RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de la gran distribución alimentaria en Bélgica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 23 de marzo de 2018 Bruselas Este estudio ha sido realizado por Asier Mijangos Martín Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
EM EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN BÉLGICA Los ingresos totales de las distintas empresas de distribución alimentaria en Bélgica, correspondientes a productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, ascendieron en 2016 a más de 27.658 millones de euros, manteniendo la tendencia de crecimiento observada en los últimos cinco años. Dominado por Colruyt Group, que mantiene su liderazgo en el territorio belga, el sector se compone principalmente de establecimientos de pequeña dimensión. En concreto, predominan las tiendas de conveniencia de las grandes cadenas distribuidoras (Colruyt Group, Ahold Delhaize y Carrefour), negocios nocturnos y puntos de venta tradicionales tales como carnicerías, fruterías, pescaderías, etc. Oferta Según la revista Góndola, las empresas dedicadas al sector de la gran distribución y la cuota de mercado que éstas poseen son las siguientes: Colruyt Group (26,6%), Ahold Delhaize (20%) y Carrefour (18,7%), seguidas de Aldi (15%), Lidl (7%), Louis Delhaize (4,7%), Makro (3,7%), Intermarché (1,8) y otros agentes. Concretamente, Colruyt encabeza el mercado belga partiendo de su objetivo de precio más reducido en todos sus productos. Su facturación creció durante el año 2016 un 3,44%. Además, dispone de 12 formatos de venta diferentes, tanto físicos como virtuales, enfocados en distintas áreas. Respecto al grupo Ahold Delhaize, el segundo conglomerado más importante en relación a la cuota de mercado. Emplea a más de 370.000 personas a nivel mundial y se encuentra en once países actualmente, siendo dos de ellos externos al mercado europeo (Estados Unidos e Indonesia). Dispone de siete formatos diferentes de venta, y a nivel grupal se obtuvieron unos ingresos por importe de 49.700 millones de euros. Carrefour es el tercer grupo que encabeza el ranking, empleando en Bélgica a 11.500 personas y con 897 puntos de venta de diferentes tamaños y utilidades. En el mercado belga, su facturación fue de 4.375 millones de euros en 2016. En relación a los hard discounters que continúan la lista, Aldi y Lidl, cabe subrayar que ambas enseñas cuentan con un único formato de venta de unos 1.600 metros cuadrados aproximadamente. Año a año, este tipo de comercio crece considerablemente. Por su parte, Louis Delhaize opera en Bélgica, Francia, Luxemburgo y Rumanía, emplea a 43.800 personas en todos sus países y ha obtenido 11.000 millones de euros en ingresos. Makro, el comercio diseñado originalmente para dar respuesta culinaria al servicio Horeca, abrió sus puertas a los consumidores privados recientemente. Este dato se debió a que en 2016 su cifra de ingresos fue de 961 millones de euros y buscaban abarcar un sector más amplio que en el que se encontraban entonces. 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
EM EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN BÉLGICA Por último, Intermarché obtuvo una cifra de ingresos de 25.500 millones de euros en 2015 a nivel grupal. Respecto a sus formatos de venta, el grupo de Los Mosqueteros presenta una oferta más limitada, con cuatro distintos tipos de puntos de venta. Sobre los productos ecológicos (también denominados biológicos u orgánicos), se ha visto cómo ha aumentado año tras año sus ventas. A nivel belga, los consumidores gastaron 514 millones de euros en esta clase de bienes (lo que supone un aumento de 18% más respecto al 2015). A la hora de diferenciar cuáles son los establecimientos preferidos por los consumidores, cabe destacar que, aunque siga siendo el supermercado (42% de estos artículos se compran ahí), las tiendas especializadas van ganando terreno en el sector (33% del total, porcentaje que ha ido aumentando a un ritmo superior al de los supermercados). Un ejemplo de estas tiendas especializadas sería Cirkle, que ofrece a sus consumidores alimentos y bebidas orgánicas. Sobre la categoría de productos de marca de distribuidor, que engloba desde artículos de consumo diario (lácteos, carnes, pescado, platos preparados, etc.) hasta cosméticos, juguetes y otros artículos de consumo más concreto, cabe destacar que gana más peso en la cesta de la compra de los consumidores belgas año tras año. De hecho, la sociedad considera que, para determinados productos, muchas de estas marcas presentan mejor calidad que las enseñas internacionales tradicionales. El sector de los discounters, establecimientos dedicados a la oferta de productos al mínimo precio, está dominado por Colruyt, empresa controlada por Colruyt Group. En Bélgica, las principales firmas en este formato de venta son Colruyt, Aldi y Lidl. Se trata de comercios que son igualmente rentables tanto en periodos de recesión como de prosperidad económica. Respecto al comercio electrónico belga, el cual ha aumentado un 10% en 2016 respecto al año anterior (alcanzó los 9.000 millones de euros en 2016), no parece de momento una alternativa de comercio demasiado rentable para el sector de la gran distribución alimentaria en el país, puesto que los consumidores belgas prefieren acudir al punto físico de venta. Esta modalidad de comercio obliga a los distribuidores a elevar los precios en el envío para conseguir beneficios, lo cual complica más la situación. En términos de empresas concretas, los portales online más visitados en Bélgica fueron Amazon, 2ememain y 2dehands, teniendo todas ellas origen estadounidense. Este dato revela, una vez más, que el e-commerce en Bélgica está pendiente de experimentar un incremento relevante. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
EM EL MERCADO DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN BÉLGICA Demanda El gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas de las distintas unidades familiares belgas ha ido en aumento a lo largo de los años. El total de alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas en 2016 ascendió a 27.658 millones de euros. Los consumidores belgas siguen gastando en mayor proporción en carne, pan y cereales, productos lácteos y verduras. En relación con su consumo de bienes y servicios cotidianos, las tres partidas con mayor peso son el alquiler y la utilización de energía (30%), los productos alimentarios y las bebidas no alcohólicas (13%) y el transporte (12%). Perspectivas y oportunidades Los productos ecológicos, cuya demanda aumenta por sí sola año tras año, se verán potentemente fomentados debido a la política Good Food Strategy de la región de Bruselas. Por su parte, los productos españoles gozan de gran demanda desde hace años y se perciben como artículos gourmet, característica que espera mantenerse durante el futuro (aceite de oliva, frutas y verduras, embutidos y vino). 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas
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