Estado de Situacion Financiera Consolidado Al 30 de junio de 2016 (Con cifras comparativas al 30 de junio de 2015) (Expresado en millones de pesos) ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7.042.177 6.026.649 PASIVO ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS Instrumentos derivativos y operaciones de contado 45.502 110.934 En titulos de deuda 4.409.028 3.977.701 En instrumentos de patrimonio 30.670 93.474 PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO Instrumentos derivativos y operaciones de contado 39.742 152.768 Depósitos de clientes 16.863.062 16.359.344 Obligaciones financieras de corto plazo 4.336.607 3.095.316 EN TITULOS DE DEUDA A COSTO AMORTIZADO, NETO 1.515.307 1.739.644 Obligaciones con entidades de redescuento y banco del exterior 1.695.938 1.205.470 Total inversiones 5.994.747 5.963.587 Obligaciones financieras de largo plazo 1.614.174 1.482.845 CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO PROVISIONES Comercial 7.464.943 6.737.247 Para beneficios de empleados 48.561 57.556 Consumo 4.197.574 4.002.165 Para contingencias legales 26.287 25.156 Hipotecaria 1.079.506 869.455 Otras provisiones 45.901 73.317 Provisión para protección (254.906) (232.036) Total cartera de créditos, Neto 12.487.117 11.376.831 PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CREE Diferido 139.177 139.155 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 258.273 192.322 OTROS PASIVOS 253.934 276.371 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 45.634 9.748 TOTAL PASIVO 25.069.143 22.825.464 ACTIVOS TANGIBLES, NETO PATRIMONIO Propiedades de inversión 432 378 Equipos bajo contrato de arrendamiento operativo 9.417 10.248 Capital suscrito y pagado 66.020 66.020 Propiedades y equipo de uso propio 178.852 176.762 Reservas 844.551 678.265 Prima en colocación de acciones 486.135 485.948 ACTIVOS INTANGIBLES, NETO Adopcion por primera vez 9.690 9.690 Plusvalia 246.177 222.502 Otros Resultados Integrales 133.353 50.053 Otros activos intangibles 26.595 29.541 Rdos. Acumul. Convergencia NIIF (754) (772) Resultados Ejercicios Anteriores (71.330) (79.426) ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA Utilidad del ejercicio 111.755 116.394 Diferido 66.236 58.221 Total Interes Controlante 1.579.420 1.326.172 OTROS ACTIVOS 306.924 96.251 Interes No Controlante 14.018 11.404 TOTAL PATRIMONIO 1.593.438 1.337.576 TOTAL ACTIVO 26.662.581 24.163.040 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26.662.581 24.163.040
Estado de Resultados Consolidado Al 30 de junio de 2016 (Con cifras comparativas con el semestre que terminó el 30 de junio de 2015) (Expresado en millones de pesos) Operaciones Continuas Ingreso, Neto por Operaciones Ordinarias Ingreso por intereses y valoración Intereses sobre cartera de créditos y operaciones de Leasing $ 683.460 598.360 Valoración Activos Financieros de Inversion en títulos de deuda a costo amortizado 48.865 49.941 Valoración Activos Financieros de Inversion en títulos de deuda a valor razonable 193.660 107.596 Valoración Activos Financieros de Inversion en instrumentos de patrimonio a valor razonable (73.466) (48.118) Valoración Activos Financieros de Inversion en Instrumentos derivados de negociación 78.173 23.013 Otros intereses 52.527 54.075 Total ingreso por intereses y valoración 983.219 784.867 Gastos por intereses y valoración Cuentas corrientes 10.482 7.871 Certificados de depósito a término 242.552 183.156 Depósitos de ahorro 210.563 135.446 Total gastos por Intereses y valoración 463.597 326.473 Obligaciones financieras y otros intereses 110.910 90.868 Total gasto por intereses 574.507 417.341 Ingresos neto de intereses y valoración 408.712 367.526 Provisiones Cartera de créditos y operaciones de leasing e intereses por cobrar 237.666 175.209 Bienes bienes recibidos en pago y restituidos 5.165 961 Ingresos neto de intereses y valoración después de provisiones 165.881 191.356 Ingresos por comisiones y honorarios 101.516 86.526 Gastos por comisiones y honorarios 27.981 23.769 Ingreso neto por comisiones y honorarios 73.535 62.757 Otros ingresos Ganancia en venta de inversiones 44.548 12.737 Dividendos y participaciones 846 1.523 Cambios 670.795 761.625 Recuperaciones cartera de créditos,operaciones de leasing y cuentas por cobrar 133.820 100.242 Otros 34.798 44.764 Total Otros Ingresos 884.807 920.891 Otros egresos Gastos de personal 107.032 97.392 Pérdida en venta de inversiones 11.067 5.501 Cambios 680.510 744.851 Gastos generales de administración 94.270 74.349 Gastos por depreciación y amortización 10.221 9.374 Otros 76.029 71.663 Total Otros Egresos 979.129 1.003.130 Utilidad antes de impuestos sobre las ganancias 145.094 171.874 Impuesto a las ganancias 33.339 55.480 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 111.755 116.394 Utilidad en Operaciones Continuas Atribuible a: Controlantes $ 110.250 115.355 No Controlantes $ 1.505 1.040
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo (Con cifras comparativas con el semestre que terminó el 30 de junio de 2015) (Expresados en millones de pesos) Flujos de efectivo de las actividades de operación: Utilidad del Ejercicio $ 111.755 116.394 Conciliación entre los resultados del periodo y el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Gasto por impuestos a las ganancias (33.339) (55.480) Gastos de depreciación y amortización (10.221) (9.374) Deterioro de valor (provisiones) de la cartera de créditos (237.666) (175.209) Recuperaciones cartera de credito y cuentas por cobrar 133.820 100.242 Utilidad en valoracion instrumentos derivados de negociación 78.173 23.013 Utilidad / Pérdida en valoración de inversiones 169.059 109.419 Utilidad / Pérdida en venta de inversiones (11.067) (5.501) 88.759 (12.890) Cambios en activos y pasivos operacionales: Disminución (Aumento) en la cartera de créditos 252.049 (639.030) Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (54.271) (51.204) Aumento depósitos clientes 304.121 1.029.170 Aumento en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (155.578) (19.322) Disminución de Provisiones 11.967 41.367 Disminución (Aumento) otros activos no financieros (203.354) 13.179 Aumento en planes de beneficios a empleados (1.302) 525 Variación Impuesto diferido (35.460) (57.330) Variación operaciones con derivados 10.401 (43.052) Aumento (Disminución) en otras contribuciones al patrimonio por ajustes y eliminaciones (8.950) (52.857) 208.382 208.556 Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación 320.137 324.951 Flujos de efectivo de las actividades de inversión: (Aumento) neta de Activos tangibles e intangibles 19.393 17.132 Disminución (aumento) de inversiones (739.729) (265.619) Incremento de activos no corrientes disponibles para la venta (37.637) 139 Incremento propiedades de inversión - - Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión (757.973) (248.348) Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Pasivos financieros de Largo Plazo (125.141) 114.924 Pasivos financieros de Corto Plazo 449.007 609.674 Efectivo neto provisto por las actividades de financiación 323.866 724.598 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (113.970) 801.201 Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 7.156.147 5.225.448 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 7.042.177 6.026.649
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Con cifras comparativas por el año que terminó el 30 de junio de 2015 (Expresado en millones de pesos, excepto la información por acción) Resultados de convergencia Utilidad de Utilidad Intereses Capital Reserva Reserva Prima en colocación Adopcion por Otros resultados Ejercicios del no Social legal Ocasional de acciones primera vez Integrales Anteriores Ejercicio Controlantes Patrimonio Saldo al 31 de diciembre de 2014 66.020 510.815 5.039 484.889 9.690 77.243 (45.702) 155.192 10.853 1.274.039 Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal 0 113.914 0 0 0 0 0 (155.192) 0 (41.278) Movimiento neto de otros resultados integrales 0 0 0 0 0 (27.189) 0 0 0 (27.189) Ajustes y eliminaciones 0 0 48.497 1.059 0 0 (34.496) 0 551 15.611 Utilidad del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 116.393 0 116.393 Saldo al 30 de junio de 2015 $ 66.020 624.729 53.536 485.948 9.690 50.054 (80.198) 116.393 11.404 1.337.576 Utilidad Intereses Capital Reserva Reserva Prima en colocación Adopcion por Otros resultados Ejercicios del no Social legal Ocasional de acciones primera vez Integrales Anteriores Ejercicio Controlantes Patrimonio Saldo al 31 de diciembre de 2015 66.020 661.883 36.694 486.135 9.690 62.778 (40.971) 195.785 12.619 1.490.633 Apropiación de la utilidad para incrementar reserva legal en matriz 0 114.746 0 0 0 0 0 (195.785) 0 (81.039) Movimiento neto de otros resultados integrales 0 0 0 0 0 70.575 0 0 0 70.575 Movimiento neto utilidad de ejercicios anteriores 0 0 0 0 0 0 (31.113) 0 0 (31.113) Ajustes y eliminaciones 0 0 31.228 0 0 0 0 0 1.399 32.627 Utilidad del ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 111.755 0 111.755 Saldo al 30 de junio de 2016 $ 66.020 776.629 67.922 486.135 9.690 133.353 (72.084) 111.755 14.018 1.593.438 Alba Rocio Estupiñan Sandoval Revisor Fiscal T.P. 98962-T Miembro de KPMG Ltda. (Véase mi informe del 18 de abril de 2016)
Estado Consolidado de Otros Resultados Integrales (Con cifras comparativas por el semestre que terminó el 30 de junio de 2015) (Expresados en millones de pesos) UTILIDAD NETA DEL AÑO $ 111.755 116.394 Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados Ganancias (pérdidas) por conversion de estados financieros (21.498) (50.489) Impuesto de renta relacionado a componentes de otros resultados integrales (2.006) (363) Ganancia/pérdida por diferencias entre el deterioro de cartera en estados financieros individuales y consolidados (6.777) 2.396 Pérdida por participación no controladora 156 (3.590) Superavit método de participación patrimonial (386) (1.375) Otras al patrimonio neto 101.087 26.230 70.576 (27.191) Partidas que no serán reclasificadas a resultados Ganancias (pérdidas) en planes de Beneficios a empleados - - Total otros resultados integrales durante el año, neto de impuestos $ 70.576 (27.191) Total Otros Resultados Integrales del año $ 182.331 89.203