Embajada de la República Argentina en Malasia INFORME DE MERCADO DEL CONSUMO DE LECHES EN MALASIA (Julio de 2011)
Consumo de leche en Malasia. El mercado malasio de lácteos 1, que genero ingresos totales por valor de 150 millones de dólares durante el 2010, tuvo una tasa de crecimiento anual del 5.8% anual en el período de 2006 a 2010. Las previsiones locales indican que para el período 2010-2015 la tasa de crecimiento del mercado de leches en Malasia será de un 4.9% anual lo que equivale a alcanzar un valor de mercado de 190 millones de dólares para el 2015. Las leches, en general, y las de origen animal en particular fueron los productos más lucrativos en el mercado malasio durante el 2010, generando ingresos por 55.2 millones de dólares 2 y representando el 36,8% del mercado local de leches lácteas y no lácteas también? Tendencias de consumo de leches en Malasia Las ventas de leches bebibles en Malasia registraron un aumento de un 4% durante el 2010, causado principalmente por una mayor publicidad, y también, debido al ingreso al mercado de nuevos productos. Los consumidores malasios son, cada vez más, más conscientes de los beneficios para salud de estos productos debido, especialmente pero no únicamente, a las acciones de promoción comercial en los puntos de venta 3 además de la información que se publica en los medios de prensa y revistas en general. El consumo de la leche de soja y la leche de vaca entera pasteurizada y fresca son los dos productos que crecieron, entre ambos, un 6% durante el 2010. La demanda de estos productos ha aumentado a media que los consumidores buscan productos con alto contenido de calcio. A pesar de que la leche de soja ha estado presente en el mercado malasio durante los últimos 20 años el consumidor local se ha familiarizando con este producto en los últimos 6 a 8 años debido a promociones comerciales y los beneficios para la salud, sobre todo en aquellos casos de consumidores con intolerancia a la lactosa 4. El precio promedio por litro en la mayoría de las leches bebibles se incrementó en el 2010 principalmente debido al incremento del precio de la leche en polvo descremada y los costos de los materiales utilizados para los envases. 1 El mercado lácteo malasio esta integrado por quesos, postres enfriados, cremas lácteas, quesos y yogurt. Leche? y leche 2 Tipo de cambio utilizado 1 dólares = 3 ringgits para todos los precios de supermercados. 3 Supermercados, hipermercados y las llamadas, tiendas de conveniencias. 4 La leche de soja se digiere mejor que la de vaca y contiene más calcio que esta última, apropiada para los casos de osteoporosis. Asimismo se ha comprobado que mejora la circulación de la sangre reduciendo el colesterol. 2
Las leches bebibles para niños no tienen gran presencia en el mercado malasio hasta el presente ya que las empresas se concentran en los consumidores adultos de leches bebibles y, cada vez más, prefiriendo las leches enfriadas o frescas en detrimento de las naturales (larga vida) debido a que son vistas como más saludables que las ultra-pasteurizadas o UHT. Además de su venta en super e hipermercados las bebidas en base a la soja son muy vendidas por los vendedores ambulantes y, sobretodo, en los mercados de comidas chinas. Cabe destacar que con una población que comprende un 30% de etnia china, la gastronomía china tiene una gran presencia en toda Malasia. En este orden de cosas cabe destacar que ha crecido por ejemplo el consumo de leche de soja fresca y saborizada con granadina cuya fruta natural es vista como energizante por sus propiedades antioxidantes y rica en nutrientes. Potencial de mercado Se pronostica que para el período 2010-2015 las ventas de productos de leches liquidas crecerán a una tasa del 3% anualmente a valores constantes. Los factores que harán crecer el consumo de estos productos son el envejecimiento de la población, la creciente urbanización y una clase media consumidora y emergente y con crecientes salarios. Lo anterior se refuerza por la difusión de las propiedades saludables de los alimentos y del cuidado de la salud en general y debido a ello, empresas locales colocaran en el mercado, en el mediano plazo, nuevas leches bebibles con vitaminas y minerales. Para el caso del consumo de leches para niños se presentaran productos como las leches fortificadas y aquellas para fortalecer la actividad cerebral. Las leches orgánicas ya se encuentran en el mercado malasio pero en pequeñas cantidad. Sus precios son superiores en un 25% en promedio. Prospección de mercado La leche de soja será el producto de mayor crecimiento hasta el 2015. Las leches de origen animal descremadas frescas y pasteurizadas ocuparan el segundo lugar en tasas de crecimiento por los motivos antes indicados. Los supermercados e hipermercados serán los canales que incrementaran su participación en la distribución de estos productos, principalmente por la incorporación de mejoras en los sistemas de enfriados al tiempo que estos canales ampliaran las superficies dedicadas a estos productos. Las importaciones malasias y la exportaciones Argentina 3
Los datos de importaciones de leches se refieren exclusivamente a leches de origen animal en tanto que la leche de soja, está excluida y por lo tanto no se presentan estadísticas de este último producto. No obstante se indican los precios tanto de las leches de origen animal como la de soja en el cuadro de precios en el mercado interno. Importaciones de leches de origen animal líquidas o en polvo Las importaciones totales de leches de origen animal fué de U$S 626.431.395 en el 2008, de U$S 345.985.525 en el 2009 y de U$S 427.390.058 durante el 2010. Durante el 2008 los primeros 3 países exportadores de lácteos a Malasia totalizaron el 89.38% de todas las categorías de productos incluidos en la categoría de leches de origen animal. La participación de los 3 principales proveedores fue: Nueva Zelanda (62.64%), Australia (14.85%) y Estados Unidos (11.89%). Argentina ocupó el puesto número 17 con exportaciones U$S 1.762.635 o el 0,3% del total importado por Malasia. Los productos exportados por nuestro país fueron leche y derivados, crema de leche, en polvo con materia grasa igual o inferior al 1.5%. Uruguay, único competidor en América Latina exportó un total de U$S 399.254 de los mismos productos que nuestro país. En el 2009, y a pesar de los efectos de la crisis financiera internacional, los tres principales proveedores concentraron, entre ellos, prácticamente el mismo porcentaje de exportaciones de leches lácteas a Malasia a saber Nueva Zelanda 66.86%, Australia 14,81% y Estados Unidos 7.78%, alcanzando entre los tres el 89.45% (2008: 89.38%). En el caso de nuestro país se remitieron productos por valor de U$S 1.733 o el equivalente a 350 kilogramos de productos, entendiéndose dicha cifra como el envío de muestras comerciales5. En el 2010 se repite el patrón de participación de los tres principales proveedores de Malasia aunque con disminuciones en las participaciones porcentuales en el caso de Nueva Zelanda en un -4.72%, Australia con -6% pero un incremento de 5.28% en el caso de Estados Unidos. Se observa, así, que Estados Unidos supera a Australia quedando como segundo proveedor de Malasia, luego de Nueva Zelanda. 5 Leche y productos lácteos, leche y nata, concentradas, azúcar u otro edulcorante, en polvo con contenido graso igual o inferior a 1,5%. 4
En este año nuestro país exportó a Malasia U$S 34.766 solamente. Principales exportadores de productos lácteos a Malasia 2008 2009 2010 % U$D % U$D % U$D Nueva Zelandia 62.64 392.380.713 66.86 231.342.426 62.14 265.566.785 Australia 14.85 93.041.188 14.81 51.228.482 8.81 37.667.088 Estados Unidos 11.89 74.497.406 7.78 26.919.846 13.06 55.801.630 Total 89.38 559.919.307 89.45 309.490.754 84.01 359.035.503 Las cifras estan calculadas en base a un tipo de cambio 1 dólar = 3 ringgits. Evolución de las ventas y participación en el mercado interno malasio de principales tipos de leches y marcas Ventas de productos bebibles en base a la leche (volumen) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Leche de vaca bebible (millones de litros) 79.1 81.1 83.3 85.8 87.9 90.6 Leche de vaca en polvo (miles de toneladas) 49 49.9 50.9 52.1 53.7 54.8 Leche (millones de litros) 50.5 52 53-6 55-2 56.6 58.1 Leche fresca/pasteurizada (millones de litros) 30.5 31.6 32.8 34 35.1 36.2 Leche larga vida (millones de litros) 20 20.4 20.8 21.2 21.5 21.9 Leche de soja (millones de litros) 85.7 89.1 93 97.5 101.8 105.9 Ventas de productos bebibles en base a la leche (millones de dólares a un tipo de cambio 1 dólar = 3 ringgits) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Leche de vaca bebible 93.2 95.1 98.4 115.2 123.8 128.8 Leche de vaca en polvo 183.2 187.4 192.6 200.3 205.4 209.5 Leche 59.8 61.9 64.7 73.4 78 81.8 Leche fresca/pasteurizada 38.2 39.8 41.9 48.9 52.6 55.6 Leche larga vida 21.5 22 22.8 24.5 25.4 26.2 Leche de soja 3.9 4.2 4.5 5 5.3 5.7 Porcentaje de mercado de leche bebible por principales empresa 2005 2006 2007 2008 2009 Nestle 35.2 35.3 35.7 35.1 35.5 Dutch Lady Milk 13.7 12.8 12.5 12.6 13.2 Fonterra Brandas no disponible 11.7 11.9 11.6 11 Yeo Hiap Seng 8.7 8.9 9 8.8 8.8 5
Precios de mercado País de origen Marca Producto Variedad Medida U$D Supermercado Ducht Lady Leche de vaca en polvo 1 kilogramo 6.49 Tesco Ducht Lady Leche de vaca descremada 1 Litro 1.53 Tesco Ducht Lady Leche de vaca descremada Pack 6 unid. 250 ml c/1 1.99 Tesco Suiza NESTLE Leche de vaca descremada 1 Litro 1.63 Tesco Estados Unidos Estados Unidos Marigold Leche de vaca descremada 1 Litro 1.49 Tesco Marigold Leche de vaca descremada Pack 6 unid. 250 ml c/1 2 Tesco Ducht Lady Leche de vaca fresca descremada (calcio) 1 Litro 1.96 MERCATO Ducht Lady Leche fresca entera (calcio) 1 Litro 1.96 MERCATO Gooday Leche de vaca fresca descremada 1 Litro 2.09 MERCATO Estados Unidos Marigold Leche de vaca fresca descremada(calcio, protenias vitaminas A,B1, Be,B6 y B12 + acido folico 1 Litro 1.99 MERCATO Australia Farmhouse Leche de vaca fresca descremada + calcio 1 Litro 2.83 MERCATO Australia Farmhouse Leche de vaca fresca Omega, DHA, EPA, ácido folico 1 Litro 2.83 MERCATO Australia Farmhouse Leche de vaca fresca chocolatada descremada 1 Litro 1.96 MERCATO Ducht Lady Leche fresca de vaca chocolatada o frutilla entera 1 Litro 1.96 MERCATO Gooday Leche de vaca fresca chocolatada entera 1 Litro 2.09 MERCATO Suiza NESTLE Leche de vaca fresca descremada 1 Litro 1.8 MERCATO Estados Unidos Marigold Ducht Lady leche de vaca larga vida (calcio, proteinas y vitaminas V y D) Leche de vaca larga vida (calcio, proteinas y vitamina B2) entera 1 Litro 1.66 MERCATO entera 1 Litro 1.66 MERCATO Malasia Drihno leche de soja organica larga vida no corresopnde 1 Litro 1.66 MERCATO Malasia Drihno Leche de soja c/ sabor a maiz larga vida no corresopnde 1 Litro 0.86 MERCATO Leche de arroz (sin lactosa, gluten, colesterol, Drihno no corresopnde 1 Litro 3.99 MERCATO preservantes ni substnacias artificiales) Malasia Los precios indicados fueron relevados en el mes de Junio de 2011. El tipo de cambio utilizado es 1 dólares igual a 3 ringgits Importadores malasios. Empresa ETIKA DIARIES Teléfono (603) 3392-2988 Fax (603) 3393-1688 Sitio Web www.dairychamp.com E-mail chrismah@etikadairies.com.my Contacto Sr. MAH WENG CHOONG (Gerente) Empresa MALAYSIA MILK SDN BHD Teléfono (603) 7955 4388 6
Fax (603) 7955 2097 Sitio Web www.mmsb.com.my E-mail ichard@cotra.com.my Contacto Sr. CHEAH SUM BENG (Gerente General) y Sr. MICHAEL ONG MENG LEE, (Gerente General) y Sr. Ng (ext 108) Empresa F&N DAIRIES (M) SDN BHD Teléfono (603) 7952 6000 Fax (603) 7956 6950 Sitio Web www.fndairies.com E-mail meowseah@fn.com.my Contacto Señora LEE MEOW SEAH (Gerente de Suministro) Empresa PROMAC INDUSTRIES SDN BHD Teléfono (607) 6258 4755 Fax (607) 6258 4757 Sitio Web No disponible E-mail promac@streamyx.com Contacto Sr. LOW TEIK YAM (Gerente) Empresa SABAH INTERNATIONAL DAIRIES SDN BHD Teléfono (60-88) 421922 Fax (60-88) 423100 Sitio Web No disponible E-mail ceosadar@msn.com Contacto YBhg DATUK ARULPRAGASAM (GENERAL MANAGER) Empresa FMC GREENLAND SDN BHD Teléfono 603-8070 8310 Fax 603-8070 8304 Sitio Web www.greenimage.com.my E-mail gimage@po.jaring.my OR dicky@pc.jaring.my Contacto Sr. T.C LEE (Gerente de Negocios) Empresa SHYAN TRADING (M) SDN BHD Teléfono 603-7880 6448 Fax 603-7880 6450 Sitio Web NOT APPLICABLE E-mail shyant@streamyx.com Contacto Sr. JEREMY NG (DIRECTOR) 7
Ferias y Exhibiciones 11er Feria Internacional de Alimentos y Bebidas (www.mifb.com.my) Año Número de empresas que exponen Numero de visitantes de la industria 2008 285 Empresas con 390 stands de 25 países 13.872 visitantes de la industria de 43 países y regiones 2009 329 Empresas con + de 507 stands de 29 países 16.832 visitantes de la industria de 55 países y regiones 2010 400 Empresas con 600 stands de 35 países 18.000 visitantes de la industria de 58 países y regiones (fin de informe) 8