EXPORTACIONES VITIVINÍCOLAS DE ARGENTINA ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por
Se prevé que las exportaciones vitivinícolas argentinas alcanzarán los US$ 773 millones al finalizar el 2009 La industria vitivinícola superará los 770 millones de dólares en exportaciones al finalizar el 2009. El motor del crecimiento será el vino fraccionado en botella. El crecimiento de todos los productos fue negativo. Solamente se destacan los vinos fraccionados en botella y espumantes. Expectativas de que en octubre aumenten las ventas. En el acumulado a septiembre se acentúa la caída de las exportaciones totales de la industria tanto en divisas como en volumen, que alcanza un -11,6% y -36,7%, respectivamente. Como se vio en meses anteriores, una de las causas de esta gran caída en las exportaciones se debe a mosto y granel. Por el lado del mosto, el problema de base fue la escasa producción con lo que obviamente se redujo la oferta, pero un punto a favor, hubo una gran mejora de precios. En cambio el vino a granel, está padeciendo un efecto sustitución por parte de sus principales compradores (Rusia y China). A pesar de ser uno de los meses clave en exportaciones de vino con valor agregado (los principales importadores realizan sus órdenes para preparar el fin de año), septiembre no cubrió las expectativas. Es que el vino fraccionado y los espumantes, en conjunto, crecieron sólo un 7,3% en dólares comparado con el 10% que se proyectaba. A esto se le suma que, aunque se estuvo cerca, tampoco se alcanzaron los valores de septiembre del 2008. En septiembre, aunque no se haya podido mantener la tasa de crecimiento de 2 dígitos se aumentó 8,8% en dólares, el vino embotellado mostró el récord anual. Se registraron importantes compras en Estados Unidos y Canadá (comportamiento similar a meses anteriores). Reino Unido sigue sin levantar cabeza. Brasil y México tuvieron un leve incremento intermensual, pero en el acumulado el saldo sigue siendo negativo (con respecto al acumulado del 2008). De enero a septiembre, en términos de variedades no se observaron demasiados cambios para los vinos fraccionados. De los varietales importantes, el Malbec continúa mostrando tasas de crecimiento positivas (+22,3% en volumen), al igual que el Chardonnay (+1,9%), Torrontés (+23,4%), Sauvignon Blanc (+4%) y, en un segundo escalón, el Pinot Noir (+8,1%) y el Pinot Gris (+6%). La contrapartida son el Cabernet Sauvignon (-0,7%), Syrah (-0,7%), Merlot (-9,9%) y Bonarda (-29,8%). El perfil de vinos fraccionados argentinos para exportación es de varietales tintos. Este dato surge de que el 77% de las exportaciones de caldos finos son del mismo color. Pero, en estos 9 meses del año, se observaron mejores tasas de crecimiento relativas en bi-varietales y en blancos. Los rosados crecen pero a tasas menores que el período anterior. Septiembre fue otro excelente mes para los espumantes. En lo que va del año suma un aumento de 15% en divisas y 16% en volumen. Si bien es un producto que tiene poca participación en la totalidad de las exportaciones (1,6%), en 2009 su desempeño ha sido regular e incluso su tasa promedio de crecimiento supera a la media estadística. Brasil y Uruguay son los partícipes de mayor relevancia en la gran performance antes mencionada. En el acumulado a septiembre, de vino a granel sólo se exportó el 40% en US$ y el 32% en volumen de lo que se vendió en igual período de 2008. La causa de este fenómeno se le atribuye a que países como Rusia y China sustituyeron el producto argentino especialmente por granel de origen español y chileno, y hasta de Brasil y Uruguay. Desde el sector, aseguran que la situación se va a revertir en el 2010 y el producto retomará la importancia perdida. Los datos de mosto son alentadores si se comparan con agosto. En septiembre se exportó por un valor de US$ 13,7 millones (+19%) y 10.688 toneladas (+17%). El precio promedio alcanzó los 1.284 US$ por tonelada (+1,5%). Japón aportó el 68% de los ingresos y el 62% del volumen al crecimiento total del producto, siempre comparando septiembre con agosto de este año. Se destacaron las compras de bag in box por parte de Estados Unidos. En el acumulado anual, las ventas hacia el país del norte de América crecieron a un ritmo vertiginoso: 401% en facturación y 286% en litros. Por el lado de los países nórdicos si bien explican el 84% de las exportaciones de este envase, sus compras cayeron -3,5% en divisas y -7,1% en volumen. El tetra brik mostró una baja acumulada en el año de -10% en ingresos y -16,5% en volumen, pero la mayor parte de la caída se concentró en Chile, Rusia y Paraguay. Otros mercados sudamericanos como Colombia, Uruguay y Ecuador presentaron incrementos importantes. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 1 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. N PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) 1 VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 371.776.170 404.633.374 8,8% 3,07 3,07-0,1% 120.934.477 131.740.067 8,9% 2 MOSTO 173.593.986 106.205.244-38,8% 1,49 1,66 11,4% 116.360.539 63.880.055-45,1% 3 VINO A GRANEL 67.235.704 27.299.886-59,4% 0,41 0,52 27,2% 164.559.708 52.508.720-68,1% 4 VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 16.867.724 15.170.225-10,1% 0,53 0,57 6,6% 31.592.948 26.666.100-15,6% 5 ESPUMANTE 7.816.323 8.995.231 15,1% 4,16 4,12-0,8% 1.881.062 2.182.344 16,0% 6 VINO EN OTROS ENVASES 8.254.500 8.205.117-0,6% 1,74 1,71-1,4% 4.757.023 4.796.289 0,8% TOTAL GENERAL 645.544.408 570.509.078-11,6% 1,47 2,02 38,0% 440.085.757 281.773.575-36,0% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL FOB TOTAL EN US$ PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL VOLUMEN EN LITROS VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 1,4% VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 1,7% 46,8% MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 1,6% 2,7% 4,8% 70,9% MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 0,8% 9,5% ESPUMANTE VINO EN OTROS ENVASES 18,6% ESPUMANTE VINO EN OTROS ENVASES 18,6% 22,7% DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PARA CADA PRODUCTO. PRODUCTO CANTIDAD DE BODEGAS CANTIDAD DE MARCAS CANTIDAD DE MERCADOS PRINCIPAL MERCADO VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 366 1.899 118 ESTADOS UNIDOS MOSTO 42 /// 38 ESTADOS UNIDOS VINO A GRANEL 62 /// 28 RUSIA VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 17 45 39 PARAGUAY ESPUMANTE 79 145 80 BRASIL VINO EN OTROS ENVASES 15 28 29 SUECIA TOTAL GENERAL 436 1.997 125 ESTADOS UNIDOS Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 2 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO 1 ESTADOS UNIDOS 108.779.334 140.452.536 29,1% 33,42 32,10-4,0% 3.255.082 4.376.146 34,4% 2 CANADA 39.813.672 54.425.397 36,7% 30,54 26,54-13,1% 1.303.628 2.050.619 57,3% 3 REINO UNIDO 33.737.072 30.002.107-11,1% 22,81 22,35-2,0% 1.478.938 1.342.612-9,2% 4 BRASIL 28.308.726 27.480.796-2,9% 23,76 24,52 3,2% 1.191.474 1.120.976-5,9% 5 PAISES BAJOS 26.633.786 24.217.551-9,1% 25,70 24,35-5,2% 1.036.325 994.365-4,0% 7 MEXICO 9.446.028 8.424.975-10,8% 35,94 33,69-6,2% 262.852 250.042-4,9% 19 RUSIA 4.996.317 3.558.713-28,8% 17,41 19,44 11,7% 286.969 183.067-36,2% PAISES NORDICOS 29.050.510 26.104.212-10,1% 27,41 28,67 4,6% 1.059.691 910.508-14,1% PAISES LATINOAMERICANOS 17.487.266 15.139.485-13,4% 30,74 30,16-1,9% 568.805 502.050-11,7% PAISES ASIATICOS 16.704.889 18.219.171 9,1% 29,22 29,94 2,4% 571.654 608.588 6,5% OTROS EUROPA 15.139.072 14.292.792-5,6% 30,55 28,99-5,1% 495.572 493.072-0,5% LOS DEMAS 41.679.498 42.315.640 1,5% 21,64 23,43 8,3% 1.926.176 1.805.740-6,3% Países Nórdicos incluye: Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Países Asiáticos incluye: China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Países Latinoamericanos incluye: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Otros países de Europa incluye: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN VOLUMEN. CANADA REINO UNIDO BRASIL PAISES BAJOS MEXICO 4,5% 3,7% 3,5% 10,5% 34,7% CANADA REINO UNIDO BRASIL PAISES BAJOS MEXICO 4,2% 3,4% 3,4% 12,3% 29,9% RUSIA PAISES NORDICOS PAISES LATINOAMERICANOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA LOS DEMAS 6,5% 0,9% 2,1% 6,0% 6,8% 7,4% 13,5% RUSIA PAISES NORDICOS PAISES LATINOAMERICANOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA LOS DEMAS 6,2% 1,3% 1,7% 6,8% 7,7% 9,2% 14,0% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 3 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN PRINCIPALES VARIEDADES, SEGMENTOS DE PRECIOS, COLOR Y TIPOS DE VINO. N VARIEDAD 1 MALBEC 140.612.937 166.654.323 18,5% 35,62 34,41-3,4% 3.947.918 4.842.537 22,7% 2 CABERNET SAUVIGNON 48.840.961 47.597.060-2,5% 30,10 29,58-1,7% 1.622.469 1.609.152-0,8% 3 GENERICO TINTO 35.889.004 30.478.654-15,1% 21,99 23,10 5,0% 1.631.872 1.319.458-19,1% 4 CHARDONNAY 28.626.367 27.583.566-3,6% 27,46 26,68-2,8% 1.042.523 1.033.948-0,8% 5 SYRAH 13.393.058 12.417.932-7,3% 25,87 25,16-2,7% 517.695 493.522-4,7% LAS DEMAS 104.413.843 119.901.839 14,8% 22,34 22,46 0,5% 4.674.688 5.339.168 14,2% N SEGMENTO 1 Px < US$ 18 59.636.190 58.027.061-2,7% 13,07 13,84 5,9% 4.562.128 4.193.084-8,1% 2 US$ 18 Px < US$ 38 172.933.367 203.973.016 17,9% 26,04 25,51-2,0% 6.640.562 7.995.529 20,4% 3 US$ 38 Px < US$ 90 108.823.156 118.062.572 8,5% 53,29 51,81-2,8% 2.042.202 2.278.818 11,6% 4 Px > US$ 90 30.383.458 24.570.726-19,1% 158,02 144,23-8,7% 192.272 170.354-11,4% N COLOR 1 TINTO 296.797.688 323.887.917 9,1% 29,24 29,05-0,7% 10.150.284 11.150.631 9,9% 2 BLANCO 68.432.916 73.883.621 8,0% 23,19 23,41 0,9% 2.950.403 3.156.743 7,0% 3 ROSADO 6.545.566 6.861.836 4,8% 19,45 20,77 6,8% 336.477 330.411-1,8% N TIPO DE VINO 1 VARIETAL 285.990.001 309.306.675 8,2% 31,04 30,71-1,1% 9.213.322 10.071.700 9,3% 2 BI-VARIETAL 41.830.201 57.054.002 36,4% 20,28 20,36 0,4% 2.063.115 2.802.307 35,8% 3 GENERICO 42.562.401 35.937.101-15,6% 20,26 21,56 6,4% 2.101.296 1.667.137-20,7% 4 SIN DESCRIPCION 1.322.189 2.147.500 62,4% 22,73 22,94 1,0% 58.180 93.603 60,9% 5 GENEROSO 71.378 188.097 163,5% 57,04 61,90 8,5% 1.251 3.039 142,8% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 4 de 5
PRINCIPALES VARIEDADES EN. PRINCIPALES VARIEDADES EN VOLUMEN. MALBEC CABERNET SAUVIGNON GENERICO TINTO CHARDONNAY SYRAH SYRAH - MALBEC TORRONTES MERLOT 1,6% 2,0% 2,5% 2,8% 3,0% 3,1% 17,7% 41,2% MALBEC CABERNET SAUVIGNON GENERICO TINTO CHARDONNAY SYRAH - MALBEC SYRAH TORRONTES MERLOT 22,2% 1,8% 2,1% 2,8% 2,9% 3,4% 33,1% SAUVIGNON BLANC 6,8% SAUVIGNON BLANC 4,7% 11,0% PINOT NOIR LAS DEMÁS 7,5% 11,8% GENERICO BLANCO LAS DEMÁS 7,1% 9,0% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y. TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y. 427,2 27,59 25,51 26,59 28,48 30,73 32,57 35,62 34,41 4.842,5 17,80 18,74 19,01 21,14 21,32 22,89 25,19 345,2 26,65 3.947,9 283,6 3.063,1 235,2 183,4 639,1 889,6 1.340,6 1.694,6 2.099,2 MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 95,6 113,7 143,5 MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 5 de 5