Beneficios Beneficios macro y macro y microeconómicos microeconómic de la minería os de la Lima, 11 de julio de 2017 minería
Punto de partida El presente estudio, recopila las principales cifras alcanzadas en material social gracias a la minería. Asimismo, analiza las oportunidades de desarrollo minero para que el impacto social de esta actividad productiva sea aún mayor. El mismo se divide en: Beneficios del sector Puesta en valor de la cartera de proyectos Industrialización y cluster minero
Beneficios del sector
Niveles de producción y desarrollo de proyectos PBI Minería (Var. % real) Evolución de la producción e inversión minera (Índice 1994=100) 25% 700 Las Bambas 21% 20% 600 15% 16% 500 Alto Chicama Toromocho 10% 5% 0% 10% 8% 6% 2% 3% 4% 1% 10% 10% 6% 4% 1% 4% 7% 3% 4% 400 300 200 Maqui-Maqui La Quinua Antamina Antamina Cerro Verde Cerro Lindo -5% -5% -2% -3% -2% -2% 100-10% 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: MINEM Cobre (Miles de toneladas métricas) Zinc (Miles de toneladas métricas) Oro (KGS)
Participación en la economía 14.0 12.0 12.3 (Valores porcentuales) 10.0 8.5 9.1 8.5 8.0 7.4 7.5 6.0 6.5 5.5 5.0 6.3 6.5 6.0 5.8 4.0 2.0 2.8 1.5 2.7 4.2 2.4 3.3 0.3 0.3 3.9 0.4 0.5 0.0 0.6 1.0 1.6 2.2-0.4-2.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Contribución directa Contribución indirecta 1 de minería Contribución indirecta 2 de minería Var. % real PBI Fuente: MINEM, BCRP, INEI Elaboración: CCD
Dinamiza otros sectores económicos Demanda interna del sector extracción de minerales metálicos (% de la demanda intermedia total) Yanacocha Lagunas Norte Lima Carretera Antamina Proyecto Minero Milpo Shougan Toromocho Antapaccay Las Bambas Minsur Cerro Verde Quellaveco Toquepala Produc Transp Petróle Sustanc Servici Servici Servici Maquin Alquile Alquiler de vehículos, maquinaria y equipos y otros Maquinaria y equipo Servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios financieros Servicio de electricidad, gas y agua Sustancia químicas básicas, abonos y productos químicos Petróleo refinado Transporte, almacenamiento, correo y mensajería Productos minerales (metálicos) y servicios conexos 3.0 3.0 3.1 6.3 7.6 11.9 15.0 16.7 18.3 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 15.1 Fuente: INEI, CCD
Generación de empleo Millares 200 180 160 Evolución anual del empleo minero directo (miles de personas) 174 Beneficiados en el país con el sector minero Miles de personas 5 302 Porcentaje de la población 140 120 100 80 23% 60 40 4 040 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Empleo directo e indirecto en la minería 2016 (personas) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16% 174,126 1 088 Empleos directos 174 Empleos indirectos 1,088,288 Beneficiados Empleos indirectos Empleos directos Fuente: MINEM, IPE
Crecimiento sectorial y reducción de la pobreza 65 60 55 50 45 58.7 56.7 49.9 54.2 49.1 41.4 51.4 42.4 33.2 49.3 48.7 37.3 33.5 26.2 23.6 46.9 30.8 44.2 27.8 42.0 25.8 (Puntos porcentuales) 40.1 39.2 38.4 23.9 22.7 21.8 60 50 40 30 20 18.3 40 35 14.5 11.3 8.5 6.8 5.1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10 0 Minería (miles de millones reales) Pobreza sin crecimiento del sector (tasa) Pobreza observada (tasa) Pobreza con crecimiento del sector (estructura australiana) Fuente: INEI, CCD
Recursos para el erario nacional (en millones de soles) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Impuesto a la renta (IR) 279 586 1,119 2,426 4,472 8,678 9,085 7,315 6,604 8,956 10,680 7,610 6,106 4,633 3,068 3,303 84,920 Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo 517 476 396 401 496 2,286 Regalías Mineras (Antes) 266 401 526 455 338 646 770 13 12 121 199 206 2,286 Regalías Mineras 71 572 505 529 352 520 2,549 Impuesto especial a la minería (IEM) Gravamen especial a la minería (GEM) 59 442 337 372 208 236 1,654 136 942 809 535 344 102 2,868 Total 279 586 1,119 2,426 4,738 9,079 10,128 8,245 7,338 10,002 12,210 9,578 7,770 6,190 4,172 4,366 98,226 Fuente: MEF, SUNAT, Empresas
Recursos para los gobiernos regionales y municipios CANON MINERO Inversión en infraestructura por tipo de gobierno (millones de soles) 7,118 2,636 2,092 2,711 3,362 3,580 9,020 3,827 6,065 9,826 8,303 11,897 4,883 4,519 6,240 13,817 6,618 8,287 8,984 8,074 9,726 13,697 10,424 6,023 11,890 5,556 14,636 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gob. Nacional Gob. Regional Gob. Local 11,458 5,404 10,397 REGALÍA MINERA Inversión en infraestructura por sector 2007-2016 (millones de soles) 38,021 Transporte Educación IMPUESTO A LA RENTA (G.C.) 8,065 10,987 12,156 20,089 87,009 Saneamiento Agropecuaria Planeam. Gestión y Res. de Contingencia Salud Defensa y seguridad nacional 25,789 28,951 Otros Fuente: MEF
Conclusiones El desarrollo del sector minero se ha visto reflejado en factores como la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Actualmente, el 16% de la población peruana se beneficia de la minería Entre los años 2001 y 2016, la minería ha generado recursos por 98,226 millones de soles, de los cuales aproximadamente 47 mil millones han sido transferidos por conceptos de canon y regalías a los gobiernos regionales, municipios y universidades
Puesta en valor de la cartera de proyectos
Valor de la cartera de inversión Piura 2 645 Lambayeque 1 599 La Libertad 640 Cajamarca 10 432 Ancash 770 Huánuco 350 46 796 Millones de US$ 67% Junín 2 200 Huancavelica 706 Ica 3 011 Cusco 956 Apurímac 9 713 Arequipa 5 019 Puno 1 380 Moquegua 6 175 Tacna 1 200 10% 7% 5% 5% 5% 1% Cobre Oro Zinc 1 Plata Hierro Molibdeno Plomo Estaño Fuente: MINEM
Cartera de proyectos por tipo de mineral: cobre 477 1994-2000 1,049 2001-2010 1,557 2011-2016 Producción de cobre (Miles de toneladas métricas) 2,354 2,354 2,554 2016 2017 2018 2,854 2019 3,381 2020 4,861 2021 2018 2019 2020 2021 Marcobre Pukaqaqa Ampliación Quechua (Mina Justa) (Huancavelica) Toromocho (Junín) (Cusco) (Ica) Magistral (Ancash) Ampliación Toquepala (Tacna) Proyectos Quellaveco (Moquegua) Rondoni (Huánuco) Cañariaco (Lambayeque) Haquira (Apurímac) Los Calatos (Moquegua) Cotabambas (Apurímac) Galeano (Cajamarca) Río Blanco (Piura) La Granja (Cajamarca) Los Chancas (Apurímac) Zafranal (Arequipa) Michiquillay (Cajamarca) Fuente: MINEM 1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.
Cartera de proyectos por tipo de mineral: oro 5,625 Producción de oro (Miles de onzas finas) 4,949 4,919 4,919 5,032 5,182 5,210 5,562 2018 2019 2020 2021 Ollachea (Puno) San Gabriel (Ex- Chucapaca) (Moquegua) Proyectos Crespo (Cusco) Ampliación Laguna Norte (La Libertad) 2,799 Galeano (Cajamarca) Zafranal (Arequipa) 1994-2000 2001-2010 2011-2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fuente: MINEM 1/ Se emplea promedio anual de producción para cada mineral. Proyectos por definir inicio de operaciones: Minas Conga, Tía María, Ariana, San Luis, Santa Ana, Don Javier, Cerro Ccopane, Salmueras de Sechura, Fosfatos Mantaro, Quicay II.
Inversión minera y crecimiento del PBI Toromocho Inversión Aporte al crecimiento 46 796 Millones de US$ 11% PBI US$ 4 800 Millones 1,14 % Las Bambas 4 300 Millones de US$ 1% PBI Inversión Aporte al crecimiento US$ 10 000 Millones 2,37 % Estimación: CCD
Impacto de la cartera minera sobre los beneficiarios del país Beneficiados por el sector minero (Miles de personas empleadas y beneficiadas) Beneficiarios a nivel país 16% 22% 7,760 5,989 5,302 4,406 5,912 2,309 3,357 4,563 4,040 1,756 1,593 1,242 944 1,088 498 55 105 184 174 255 1994-2000 2001-2010 2011-2015 2016 2021 Empleo directo por minería Empleo indirecto por minería Beneficiarios de la minería Estimación: CCD
19 18 16 Contribución en la reducción de la pobreza Apurímac 59 56 Nacional 78 77 70 65 74 75 70 69 70 63 55 53 43 39 36 49 27 20 14 13 12 12 42 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Impacto de la cartera sobre la pobreza (Tasa de pobreza) 37 34 31 28 26 23 23 22 21 44 39 39 34 25 26 24 20 21 Arequipa 20 13 13 9 8 8 5 5 5 4 4 3 15 14 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 77 77 73 66 69 64 65 Cajamarca 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 53 56 49 55 53 53 50 48 42 40 39 32 31 29 Estimación: CCD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Conclusiones La cartera de inversión en proyectos mineros asciende a U$ 46,796 millones. Si el Perú logra ejecutar esta cartera de proyectos, la tasa nacional de pobreza disminuiría de 21% a 14% al 2021. Asimismo, el empleo directo en el sector alcanzaría los 255 mil puestos de trabajo y 1.6 millones de empleos indirectos, beneficiando a más de 7.7 millones de personas en el territorio nacional.
Industrialización y cluster minero
Clúster minero peruano 70,000 PBI Per Cápita por países con alta dotación de RRNN (1950-2016) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Sin políticas para acelerar el desarrollo natural del clúster 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Chile Perú Canadá Australia Nueva Zelanda Noruega Fuente: The Conference Board
70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0-16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 - Producción minera y exportaciones de alta tecnología Producción de minerales (2016) Exportaciones mineras y productos de alta tecnología (2016) 6 5 5.5 8.4 9 8 7 60.7 51.6 13.5 13.8 4 4.9 5.3 6 5 38.2 3 2 1 2.4 1.3 1.4 0.5 1.0 0.9 0.7 0.3 4 3 2 1 4.7 5.9 11.4 0 Perú Chile Australia Canadá 0 Perú Chile Australia Canadá Cobre (millones de TMF) Oro (Millones de onzas) Eje derecho Zinc ( Millones de TMF) Exportaciones mineras (% export. totales) Alta tecnología (% de las export. de manufactura) Fuente: Trade Map. OMC. Banco Mundial, Minem
El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología Producción minera y metalmecánica (Índice 2007 = 100) 700 Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones) 250 200 150 100 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maquinaria eléctrica (t-3) Material de transporte (t-3) 600 500 400 300 200 100 0 581 545 544 525 476 442 369 393 328 220 191 160 164 136 97 110 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Productos metálicos (t-3) Minería Principales productos industriales demandados por las empresas mineras Ventas de cobre al mercado local: Southern (Miles de toneladas) 54.7 Artefactos de iluminación Productos químicos Alimentos en general Calzado Lentes Botas Guantes Casco Materiales de construcción Combustibles Molino de bolas Bolas para molienda Horno rotativo Palas mecánicas Bombas para minería Brocas Explosivos Baterías Planchas de hierro y acero Maquinaria en general 6.8 7.4 2000 2001 11.9 12.2 10.7 15.0 14.5 12.4 14.9 12.1 14.4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 18.9 2011 27.1 2012 38.0 37.5 2013 2014 2015 Fuente: BCRP, Southern
Existe alto margen para producir bienes y servicios de valor agregado 22% Participación de la minería en la economía (% del PBI Global) Compras del Sector Minería 10% PBI Minería 14% 4% 12% 10% Australia Perú Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
Etapa del clúster minero peruano El clúster minero peruano ha formado la masa crítica en producción, requiere políticas para impulsar el clúster minero articulado Ranking de competitividad y determinantes del clúster Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica Australia Canadá Chile Perú Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Condiciones de factores Base de datos geológica 6 26 58 53 Masa critica Articulado Desarrollado Disponibilidad laboral 14 15 22 31 Infraestructura 47 38 56 62 Disponibilidad Tecnológica 26 15 32 94 Eficiencia de mercado 27 17 44 65 Desarrollo de mercado financiero 6 7 23 26 Industrias relacionadas y de soporte Sofisticación de negocios 28 24 56 78 Innovación 26 24 63 119 Baja relación productiva Ausencia de desarrollo tecnológico Institucionalidad incipiente Relación productiva con articulación comercial Tecnología para especialización productiva Institucionalidad básica Integración de relaciones productivas Innovación y desarrollo tecnológico propio Desarrollo institucional y aplicación normativa Estrategia de empresas y competitividad Instituciones 19 18 35 106 Nota: RF: Ranking Fraser 2016 (104 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2016 2017 (138 países) Normatividad incipiente Perú Normatividad básica Antofagasta (Chile) Alta productividad y competencia cooperadora Canadá y Australia Fuente: Fraser, WEF
Conclusiones Los proyectos de cobre constituyen la mejor oportunidad del Perú para seguir por la senda del crecimiento, ya que éstos actualmente constituyen el 67% del valor total de la cartera de inversión. Actualmente, el PBI minero, más las compras del sector al resto de la economía, representan alrededor del 14% del PBI nacional, mientras que en otros países con importante dotación de recursos mineros como Australia dicha cifra alcanza el 22%.