REGIONES VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS PROVINCIA MENDOZA ZONA VALLE DE UCO. (Departamentos: San Carlos, Tunuyán y Tupungato)

REGIONES VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS PROVINCIA MENDOZA ZONA VALLE DE UCO (Departamentos: San Carlos, Tunuyán y Tupungato) MENDOZA, ARGENTINA Agosto 2017

R E G I O N E S NOROESTE CENTRO-OESTE SUR OTRAS Informe elaborado por Departamento de Estadística y Estudios de Mercado Subgerencia de Estadística y Asuntos Técnicos Internacionales INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA Av. San Martín 430 / Ciudad (CP M5500AAR) / Mendoza / Argentina Tel. 54-261-5216605 - Fax. 54-261- 5216606 / www.inv.gov.ar. 1

INDICE INTRODUCCIÓN... 3 CONDICIONES AGRO-ECOLÓGICAS DEL VALLE DE UCO... 4 TOTAL VALLE DE UCO... 5 DATOS RESUMEN DE VARIABLES VITIVINÍCOLAS AÑO 2016... 5 EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VID... 6 VARIEDADES... 7 PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN... 8 COMERCIALIZACIÓN DE VINOS (MERCADO INTERNO Y EXTERNO)... 10 MERCADO INTERNO DE VINOS... 11 MERCADO EXTERNO DE VINOS... 13 DEPARTAMENTO TUNUYÁN... 16 DEPARTAMENTO TUPUNGATO... 20 DEPARTAMENTO SAN CARLOS... 23 2

INTRODUCCIÓN En el año 2016 se registran 223.944 hectáreas de vid en todo el territorio de la República Argentina: PROVINCIA HECTÁREAS MENDOZA 158.585 SAN JUAN 47.533 LA RIOJA 7.428 SALTA 3.245 CATAMARCA 2.697 NEUQUÉN 1.758 RIO NEGRO 1.655 CORDOBA 299 LA PAMPA 243 BUENOS AIRES 129 TUCUMAN 110 SAN LUIS 103 CHUBUT 66 ENTRE RIOS 45 JUJUY 21 MISIONES 18 SGO DEL ESTERO 9 TOTAL PAÍS 223.944 La provincia de Mendoza es la zona más cultivada del país con 158.585 ha. Se destacan 4 zonas vitivinícolas de importancia: zona Norte, zona Centro, zona Valle de Uco y zona Sur. En el presente informe se analizan los datos de la zona del Valle de Uco formada por los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. 3

CONDICIONES AGRO-ECOLÓGICAS DEL VALLE DE UCO La zona del Valle de Uco se ubica al sudoeste de la ciudad de Mendoza entre los paralelos 33º y 34º de latitud sur. Es un valle formado por la cordillera frontal y la región de las Huayquerías, cuya altitud varía desde los 900 m sobre el nivel del mar en la ciudad de Tunuyán hasta los 1.250 m sobre el nivel del mar en Tupungato. Abarca territorios cultivados de los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, sobre el pedemonte de la Cordillera de los Andes, los cuales son irrigados por los ríos Tunuyán y Tupungato. Los inviernos son rigurosos y los veranos cálidos con días templados o cálidos y noches muy frías. La amplitud térmica diaria es de unos 15 C, lo que favorece una muy buena producción de color y tanino en las uvas y permite disponer de materia prima adecuada para obtener vinos destinados a una crianza prolongada. Las heladas y el granizo son dos factores que con frecuencia ocasionan pérdidas en las cosechas, en algunos casos de importancia. En las zonas altas, de marcada pendiente, los suelos son pedregosos y de escasa fertilidad, los cantos rodados aparecen mezclados con arena gruesa y algo de limo. A causa de su composición física y mecánica son suelos en general muy permeables, sin problemas de drenaje ni salinidad. Valle de Uco es una importante zona vitivinícola de la provincia de Mendoza que se caracteriza por la implantación de nuevos cultivos de vid, principalmente de uvas tintas. Se muestra como un importante polo de desarrollo debido a las inversiones realizadas en los últimos años, mejoras en infraestructura, perfeccionamiento de los sistemas de riego por goteo, cambios en la estructura productiva y demanda de mano de obra. Se ha transformado en uno de los principales destinos para el turista internacional, que visita el Valle de Uco en busca de las excelentes cualidades de sus vinos y los emprendimientos turísticos en la zona. 4

TOTAL VALLE DE UCO DATOS RESUMEN DE VARIABLES VITIVINÍCOLAS AÑO 2016 VARIABLE TUNUYÁN TUPUNGATO SAN CARLOS TOTAL VALLE DE UCO TOTAL MENDOZA Participación Valle de Uco sobre total Mza SUPERFICIE 2016 (ha) 9.320 9.866 8.691 27.877 158.585 18% Part % sobre total Valle de Uco 33% 35% 31% CANTIDAD DE VIÑEDOS 2016 462 625 673 1.760 16.196 11% Tamaño medio viñedo (ha) 20 16 13 16 10 PRODUCCIÓN 2016 (qq) 679.778 818.267 546.701 2.044.746 10.196.052 20% Part % sobre total Valle de Uco 33% 40% 27% ELABORACIÓN 2016 (hl) 233.984 267.117 89.293 590.394 6.601.995 9% Part % sobre total Valle de Uco 40% 45% 15% CANTIDAD DE BODEGAS ELABORADORAS 2016 26 31 19 76 619 12% Part % sobre total Valle de Uco 34% 41% 25% COMERCIALIZACIÓN TOTAL DE VINOS 2016 (hl) 321.541 78.366 81.144 481.051 9.439.621 5% Part % sobre total Valle de Uco 67% 16% 17% MERCADO INTERNO DE VINOS 2016 (hl) 77.627 17.692 15.130 110.449 7.181.987 1,5% Part % sobre total Valle de Uco 70% 16% 14% MERCADO EXTERNO DE VINOS 2016 (hl) 243.914 60.674 66.014 370.602 2.257.634 16% Part % sobre total Valle de Uco 66% 16% 18% VALOR FOB EXP. DE VINOS 2016 (miles dólares) 107.914 24.988 16.716 149.619 759.155 20% Part % sobre total Valle de Uco 72% 17% 11% PART. % VINO VARIETAL EN EL TOTAL DEL VOLUMEN EXPORTADO 2016 94% 91% 93% 93% 87% 15% PART. % VINO FRACCIONADO EN EL TOTAL DEL VOLUMEN EXPORTADO 2016 95% 73% 55% 84% 83% 14% En el Valle de Uco se cultiva el 18% de la superficie total de vid de Mendoza (2016) y participa con el 20% de la producción total de uva. En el año 2016 se elaboró en esta zona, el 9% del vino que produce la provincia, lo cual evidencia que gran parte de las uvas producidas en la región, son derivadas a bodegas de otros departamentos. Posee el 12% del total de bodegas elaboradoras de Mendoza. En lo que respecta a la comercialización de vinos que se venden directamente desde bodegas ubicadas en el Valle de Uco, se observa que participa solo con el 5% del total provincial, es decir que, parte de los vinos elaborados en el Valle de Uco son comercializados desde otros departamentos mendocinos.. Del total de vino que Mendoza destina al mercado interno, el Valle de Uco participa solo con el 1,5%, mientras que para el caso de las exportaciones de vino, ese porcentaje es del 16%. Es decir que la mayoría del vino comercializado por el Valle de Uco, se exporta. Como veremos más adelante el 77% del total de vino comercializado por la zona, se exporta. La participación del Valle de Uco en el volumen del total de vino exportado por la provincia, es del 16%, aunque si se analiza el valor FOB de esas exportaciones, se observa que, del total de ingresos obtenidos por Mendoza, el 20% corresponde a vinos exportados por el Valle de Uco. Esto está indicando que el valor monetario de los vinos exportados por esta región es alto, debido a su alta calidad y valor agregado. Del total de vinos varietales exportados por Mendoza, el 15% provienen del Valle de Uco. En cuanto a la modalidad de envío, del total de vinos fraccionados exportados por la provincia, el 14% corresponde a esta zona. 5

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VID La zona del Valle de Uco tiene una superficie total de vid de 27.877 hectáreas (2016), lo cual representa el 17,5% del total de la superficie de Mendoza. Mientras que la superficie de Mendoza aumentó un 9% desde el año 1990, el Valle de Uco ha manifestado un crecimiento del 244% en ese período. Respecto al año 2000 la superficie de vid en el Valle de Uco ha aumentado un 114%. Las plantaciones continúan creciendo hasta nuestros días. La cantidad de viñedos ha pasado de 808 en el año 1990 a los actuales 1.760, lo cual evidencia un aumento del 118% en el período. En el año 1990, el tamaño medio del viñedo era de 10 ha, en el año 2016 pasó a ser de 16 ha. SUPERFICIE HECTÁREAS (ha) Departamento 1990 2000 2010 2015 2016 Var.% 16/90 SAN CARLOS 2.652 3.774 7.536 8.556 8.691 228 TUNUYÁN 2.399 3.869 7.907 9.308 9.320 288 TUPUNGATO 3.061 5.381 8.703 9.886 9.866 222 TOTAL VALLE UCO 8.112 13.024 24.146 27.750 27.877 244 % s/total provincial 5,5 9,2 15,7 17,4 17,5 TOTAL MENDOZA 146.509 141.081 154.215 159.649 159.650 9 244% EN LA SUPERFICIE DE VID DESDE 1990 6

CANTIDAD DE VIÑEDOS Departamento 1990 2000 2010 2015 2016 Var.% 16/90 SAN CARLOS 357 420 600 666 673 89 TUNUYÁN 136 157 324 447 462 240 TUPUNGATO 315 394 535 592 625 98 TOTAL VALLE UCO 808 971 1.459 1.705 1.760 118 % s/total provincial 4,0 6,1 8,9 10,3 10,7 TOTAL MENDOZA 20.138 16.034 16.361 16.510 16.511-18 DEL TAMAÑO MEDIO DEL VIÑEDO DE 10 HA A 16 HA VARIEDADES En el Valle de Uco predominan las uvas aptas para vinificar de alta calidad enológica, principalmente tintas. El 86% de las uvas de vinificar corresponde a variedades tintas, el 13% a variedades blancas y solo hay un 1% de rosadas. Las principales variedades tintas son Malbec, Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Bonarda. Entre las blancas se destacan Chardonnay y Sauvignon Blanc, y entre las rosadas Pinot Gris. 7

86% DE LAS UVAS PARA VINIFICAR SON DE VARIEDADES TINTAS PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN En el año 2016 la cosecha de uva alcanzó los 2.044.746 de quintales, lo cual representó el 20% de la producción de Mendoza. Los datos provisorios del año 2017 indican una cosecha de 1.946.504 quintales, un 5% menor que la del año 2016 y un 29% menor que la del año 2015. Las dos últimas cosechas han sido una de las más bajas de los últimos 50 años en toda la provincia. Tupungato es el principal productor de uva del Valle de Uco, participa con el 40% del total, Tunuyán concentra el 33% y San Carlos el 27%. Se elaboraron en el año 2016 un total de 590.394 hl de vinos, un 9% del total de la provincia de Mendoza. Esta elaboración fue un 27% menor que la del año 2015. Los datos provisorios 2017 indican una elaboración de 635.552 hl, un 7,6% por encima de la del año 2016. Hay 86 bodegas inscriptas en el Valle de Uco, de las cuales 76 son bodegas elaboradoras. VALLE DE UCO -PRODUCCIÓN DE UVA POR DEPARTAMENTO DESTINO: ELABORAR VINOS Y MOSTOS - EN QUINTALES Departamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* SAN CARLOS 495.185 546.892 532.543 566.647 578.618 542.099 604.707 751.497 710.439 731.102 546.701 461.070 588.958 TUNUYÁN 519.485 666.101 511.162 591.125 640.330 674.388 700.483 782.934 867.549 952.418 679.778 693.267 689.918 TUPUNGATO 872.100 956.041 773.544 894.912 893.367 881.725 855.879 1.088.569 1.047.564 1.062.130 818.267 792.167 911.355 Promedio 12 años TOTAL VALLE UCO 1.886.770 2.169.034 1.817.249 2.052.684 2.112.315 2.098.212 2.161.068 2.623.000 2.625.552 2.745.650 2.044.746 1.946.504 2.190.232 % s / Total provincial 10 11 10 14 12 11 15 13 15 16 20 15 13 TOTAL MENDOZA 19.018.716 20.248.644 18.037.633 14.266.019 18.046.447 19.031.403 14.819.887 19.869.279 18.052.231 16.884.089 10.191.468 12.618.186 16.757.000 * Datos 2017 provisorios 8

MERMA DE LA PRODUCCIÓN EN 2016 Y 2017* VALLE DE UCO - ELABORACIÓN DE VINOS POR DEPARTAMENTO - EN HECTÓLITROS Departamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* SAN CARLOS 241.680 256.524 161.935 149.057 165.557 162.733 163.570 199.249 164.938 150.156 89.293 100.991 167.140 TUNUYÁN 176.209 191.664 164.701 239.167 261.248 267.607 244.571 261.897 286.810 305.087 233.984 242.191 239.595 TUPUNGATO 211.332 237.246 197.824 266.552 329.345 340.823 356.731 431.050 353.840 348.691 267.117 292.370 302.743 TOTAL VALLE UCO 629.221 685.433 524.461 654.777 756.150 771.163 764.871 892.196 805.587 803.934 590.394 635.552 709.478 % S / Total provincial 5 6 5 7 6 7 8 8 7 8 9 7 7 Promedio 12 años TOTAL MENDOZA 11.463.003 11.540.807 11.024.275 9.215.114 12.376.318 11.696.463 9.000.786 11.775.478 11.538.829 10.289.554 6.601.995 8.646.762 10.430.782 ELABORACIÓN DE VINOS 2017* MAYOR QUE LA DEL 2016 * Datos 2017 provisorios 9

COMERCIALIZACIÓN DE VINOS (MERCADO INTERNO Y EXTERNO) En el año 2016 se comercializaron 481.051 hl de vinos, un 7% más que en el año anterior. Los volúmenes exportados aumentaron un 6% y lo enviado al mercado interno un 11%. Del total comercializado de vino por el Valle de Uco en 2016, el 77% se exportó y el 23% se destinó al mercado interno. La comercialización de vinos (Mercado Interno y Externo) del Valle de Uco en el período 2006-2016 aumentó un 193%. El aumento en el mercado externo fue del 231% y en el mercado interno el 110%, lo cual evidencia la tendencia creciente y sostenida en el volumen de vino destinado al mercado externo, principalmente de vinos fraccionados de alta calidad. El Valle de Uco participa con un 16% del total exportado por Mendoza y con un 1,5% de lo que la provincia destina al mercado interno, aunque este destino también manifiesta un constante aumento de volumen. El departamento Tunuyán es el principal comercializador de vinos del Valle de Uco, tanto al mercado interno como al externo, participando con el 70% de las ventas al mercado interno que efectúa toda la región y con el 66% de las ventas al exterior. COMERCIALIZACIÓN DE VINOS (MERCADO INTERNO Y EXTERNO) Año Mercado Interno Mercado Externo Total Comercialización 2006 52.557 111.905 164.462 2007 58.818 150.520 209.338 2008 52.922 185.081 238.003 2009 74.000 205.424 279.424 2010 94.968 357.811 452.780 2011 80.022 345.703 425.725 2012 79.803 305.858 385.661 2013 89.293 312.027 401.320 2014 94.171 333.356 427.527 2015 99.349 348.893 448.242 2016 110.449 370.602 481.051 Var.% 16/06 110,2 231,2 192,5 AUMENTO SOSTENIDO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE VINOS TANTO EN MERCADO INTERNO COMO EN MERCADO EXTERNO 10

MERCADO INTERNO DE VINOS En el año 2016 se destinaron 110.449 hl al mercado interno. Tanto los departamentos de Tunuyán como Tupungato aumentaron sus ventas a este destino en un 18% y 6% respectivamente respecto al año anterior. San Carlos disminuyó un 11% en el mismo período. VALLE DE UCO MERCADO INTERNO DE VINOS - EN HECTÓLITROS Departamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 var 16/06 SAN CARLOS 22.439 29.851 26.713 36.208 36.995 34.710 20.733 24.199 17.834 16.932 15.130-33 TUNUYÁN 21.707 17.760 15.218 29.052 48.048 36.305 48.042 52.890 60.556 65.725 77.627 258 TUPUNGATO 8.410 11.206 10.990 8.740 9.926 9.007 11.027 12.204 15.781 16.692 17.692 110 TOTAL VALLE UCO 52.557 58.818 52.922 74.000 94.968 80.022 79.803 89.293 94.171 99.349 110.449 110 % S / Total provincial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 TOTAL MENDOZA 8.604.677 8.656.078 8.230.306 7.884.188 7.364.733 7.432.660 7.439.232 7.777.213 7.474.249 7.753.763 7.181.987-17 TUNUYÁN LIDERA EN EL MERCADO INTERNO DE VINOS En cuanto al tipo de vino enviado al mercado interno por el Valle de Uco, se observa una predominancia de los varietales, que lideran con el 62% del total. Los vinos sin mención varietal tienen una participación del 28%. También tienen importancia los vinos espumosos en el total, los cuales alcanzan el 10%. 11

LOS VINOS VARIETALES PREDOMINAN EN EL TOTAL COMERCIALIZADO EN AMBOS MERCADOS El varietal más importante de vinos enviados al mercado interno es sin dudas, el Malbec. Esta variedad alcanza el 51% del total de ventas a este mercado. EL VARIETAL MALBEC ES EL MÁS VENDIDO TANTO EN EL MERCADO INTERNO COMO EN LAS EXPORTACIONES 12

MERCADO EXTERNO DE VINOS El Valle de Uco exportó en 2016 un total de 370.602 hl de vinos. El crecimiento del destino exportación en el total producido por la región es del 231% en volumen y del 456% en valores FOB respecto al año 2006. La principal modalidad de envío es el vino fraccionado que representó el 84% del volumen total exportado. El 93% del volumen de vino exportado en 2016 corresponde a vinos varietales y el 6% a vinos sin mención varietal, siendo muy baja la participación de otros vinos en el total. VALLE DE UCO MERCADO EXTERNO DE VINOS - POR DEPARTAMENTO - EN HECTÓLITROS Departamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 var 16/06 SAN CARLOS 51.411 76.142 72.349 90.739 83.865 94.807 86.079 68.293 77.163 71.771 66.014 28 TUNUYÁN 45.586 54.721 83.797 82.387 234.135 210.356 173.690 198.887 200.992 219.091 243.914 435 TUPUNGATO 14.907 19.657 28.935 32.298 39.811 40.540 46.090 44.847 55.201 58.031 60.674 307 TOTAL VALLE UCO 111.905 150.520 185.081 205.424 357.811 345.703 305.858 312.027 333.356 348.893 370.602 231 % S / Total provincial 5 5 6 9 16 14 11 13 15 15 16 TOTAL MENDOZA 2.485.287 2.898.002 3.307.346 2.217.248 2.307.070 2.534.721 2.894.676 2.362.432 2.249.534 2.312.405 2.257.634-9 EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EL VOLUMEN DE VINO EXPORTADO Y SU VALOR FOB 13

TUNUYÁN LIDERA EL MERCADO DE VINOS DESTINADOS A EXPORTACIÓN El principal destino de las exportaciones de vino del Valle de Uco es Estados Unidos con el 53% del total. Otros destinos de importancia son Reino Unido (11%), Canadá (6%) y Países Bajos (6%). 14

MERCADO EXTERNO DE VINOS - VALLE DE UCO -SEGÚN TIPO DE VINO EN HECTÓLITROS AÑO SIN MENCION VARIETAL VARIETAL OTROS TOTAL 2006 26.435 83.420 2.049 111.905 2007 42.139 106.531 1.850 150.520 2008 43.587 139.694 1.801 185.081 2009 31.951 172.657 817 205.424 2010 25.620 331.231 961 357.811 2011 25.510 318.746 1.448 345.703 2012 22.408 282.653 798 305.858 2013 24.383 287.052 591 312.027 2014 20.335 312.299 723 333.356 2015 25.799 322.293 802 348.893 2016 23.342 345.997 1.262 370.602 Var.% 16/06-11,7 314,8-38,4 231,2 EN MILES DE DÓLARES AÑO SIN MENCION VARIETAL VARIETAL OTROS TOTAL 2006 5.790 21.021 98 26.909 2007 7.563 29.421 248 37.232 2008 9.324 42.464 336 52.124 2009 7.643 57.842 202 65.687 2010 8.727 110.871 263 119.861 2011 9.511 120.712 617 130.840 2012 9.560 119.821 531 129.911 2013 13.845 129.799 333 143.977 2014 13.200 122.500 525 136.225 2015 12.441 119.539 467 132.448 2016 12.469 136.431 720 149.619 Var.% 16/06 115,4 549,0 632,1 456,0 MERCADO EXTERNO DE VINOS - VALLE DE UCO -SEGÚN MODALIDAD DE ENVÍO EN HECTÓLITROS Y MILES DE DÓLARES AÑO HECTOLITROS MILES DE DÓLARES GRANEL FRACCIONADO GRANEL FRACCIONADO 2006 26.316 85.589 1.662 25.247 2007 48.639 101.881 2.782 34.450 2008 47.233 137.849 2.974 49.150 2009 33.182 172.242 2.942 62.745 2010 71.096 286.716 8.709 111.152 2011 57.424 288.279 8.307 122.533 2012 42.698 263.160 6.082 123.829 2013 26.746 285.281 3.880 140.097 2014 53.060 280.296 6.168 130.057 2015 58.464 290.430 6.442 126.006 2016 59.376 311.226 8.003 141.616 Var.% 16/06 125,6 263,6 381,5 460,9 15

DEPARTAMENTO TUNUYÁN Tunuyán concentra el 33% de la superficie de vid del Valle de Uco (2016) y el 26% de la cantidad de viñedos. Tiene 9.320 ha distribuidas en 462 viñedos. Es el departamento del Valle de Uco con mayor tamaño medio del viñedo, 20 ha, mientras que en Tupungato ese valor es de 16 ha y en San Carlos de 13 ha. Se evidencia un pujante crecimiento de superficie a lo largo del tiempo, la cual ha aumentado un 141% respecto al año 2000. Las variedades tintas de vinificar predominan en el encepado del departamento. La variedad Malbec concentra el 50% del total cultivado. Siguen en importancia Cabernet Sauvignon y Merlot. Entre las blancas se destacan Chardonnay y Sauvignon Blanc. El 88% del total de la superficie corresponde a variedades tintas, el 11% a blancas y el 1% a rosadas. La producción total de uvas 2016 en Tunuyán fue de 679.778 quintales, lo cual representa el 33% de la producción del Valle de Uco. En el año 2017 con datos provisorios se registra una producción de 693.267 hl, levemente superior a la de año anterior. En 2016 se elaboraron 233.984 hl de vino. Los datos provisorios del año 2017 indican una elaboración de 242.191 hl, un 3,5% mayor a la del 2016. El departamento cuenta con 27 bodegas inscriptas, de las cuales 26 son elaboradoras. La comercialización total de sus vinos muestra un incremento del 378% en el período 2006-2016, alcanzando en 2016 los 321.541 hl. El 76% de lo comercializado en 2016 se destinó a la exportación y el 24% al mercado interno. 16

AUMENTO SOSTENIDO DE LA COMERCIALIZACIÓN TANTO AL MERCADO INTERNO COMO AL EXTERNO En el año 2016 se exportaron 243.914 hl, un 11% más que en el año anterior. El volumen destinado a mercado interno fue de 77.627 hl, un 18% mayor que en 2015. COMERCIALIZACIÓN DE VINOS (MERCADO INTERNO Y EXTERNO) Año Mercado Interno TUNUYAN Mercado Externo Total Comercialización 2006 21.707 45.586 67.294 2007 17.760 54.721 72.481 2008 15.218 83.797 99.016 2009 29.052 82.387 111.439 2010 48.048 234.135 282.183 2011 36.305 210.356 246.661 2012 48.042 173.690 221.732 2013 52.890 198.887 251.777 2014 60.556 200.992 261.548 2015 65.725 219.091 284.816 2016 77.627 243.914 321.541 Var.%16/06 257,6 435,1 377,8 Si bien el destino de vinos es principalmente mercado externo, se observa que Tunuyán es el departamento del Valle de Uco con mayor participación en el total de vinos enviados al mercado interno. Del total de vinos despachados al consumo en 2016 por el Valle de Uco, el 70% corresponden a Tunuyán. El 64,5% de los vinos destinados al mercado nacional por Tunuyán son vinos varietales, el 23% vinos sin mención varietal y el 12,5% espumosos. Las exportaciones de vinos alcanzaron un valor FOB de 107.914.000 dólares estadounidenses. El 94% de los vinos enviados al exterior corresponde a vinos varietales y el 6% a vinos sin mención varietal. El 95% del total exportado fue fraccionado. 17

El principal país importador de vinos de este departamento es Estados Unidos con el 54% del total. Le siguen en importancia Reino Unido, Países Bajos y Canadá. TUNUYÁN MERCADO EXTERNO DE VINOS SEGÚN MODALIDAD DE ENVÍO Y TIPO DE VINO - EN HECTÓLITROS Y VALOR FOB TIPO HECTÓLITROS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GRANEL SIN VARIEDAD 720 1.440 7.920 5.280-720 480 480-240 - VARIETAL 1.875 10.929 4.995 4.204 48.996 19.164 5.782 1.916 3.430 8.705 13.265 OTROS - - - - - - - - - - - TOTAL GRANEL 2.595 12.369 12.915 9.484 48.996 19.884 6.262 2.396 3.430 8.945 13.265 FRACCIONADO SIN VARIEDAD 12.205 13.022 15.648 13.786 18.299 16.654 12.952 18.775 16.972 15.258 13.996 VARIETAL 30.722 29.182 55.097 59.033 166.623 173.454 154.085 177.430 179.977 194.432 216.025 OTROS 64 149 138 84 217 364 391 286 613 457 628 TOTAL FRACCIONADO 42.991 42.352 70.882 72.903 185.139 190.472 167.428 196.491 197.562 210.146 230.649 TOTAL TUNUYÁN 45.586 54.721 83.797 82.387 234.135 210.356 173.690 198.887 200.992 219.091 243.914 TIPO MILES DE DÓLARES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GRANEL SIN VARIEDAD 46 94 526 354-72 46 32-16 VARIETAL 120 808 346 295 6.308 2.582 980 332 354 1.004 1.671 OTROS - - - - - - - - - - TOTAL GRANEL 166 902 872 649 6.308 2.654 1.025 364 354 1.020 1.671 FRACCIONADO SIN VARIEDAD 3.981 5.190 7.298 6.167 7.696 8.143 8.098 12.531 11.837 10.079 9.874 VARIETAL 9.126 10.963 20.160 25.979 68.214 75.653 75.427 88.142 82.967 82.519 95.956 OTROS 18 67 70 62 132 250 305 214 455 307 413 TOTAL FRACCIONADO 13.125 16.220 27.528 32.208 76.041 84.046 83.830 100.888 95.259 92.905 106.243 TOTAL TUNUYÁN 13.291 17.121 28.400 32.857 82.349 86.699 84.855 101.252 95.613 93.925 107.914 Si bien el volumen exportado por el departamento de Tunuyán en 2016 fue del 66%, el valor FOB de dichas exportaciones alcanzó el 70% del total del Valle de Uco. TUNUYÁN LIDERA LAS VENTAS AL MERCADO EXTERNO TANTO EN VOLUMEN COMO EN VALOR FOB 18

Si bien el destino más importante de las exportaciones de Tunuyán es Estados Unidos, aparece China como un destino interesante a futuro. 19

DEPARTAMENTO TUPUNGATO Tupungato cuenta con 625 viñedos que totalizan 9.866 ha. La superficie cultivada de vid se ha incrementado un 83% con respecto al año 2000. Como en el resto de los departamentos del Valle de Uco, las variedades tintas de vinificar concentran gran parte de la superficie cultivada. El 86% de la vid es de variedades tintas, el 13% corresponde a blancas y el 1% a rosadas. El 40% de la superficie cultivada en el departamento corresponde a la variedad Malbec, seguida de Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Merlot y Pinot Negro. En el año 2016 se cosecharon en Tupungato 818.267 quintales de uva, el 40% de la producción del Valle de Uco. La producción ha manifestado un crecimiento del 132% con relación al año 2000. Datos provisorios 2017 indican que se han cosechado 792.167 qq, un 3% menos que en 2016. En 2016 se elaboraron 267.117 hl de vinos. Los datos provisorios de 2017 registran una elaboración de 292.370 hl, 9% mayor que la del año anterior. El departamento cuenta con 35 bodegas inscriptas, de las cuales 31 son elaboradoras. Los productores de Tupungato, al pie mismo del cerro homónimo, han pensado en constituir la Denominación de Origen "Valle de Tupungato" y de esta manera proteger y difundir la tipicidad y calidad de los vinos de la zona. La comercialización total de vinos de este departamento muestra un incremento del 236% en el período 2006-2016. Se comercializaron en el año 2016, 78.366 hl de vino, de los cuales el 77% se destinaron a exportación y el resto al mercado interno. La exportación de vinos en 2016 experimentó un aumento del 4,5% respecto al año anterior mientras que en el mercado interno, ese incremento fue del 6%. 20

AUMENTO DEL 307% DE LAS EXPORTACIONES EN LA ÚLTIMA DÉCADA COMERCIALIZACIÓN DE VINOS (MERCADO INTERNO Y EXTERNO) Año Mercado Interno TUPUNGATO Mercado Externo Total Comercialización 2006 8.410 14.907 23.318 2007 11.206 19.657 30.863 2008 10.990 28.935 39.925 2009 8.740 32.298 41.038 2010 9.926 39.811 49.737 2011 9.007 40.540 49.547 2012 11.027 46.090 57.117 2013 12.204 44.847 57.051 2014 15.781 55.201 70.982 2015 16.692 58.031 74.723 2016 17.692 60.674 78.366 Var.%16/06 110,4 307,0 236,1 Respecto al total de vino enviado por el Valle de Uco a mercado interno en 2016, Tupungato participó con el 16%. De este volumen el 70% fue de vinos varietales, el 26% sin mención varietal, el 3% espumoso y muy poco volumen de vino especial. Las exportaciones de vinos de este departamento en el año 2016 fueron de 60.674 hl, un 16% del total de la región, por un valor FOB de 24.988.600 de dólares estadounidenses. El 91% del total de los vinos exportados fueron varietales. Del total exportado el 73% fue bajo la modalidad fraccionado y el 27% a granel. Los principales importadores de vinos de este departamento son Estados Unidos, Bélgica, Canadá y Reino Unido. 21

TUPUNGATO - MERCADO EXTERNO DE VINOS SEGÚN MODALIDAD DE ENVÍO Y TIPO DE VINO EN HECTÓLITROS Y VALOR FOB TIPO HECTÓLITROS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GRANEL SIN VARIEDAD 3.120 4.320 1.680 480 240 - - - 30 4.610 2.920 VARIETAL 721 3.360 1.141 3.840 960 3.596 3.600 11.110 7.680 13.484 OTROS - - - - - - - - - - TOTAL GRANEL 3.841 4.320 5.040 1.621 4.080 960 3.596 3.600 11.140 12.290 16.404 FRACCIONADO SIN VARIEDAD 314 100 185 141 241 352 349 531 717 2.051 1.841 VARIETAL 10.747 15.232 23.554 30.431 35.386 39.170 42.008 40.644 43.272 43.352 41.816 OTROS 5 5 156 105 103 58 136 72 73 339 613 TOTAL FRACCIONADO 11.067 15.337 23.895 30.677 35.731 39.580 42.493 41.247 44.061 45.741 44.270 TOTAL TUPUNGATO 14.907 19.657 28.935 32.298 39.811 40.540 46.090 44.847 55.201 58.031 60.674 TIPO MILES DE DÓLARES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GRANEL SIN VARIEDAD 374 518 202 58 31 - - - 8 347 332 VARIETAL 75 403 137 501 163 633 710 1.366 1.166 2107 OTROS - - - - - - - - - - TOTAL GRANEL 449 518 605 195 532 163 633 710 1.374 1.513 2439 FRACCIONADO SIN VARIEDAD 199 154 255 237 340 487 473 757 801 1.438 1.476 VARIETAL 3.982 6.465 10.084 13.003 15.841 18.746 21.397 21.264 20.414 19.669 20.777 OTROS 1 3 74 53 61 41 106 53 51 158 296 TOTAL FRACCIONADO 4.182 6.622 10.413 13.293 16.242 19.275 21.976 22.074 21.266 21.265 22.549 TOTAL TUPUNGATO 4.631 7.140 11.018 13.488 16.775 19.438 22.609 22.784 22.640 22.778 24.989 Tupungato está más diversificado que Tunuyán y San Carlos en cuanto al destino de sus exportaciones de vino. Estados Unidos lidera con el 29% del total, seguido por Bélgica y Canadá. MAYOR DIVERSIFICACIÓN EN LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 22

DEPARTAMENTO SAN CARLOS San Carlos tiene una superficie cultivada de vid de 8.691 ha, distribuida en 673 viñedos. Representa el 31% del total de vid del Valle de Uco. Ha aumentado su superficie un 130% respecto al año 2000. Las variedades tintas para elaboración de vinos representan el 92% de la superficie plantada, las variedades blancas el 7% y las rosadas el 1%. El 62% del total de su superficie corresponde a la variedad Malbec, seguida en menor medida por Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah, Chardonnay y Merlot. SAN CARLOS CONCENTRA LA MAYOR SUPERFICIE DE MALBEC DEL VALLE DE UCO La producción de uvas en el año 2016 alcanzó a 546.701 quintales y se elaboraron 89.293 hl de vinos. Esta producción es un 17% mayor a la del año 2000 y un 25% menor respecto a lo cosechado en 2015. Los datos provisorios 2017 indican una producción 16% menor que la del año anterior, con 461.070 qq de uva y una elaboración de vinos de 100.991 hl, 13% superior a la del año 2016. En 2016 se registraron 24 bodegas inscriptas, de las cuales elaboraron 19. La comercialización total de vinos del departamento de San Carlos en 2016 alcanzó los 81.144 hl, un 10% mayor que en el año 2006. El 81% del total comercializado tuvo como destino la exportación y el 19% fue a mercado interno. Ambos destinos manifestaron una disminución respecto al año 2015, en el caso de la exportación, esa disminución fue del 8% y en el mercado interno del 11%. Si bien las ventas de vino originadas en el departamento de San Carlos son un 10% mayor que hace una década, éstas no han crecido en la misma proporción que en el resto de los departamentos del Valle de Uco. 23

TENDENCIA DECRECIENTE EN LA COMERCIALIZACIÓN DE VINOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Respecto al año 2006, los envíos de vino al mercado interno han disminuido un 33% y las ventas al exterior han aumentado un 28%. En el año 2016 San Carlos vendió en el mercado interno 15.130 hl, un 14% del total del Valle de Uco. El 55% correspondió a vinos sin mención varietal, el 41% correspondió a vinos varietales y el 4% a vinos espumosos. Los volúmenes de vinos enviados al mercado externo en el año 2016 alcanzaron un total de 66.014 hl por un valor de 16.716.100 dólares estadounidenses. El 93% del volumen exportado en 2016 corresponde a vinos varietales y el 7% a vinos sin mención varietal. El 55% del volumen exportado fue fraccionado y el 45% a granel. COMERCIALIZACIÓN DE VINOS (MERCADO INTERNO Y EXTERNO) Año SAN CARLOS Mercado Mercado Interno Externo Total Comercialización 2006 22.439 51.411 73.851 2007 29.851 76.142 105.994 2008 26.713 72.349 99.062 2009 36.208 90.739 126.947 2010 36.995 83.865 120.859 2011 34.710 94.807 129.517 2012 20.733 86.079 106.812 2013 24.199 68.293 92.492 2014 17.834 77.163 94.997 2015 16.932 71.771 88.703 2016 15.130 66.014 81.144 Var.%16/06-33 28 10 24

SAN CARLOS MERCADO EXTERNO DE VINOS SEGÚN MODALIDAD DE ENVÍO Y TIPO DE VINO EN HECTÓLITROS Y VALOR FOB TIPO HECTÓLITROS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GRANEL SIN VARIEDAD 7.850 20.130 17.910 11.550 5.520 6.980 7.440 4.330 2.190 3.120 3.120 VARIETAL 10.050 10.500 10.268 10.087 11.860 29.280 25.400 16.420 36.300 34.109 26.587 OTROS 1.980 1.320 1.100 440 640 320 - - - - - TOTAL GRANEL 19.880 31.950 29.278 22.077 18.020 36.580 32.840 20.750 38.490 37.229 29.707 FRACCIONADO SIN VARIEDAD 2.226 3.128 244 714 1.320 804 1.187 267 427 520 1.466 VARIETAL 29.305 40.689 42.421 67.760 64.526 56.718 51.782 47.042 38.209 34.015 34.820 OTROS - 376 407 188-706 270 234 37 7 21 TOTAL FRACCIONADO 31.531 44.192 43.072 68.662 65.845 58.227 53.239 47.543 38.673 34.542 36.307 TOTAL SAN CARLOS 51.411 76.142 72.349 90.739 83.865 94.807 86.079 68.293 77.163 71.771 66.014 TIPO MILES DE DÓLARES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 GRANEL SIN VARIEDAD 314 739 775 617 331 431 485 242 160 141 145 VARIETAL 654 571 679 1.454 1.468 5.028 3.938 2.563 4.280 3.767 3.748 OTROS 79 52 43 28 71 32 - - - - - TOTAL GRANEL 1.047 1.362 1.497 2.098 1.869 5.491 4.423 2.805 4.441 3.908 3.892 FRACCIONADO SIN VARIEDAD 875 868 268 210 329 378 458 283 393 419 642 VARIETAL 7.064 10.614 10.792 16.975 18.539 18.540 17.446 16.787 13.119 11.415 12.171 OTROS - 127 149 60-294 119 66 19 2 11 TOTAL FRACCIONADO 7.939 11.608 11.209 17.244 18.868 19.213 18.024 17.135 13.532 11.836 12.824 TOTAL SAN CARLOS 8.987 12.970 12.706 19.343 20.737 24.703 22.447 19.940 17.972 15.744 16.716 El destino principal de las exportaciones de San Carlos es Estados Unidos, con un 71% del total. Le siguen en importancia Brasil, Perú y Colombia. Aparecen como interesantes los mercados de Japón y China. ALTA DEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS COMO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 25