Guía de llenado para comprobante CFDI Versión 3.3 20/07/2017
Tabla de contenido Guía de llenado para comprobante CFDI en Versión 3.3... 1 Inicio de sesión... 1 Vista general de formulario web... Error! Marcador no definido. Captura de datos del Emisor... 4 Captura de información del cliente (Receptor)... 5 Cliente (Receptor) Nacional... 6 Cliente (receptor) Extranjero... 8 CFDI Relacionados... 11 Pago... 13 Tipo de comprobante... 17 Lugar de Expedición... 17 Confirmación... 17 Conceptos... 18 Agregar concepto... 18 Agregar impuestos... 20 Impuestos... 24 Crear CFDI... 24
Guía de llenado para comprobante CFDI en Versión 3.3 En el siguiente manual se presentará la información para el llenado del comprobante CFDI en su versión 3.3, dentro del portal Conversa Web en el cual se mostrará el nuevo diseño que ha sido desarrollado para una mejor experiencia. Inicio de sesión Para iniciar sesión nos dirigimos a la siguiente dirección web https://facturaelectronica.metrocarrier.com.mx/ Ilustración 1 Inicio de sesión. El primer paso es ingresar el Usuario con el cual se realizará el inicio de sesión. (En la siguiente imagen se muestra en el recuadro rojo el campo donde se ingresará) Ilustración 2 Usuario 1
El siguiente paso es el ingreso de la contraseña del usuario con el cual tendremos acceso al Portal WEB. (En la siguiente imagen se aprecia el llenado de su contraseña) Ilustración 3 Contraseña (Después de registrado usuario y contraseña, daremos INICIAR SESION ) Si los datos ingresados fueron correctos, automáticamente el portal nos dirigirá a la página principal. Ilustración 4 Página principal. 2
Para generar una factura versión 3.3, es necesario dar clic en Facturación, Crear CFDI 3.3. Dado estos pasos nos arrojara el siguiente formulario. Ilustración 5 Vista completa de formulario web para captura de comprobante 3
Captura de datos del Emisor En el lado inferior derecho encontraremos los datos del emisor: Nombre-Razón Social- RFC. (En la siguiente imagen se muestra dentro del recuadro rojo la información antes mencionada) Ilustración 6 Información del emisor. En la parte inferior, en los datos del Emisor se encuentra la selección Régimen Fiscal el cual se debe de seleccionar uno de los registros proporcionados por él SAT, en base al giro del emisor. Ilustración 7 Selección de Régimen fiscal. Después de seleccionar el Régimen Fiscal, se debe seleccionar la Clase de Documento, el cual consiste en seleccionar en base a cada emisor que tipo de documento que expedirá. 4
Ilustración 8 Selección de tipo de documento. Guía de llenado CFDI 3.3 Realizada la selección del tipo de documento se desplegará en la parte inferior información sobre este mismo como la serie a la que pertenece y el folio con el cual se capturará el comprobante Ilustración 9 Información del tipo de documento seleccionado. Captura de información del cliente (Receptor) Pasaremos a la captura de la información del cliente o receptor, este puede ser tanto nacional como extranjero. (En la siguiente captura se muestra que datos se deben capturar para el cliente) Ilustración 10 Datos del cliente o receptor. 5
Cliente (Receptor) Nacional Para capturar la información de un cliente (receptor) nacional lo primero será dar un clic sobre el Combobox que muestra el texto Seleccione una empresa receptora. (El cual se muestra en la siguiente imagen) Ilustración 11 Selección de Después de dar un Combobox se de los clientes emisor, de los cuales tantos como haya previamente. una empresa receptora. clic sobre el desplegará una lista registrados por el tendrá disponible registrado 6
Ilustración 12 cliente(receptor). Selección de Realizada la elección del cliente y si la información proporcionada de este mismo fue completa al terminar la selección se ingresará automáticamente el campo de RFC, pero en cambio si no se proporcionó anteriormente este no se llenará y se tendrá que capturar manualmente. Ilustración 13 Autocompletado de RFC. Al realizar el llenado del campo de RFC el Combobox de uso CFDI, se desbloqueará automáticamente. Por lo cual este campo mostrará solo los usos de CFDI permitidos para el tipo de persona que se seleccione. (En la siguiente imagen se muestra el uso de CFDI) 7
Ilustración 14 Uso CFDI. El uso de CFDI es un campo obligatorio que se requiere para la captura del comprobante por lo cual se debe seleccionar uno de la lista proporcionada, para realizarlo daremos un clic sobre él y elegiremos uno. Ilustración 15 Selección de uso CFDI Cliente (receptor) Extranjero Para capturar la información de un cliente (receptor) extranjero lo primero será dar un clic sobre el Combobox que muestra el texto Seleccione una empresa receptora (El cual se muestra en la siguiente imagen) 8
Ilustración 16 Selección de una empresa receptora. El campo RFC no es obligatorio en un cliente extranjero por lo cual el siguiente paso será dar clic al cuadro extranjero. (En la siguiente imagen se muestra en el recuadro rojo donde se realizar el clic al cuadro) Ilustración 17 Opción Cliente Extranjero. Después de seleccionar el cuadro de extranjero se bloqueará el campo de RFC para que el campo de NumRegIdTrib se habilite como el Combobox, selección de país y adicionalmente se cargara el catálogo de uso CFDI para la selección del mismo. 9
Ilustración 18 Campos habilitados para un cliente extranjero. Después de que activan los campos, se debe seleccionar el uso de CFDI. (En la siguiente imagen se muestra el campo) Ilustración 19 Uso CFDI. El uso de CFDI es un campo obligatorio que se requiere para la captura del comprobante por lo cual se debe seleccionar uno de la lista proporcionada, para realizarlo daremos un clic sobre él y elegiremos uno. Ilustración 20 Selección de uso Pasamos a capturar el información del cliente número de Registro de CFDI. siguiente campo de la extranjero, que es el Identidad Fiscal. 10
Ilustración 21 llenado del número de registro de identidad fiscal. Por último, se captura el cliente extranjero. (En la siguiente imagen se rojo la lista de países SAT) País de procedencia del muestra en un recuadro permitidos por el catalogo Ilustración 22 Combobox de Selección de país. Daremos un clic sobre el Combobox de país para selecciona uno de la lista del catálogo. Ilustración 23 Selección de país. CFDI Relacionados En esta sección se agregará la información de los comprobantes relacionados con el 11
comprobante a capturar. Guía de llenado CFDI 3.3 Ilustración 24 CFDI Relacionados. Para activar la opción de CFDI relacionados se debe dar clic al cuadro para habilitar la captura de los UUID de los CFDI relacionados. (En la siguiente captura se muestra donde se debe dar clic) Ilustración 25 activar captura de CFDI relacionados. Después de activar la opción de CFDI Relacionados aparecerá un botón el cual permite agregar los UUID para el CFDI Relacionado. (En la siguiente imagen se muestra el botón para agregar UUID relacionados) Ilustración 26 Botón agregar UUID. Damos un clic en el agregara una celda UUID. botón agregar y se para la captura del 12
Ilustración 27 Llenado de CFDI relacionados. Pago En esta sección se realizará la captura de la información referente al Pago. (A continuación, se muestra una imagen de la sección a la que corresponde dentro del formulario web) Ilustración 28 Sección pago. El primer paso es capturar el método de pago que corresponde al cómo se realizara el pago, en la siguiente imagen con un recuadro rojo se muestra el Combobox que corresponde al Método de pago. Ilustración 29 Método de pago. Se realizará la selección del método de pago en base al catálogo proporcionado por el 13
SAT Guía de llenado CFDI 3.3. Ilustración 30 Selección método de pago. Después de seleccionar el método de pago, se selecciona la forma de pago, (La siguiente imagen muestra donde se encuentra el multi selección de la forma de pago) Ilustración 31 Forma de Pago. Se realiza la selección de forma de pago de la lista del catálogo del SAT. Ilustración 32 Selección de forma de pago. 14
En el siguiente paso de captura del pago son las condiciones. (La siguiente imagen muestra en el recuadro rojo el campo para la captura de condiciones de pago) Ilustración 33 Condiciones de pago. El llenado de las condiciones de pago puede ser de la siguiente forma. Ilustración 34 Llenado de condiciones de pago. El siguiente campo es Moneda, el cual se captura al comprobante, el valor prefijado es el Peso Mexicano, pero como es un Combobox puede cambiarse a otro tipo de moneda que este dentro del catálogo proporcionado por el SAT. Ilustración 35 Moneda Para realizar el cambio a otra moneda solo se da clic al Combobox para cambiar a uno 15
establecido por el SAT. Guía de llenado CFDI 3.3 Ilustración 36 Selección de tipo de Moneda. Seleccionado otro tipo de moneda el campo Tipo De Cambio se pondrá el vacío indicando que se ingrese el Tipo de cambio en base a la paridad del Peso Mexicano con la moneda seleccionada. Ilustración 37 Tipo De Cambio 16
Tipo de comprobante Guía de llenado CFDI 3.3 Se debe realizar la captura del tipo de comprobante ya que es un campo obligatorio, en este caso se muestra en Combobox que nos despliega una lista en base al catálogo proporcionado por el SAT. Ilustración 38 Tipo de comprobante. Después de dar un clic sobre el Combobox se muestra lista del catálogo para elegir una opción del catálogo. Ilustración 39 Selección Tipo De Comprobante. Lugar de Expedición El lugar de expedición corresponde el Código Postal del Emisor, en la captura de comprobante en el formulario web si la información del emisor está completa al cargar el formulario web este campo aparecerá ya llenado con la información correcta de lo contrario es necesario actualizar la información. Ilustración 40 Lugar de Expedición. Confirmación 17
Este campo se llenará con la clave de confirmación que entregue el PAC para expedir el comprobante con importes grandes, con un tipo de cambio fuera del rango establecido o con ambos casos. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total fuera del rango establecido. Ilustración 41 Confirmación. Conceptos En esta sección se realiza la captura de los conceptos para el comprobante al igual que los impuestos correspondientes a cada concepto. Agregar concepto Para agregar un concepto se dará clic sobre el botón Agregar Conceptos que se muestra en el recuadro rojo en la siguiente imagen. Ilustración 42 Botón Agregar Concepto. Al dar clic se agrega una columna para capturar el concepto. Ilustración 43 Agregar Concepto. El primer campo por ingresar para el concepto es Clave Producto/Servicio el cual corresponde al catálogo proporcionado por el SAT. 18
Ilustración 44 Llenado de Clave Producto/Servicio No. de Identificación que corresponde al número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio este se obtiene de la operación propia del emisor. Ilustración 45 Llenado de No. de Identificación. Cantidad que corresponde al número de productos o servicios adquiridos. Ilustración 46 Llenado de cantidad. Clave Unidad que corresponde a la clave del tipo de unidad que se emplea para el concepto en base al catálogo proporcionado por el SAT. Ilustración 47 Llenado Clave Unidad. Unidad que corresponde al nombre de la unidad que se emplea para el concepto. Ilustración 48 Llenado de Unidad. 19
Descripción que corresponde a la denotación del concepto que se está ingresando. Ilustración 49 Llenado de Descripción. Valor Unitario del Concepto, es decir el valor de este expresado en moneda, por funcionalidad del formulario automáticamente se realizará el cálculo de Importe. Ilustración 50 Llenado de Valor Unitario El ultimo campo que se llena y es opcional es Descuento, que hace referencia al descuento por el importe. Ilustración 51 Llenado de descuento. Agregar impuestos Después de agregar un concepto se deben ingresar los impuestos correspondientes. (Para realizarlo damos un clic al siguiente botón que se muestra en el recuadro rojo de la imagen) 20
Ilustración 52 Agregar Impuestos. Después de dar clic en el botón aparecerán estas dos secciones que son para agregar impuestos trasladados y/o retenidos. Ilustración 53 Sección impuestos Impuesto trasladado Para agregar un impuesto Trasladado daremos clic en el botón que se muestra a continuación en la imagen Ilustración 54 Impuesto trasladado. Posteriormente se agregará una nueva columna para la captura del impuesto trasladado. Ilustración 55 Impuesto retenido. El primer campo a ingresar es Base que hace referencia al valor para el cálculo del impuesto. Ilustración 56 Llenado del campo Base. Impuesto que corresponde al tipo de impuesto que se permite usar en base al 21
catálogo proporcionado por el SAT. Guía de llenado CFDI 3.3 Ilustración 57 Llenado impuesto. TipoFactor que hace referencia al tipo de factor que se aplica al impuesto. Ilustración 58 Llenado TipoFactor. TasaOCuota que corresponde al valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada. Ilustración 59 Llenado campo TasaOCuota Importe el cual corresponde al valor total del impuesto trasladado. (La plataforma, automáticamente te generara el total del importe) Ilustración 60 Llenado Importe. Impuesto retenido Para agregar un impuesto Retenido daremos clic en el botón que se muestra a continuación en la imagen. Ilustración 61 Impuesto retenidos. 22
Posteriormente se agregará una nueva columna para la captura del impuesto retenido. Ilustración 62 Impuesto retenido. El primer campo a ingresar es Base que hace referencia al valor para el cálculo del impuesto retenido. Ilustración 63 Llenado del campo Base. Impuesto que corresponde al tipo de impuesto retenido que se permite usar en base al catálogo proporcionado por el SAT. Ilustración 64 Llenado impuesto. TipoFactor que hace referencia al tipo de factor que se aplica al impuesto que se retiene. Ilustración 65 Llenado TipoFactor. TasaOCuota que corresponde al valor de la tasa o cuota del impuesto que se retiene. 23
Ilustración 66 Llenado campo TasaOCuota Guía de llenado CFDI 3.3 Importe el cual corresponde al valor total del impuesto retenido (La plataforma, automáticamente te generara el total del importe) Ilustración 67 Llenado Importe. Impuestos Esta sección permite capturar el resumen de los impuestos ya capturados de tus servicios registrados. Ilustración 68 Llenado de importe. Crear CFDI El último paso es el Generar CFDI o vista previa que se encuentra el parte final del formulario Web puede escogerse cualquier opción. Ilustración 69 Botón de vista previa o Generar CFDI 24
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