OBJETIVOS DE LA CLASE Destacar la importancia de conocer el negocio en el cual a cada uno le toque desempeñarse como profesional. Brindar un panorama general del sector de Ganados y Carne a nivel Internacional, Nacional y Provincial.
ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL Y PROVINCIAL DE GANADOS Y CARNE BOVINA
Fuente: FAO, 2015 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNES (En Millones de Tn) 2013 2014 2015 Pronosticado Variación 2013 a 2015 (%) Carne de cerdo 115 117,3 118,8 3,3 Carne de ave 108,6 110,5 112,1 3,2 Carne de bovino 68 68,1 68,3 0.4
TENDENCIA MUNDIAL DE LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES CARNES Fuente: FAO,2014
LA PRODUCCIÓN BOVINA EN COMPARACIÓN A LA PRODUCCIÓN PORCINA Y AVIAR Menor eficiencia reproductiva. Ciclo biológico más prolongado. Menor eficiencia de conversion. Mayor consumo de agua por kilo producido. Mayor espacio físico por kilo producido. Producción de Metano (efecto invernadero). En síntesis, mayor costo por kilo producido.
PAÍSES CON MAYORES EXISTENCIAS BOVINA Países (En Millones de Cab.) Año 2015 (Est.) India 301 Brasil 213 China 103 Estados Unidos 88 UE 88 Argentina 52 Colombia 28 Australia 28 Rusia 19 Mexico 17 Uruguay 12 Proyección USDA, 2015
PAÍSES CON MAYOR PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA (En Millones de Tn.) Países Año 2015 Estados Unidos 10,86 Brasil 10,22 UE 7,47 China 6,40 India 4,25 Argentina 2,85 Australia 2,34 México 1,76 Pakistán 1,72 Rusia 1,40 Canadá 1,01 Proyección USDA, 2015
Fuente: FAO, 2015 COMERCIO MUNDIAL DE CARNES (En Millones de Tn.) 2013 2014 2015 Pronosticado Variación: de 2013 a 2015 (%) Carne de cerdo 7,1 7 7-1,4 Carne de ave 12,4 12,7 12,6 1,6 Carne de bovino 8,9 9,6 9,7 8,9
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNE BOVINA
Proyección USDA, 2015 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA (En Miles de Tn) Países Año 2015 India 2.000 Australia 1.815 Brasil 1.625 Estados Unidos 1.100 Nueva Zelanda 598 Paraguay 400 Canadá 375 Uruguay 360 Unión Europea 302 México 245 Argentina 230
EXPORTACIÓN ARGENTINA DE CARNE BOVINA
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MERCOSUR u$s/kg 3,0 Argentina Brasil Uruguay Paraguay 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagri, precios actualizados por PPI.
PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA (En Miles de Tn) Países Año 2015 Estados Unidos 1.250 Rusia 825 Hong Kong 750 Japón 740 China 515 Corea del Sur 405 UE 355 Venezuela 315 Canadá 285 Egipto 260 Chile 235
Fuente: FAO, 2014 CONSUMO MUNIDAL DE CARNES (Kg./Hab./Año) 2012 2013 2014 Mundial 42,9 42,9 42,9 P. Desarrollados 76,2 75,9 76,1 P. en Desarrollo 33,5 33,7 33,7
CONSUMO ARGENTINO DE CARNES (Kg./Hab./Año) Total 113 kg Fuente: Observatorio Ganadero (2016) y Grupo Carnes
TENENCIA DEL MERCADO INTERNO DE CONSUMO DE CARNES Fuente: Observatorio Ganadero (2016) y Grupo Carnes
ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL (En Millones) Año 2010 2040 Diferencia Total Mundial 6.916 9.038 2.122 Países Desarrollados 1.241 1.301 60 Países Emergentes 5.675 7.737 2.062 China 1.360 1.435 75 India 1.206 1.566 360 Otros 3.109 4.736 1.627 Fuente: FAO, 2014
QUIENES SERÁN LOS PRÓXIMOS CLIENTES? Grandiosa 15 millones Silenciosa 390 millones Baby boomer 1725 millones X Y 998 millones 1808 millones Z 2565 millones
DISTRIBUCIÓN DE EXISTENCIAS BOVINAS EN ARGENTINA 1 PUNTO = 5000 BOVINOS Fuente : SIGSA - Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales - Dirección Nacional de Sanidad Animal SENASA. Marzo 2013.
EVOLUCIÓN DEL STOCK BOVINO P < 0,01 P > 0,01 Fuente: Observatorio Ganadero (2014)
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE 3.500.000 BOVINA (1967 2014) 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
PRODUCCIÓN ANUAL POR CABEZA Fuente: Observatorio de la Cadena Bovina Argentina, 2013
Fuente: Observatorio de la Cadena Bovina Argentina, 2013 TASA DE EXTRACCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL STOCK BOVINO NACIONAL
1947 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 EFICIENCIA DE LA CRÍA:RELACIÓN TERN./VACA 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 6 TERNEROS cada 10 VACAS 0,4 0,3 0,2 Fuente: Observatorio Ganadero (2016)
EFICIENCIA DEL ENGORDE:DURACIÓN 18 600 g/cab/d 12 Fuente: Observatorio Ganadero (2016)
ago-07 feb-08 ago-08 feb-09 ago-09 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11 feb-12 ago-12 feb-13 ago-13 feb-14 ago-14 feb-15 Fuente: Observatorio Ganadero en base a Minagri. ago-15 feb-16 ago-16 kg/cab EFICIENCIA DEL ENGORDE:PESO MEDIO DE FAENA 240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 221 224 226
ESTRATIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS GANADEROS POR CANTIDAD DE CABEZAS (2013)
ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN, CONSUMO Y EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA ARGENTINA AÑO 2017 Producción Anual de Carne: Nº Cabezas * Tasa Extracc. Equil. * Peso Prom.Res 54.000.000 * 0,24 * 0,225 = 2.916.000Tn Consumo Interno: Nº Habitantes * Consumo/Hab. 44.000.000 * 0,058 = 2.568.912 Tn Exportación Estimada: = 280.000 Tn Saldo: 2.916.000 2.848.912 = 67.088 Tn (Retención)
CADENA DE GANADOS Y CARNE VACUNA EN ARGENTINA Transportistas Producción Criadores Recriadores Invernadores Engorde a corral Cabañeros Comercialización de hacienda Consignatarios Mercados Ferias Industria Frigoríficos Curtiembres Subproductos Comercialización de Carne Abastecedores Carnicerías Supermercados Consumo M. Interno Exportación Proveedores de Insumos, Servicios y Tecnología Fuente: Adaptado de Aacrea
RODEO BOVINO POR DEPAR- TAMENTO
CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y DE GANADO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Fuente: IERAL Bolsa de Cereales de Cba. 2015
ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES Resulta importante conocer el negocio en el cual se trabaja como profesional. A nivel internacional: Si bien la demanda de carne bovina se ha estancado en los últimos años y los precios han bajado, la misma supera a la oferta. Argentina cuenta con gran prestigio por la calidad de su carne, pero no cuenta con volumen suficiente para abastecerlo. A nivel nacional: La producción de carne bovina se encuentra estancada desde hace décadas. En el mediano plazo tiene buenas posibilidades de incrementar la producción, la eficiencia productiva y los volumenes de exportación. A nivel provincial: La provincia de Córdoba ha tenido un gran crecimiento en la superficie agrícola y una fuerte disminución de su stock ganadero. Resulta posible incrementar el rodeo y también su eficiencia productiva, aplicando mayor tecnología y mayor utilización de su gran producción de granos y subproductos.
Informes CICCRA CITAS Y REFERENTES Informe Ganadero, Márgenes Agropecuarios, Revista de los CREA. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba. Observatorio de la Cadena Bovina Argentina. Lic. Ignacio Iriarte, Lic. Víctor Tonelli, Ing. Agr. Fernando Canosa. Canal Rural, La Voz del Campo, Clarín Rural, El Campo La