Contenido Glosario... 12 Introducción... 13 Capítulo 1 Estudio de Mercado... 15 1.1 Análisis del Mercado Nacional... 16 1.1.1 Descripción de Chile... 16 1.1.2 Estudio de Mercado de la Industria del Mueble... 16 1.1.3 Análisis de la Gama de Productos... 18 1.1.4 Análisis Económico... 21 1.1.5 Análisis de la oferta... 26 1.1.6 Análisis de la Demanda... 29 1.1.7 Análisis de Proveedores... 31 1.2 Análisis del Mercado Internacional... 31 1.2.1 Estados Unidos... 31 1.2.2 Argentina... 33 1.2.3 Gran Bretaña... 33 1.2.4 Portugal... 33 1.2.5 España... 34 1.3 Cadena de Valor... 35 1.3.1 Cadena de Valor Simple... 35 1.3.2 Cadena de Flujo Físico... 36 1.4 Análisis FODA... 37 1.5 Análisis cinco fuerzas de Porter... 40 1.6 Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la Empresa... 42 1.6.1 Misión... 42 1.6.2 Visión... 43 1.6.3 Objetivos Estratégicos... 43 Capítulo 2 Mix de Productos... 44 2.1. Mix de Productos... 45 2.1.1 Muebles en Kit... 50 2.1.2 Muebles a Pedido... 56 2.2. Composición del producto... 57 2.3 Especificación de Componente... 61 Pedro Aravena Palma-Ana Quezada Peñaloza Página 3
2.3.1 Despensero... 61 2.3.2 Modulares... 64 2.3.3 Mesa Central... 74 Capítulo 3 Capacidad de producción... 76 3.1 Definición de capacidad... 77 3.1.1 Capacidad de la fábrica... 77 Capítulo 4 Diseño lógico de procesos... 84 4.1 Descripción áreas de trabajo... 85 4.1.1 Áreas de Recepción... 85 4.1.2 Área de Producción... 85 4.1.3 Área de Embalaje... 86 4.2 Balance de Capacidad por Procesos... 86 4.2.1 Capacidad por Procesos Modular Terminal muro... 86 4.2.2 Capacidad por proceso Modular base para lavaplatos... 89 4.3 Niveles productivos procesos importantes... 94 4.4 Diagramas de balance de Capacidad... 96 4.5 Balance de Masa... 101 4.6 Integración Vertical... 103 Capítulo 5 Diseño físico de los procesos... 105 5.1 Descripción de tecnologías... 106 Capítulo 6 Diseño de los Centros de Trabajos... 130 6.1 Centros de Trabajo... 131 6.1.1 Centro de Trabajo Recepción y Almacenamiento... 133 6.1.2 Centro de Trabajo Producción... 135 6.1.3 Centro de Trabajo Armado y Embalaje... 139 6.1.4 Centro de Trabajo de Almacenado de productos terminados... 141 6.1.5 Otros centros de trabajo... 143 Capítulo 7 Diseño de Procesos a Tercerizar... 151 7.1 Servicios a Tercerizar... 152 7.1.1 Servicio de Aseo... 152 7.1.2 Servicio de Seguridad... 154 7.1.3 Servicio de Mantención de Maquinaría... 154 7.1.4 Servicio de Embalaje... 154 7.1.5 Servicio de Cortado de encimera de Mármol... 155 Pedro Aravena Palma-Ana Quezada Peñaloza Página 4
7.1.6 Servicio de Cortado de Vidrio... 155 7.1.7 Servicio de Distribución... 155 7.1.8 Servicio de Publicidad... 155 7.2 Diseño de Especialistas... 156 7.2.1 Sistema de control y comando Red Eléctrica... 156 Capítulo 8 Localización de la Planta... 157 8.1 Localización de la Planta... 158 8.1.1 Dimensión total de la fábrica... 158 8.1.2 Criterios de Evaluación... 158 8.1.3 Alternativas de Selección... 161 8.1.4 Selección de la Alternativa... 163 8.1.5 Sala de Ventas... 165 8.1.6 Criterio de Evaluación... 165 8.1.7 Alternativas de Selección... 166 8.1.8 Selección de Alternativa... 170 Capítulo 9 Layout Completo... 172 9.1 Diseño de Layout... 173 9.1.1 Diagrama de la Relación de Actividades... 174 9.1.2 Hoja de Trabajo... 175 9.1.3 Diagrama Adimensional de Bloques... 176 9.2 Layout definitivo de la fábrica... 180 Capítulo 10 Plan de Implementación... 184 10.1 Plan de Implementación... 185 10.1.1 Carta Gantt... 185 10.1.2 Calendarios de Trabajo... 187 10.1.3 Costo Implementación... 189 Fuente: Elaboración Propia... 189 10.1.4 Actividades Críticas... 189 Capítulo 11... 192 Evaluación del Proyecto a Nivel de Factibilidad... 192 11.1 Evaluación Económica a nivel de Prefactibilidad... 193 11.1.1 Balances... 193 11.1.2 Costos... 199 11.1.3 Ingresos... 202 Pedro Aravena Palma-Ana Quezada Peñaloza Página 5
11.1.4 Capital de Trabajo... 203 11.1.5 Indicadores de Rentabilidad... 203 11.1.5 Flujo de Caja... 205 11.2 Tipos de financiamiento... 205 11.2.1 Financiamiento con préstamo... 205 11.2.2 Financiamiento con Leasing... 206 11.3 Escenarios de Sensibilidad... 208 11.3.1 Escenario Optimista... 209 11.3.2 Escenario Pesimista... 210 11.4 Comparaciones Finales... 212 Conclusión... 214 Bibliografía... 217 Anexos... 219 Anexo 1: Diagrama de Nivel Modular Mural... 220 Anexo 2: Diagramas de Nivel de Modular Terminal Muro... 221 Anexo 3: Diagramas de Nivel Modular Base... 222 Anexo 4: Diagramas de Nivel Modular base Cajones... 223 Anexo 5: Diagramas de Nivel Modular para Lavaplatos... 224 Anexo 6: Diagramas de Nivel Modular para Cocina Encimera... 225 Anexo 7: Diagramas de Nivel Modular Horno Eléctrico Empotrado... 226 Anexo 8: Diagramas de Nivel Modular Separador de Ambiente... 227 Anexo 9: Diagramas de Nivel Mesa Central... 228 Anexo 10: Costos por Kit... 229 Anexo 11: Costos Variables insumos... 230 Anexo 12: Proyecciones de Venta... 231 Anexo 13: Ingresos... 232 Anexo 14: Capital de Trabajo... 233 Anexo 15: Flujo de Caja con Financiamiento de Préstamo... 234 Anexo 16: Flujo de Caja con Financiamiento Leasing... 235 Anexo 17: Capital de Trabajo Escenario Optimista 1... 236 Anexo 18: Flujo de Caja Escenario Optimista 1... 237 Anexo 19: Capital de Trabajo Escenario Optimista 2... 238 Anexo 20: Flujo de Caja Escenario Optimista 2... 239 Anexo 21: Capital de Trabajo Escenario Pesimista 1... 240 Pedro Aravena Palma-Ana Quezada Peñaloza Página 6
Anexo 22: Flujo de Caja Escenario Pesimista 1... 241 Anexo 22: Capital de Trabajo Escenario Pesimista 2... 242 Anexo 22: Flujo de Caja Escenario Pesimista 2... 244 Ilustraciones Ilustración 1 Segmentación Industria de Muebles... 17 Ilustración 2 Despensero 3 puertas... 18 Ilustración 3 Despensero 1 puerta... 19 Ilustración 4 Módulo 2 puertas pequeño... 19 Ilustración 5 Módulo 2 puertas... 19 Ilustración 6 Módulo Terminal muro o Esquinero... 19 Ilustración 7 Módulo 1 puerta... 20 Ilustración 8 Módulo para Lavaplatos... 20 Ilustración 9 Módulo 4 cajones... 20 Ilustración 10 Módulo 2 puertas... 20 Ilustración 11 Módulo 3 cajones... 21 Ilustración 12 Cadena de Valor Simple de Muebles de Cocina... 35 Ilustración 13 Cadena de Flujo Físico Muebles de Cocina... 38 Ilustración 14 Análisis FODA Muebles de Cocina... 40 Ilustración 15 Cinco Fuerzas Porter... 41 Ilustración 16 Ejemplos de Despenseros... 45 Ilustración 17 Ejemplos de modulares... 46 Ilustración 18 Ejemplo modular mural pequeño 2 puertas... 46 Ilustración 19 Ejemplo Modular terminal muro... 46 Ilustración 20 Ejemplos de modulares base... 47 Ilustración 21 Ejemplo Modular base cajones... 47 Ilustración 22 Ejemplo modular para lavaplatos... 48 Ilustración 23 Ejemplo Modular para cocina encimera... 48 Ilustración 24 Ejemplo de modular para empotrar el horno eléctrico... 49 Ilustración 25 Ejemplo modular separador de ambiente... 49 Ilustración 26 Ejemplo mesa Central... 50 Ilustración 27 Kit NALA... 51 Ilustración 28 Kit MOTA... 52 Ilustración 29 Kit JULIET... 53 Ilustración 30 Kit CLASIC... 54 Ilustración 31 Kit SINGLE... 55 Ilustración 32 Mesa central tentativa... 56 Ilustración 33 Separador de ambientes tentativo... 56 Ilustración 34 Alturas posibles de encimeros... 57 Ilustración 35 Bisagra de cazoleta... 60 Ilustración 36 Aseguramiento mueble a pared... 60 Ilustración 37 Riel telescópico... 61 Ilustración 38 Lavaplatos y Monomando... 61 Pedro Aravena Palma-Ana Quezada Peñaloza Página 7
Ilustración 39 Diagrama de Nivel Despensero madera... 62 Ilustración 40 Diagrama de Nivel Despensero Melamina... 62 Ilustración 41 Diagrama de Balance de Masa Modular terminal muro Melamina.. 97 Ilustración 42 Diagrama de Balance de Masa Modular terminal muro Madera... 98 Ilustración 43 Diagrama de Balance de Masa Modular base para Lavaplatos Melamina... 99 Ilustración 44 Diagrama Balance de Masa Modular base para lavaplatos Madera... 100 Ilustración 45 Balance de Masa... 101 Ilustración 46 Balance de Masa modular lavaplatos, con cajoneras... 102 Ilustración 47 Integración Vertical... 104 Ilustración 48 Yegua Plegable M68... 107 Ilustración 49 Yegua ST212 OKB... 107 Ilustración 50 Seccionadora Limaq HPP250... 109 Ilustración 51 Seccionadora Format4 KA75... 110 Ilustración 52 Dimensionadora Holzher CUT1255... 110 Ilustración 53 Sierra Caladora Bauker 570W... 112 Ilustración 54 Sierra Caladora Black & Decker JS700... 112 Ilustración 55 Sierra Caladora Makita 450W... 112 Ilustración 56 Fresadora DeWalt... 114 Ilustración 57 Fresadora Bauker... 114 Ilustración 58 Fresadora Black & Decker... 115 Ilustración 59 Taladradora Felder FD 921... 116 Ilustración 60 Taladradora Nanxing MZ7121... 117 Ilustración 61 Taladradora Maggi Foratrici... 117 Ilustración 62 Formón... 118 Ilustración 63 Escofina... 119 Ilustración 64 Huincha de Medir... 119 Ilustración 65 Lijadora de banda Felder FS 722... 120 Ilustración 66 Lijadora Hammer HS 2200... 120 Ilustración 67 Lijadora 3M PN20327... 121 Ilustración 68 Lijadora Makita BO3710... 122 Ilustración 69 Lijadora DeWalt DW411... 122 Ilustración 70 Enchapadora de Canto Felder P200... 123 Ilustración 71 Enchapadora de Canto AMBITION1100... 124 Ilustración 72 Enchapadora de Canto Guaquan SF350... 124 Ilustración 73 Robot CMA Robotics... 126 Ilustración 74 Robot Motman XRC UP50... 126 Ilustración 75 Atornillador Eléctrico DeWalt... 128 Ilustración 76 Atornillador Makita 1/4... 128 Ilustración 77 Mini-Layout Centro de Trabajo Recepción y Almacenamiento... 135 Ilustración 78 Mini-layout Centro de trabajo de Producción... 139 Ilustración 79 Mini-Layout Centro de Trabajo Armado y Embalaje... 141 Ilustración 80 Mini-Layout Centro de Trabajo Almacenado de Productos Terminados... 142 Ilustración 81 Centro de trabajo Área Administrativa... 145 Ilustración 82 Mini-Layout Centro de trabajo Sala De ventas... 146 Pedro Aravena Palma-Ana Quezada Peñaloza Página 8
Ilustración 83 Mini-Layout Casino... 148 Ilustración 84 Mini-layout baños y camarines... 149 Ilustración 85 Mini-layout Sala de estar... 149 Ilustración 86 Mini-Layout Estacionamiento Vehículos... 150 Ilustración 87 Alternativa 1 Selección Localización Planta... 162 Ilustración 88 Alternativa 2 Selección Localización Planta... 162 Ilustración 89 Alternativa 3 Selección Localización Planta... 163 Ilustración 90 Ubicación Planta... 164 Ilustración 91 Ubicación Planta Vista lejana... 164 Ilustración 92 Local Av. Vitacura, Santiago... 167 Ilustración 93 Ubicación Alternativa 1... 167 Ilustración 94 Avda. Luis Pasteur, Vitacura... 168 Ilustración 95 Ubicación Alternativa 1... 168 Ilustración 96 Lo Fontecilla, Las Condes... 169 Ilustración 97 Ubicación Alternativa 3... 169 Ilustración 98 Ubicación Local de Venta... 171 Ilustración 99 Ruta Sala de Ventas a Fábrica... 171 Ilustración 100 Diagrama Relación de Actividades Fábrica... 175 Ilustración 101 Ejemplo Bloque... 176 Ilustración 102 Diagrama Adimensional de Bloques Planta... 179 Ilustración 103 Diagrama Adimensional de bloques con flujos... 180 Ilustración 104 Layout Fábrica de Muebles de Cocina... 181 Ilustración 105 Layout de la planta con Flujos... 182 Ilustración 106 Ubicación Layout... 183 Ilustración 107 Carta Gantt... 188 Ilustración 108 Flujo de Caja Puro... 207 Tablas Tabla 1 PIB por Región Industria Manufacturera... 22 Tabla 2 Producto Interno Bruto por actividad económica... 23 Tabla 3 Producto interno bruto de los últimos 4 años... 24 Tabla 4 Participación de la industria manufacturera en la importación de bienes. 25 Tabla 5 Precios de Muebles de Cocina... 28 Tabla 6 Listado de Proveedores... 32 Tabla 7 Importaciones de Muebles de Cocina. Miles de Dólares... 32 Tabla 8 Exportaciones Argentinas en U$$ FOB... 33 Tabla 9 Piezas kit NALA... 51 Tabla 10 Piezas Kit MOTA... 52 Tabla 11 Piezas Kit JULIET... 53 Tabla 12 Piezas Kit CLASIC... 54 Tabla 13 Piezas Kit SINGLE... 55 Tabla 14 Tipos de Encimeras... 58 Tabla 15 Tiradores set de cocinas... 59 Tabla 16 Lista de Materiales Despensero Madera... 63 Tabla 17 Lista de Materiales Despensero Melamina... 63 Pedro Aravena Palma-Ana Quezada Peñaloza Página 9
Tabla 18 Cantidad de Tarugos despensero... 63 Tabla 19 Lista de Materiales Modular mural madera... 64 Tabla 20 Lista de Materiales Modular mural Melamina... 65 Tabla 21 Cantidad de tarugos modular mural... 65 Tabla 22 Lista de Materiales Terminal muro madera... 66 Tabla 23 Lista de Materiales Terminal muro de melamina... 66 Tabla 24 Lista de Materiales Modular base madera... 67 Tabla 25 Lista de Materiales Modular base melamina... 67 Tabla 26 Lista de Materiales Modular base Cajones madera... 68 Tabla 27 Lista de materiales Modular base Cajones melamina... 69 Tabla 28 Cantidad de Rieles Telescópicos... 69 Tabla 29 Lista de Materiales Modular para Lavaplatos madera... 70 Tabla 30 Lista de Materiales Modular para Lavaplatos melamina... 70 Tabla 31 Lista de Materiales Modular Cocina Encimera madera... 71 Tabla 32 Lista de Materiales Modular Cocina Encimera melamina... 72 Tabla 33 Lista de Materiales Modular Horno eléctrico madera... 72 Tabla 34 Lista de Materiales Modular Horno eléctrico melamina... 73 Tabla 35 Lista de Materiales Modular Separador de Ambiente... 73 Tabla 36 Lista de Materiales Mesa Central... 74 Tabla 37 Participación Mercado Esperada... 79 Tabla 38 Resumen capacidades por producto... 81 Tabla 39 Producción por mueble en horizonte de tiempo... 83 Tabla 40 Niveles productivos por mueble... 95 Tabla 41 Matriz de Factores Ponderados Yegua Transporte... 108 Tabla 42 Matriz de Factores Ponderados Seccionador o Dimensionadora... 111 Tabla 43 Matriz de Factores Ponderados Sierra Caladora... 113 Tabla 44 Matriz de factores ponderados Fresadora... 115 Tabla 45 Matriz de Factores Ponderados Taladradora... 118 Tabla 46 Matriz factores ponderados Lijadora de banda... 121 Tabla 47 Matriz de Factores Ponderados Lijadora... 123 Tabla 48 Matriz de Factores Ponderados Enchapadora de Canto... 125 Tabla 49 Matriz de Factores Ponderados Robot... 127 Tabla 50 Matriz factores ponderados Atornillador Eléctrico... 129 Tabla 51 Centros de trabajo... 133 Tabla 52 Recursos para Recepción y Almacenamiento... 134 Tabla 53 Recursos Centro de Trabajo de Producción... 137 Tabla 54 Recursos Centro de Trabajo de Producción continuación... 138 Tabla 55 Recursos Centro de Trabajo Armado y Embalado... 140 Tabla 56 Recursos Centro de trabajo Almacenamiento producto terminado... 142 Tabla 57 Recursos Centro de trabajo Administrativo... 144 Tabla 58 Recursos Centro de trabajo Administrativo continuación... 145 Tabla 59 Recursos Centro de Trabajo Sala de Ventas... 147 Tabla 60 Mini-Layout Estacionamiento Camiones... 150 Tabla 61 Detalles técnico Servicio de Aseo... 152 Tabla 62 Detalles técnico Servicio de Aseo continuación... 153 Tabla 63 Dimensión Total Fábrica... 159 Tabla 64 Tabla de Precios de suelos Santiago... 159 Pedro Aravena Palma-Ana Quezada Peñaloza Página 10
Tabla 65 Ponderación de los Criterios... 161 Tabla 66 Matriz de Ponderación Localización Planta... 163 Tabla 67 Ponderación Criterios de Arriendo Sala de Ventas... 166 Tabla 68 Matriz Factores Ponderados Sala de Ventas... 170 Tabla 69 Centros de trabajo y dimensiones... 174 Tabla 70 Relación de Actividades... 174 Tabla 71 Porcentaje Códigos... 175 Tabla 72 Hoja de Trabajo... 176 Tabla 73 Bloques de los centros de trabajo con sus relaciones... 177 Tabla 74 Continuación Bloques de los centros de trabajo con sus relaciones... 178 Tabla 75 Tipos de Flujo... 179 Tabla 76 Recursos Humanos, Costos... 189 Tabla 77 Costos de otros recursos... 189 Tabla 78 Actividades Críticas... 190 Tabla 79 Balance de Equipos... 194 Tabla 80 Balance Personal... 195 Tabla 81 Balance de Obras Físicas... 196 Tabla 82 Balance de Insumos... 197 Tabla 83 Balance elementos sala de ventas... 198 Tabla 84 Costos Fijos... 199 Tabla 85 Balance Elementos de Casino... 200 Tabla 86 Balance Elementos de Oficina... 200 Tabla 87 Balance Otros Elementos... 201 Tabla 88 Resumen Calendario... 201 Tabla 89 Precio Venta Producto... 202 Tabla 90 Resumen Préstamo... 206 Tabla 91 Indicadores de Rentabilidad préstamo... 206 Tabla 92 Equipos cubiertos por leasing... 206 Tabla 93 Indicadores Rentabilidad Leasing... 208 Tabla 94 Proyección de Ventas... 208 Tabla 95 Precio Venta Kits... 209 Tabla 96 Indicadores Rentabilidad Escenario Optimista 1... 210 Tabla 97 Indicadores Rentabilidad Escenario Optimista 2... 210 Tabla 98 Indicadores Rentabilidad Escenario Pesimista 1... 211 Tabla 99 Indicadores Rentabilidad Escenario Pesimista 2... 212 Tabla 100 Resumen Indicadores de Rentabilidad Flujos de Caja... 212 Gráficos Gráfico 1 Variación porcentual del PIB... 21 Gráfico 2 Producción y Ventas Físicas Sector Maderas y Muebles... 23 Gráfico 3 Producto Interno Bruto Maderas y Muebles... 24 Gráfico 4 Evolución de Exportaciones Sector Maderas y Muebles... 25 Gráfico 5 Evolución de Importaciones Sector Maderas y Muebles... 26 Gráfico 6 Producción del sector por tipo de productos en 2010... 34 Gráfico 7 Mercado Español de los Muebles de Cocina... 34 Pedro Aravena Palma-Ana Quezada Peñaloza Página 11