Tendencias en el comercio exterior del sector lácteo

Tendencias en el comercio exterior del sector lácteo Luis Calabozo Director General de FeNIL Madrid, 24 de abril 2018

La producción de leche de vaca en el mundo asciende a unos 675 millones de toneladas al año. 24% Unión Europea (160 millones de toneladas). España es el 7º país productor de leche de vaca de la UE por detrás de Alemania, Francia, R. Unido, Países Bajos, Italia y Polonia. En cuanto a producción de leche de oveja y de cabra, España es un actor muy importante en la UE: Primer productor de leche de oveja de la UE. Segundo productor de leche de cabra de la UE. 1. Contexto global

1. Contexto global Fuente: Milk Market Observatory UE (MMO)

1. Contexto global Fuente: Milk Market Observatory UE (MMO)

1. Contexto global Fuente: Milk Market Observatory UE (MMO)

1. Contexto global Fuente: Milk Market Observatory UE (MMO)

2. Análisis del sector lácteo español Año 2010 Año 2017 Variación % Entregas (no incluye oveja y cabra) 5.883.721 T. 7.021.454 T. + 1.137.733 T. + 19,3 % Importación equivalente en leche 3.656.350 T 3.532.637 T. - 123.713 T. - 3,4 % Exportación equivalente en leche 767.220 T. 1.750.559 T + 983.339 T. + 128,2 % Fuente: elaboración propia a partir de FEGA, Aduanas y MAPA. Cuales son las causas que explican estas variaciones? LECHE A GRANEL QUESO

2. Análisis del sector lácteo español ENTREGAS DE LECHE DE VACA (Toneladas TAM) 7.150.000 7.050.000 6.950.000 6.850.000 1.137.733 T. = + 19,3 % (Enero 2010 Diciembre 2017) 6.750.000 6.650.000 6.550.000 6.450.000 6.350.000 6.250.000 6.150.000 6.050.000 5.950.000 5.850.000 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 Fuente: FEGA

2. Análisis del sector lácteo español IMPORTACIONES EQUIVALENTES EN LECHE (Toneladas - TAM) 3.800.000 3.750.000 3.700.000 3.650.000 123.713 T. = - 3,4 % (Enero 2010 Diciembre 2017) 3.600.000 3.550.000 3.500.000 3.450.000 3.400.000 3.350.000 3.300.000 568.000 T. (Abril 2012 Abril 2017) 3.250.000 3.200.000 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 Fuente: DG. Aduanas.

2. Análisis del sector lácteo español IMPORTACIONES LECHE LÍQUIDA A GRANEL (Toneladas - TAM) 450.000 400.000 350.000 376.966 T. = - 83,7 % (Enero 2010 Diciembre 2017) 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 Fuente: DG. Aduanas.

2. Análisis del sector lácteo español IMPORT. QUESO EQUIVALENTE EN LECHE (Toneladas - TAM) 2.370.000 2.330.000 2.290.000 2.250.000 423.426 T. = + 22,5 % (Enero 2010 Diciembre 2017) 2.210.000 2.170.000 2.130.000 2.090.000 2.050.000 2.010.000 1.970.000 1.930.000 1.890.000 1.850.000 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 Fuente: DG. Aduanas.

2. Análisis del sector lácteo español EXPORTACIONES EQUIVALENTES EN LECHE (Toneladas - TAM) 1.900.000 1.800.000 1.700.000 1.600.000 983.339 T. = + 128 % (Enero 2010 Diciembre 2017) 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 Fuente: DG. Aduanas.

2. Análisis del sector lácteo español Exportaciones leche de vaca a granel (Toneladas - TAM) 100.000 90.000 80.000 20.762 T. = -30,1 % (Enero 2010 Diciembre 2017) 70.000 60.000 50.000 40.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: DG. Aduanas.

2. Análisis del sector lácteo español 880.000 Export. Total Quesos equiv. leche (Toneladas - TAM) 780.000 680.000 484.424 T. = + 160 % (Enero 2010 Diciembre 2017) 580.000 480.000 380.000 280.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: DG. Aduanas.

3. Balanza exterior española del sector lácteo Balanza comercial productos lácteos (Toneladas) 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 IMPORTACIONES EXPORTACIONES 0-200.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Saldo balanza exterior -400.000-600.000-800.000 Fuente: DG. Aduanas.

PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE DE VACA Y OTRAS A GRANEL (TONELADAS) LECHE DE VACA Y OTRAS A GRANEL PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Portugal 191.812 44,14% 115.834 41,59% 100.020 37,91% 111.106 52,39% 43.231 60,92% 54.497 74,16% 26,06% Francia 238.277 54,83% 157.884 56,69% 159.002 60,26% 97.717 46,07% 24.241 34,16% 9.609 13,08% -60,36% Reino Unido 2.785 0,64% 2.403 0,86% 2.217 0,84% 1.790 0,84% 1.231 1,73% 3.160 4,30% 156,79% Alemania 618 0,14% 1.310 0,47% 716 0,27% 714 0,34% 664 0,94% 2.699 3,67% 306,75% Bélgica 298 0,07% 364 0,13% 129 0,05% 85 0,04% 1.131 1,59% 2.207 3,00% 95,21% Italia 11 0,00% 179 0,06% 963 0,36% 53 0,03% 144 0,20% 311 0,42% 115,60% Letonia 0,00% 2 0,00% 77 0,03% 135 0,06% 85 0,12% 266 0,36% 211,58% Lituania 32 0,01% 93 0,03% 103 0,04% 146 0,07% 104 0,15% 217 0,29% 107,73% Polonia 0,00% 1 0,00% 11 0,00% 16 0,01% 44 0,06% 210 0,29% 378,98% Países Bajos 529 0,12% 107 0,04% 492 0,19% 254 0,12% 31 0,04% 138 0,19% 343,98% Total 10 primeros países 434.362 99,95% 278.177 99,88% 263.730 99,96% 212.018 99,97% 70.905 99,92% 73.313 99,76% 3,40% Resto Mundo 196 0,05% 341 0,12% 110 0,04% 66 0,03% 58 0,08% 173 0,24% 199,21% Total Mundo 434.559 100,00% 278.518 100,00% 263.840 100,00% 212.084 100,00% 70.963 100,00% 73.486 100,00% 3,56% Fuente: DATACOMEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE DE VACA Y OTRAS A GRANEL (TONELADAS) LECHE DE VACA Y OTRAS A GRANEL IMPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Portugal Francia Reino Unido Alemania Bélgica

PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LECHE DE VACA Y OTRAS A GRANEL (TONELADAS) LECHE DE VACA Y OTRAS A GRANEL PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Portugal 68.556 72,19% 38.459 57,85% 36.178 46,44% 23.597 32,42% 31.336 49,09% 20.327 42,15% -35,13% Francia 23.209 24,44% 23.754 35,73% 29.388 37,73% 27.434 37,70% 16.591 25,99% 15.826 32,82% -4,61% Italia 2.779 2,93% 3.728 5,61% 9.142 11,74% 16.824 23,12% 13.427 21,03% 7.390 15,32% -44,96% Reino Unido 0,00% 374 0,56% 2.663 3,42% 1.901 2,61% 429 0,67% 1.589 3,29% 270,68% Alemania 35 0,04% 48 0,07% 10 0,01% 148 0,20% 589 0,92% 1.346 2,79% 128,57% Libia 0,00% 0,00% 24 0,03% 0,00% 0,00% 655 1,36% (*) Bélgica 24 0,03% 0,00% 1 0,00% 236 0,32% 0 0,00% 592 1,23% (*) Gibraltar 44 0,05% 59 0,09% 54 0,07% 77 0,11% 136 0,21% 185 0,38% 35,88% Andorra 70 0,07% 23 0,03% 73 0,09% 52 0,07% 55 0,09% 130 0,27% 136,47% Países Bajos 239 0,25% 0,00% 0 0,00% 1.615 2,22% 778 1,22% 111 0,23% -85,71% Total 10 primeros países 94.955 99,99% 66.446 99,94% 77.533 99,54% 71.883 98,77% 63.340 99,23% 48.151 99,84% -23,98% Resto Mundo 9 0,01% 40 0,06% 362 0,46% 896 1,23% 495 0,77% 76 0,16% -84,58% Total Mundo 94.965 100,00% 66.486 100,00% 77.895 100,00% 72.779 100,00% 63.835 100,00% 48.228 100,00% -24,45% Fuente: DATACOMEX - (*) No evaluable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas toneladas PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LECHE DE VACA Y OTRAS A GRANEL (TONELADAS) 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 LECHE DE VACA Y OTRAS A GRANEL EXPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Portugal Francia Italia Reino Unido Alemania

PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE NATA (TONELADAS) NATA PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Alemania 5.611 43,33% 4.374 45,63% 4.630 39,51% 4.388 38,29% 4.871 33,20% 5.835 45,10% 19,78% Francia 3.937 30,40% 2.933 30,60% 4.082 34,83% 3.834 33,45% 4.081 27,82% 2.381 18,41% -41,65% Portugal 1.883 14,54% 1.025 10,69% 918 7,83% 971 8,47% 2.524 17,20% 2.012 15,55% -20,29% Países Bajos 149 1,15% 270 2,82% 635 5,42% 857 7,48% 1.156 7,88% 1.331 10,29% 15,16% Bélgica 1.206 9,32% 419 4,37% 594 5,06% 779 6,79% 1.486 10,13% 775 5,99% -47,82% Dinamarca 10 0,08% 13 0,14% 101 0,86% 105 0,92% 100 0,68% 206 1,59% 105,15% Reino Unido 119 0,92% 459 4,79% 101 0,86% 51 0,44% 54 0,37% 167 1,29% 206,26% Austria 0,00% 0,00% 14 0,12% 0 0,00% 1 0,01% 95 0,74% 7732,67% Rumanía 7 0,05% 6 0,06% 10 0,08% 20 0,17% 32 0,22% 37 0,29% 14,78% Italia 6 0,05% 11 0,12% 372 3,18% 272 2,38% 101 0,69% 36 0,28% -64,33% Total 10 primeros países 12.929 99,84% 9.510 99,22% 11.457 97,76% 11.277 98,39% 14.408 98,19% 12.875 99,52% -10,64% Resto Mundo 21 0,16% 74 0,78% 262 2,24% 185 1,61% 265 1,81% 62 0,48% -76,69% Total Mundo 12.950 100,00% 9.585 100,00% 11.719 100,00% 11.462 100,00% 14.674 100,00% 12.937 100,00% -11,83% Fuente: DATACOMEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE NATA (TONELADAS) NATA IMPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Alemania Francia Portugal Países Bajos Bélgica

PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE NATA (TONELADAS) NATA PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Reino Unido 2.618 4,54% 568 1,33% 281 0,50% 748 1,34% 18.667 22,56% 110.131 58,71% 489,98% Francia 41.422 71,81% 26.988 63,11% 39.944 71,15% 33.120 59,10% 32.763 39,60% 32.936 17,56% 0,53% Países Bajos 1.108 1,92% 386 0,90% 2.528 4,50% 2.758 4,92% 5.375 6,50% 13.368 7,13% 148,72% Italia 2.811 4,87% 5.134 12,00% 2.844 5,07% 8.170 14,58% 12.724 15,38% 12.181 6,49% -4,27% Bélgica 5.019 8,70% 5.024 11,75% 5.206 9,27% 5.035 8,99% 5.202 6,29% 5.812 3,10% 11,72% Portugal 3.036 5,26% 2.128 4,98% 2.507 4,47% 3.540 6,32% 3.668 4,43% 4.644 2,48% 26,60% China 0,00% 0,00% 33 0,06% 91 0,16% 226 0,27% 3.207 1,71% 1321,97% Corea del Sur 514 0,89% 799 1,87% 464 0,83% 553 0,99% 1.821 2,20% 2.074 1,11% 13,91% Alemania 0,00% 2 0,00% 29 0,05% 51 0,09% 152 0,18% 1.056 0,56% 592,39% Hungría 324 0,56% 596 1,39% 491 0,87% 539 0,96% 668 0,81% 545 0,29% -18,45% Total 10 primeros países 56.852 98,56% 41.624 97,34% 54.327 96,77% 54.604 97,44% 81.265 98,23% 185.953 99,14% 128,82% Resto Mundo 833 1,44% 1.139 2,66% 1.814 3,23% 1.437 2,56% 1.461 1,77% 1.622 0,86% 10,99% Total Mundo 57.685 100,00% 42.763 100,00% 56.142 100,00% 56.041 100,00% 82.727 100,00% 187.575 100,00% 126,74% Fuente: DATACOMEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE NATA (TONELADAS) 120.000 NATA EXPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Reino Unido Francia Países Bajos Italia Bélgica

PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DESNATADA (TONELADAS) LECHE EN POLVO DESNATADA PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Francia 20.168 41,94% 13.024 32,25% 17.291 39,05% 17.217 33,81% 14.195 29,71% 15.714 26,24% 10,70% Países Bajos 7.184 14,94% 7.332 18,15% 6.817 15,39% 6.911 13,57% 9.581 20,05% 15.464 25,82% 61,40% Alemania 8.369 17,40% 7.366 18,24% 8.298 18,74% 11.785 23,15% 8.568 17,93% 9.749 16,28% 13,78% Portugal 436 0,91% 859 2,13% 455 1,03% 2.261 4,44% 5.446 11,40% 6.932 11,58% 27,29% Bélgica 5.230 10,88% 4.912 12,16% 4.200 9,48% 5.106 10,03% 2.394 5,01% 6.348 10,60% 165,15% Dinamarca 1.840 3,83% 1.623 4,02% 1.534 3,46% 1.639 3,22% 1.603 3,36% 2.185 3,65% 36,28% Irlanda 1.286 2,67% 1.234 3,06% 2.935 6,63% 3.855 7,57% 2.672 5,59% 1.766 2,95% -33,89% Bélgica 96 0,20% 144 0,36% 192 0,43% 324 0,64% 2.273 4,76% 584 0,98% -74,29% Suecia 312 0,65% 307 0,76% 746 1,69% 578 1,14% 293 0,61% 327 0,55% 11,55% Polonia 281 0,58% 183 0,45% 161 0,36% 138 0,27% 154 0,32% 207 0,35% 33,98% 005 Italia 45.203 94,00% 36.986 91,57% 42.628 96,27% 49.815 97,83% 47.179 98,74% 59.276 98,98% 25,64% Resto Mundo 2.885 6,00% 3.403 8,43% 1.651 3,73% 1.103 2,17% 600 1,26% 609 1,02% 1,51% Total Mundo 48.088 100,00% 40.389 100,00% 44.279 100,00% 50.918 100,00% 47.780 100,00% 59.885 100,00% 25,34% Fuente: DATACOMEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DESNATADA (TONELADAS) 25.000 LECHE EN POLVO DESNATADA IMPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Francia Países Bajos Alemania Portugal Bélgica

PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DESNATADA (TONELADAS) LECHE EN POLVO DESNATADA PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % México 9.984 49,17% 0,00% 0,00% 8.000 67,57% 4.506 50,75% 30.047 89,50% 566,87% Portugal 1.471 7,25% 1.721 34,96% 1.658 23,58% 1.650 13,93% 1.018 11,47% 1.302 3,88% 27,90% Países Bajos 4.097 20,17% 437 8,89% 775 11,02% 325 2,75% 570 6,42% 594 1,77% 4,27% Italia 316 1,56% 1.304 26,50% 658 9,36% 399 3,37% 325 3,66% 396 1,18% 21,98% Reino Unido 12 0,06% 16 0,32% 69 0,99% 111 0,94% 87 0,98% 173 0,52% 99,36% Cabo Verde 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 171 0,51% (*) Francia 789 3,88% 573 11,64% 325 4,62% 319 2,70% 357 4,03% 148 0,44% -58,48% Argelia 1.104 5,44% 4 0,08% 2.724 38,75% 149 1,25% 505 5,68% 147 0,44% -70,86% Siria 0,00% 0,00% 24 0,34% 192 1,62% 504 5,68% 120 0,36% -76,19% Libia 0,00% 0,00% 48 0,68% 0,00% 0,00% 63 0,19% (*) Total 10 primeros países 17.772 87,53% 4.055 82,38% 6.281 89,35% 11.146 94,14% 7.871 88,66% 33.161 98,77% 321,31% Resto Mundo 2.533 12,47% 867 17,62% 748 10,65% 694 5,86% 1.007 11,34% 412 1,23% -59,12% Total Mundo 20.305 100,00% 4.922 100,00% 7.029 100,00% 11.840 100,00% 8.878 100,00% 33.572 100,00% 278,16% Fuente: DATACOMEX -(*) No evaluable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO DESNATADA (TONELADAS) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 LECHE EN POLVO DESNATADA EXPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 México Portugal Países Bajos Italia Reino Unido

PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE YOGUR (TONELADAS) YOGUR PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Francia 144.209 61,60% 126.548 61,00% 115.001 60,16% 87.027 55,81% 85.946 55,93% 69.833 47,94% -18,75% Alemania 40.110 17,13% 30.264 14,59% 29.301 15,33% 31.441 20,16% 29.805 19,40% 29.188 20,04% -2,07% Eslovaquia 16.493 7,04% 17.494 8,43% 18.635 9,75% 20.022 12,84% 21.820 14,20% 21.213 14,56% -2,78% Portugal 13.910 5,94% 16.765 8,08% 10.390 5,44% 3.249 2,08% 1.490 0,97% 6.695 4,60% 349,37% Austria 17.453 7,45% 13.761 6,63% 12.167 6,37% 9.236 5,92% 8.692 5,66% 6.645 4,56% -23,55% Polonia 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 731 0,48% 6.251 4,29% 755,31% República Checa 0,00% 796 0,38% 3.034 1,59% 2.325 1,49% 2.020 1,31% 2.092 1,44% 3,59% Bulgaria 40 0,02% 30 0,01% 32 0,02% 60 0,04% 65 0,04% 1.109 0,76% 1595,80% Bélgica 637 0,27% 524 0,25% 871 0,46% 1.048 0,67% 1.125 0,73% 1.041 0,71% -7,47% Países Bajos 484 0,21% 507 0,24% 446 0,23% 357 0,23% 721 0,47% 524 0,36% -27,26% Total 10 primeros países 233.336 99,67% 206.690 99,64% 189.878 99,33% 154.765 99,25% 152.416 99,19% 144.592 99,26% -5,13% Resto Mundo 778 0,33% 753 0,36% 1.280 0,67% 1.174 0,75% 1.250 0,81% 1.082 0,74% -13,47% Total Mundo 234.114 100,00% 207.442 100,00% 191.158 100,00% 155.939 100,00% 153.666 100,00% 145.674 100,00% -5,20% Fuente: DATACOMEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE YOGUR (TONELADAS) YOGUR IMPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 150.000 100.000 50.000 0 Francia Alemania Eslovaquia Portugal Austria

PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE YOGUR (TONELADAS) YOGUR PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Portugal 71.232 85,87% 73.991 84,52% 68.779 87,16% 83.920 91,85% 75.215 87,89% 71.327 85,19% -5,17% Francia 4.976 6,00% 3.734 4,26% 4.086 5,18% 4.004 4,38% 4.350 5,08% 4.395 5,25% 1,03% Bélgica 1.028 1,24% 1.737 1,98% 1.872 2,37% 950 1,04% 2.064 2,41% 3.257 3,89% 57,79% Reino Unido 3.296 3,97% 4.845 5,53% 1.313 1,66% 593 0,65% 2.109 2,46% 2.600 3,11% 23,31% Andorra 632 0,76% 664 0,76% 667 0,85% 607 0,66% 643 0,75% 664 0,79% 3,27% Suecia 0 0,00% 255 0,29% 15 0,02% 37 0,04% 389 0,45% 402 0,48% 3,30% Cuba 0,00% 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0,00% 369 0,44% (*) Gibraltar 55 0,07% 191 0,22% 230 0,29% 213 0,23% 257 0,30% 204 0,24% -20,62% China 38 0,05% 2 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 38 0,04% 199 0,24% 423,01% Países Bajos 3 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 48 0,06% 78 0,09% 60,47% Total 10 primeros países 81.261 97,96% 85.421 97,57% 76.966 97,54% 90.331 98,86% 85.113 99,46% 83.495 99,73% -1,90% Resto Mundo 1.694 2,04% 2.124 2,43% 1.941 2,46% 1.038 1,14% 465 0,54% 228 0,27% -51,06% Total Mundo 82.956 100,00% 87.545 100,00% 78.907 100,00% 91.369 100,00% 85.578 100,00% 83.723 100,00% -2,17% Fuente: DATACOMEX - (*) No evaluable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE YOGUR (TONELADAS) 100.000 YOGUR EXPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Portugal Francia Bélgica Reino Unido Andorra

PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MANTEQUILLA (TONELADAS) MANTEQUILLA PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Portugal 4.870 28,68% 4.207 28,19% 4.006 21,26% 5.779 27,59% 5.678 28,43% 4.580 26,21% -19,33% Alemania 1.962 11,55% 2.563 17,17% 3.006 15,96% 3.651 17,43% 3.543 17,74% 3.618 20,71% 2,14% Francia 5.716 33,67% 4.551 30,49% 4.596 24,40% 4.985 23,81% 3.476 17,41% 2.951 16,89% -15,09% Países Bajos 993 5,85% 828 5,55% 2.097 11,13% 1.253 5,98% 1.926 9,64% 1.525 8,73% -20,79% Irlanda 925 5,45% 714 4,78% 989 5,25% 912 4,35% 1.235 6,19% 1.467 8,40% 18,78% Bélgica 755 4,45% 731 4,90% 2.409 12,79% 2.036 9,72% 2.241 11,22% 1.419 8,12% -36,71% Dinamarca 147 0,86% 217 1,45% 329 1,75% 1.291 6,16% 525 2,63% 640 3,66% 22,06% Reino Unido 568 3,34% 240 1,61% 656 3,48% 583 2,79% 595 2,98% 523 2,99% -12,06% Austria 103 0,61% 132 0,89% 116 0,62% 170 0,81% 141 0,71% 290 1,66% 105,40% Polonia 209 1,23% 63 0,42% 119 0,63% 130 0,62% 229 1,15% 189 1,08% -17,24% Total 10 primeros países 16.247 95,69% 14.246 95,44% 18.324 97,25% 20.789 99,27% 19.588 98,09% 17.204 98,44% -12,17% Resto Mundo 731 4,31% 680 4,56% 518 2,75% 152 0,73% 382 1,91% 272 1,56% -28,75% Total Mundo 16.978 100,00% 14.926 100,00% 18.842 100,00% 20.941 100,00% 19.970 100,00% 17.476 100,00% -12,49% Fuente: DATACOMEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MANTEQUILLA (TONELADAS) 6.000 MANTEQUILLA IMPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Portugal Alemania Francia Países Bajos Irlanda

PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANTEQUILLA (TONELADAS) MANTEQUILLA PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Países Bajos 2.424 16,73% 3.982 30,02% 2.114 17,25% 3.448 24,28% 4.185 30,69% 3.478 28,18% -16,89% Francia 3.670 25,33% 3.409 25,71% 4.657 38,00% 4.750 33,45% 3.444 25,25% 2.832 22,95% -17,76% Portugal 3.977 27,45% 3.656 27,57% 2.473 20,18% 1.958 13,79% 1.917 14,06% 2.725 22,08% 42,16% Italia 1.240 8,56% 340 2,56% 1.844 15,05% 2.645 18,62% 2.539 18,62% 1.772 14,36% -30,20% Alemania 747 5,15% 289 2,18% 46 0,37% 92 0,65% 91 0,67% 529 4,29% 481,35% Cuba 1 0,01% 118 0,89% 24 0,20% 214 1,51% 359 2,63% 334 2,71% -7,05% Reino Unido 165 1,14% 346 2,61% 66 0,54% 322 2,27% 411 3,02% 121 0,98% -70,55% Andorra 103 0,71% 96 0,73% 102 0,83% 107 0,75% 123 0,90% 107 0,87% -12,52% República Checa 0,00% 54 0,41% 150 1,22% 91 0,64% 125 0,91% 105 0,85% -15,41% Polonia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66 0,53% (*) Total 10 primeros países 12.325 85,08% 12.289 92,67% 11.476 93,64% 13.626 95,96% 13.193 96,74% 12.070 97,81% -8,51% Resto Mundo 2.162 14,92% 973 7,33% 780 6,36% 574 4,04% 444 3,26% 270 2,19% -39,20% Total Mundo 14.487 100,00% 13.262 100,00% 12.256 100,00% 14.200 100,00% 13.637 100,00% 12.340 100,00% -9,51% Fuente: DATACOMEX - (*) No evaluable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MANTEQUILLA (TONELADAS) MANTEQUILLA EXPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Países Bajos Francia Portugal Italia Alemania

PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TOTAL QUESOS (TONELADAS) TOTAL QUESOS PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Francia 78.021 30,92% 72.848 29,33% 66.819 27,03% 64.807 25,22% 69.800 25,09% 71.135 24,66% 1,91% Alemania 64.815 25,69% 62.612 25,21% 64.625 26,14% 66.030 25,70% 69.605 25,02% 70.536 24,45% 1,34% Países Bajos 45.119 17,88% 45.137 18,17% 47.616 19,26% 48.621 18,92% 52.353 18,82% 55.512 19,24% 6,03% Italia 14.967 5,93% 16.818 6,77% 18.489 7,48% 20.931 8,15% 22.212 7,98% 25.651 8,89% 15,48% Dinamarca 18.176 7,20% 18.332 7,38% 18.987 7,68% 20.884 8,13% 21.285 7,65% 20.548 7,12% -3,46% Bélgica 11.128 4,41% 11.177 4,50% 10.730 4,34% 11.545 4,49% 13.565 4,88% 14.654 5,08% 8,03% Reino Unido 4.255 1,69% 4.520 1,82% 3.891 1,57% 6.766 2,63% 9.130 3,28% 9.997 3,47% 9,50% Irlanda 3.948 1,56% 3.560 1,43% 3.381 1,37% 3.974 1,55% 6.984 2,51% 6.455 2,24% -7,58% Polonia 4.712 1,87% 3.229 1,30% 2.544 1,03% 3.150 1,23% 3.495 1,26% 4.055 1,41% 16,03% Portugal 2.402 0,95% 4.763 1,92% 4.079 1,65% 3.750 1,46% 3.367 1,21% 3.225 1,12% -4,19% Total 10 primeros países 247.543 98,11% 242.996 97,84% 241.160 97,55% 250.458 97,48% 271.794 97,70% 281.768 97,68% 3,67% Resto Mundo 4.773 1,89% 5.356 2,16% 6.051 2,45% 6.485 2,52% 6.389 2,30% 6.689 2,32% 4,69% Total Mundo 252.316 100,00% 248.351 100,00% 247.211 100,00% 256.943 100,00% 278.182 100,00% 288.457 100,00% 3,69% Fuente: DATACOMEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE TOTAL QUESOS (TONELADAS) TOTAL QUESOS IMPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Francia Alemania Países Bajos Italia Dinamarca

PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TOTAL QUESOS (TONELADAS) TOTAL QUESOS PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Tms % Francia 6.352 11,42% 8.514 13,08% 12.117 16,33% 13.889 17,01% 16.538 18,68% 21.878 22,18% 32,28% Italia 16.817 30,24% 21.465 32,98% 20.699 27,89% 19.577 23,97% 19.289 21,79% 20.016 20,30% 3,77% Portugal 14.387 25,87% 14.791 22,72% 15.597 21,01% 17.629 21,59% 18.185 20,54% 17.885 18,13% -1,65% Estados Unidos 5.546 9,97% 7.751 11,91% 9.752 13,14% 11.462 14,04% 10.803 12,20% 11.576 11,74% 7,15% Alemania 3.141 5,65% 2.206 3,39% 3.258 4,39% 4.254 5,21% 4.935 5,57% 5.084 5,15% 3,01% Reino Unido 1.084 1,95% 1.090 1,67% 2.436 3,28% 2.333 2,86% 2.635 2,98% 3.032 3,07% 15,03% Países Bajos 875 1,57% 1.160 1,78% 1.000 1,35% 1.734 2,12% 1.708 1,93% 2.573 2,61% 50,65% Cuba 91 0,16% 243 0,37% 292 0,39% 491 0,60% 917 1,04% 1.577 1,60% 72,00% Andorra 1.175 2,11% 1.280 1,97% 1.311 1,77% 1.310 1,60% 1.337 1,51% 1.535 1,56% 14,80% República Dominicana 452 0,81% 793 1,22% 958 1,29% 1.417 1,74% 1.645 1,86% 1.358 1,38% -17,44% Total 10 primeros países 49.920 89,77% 59.293 91,09% 67.419 90,84% 74.097 90,74% 77.994 88,09% 86.513 87,72% 10,92% Resto Mundo 5.691 10,23% 5.798 8,91% 6.799 9,16% 7.564 9,26% 10.543 11,91% 12.110 12,28% 14,86% Total Mundo 55.611 100,00% 65.091 100,00% 74.218 100,00% 81.661 100,00% 88.537 100,00% 98.623 100,00% 11,39% Fuente: DATACOMEX 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % 2017/2016

Toneladas PRINCIPALES MERCADOS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE TOTAL QUESOS (TONELADAS) 25.000 TOTAL QUESOS EXPORTACIONES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Francia Italia Portugal Estados Unidos Alemania

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 4. Principales conclusiones 7.150.000 7.050.000 ENTREGAS ESPAÑA 6.950.000 6.850.000 1. Nos encontramos en un mercado global. Lo que pueda ocurrir en Nueva Zelanda, Argentina o EEUU afectará a la UE y por supuesto a España. 6.750.000 6.650.000 6.550.000 6.450.000 6.350.000 6.250.000 6.150.000 6.050.000 5.950.000 2. La producción nacional de leche ha aumentando significativamente desde principios de la década. 3. España ha dejado de importar leche como materia prima. En cambio, desde 2012 las importaciones de queso vuelven a crecer (regulación de otros mercados europeos). 5.850.000 5.250.000 5.200.000 5.150.000 5.100.000 5.050.000 5.000.000 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 CONSUMO NACIONAL 4.950.000 4. Existen oportunidades para la exportación, pero requieren inversiones. Los resultados ya se ven, deberán ser mayores a medio y largo plazo. 4.900.000 1.900.000 1.800.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EXPORTACIONES 5. El consumo interior de leche y productos lácteos ha disminuido durante los últimos años. Prioritario recuperar el consumo interior. 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000

MUCHAS GRACIAS 41