Boletín del vino. Octubre Página 1

Boletín del vino Octubre 217 Página 1

Boletín del vino: producción, precios y comercio exterior Avance a septiembre de 217 Carolina Buzzetti Horta Silvio Banfi Piazza Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 4, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) 3973 Fax :(56-2) 3973111 www.odepa.gob.cl

TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comentarios 4 Nº 1 Exportaciones de vinos y mostos. 216-217 5 Nº 2 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios. 214-216 9 Nº 3 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios. 214-216 9 Nº 4 Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad 1 Nº 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino 11 N 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino 11 Nº 6 Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile 15 Nº 7 Precios a productor de vino genérico tinto 16 Nº 8 Precios a productor de vino Cabernet 16 Nº 9 Precios a productor de vino País 16 Nº 1 Precios a productor de vino Semillón 16 Nº 11 Precios de uvas viníferas en la Región del Maule. Años 214-217 18 Nº 12 Precios de vinos en la Región del Maule. Años 214-217 18 N 13 a Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble. Temporada 216/17 19 N 13 b Precios nominales por kg de uva a productor en la provincia de Ñuble. Temp 22/3-216/1 2 Nº 14 Existencias por regiones. Años 214-216 21 Nº 15 Existencias de vinos con DO por variedades. Años 214-216 21 Nº 16 Exportaciones de pisco y similares por país de destino 22 N 17 Producción de vinos años 216 y 217, por regiones y categorías (miles de litros) 23 N 18 Evolución de la superficie plantada con vides. Período 22 a 215 (ha) 25 N 19 Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones 25 N 2 Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación. 1994-215 26 Gráficos Descripción Página Nº 1 Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2 a 216 6 Nº 2 Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría 6 Nº 3 Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2 a 216 7 Nº 4 Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2 a 216 7 Nº 5 Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2 a 216 8 Nº 6 Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2 a 216 8 Nº 7 Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios. 214-216 9 Nº 8 Exportaciones de vino a granel por rangos de precios. 214-216 9 Nº 9 Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 1 Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 12 Nº 11 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) 12 Nº 12 Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (pesos por litro) 12 Nº 13 Volumen de exportaciones de vino a granel 13 Nº 14 Valor de exportaciones de vino a granel 13 Nº 15 Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 13 Nº 16 Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) 13 N 17 Volumen de exportacionesn de vino espumoso 14 N 18 Valor de exportaciones de vino espumoso 14 N 19 Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) 14 Nº 2 Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) 14 Nº 21 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/arroba) 17 Nº 22 Precios mensuales de vinos en el mercado nacional ($/litro) 17 Nº 23 Evolución de las existencias de vinos años 1996-216 21 N 24 Producción de vinos con DO año por variedades. 217 24 N 25 Evolución de la producción de vinos por categorías 24 N 26 Evolución de la superficie de vides, según cepajes 26 N 27 Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina 27 Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Página 3

Comentarios y noticias del sector 1. Avance de exportaciones de vinos y mostos Transcurridas ya tres cuartas partes del año 217, las cifras acumuladas de exportaciones de vinos y mostos hasta septiembre del año en curso muestran un incremento de 5% de los volúmenes exportados de vinos embotellados, mientras que los de vinos a granel han caído 5,9%. En materia de valores, sin embargo, ambas categorías muestran incrementos: de 5,1% y 6,8%, respectivamente; lo que da cuenta de un aumento de los precios medios de exportación, particularmente en el caso de los vinos a granel. El resto de las categorías, en general, muestra una disminución moderada de sus exportaciones en volúmenes, pero que debido a la menor importancia relativa que tienen estas categorías, tienen poca incidencia sobre el total exportado por el sector. Cabe mencionar que dentro de este último grupo llama la atención la pequeña disminución que se ha producido en los volúmenes exportados de vinos espumosos, los que habían estado presentando una interesante expansión durante los últimos años. De todos modos, resulta estimulante constatar que su precio medio sigue aumentando, lo que sin duda es consecuencia de la mayor calidad de vinos espumantes que se están exportando y del reconocimiento que están logrando estos vinos chilenos en el mercado internacional. 2. Fuerte caída de la producción mundial de vino en 217 El más reciente informe de coyuntura de la OIV indica que en 217 la producción mundial de vino fue de 246,7 millones de hectolitros, cayendo un 8,2% respecto a la del año anterior. Este es uno de los niveles más bajos de producción de los últimos cincuenta años, siendo comparable a los de los años 1991 y 1994, cuando se produjeron 251,6 y 249,9 millones de hectolitros. En materia de consumo, por su parte, el organismo internacional ha hecho una estimación provisional dentro del rango de 24,5 a 245,8 millones de hectolitros, con un punto medio de 243,2 millones de hectolitros. A ello cabe agregar el uso industrial del vino (para elaboración de otro tipo de productos) que la OIV normalmente estima en unos 3 millones de hectolitros adicionales. En consecuencia, es previsible que durante este ejercicio se producirá una importante reducción de los inventarios, lo que seguramente tendrá incidencia en el comportamiento del mercado internacional del vino. Fuente: OIV 4

Año 216 Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 216 vs 217 (*) VOLUMEN - Millones de litros Acumulado años 216 y 217 Meses Acumulado 12 meses ene-sep 216 ene-sep 217 % Variación Sept-16 Sept-17 % Variación Oct 15 - Sep 16 Oct 16 - Sep 17 % Variación Vino embotellado 451,1 332,6 349,4 5,% 37,9 4, 5,5% 45,1 467,9 4,% Vino a granel 41,9 299,1 281,4-5,9% 26,6 28,5 7,1% 44,7 384,2-5,1% Mosto a granel (a) 41, 3,1 19,5-35,1% 3,3 2, -38,6% 47,5 3,4-36,% Mosto a granel (b) 163,9 12,4 78,2-35,1% 12,1 6,4-47,% 19,1 121,7-36,% Los demás vinos envasados 48,2 33, 31, -6,1% 4,3 4, -5,4% 46,9 46,2-1,5% Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. 15,2 1,9 15,2 Vinos espumosos 5,1 3,4 3,3-3,4%,6,5-24,% 4,8 5, 4,6% Vinos con pulpa de frutas,9,73,73 -,1%,16,8-52,7%,9,9-2,1% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 948,2 698,9 7,4,2% 72,8 76,9 5,6% 954,9 949,8 -,5% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1.71,2 789,2 759,1-3,8% 81,6 81,3 -,4% 1.97,4 1.41, -5,1% VALOR - Millones US$ Vino embotellado 1.428,5 1.5,6 1.14,6 5,1% 118,9 127,2 7,% 1.429,6 1.482,5 3,7% Vino a granel 33,3 218, 232,9 6,8% 21,9 23,8 8,6% 29,9 318,1 9,4% Mosto a granel 63,4 45,6 39,5-13,3% 6, 4,8-19,9% 62,1 56, -9,8% Los demás vinos envasados 92,4 62,4 61,9 -,7% 7,9 8,6 9,3% 87,5 91,9 5,1% Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. 28,2 3,5 28,2 Vinos espumosos 2,5 13,4 13,5,5% 2,5 2, -2,4% 19,2 2,5 6,9% Vinos con pulpa de frutas 4,2 3,37 3,32-1,4%,76,39-48,6% 4,3 4,2-3,7% TOTAL EXPORTACIONES VINOS 1.912,2 1.393,3 1.483,9 6,5% 157,9 17,4 7,9% 1.893,6 1.973,3 4,2% PRECIO MEDIO - US$ / litro Vino embotellado 3,17 3,16 3,16,1% 3,14 3,18 1,4% 3,18 3,17 -,2% Vino a granel (c),75,73,83 13,5%,82,84 1,4%,72,83 15,2% Mosto a granel (a) 1,55 1,51 2,2 33,5% 1,84 2,4 3,4% 1,31 1,84 4,9% Mosto a granel (b),39,38,5 33,5%,5,75 51,%,33,46 4,9% Los demás vinos envasados 1,92 1,89 2, 5,8% 1,85 2,14 15,6% 1,87 1,99 6,6% Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. (c) 1,86 1,91 1,86 Vinos espumosos 4,2 3,98 4,14 4,% 3,94 4,12 4,7% 4,4 4,12 2,1% Vinos con pulpa de frutas 4,61 4,63 4,57-1,3% 4,63 5,3 8,7% 4,64 4,56-1,7% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a) 2,2 1,99 2,12 6,3% 2,17 2,22 2,1% 1,98 2,8 4,8% TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b) 1,79 1,77 1,95 1,7% 1,93 2,1 8,3% 1,73 1,9 9,9% Fuente: elaborado por ODEPA sobre la base de antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: A partir de diciembre de 215, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código 296, como una forma de considerar todos los productos que inciden en el mercado del vino. (a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado. (b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Para la transformación se consideraron factores de conversión promedios (1 litro de producto concentrado es igual a 4 litros de mosto no cocncentrado). (c) A partir de 217 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 1 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 litros. Página 5

2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 USD/lt 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Millones de litros - Millones de USD 265 39 344 391 465 414 47 569 588 598 666 6 582 688 725 66 833 744 872 874 796 958 875 96 1.247 1.367 1.372 1.533 1.68 1.777 1.867 1.834 1.829 1.845 Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2 a 216 2. 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Volumen total Valor total 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría Precio medio (todos) Precio medio embotellado Precio medio a granel Precio medio otros envasados Precio medio espumantes Página 6

2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Millones de litros - Millones USD 55 73 66 69 74 19 118 116 131 114 114 15 162 151 188 28 182 211 21 233 243 245 29 291 291 297 292 33 33 329 41 391 385 42 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Millones de litros - Millones USD 15 158 175 193 233 242 259 318 327 348 435 383 454 397 42 398 472 414 438 451 524 65 696 772 1.12 1.95 1.69 1.186 1.322 1.338 1.363 1.422 1.428 1.429 Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2-216 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Volumen embotellado Valor embotellado 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2-216 Volumen a granel Valor a granel Página 7

2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Millones de litros - Millones USD 1,5 3,7 1,3 3,2,8 2,,8 2,1 1,1 3, 1,4 3,8 1,6 4,6 1,9 5,8 2,7 2,4 3,3 3,8 4, 3,5 4,1 4,3 5,1 9,9 9,6 12,9 14,7 15,9 14,6 17,3 17,8 2,5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Millones de litros - Millones USD 4 4 39 43 49 47 48 47 44 47 49 5 47 49 48 48 64 62 59 61 66 63 7 67 78 79 82 9 93 9 92 99 99 98 12 Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2-216 1 8 6 4 2 Volumen los demás envasados Valor los demás envasados Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2-216 25 2 15 1 5 Volumen espumante Valor espumante Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Fuente de información de los gráficos 1, 2, 3, 4, 5 y 6: elaboración de Odepa Página 8

Millones de litros Millones USD Millones USD Millones de cajas (12 bot. 75 cc) Cuadro 2. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios 214-216 Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Millones USD Millones cajas Participación (%) Valor 214 Volumen 214 Valor 214 Volumen 214 Valor 215 Volumen 215 Valor 215 Volumen 215 Valor 216 Volumen 216 Valor 216 Volumen 216 Mayor a USD 1 por caja 76,7,4 5,39%,87% 81,5,4 5,71%,81% 91,1,5 6,44%,96% Entre USD 6 y USD 99,9 por caja 119,9 1,6 8,43% 3,48% 117,5 1,6 8,23% 3,26% 112,2 1,5 7,93% 3,3% Entre USD 4 y USD 59,9 por caja 276,4 6, 19,44% 13,4% 213,5 4,6 14,95% 9,51% 19,2 4,1 13,44% 8,26% Entre USD 3 y USD 39,9 por caja 341,2 9,9 24,% 21,52% 3,9 8,8 21,8% 18,4% 29,8 8,5 2,55% 17,7% Entre USD 2 y USD 29,9 por caja 472,8 2,2 33,25% 43,91% 51,2 21,6 35,75% 44,38% 499,3 21,6 35,28% 43,38% Menor a USD 2 por caja 134,8 7,9 9,48% 17,17% 23,7 11,7 14,27% 24,% 231,7 13,6 16,37% 27,31% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Nota: 1 caja = 9 litros (12 botellas de,75 litros c/u) Gráfico 7. Exportaciones de vino embotellado por rangos de precios 214-215 - 216 Volumen 214 6 5 4 3 2 1 25 2 15 1 5 Volumen 215 Volumen 216 Valor 214 Valor 215 Valor 216 Mayor a USD 1 por caja Entre USD 6 y USD 99,9 por caja Entre USD 4 y USD 59,9 por caja Entre USD 3 y USD 39,9 por caja Entre USD 2 y USD 29,9 por caja Menor a USD 2 por caja Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas Cuadro 3. Exportaciones de vino granel por rangos de precios 214-216 Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Millones USD Millones litros Participación (%) Valor 214 Volumen 214 Valor 214 Volumen 214 Valor 215 Volumen 215 Valor 215 Volumen 215 Valor 216 Volumen 216 Valor 216 Volumen 216 Mayor USD 1 por litro,5,,17%,%,7,,23%,%,5,,17%,% Entre USD 3 y USD 9,99 por litro 4,3 1,1 1,45%,33% 3,2,9 1,11%,23% 2,8,8,93%,2% Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro 56,4 27,7 19,1% 8,41% 46,9 25,1 16,2% 6,51% 5, 26,4 16,49% 6,56% Entre USD 1, y USD 1,49 74,1 63,8 24,97% 19,37% 56, 48,5 19,13% 12,6% 35,3 3, 11,63% 7,47% Entre USD,8 y USD,99 por litro 58,5 67,5 19,72% 2,5% 5,6 57,1 17,3% 14,83% 72,4 83,3 23,87% 2,71% Menor que USD,8 por litro 12,9 169,2 34,68% 51,38% 135,2 253,5 46,22% 65,83% 142,3 261,5 46,91% 65,5% Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 3 25 2 15 1 5 Gráfico 8. Exportaciones de vino a granel por rangos de precios 214-215 - 216 16 14 12 1 8 6 4 2 Volumen 214 Volumen 215 Volumen 216 Valor 214 Valor 215 Valor 216 Mayor USD 1 por litro Entre USD 3 y USD 9,99 por litro Entre USD 1,5 y USD 2,99 por litro Entre USD 1, y USD 1,49 Entre USD,8 y USD,99 por litro Menor que USD,8 por litro Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas 9

Productos Cuadro 4. Exportaciones de vinos y alcoholes según variedad Volumen (miles de litros) enero - septiembre 216 Var % 216 217 17/16 Valor (miles de USD FOB) enero - septiembre 216 Var % 216 217 17/16 Total vinos y alcoholes 916.638 675.459 69.379 2,2 1.874.99 1.366.658 1.471.975 7,7 Vino con denominación de origen 451.67 332.68 349.396 5, 1.427.482 1.49.861 1.14.616 5,2 Chardonnay 35.72 25.85 25.596 -,8 11.765 8.519 79.658-1,1 Chenin Blanc 3 2 8 9 Pedro Jiménez 8 67 35-48,1 274 228 119-47,6 Pinot Blanc 85 5 87 74, 29 128 319 149,6 Riesling y Viognier 2.78 1.693 1.435-15,2 6.849 5.513 4.549-17,5 Sauvignon Blanc 5.44 36.96 34.948-5,4 143.266 16.146 97.725-7,9 Los demás vinos blancos 4.265 2.842 2.773-2,4 11.134 7.68 8.39 8,2 Mezclas de vinos blancos 38.353 29.665 3.85 4, 99.525 76.956 83.17 8, Cabernet Franc 12 77 84 8,8 717 519 67 16,9 Cabernet Sauvignon 84.952 6.14 68.31 13,7 287.43 22.946 231.743 14,2 Carménère 26.33 18.78 22.837 22,1 94.332 66.394 78.741 18,6 Cot (Malbec) 3.135 2.24 2.618 18,7 11.845 8.435 9.239 9,5 Merlot 33.41 24.334 26.666 9,6 9.455 66.523 71.451 7,4 Pinot Noir 9.971 7.32 8.33 13,4 4.137 29.82 31.381 5,3 Syrah 8.25 5.963 5.793-2,9 34.14 24.726 25.35 1,2 Los demás vinos tintos 3.7 2.29 1.473-33,3 9.554 6.841 6.1-12,3 Mezclas de vino tinto 142.73 18.355 11.768 2,2 465.923 35.643 358.439 2,2 Los demás vinos (con D.O.) 8.167 6.252 6.819 9,1 2.946 15.863 18.185 14,6 Otros vinos y alcoholes 465.571 342.85 34.983 -,5 447.427 316.797 367.36 16, Los demás vinos 41.935 299.86 281.351-5,9 33.277 218.4 232.87 6,8 Demás vinos en envases entre 2 y 1 lts. 15.166 28.22 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. 48.231 32.977 3.956-6,1 92.328 62.299 61.948 -,6 Vino espumoso 5.97 3.372 3.257-3,4 2.474 13.411 13.479,5 Pisco 38 285 356 25, 2.738 2.148 2.425 12,9 Otros 9.929 7.131 9.897 38,8 28.611 2.934 28.437 35,8 * Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín. Fuente: Elaborado por Odepa en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) A partir de 217 se creó la categoría de "Los demás vinos en envases de más de 2 litros e inferiores o iguales a 1 litros", que antes estaban inluidos en la categoría de "Los demás vinos" (vinos a granel). Por tal motivo los porcentajes de variación de "Vino a granel" incluidos en este cuadro están subestimados respecto a la variación real de las exportaciones de todos los vinos en envases mayores a 2 Página 1

Cuadro 5.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) País enero - septiembre enero - septiembre 216 216 216 217 Var. % 17/16 216 217 Var. % 17/16 % Part.217 China 56.767 41.174 52.255 26,9 193.182 135.814 174.92 28,2 15,8 Brasil 42.47 33.466 37.919 13,3 12.518 94.693 19.674 15,8 9,9 Japón 49.335 36.53 38.982 6,8 137.42 1.928 18.112 7,1 9,8 Estados Unidos 38.757 27.469 27.818 1,3 144.829 13.28 1.748-2,2 9,1 Reino Unido 57.343 43.66 37.65-13,7 147.723 114.63 94.842-17,2 8,6 Holanda 33.796 24.789 23.215-6,3 96.78 7.127 66.813-4,7 6, Canadá 14.925 1.882 12.378 13,7 64.144 46.546 5.751 9, 4,6 Irlanda 14.931 1.855 1.64-2, 42.53 31.13 31.817 2,6 2,9 México 13.933 1.961 9.37-14,5 35.974 27.69 26.694-3,6 2,4 Corea del Sur 8.558 6.294 6.38-4,1 37.675 27.474 26.389-3,9 2,4 SUB - TOTAL 33.752 245.999 256.265 4,2 1.2.28 751.916 789.932 5,1 71,5 OTROS PAÍSES 12.315 86.69 93.139 7,5 47.454 297.945 314.7 5,6 28,5 TOTAL 451.67 332.68 349.44 5, 1.427.482 1.49.861 1.14.632 5,2 1, Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 5.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino Volumen (miles de litros) Valor (miles de USD FOB) PAIS enero -septiembre enero -septiembre 216 216 216 217 Var. % 17/16 216 217 Var. % 17/16 % Part.217 Estados Unidos 94.98 73.234 59.673-18,5 62.13 44.882 51.663 15,1 19,8 Argentina 7.893 63.779 4.769 38.554 14,8 China 85.4 62.281 33.282-46,6 54.874 35.68 34.572-3,1 13,2 Reino Unido 51.839 36.515 37.986 4, 42.816 3.233 32.357 7 12,4 Japón 25.391 19.937 2.719 3,9 21.32 16.278 19.851 21,9 7,6 Alemania 34.741 26.127 23.746-9,1 23.247 17.91 19.155 12,1 7,3 Dinamarca 13.829 11.915 8.488-28,8 14.797 12.418 1.858-12,6 4,2 Suecia 7.92 6.228 6.46-2,9 14.28 11.157 1.652-4,5 4,1 Canadá 29.135 23.695 1.3-56,5 17.668 13.959 7.358-47,3 2,8 Finlandia 6.366 5.258 4.46-15,2 9.311 7.611 6.811-1,5 2,6 SUB - TOTAL 357.26 265.19 268.479 1,2 264.96 189.39 231.831 22,5 88,8 OTROS PAÍSES 44.99 33.896 28.38-17,3 38.317 28.695 29.241 1,9 11,2 TOTAL 41.935 299.86 296.517 -,9 33.277 218.4 261.72 19,8 1, Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Página 11

$ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 9. Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen 5 45 4 35 3 25 2 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 28,3 25,5 32,6 41,9 33,7 32,1 4,8 35,3 33,8 4,9 38,5 3,4 215 34,9 25,4 29,1 37,9 32,6 37,2 46,7 38,2 38,4 42,4 38,9 36,1 216 34,8 26,1 32,9 36, 42,5 38,1 42,9 41,4 37,9 39,7 41,1 37,6 217 41,4 26,8 34,9 34,6 44,3 37,7 44,7 45,2 4, Gráfico 1. Chile. Valor de exportaciones de vino con denominación de origen 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 11,7 87,5 114,9 129, 117,6 111,7 141,7 124,2 115, 142,6 13,9 15, 215 123,2 83,3 97,8 12,1 16,1 118,9 152,8 121,6 125,8 138,1 124,2 116,7 216 112,8 79,5 13, 112,8 134, 117,1 137,2 135,5 118,9 125,3 13,2 122,5 217 129,1 86,8 19,1 14,7 134,8 115,5 145,9 151,8 127,2 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3, Gráfico 11. Precio medio de exportación de vino con denominación de origen (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 3,6 3,43 3,53 3,8 3,49 3,48 3,47 3,52 3,41 3,49 3,4 3,46 215 3,53 3,28 3,36 3,17 3,26 3,19 3,27 3,18 3,28 3,25 3,19 3,23 216 3,24 3,4 3,13 3,14 3,15 3,7 3,2 3,27 3,14 3,15 3,16 3,26 217 3,12 3,24 3,13 3,2 3,4 3,6 3,26 3,36 3,18 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 2.4 2.3 2.2 2.1 2. 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 Gráfico 12. Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 1.619 1.561 1.587 1.591 1.594 1.672 1.711 1.784 1.749 1.759 1.757 1.837 215 1.931 1.94 1.993 1.76 1.94 1.924 1.94 2.39 2.23 2.57 2.16 2.119 216 2.192 2.45 2.111 1.946 1.98 2.1 2.128 2.189 2.269 2.231 2.248 2.274 217 2.6 2.85 2.71 1.982 2.42 2.38 2.147 2.163 1.992 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 12

$ / litro USD / litro Millones USD Millones de litros Gráfico 13. Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 23, 25, 26,4 41,1 36,6 29,6 17,6 2,6 21,9 38, 26, 23,7 215 23,9 26,7 39,9 38, 31,7 26,8 33, 3,2 29,3 35,7 4,3 29,5 216 28, 38, 45, 32, 42, 29,6 28,5 29,2 26,6 33,7 36,3 32,9 217 33,2 41, 46,6 24,9 28,1 25,6 25,7 27,4 28,5 Gráfico 14. Valor de exportaciones de vino a granel (millones USD) 4 35 3 25 2 15 1 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 21,3 23,4 24,7 36,3 31,7 27,2 17,7 2,3 2,6 3,2 24, 19,4 215 21,5 22,1 28,2 29,2 24,5 21,1 27,9 23,1 22, 26, 26,5 2,4 216 21,2 25,6 29,7 22,7 3,5 21,1 22,7 22,5 21,9 29,2 3,3 25,7 217 27,1 33,3 37,5 19, 23,5 21,7 23, 23,6 23,8 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico 15. Precio medio de exportación de vino a granel (dólares por litro) 1,1 1,,9,8,7,6,5 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214,93,94,94,88,87,92 1,,98,94,8,92,82 215,9,83,71,77,77,79,84,77,75,73,66,69 216,76,67,66,71,73,71,79,77,82,87,84,78 217,81,81,81,76,84,85,89,86,84 6 58 56 54 52 5 48 46 44 42 4 Gráfico 16. Precio medio de exportación de vino a granel (pesos por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 499 52 529 49 481 57 561 57 558 469 547 5 215 56 515 444 473 469 497 549 527 518 499 462 486 216 547 474 451 474 495 485 522 58 551 576 556 522 217 538 522 532 499 562 563 589 555 523 Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Página 13

$ / litro USD / litro Miles USD Miles de litros 8 7 6 5 4 3 2 1 Gráfico 17. Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 311,9 22, 214,4 282,5 212,1 191,8 23,5 38,3 53,6 486, 7, 348, 215 4, 158,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 65,6 426,9 313,6 216 386, 22,4 197,1 49,7 167,4 352,7 381, 644,2 622,8 754,1 688,6 282,9 217 516,4 268,8 258,1 457,7 277,5 289,5 363,3 352,1 473,3 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Gráfico 18. Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 1.264, 889,3 912, 1.298, 98,7 83,9 971,3 1.627, 2.29, 1.98, 2.961, 1.432, 215 1.648, 678,7 754,6 984,1 175,9 928,1 2183, 184,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269,6 216 1562, 87,9 812,6 1828,6 673,4 1411,3 1342,3 2519, 2454,2 2851,4 369,2 1141,9 217 1999,6 1171,8 151,2 183,7 1252,4 1153,9 156,2 156,3 1952,4 4,8 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3,4 Gráfico 19. Precio medio de exportación de vino espumoso (dólares por litro) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 4,5 4,4 4,25 4,6 4,28 4,19 4,21 4,28 4,16 4,7 4,23 4,12 215 4,12 4,28 4,26 4,36 4,26 4,13 3,91 3,88 3,84 4,12 4,35 4,5 216 4,5 3,99 4,12 4,46 4,2 4, 3,52 3,91 3,94 3,78 4,46 4,4 217 3,87 4,36 4,7 4, 4,51 3,99 4,15 4,43 4,12 Gráfico 2. Precio medio de exportación de vino espumoso (pesos por litro) 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 214 2.178 2.441 2.42 2.55 2.379 2.318 2.352 2.479 2.471 2.44 2.56 2.523 215 2.558 2.667 2.678 2.681 2.585 2.6 2.54 2.668 2.656 2.827 3.65 2.851 216 2.922 2.81 2.813 2.99 2.744 2.725 2.317 2.576 2.635 2.511 2.969 2.693 217 2.56 2.84 2.693 2.623 3.31 2.651 2.729 2.855 2.58 Página 14

Item 27 28 29 21 211 212 213 (a) 217(b) 217(c) Millones de litros Stock inicial ** 82 748 89 842 71 817 1.43 1.182 1.6 1.238-9% 1.131-9% 1.131-9% 1.131 Consumo aparente 26 231 39 356 297 38 281 34 251 238 5% 25 2% 243 8% 257 Exportaciones 647 591 696 732 668 753 884 87 882 912 1% 917-1% 899 3% 935 Vino embotellado y envasado 368 375 4 436 452 455 465 468 491 55 5% 531 3% 52 7% 541 Vino y mosto a granel 28 216 296 296 216 298 419 338 391 47-5% 386-7% 378-3% 394 Total ventas 98 822 1.5 1.88 965 1.61 1.165 1.147 1.134 1.15 1% 1.167-1% 1.142 4% 1.192 Importación 6,2 3,88 3,3,55 1,5 1,32 2,24 1,71 2,46 2,32 % 2,3 % 2,3 % 2,3 Producción 828 868 1.9 915 1.46 1.255 1.282 1.3 1.286 1.14-6% 949-6% 949-6% 949 Vinos con D.O. 74 693 867 745 829 1.16 1.78 841 1.8 852-6% 85-6% 85-6% 85 Vinos sin D.O. 88 132 115 127 118 172 136 123 152 122-9% 11-9% 11-9% 11 Vinos de uva de mesa 36 44 28 44 1 68 7 39 53 4-16% 34-16% 34-16% 34 Vino para pisco traspasado a vino 2 11 26 31 33 31 2 2 24 27-6% 25-25% 2-44% 15 Stock final ** 748 89 842 71 817 1.43 1.182 1.6 1.238 1.131-17% 941-15% 961-2% 96 % stock sobre ventas 82,4% 98,3% 83,7% 64,5% 84,6% 98,2% 11,5% 92,4% 19,2% 98,4% 8,6% 84,2% 75,9% % stock sobre producción 9,4% 93,1% 83,4% 76,6% 78,% 83,1% 92,2% 15,7% 96,3% 111,5% 99,1% 11,3% 95,4% 217 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 215, según el escenario que se considere. ** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco. (a) = escenario intermedio (b) = escenario pesimista (c) = escenario optimista Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas. Cifras provisorias sujetas a revisión. Por el momento las proyecciones de 216 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante para este mercado. Las cifras en negro de las proyecciones de 217 corresponden a cifras definitivas. Cuadro 6. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile Página 15

Cuadro 7. Precios a productor de vino genérico tinto $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 213 8. 8. 8.625 214 7. 8. 8. 8. 7.25 8.313 215 7.25 6.25 6.25 7. 7. 7. 7. 7. 7. 6.854 216 1.25 9.479 217 12.5 13.5 15. 14.5 14.5 15.5 13.389 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 8. Precios a productor de vino Cabernet $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 213 15. 15. 14. 12.5 12.5 12.5 12.5 12. 11.75 12.563 214 11.5 12. 12. 1.333 215 8. 1.25 9.479 216 12. 14. 13.25 1 1 1 18. 14.354 217 18. 1 1 22. 22. 23. 2.111 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 9. Precios a productor de vino País $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 213 8. 8. 8. 7. 7. 7.28 214 8. 7.25 7. 7.25 6. 6. 7.167 215 5.75 5. 5.4 6.25 6. 6. 6. 6.75 216 6. 8.75 8.75 8.292 217 12. 12.5 12.5 14. 12.56 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Cuadro 1. Precios a productor de vino Semillón $/arroba (Pesos nominales sin IVA) Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 213 12.5 12. 12. 12. 12. 12. 12.5 11.125 214 s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t 215 s/t s/t s/t s/t s/t s/t s/t 1.6 216 s/t 8. 8. 12. 13.5 13.5 12. 13.5 s/t s/t s/t s/t 11.5 217 s/t s/t 16. 1 18. 18. 16.583 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones. Página 16

$ / litro $ / arroba 24.5 22.5 2.5 1 1 14.5 12.5 4.5 Ene- 14 Feb- 14 Mar Abr- May Jun- Jul- -14 14-14 14 14 Ago- Sept 14-14 Gráfico 21. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / arroba Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar Abr- May Jun- Jul- 14 14 14 15 15-15 15-15 15 15 Ago- Sept 15-15 Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar Abr- May Jun- Jul- 15 15 15 16 16-16 16-16 16 16 Ago- Sept 16-16 Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar Abr- May Jun- Jul- 16 16 16 17 17-17 17-17 17 17 Tinto genérico 7.5 7. 8. 8. 1. 1. 9.5 8.5 8.25 8. 7.5 7.25 7.25 6.25 6.25 7. 7.5 7. 7. 7. 7. 7. 6.5 6.5 6.5 6.5 7. 8.5 1. 1.5 1. 1.5 11. 11. 11. 11. 11. 11. 13. 12.5 13.5 15. 14.5 14.5 15.5 Ago- Sept 17-17 Cabernet 1. 9. 1.5 11.5 12. 12. 11. 1.5 1.2 9.5 9. 8.5 8.5 7.5 8. 9.5 1. 1. 1. 1.5 1.2 1. 9.5 1. 1. 1. 1. 12. 13. 14. 13.5 17.5 17. 18.5 19. 18. 18. 18.5 18.5 17. 21. 21. 22. 22. 23. País 6.5 6.5 7.5 8.5 9. 8. 7.25 7. 7.25 6.5 6. 6. 5.75 5. 5.4 6.25 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6. 6. 6. 6. 6.5 6.5 7.5 8.75 8.75 8.5 9. 9.5 9.5 9. 1. 9.5 11. 11. 12. 12.5 12.5 13. 13. 14. Semillón 8.5 8.5 1. 11. 1. 1. 11. 11. 11. 8. 8. 12. 13.5 13.5 12. 13.5 13. 16. 17.5 17. 18. 18. Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 62 57 52 47 42 37 32 27 22 17 12 Ma Ene Feb Mar Abr Jun- Jul- Ago Sep y- -14-14 -14-14 14 14-14 t-14 14 Gráfico 22. Precios mensuales de vinos en el mercado nacional $ / litro Ma Oct- Nov Dic- Ene Feb Mar Abr Jun- Jul- Ago Sep y- 14-14 14-15 -15-15 -15 15 15-15 t-15 15 Ma Oct- Nov Dic- Ene Feb Mar Abr Jun- Jul- Ago Sep y- 15-15 15-16 -16-16 -16 16 16-16 t-16 16 Ma Oct- Nov Dic- Ene Feb Mar Abr Jun- Jul- Ago Sep y- 16-16 16-17 -17-17 -17 17 17-17 t-17 17 Tinto genérico 188 175 2 2 25 25 238 213 26 2 188 181 181 156 156 175 188 175 175 175 175 175 163 163 163 163 175 213 25 263 25 263 275 275 275 275 275 275 325 313 338 375 363 363 388 Cabernet 25 225 263 288 3 3 275 263 256 238 225 213 213 188 2 238 25 25 25 263 256 25 238 25 25 25 25 3 325 35 338 438 425 463 475 45 45 463 463 425 525 525 55 55 575 País 163 163 188 213 225 2 181 175 181 163 15 15 144 125 135 156 163 163 163 163 163 15 15 15 15 163 163 188 219 219 213 225 238 238 225 25 238 275 275 3 313 313 325 325 35 Semillón 213 213 25 275 25 25 275 275 275 2 2 3 338 338 3 338 325 4 438 425 45 45 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Página 17

Variedad Tintas Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Carignan País Blancas Sin transacciones Calidad Diciembre 213 214 215 216 216/15 Enero Cuadro 11. Precios de uvas en la Región del Maule, años 213 a 217 ($/kg) Febrero Marzo Baja 14 1 -- 125 11 -- 14 1 11 -- 15 8 12 19 58,3% 15 75 9 19 111,1% -- -- -- -- Alta 25 13 -- 16 135 -- 195 125 13 -- 25 125 135 225 66,7% 195 1 135 24 77,8% -- -- -- -- Baja 125 -- 13 11 -- 12 95 11 -- 14 9 11 17 54,5% 15 75 9 19 111,1% -- -- -- -- Alta 18 -- 14 13 -- 135 15 11 -- 15 115 11 21 9,9% 165 1 11 235 113,6% -- -- -- -- Baja 14 -- 15 11 -- 145 15 11 -- 16 9 12 21 75,% 18 85 11 235 113,6% -- -- -- -- Alta 25 -- 165 135 -- 195 12 13 -- 25 12 135 245 81,5% 21 15 13 25 92,3% -- -- -- -- Baja 15 -- 11 11 -- 11 95 11 -- 13 83 12 17 41,7% 145 75 11 21 9,9% -- -- -- -- Alta 135 -- 135 125 -- 13 15 11 -- 15 11 13 21 61,5% 145 9 13 235 8,8% -- -- -- -- Baja 15 -- 11 1 -- 13 95 85 -- 14 8 9 15 66,7% 135 75 9 19 111,1% -- -- -- -- Alta 2 -- 13 13 -- 165 15 95 -- 165 11 95 17 78,9% 17 9 95 21 121,1% -- -- -- -- Baja 92,5 -- 9 85 -- 1 7 9 -- 11 65 9 13 44,4% 115 65 9 15 66,7% -- -- -- -- Alta -- -- 9 95 -- 145 75 -- 14 7 17 13 75 -- 195 -- -- -- -- -- Baja 17 18 -- 16 19 -- 175-135 -- 18 125 15 165 1,% -- 13 -- -- -- -- -- -- -- Sauvignon Alta 28 2 -- 25 225 -- 235 135 175 -- 225 15 18 21 16,7% -- 15 -- -- -- -- -- -- -- Baja 275 -- 17 225 -- 25 21 15 -- 27 17 16 19 18,8% -- 175 -- -- -- -- -- -- -- Chardonnay Alta 375 -- 25 27 -- 35 25 175 -- 365 22 175 24 37,1% -- 215 -- -- -- -- -- -- -- Baja 14 -- 145 - -- 15 1 11 -- 15 11 12 15 25,% -- -- -- -- -- -- -- -- Semillón Alta 16 -- 16 - -- 165 11 135 -- 165 12 135 17 25,9% -- -- -- -- -- -- -- -- Baja 11 -- 11 11 -- 115 85 9 -- 13 85 95 11 15,8% -- 85 95 165 73,7% -- -- -- -- Torontel Alta 135 -- 12 13 135 95 11 145 95 11 16 45,5% -- 1 11 19 72,7% -- -- -- -- Baja 11 -- 11 11 115 85 9 13 85 95 13 36,8% -- 85 11 175 59,1% -- -- -- -- Moscatel Alta 155 -- 13 13 13 85 11 14 95 12 165 37,5% -- 15 -- 2 -- -- -- -- -- Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule Abril Mayo Variedad Tintos Genérico Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. 7. 7.75 7.25 1 69,2% 88,9% 88,9% 111,1% 88,9% 8. 8. 7.75 5.25 6.25 5.75 1 18. 1 18. 69,2% 15,6% 111,8% 116,7% 111,8% 6.25 8. 7.75 8. 7.75 18. 18. 18. 73,3% 1,% 1,% 133,3% 89,5% 12. 8. 12. 16. 15. 1 15. 23,5% 45,5% 36,4% 45,8% 36,4% 12. 12. 11.5 14. 11.5 13 2 19 22 19 36,8% 66,7% 65,2% 57,1% 65,2% 11.5 12.5 15. 1 24. 2. 36,8% 61,5% 52,% 6,% 53,8% Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. 8. 8. 9.25 1 18. 69,2% 72,7% 8,% 9,9% 7,% 8. 7. s/inf s/inf s/inf 1 1 18. 69,2% 72,7% 111,1% 9,9% 1,% 7. 1 1 1 73,3% 72,7% 15,3% 9,9% 1,% 12. 13.5 1 58,8% 46,2% 54,5% 61,5% 54,5% 13.5 14. 11.5 14. 16. 14 22 21 24 21 33,3% 57,1% 61,5% 5,% 61,5% 11.5 15. 14. 1 14. 16. 23. 23. 26. 45,5% 53,3% 64,3% 57,6% 5,% Carignan Nac. 69,2% 7. 1,% 8. 73,3% 15. 76,5% 7. 16 45,5% 7. 12.5 16. 28,% País Nac. 5.75 6. 58,3% 5. 69,2% 5.5 69,2% 6.25 12. 6,% 8.75 125 42,9% 8. 8.75 12.5 42,9% Blancos Enero Febrero Cuadro 12. Precios de vinos en la Región del Maule, años 214 a 217 ($/arroba de 4 litros) Marzo Sauvignon Nac. 1 65,% 11.5 1.75 61,9% 1 81,% 16. 15.5 14. 165 17,9% 2. 16. 15. 1 26,7% 21.5 14. 16. 1 18,8% Exp. 15.5 13.5 1 4,7% 1 46,2% 14.5 15. 15. 4,% 1 16. 1 22 33,3% 21.25 1 18. 23.5 3,6% 23. 1 18. 23.5 3,6% Nac. 15.5 15. 13,3% 15. 15. 16. 18. 12,5% 1 15. 16. 1 18,8% 23. 1 19 11,8% 24. 18. 2. 17,6% 25. 22. 29,4% Chardonnay Exp. 14.5 1 1 1 15,2% 16. 16. 16. 1 18,8% 1 16. 16. 31,3% 24. 18. 225 32,4% 25. 1 1 24. 26,3% 2 1 2. 24. 2,% Semillón Nac. 8. s/i s/i --- 8. s/i 8. s/i s/i --- 15 42,9% Sin tran- 16. 23,1% Sin tran- 3,8% Exp. s/i s/i --- s/i s/i s/i s/i --- 17 3,8% 14. 1 35,7% 14. 1 25,% Torontel Nac. 46,7% 8. 12. 6,% 12. 6,% 8. 14 27,3% 12.5 14. 12,% 12.5 14. 12,% Moscatel Nac. 46,7% 3.5 12.5 257,1% 12. 6,% 8. 145 31,8% 13.5 15. 15,4% 14.5 11,5% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. S/A: sin antecedentes. Abril Mayo Junio Variedad Tintos Calidad Calidad Genérico Cabernet S. Carménère Merlot Syrah Nac. Nac. Nac. Nac. Nac. 12. 12.5 12. 14. 11.5 14.5 23. 52,6% 68,% 75,% 64,3% 82,6% 1 15. 18. 15. 14.5 21.5 23. 52,6% 3,3% 4,% 27,8% 4,% 8.75 16. 16. 18. 15. 15 225 21 24 22 36,4% 4,6% 31,3% 33,3% 46,7% 1 1 2. 7. 8. 7.75 8. 18. 2. 7.75 8. 1 Exp. Exp. Exp. Exp. Exp. 12. 12. 12. 14. 13.5 16. 15. 23. 23.5 42,9% 64,3% 55,6% 46,9% 61,5% 11.5 11.5 18. 15. 2. 15. 15. 23. 22.5 26. 22. 36,4% 27,8% 5,% 3,% 46,7% 1.25 1 1 2. 1 16 24 23 26 23 45,5% 37,1% 39,4% 3,% 39,4% 1 18. 7.75 1 18. 8. 1 1 Carignan Nac. 54,5% 3,8% 17 3,8% 7. 12. País Nac. 7.25 52,9% 7. 44,4% 7.25 14 47,4% 6. 6. 6. 6. 6. Blancos Sauvignon Chardonnay Nac. 1 16. 1 18,8% 1 1 2,% 23,5% 12. 1 Exp. 22. 15.5 18. 23.5 3,6% 21.5 15.5 18. 23.5 3,6% 15.5 18. 24. 33,3% 15. 1 1 13.5 1 15. 13.5 1 Nac. 23.5 23,5% 22. 1 22. 15,8% 21.5 16. 23.5 38,2% 1 15. 1 18. 15. 15. Exp. 25.5 18. 2. 24. 2,% 24. 18. 1 25. 31,6% 23. 1 26. 36,8% 2. 2.5 1 1 1 1 1 Sin transacciones Julio Sin tran- Agosto Cuadro 12 (continuación). Precios de vinos en la Región del Maule, años 214 a 217 ($/arroba de 4 litros) Sin transacciones Septiembre Sin tran- Semillón Nac. sacciones 12. 16. 33,3% sacciones 12. Exp. 12. 16. 33,3% 12. 1 Torontel Nac. 8. 15. 36,4% 8. 12.5 15. 2,% 12.5 15. 2,% 12.5 Moscatel Nac. 12. 12. 15.5 29,2% 15. 15,4% 16. 23,1% Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. Sin transacciones Octubre Sin transacciones Noviembre Diciembre Página 18

Nombre Coovicen Ltda. * Contacto Sr. Juan Carlos Lagos Celular 992622263 Viñas de Guarilhue * Contacto Sr. Charles Rodríguez Celular 956399598 Cuadro 13 a. Poderes compradores de uva vinífera operando en la provincia de Ñuble Temporada 216/217 (semana comprendida entre el 17 y 23 de abril de 217) Precio y condición de pago Dirección y Teléfono Centro de acopio sector El Arenal, comuna de Quillón Centro de acopio Guarilihue Alto, comuna de Coelemu $/kg sin IVA País Moscatel $ 165 mínimo garantizado, $ 195 mínimo garantizado base kilo corrido, pago 15 días $ 19 mínimo garantizado Cinsault $ 22 mínimo garantizado $ 16 mínimo garantizado, base kilo corrido, pago 15 días Ecoparras SPA * Contacto Sr. Patricio Bustos Celular 9938713 Centro de Acopio sector El Molino, Comuna de Portezuelo $ 19 mínimo garantizado Sin precio Corretajes Torres. Contacto Sr. Patricio Fernández Celular 978796823 Benigno Cea Rubio (compra para Concha y Toro) Celular 99162175 Luis Rivera Poblete Celular: 97652513-96728322. Contacto Yumbel Sr. Tirso Anabalón, Celular 959689752 Eduardo Reyes, compra para Viña El Aromo. Celular 97425751 Viña Zamora, Juan Carlos Albuin. 42-2972374 Celular 98493591 Compra para Corretajes Torres Viña Corral, compra para Concha y Toro. Celular 982193626 Sociedad Agrícola Covadonga. Sr. Juan Manuel Díaz. Celular 987311271 José Miguel Muñoz, celular 99734261, comprar para Concha y Toro, RR Wines Miguel Cerda, celular 968279866 Sr. Germán Saavedra. Celular 9837687. Compra para Viña Errázuriz * Centros de acopio bajo el alero de Indap Fuente: Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Planta en Ninhue, bodegas en Quillón, sector Canchilla. Centros de acopio en Checura, comuna Coelemu. Centros de acopio sector Canchilla, comuna de Quillón, y sector Quilaco, comuna de Florida. $ 19 mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago 15 días. $ 19 mínimo garantizado Centros de acopio Los Alerces y San Eduardo, sector $ 18 mínimo garantizado Cerro Negro y El Manzanal en Ñipas. Centro de acopio sector Guarilihue, comuna de Coelemu Sector Cocharcas $ 18 - $ 19 mínimo garantizado $ 19 mínimo garantizado $ 16 precio mínimo garantizado, el cual se reliquidará al término de la vendimia de acuerdo a condiciones de mercado. Pago 15 días. $ 16 mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 15 días. $ 16 mínimo garantizado, base kilo corrido, puesto en lugar de acopio. Pago 15 días Sin precio Comuna San Nicolás $ 19 mínimo garantizado Sin precio Ex cooperativa vitivinícola, sector Cocharcas Sector Pangue, comuna de Ninhue Sector Collanco, comuna de Ninhue $ 19 mínimo garantizado, pago término de entrega, anticipo si lo solicita $ 19 mínimo garantizado $ 2 mínimo garantizado $ 16 mínimo garantizado, base kilo corrido. Pago 15 días. Sin precio Centro de acopio en Ñipas $ 18 mínimo garantizado Sin precio $ 16 mínimo garantizado, pago 15 días $ 15 mínimo garantizado, puesto en lugar de acopio, pago 1 días 2

Cuadro 13b. Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble temporadas 22-23 a 216-217 Temporadas Inicio cosecha Término cosecha País Moscatel de Alejandría País Moscatel de Alejandría 22-23 45-5 5-7 55-6 6-7 23-24 65 75 85 8 24-25 135 14 11 12 25-26 5 6 5 6 26-27 25-35 4-6 25-35 25-3 27-28 7 7 7-8 7-75 28-29 5 5 5 5 29-21 1 1 12-13 12 21-211 15 15 18 18 211-212 13 13-15 1-13 1-13 212-213 8 8 9 1 213-214 8 12 1 14 214-215 7 85 6 7 215-216 75 9 85 1 216-217 13 1 19 165 Fuente : Seremi de Agricultura Región del Bío Bío. Página 21

Cuadro 14. Existencias por regiones al 31 de diciembre de cada año (litros) Vinos sin DO Vinos con DO Región Vinos sin DO * Vinos de mesa Vinos para producción de pisco Total 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 214 215 216 Arica y Parinacota 165 Atacama 35 75.338 82.998 66.19 75.338 83.348 66.19 Coquimbo 16.154.888 13.575.18 14.911.318 3.768.667 5.774.24 2.986.542 87. 25.7 25.7 19.141.47 26.263.627 1.59.963 39.152.25 45.638.549 28.433.523 Valparaíso 23.654.263 29.784.287 3.872.76 756.574 593.9 943.58 5.223 772 6.523 24.416.6 3.378.959 31.822.863 Metropolitana 147.939.337 171.452.769 162.726.23 12.797.58 16.747.59 18.4.594 3.867.274 8.64.43 4.63.66 164.64.191 196.264.789 185.757.43 O'Higgins 327.76.682 37.283.1 333.438.245 22.239.645 3.168.624 31.231.263 11.239.131 2.277.974 14.79.357 361.185.458 42.729.68 378.748.865 Maule 389.787.827 456.725.492 46.378.133 66.68.553 74.66.915 88.459.299 14.45.947 13.916.51 1.747.13 47.919.327 544.78.458 496.584.535 Bío Bío 4.541.71 8.652.115 9.33.884 14.288.928 17.857.661 11.64.475 6.25 2 18.83.638 26.516.26 2.368.361 Araucanía - - - Los Lagos 2.518 3.57 3.57 TOTAL 99.784.77 1.5.473.41 957.63.543 12.67.285 145.294.41 153.155.513 29.649.575 42.291.177 2.489.291 19.141.47 26.263.627 1.59.963 1.79.183.37 1.264.319.737 1.141.785.31 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. * Incluye los vinos declarados con variedad sin denominación de origen y vinos viníferos corrientes. Sin considerar vino de cepas para producción de pisco 1.238.56.11 1.131.275.347 Cuadro 15. Existencias de vinos con DO por variedades Variedades 214 215 216 Litros Participación Litros Participación Variación Litros Participación Variación Cabernet Sauvignon 386.729.557 42,5% 439.124.25 41,8% 13,5% 374.931.435 39,2% -14,6% Merlot 121.47.717 13,3% 136.494.57 13,% 12,8% 112.75.325 11,7% -17,9% Carménère 99.47.246 1,9% 124.282.541 11,8% 24,9% 1.975.17 1,5% -18,8% Syrah 81.741.56 9,% 84.569.841 8,1% 3,5% 82.58.213 8,6% -2,4% Chardonnay 49.45.4 5,4% 67.495.32 6,4% 36,5% 63.434.19 6,6% -6,% Sauvignon Blanc 68.255.13 7,5% 88.783.638 8,5% 3,1% 86.543.677 9,% -2,5% Pinot Noir 23.244.787 2,6% 28.262.815 2,7% 21,6% 3.677.238 3,2% 8,5% Cot (Malbec) 16.115.251 1,8% 2.714.978 2,% 28,5% 2.763.33 2,2%,2% Cabernet Franc 8.361.879,9% 8.67.336,8% -3,5% 7.955.339,8% -1,4% Viognier - - - Otras 55.368.657 6,1% 52.678.58 5,% -4,9% 77.576.312 8,1% 47,3% Total 99.784.77 1,% 1.5.473.41 1,% 15,5% 957.44.139 1,% -8,9% Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Gráfico 23. Evolución de la exitsencia de vinos años 1996-216 (Litros) 1.4.. 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 VINOS CON DO VINOS SIN DO VINOS DE MESA TOTAL Página 22

Cuadro 16. Exportaciones de pisco y similares por país de destino (código 22821) Volumen (litros) Valor (USD FOB) PAIS enero - septiembre enero - septiembre Participación 216 216 217 (%) 216 217 % Variación 216 217 % Variación Estados Unidos 11.683 75.942 91.847 2,9 863.68 717.18 576.553-19,6 23,8 China 12.6 12.6 18.36 45,3 165.6 165.6 245.436 48,2 1,1 Alemania 47.989 43.244 48.41 11,1 267.396 213.658 235.639 1,3 9,7 Argentina 58.735 44.682 36.536-18,2 347.672 26.244 234.843-9,8 9,7 España 13.742 12.241 17.58 39,4 98.393 86.116 159.227 84,9 6,6 Canadá 29.716 23.58 24.192 4,9 24.23 156.533 158.799 1,4 6,5 Ecuador 235 198 3.295 15.2,5 88 744 152.384 2.381,7 6,3 Francia 2.75 84 8.388 898,6 4.95 28.637 16.68 272,3 4,4 Rusia 8.635 8.635 1.41 2,5 83.361 83.361 13.763 24,5 4,3 Perú 1.537 98.172 4 SUB - TOTAL 276.4 221.44 295.61 33,5 2.72.9 1.712.73 2.71.424 21 85,4 OTROS PAÍSES 13.631 63.77 6.857-4,6 665.746 435.969 353.196-19 14,6 TOTAL 379.671 285.21 356.458 25, 2.737.836 2.148.42 2.424.62 12,9 1, Fuente: Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas (*) De acuerdo con información proporcionada por la Asociación de Productores de Pisco, las exportaciones aparecidas en el código 22821 no discriminan entre pisco y otros productos similares que no tienen denominación de origen, aunque sean elaborados a partir de uva pisquera. Esta situación, ocasionalmente, puede distorsionar los reales valores de las exportaciones de pisco, como sucedió en el año 212 con una importante exportación de "alcohol pisquero" (sin denominación de origen) a Francia. De todos modos se hace presente que serían exportaciones de un destilado exportado sin denominación de origen y que se elabora a partir de uvas pisqueras, lo que también contribuye al desarrollo del sector. Página 23

Regiones Cuadro 17. Producción de vinos en los años 216 y 217, por regiones y categorías (miles de litros) Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Total Variación Variación Variación 216 217 216 217 216 217 216 217 Variación Tarapacá 2 2 ---- Atacama 75 158 14-91,4% -- 233 14-94,2% Coquimbo 29.35 25.676-12,5% 3.36 958-68,4% 5 -- 32.39 26.634-17,8% Valparaíso 18.463 18.835 2,% 297 386 29,9% 22 22 -,1% 18.963 19.422 2,4% Metropolitana 93.118 11.462 9,% 1.332 16.812 62,7% 29.423 18.769-36,2% 132.873 137.43 3,1% Lib. Bernardo O Higgins 299.254 285.696-4,5% 17.746 19.227 8,3% 5.494 1.64 93,7% 322.494 315.562-2,1% Maule 39.2 361.187-7,4% 72.69 65.893-8,6% 4.976 4.21-15,6% 467.47 431.282-7,7% Bío Bío 22.222 12.22-45,1% 18.137 7.38-61,2% 4 3-15,4% 4.363 19.243-52,3% Araucanía 4 4 ---- Total 852.484 85.61-5,6% 121.775 11.33-9,4% 4.13 33.815-15,7% 1.14.362 949.26-6,4% Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero. (*) Incluye los vinos viníferos corrientes. Página 24

millones de hectolitros Gráfico 24. Producción de vinos por variedades. Año 217 País - Mission 2,5% Pinot Noir 2,9% Pedro Jiménez 3,2% Carménère 6,7% Syrah 7,9% Cot - Malbec 2,3% Otras 8,2% Cabernet Sauvignon 28,4% Chardonnay 9,2% Merlot 13,3% Sauvignon Blanc 15,3% Gráfico 25. Evolución de la producción de vinos por categorías 12 1 8 6 4 2 Vinos con D.O. Vinos sin D.O. (*) Vinos de mesa Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del SAG Página 25

Cuadro 18. Evolución de la superficie plantada con vides, período 22 a 215 (ha) Superficie plantada con vides (en hectáreas a diciembre de cada año) Vides 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 (a) 211 (b) 212 213 214 215 Viníferas 18.569 11.97 112.56 114.448 116.796 117.558 119.848 121.924 122.641 125.946 125.946 128.638 13.362 137.582 141.918 De mesa ( c ) 52.366 52.685 53.426 54.646 54.989 55.119 55.119 55.2 55. 53.851 15.828 53.523 53.727 52.234 48.593 Pisqueras 9.791 9.853 9.883 1.2 1.63 9.982 9.982 1.1 9.99 7.463 7.721 7.994 8.22 8.516 Total 17.726 172.635 175.365 179.96 181.848 182.659 184.949 187.125 187.631 189.797 149.237 189.883 192.83 198.19 199.27 Fuente : elaborado por Odepa con información del SAG. Nota: las cifras de vides viníferas de los años 28, 29 y 21 están ajustadas y no corresponden exactamente a las publicadas por el SAG, debido a dificultades en la recopilación de la información de ese tipo de plantaciones que se produjeron en dichos años, especialmente en las regiones del Maule y del Bío Bío. (a) Cifras de vides pisqueras son estimaciones sobre la base de la información de los años anteriores, considerando que la información oficial del SAG presenta una subestimación (ver nota b). En 212 la cifra oficial (que no se presenta en el cuadro) no incluye vid de mesa y se mantiene cierta subestimación de la vid pisquera. (b) Cifras oficiales del Catastro Vitícola 211, donde se advierte que en el caso de vides de mesa y pisqueras se presentaron dificultades en la recopilación de la información, debidas principalmente a que la declaración de plantación a través del sistema en línea implementado por el SAG no fue actualizada por parte de muchos de los productores de este tipo de uvas. (c ) En los años 212, 213, 214 y 215 las cifras de plantaciones de uva de mesa corresponden a estimaciones efectuadas por Odepa Regiones Tarapaca Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana Libertador Bernardo O'Higgins del Maule del Bío Bío La Araucanía Los Lagos Total nacional Fuente : Catastros Vitícolas del SAG. Cuadro 19. Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos por regiones (ha) Catastro 211 Catastro 212 Catastro 213 Catastro 214 Catastro 215 Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total Blancas Tintas Total 3, 2, 5, 1,3,7 2, 1,1 3,9 5, 1,1 3,9 5, 96,3 6,9 13,2 97,1 7,1 14,2 97,1 7,1 14,2 14,3 13,1 117,4 43,8 13,2 57, 1.791,1 1.669,7 3.46,8 1.812,9 1.698,8 3.511,7 1.641,5 1.763,6 3.45,1 1.642,6 1.741, 3.383,6 1.635,7 1.653,8 3.289,6 6.364,4 3.245,7 9.61,1 5.962,2 3.54,6 9.466,8 5.974, 3.578,9 9.552,8 6.338,3 3.823,9 1.162,2 6.41,6 3.65,4 1.61, 1.77,6 1.98,7 12.679,3 1.749,3 11.221,9 12.971,1 1.741,6 11.179,3 12.92,9 1.741,1 11.657,6 13.398,7 1.699,7 11.358, 13.57,7 5.772,7 35.45, 41.222,7 5.941,8 36.251, 42.192,7 6.112,1 37.267,9 43.38, 6.915,7 4.466,4 47.382,1 6.751,6 39.662,6 46.414,2 13.799,6 36.54,7 5.34,3 13.868,3 37.744,9 51.613,3 14.23,2 37.946,2 51.969,4 14.633,7 38.862,9 53.496,5 14.775,1 39.63,4 53.838,5 4.46,3 4.461,3 8.57,6 4.96,3 4.657,5 8.753,9 4.143,6 4.855, 8.998,5 4.413,1 5.154,9 9.568,1 5.9,3 1.98, 15.17,3 1,6 5,7 16,3 12,1 5,7 17,8 12,1 5,7 17,8 34, 2,9 55, 3,8 3,2 61, 4, 2, 6, 4,2 2,3 6,5 9,9 3,1 13, 13,9 5,1 19, 15,6 9,4 24,9 33.655,5 92.29,7 125.946,2 33.544,1 95.93,8 128.637,9 33.754,9 96.66,8 13.361,7 35.84,7 11.751,7 137.592,4 36.374,6 15.543,5 141.918,1 Página 26