegara la pantalla de Instalación (Imagen No. 10). (Imagen No. 9) (Imagen No. 10)
9 9. Terminada la Instalación se abrirá automáticamente el sistema de Transacciones UIF (Imagen No. 11) y se desplegara una pantalla de búsqueda de actualizaciones de Base de datos (Imagen No. 12). (Imagen No. 11) (Imagen No. 12) 10. Presione Yes para buscar Actualizaciones (Imagen No. 13) y espere un momento hasta que se desplegué la pantalla de actualizaciones (Imagen No. 14). Esto puede tomar varios segundos, por favor espere. (Imagen No. 13)
10 (Imagen No. 14)
11 11. La pantalla de búsqueda de actualizaciones le mostrara si hay actualizaciones disponibles (Imagen No. 15). (Imagen No. 15) 12. Si hay actualizaciones Disponibles entonces presione el botón de Actualizar (Imagen No. 16) y espere mientras se buscan las actualizaciones (Imagen No. 17). (Imagen No. 16) (Imagen No. 17)
12 13. Al terminar las Actualizaciones se desplegara un mensaje de Información, presione el botón de OK (Imagen No. 18). (Imagen No. 18) 14. Cierre la pantalla de Actualizaciones presionando el botón de la esquina superior derecha (Imagen No. 19) y el Programa está listo para ser usado. (Imagen No. 19)
13 3. Uso del Sistema 3.1 Ingreso al Sistema Para ingresar al sistema de Transacciones UIF debe de seguir los siguientes pasos: a. Clic en Botón de Inicio b. Clic en Todo los Programas c. Busque la opción d. Clic en Capturador de Pólizas e. Se desplegara una pantalla para de búsqueda de actualizaciones de Ejecutable (Imagen No. 20) (Imagen No. 20) f. Si la búsqueda encontró una nueva versión disponible entonces se desplegara la pantalla de Instalación de la Nueva Versión (Imagen No. 21) sino se desplegara la pantalla principal (Imagen No. 22) y salte al inciso h. (Imagen No. 21)
14 (Imagen No. 22) g. Presione el botón de Aceptar (Imagen No. 23) para descargar las actualizaciones, se desplegara una pantalla de descarga (Imagen No. 24). Una vez completa la descarga se desplegara la pantalla principal del sistema (Imagen No. 25). (Imagen No. 23)
15 (Imagen No. 24) (Imagen No. 25)
16 h. Si el Capturador descargo una versión de base de datos se desplegara una pantalla de migración de información (Imagen No. 25A). Es necesario migrar la información de la versión anterior ya que la base de datos descargada se en cuenta vacía. (Imagen No. 25A)
17 i. Seleccione el rango de fechas del cual desea migrar la información o chequee el botón de Toda la Información y presione el botón de Migrar Información (Imagen No. 25A) y se comenzara a migrar la información (Imagen No. 25B), el proceso podría tardar varios minutos dependiendo del volumen de información. (Imagen No. 25B) j. Se despliega una pantalla preguntando si desea buscar actualización de Base de Datos (Imagen No. 26) (Imagen No. 26)
18 Presione Yes para buscar Actualizaciones (Imagen No. 27) y espere un momento hasta que se desplegué la pantalla de actualizaciones (Imagen No. 28). Esto puede tomar varios segundos, por favor espere. (Imagen No. 27) (Imagen No. 28)
19 k. La pantalla de búsqueda de actualizaciones le mostrara si hay actualizaciones disponibles (Imagen No. 29). (Imagen No. 29) l. Si hay actualizaciones Disponibles entonces presione el botón de Actualizar (Imagen No. 30) y espere mientras se buscan las actualizaciones (Imagen No. 31). (Imagen No. 31) (Imagen No. 32)
20 m. Al terminar las Actualizaciones se desplegara un mensaje de Información, presione el botón de OK (Imagen No. 33). (Imagen No. 33) n. Cierre la pantalla de Actualizaciones presionando el botón de la esquina superior derecha (Imagen No. 34) y el Programa está listo para ser usado. (Imagen No. 34)
21 3.2 Ingreso y Búsqueda de Información Todas las pantallas del Capturador constan con una fecha de reporte, eso quiere decir que la información de los clientes, pólizas, asegurados/dependientes/beneficiarios, movimiento pólizas, endosos y bienes asegurados se deben de digitar o cargar al sistema todos los meses. 3.2.1 Ingreso de Clientes Los pasos para registrar un Cliente y todos los datos relacionados con el son: 1. En la pestaña de Mantenimiento (Imagen No. 35) haga clic sobre el botón de agregar cliente (Imagen No. 35) y se desplegara la pantalla de ingreso del cliente (Imagen No. 36). (Imagen No. 35)
22 (Imagen No. 36) 2. Presione clic sobre el botón de Agregar (Imagen No. 37) y digite la información requerida en la pantalla (Imagen No. 38). (Imagen No. 37)
23 (Imagen No. 38) 3. Una Vez Ingresada toda la información del cliente podemos proceder a digitar las pólizas que están Asociadas con este Cliente. Presione Clic sobre el botón Agregar Pólizas (Imagen No. 39) y se desplegara una pantalla donde debe digitar la información de las pólizas (Imagen No. 40). (Imagen No. 39)
24 (Imagen No. 40)
25 4. Ingrese la información requerida en la pantalla (Imagen No. 41). (Imagen No. 41)
26 5. Una vez ingresada toda la información requerida de la póliza, se debe de proceder a ingresar la información de los Asegurados/Dependientes, Beneficiarios o de los Bienes Asegurados dependiendo del tipo de póliza. a. Para Ingresar los Asegurados presione siga los siguientes pasos: i. el botón Ver Asegurados/Beneficiarios (Imagen No. 41) y se desplegara una nueva pantalla (Imagen No. 42). (Imagen No. 42) ii. Haga clic en el botón Agregar (Imagen No. 42) y digite la información requerida en la pantalla (Imagen No. 43), puede ingresar cuantos Asegurados/Beneficiarios desee en esta pantalla. La información debe de ser llenada de izquierda a derecha una fila a la vez (Imagen No. 44). (Imagen No. 43)
27 (Imagen No. 44) iii. Cada línea de Asegurado tiene un botón al final en la cual se deben de ingresar los Siniestros relacionados con el Asegurado en caso de tenerlos, la información del Asegurado debe de estar completa antes de ingresar los siniestros. Presione el Botón (Imagen No. 45) agregar Siniestro y se desplegara una pantalla (Imagen No. 46) (Imagen No. 45)
28 (Imagen No. 46) iv. Presione el botón de Agregar en la parte inferior de la pantalla (Imagen No. 46) y se habilitaran los campos para ingresar la Información (Imagen No. 47). (Imagen No. 47)
29 v. Ingrese la Información requerida en la pantalla y presione el botón de aceptar (Imagen No. 48) y pantalla regresará a su estado original (Imagen No. 49), note que ya aparece la información del siniestro. (Imagen No. 48) (Imagen No. 49)
30 vi. Una vez que ingrese todos los siniestros relacionados a ese beneficiario presione el botón de Aceptar Siniestros (Imagen No. 50) y regresara a la pantalla de Asegurados (Imagen No 51). (Imagen No. 50) (Imagen No. 51)
31 vii. Una vez ingresada toda la información presione el botón de Aceptar Datos Asegurado (Imagen No. 51) y retornara a la pantalla de pólizas (Imagen No. 52). (Imagen No. 52)
32 b. En caso de que aplique a la póliza se deben de ingresar los beneficiarios de la póliza y debe de seguir los siguientes pasos: i. Haga clic sobre el botón de Beneficiarios (Imagen No. 53) y se desplegara la pantalla (Imagen No. 54) (Imagen No. 53)
33 (Imagen No. 54) ii. Haga clic en el botón de agregar (Imagen No. 54) y digite la información requerida en la pantalla (Imagen No. 55) y haga clic en el botón de aceptar y mostrara la lista de los beneficiarios (Imagen No. 56). (Imagen No. 55) (Imagen No. 56)
34 c. Si desea ingresar Bienes Asegurados en lugar de Personas aseguradas debe de seguir los siguientes pasos: i. Presione el botón de Ver Bienes Asegurados (Imagen No. 57) y se desplegara la pantalla de Bienes Asegurados (Imagen No. 58). (Imagen No. 57)
35 (Imagen No. 58) ii. Presione el Botón de Agregar (Imagen No. 59) y se agregara un nuevo registro (Imagen No. 60). (Imagen No. 59)
36 (Imagen No. 60) iii. Digite la información requerida en la pantalla (Imagen No. 61). La información se debe de ingresar de arriba hacia abajo un registro a la vez. Repita el paso anterior ingresar otro bien asegurado (Imagen No. 62 y 63). (Imagen No. 61)
37 (Imagen No. 62) (Imagen No. 63)
38 iv. Los bienes asegurados reportados pueden o no pueden tener Siniestros relacionados. Para Ingresar siniestros se debe de ingresar toda la información requerida de los bienes una vez hecho esto presione clic sobre el botón de siniestros del bien en cuestión (Imagen No. 64) y se desplegara la pantalla de Siniestros (Imagen No. 65). (Imagen No. 64) (Imagen No. 65)
39 v. Presione el botón de Agregar (Imagen No. 66) y se habilitaran los campos (Imagen No. 67), ingrese la información requerida (Imagen No. 68) y presione el botón de Aceptar (Imagen No. 68) y la pantalla regresara a su estado Inicial pero ahora mostrara el siniestro Ingresado (Imagen No. 69). (Imagen No. 66) (Imagen No. 67)
40 (Imagen No. 68) (Imagen No. 69)
41 vi. Una vez que ingrese todos los siniestros presione el botón de Aceptar Siniestros (Imagen No. 70) y retornara a la pantalla de bienes asegurados (Imagen No. 71). (Imagen No. 70) (Imagen No. 71)
42 vii. Cuando termine de ingresar la información deseada presione el botón de Aceptar Datos de Bienes Asegurados (Imagen No. 72) y retornara a la pantalla de Pólizas (Imagen No. 73). (Imagen No. 72)
43 (Imagen No. 73)
44 6. Si la póliza registró movimientos durante el mes entonces hay que proceder a regístralos. a. Haga Clic sobre el botón de Movimientos Realizados (Imagen No. 74) y se desplegara la pantalla de registro de movimientos (Imagen No. 75). (Imagen No. 74)
45 (Imagen No. 75) b. Presione el botón de Nuevo y digite la información requerida en la pantalla, por ultimo presione el botón de Aceptar y la pantalla regresara al listado de movimiento (Imagen No. 76, 77 y 78) (Imagen No. 76)
46 (Imagen No. 77) (Imagen No. 78) c. Una vez ingresados todos los movimientos del mes, presione el botón de Aceptar movimientos y regresara a la pantalla de pólizas. (Imagen No. 79 y 80) (Imagen No. 79)
47 (Imagen No. 80)
48 7. Si a la póliza se le realizaron Endosos, entonces haga clic en el botón de Endoso a Pólizas (Imagen No. 81) y se desplegara la pantalla de Endosos (Imagen No. 82). (Imagen No. 81)
49 (Imagen No. 82) a. Haga clic en el botón de Nuevo (Imagen No. 83) e ingrese la información solicitada del endoso y presione el botón de Aceptar (Imagen No. 84). (Imagen No. 83)
50 (Imagen No. 84) b. Una vez ingresados todos los endosos realizados presione el botón Aceptar Endosos (Imagen No. 85) y regresara a la pantalla de Pólizas (Imagen No. 86). (Imagen No. 85)
51 (Imagen No. 86)
52 8. Una vez ingresado la información requerida de la póliza, Asegurados/Beneficiados o Bienes Asegurados presione el botón de Aceptar Datos de la Póliza (Imagen No. 87) y regresara a la pantalla de Clientes (Imagen No. 88), note que aparece el detalle la póliza que ingresamos. (Imagen No. 87)
53 (Imagen No. 88) 9. Para agregar otra póliza al cliente repita los pasos 3-9. Una vez ingresadas todas las pólizas presione el botón Guardar (Imagen No. 89) la pantalla de deshabilitara (Imagen No.90). (Imagen No. 89)
54 (Imagen No. 90)
55 3.2.2 Búsqueda de Clientes Los pasos para buscar un Cliente son: 1. En la pestaña de Mantenimiento (Imagen No. 91) haga clic sobre el botón de Buscar Cliente (Imagen No. 91) y se desplegara una pantalla de búsqueda (Imagen No. 92). (Imagen No. 91) (Imagen No. 92)
56 2. En la parte izquierda de la pantalla aparecen los campos por los cuales puede filtrar la búsqueda. Estos son (Imagen No. 93): a. No. Identificación (Opcional) b. Sucursal (Opcional) c. Rango de Fechas (Obligatorio) La pantalla también posee una barra de tareas con los siguientes botones (Imagen No. 93): d. Agregar: Sirve para agregar un nuevo Cliente. e. Ver: Muestra el detalle del cliente seleccionado. f. Modificar: Nos permite modificar la información del Cliente. g. Eliminar: Elimina el registro seleccionado y sus dependencias. h. Imprimir Lista: Imprime toda la información que está desplegada en el detalle. El formulario también posee dos botones (Imagen No. 93): i. Limpiar: Sirve para limpiar los campos de filtros y dejarlos en su estado original. j. Buscar: Este botón sirve para consultar los clientes aplicándole los filtros utilizados.
57 d e h a b c f g i j (Imagen No. 93)
58 3. Ingrese los filtros de búsqueda que desea utilizar y presione el botón de buscar (Imagen No. 94) y la pantalla retornara la información encontrada agrupada por fecha del reporte (Imagen No. 95). (Imagen No. 94) (Imagen No. 95)
59 4. Para ver la información en el detalle, haga clic en el botón de Mas (Imagen No. 96) y de desplegara la información para esa fecha (Imagen No. 97). (Imagen No. 96) (Imagen No. 97)
60 5. Para ver el detalle de ese cliente puede utilizar la barra superior de la pantalla o presionar doble clic sobre el registro. Haga Doble clic en el registro y se desplegara toda la información que ingresamos en el ejemplo anterior (Imagen No. 98). (Imagen No. 98)
61 3.2.3 Agregar Pólizas Para poder agregar información sobre una póliza debemos de tener en nuestro sistema ingresado el cliente para una fecha específica de reporte. Los pasos para registrar una póliza son: 1. En la pestaña de Mantenimiento (Imagen No. 99) haga clic sobre el botón de ingresar Agregar Póliza (Imagen No. 99), se desplegara la pantalla de Pólizas (Imagen No. 100) luego presione el botón de agregar (Imagen No. 100). (Imagen No. 99) (Imagen No. 100)
62 2. Debe de buscar el cliente al cual le desea agregar la póliza, presione el botón de Buscar (Imagen No. 101) y se abrirá una pantalla de búsqueda de Cliente (Imagen No. 102). (Imagen No. 101)
63 (Imagen No. 102) 3. Ingrese los parámetros de Búsqueda del cliente y presione el botón de Buscar (Imagen No. 103) y el buscador retornara los registros que cumplan con esos parámetros (Imagen No. 104). (Imagen No. 103)
64 (Imagen No. 104)
65 4. Presione doble clic sobre el registro que desea seleccionar y retornara a la pantalla de Pólizas (Imagen No. 105), note que aparece el nombre del cliente seleccionado. (Imagen No. 105)
66 5. Ingrese la información requerida en la pantalla (Imagen No. 106). (Imagen No. 106)
67 6. Una vez ingresada toda la información requerida de la póliza, se debe de proceder a ingresar la información de los Asegurados/Dependientes, Beneficiarios o de los Bienes Asegurados dependiendo del tipo de póliza. a. Para Ingresar los Asegurados presione siga los siguientes pasos: i. el botón Ver Asegurados (Imagen No. 106) y se desplegara una nueva pantalla (Imagen No. 107). (Imagen No. 107) ii. Haga clic en el botón Agregar (Imagen No. 107) y digite la información requerida en la pantalla (Imagen No. 108), puede ingresar cuantos Asegurados/Beneficiarios desee en esta pantalla. (Imagen No. 108)
68 (Imagen No. 109) iii. Cada línea de Asegurado tiene un botón al final en la cual se deben de ingresar los Siniestros relacionados con el Asegurado en caso de tenerlos, la información del Asegurado debe de estar completa antes de ingresar los siniestros. Presione el Botón (Imagen No. 110) agregar Siniestro y se desplegara una pantalla (Imagen No. 111) (Imagen No. 110)
69 (Imagen No. 111) iv. Presione el botón de Agregar en la parte inferior de la pantalla (Imagen No. 111) y se habilitaran los campos para ingresar la Información (Imagen No. 112). (Imagen No. 112)
70 v. Ingrese la Información requerida en la pantalla y presione el botón de aceptar (Imagen No. 113) y pantalla regresará a su estado original (Imagen No. 114), note que ya aparece la información del siniestro. (Imagen No. 113) (Imagen No. 114)
71 vi. Una vez que ingrese todos los siniestros relacionados a ese beneficiario presione el botón de Aceptar Siniestros (Imagen No. 115) y regresara a la pantalla de Asegurados (Imagen No 116). (Imagen No. 115) (Imagen No. 116)
72 vii. Una vez ingresada toda la información presione el botón de Aceptar Datos Asegurado (Imagen No. 116) y retornara a la pantalla de pólizas (Imagen No. 117). (Imagen No. 117)
73 b. En caso de que aplique a la póliza se deben de ingresar los beneficiarios de la póliza y debe de seguir los siguientes pasos: i. Haga clic sobre el botón de Beneficiarios (Imagen No. 118) y se desplegara la pantalla (Imagen No. 119) (Imagen No. 118) (Imagen No. 119)
74 ii. Haga clic en el botón de agregar (Imagen No. 119) y digite la información requerida en la pantalla (Imagen No. 120) y haga clic en el botón de aceptar y mostrara la lista de los beneficiarios (Imagen No. 121). (Imagen No. 120) (Imagen No. 121)
75 c. Si desea ingresar Bienes Asegurados en lugar de Personas aseguradas debe de seguir los siguientes pasos: i. Presione el botón de Ver Bienes Asegurados (Imagen No. 122) y se desplegara la pantalla de Bienes Asegurados (Imagen No. 123). (Imagen No. 122)
76 (Imagen No. 123) ii. Presione el Botón de Agregar (Imagen No. 124) y se agregara un nuevo registro (Imagen No. 125). (Imagen No. 124)
77 (Imagen No. 125) iii. Digite la información requerida en la pantalla (Imagen No. 126). La información se debe de ingresar de arriba hacia abajo un registro a la vez. Repita el paso anterior ingresar otro bien asegurado (Imagen No. 127 y 128). (Imagen No. 126)
78 (Imagen No. 127) (Imagen No. 128)
79 iv. Los bienes asegurados reportados pueden o no pueden tener Siniestros relacionados. Para Ingresar siniestros se debe de ingresar toda la información requerida de los bienes una vez hecho esto presione clic sobre el botón de siniestros del bien en cuestión (Imagen No. 129) y se desplegara la pantalla de Siniestros (Imagen No. 130). (Imagen No. 129) (Imagen No. 130)
80 v. Presione el botón de Agregar (Imagen No. 131) y se habilitaran los campos (Imagen No. 132), ingrese la información requerida (Imagen No. 133) y presione el botón de Aceptar (Imagen No. 133) y la pantalla regresara a su estado Inicial pero ahora mostrara el siniestro Ingresado (Imagen No. 134). (Imagen No. 131) (Imagen No. 132)
81 (Imagen No. 133) (Imagen No. 134)
82 vi. Una vez que ingrese todos los siniestros presione el botón de Aceptar Siniestros (Imagen No. 135) y retornara a la pantalla de bienes asegurados (Imagen No. 136). (Imagen No. 135) (Imagen No. 136)
83 vii. Cuando termine de ingresar la información deseada presione el botón de Aceptar Datos de Bienes Asegurados (Imagen No. 137) y retornara a la pantalla de Pólizas (Imagen No. 138). (Imagen No. 137) (Imagen No. 138)
84 7. Si la póliza registró movimientos durante el mes entonces hay que proceder a regístralos. a. Haga Clic sobre el botón de Movimientos Realizados (Imagen No. 139) y se desplegara la pantalla de registro de movimientos (Imagen No. 140). (Imagen No. 139)
85 (Imagen No. 140) b. Presione el botón de Nuevo y digite la información requerida en la pantalla, por ultimo presione el botón de Aceptar y la pantalla regresara al listado de movimiento (Imagen No. 141, 142 y 143) (Imagen No. 141)
86 (Imagen No. 142) (Imagen No. 143) c. Una vez ingresados todos los movimientos del mes, presione el botón de Aceptar movimientos y regresara a la pantalla de pólizas. (Imagen No. 144 y 145) (Imagen No. 144)
87 8. Si a la póliza se le realizaron Endosos, entonces haga clic en el botón de Endoso a Pólizas (Imagen No. 145) y se desplegara la pantalla de Endosos (Imagen No. 146). (Imagen No. 145)
88 (Imagen No. 146) a. Haga clic en el botón de Nuevo (Imagen No. 147) e ingrese la información solicitada del endoso y presione el botón de Aceptar (Imagen No. 148). (Imagen No. 147)
89 (Imagen No. 148) b. Una vez ingresados todos los endosos realizados presione el botón Aceptar Endosos (Imagen No. 149) y regresara a la pantalla de Pólizas (Imagen No. 150). (Imagen No. 149)
90 (Imagen No. 150)
91 9. Una vez ingresado la información requerida de la póliza, Asegurados/Dependientes, Beneficiados o Bienes Asegurados presione el botón de Guardar (Imagen No. 151) y se deshabilitara los botones y la pantalla quedara en modo de consulta (Imagen No. 152). (Imagen No. 151)
92 (Imagen No. 152)
93 3.2.4 Búsqueda de Pólizas Los pasos para buscar una Póliza son: 1. En la pestaña de Mantenimiento (Imagen No. 153) haga clic sobre el botón de Buscar Póliza (Imagen No. 153) y se desplegara una pantalla de búsqueda (Imagen No. 154). (Imagen No. 153) (Imagen No. 154)
94 2. En la parte izquierda de la pantalla aparecen los campos por los cuales puede filtrar la búsqueda. Estos son (Imagen No. 155): a. No. Póliza (Opcional) b. Rango de Fechas (Obligatorio) c. No. Identificación Cliente (Opcional) d. Sucursal (Opcional) La pantalla también posee una barra de tareas con los siguientes botones (Imagen No. 155): e. Agregar: Sirve para agregar una nueva Póliza. f. Ver: Muestra el detalle del cliente seleccionado. g. Modificar: Nos permite modificar la información de la Póliza. h. Eliminar: Elimina el registro seleccionado y sus dependencias. i. Imprimir Lista: Imprime toda la información que está desplegada en el detalle. El formulario también posee dos botones (Imagen No. 155): j. Limpiar: Sirve para limpiar los campos de filtros y dejarlos en su estado original. k. Buscar: Este botón sirve para consultar los clientes aplicándole los filtros utilizados.
95 e f i a b c g h d (Imagen No. 155) k
96 3. Ingrese los filtros de búsqueda que desea utilizar y presione el botón de buscar (Imagen No. 156) y la pantalla retornara la información encontrada agrupada por fecha del reporte (Imagen No. 157). (Imagen No. 156) (Imagen No. 157)
97 4. Para ver la información en el detalle, haga clic en el botón de Mas (Imagen No. 158) y de desplegara la información para esa fecha (Imagen No. 159). (Imagen No. 158) (Imagen No. 159)
98 5. Para ver el detalle de esa póliza puede utilizar la barra superior de la pantalla o presionar doble clic sobre el registro. Haga Doble clic en el registro y se desplegara toda la información que ingresamos en el ejemplo anterior (Imagen No. 160). (Imagen No. 160)
99 3.2.5 Agregar Asegurados Los asegurados/beneficiarios pertenecen a una póliza y fecha de reporte especifica. Para poder agregar asegurados se debe de tener ingresada información del cliente y la póliza para la fecha de reporte en cuestión. Debe de seguir los siguientes pasos: 1. En la pestaña de Mantenimientos (Imagen No. 161) haga clic sobre el botón de Ingresar Asegurado y se abrirá la pantalla de Asegurados (Imagen No. 162). (Imagen No. 161) (Imagen No. 162)
100 2. Presione el botón de Buscar (Imagen No. 163) para buscar la póliza a la cual deseamos agregar los asegurados/beneficiarios. Se desplegara una pantalla de búsqueda de Pólizas (Imagen No. 164). (Imagen No. 163) (Imagen No. 164)
101 3. Ingrese los parámetros de búsqueda en la parte Izquierda de la pantalla, presione el botón de Buscar (Imagen No. 165) y el buscador retornara la información encontrada (Imagen No. 166). (Imagen No. 165) (Imagen No. 166)
102 4. Presione doble clic sobre la póliza a la cual le desea ingresar la información y retornara a la pantalla de Asegurados (Imagen No. 167). Note que es este caso la póliza seleccionada ya contiene Asegurados/Beneficiarios. (Imagen No. 167) 5. Ingrese los Asegurados/Beneficiados Haciendo Clic sobre el botón de Agregar Que se encuentra en la viñeta de Detalle Asegurado (Imagen No. 168) y ingrese los datos requeridos (Imagen No. 169 y 170) luego presione el botón de Guardar y regresara a su estado normal (Imagen No. 171). (Imagen No. 168)
103 (Imagen No. 169) (Imagen No. 170)
104 (Imagen No. 171) 6. En caso de que el asegurado tenga algún siniestro entonces utiliza el botón de siniestros (Imagen No. 172) y se desplegara la pantalla de siniestros (Imagen No. 173). (Imagen No. 172)
105 (Imagen No. 173) 7. Presione el botón de Agregar en la parte inferior de la pantalla (Imagen No. 174) y se habilitaran los campos para ingresar la Información (Imagen No. 175). (Imagen No. 174)
106 8. Ingrese la Información requerida en la pantalla y presione el botón de aceptar (Imagen No. 176) y pantalla regresará a su estado original (Imagen No. 177), note que ya aparece la información del siniestro. (Imagen No. 176) (Imagen No. 177)
107 9. Una vez que ingrese todos los siniestros relacionados a ese beneficiario presione el botón de Aceptar Siniestros (Imagen No. 178) y regresara a la pantalla de Asegurados (Imagen No 179). (Imagen No. 178) (Imagen No. 179)
108 10. Presione el Botón de Guardar (Imagen No. 180) para actualizar la información y se desplegara una ventana que notifica que los cambios fueron realizados exitosamente (Imagen No. 181). (Imagen No. 180) (Imagen No. 181)
109 3.2.6 Buscar Asegurados Los pasos para buscar los asegurados/beneficiarios de una Póliza son: 1. En la pestaña de Mantenimiento (Imagen No. 182) haga clic sobre el botón de Buscar Asegurados (Imagen No. 182) y se desplegara una pantalla de búsqueda (Imagen No. 183). (Imagen No. 182) (Imagen No. 183)
110 2. En la parte izquierda de la pantalla aparecen los campos por los cuales puede filtrar la búsqueda. Estos son (Imagen No. 184): a. No. Póliza (Opcional) b. Rango de Fechas (Obligatorio) c. Sucursal (Opcional) d. No. Certificado (Opcional) e. No. Identificación Asegurado (Opcional) La pantalla también posee una barra de tareas con los siguientes botones (Imagen No. 184): f. Agregar: Sirve para agregar un nuevo Asegurado/Beneficiario. g. Ver: Muestra el detalle del cliente seleccionado. h. Modificar: Nos permite modificar la información de los Asegurados/Beneficiarios. i. Eliminar: Elimina el registro seleccionado y sus dependencias. j. Imprimir Lista: Imprime toda la información que está desplegada en el detalle. El formulario también posee dos botones (Imagen No. 184): k. Limpiar: Sirve para limpiar los campos de filtros y dejarlos en su estado original. l. Buscar: Este botón sirve para consultar los clientes aplicándole los filtros utilizados.
111 f g j a b c i d h e (Imagen No. 184) k l
112 3. Ingrese los filtros de búsqueda que desea utilizar y presione el botón de buscar (Imagen No. 185) y la pantalla retornara la información encontrada agrupada por fecha del reporte y No. Póliza (Imagen No. 186). (Imagen No. 185) (Imagen No. 186)
113 4. Para ver la información en el detalle, haga clic en el botón de Mas (Imagen No. 187) y de desplegara la información para esa fecha (Imagen No. 188). (Imagen No. 187) (Imagen No. 188)
114 5. Para ver el detalle de esa póliza puede utilizar la barra superior de la pantalla o presionar doble clic sobre el registro. Haga Doble clic en el registro y se desplegara toda la información que ingresamos en el ejemplo anterior (Imagen No. 189). (Imagen No. 189)
115 3.2.7 Agregar Bienes Asegurados Los Bienes Asegurados pertenecen a una póliza y fecha de reporte especifica. Para poder agregar asegurados se debe de tener ingresada información del cliente y la póliza para la fecha de reporte en cuestión. Debe de seguir los siguientes pasos: 1. En la pestaña de Mantenimientos (Imagen No. 190) haga clic sobre el botón de Ingresar Bienes Asegurados y se abrirá la pantalla de Bienes Asegurados (Imagen No. 190). (Imagen No. 190)
116 (Imagen No. 191) 2. Presione el botón de Buscar (Imagen No. 192) para buscar la póliza a la cual deseamos agregar los Bienes Asegurados. Se desplegara una pantalla de búsqueda de Pólizas (Imagen No. 193). (Imagen No. 192)
117 (Imagen No. 193) 3. Ingrese los parámetros de búsqueda en la parte Izquierda de la pantalla, presione el botón de Buscar (Imagen No. 194) y el buscador retornara la información encontrada (Imagen No. 195). (Imagen No. 194)
118 (Imagen No. 195) 4. Presione doble clic sobre la póliza a la cual le desea ingresar la información y retornara a la pantalla de Bienes Asegurados (Imagen No. 196). Note que es este caso la póliza seleccionada ya contiene Bienes Asegurados. (Imagen No. 196)
119 5. Ingrese los Bienes Asegurados que desee de arriba hacia abajo, un registro a la vez. (Imagen No. 197). (Imagen No. 197) 6. En caso de que el bien asegurado tenga algún siniestro entonces utiliza el botón de siniestros (Imagen No. 198) y se desplegara la pantalla de siniestros (Imagen No. 199). (Imagen No. 198)
120 (Imagen No. 199) 7. Presione el botón de Agregar en la parte inferior de la pantalla (Imagen No. 200) y se habilitaran los campos para ingresar la Información (Imagen No. 201). (Imagen No. 200)
121 8. Ingrese la Información requerida en la pantalla y presione el botón de aceptar (Imagen No. 201) y pantalla regresará a su estado original (Imagen No. 202), note que ya aparece la información del siniestro. (Imagen No. 201) (Imagen No. 202)
122 9. Una vez que ingrese todos los siniestros relacionados a ese bien asegurado presione el botón de Aceptar Siniestros (Imagen No. 203) y regresara a la pantalla de Bienes Asegurados (Imagen No 204). (Imagen No. 203) (Imagen No. 204)
123 10. Presione el Botón de Guardar (Imagen No. 205) para actualizar la información y se desplegara una ventana que notifica que los cambios fueron realizados exitosamente (Imagen No. 206). (Imagen No. 205) (Imagen No. 206)
124 3.2.8 Buscar Bien Asegurado Los pasos para buscar los Bienes Asegurados de una Póliza son: 1. En la pestaña de Mantenimiento (Imagen No. 207) haga clic sobre el botón de Buscar Bienes Asegurados (Imagen No. 207) y se desplegara una pantalla de búsqueda (Imagen No. 208). (Imagen No. 207) (Imagen No. 208)
125 2. En la parte izquierda de la pantalla aparecen los campos por los cuales puede filtrar la búsqueda. Estos son (Imagen No. 209): a. No. Póliza (Opcional) b. Rango de Fechas (Obligatorio) c. Sucursal (Opcional) d. No. Certificado (Opcional) e. No. Identificación del Bien (Opcional) La pantalla también posee una barra de tareas con los siguientes botones (Imagen No. 209): f. Agregar: Sirve para agregar un nuevo Asegurado/Beneficiario. g. Ver: Muestra el detalle del cliente seleccionado. h. Modificar: Nos permite modificar la información de los Asegurados/Beneficiarios. i. Eliminar: Elimina el registro seleccionado y sus dependencias. j. Imprimir Lista: Imprime toda la información que está desplegada en el detalle. El formulario también posee dos botones (Imagen No. 209): k. Limpiar: Sirve para limpiar los campos de filtros y dejarlos en su estado original. l. Buscar: Este botón sirve para consultar los clientes aplicándole los filtros utilizados.
126 f g j a b c i d h e (Imagen No. 209) k l
127 3. Ingrese los filtros de búsqueda que desea utilizar y presione el botón de buscar (Imagen No. 210) y la pantalla retornara la información encontrada agrupada por fecha del reporte y No. Póliza (Imagen No. 211). (Imagen No. 210) (Imagen No. 211)
128 4. Para ver la información en el detalle, haga clic en el botón de Mas (Imagen No. 212) y de desplegara la información para esa fecha (Imagen No. 213). (Imagen No. 212) (Imagen No. 213)
129 5. Para ver el detalle de esa póliza puede utilizar la barra superior de la pantalla o presionar doble clic sobre el registro. Haga Doble clic en el registro y se desplegara toda la información que ingresamos en el ejemplo anterior (Imagen No. 214). (Imagen No. 214)
130 3.2.9 Agregar Siniestros Para poder agregar un siniestro debe de haber sido ingresado con anterioridad el cliente, la póliza y el Asegurado o Bien asegurado para la fecha del reporte especifica. Se pueden agregar 2 tipos de siniestros: a. Siniestros de Personas Aseguradas Se deben de seguir los siguientes pasos: i. En la pestaña de mantenimientos haga clic sobre el botón de Agregar Siniestro (Imagen No. 215), se desplegara un menú (Imagen No. 216) y haga clic sobre lo opción Personas Aseguradas y se desplegara la pantalla de personas aseguradas (Imagen No. 217) (Imagen No. 215) (Imagen No. 216)
131 (Imagen No. 217) ii. Haga clic sobre el botón de buscar póliza (Imagen No 217) para seleccionar la póliza y el asegurado al que pertenece el siniestro se desplegara una pantalla de búsqueda (Imagen No. 218). (Imagen No. 218)
132 iii. Ingrese los parámetros de búsqueda en la parte izquierda de la pantalla (Imagen No. 219) y presione el botón de Buscar. El buscador mostrara los resultados de la búsqueda (Imagen No. 220). (Imagen No. 219) (Imagen No. 220)
133 iv. Presione doble clic sobre el asegurado y se mostrara la pantalla de siniestros (Imagen No. 221). (Imagen No. 221) v. Agregue un siniestro a este Asegurado presionando el botón de agregar (Imagen No. 222) y se habilitaran los campos para ingresar la nueva información (Imagen No. 223). (Imagen No. 222)
134 vi. Digite la información requerida (imagen No. 224) y presione el botón de Aceptar (Imagen No. 225), la pantalla regresara a su estado original pero ahora encontraremos dos registros. (Imagen No. 224) (Imagen No. 225)
135 vii. Una vez ingresada todos los siniestros, haga clic en el botón de guardar para salvar los cambios (Imagen No. 226) y se desplegara una pantalla de confirmación (Imagen No. 227). (Imagen No. 226) (Imagen No. 227)
136 b. Siniestros de Bienes Asegurados Se deben de seguir los siguientes pasos: i. En la pestaña de mantenimientos haga clic sobre el botón de Agregar Siniestro (Imagen No. 228), se desplegara un menú (Imagen No. 229) y haga clic sobre lo opción Bienes Asegurados (Imagen No. 229) y se desplegara la pantalla de Bienes Asegurados (Imagen No. 230). (Imagen No. 228) (Imagen No. 229)
137 (Imagen No. 230) ii. Haga clic sobre el botón de buscar póliza (Imagen No 230) para seleccionar la póliza y el bien asegurado al que pertenece el siniestro se desplegara una pantalla de búsqueda (Imagen No. 231). (Imagen No. 231)
138 iii. Ingrese los parámetros de búsqueda en la parte izquierda de la pantalla (Imagen No. 232) y presione el botón de Buscar. El buscador mostrara los resultados de la búsqueda (Imagen No. 233). (Imagen No. 232) (Imagen No. 233)
139 iv. Presione doble clic sobre el bien asegurado y se mostrara la pantalla de siniestros (Imagen No. 234). (Imagen No. 234) v. Agregue un siniestro a este Bien Asegurado presionando el botón de agregar (Imagen No. 234) y se habilitaran los campos para ingresar la nueva información (Imagen No. 235). (Imagen No. 235)
140 vi. Digite la información requerida (imagen No. 236) y presione el botón de Aceptar (Imagen No. 237), la pantalla regresara a su estado original pero ahora encontraremos dos registros. (Imagen No. 236) (Imagen No. 237)
141 vii. Una vez ingresada todos los siniestros, haga clic en el botón de guardar para salvar los cambios (Imagen No. 238) y se desplegara una pantalla de confirmación (Imagen No. 239). (Imagen No. 238) (Imagen No. 239)
142 3.2.10 Buscar Siniestros Se pueden buscar 2 tipos de siniestros: a. Siniestros de Personas Aseguradas i. En la pestaña de mantenimientos haga clic sobre el botón de Buscar Siniestro (Imagen No. 240), se desplegara un menú (Imagen No. 240) y haga clic sobre lo opción Personas Aseguradas (Imagen No. 241) y se desplegara la pantalla de búsqueda de Personas Asegurados (Imagen No. 242). (Imagen No. 240) (Imagen No. 241)
143 (Imagen No. 242) ii. Ingrese los parámetros de búsqueda en la parte izquierda de la pantalla (Imagen No. 232) y presione el botón de Buscar (Imagen No. 243). El buscador mostrara los registros encontrados bajo esos criterios (Imagen No. 244). (Imagen No. 243)
144 (Imagen No. 242) iii. Haga doble clic sobre el Id del Asegurado para ver todos sus Siniestros, se desplegara la pantalla de Siniestros (Imagen No. 243). (Imagen No. 243)
145 b. Siniestros de Bienes Asegurados i. En la pestaña de mantenimientos haga clic sobre el botón de Buscar Siniestro (Imagen No. 244), se desplegara un menú (Imagen No. 245) y haga clic sobre lo opción Personas Aseguradas (Imagen No. 245) y se desplegara la pantalla de búsqueda de Bienes Asegurados (Imagen No. 246). (Imagen No. 244) (Imagen No. 245)
146 (Imagen No. 246) ii. Ingrese los parámetros de búsqueda en la parte izquierda de la pantalla (Imagen No. 247) y presione el botón de Buscar (Imagen No. 247). El buscador mostrara los registros encontrados bajo esos criterios (Imagen No. 248). (Imagen No. 247)
147 (Imagen No. 248) iii. Haga doble clic sobre el Código del Bien Asegurado para ver todos sus Siniestros, se desplegara la pantalla de Siniestros (Imagen No. 249). (Imagen No. 249)
148 3.3 Utilitarios 3.3.1 Carga de Archivos ASCII Los pasos para cargar la información son los siguientes: 1. En la pestaña de Utilitarios (Imagen No. 250) haga clic sobre el botón de Cargar Archivos ASCII (Imagen No. 250) y se abrirá un asistente de carga (Imagen No. 251). (Imagen No. 250) (Imagen No. 251)
149 2. Seleccione el Mes y digite el año al que corresponda la carga de archivos (Imagen No. 252) y presione el botón de Siguiente (Imagen No. 252). (Imagen No. 252)
150 3. Debe de seleccionar los archivos para la carga que deben de tener el nombre que indica la pantalla (Imagen No. 253). Haga clic sobre el botón de Buscar para seleccionar los archivos (Imagen No 244) y se desplegara una pantalla de búsqueda (Imagen No. 254). (Imagen No. 253)
151 (Imagen No. 254) 4. Seleccione los archivos y presione el botón de Abrir (Imagen No. 255) y regresara a la pantalla anterior (Imagen No. 256). Note que los archivos a cargar están detallados en la pantalla. Presione el Botón de Siguiente. (Imagen No. 255)
152 (Imagen No. 256) 5. Se procederá a validar la información que está en los archivos ASCII, aparecerá la siguiente pantalla mientras se valida los archivos (Imagen No. 257). (Imagen No. 257)
153 6. Una vez validado se mostrara un detalle de los errores encontrados (Imagen No. 258) (Imagen No. 258) 7. No se puede proceder a la carga de los archivos si los archivos tienen errores en caso de no tener errores Presione el botón Siguiente (Imagen No. 258) y se mostrara un resumen de los datos a cargar (Imagen No. 259). (Imagen No. 259)
154 8. Presione Siguiente (Imagen No 259) y se mostrara un mensaje de Alerta (Imagen No. 260) en el cual se advierte que se eliminara cualquier información correspondiente al mes seleccionado y se remplazara con la nueva información. (Imagen No. 260) 9. Presione Yes para continuar el proceso, el proceso de eliminación y carga puede cargar unos minutos, Favor espere (Imagen No. 260). (Imagen No. 260)
155 10. Una vez finalizado el proceso se desplegara la pantalla de fin de proceso que le permite imprimir un reporte de carga (Imagen No. 261), Presione el botón de Imprimir (Imagen No. 253) y se generara el reporte (Imagen No. 262). (Imagen No. 261) (Imagen No. 262)
156 3.3.2 Crear de Archivos XML Una vez cargada la información del mes, se deben de generar los archivos comprimidos que serán enviados a la CNBS. El Capturador consta con un asistente que lo guiara. 1. En la pestaña de Utilitarios (Imagen No. 263), haga clic sobre la el botón Crear XML y Respaldo (Imagen No. 263), se desplegara el asistente (Imagen No. 264). (Imagen No. 263) (Imagen No. 264)
157 2. Seleccione el Mes y digite el año del cual desea crear un respaldo de la información (Imagen No 265) y presione Siguiente (Imagen No. 265) (Imagen No. 265) 3. El Asistente Verifica si existen Errores en la Información a Respaldar (Imagen No. 266), presione Siguiente. (Imagen No. 266)
158 4. Se mostrara en pantalla un resumen de los archivos respaldados (Imagen No. 267), la cual podrá ser imprimida haciendo clic sobre el botón Imprimir Reporte (Imagen No. 267) el cual se desplegara en pantalla (Imagen No. 268). (Imagen No. 267) (Imagen No. 268)
159 5. Cierre la pantalla del reporte y Presione siguiente y se mostrara la pantalla de fin de proceso (Imagen No. 269). (Imagen No. 269)
160 4. Administrativos 4.1 Configuraciones Iníciales 1. En la pestaña de Administrativos (Imagen No. 270) presione el botón de configuraciones y se desplegara la pantalla de configuraciones del sistema (Imagen No. 271). (Imagen No. 270) (Imagen No. 271)
161 2. La pantalla de configuración muestra en la parte superior la configuración Actual. En la parte inferior se debe de seleccionar la nueva configuración y después presionar el botón de Actualizar (Imagen No. 272). (Imagen No. 272) 3. Le preguntara si Está seguro de aplicar los cambios? Presione el botón de Yes (Imagen No. 273). (Imagen No. 273)
162 4. Después de aplicar los cambios el sistema se debe de reiniciar (Imagen No. 274). Ingrese del nuevo al sistema. (Imagen No. 274)
163 4.2 Búsqueda de Actualizaciones Catálogos 1. En la pestaña de Administrativos (Imagen No. 275) presione el botón de Buscar Actualizaciones y se desplegara la pantalla de Buscar Actualizaciones (Imagen No. 275). (Imagen No. 275) 2. Haga clic sobre buscar actualizaciones (Imagen No. 276) (Imagen No. 276)
164 3.. Espere un momento y aparecerán el numero de actualizaciones disponibles (Imagen No. 277 y 278). (Imagen No. 277) (Imagen No. 278)
165 1. Si hay actualizaciones Disponibles entonces presione el botón de Actualizar (Imagen No. 279). (Imagen No. 279) 2. Al terminar las Actualizaciones se desplegara un mensaje de Información, presione el botón de OK (Imagen No. 280). (Imagen No. 280) 3. Cierre la pantalla de Actualizaciones presionando el botón de la esquina superior derecha (Imagen No. 281). (Imagen No. 281)