La reorganización de la industria automotriz mundial Álvaro Calderón, CEPAL Ciudad de México, 14 de septiembre de 2017
Un complejo panorama competitivo Ciclos de vida del producto cada vez más cortos: número de modelos aumenta 50% entre 2000 y 2015 Procesos productivos extremadamente complejos y una creciente paridad tecnológica, para lo que requieren de una amplia gama de capacidades. Rápida convergencia entre la manufactura tradicional y la economía digital esta alterando las relaciones de poder en la cadena productiva.
El sector es un catalizador de grandes cambios productivos y tecnológicos Localización geográfica de la producción Formas de producir Relaciones al interior de la cadena productiva Mecanismos de colaboración Características de los productos
La industria se traslada desde sus países de origen a economías en desarrollo: reducir costos y acercarse a mercados de alto potencial de crecimiento Mundo: producción de vehículos, por países y regiones seleccionadas, 1960-2016 (En porcentaje y millones de unidades) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2016 América del Norte América del Sur Unión Europea Fed. De Rusia y Turquía China Japón-República de Corea Otros Asia Otros Producción total 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 OICA
La concentración de la producción se refuerza con flujos comerciales con un fuerte sesgo intraempresarial e intraregional Principales países exportadores de productos automotores, por tipo de bien, 2000-2015 (En porcentajes) COMTRADE
Nuevos destinos productivos, mismas empresas Mayores países productores de vehículos, 2016 (En millones de unidades) Mayores empresas fabricantes de vehículos, 2015 (En millones de unidades) China Estados Unidos Japón Alemania India Corea del Sur México España Canadá Brasil 0 10 20 30 Toyota Volkswagen Hyundai General Motors Ford Nissan FCA Honda Suzuki Renault 0 2 4 6 8 10 OICA
Nuevas plataformas permiten combinar escala con crecientes niveles de 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 flexibilidad Producción promedio por plataforma, por empresa, 2014-2022 (En millones de unidades y número de plataformas) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2014 2022 Número de plataformas responsables del 80% de la producción en 2022 CEPAL
2002 2012 2025 2002 2012 2025 2002 2012 2025 2002 2012 2025 2002 2012 2025 2002 2012 2025 2002 2012 2025 2002 2012 2025 Los proveedores adquieren una relevancia creciente en la cadena productiva, impulsando el desarrollo tecnológico 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Participación de los fabricantes de vehículos en el valor agregado, por módulos, 2002-2025 (En porcentajes) Chasis Sistema de transmisión Motores de combustión interna Sistemas eléctricos de propulsión Estructura de la carrocería Carroceríaexterior Interior Sistemas eléctricos y electrónicos Fabricantes de vehículos Proveedores GTAI
La I+D es clave para mantener posición en el mercado Intensidad de I+D, por fabricantes (En porcentaje) Intensidad de I+D, por proveedores (En porcentaje) Tesla Motors HELLA KGaA Hueck &Co Volkswagen Visteon Corp. Tata Motors Denso Corp. BMW Renault Honda Motor General Motors 2015 2010 2005 Delphi Automotive Robert Bosch GmbH Valeo SA Continental AG 2015 2010 2005 Ford Motor Nexteer Automotive Daimler AG Gentex Corp. Nissan Motor Autoliv Inc. 0.0 5.0 10.0 15.0 0.0 5.0 10.0 15.0 European Union (2016), The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard
Surge una extensa red de relaciones entre los principales fabricantes AlixParthner
Incorporación de la electrónica, el software y la IA está modificando las características de los vehículos CEPAL
En el futuro de corto plazo los cambios se acelerarán CEPAL
Masificación de los vehículos conectados Producción mundial de automóviles conectados, por modo de conexión, y porcentaje del total, 2015-2020 (En miles de unidades y porcentajes) 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Conexión a un dispositivo móvil Módulo de comunicaciones incorporado % del total de vehiculos producidos Gartner
La llegada de los vehículos autónomos y de nuevos actores CEPAL
Movilidad, conectividad y nuevos patrones de consumo La movilidad compartida, los vehículos eléctricos y la conducción autónoma adquieren mayor visibilidad en el mercado. Nuevas tecnologías podrían ayudar a mitigar la congestión y la contaminación en las grandes ciudades La propiedad de un vehículo es cada vez menos atractiva. Nuevos modelos de negocio (Uber, Lyft. Cabify) Los OEM comienzan a evolucionar hacia empresas de movilidad
El avance tecnológico, principalmente 2100 1750 1400 1050 700 350 0 en baterías, esta impulsando la electromovilidad Evolución del número total de vehículos eléctricos en el mundo, por países y regiones seleccionadas, 2012-2016 (En miles de unidades) 2012 2013 2014 2015 2016 China Estados Unidos Noruega Unión Europea (b) Japón Resto del mundo CEPAL
Medioambiente y eficiencia energética: los nuevos focos del esfuerzo innovador de las OEM y sus proveedores Unión Europea, América del Norte y China: participación de los sistemas de propulsión en las ventas de vehículos, 2014-2030 (En porcentajes) PwC
Se producirán cambios importantes en la distribución de la renta Ingresos y utilidades de la industria automotriz mundial, 2015-2030 (En porcentajes) PwC
Seguirán cambiando las fronteras, los participantes y la estructura de la industria Entrada de nuevos actores tecnológicos: Apple, Google, Uber y Intel Cambios en los patrones de consumo, presiona a las empresas a ampliar las fronteras de la industria, incursionando en movilidad compartida y transporte privado (propiedad ya no es prioridad) Se comienzan a superar algunos de los principales temores de los consumidores respecto a los vehículos eléctricos: autonomía, altos precios y escasa infraestructura de recarga Producción concentrada en grandes plantas (flexibles y tecnificadas) y en pocos países
https://www.cepal.org/es/publicaciones/4202 3-la-inversion-extranjera-directa-americalatina-caribe-2017-documento-informativo Muchas gracias