Estudio de Mercado Animación Digital

Estudio de Mercado Animación Digital Junio 2012 www.prochile.cl Documento elaborado por ProChile Los Angeles

RESUMEN EJECUTIVO La industria total de la animación digital aportó cerca de 80 billones de dólares al PIB conjunto de Estados Unidos y Canadá en el 2011. Esta industria en los últimos cinco años ha crecido de forma constante duplicándose en el periodo 2006-2011, desprendiéndose así de las dificultades económicas que han afectado la economía norteamericana. Las productoras de animación de EE.UU están preocupadas de mejorar su competitividad, enfocándose específicamente en mejoras de costos, lo cual se ve reflejado principalmente en las constantes mejoras tecnológicas y en la búsqueda de proveedores estratégicos de servicios en el exterior. Una prueba de esto es el crecimiento que tendrá la industria del software de animación que crecerá en promedio 3,6% anual hasta el 2017 1. En términos comerciales el mayor segmento corresponde a los servicios requeridos por la industria del cine y la televisión, a su vez otro sector de alta relevancia es la industria de los videojuegos, el cual se caracteriza por ser el de mayor crecimiento. Cabe destacar que estos sectores son los más representativos de la industria, sin embargo no hay que olvidar que existen otros nichos tanto en áreas educativas como industriales que tienen un gran potencial. Considerando lo anteriormente expuesto el mercado de la animación digital en EE.UU en todos sus segmentos ofrecerá oportunidades a las empresas chilenas en las áreas de producción y postproducción, específicamente en la tercerización de servicios. A su vez, existe un potencial de asociación con agencias de EE.UU para la creación de oficinas off-shore en Chile. Chile cuenta con una industria de animación en crecimiento, además de profesionales competentes capaces de realizar servicios de buena calidad y a precios competitivos. También existen otras ventajas tales como husos horarios similares a Norteamérica, bajas diferencias culturales y cercanía geográfica. Bajo este contexto se genera la oportunidad para que estudios animación chilenos entren en contacto con productoras en Estados Unidos. Este reporte describe la industria de la animación digital en Estados Unidos, mostrando los factores críticos del mercado. Adicionalmente se entregan sugerencias y recomendaciones a empresas desarrolladoras chilenas respecto de factores a tener en cuenta al momento de expandirse a este mercado y así aumentar las posibilidades de éxito. Creemos es necesario que las agencias de animación chilenas tengan de primera fuente información sobre este mercado. Para esto, sugerimos participar en la conferencia internacional SIGGRAPH en agosto de 2013, que es uno de los eventos más importante de la industria en este mercado, pues se trata de la instancia donde se reúne la oferta y la demanda. Ver más detalles en el punto VII de este reporte. Los invitamos a prospectar el mercado de Estados Unidos donde podremos brindarle el servicio de asesoría en la búsqueda de potenciales clientes. Sin otro particular, Atte. Manuel Francisco Correa Director Oficina Comercial ProChile Los Ángeles 1 IBIS World Industry Report, Design, Editing and Rendering Software Publishing in US Industry. Febrero 2012. Página2

INDICE I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ANIMACIÓN DIGITAL... 4 II. TAMAÑO DEL MERCADO III. ANIMACIÓN DIGITAL... 5... 6 1. PROCESO PARA HACER ANIMACIÓN DIGITAL... 6 2. FACTORES DE DECISIÓN... 7 3. TENDENCIAS ACTUALES DE ANIMACIÓN DIGITAL... 7 IV. ESTRUCTURA DE MERCADO... 8 1. I NTEGRACIÓN INDUSTRIAL PARA LA INDUSTRIA DE ANIMACIÓN.... 8 V. PARÁMETROS DE MERCADO... 10 VI. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES... 11 VII. FERIAS Y EVENTOS RELACIONADOS... 11 VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET.... 12 Página3

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ANIMACIÓN DIGITAL La animación digital se define como el proceso artístico y técnico generado en base a la ilusión de movimiento de una serie de imágenes digitales, siendo esta ilusión capaz de transmitir contenido. En un principio la animación digital fue utilizada por la industria de la publicidad, siendo posteriormente adoptada por todos los medios de difusión audiovisual incluyendo el cine y la televisión en sus distintas plataformas. Las animaciones han llegado a ser una herramienta de transmisión de contenidos importante para la industria de los medios de comunicación, principalmente por las ventajas en costos que significa la realización de contenidos en formato digital y la velocidad de desarrollo. Al mismo tiempo la búsqueda constante por parte de las agencias en optimizar en costos ha provocado que muchas agencias de animación en EE.UU. externalicen procesos o recurran a sucursales off-shore. Este sector industrial se caracteriza por el uso intensivo de tecnología, tanto de software como de hardware, lo que provoca que la industria sea intensiva en el uso de bienes de capital y de mano de obra calificada. Se espera que el rendimiento de software y hardware vaya aumentando con el paso del tiempo, mejorando la productividad y disminuyendo los costos de producción. La industria de la animación digital puede segmentarse tanto por aspectos técnicos como comerciales. A nivel técnico solo es posible diferenciar la animación en 2D y en 3D, sin embargo en términos comerciales la segmentación es más profunda y depende de la plataforma de difusión, destacándose cine y televisión, videojuegos, educación, simulaciones digitales y el diseño web. El segmento de cine y televisión incluye la creación y producción de contenido animado, como también la publicidad y contenido hecho para el formato home video en DVD, el segmento de las simulaciones incluye la creación de animaciones para arquitectura y diseño industrial, simulando escenarios y objetos. A su vez el segmento de videojuegos busca la generación de contenido y optimizar la experiencia en los juegos. Por otra parte existe un segmento de la industria que se especializa en el diseño web, como otro segmento que desarrolla contenidos y servicios para el área educacional. Para animación en 3D el segmento de cine y televisión es el más extenso y en el que participan los actores más grandes de la industria, entre los que se mencionan Pixar y DreamWorks, seguido de forma muy cercana por el segmento de videojuegos. Con respecto a los otros segmentos se da un panorama competitivo más heterogéneo, donde predomina una industria fragmentada de pequeños estudios altamente competitivos. Página4

II. TAMAÑO DEL MERCADO A nivel mundial la industria de la animación de EE.UU. es la de mayor tamaño y diversidad. Según el informe de Global Animation Industry 2011 2, el mercado conjunto de EE.UU y Canadá ha crecido de forma constante en el periodo 2006-2012. Se proyecta para el final del periodo que la industria de EE.UU y Canadá supere los US$80 mil millones. Producción de la industria de animación en EE.UU y Canadá 2006-2012 US$ Miles de millones 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 En específico el segmento de animación y modelado 3D para el año 2011 fue US$249 millones en EE.UU. En el gráfico siguiente es posible observar el estancamiento en el período 2008-10 para este segmento específico y la recuperación posterior en el año 2011. Pronóstico de la industria de animación y modelado 3D US$ Milliones 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3 2 Global Animation Industry: Strategies, Trends and Opportunities 2011. 3 Fuente: http://jonpeddie.com/publications/3d-modeling-and-animation-market/ Página5

III. ANIMACIÓN DIGITAL 1. PROCESO PARA HACER ANIMACIÓN DIGITAL A continuación se muestra un diagrama del proceso de realización de un proyecto de animación digital, al ser una industria global, los pasos están estandarizados por lo tanto es posible encontrar que la secuencia del proceso es similar en EE.UU. Concepcion de la idea Concepción del Storyboard Desarrollo del objeto o personaje Creación del fondo Fin del proyecto Análisis de fotogramas Postproducción Animación y movimiento Las etapas del proceso de realización de una animación digital se describe a continuación: 1. Concepción de la idea: La agencia de animación define la idea del proyecto de animación: personajes, historia y escenarios entre otros elementos relevantes. 2. Storyboard: Una vez definidos los parámetros anteriores, la idea del proyecto se plasma en un storyboard que es un conjunto de ilustraciones en secuencia que sirve de guía para comprender una historia. 3. Desarrollo del objeto o del personaje: Se desarrollan los objetos o personajes a animar. Se generan muestras desde distintas posiciones, así como la evolución del diseño. 4. Creación del fondo: Se desarrollan los escenarios en donde se ubicarán los objetos que se animarán. 5. Animación y Movimiento: Se realiza la animación de los objetos. 6. Postproducción: En esta etapa se realizan distintas tareas, tales como: colorización, digitalización, composición e integración de los objetos. 7. Análisis de fotogramas: Se realizan pruebas para comprobar la integridad del producto. 8. Fin del Proyecto: La agencia de animación entrega el proyecto a la empresa solicitante. Página6

2. FACTORES DE DECISIÓN Según una publicación de How Stuff Works 4, los principales factores de decisión para que una agencia de animación sea elegible para la prestación de servicios en EE.UU son: Experiencia en proyectos anteriores: La existencia de experiencia demostrable con otros proyectos de animación que hayan sido desarrollados por la misma empresa. Calidad y talento del equipo desarrollador: Entre las productoras y las empresas prestadoras de servicios se debe establecer una relación a través de la cual el comprador de servicios conozca la calidad y el talento de los profesionales involucrados en el desarrollo de su proyecto. Basados en este conocimiento, las empresas externalizadoras decidirán la elegibilidad de la compañía prestadora de servicios. Precio: Las empresas de EE.UU están muy preocupadas en la mejora de la competitividad, por lo tanto es un factor importante el costo de los servicios que contratan, comprendiendo esto muchas empresas de animación de asiáticas, en específico de India y Corea han ingresado al mercado de EE.UU. Idioma: El dominio a nivel organizacional y técnico del idioma inglés es un factor crítico en la selección, puesto que disminuyen las distorsiones culturales existentes entre las partes, facilitando el desarrollo de personajes y la comunicación de ideas. 3. TENDENCIAS ACTUALES DE ANIMACIÓN DIGITAL La industria de la animación digital está creciendo de forma constante en los distintos segmentos, después de superar la crisis económica de 2008, el sector vivió un fuerte crecimiento en el período 2010-11 proyectando para el año 2013 un mercado agregado 5 de más de US$80 mil millones. Los segmentos que más han crecido son el cine y televisión, videojuegos y publicidad, principalmente gracias a la implementación de nuevas plataformas y al carácter global de los contenidos de EE.UU. El segmento de videojuegos es el consumidor de modelado y animación 3D más grande 6 de EE.UU., con una tendencia en ascenso gracias a la salida de la crisis económica, las proyecciones estiman que la industria de los videojuegos se duplique en el periodo 2011-16 7. En el aspecto técnico la tendencia es el desarrollo de contenidos más realistas y envolventes, con especial énfasis en nuevas plataformas móviles y dispositivos 3D, destacando consolas, tablets y celulares. 4 How Stuff Works. How Outsourcing Works, Tim Crosby. http://money.howstuffworks.com/outsourcing4.htm 5 El mercado de la animación digital en EE.UU y Canadá. Global Animation Industry: Strategies, Trends and Opportunities, 2011. 6 http://jonpeddie.com/publications/3d-modeling-and-animation-market/ 7 Markets and Markets. Página7

Nuevos elementos que estarán presentes en los próximos años es el uso de 3Di y de 3D autoestereocópico. En específico el desarrollo web será afectado por el ingreso de la tecnología 3Di, que potencia el uso de elementos 3D en presencia de internet 8 y la masificación de películas y contenidos para televisión con tecnología auto estereoscópica. El segmento de producción de animación digital se caracteriza por la externalización de servicios o el uso de sucursales off-shore en los proceso de producción de animación, realizando sólo la postproducción del producto en EE.UU. Por otra parte en el segmento de postproducción de cine se prevé una recuperación para el 2013, acrecentando más aún esta tendencia para los años posteriores. Actualmente la animación y modelamiento digital corresponde al 10,3% 9 del mercado de postproducción. Al mismo tiempo crecen de forma importante los segmentos de animación digital en 3D para industrias no relacionadas con la difusión masiva de contenidos. Este segmento se enfoca en programas de e-learning y simulación digital de objetos para arquitectura, ingeniería, diseño industrial y medicina. IV. ESTRUCTURA DE MERCADO 1. INTEGRACIÓN INDUSTRIAL PARA LA INDUSTRIA DE ANIMACIÓN. El mercado de animación digital a nivel global lo conforman alrededor de 7.500 10 estudios de animación, sin embargo solo EE.UU concentra cerca de un cuarto de la oferta mundial, según las cifras del directorio Production Hub 11 en EE.UU están instaladas 1.837 agencias de animación en 2D y 3D. El uso intensivo de internet para la entrega de productos genera que aumente la competitividad e intensidad de la competencia a nivel global, destacándose por ser fragmentada y altamente competitiva. Las barreras de entrada al ser bajas permiten el ingreso de competidores desde otras regiones, en especial de China, India y Filipinas. Entre otros elementos relevantes de la estructura de mercado destaca que es un mercado maduro y con un riesgo tecnológico bajo 12. La intensidad en el uso de capital es mayor que en otras industrias, por lo tanto se hace énfasis en el rendimiento de las herramientas computaciones que se usan, las cuales con el paso del tiempo aumentan su capacidad, generando eficiencia en costos. Aún cuando es una industria fragmentada, es posible distinguir un proceso único en un proyecto de animación digital cualquiera sea el segmento. Cabe destacar que existen distintos niveles de integración entre las empresas de animación en EE.UU, pero considerando lo expuesto en el titulo anterior, es posible 8 NASSCOM, Animation Market Analysis 2010. 9 IBIS World Industry Report, Video Postproduction Services in US. Mayo 2012. 10 Global Animation Industry: Strategies, Trends and Opportunities, 2011. 11 http://www.productionhub.com/ 12 IBIS World Industry Report, Video Postproduction Services in US. Mayo 2012. Página8

proveer servicios en la producción y la post-producción de proyectos. A continuación se describe la estructura general de mercado de la industria de animación digital en EE.UU. Creación de Contenidos Pre-producción Producción Post- Producción Distribución del Producto Creador de Contenidos Proveedor de Servicios Estudios Integrados Estudios Offshore Co-productora Estudios Integrados y creadores de contenido propio 1. Creador de Contenidos: Son empresas creadoras de contenidos, poseen los derechos y royalties. 2. Proveedores de Servicios: Son empresas que proveen servicios que son externalizables dentro del proyecto. 3. Estudios Integrados: Son empresas que son capaces de realizar todo el proceso de desarrollo de contenido, desde la creación hasta la distribución de éstos. Muchas empresas poseen estudios Offshore que mejoran su capacidad competitiva. 4. Co-Productora: Son empresas que son capaces de coproducir un proyecto de animación para entretenimiento son las que tienen mayor solidez financiera y la capacidad humana para la realización del proyecto. Considerando todos estos elementos descritos, el mercado de la animación digital en EE.UU tanto a nivel de 2d como 3d ofrece oportunidades a las empresas chilenas en las tareas de producción y postproducción en los distintos segmentos, trabajando específicamente en la tercerización de servicios para estudios integrados y coproductoras. No olvidar que también existe un potencial de asociación con agencias de EE.UU para la creación de oficinas off-shore en Chile, como también participar en la creación de contenidos para ser coproducidos con empresas locales. Página9

V. PARÁMETROS DE MERCADO A continuación se presentan algunos ejemplos de salarios promedio anuales para Animadores 3D en EEUU 13. Salario Promedio Anual Animadores 3D Empresa Sueldo Promedio Anual en dólares WET Design 54.286 3D Animator 78.000 Big Fish Games 50.974 Quiet Man Salaries 3D CG Animator 80.000 Rhinoceros Salaries 3-D Digital Animator 54.000 Reel FX Salaries 59.084 MAKE Corporation 37.528 Otak 65.000 Nihilistic Software 72.000 Pixel Liberation Front 49.781 Red Tettemer Salaries 52.000 SABERTOOTH INTERACTIVE 65.000 Bionic Media 75.000 Factor 5 91.000 También se muestra el salario promedio por hora de animadores 3D. Sueldo Promedio Empresa por hora en dólares WET Design 27 Red Tettemer 23 Crawford Communications 35 13 Fuente: http://www.glassdoor.com/salaries/3d-animator-salary-srch_ko0,11.htm# Página10

VI. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 1. Prospectar el mercado a través de participar en ferias y eventos Participar en ferias y eventos es una buena instancia para establecer relaciones con agencias de publicidad y animación, estudios y productoras en Estados Unidos, así como también para asistir a seminarios y conferencias. Las ferias y eventos recomendados se encuentran descritos en el punto VII de este informe. 2. Penetración del mercado a través de misiones de prospección de agencias chilenas Una forma de captar proyectos de animación para ser realizadas en Chile es acercarse a las agencias de publicidad y a los estudios de producción y hacer propuestas de ideas que cumplan con las características mencionadas en el punto IV de este informe. VII. FERIAS Y EVENTOS RELACIONADOS SigGraph http://s2012.siggraph.org/ Conferencia internacional de dibujos computacionales y técnicas interactivas. En este evento se reúnen profesionales de la animación, el arte y videojuegos para participar en conferencias durante cinco días sobre las nuevas tendencias de la industria. Se realiza en el mes de agosto en el centro de convenciones de Los Angeles, California. Real Screen Summit http://summit.realscreen.com/ Evento donde se reúnen productores, desarrolladores y financistas de la industria del cine y la televisión. Este evento incluye actividades como conferencias, talleres, comidas y eventos de networking. Se realiza entre enero y febrero en un hotel de la ciudad de Washington DC. KidScreen Summit http://summit.kidscreen.com Evento internacional donde se reúnen creadores de contenidos, productores y miembros afines de la industria de la televisión. Este evento incluye actividades como conferencias, talleres y eventos de networking. Se realiza entre enero y febrero en un hotel de la ciudad de Nueva York. Página11

The CTN animation expo http://www.ctnanimationexpo.com Evento donde se reúnen profesionales del mundo de la animación tradicional y digital. Se realiza en un hotel de la ciudad de Los Angeles en el mes de noviembre de cada año. GDC, Game Developers Conference http://gdconf.com/ Feria anual de videojuegos, se reúnen publisher, inversionistas y estudios de desarrollo de videojuegos de todo el mundo. Por otra parte durante la feria hay actividades tales como seminarios, conferencias y reuniones de networking. Se realiza en el centro de convenciones de la ciudad de San Francisco, California. Comic-Con International http://www.comic-con.org/cci/ Muestra internacional de animación, comic y videojuegos donde se reúnen desarrolladores de contenidos y público afín a la industria. Este evento incluye actividades como conferencias y concursos. Se realiza a mediados de julio en el centro de convenciones de la ciudad de San Diego, California. VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET. Asociaciones The Animated Film Society, http://asifa.net The Association of Moving Image Archivist, http://www.amianet.org/ The Animation Guild, http://animationguild.org Graphic Artists Guild, www.graphicartistsguild.org Society for Animation Studies, http://gertie.animationstudies.org/ Women in Animation, http://wia.animationblogspot.com/ Websites - Animation World Network, http://www.awn.com/ - Animation World Database, http://www.aidb.com/ - Production Hub, http://www.productionhub.com/ - Los Angeles Media Production Resource, http://www.la411.com/ - Game Developers Map, http:/gamedevmap.com Página12

Publicaciones - Animation Magazine, www.animationmagazine.net - PC Gamer Magazine, http://www.pcgamer.com/ - Animation World Network, http://www.awn.com/ Página13