0 Manual de Catálogos
1 Contenido 1. Configuración de Catálogos.... 2 2. Empresas.... 3 3. Régimen Fiscal.... 12 4. Unidad de Medida.... 15 5. Productos... 19 6. Moneda.... 23 7. Clientes.... 26 8. Historial de Revisiones y Cambios.... 30
2 1. Configuración de Catálogos. Para iniciar la configuración de los catálogos debe dirigirse al menú Administración: dentro de esta opción se encuentran diferentes catálogos requeridos para generar un CFDI. - Empresas - Régimen Fiscal - Unidades de Medida - Productos - Monedas - Clientes Es necesario hacer el registro de cada uno los catálogos del portal para poder generar un CFDI 3.3.
3 2. Empresas. Imagen 1 Registro de empresa La información se configura al inicio de la configuración en el portal, al ingresar al corporativo, empresa y sucursal principal de la cuenta, posteriormente puede registrar altas, bajas y cambios de empresa y sucursal. Nota: La funcionalidad para agregar más de una empresa o sucursal no aplica para clientes gratuitos. Agregar empresa. Dar clic en el botón Agregar Dentro de la ventana que se despliega hay diferentes pestañas u opciones en la parte superior de la misma, las cuales deben completarse considerando el registro de datos obligatorios para finalizar el registro de la nueva empresa, el llenado de las pestañas vendría siendo como a continuación se explica: Corporativo: La información del Corporativo se toma del registro inicial que se realizó, verifique la información para asegurar que está es correcta y continúe dando clic en siguiente. Ver imagen 1
4 Imagen 2 Registro de Corporativo Empresa: Se captura el RFC de la Personal Física o Moral así como el nombre o razón social del Tipo de persona, este dato se asigna automáticamente por el sistema considerando la estructura de su RFC registrado. Imagen 3 Configuración de Empresa Sucursal: Se captura nombre de la sucursal, código postal, correo electrónico y logotipo de su negocio (en caso de contar con esté), el país por default se registra México (esté dato no se puede modificar).
5 Imagen 4 Registro de la Sucursal Para ingresar el logotipo, de clic sobre la palabra Sugerencia para visualizar las especificaciones que debe cumplir la imagen. Imagen 5 Especificaciones del logotipo Nota: Al selecciona el logo no cumple con las especificaciones sugeridas, el sistema ajustará la imagen con las dimensiones requeridas para que pueda visualizarse en el portal. Esto puede ocacionar que nuestra imagen no salga como la original, se recomienda apegarse a las dimensiones sugeridas. Imagen 6 Carga de logo
6 Certificados: Cargar sus certificados de sello digital, el sistema realiza una validación par asegurase de que los certificados que se estan cargando no correspondan a una FIEL. Imagen 7 Carga de certificados Series: Colocar serie y el folio que utilizaran las diferentes sucursales, esta informacion no es obligatoria por lo cual puede ser opcional su registro. Imagen 8 Serie Terminos y condiciones: En esta pestaña encontrará un documento con los terminos y condiciones del servicio que seran comprometidos con el cliente. Nota: la firma de los terminos y condiciones se realiza mediante el sellado con el ceritificado de sello digital del cliente na vez que ha seleccionado la opción Acepto los Términos y Condiciones.
7 Imagen 9 Términos y Condiciones Validar: Si ha llegado a esta pantalla esta por finalizar el registro, una vez que se ha asegurado de registrar toda la información solicitada en todas las pestañas, seleccione la opción Finalizar, en caso de rectificar algún dato, selecciones la opción Anteriror.
8 Agregar sucursal. Para agregar una sucursal seleccione la empresa a la cual se agregará la sucursal y continúe seleccionando botón Agregar. Imagen 10 Agregar Sucursal El Corporativo y Empres registran con la información que fue configurada al inicio por lo cual seleccione la opción Siguiente, e inicie el registro de los datos de la sucursal, como se hizo al inicio llenando los datos requeridos para poder finalizar su registro. Imagen 11 Registro de Sucursal
9 Certificados: Cargar los certificados correspondientes del RFC de la empresa que elegimos. De clic sobre la opción Seleccionar Cer para ingresar los cartificados desde la ubicación de su computadora en donde se encuetran almacenados, selecciones de la misma forma la opción Seleccionar KEY para cargar la contraseña correspondeinte a los certificados. El sistema realizará las validaciones correspondientes para asegurar que el certificados es correcto, en caso de no serlo arrojara una validación. Si es correcto, se mostrará la ifnroamción del certificado y activará la opción Siguiente. Ver imagen 12 Certificados. Imagen 12 Certificados Series: Indicar las series y folios que se utilizaran para la sucursal, esta informacion no es obligatoria por lo cual puede ser opcional su registro. Imagen 13 Series
10 Validar: Si ha llegado a esta pantalla esta por finalizar el registro, una vez que se ha asegurado de registrar toda la información solicitada en todas las pestañas, seleccione la opción Finalizar, en caso de rectificar algún dato, selecciones la opción Anteriror. Imagen 14 Validar Agregar Series y Certificados. Certificados: Desplegar del árbol de empresas, la empresa y sucursal donde se necesite agregar un certificado o una serie, y damos clic al botón agregar. Imagen 15 Agregar Certificados Buscar los archivos.cer,.key y captura la contraseña del certificado, selecciona agregar para Finalizar.
11 Series: Desplegar en el árbol de empresas la sucursal en donde se desea agregar o cambiar la serie o folios. Imagen 16 Series Elegir la serie y folio que desea integrar, recuerde que el folio que se asignara será el inmediato siguiente, por ejemplo; si colocamos 1 nuestra siguiente factura tomara el No. 2, se puede elegir el número 0. Imagen 17 Folios
12 3. Régimen Fiscal Este menú sirve para especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente bajo el cual se estará emitiendo los CFDI s, las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el catálogo C_RegimenFiscal publicado en el portal del SAT. Agregar Régimen Fiscal Imagen 18 Régimen Fiscal Para agregar un régimen fiscal, debe elegir la empresa a la cual se añadirá el régimen y posteriormente dar clic en el botón Agregar ubicado en la parte inferior derecha. Imagen 19 Régimen Fiscal
13 Para facilitar la búsqueda del régimen correspondiente se puede utilizar el campo de Régimen Fiscal colocando el nombre de su régimen o alguna palabra con tenida en el mismo y de clic en el botón buscar (si no se coloca ningún dato en régimen fiscal, se mostrará todo el catálogo de régimen), ubique el régimen correspondiente y seleccione Guardar. Nota: Puede registrar más de un régimen por empresa. Imagen 20 Búsqueda de Régimen Fiscal Eliminar Régimen Fiscal. Imagen 21 Agregar Para eliminar un régimen fiscal se debe seleccionar el régimen que deseemos eliminar y dar clic en el botón de Eliminar.
14 Imagen 22 Eliminar Régimen Fiscal El sistema enviará un mensaje para confirmar la eliminación del Régimen Fiscal, si esta seguro seleccionar Si, se precede a la eliminación. Imagen 23 Validacón de Eliminación
15 4. Unidad de medida El menú unidad de medida especifica las unidades de medida que utilizará el contribuyente para la emisión del CFDI s. Las claves de las unidades de medidas es un catálogo c_claveunidad publicado en el portal del SAT, dentro de este podrá ubicar todas las unidades. Agregar Unidad de Medida Imagen 24 Unidades de Medida Para agregar una unidad de medida, seleccione la empresa a la cual se añadirá la clave y posteriormente de clic en el botón Agregar ubicado en la parte inferior derecha. Imagen 25 Administrador de Unidad de Medida
16 Para buscar la unidad de medida, coloque la clave en el campo Unidad de Medida o bien dar clic en el botón de buscar y filtrar posteriormente por la clave que necesitamos. Una vez identificada la unidad de medida seleccione el botón Guardar. Imagen 26 Guardar Unidad de Medida Al guarda la clave, el sistema solicitará colocar la descripción de la Unidad de medida utilizada por el contribuyente. Imagen 27 Descripción de Unidad de Medida
17 Imagen 28 Unidad de medida agregada Eliminar Unidad de Medida Para eliminar algún registro de Unidad de medida, se debe seleccionar registro a eliminar y dar clic en el botón Eliminar. Imagen 29 Eliminar Unidad de Medida El sistema enviará una validación para confirmar la eliminación de la Unidad de medida, notificando que al ser eliminada se eliminarán los productos asignados a esta unidad de medida.
18 Imagen 30 Confirmación de eliminación de unidad de medida Imagen 31 Eliminación de Unidad de Medida
19 5. Productos Este menú sirve para colocar los productos o servicios que utilizara el contribuyente bajo el cual se estará emitiendo los CFDI s, las claves de los productos y servicios que se encuentran incluidas en el catálogo c_claveprodserv publicado en el portal del SAT. Imagen 32 Menú de Productos Agregar Producto o Servicio Para agregar un Producto o Servicio se debe elegir a la empresa a la cual se añadirá la clave y posteriormente dar clic en el botón de Agregar ubicado en la parte inferior derecha.
20 Imagen 33 Agregar Producto Búsqueda de Producto y Servicio Para buscar el producto o servicio a utilizar coloque la clave en el campo Producto o Servicio o bien dar clic en el botón de buscar y filtrar posteriormente por la clave que necesitamos. Imagen 34 Búsqueda de Producto
21 Una vez que tengamos el producto o servicio que deseamos agregar dar clic en el botón de Guardar. Agregado el producto o servicio podremos colocar el concepto con el que se identificará en la factura, precio unitario del producto o servicio, unidad de medida de acuerdo con el catálogo agregado y por último algún número de identificación. Una vez registrada la información dar clic en Guardar para agregar a nuestro catálogo. Imagen 35 Registro de Producto o Servicio Eliminar Producto o Servicio Imagen 36 Validación del Producto o Servicio Para eliminar algún registro se debe seleccionar el registro que se requiere eliminar y se da clic en el botón Eliminar.
22 Imagen 37 Seleccione el Producto o Servicio Antes de proceder con la eliminación del Producto o Servicio, el sistema enviará una confirmación para asegurar que está seguro de eliminar el Producto o Servicio, en caso de estar de acuerdo, seleccione la opción Si. Imagen 38 Confirmación para eliminar Producto o Servicio El sistema confirmará con un mensaje cuando el Producto o Servicio se haya eliminado. Imagen 39 Producto o Servicio Eliminado
23 6. Moneda El menú Moneda sirve para agregar el tipo de monedas que utilizará para la emisión de sus facturas, puede configurar solo el tipo de moneda que utiliza para su facturación. El tipo de monedas autorizadas se encuentran incluidas en el catálogo c_moneda publicado en el portal del SAT. Agregar Moneda Imagen 40 Catálogo Moneda Para agregar un tipo de moneda, elija la empresa a la cual se agregará la clave y posteriormente dar clic en el botón de Agregar ubicado en la parte inferior derecha. Imagen 41 Agregar Moneda
24 Buscar Moneda Si desea realizar la búsqueda de un tipo de moneda., coloque la clave de la moneda en el campo moneda o bien dar clic en el botón de buscar y filtrar posteriormente por la clave que necesitamos. Una vez que identifique la moneda que desea agregar, seleccione la moneda y de clic en el botón Guardar. Imagen 42 Búsqueda Moneda El sistema confirmará que la moneda ha sido agregada correctamente. Eliminar Moneda Imagen 43 Confirmación de la Moneda Para eliminar un registro solo se tiene que seleccionar la moneda y dar clic en el botón Eliminar.
25 Imagen 44 Eliminar Moneda El sistema enviara un mensaje si esté seguro de eliminar la Moneda, en caso de confirmar seleccione el botón Si. Imagen 45Confirmación antes de Eliminar Moneda El sistema confirmará que la Moneda ha sido eliminada seleccione Aceptar. Imagen 46 Moneda Eliminada
26 7. Clientes Este catálogo es requerido para contar con la información de los receptores a los cuales se les va a emitir CFDI s, periódicamente puede actualizar su catálogo de clientes. Agregar Cliente Imagen 47 Catálogo de Clientes Para agregar a un Cliente debe elegir la empresa a la cual se va a agregar el cliente y posteriormente dar clic en Agregar Imagen 48 Agregar Cliente El sistema solicitará le registro de información de su Cliente, recuerde que los campos que cuentan un asterisco (*) son requeridos para emitir un CFDI.
27 Imagen 49 Información del Cliente Una vez finalizado el registro, el sistema confirmará el registro exitoso del Cliente. Editar o Eliminar Cliente Imagen 50 Registro completado Para editar eliminar el registro de un cliente, seleccione el cliente y seleccione la opción Editar o Eliminar según corresponda. Imagen 51 Editar o Eliminar
28 Editar Cliente Si desea editar al Cliente, seleccione la opción Editar realice las modificaciones correspondientes de la información del Cliente y seleccione la opción Guardar Imagen 52 Editar Cliente El sistema enviara una confirmación de que el Cliente se ha modificado exitosamente. Imagen 53 Confirmación de la modificación En caso de seleccionar la opción Eliminar, el sistema arrojara un mensaje para asegurar que desea eliminar el registro. Imagen 54 Confirmación para Eliminar Cliente
29 En caso de confirmar el sistema notificará que el registro se ha eliminado exitosamente. Imagen 55 Cliente Eliminado