EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A FEBRERO 2012 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking
El año comenzó con fuerte crecimiento de las exportaciones, y confirmando la tendencia del último trimestre de 2011. Mosto, vino a granel y espumantes fueron los productos más destacados. El Malbec se mantiene como la variedad líder exclusiva en lo que es vino fraccionado. Fuerte crecimiento en Brasil y Reino unico, y caída en volumen en Estados Unidos. En el primer bimestre del año 2012, las exportaciones totales de la industria vitivinícola fueron de US$ 162,9 millones y 75,2 millones de litros. En relación al mismo período de 2011, se observó un fuerte crecimiento de 25,6% en valor y de 48,1% en volumen. El motor de este gran crecimiento fueron nuevamente los commodities (mosto y vino a granel). Los vinos fraccionados tuvieron una leve caída en volumen del -1,7%, mientras que en el vino fraccionado en botella, la baja fue apenas inferior. En volumen, el 79,8% de las exportaciones totales correspondió a vinos (fraccionados, a granel y espumantes), mientras que el 20,2% restante fue de mostos. Dada la performance de este último, ganó 4,3 puntos porcentuales de participación. En febrero se exportó vino fraccionado en botella por US$ 53 millones y 1,4 millones de cajas que, sumados a enero, da un resultado de US$ 106,7 millones y 2,9 millones de cajas en el primer bimestre. Si se compara con el mismo período del año anterior, se observa que hubo un crecimiento relativo del 6,9% en divisas y una leve caída del -1,3% en volumen. El precio promedio continuó creciendo, llegando a los 36,32 dólares por caja de 9 litros. En los primeros 2 meses del año, el segmento de precios más representativo de los vinos fraccionados en botella fue el medio alto (de US$ 40 a US$ 90 por caja) que sumó el 38,5% de la facturación total de este producto. Las franjas de precios bajas y medias registraron sendas tasas negativas (y continúan perdiendo relevancia), y los restantes (medios altos y altos) tuvieron un desempeño muy bueno, creciendo a tasas muy superiores a la promedio general. En estos primeros dos meses de 2012, fueron 252 las empresas que exportaron vino fraccionado en botella, que comparado con igual período de 2011, implica 11 empresas menos. Estas, utilizaron 1.220 marcas, 29 menos que en igual período de 2011. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil y Países Bajos en este orden fueron los principales destinos de las exportaciones argentinas de vino fraccionado en botella en el primer bimestre de 2012; representando en conjunto el 70,4% del total en dólares. Se destacaron por su gran crecimiento Reino Unido y Brasil; y en un segundo escalón de importancia, también sobresalieron Venezuela y Paraguay. La contrapartida fue la caída en volumen presentada entre otros por Estados Unidos y Canadá. Después de un 2011 muy malo, el vino en tetrabrik tuvo un leve aumento interanual en volumen en el primer bimestre. Esto fue acompañado por una caída apenas superior al 5% en valor, provocada por la baja del precio promedio. Destacados crecimientos relativos en volumen de Ghana (+957,3%), Brasil (+418,5%), Costa Rica (+125,1%) y Dinamarca (+100%). El vino a granel fue uno de los productos más destacados del primer bimestre de 2012. En volumen, si bien creció un impresionante 145,6%, todavía no alcanzó los valores observados en el mismo período del año 2008 (año récord de las exportaciones de este producto). El precio promedio cayó a 0,70 dólar por litro; siendo este el menor desde abril de 2011. Entre Estados Unidos y Rusia explicaron el 84,6% del volumen total exportado. Las ventas al exterior de bag in box mantienen la tendencia de los últimos meses, con caídas en facturación y en volumen superiores al 25%. De los 10 principales destinos de este producto, sólo crecieron 3, Dinamarca, Estonia y Trinidad y Tobago (y ninguno es de Escandinavia, que son los países que realmente traccionan al bag in box). Después de un flojo arranque de año de los espumantes, en febrero las ventas crecieron e hicieron que el bimestre cerrara con signo positivo. En relación al mismo período del año anterior, las exportaciones de este producto se incrementaron 16,4% en valor y 8,7% en volumen, alcanzando los US$ 2,03 millones y 43 mil cajas. Se reflotaron compras de Brasil. En febrero se exportaron 9.783 toneladas de mosto valuadas en US$ 13,9 millones. El precio promedio alcanzó los 1.426 dólares por tonelada y fue el más bajo de los últimos 4 meses. En el bimestre hubo una gran concentración de envíos, con el 53,4% del volumen total destinado a Estados Unidos. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 1 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 99.817.747 106.704.427 6,9% 3,72 4,04 8,3% 26.797.882 26.443.978-1,3% VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 2.163.052 2.041.802-5,6% 0,85 0,79-6,1% 2.557.452 2.569.656 0,5% VINO EN OTROS ENVASES 1.572.419 1.168.864-25,7% 2,19 2,19 0,0% 717.972 533.628-25,7% TOTAL VINO FRACCIONADO 103.553.218 109.915.093 6,1% 3,44 3,72 8,0% 30.073.306 29.547.262-1,7% VINO A GRANEL 9.314.804 21.890.200 135,0% 0,76 0,73-4,3% 12.280.140 30.155.800 145,6% ESPUMANTE 1.746.203 2.033.942 16,5% 4,91 5,25 7,1% 355.916 387.149 8,8% TOTAL VINO 114.614.225 133.839.236 16,8% 2,68 2,23-17,0% 42.709.362 60.090.212 40,7% MOSTO 15.146.767 29.096.805 92,1% 1,87 1,92 2,5% 8.091.927 15.166.514 87,4% TOTAL GENERAL 129.760.993 162.936.041 25,6% 2,55 2,17-15,2% 50.801.289 75.256.725 48,1% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. VARIACIÓN DEL SHARE EN 2011 2012 VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN 2011 2012 BOTELLA 65,5% 76,9% BOTELLA 35,1% 52,8% TETRA BRIK 1,7% 1,3% TETRA BRIK 5,0% 3,4% OTROS ENVASES 1,2% 0,7% OTROS ENVASES 1,4% 0,7% TOTAL FRACCIONADO 67,5% 79,8% TOTAL FRACCIONADO 39,3% 59,2% GRANEL 7,2% 13,4% GRANEL 24,2% 40,1% ESPUMANTE 1,3% 1,2% ESPUMANTE 0,7% 0,5% TOTAL VINO 88,3% 82,1% TOTAL VINO 84,1% 79,8% MOSTO 11,7% 17,9% MOSTO 15,9% 20,2% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 2 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 ESTADOS UNIDOS 41.934.194 42.867.329 2,2% 36,13 39,92 10,5% 1.160.634 1.073.732-7,5% 2 CANADA 11.490.733 11.551.376 0,5% 37,52 38,49 2,6% 306.295 300.133-2,0% 3 REINO UNIDO 5.930.007 8.160.950 37,6% 28,87 32,03 11,0% 205.423 254.783 24,0% 4 BRASIL 5.248.112 7.194.053 37,1% 33,65 35,47 5,4% 155.944 202.809 30,1% 5 PAISES BAJOS 5.314.807 5.408.647 1,8% 29,01 31,03 6,9% 183.195 174.331-4,8% 6 MEXICO 2.044.517 2.536.991 24,1% 32,84 35,67 8,6% 62.248 71.128 14,3% 7 SUECIA 2.741.841 2.418.933-11,8% 32,71 37,18 13,7% 83.817 65.058-22,4% 8 JAPON 1.472.106 1.949.181 32,4% 27,43 36,46 32,9% 53.676 53.467-0,4% 9 CHINA 1.758.071 1.833.368 4,3% 33,65 44,58 32,5% 52.248 41.128-21,3% 10 SUIZA 1.441.743 1.749.850 21,4% 33,02 44,58 35,0% 43.661 39.255-10,1% LOS DEMAS 20.441.616 21.033.749 2,9% 30,49 31,75 4,1% 670.401 662.399-1,2% TOTAL BOTELLA 99.817.747 106.704.427 6,9% 33,52 36,32 8,3% 2.977.542 2.938.220-1,3% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN VARIEDADES. N VARIEDAD PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 MALBEC 52.819.519 43.330.019-18,0% 37,50 39,88 6,4% 1.408.568 1.086.448-22,9% 2 CABERNET SAUVIGNON 10.342.182 8.064.614-22,0% 33,90 35,72 5,4% 305.092 225.768-26,0% 3 GENERICO TINTO 7.776.664 6.785.432-12,7% 37,69 43,17 14,6% 206.357 157.184-23,8% 4 CHARDONNAY 4.981.606 3.782.432-24,1% 29,25 31,52 7,7% 170.304 120.018-29,5% 5 TORRONTES 2.865.111 2.559.093-10,7% 30,82 31,94 3,6% 92.953 80.121-13,8% SIN DESCRIPCION DE VARIEDAD 486.600 23.076.140 4642,3% 24,66 39,47 60,0% 19.733 584.721 2863,2% LOS DEMAS 20.546.066 19.106.697-7,0% 26,53 27,94 5,3% 774.535 683.960-11,7% TOTAL BOTELLA 99.817.747 106.704.427 6,9% 33,52 36,32 8,3% 2.977.542 2.938.220-1,3% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 3 de 5
ESTADOS UNIDOS CANADA REINO UNIDO BRASIL PAISES BAJOS MEXICO SUECIA CHINA RUSIA PAISES LATINOAMERICANOS OTROS DE EUROPA PAISES ASIATICOS PAISES NORDICOS LOS DEMAS 11,5% 10,8% 5,9% 7,6% 5,3% 6,7% 5,3% 5,1% 2,0% 2,4% 2,7% 2,3% 1,8% 1,7% 1,4% 1,1% 2,7% 3,8% 3,5% 3,5% 3,2% 3,2% 3,5% 2,9% 9,1% 8,7% 42,0% 40,2% VARIACIÓN DEL SHARE EN DE LOS MERCADOS Y REGIONES FOCO DE WINES OF ARGENTINA 2011 2012 Región Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Noruega. Región Países Asiáticos: Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Región Países Latinoamericanos: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Región Otros Países de Europa: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS. SEGMENTO DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) SEG 1 - Px US$ 18 6.130.768 4.842.645-21,0% 15,27 15,28 0,0% 401.377 316.963-21,0% SEG 2 - US$ 18 < Px US$ 29 25.856.746 24.934.251-3,6% 23,23 23,71 2,0% 1.112.852 1.051.823-5,5% SEG 3 - US$ 29 < Px US$ 40 28.204.975 26.199.923-7,1% 33,90 34,55 1,9% 831.950 758.420-8,8% SEG 4 - US$ 40 < Px US$ 90 32.529.090 41.082.190 26,3% 55,98 55,41-1,0% 581.038 741.460 27,6% SEG 5 - Px > US$ 90 7.096.168 9.645.417 35,9% 141,00 138,68-1,7% 50.326 69.553 38,2% TOTAL BOTELLA 99.817.747 106.704.427 6,9% 33,52 36,32 8,3% 2.977.542 2.938.220-1,3% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 4 de 5
BI-VARIETAL TINTO BI-VARIETAL BLANCO 3,4% 4,3% 8,5% 10,6% PERFIL DE TIPO DE VINO Y COLOR. EVOLUCIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN. 2011 2012 BI-VARIETAL ROSADO 0,2% 0,0% GENERICO TINTO 7,0% 6,7% GENERICO BLANCO GENERICO ROSADO 1,6% 1,2% 0,1% 0,3% VARIETAL TINTO 62,9% 65,9% VARIETAL BLANCO 12,0% 13,2% VARIETAL ROSADO 1,3% 0,8% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA / CAJA MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 30,60 33,48 34,54 35,41 34,90 37,50 39,88 23,99 26,25 27,71 30,82 31,94 26,62 26,73 27,09 17,86 21,47 19,20 21,54 21,39 132,3 215,5 300,5 343,6 511,8 787,0 849,9 1.120,1 1.408,6 1.086,4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 21,0 23,3 35,3 35,2 54,8 60,8 68,1 75,1 93,0 80,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 5 de 5