América Latina y las Cadenas Internacionales de Valor PARAGUAY Alberto Acosta Garbarino Buenos Aires Noviembre 2014
Paraguay Su ubicación en el Mundo
País Pequeño en el Centro de Sudamérica
Regiones del Paraguay Región Occidental o Chaco 60% Del área total 3% De la población total 40% Del área total Área Total (km2) Población 406.752 6.491.714 97% De la población total Región Oriental Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
Acceso a Mercados Colombia Venezuela Guayana Surinam Guayana Francesa Ecuador Perú Chile Bolivia Argentina Brasil Uruguay Paraguay se ubica en el centro de la región de mayores ingresos en el continente.
Las Hidrovías más Importantes de la Región
Paraguay Un país con 70 años de Equilibrio Macroeconómico
Tasa Máxima de Inflación (1960-2013)
Paraguay Recursos
Grandes Reservas de Agua Dulce Promedio anual: 800 mm. Río Paraguay Promedio anual: 2.200 mm. Río Pilcomayo Río Paraná Paraguay está localizado en el centro del Acuífero Guaraní Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py) e Instituto Geografico Militar
Energía Hidroeléctrica Limpia y Sustentable ITAIPU POTENCIA:7.000 MW YACYRETA ACARAY POTENCIA FINAL: 1.550 MW POTENCIA FINAL: 252 MW Fuente: Administración Nacional de Electricidad (www.ande.gov.py)
Energía Oferta - Demanda MWh 1995 2000 2005 2007 2010 Generación 6.930 8.100 10.180 10.880 11.300 Demanda 820 1.340 1.865 1.920 2.030 Disponibilidad 6.110 6.760 8.315 8.960 9.270 Fuente: Administración Nacional de Electricidad (www.ande.gov.py)
Mano de Obra Joven Población menor a 34 años (%) 80 70 60 73.7 73.4 67.4 65.7 60.1 59.9 54.8 50 40 30 20 10 0 Paraguay posee la población más joven en América. Fuente: Dirección Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos (www.dgeec.gov.py)
Paraguay Estrategia de Desarrollo
Crecer para afuera Mercados Internacionales Regionales
Política Comercial Muebles, Indumentaria, Calzados Cuero, Tela, Madera, etc Telecom, Informática, Electrónica, Juguetes Automóviles, Motos Farmacéuticos, Call Centers Acero, Autopartes Componentes de tecnología Alimentos, Etanol, Call Center, Muebles, Etc.
Política Exterior Política del Siglo XIX Política del Siglo XX Política del Siglo XXI Aislamiento Dependencia Integración e Interdependencia
Paraguay Cadena de Valor
Crecer para afuera Mercados Internacionales Regionales
Mercados Internacionales
Informe OCDE - FAO El Mundo necesita aumentar la Producción de Alimentos en un 20% desde el 2010 al 2020 Países Desarrollados: 7% - 15% Países Emergentes poblados (China, India): 20% Mercosur: 40% 85% del aumento en mayor productividad 15% del aumento en mayor superficie cultivada
Cadena del Complejo Soja Semilla Maquinaria Fertilizantes PRODUCCION INDUSTRIALIZACION Harina y Balanceados Aceite Biocombustible EXPORTACION
Exportador Agropecuario 4 Exportador Mundial de Soja, Aceite de Soja y Almidón 7 Exportador Mundial de Carne Bovina 1 Exportador Mundial de Azúcar Orgánica 6 Exportador Mundial de Maíz
Hidrovía Paraná - Paraguay Líder en el Transporte Fluvial en la Hidrovía Paraná - Paraguay PAIS BARCAZAS % Paraguay 2.644 79% Argentina 369 11% Bolivia 227 7% Brasil 99 3% Panamá 2 0% 3.341
Cadena del Complejo Soja Dificultades 1. Mercosur - Competencia o Cooperación? 2. Falta coordinación macroeconómica y del uso de la Hidrovía 3. Trabas Argentinas a la Navegación del Río Paraná 4. Hidrovía: Autoridad Supranacional? 5. Grandes Jugadores (A. B. C. D.)
Crecer para afuera Mercados Internacionales Regionales
Mercado Regional Para ver la importancia de Brasil en Sudamérica basta con mirar el Mapa Richard Nixon
Desempeño del Comercio Exterior Brasileño
1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Brasil 28 26 Participación (%) de la Industria en el PIB 24.90 27.20 24 22 20 19.24 21.19 18 18.62 18.02 16 14 12 11.27 13.3 10 Fuente: FIESP
Cadena Industrial Brasil Ventajas 1. Costo Energía Eléctrica: 63 %menor 2. Cargas Laborales: 16,5% vs 97% - 112% 3. Impuestos : Renta 10% vs 25% IVA 10% vs 27% (PIS, COFINS, ICMS) 4. Sindicatos Débiles (Baja Conflictividad) 5. Estudio de FIESP Jeans Costo 35% menor que Brasil
Cadena Industrial Brasil Dificultades 1. Reacción proteccionista Industriales y Sindicatos Brasileros 2. Mala imagen: Corrupción, Falsificación Demoras en Aduanas 3. Valorización del Guaraní 4. Distribución de Energía Eléctrica Deficitaria 5. Falta de Parques Industriales
Globalización Empresas Multinacionales
Mundo Exportación por Productos En miles de millones de USD 14.726 Agrícola 1.509 10% Combustible y Minería 2.258 15% Industrial 10.959 75% Fuente: International Trade Statistics World Trade Organization 2011
Mundo Empresas Multinacionales Comercio Mundial Inversión Extranjera Directa 33% Otras Empresas 33% Multinacionales a otras Empresas 25% Otras 34% Intra Multinacionales 75% Multinacionales Fuente: UNCTAD
Estrategia de las Empresas Multinacionales Materia Acceso a Eficiencia Elementos Prima Mercados Estratégicos Petróleo Automotriz Autopartes Farmacéutico Gas Bebidas Electrónica I & D Minerales Tabaco Confecciones Alimentos Equipos Call Center Electrónicos Turismo Servicios Finanzas Administrativos Fuente: CEPAL
Conclusiones 1. Tendencia Global Cadenas de Valor 2. Brasil y Argentina Aislados y proteccionistas 3. Brasil y Argentina Complicados 4. Paraguay Saber jugar de chico ágil Ser simple Fuerte lobby en Brasil y Argentina
El Siglo XXI Fascinante, muy competitivo pero muy cruel Enrique Iglesias Ex Presidente BID
MUCHAS GRACIAS