EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA ENERO A OCTUBRE 2012 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking
Octubre fue un muy buen mes para las exportaciones de la industria vitivinícola. Excelente mes para las exportaciones de vino fraccionado en botella. Brasil sigue siendo el principal destino de los espumantes pero en el acumulado presentó una caída. En el acumulado, granel aporto el 89,5% del aumento total en volumen. En octubre, las exportaciones totales de la industria vitivinícola marcaron el máximo en lo que llevamos del 2012 con US$ 118,2 millones y 47,7 millones de litros. Los vinos fraccionados aportaron el 40% del volumen total. En el décimo mes del año y en relación a octubre de 2011, todos los productos (vino fraccionado, vino a granel, espumante, y mosto) presentaron caídas en volumen. En facturación los únicos que no crecieron fueron vino envasado en otros envases y tetrabrik. De enero a octubre de 2012, la comercialización al exterior de la industria alcanzó los US$ 968,6 millones y 404,3 millones de litros. En relación al mismo período del año anterior hubo un crecimiento de 12% en divisas y 18,8% en volumen. Los vinos fraccionados disminuyeron en volumen (en todos los envases). El vino fraccionado en botella llegó en estos 10 meses a 117 países. Los 20 principales mercados concentraron el 89,3% en facturación y el 89% del volumen. De estos 20 destinos, 9 lograron crecer interanualmente en volumen, y los otros 11 cayeron. De los que crecieron, se destacaron Venezuela, Japón, Rusia, Perú y China por sus incrementos absolutos. Por el otro lado, Canadá y México, si bien muestran aumentos interanuales, se están recuperando de fuertes caídas en años anteriores, y siguen por debajo de los volúmenes logrados en otros años. La cantidad de marcas de vino embotellado cayó en 57 unidades (en el acumulado a octubre y comparado con el mismo período de 2011), y el volumen exportado también disminuyó. Si las exportaciones se dividieran en 2 segmentos, uno hasta US$ 40 y el otro el resto, se puede apreciar claramente la pérdida de etiquetas se dio en la franja inferior (-59) mientras que en la superior hubo un aumento (2). Esto da muestras de la pérdida de competitividad del vino argentino en segmentos bajos en el mundo. Octubre mostró el pico máximo en valor para los vinos fraccionados sin embargo no logró revertir la tendencia bajista de 2012. Se facturó US$ 72,8 millones por las exportaciones de las 2,1 millones de cajas de 9 litros. Si se compara con el mismo mes de 2011 se recaudaron US$ 4 millones más pero se vendieron 20.745 cajas menos. No hay importantes cambios en los perfiles de tipo de vinos y color para los vinos embotellados. Los varietales tintos siguen siendo los más importantes representando el 63,9% del volumen total en el período que va desde enero a octubre de 2012. En octubre se exportaron 17,6 millones de litros de vino a granel por valor de US$ 17,4 millones, lo que significa que fue el mejor mes del año tanto en divisas como en volumen. El precio promedio fue 0,25 dólares por litro mayor que en igual mes del año pasado. En el acumulado continúan sobresaliendo las ventas de moscatel a Estados Unidos y de blancos a Rusia. Las ventas de este commodity se duplicaron en volumen, y si bien son varios los mercados que crecen a tasas de 2 dígitos, Estados Unidos absorbió el 69,2% del volumen y fue responsable de 68% del aumento absoluto interanual. Debido a la gran dinámica mostrada por el vino a granel en lo que va del 2012 los vinos fraccionados cedieron 10,9 puntos porcentuales de share en volumen. Los vinos envasados en botella perdieron, también, 9,1 puntos porcentuales por la caída de los segmentos inferiores de precios. Con un octubre marcando un record histórico, los espumantes vienen teniendo un buen año. En el acumulado de los 10 principales destinos, 4 crecieron en divisas y volumen. Se destacaron por su aumento interanual en valor Chile (72,7%), Venezuela (63,8%), Colombia (54,2%), y Panamá (52,4%). El principal destino (Brasil) a pesar de haber tenido un buen mes, no logró revertir la tendencia anual. Octubre mostró un pico para las exportaciones de espumantes a Brasil. Se comercializaron al socio del Mercosur 21,4 mil cajas. Desde julio de 2011 no se enviaba una cantidad similar. En octubre se vendieron al exterior 13.766 toneladas de mosto, 2.508 toneladas menos que en igual mes de 2011. De todas maneras, en el acumulado anual sigue observándose una tasa de crecimiento tanto en facturación como en volumen. El aspecto destacado es que si bien Estados Unidos sigue liderando el ranking, presentó caídas en volumen. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 1 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 598.531.376 611.868.928 2,2% 3,78 4,06 7,2% 158.150.368 150.852.699-4,6% VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 14.906.526 12.635.417-15,2% 0,84 0,82-3,1% 17.702.852 15.479.556-12,6% VINO EN OTROS ENVASES 7.175.467 5.148.925-28,2% 2,15 2,17 1,0% 3.333.064 2.368.222-28,9% TOTAL VINO FRACCIONADO 620.613.369 629.653.270 1,5% 3,46 3,73 7,8% 179.186.284 168.700.477-5,9% VINO A GRANEL 61.461.108 118.363.551 92,6% 0,88 0,86-2,5% 70.087.129 138.398.795 97,5% ESPUMANTE 17.266.385 19.746.789 14,4% 4,84 5,45 12,6% 3.566.083 3.622.597 1,6% TOTAL VINO 699.340.862 767.763.610 9,8% 2,77 2,47-10,7% 252.839.496 310.721.869 22,9% MOSTO 165.667.658 200.835.637 21,2% 1,89 2,15 13,5% 87.659.789 93.624.801 6,8% TOTAL GENERAL 865.008.520 968.599.247 12,0% 2,54 2,40-5,7% 340.499.285 404.346.670 18,8% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. VARIACIÓN DEL SHARE EN 2011 2012 VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN 2011 2012 BOTELLA 69,2% 63,2% BOTELLA 37,3% 46,4% TETRA BRIK 1,7% 1,3% TETRA BRIK 5,2% 3,8% OTROS ENVASES 0,8% 0,5% OTROS ENVASES 1,0% 0,6% TOTAL FRACCIONADO 71,7% 65,0% TOTAL FRACCIONADO 41,7% 52,6% GRANEL 7,1% 12,2% GRANEL 20,6% 34,2% ESPUMANTE 2,0% 2,0% ESPUMANTE 1,0% 0,9% TOTAL VINO 80,8% 79,3% TOTAL VINO 74,3% 76,8% MOSTO 19,2% 20,7% MOSTO 25,7% 23,2% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 2 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 ESTADOS UNIDOS 213.614.530 221.160.546 3,5% 35,89 39,04 8,8% 5.952.740 5.665.005-4,8% 2 CANADA 67.622.174 71.964.328 6,4% 37,81 39,51 4,5% 1.788.447 1.821.515 1,8% 3 BRASIL 54.123.303 45.472.152-16,0% 32,63 34,21 4,8% 1.658.593 1.329.100-19,9% 4 REINO UNIDO 38.950.587 37.898.196-2,7% 30,33 33,28 9,7% 1.284.284 1.138.916-11,3% 5 PAISES BAJOS 32.839.539 29.999.258-8,6% 29,88 31,05 3,9% 1.099.184 966.166-12,1% 6 CHINA 12.424.585 15.133.284 21,8% 40,17 43,46 8,2% 309.334 348.232 12,6% 7 MEXICO 13.201.017 14.405.812 9,1% 33,56 35,22 4,9% 393.348 409.039 4,0% 8 SUIZA 11.444.077 12.394.053 8,3% 37,40 43,99 17,6% 306.025 281.726-7,9% 9 SUECIA 12.115.891 10.676.887-11,9% 33,99 35,47 4,3% 356.474 301.053-15,5% 10 JAPON 7.725.618 10.419.188 34,9% 32,49 33,66 3,6% 237.820 309.555 30,2% LOS DEMAS 134.470.056 142.345.222 5,9% 32,12 33,96 5,7% 4.186.013 4.191.104 0,1% TOTAL BOTELLA 598.531.376 611.868.928 2,2% 34,06 36,50 7,2% 17.572.263 16.761.411-4,6% EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN VARIEDADES. N VARIEDAD PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) 1 MALBEC 291.883.058 295.241.487 1,2% 38,52 40,49 5,1% 7.576.554 7.292.513-3,7% 2 CABERNET SAUVIGNON 61.184.799 57.377.079-6,2% 34,70 37,56 8,2% 1.762.997 1.527.631-13,4% 3 GENERICO TINTO 44.969.153 42.398.964-5,7% 35,00 40,34 15,3% 1.284.936 1.051.018-18,2% 4 CHARDONNAY 33.950.963 30.662.623-9,7% 31,07 33,70 8,5% 1.092.888 909.753-16,8% 5 TORRONTES 19.234.594 15.340.455-20,2% 31,67 33,85 6,9% 607.332 453.202-25,4% SIN DESCRIPCION DE VARIEDAD 15.384.747 53.346.263 246,7% 33,64 38,05 13,1% 457.294 1.401.970 206,6% LOS DEMAS 131.924.062 117.502.057-10,9% 27,54 28,48 3,4% 4.790.263 4.125.325-13,9% TOTAL BOTELLA 598.531.376 611.868.928 2,2% 34,06 36,50 7,2% 17.572.263 16.761.411-4,6% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 3 de 5
ESTADOS UNIDOS CANADA BRASIL 7,4% 9,0% 11,3% 11,8% 35,7% 36,1% VARIACIÓN DEL SHARE EN DE LOS MERCADOS Y REGIONES FOCO DE WINES OF ARGENTINA 2011 2012 REINO UNIDO 6,5% 6,2% PAISES BAJOS 5,5% 4,9% CHINA 2,1% 2,5% MEXICO 2,2% 2,4% SUECIA 2,0% 1,7% RUSIA 0,9% 1,1% PAISES LATINOAMERICANOS OTROS DE EUROPA PAISES ASIATICOS PAISES NORDICOS LOS DEMAS 4,3% 5,3% 4,0% 3,7% 2,8% 3,4% 3,5% 3,1% 10,1% 10,3% Región Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Noruega. Región Países Asiáticos: Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Región Países Latinoamericanos: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Región Otros Países de Europa: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS. SEGMENTO DE PRECIOS PRECIO PROMEDIO POR CAJA VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS) SEG 1 - Px US$ 18 32.747.756 24.434.902-25,4% 14,86 15,06 1,4% 2.203.724 1.622.114-26,4% SEG 2 - US$ 18 < Px US$ 29 156.315.802 141.575.584-9,4% 23,29 23,70 1,8% 6.711.055 5.972.886-11,0% SEG 3 - US$ 29 < Px US$ 40 155.149.596 156.976.161 1,2% 33,88 34,44 1,7% 4.579.417 4.557.584-0,5% SEG 4 - US$ 40 < Px US$ 90 204.961.571 231.265.289 12,8% 54,90 55,03 0,2% 3.733.077 4.202.154 12,6% SEG 5 - Px > US$ 90 49.356.650 57.616.992 16,7% 143,07 141,68-1,0% 344.990 406.674 17,9% TOTAL BOTELLA 598.531.376 611.868.928 2,2% 34,06 36,50 7,2% 17.572.263 16.761.411-4,6% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 4 de 5
BI-VARIETAL TINTO BI-VARIETAL BLANCO 3,7% 3,8% 9,0% 9,4% PERFIL DE TIPO DE VINO Y COLOR. EVOLUCIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN. 2011 2012 BI-VARIETAL ROSADO 0,2% 0,1% GENERICO TINTO 7,5% 6,8% GENERICO BLANCO GENERICO ROSADO 1,7% 1,4% 0,3% 0,2% VARIETAL TINTO 62,5% 63,9% VARIETAL BLANCO 13,7% 13,3% VARIETAL ROSADO 1,3% 0,9% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA / CAJA TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA. MILES DE CAJAS 9 LITROS / CAJA 25,86 26,73 28,48 30,95 32,78 35,75 34,55 35,30 38,52 40,49 18,71 18,95 21,04 21,25 23,03 25,33 26,80 27,84 31,67 33,85 1.032,5 1.477,7 1.935,1 2.396,7 3.536,6 4.491,2 5.519,5 7.135,6 7.576,6 7.292,5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 129,5 165,3 212,6 260,6 319,4 384,5 480,8 560,5 607,3 453,2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 5 de 5