Dirección General Adjunta de Fomento y Promoción de Negocios Dirección Ejecutiva de Atención y Fomento a Productores, Organizaciones y Empresas Rurales Soluciones Financieras Integrales para el Sector Rural Financiamiento para Empresas de Intermediación Financiera 1
Soluciones Financieras Integrales para fortalecer al empresario y al productor
Somos un organismo público descentralizado de la Secretaría de Hacienda, creado para consolidar un sistema de financiamiento por medio de créditos, así como para brindar asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural.
Quiénes somos? Financiera Rural forma parte de la banca de desarrollo del sector rural de México. Fue creada en 2003 para consolidar un sistema de financiamiento que apoye el éxito de productores y empresas rurales. Las premisas principales bajo las cuales se crea Financiera Rural son: 1. Crear un organismo de estado orientado al otorgamiento de crédito al sector rural cuya vocación fuera exclusivamente la de colocación de crédito. 2. Combinar la atención directa del productor (primer piso) con el estímulo para desarrollar intermediarios financieros rurales (segundo piso). 3. Contar con una estructura administrativa compacta y un marco normativo apegado a sanas prácticas internacionales. 4. Mantener la sustentabilidad de su patrimonio prestable a través del tiempo. 4
Contamos con una red de prestadores de servicios conformada por profesionales de diversas disciplinas, especializados en dar atención al Sector Rural.
Brindamos más de 25 apoyos diferentes para lograr una gestión exitosa del crédito y fortalecer a empresas y productores rurales.
Contamos con diferentes instrumentos para apoyar a nuestros acreditados en la constitución de garantías líquidas.
Millones de pesos Entre 2003 y 2011, la Financiera Rural ha colocado más de 149,017 mdp en créditos, cubriendo 1,853 municipios del país. $30,000 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 $9,329 $12,669 $13,592 $17,038 $23,699 $25,041 $21,965 $23,957 $- $1,727 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8
Recientemente, Financiera Rural ha incursionado en nuevos mercados de crédito, algunos ejemplos son: Sector Turismo rural Destino del crédito otorgado En 2011, se financiaron proyectos de turismo rural por alrededor de 250 mdp, un incremento del 230% de lo colocado en el periodo 2003-2010 Transporte rural Migrantes Forestal Crédito solidario grupal otorgado a una línea de taxis rurales del Estado de México con la tasa más competitiva en el mercado, incluso por debajo de la ofrecida por armadora de autos. Por primera vez, se otorga crédito a migrantes y su coacreditados en el país. Los primeros casos son dos proyectos de invernaderos, en el estado de Guanajuato. Tasa por debajo del 10% anual y plan de financiamiento acorde con el ciclo productivo de los cultivos forestales. 9
Financiera Rural redujo sus tasas de interés en alrededor de 6 puntos porcentuales durante 2011 y las mantiene bajas en 2012 en créditos directos Sector Prioritario: Granos básicos (maíz, sorgo, avena, frijol, etc) Oleaginosas (Girasol, algodón, etc.) Migrantes Pecuarios Forestal Turismo Rural Artesanal Comunidades indígenas Zonas de alta y muy alta marginación TASAS PRIMER PISO Destino del crédito Capital de trabajo Adquisición de Activos NIVEL DE COBERTURA Alta Media Baja 7.8% al 11.5% Otros sectores Cualquier destino 11.5% al 17% 10
C. Habilitación o Avío Una sola vez Capital de trabajo C.H.A. Multiciclos Crédito Simple Crédito C. Corriente Revolvente Una sola vez Revolvente FINANCIAMIENTO Activos y Bienes de Capital Crédito Refaccionario Crédito Simple Liquidez Prendario Reporto Factoraje 11
Financiamiento al Medio Rural a través de Segundo Piso 12
El financiamiento al Segundo Piso forma parte del objeto de la Financiera Rural y permite que el crédito canalizado alcance a un mayor número de sujetos de crédito. Artículo 2o.- impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los Productores e Intermediarios Financieros Rurales, procurando su mejor organización y mejora continua. LOFR 13
Las Empresas de Intermediación Financiera que pueden intermediar crédito con la Financiera Rural son: Uniones de Crédito Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Sociedades Financieras Populares Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Reguladas y No Reguladas) Almacenes Generales de Depósito Sociedades Financieras de Objeto Limitado Entidades Dispersoras Otras que determine la legislación vigente 14
Así como la Financiera Rural, algunas EIF cuentan con regulación propia. Ley de Uniones de Crédito. Ley de Ahorro y Crédito Popular. Ley para regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos. Ley General de Organizaciones y Actividades auxiliares del Crédito. Disposiciones Generales emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Uniones de Crédito SOFIPOs SCAPs AGDs Todos, incluye SOFOMs reguladas 15
El Programa de Financiamiento para Empresas de Intermediación Financiera constituye el principal instrumento para la atención de las operaciones de Segundo Piso de la Financiera. Objetivos: 1) Establecer las condiciones a partir de las cuales la Financiera otorgará financiamiento a las EIF que dispersen créditos a personas físicas o morales con actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y otras actividades productivas vinculadas al medio rural. 2) Simplificar el acceso al crédito a los intermediarios con distintos niveles de desarrollo. 3) Identificar áreas de oportunidad y posibles mejoras en el desempeño de las EIF como administradores de cartera (apoyos). 4) Favorecer la equidad en el otorgamiento de créditos al otorgar condiciones de crédito en función del desarrollo organizacional de las EIF, y no sólo de su marco regulatorio. 16
El Programa EIF complementa la documentación requerida para la integración del expediente de crédito con requisitos cualitativos y de sanas prácticas bancarias, como son: 1) Capital Contable Mínimo de 250,000 UDIS. Las SOFOM deben alcanzar 1 millón de UDIS tras un año de operación con la Financiera Rural. 2) Programa Anual de Operaciones. 3) Consulta a Sociedades de Información Crediticia cuando los créditos son de más de 15 mil UDIS. 4) Directivos con experiencia en el sector financiero. Las organizaciones de productores están exentas pero deben capacitarse durante su primer año de operación. 5) Operar con procedimientos definidos para el otorgamiento, evaluación, seguimiento y recuperación de los créditos y como contar con personal con los conocimientos y las capacidades necesarias para ejecutar dichos procedimientos. 6) Generar registros individuales de los financiamientos y servicios otorgados a sus acreditados finales. 17
7) Formalizar y documentar las operaciones crediticias y/o financieras que realicen con sus clientes, mediante la celebración de contratos de crédito y/o pagarés. 8) Presentar Estados Financieros que incluyan los conceptos de cartera vigente, cartera vencida, reservas de cartera y cartera total. 9) Los Estados Financieros deberán ser auditados en los siguientes casos: Cuando el solicitantes es un IFR regulado, Cuando el crédito se destine a la generación de cartera de microcrédito. Cuando la solicitud y saldo de responsabilidades con la Financiera exceda los 2 millones de UDIS. 10) IMOR menor al 5.0%. Cuando la EIF otorgue solo microcrédito el IMOR puede ser de hasta el 10.0%. Si es mayor a 5.0% se debe presentar un Plan de Abatimiento de Cartera Vencida. 11) Calificar cartera y generar las reservas preventivas correspondientes. 12) Contar con un Manual de Crédito acorde con su actividad. 18
El Programa de Financiamiento para Empresas de Intermediación Financiera clasifica a las EIF de acuerdo a su experiencia en la dispersión de crédito. Nuevas Menos de 6 meses de experiencia dispersando crédito Reciente Constitución Más de 6 y hasta 12 meses de experiencia dispersando crédito Jóvenes Más de 12 y hasta 24 meses de experiencia dispersando crédito. La experiencia en el otorgamiento de crédito y la Evaluación son importantes para determinar las condiciones de crédito a otorgarse a las EIF Maduras Más de 24 meses de experiencia dispersando crédito. 19
Las Herramientas que se utilizan para evaluar a la Empresa de Intermediación Financiera son: I. PRE-EVALUACIÓN (Agente y/o Promotor) Capacidad mínima de la EIF para administrar cartera Clientes Nuevos Herramienta de Evaluación II. EVALUACIÓN (Prestador de Servicios) I. Financiera Información financiera de la EIF II. Cualitativa Estructura Organizacional, Administración y Finanzas, Administración de Riesgos, Estrategia y Operaciones, Crédito y Sistemas Informáticos III. SEGUIMIENTO (Supervisión y Cobranza) Instrumento de Seguimiento 20
El objetivo de la Pre Evaluación es determinar si las EIF cumplen con los elementos mínimos para administrar cartera. La Pre-Evaluación considera EIF Nuevas y de Reciente Creación cuyo desarrollo puede ser aún limitado. Los cuatro requisitos básico son: Manual de crédito Acorde a su actividad. Niveles de Índice de Cartera Vencida (IMOR) y Capital Contable De acuerdo a lo establecido en el Programa de Financiamiento para EIF. Mecanismos y Controles Suficientes para soportar el Proceso de Crédito que incluyan los procesos de promoción, evaluación, autorización, dispersión, seguimiento y recuperación. Procedimientos de Registro y Control de Cartera Que incluyan el registro de cada uno de los clientes con tablas de amortizaciones, fechas de vencimiento, saldos vigentes, saldos vencidos y días de atraso. 21
Pre-Evaluación Sí Aprueban? No Fortalecimiento con los elementos mínimos para administrar cartera EIF Clientes Nuevos Sin Experiencia de al menos 6 meses EIF Clientes Nuevos Con Experiencia de más de 6 meses Condiciones EIF Sin Calificación Instrumento de Seguimiento** Herramienta de Evaluación Condiciones EIF Con Calificación *Incluye EIF con operación en 1er. Piso Sin Experiencia **Se aplica a EIF acreditada de Financiera Rural interesada en renovar su(s) Línea(s) de Crédito, solicitar nuevos financiamientos o sujetas al proceso de supervisión, también se aplica a EIF con más de 1 año sin Financiamiento interesadas en operar de nuevo
El primer componente de la Herramienta de Evaluación es la Evaluación Financiera. Información solicitada en la Evaluación Financiera: Indicadores obtenidos a partir de la información solicitada: Activo Circulante Cartera Total Cartera Vencida Activo Total Pasivo Circulante Pasivo Total Capital Contable Reservas Preventivas Ingresos por Interés Gastos por Interés Gastos de Administración Resultado Neto Tasa de Interés Promedio Índice de Morosidad ROE Apalancamiento Liquidez Cobertura de Reservas Nivel de Capitalización Eficiencia Operativa 23
El segundo componente de la Herramienta de Evaluación es la Evaluación Cualitativa compuesta por las siguientes secciones: 1 2 3 4 Estructura Organizacional Información Financiera Administración de Riesgos Experiencia e Infraestructura de Seguridad 5 6 7 Crédito Sistemas Manuales En la Evaluación se identifican las fortalezas y debilidades financieras e institucionales de la EIF como administrador de cartera. 24
El Instrumento de Seguimiento evalúa el fortalecimiento de las EIF clientes de la Financiera como administrador de cartera. Este proceso lo realiza el área de supervisión de la Financiera. 1. Avances con respecto a las condiciones establecidas en revisiones anteriores y por la instancia de autorización 2. Historial de la utilización de las líneas de crédito 3. Avances en su fortalecimiento como EIF 4. Revisión de la adecuada integración de sus expedientes de crédito 5. Fortaleza Financiera (calificación de cartera con la Financiera) 6. Apoyos recibidos La calificación obtenida en el Instrumento de Seguimiento determina las condiciones de crédito a otorgarse en la revisión anual de la línea o en nuevos financiamientos. 25
La calificación obtenida determina el nivel de Riesgo que Empresa de Intermediación Financiera representa para la Financiera Rural. Evaluación o Seguimiento Calificación Alta Calificación Media Calificación Baja Riesgo: Bajo Riesgo: Medio Riesgo: Alto 26
Las EIF s pueden solicitar dos productos de crédito para generar o descontar cartera. Productos de crédito Productos de crédito a descontar o generar Líneas de Crédito Simples Sin revolvencia Habilitación o Avío Simples Refaccionarios Líneas de Crédito en Cuenta Corriente Con revolvencia Habilitación o Avío Simples Refaccionarios Cuenta Corriente Prendarios Microcréditos (generación) 27
El Monto Máximo de Financiamiento que una EIF puede obtener de la Financiera Rural depende de su Experiencia y de su Riesgo como administrador de cartera. Monto Máximo de Financiamiento Tipo de EIF Calificación Alta Calificación Media Calificación Baja Sin Calificación Nueva* N.A. N.A. N.A. 5.0 Reciente Constitución 5.5 4.5 4.0 5.0 Joven 6.5 5.5 5.0 5.0 Madura 10.0 8.5 6.0 5.0 Las EIF sin calificación podrán acceder a un monto máximo de financiamiento de hasta 5.0 veces Capital Contable 28
La clasificación de cliente y el producto de crédito a descontar determinan el Plazo de la línea de crédito. Plazos Máximos de: Plazo máximo del crédito (FR - EIF) Preferentes Habituales Nuevos Prendario Cuenta Corriente Tipo de Crédito a Generar o Descontar Habilitación o Avío Simple Refaccionario Microcrédito Hasta 11 años Hasta 7 años Hasta 10 años Hasta 6 años Otros Hasta 5 años Hasta 6 años Hasta 4 años De disposición (FR-EIF) Preferentes Habituales Nuevos Otros Hasta 10 años Hasta 5 años Hasta 3 años Plazo máximo del Descuento (EIF + Acreditado Final) Pago de intereses Pago de capital Preferentes Habituales Nuevos Otros Hasta 2 años con disposiciones de hasta 180 días Al vencimiento de cada disposición Hasta 2 años Al vencimiento o pagos parciales. En función del ciclo o periodo productivo Hasta 10 años Hasta 5 años Hasta 3 años Al menos anual Hasta 2 año Al menos mensual Al menos anual 29
Las Comisiones de establecen de acuerdo a lo siguiente: Descuento de cartera Generación de cartera de microcréditos 30
Las Garantías líquidas adicionales están también en función de la experiencia y la calificación de la EIF. Garantías asociadas al crédito Cesión de los derechos de los contratos de crédito y endoso de los Pagarés Habilitación o avío Avío multiciclo Refaccionario Prendario Simple Cuenta corriente Garantía Natural Hipotecarias y/o prendarias asociadas al contrato con el acreditado final Garantías líquidas adicionales Las EIF sin calificación deberán constituir una garantía líquida adicional de al menos el 15% 31
Financiera Rural busca profesionalizar a sus Intermediarios Financieros. Para ello el Programa EIF establece las siguientes acciones a cumplir: En un periodo de 1 año, las Empresas de Intermediación Financiera deberán contar con los siguientes Manuales: Manual de Contabilidad Manual de Organización Manual de Crédito modificado de acuerdo a las observaciones señaladas en su Plan de Fortalecimiento. En un periodo de 2 años, las Empresas de Intermediación Financiera deberán contar con lo siguiente: Manuales: Control Interno, Criterios y Políticas de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero, Riesgos, Sistemas y Código de Ética. Asimismo, deberán demostrar la aplicación de los mismos. Sistemas. Deberán operar con sistemas de administración de cartera y de contabilidad que reflejen las operaciones crediticias que realicen. Organización. Deberán establecer y tener en operación las áreas y funciones necesarias para la adecuada gestión y administración de cartera.
Contamos con 95 Agencias de crédito en todo el país www.financierarural.gob.mx 01800 0078725 33
Gracias Sergio López Castro slopez@financierarural.gob.mx