Fruticultura: características estructurales, situación actual y perspectivas

Fruticultura: características estructurales, situación actual y perspectivas OPYPA-MGAP Diciembre 217

Agenda I. Contexto macroeconómico II. La visión como cadena III. Análisis desde la oferta I. Producción II. Indicadores de evolución de costos de producción III. Endeudamiento bancario del sector productivo IV. Importaciones IV.Análisis desde la demanda I. Consumo doméstico y precios II. El rol de las exportaciones Mercado internacional V. Principales mensajes 2 OPYPA-MGAP Dic 217

1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 1er sem 17 I-97 IV-97 III-98 II-99 I- IV- III-1 II-2 I-3 IV-3 III-4 II-5 I-6 IV-6 III-7 II-8 I-9 IV-9 III-1 II-11 I-12 IV-12 III-13 II-14 I-15 IV-15 III-16 II-17 Actividad económica: se retoma senda de crecimiento luego de dos años de estabilidad 18 Producto Interno Bruto Índice de Volumen Físico desestacionalizado Base 25=1 16 14 12 1 8 6 4 2 Fuente: BCU 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% Producto Interno Bruto Evolución interanual -1% Fuente: BCU 4 OPYPA-MGAP Dic 217

Fuente: BCU Actividad económica: se retoma senda de crecimiento luego de dos años de estabilidad Producto Interno Bruto sectores de actividad Evolución volumen físico Variación a.a. (1999-22] Variación a.a. (22-214] Variación a.a. (214-216] Variación interanual 1er sem 217 Actividades primarias -3,4% 2,8% -,4% 4,6% Agricultura, ganadería y forestación -3,3% 2,9%,% 5,8% Industria manufacturera -5,6% 4,8% 2,6% -3,9% Industria alimenticia -3,7% 6,1% 1,7% s/d Electricidad, gas y agua 2,7%,6% 3,8% 3,8% Construcción -11,7% 5,1% -5,% -2,5% Comercio, reparaciones restaurantes y hoteles -9,8% 5,7% -2,8% 7,8% Comercio y reparaciones -9,7% 6,2% -3,5% s/d Restaurantes y hoteles -1,2% 3,5% 1,5% s/d Transporte, almacenamiento y comunicaciones -5,% 12,3% 5,7% 9,6% Transporte y almacenamiento -8,8% 4,4% -9,% s/d Comunicaciones,7% 19,5% 11,1% s/d Otros servicios -1,1% 2,6%,8% -,8% PIB -4,5% 5,%,9% 3,6% Producto Interno Bruto óptica gasto Evolución volumen físico Variación a.a. (1999-22] Fuente: BCU Variación a.a. (22-214] Variación a.a. (214-216] Variación interanual 1er sem 217 Consumo final -5,1% 4,8%,3% 3,6% Hogares -5,4% 5,%,1% 4,3% Gobierno -3,% 3,5% 1,9% -1,% Inversión -12,7% 9,6% -4,3% -11% Púbica -11,7% 8,7% -2,7% -44% Privada -13,% 9,9% -4,7% -2% Exportaciones de bs y serv. -1,5% 7,9% -1,% 8,1% (-) Importaciones de bs y serv. -8,9% 9,3% -5,1% 1,% PIB -4,5% 5,%,9% 3,6% 5 OPYPA-MGAP Dic 217

I-6 III-6 I-7 III-7 I-8 III-8 I-9 III-9 I-1 III-1 I-11 III-11 I-12 III-12 I-13 III-13 I-14 III-14 I-15 III-15 I-16 III-16 I-17 III-17 Sin embargo el mayor crecimiento de 217 no se ha traducido en nuevos puestos de trabajo 64 62 6 58 56 54 52 5 Tasa de empleo por área geográfica Serie tendencia-ciclo Total país Montevideo Total interior Interior - Localidades más de 5 habitantes Zonas Rurales Fuente: OPYPA con base en INE La recuperación de la actividad económica no se ha transmitido al mercado laboral, donde la tasa de empleo (mantiene una tendencia decreciente en los últimos tres años y se ubicó en torno a 58% de la población en edad de trabajar. La tasa de desempleo oscila en torno a 8% en los últimos dos años 6 OPYPA-MGAP Dic 217

2/1/214 27/2/214 29/4/214 25/6/214 2/8/214 15/1/214 9/12/214 5/2/215 7/4/215 3/6/215 29/7/215 24/9/215 2/11/215 21/1/216 18/3/216 18/5/216 12/7/216 8/9/216 4/11/216 29/12/216 22/2/217 25/4/217 22/6/217 18/8/217 13/1/217 Dólar se mantuvo cotizando entre 28 y 29 pesos 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 Evolución del tipo de cambio en el mercado local Promedio diario $U/US 51% Fuente: BCU -13% A nivel internacional el dólar abandonó la senda de fortalecimiento que había comenzado a transitar desde inicios de 214 (debido a las expectativas de los mercados sobre el inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos) En Uruguay la trayectoria de descenso comienza a partir de marzo de 216 y desde finales de 216 se ha mantenido cotizando entre 28 y 29 pesos. Las expectativas de analistas ubican el tipo de cambio en torno a 29 en lo que queda del año y se elevaría moderadamente el año que viene (32 pesos a fines de 218). 7 OPYPA-MGAP Dic 217

Dic.-1 Feb.-11 Abr.-11 Jun.-11 Ago.-11 Oct.-11 Dic.-11 Feb.-12 Abr.-12 Jun.-12 Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Dic.-15 Feb.-16 Abr.-16 Jun.-16 Ago.-16 Oct.-16 Dic.-16 Feb.-17 Abr.-17 Jun.-17 Ago.-17 Ceden presiones inflacionarias Las presiones inflacionarias cedieron desde mediados de 216 y a partir de marzo de 217 lograron ubicarse dentro de la meta establecida por el BCU (establecida entre 3% y 7%). Expectativas de inflación para este año se ubicarían algo por debajo de 6,5% y más cercana a 7% en 218. 14% 12% Inflación total, transable y no transable Variación interanual IPC global Transable No transable 1% 8% 6% 4% 7,6% 6,% 4,1% 2% % 8 Fuente: OPYPA con base en INE OPYPA-MGAP Dic 217

Marco institucional CONSUMIDOR La visión como cadena Productores Distribuidores/ transportistas Supermercados Otros minoristas Minoristas Mayoristas Mercado modelo Otros mayoristas Estado/otras instituciones Gastronómicos Importadores Intermediarios/ transportistas/ comisionistas Industria Exportadores Proveedores de insumos maquinaria y equipo Materiales de empaque 1 OPYPA-MGAP Dic 217

25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* 215* 216* Producción agropecuaria y producción hortifrutícola Desacople del sector productor de frutas y hortalizas de la dinámica del sector agropecuario 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Producción agropecuaria Índice de volumen físico 25=1 Sector hortifutícola representa 1% del valor de producción agropecuario. El valor de producción del sector hortifrutícola en su conjunto se ubicó en unos 6 millones de dólares en 216. Hortifrutícola Sector agropecuario Economía Fuente: BCU 12 OPYPA-MGAP Dic 217

Producción hortifrutícola: localización Superficie destinada a Frutales, vid, cítricos, y huerta (% de la superficie total censada en cada Área de enumeración) SUPERFICIE CENSO 211 (hectáreas): Horticultura 18.114 Cítricos 18.488 Viñedos 7.45 Otros frutales 15.481 TOTAL 59.533 PRODUCTORES CENSO 211 (número de explotaciones) Horticultura 3.549 Cítricos 656 Viñedos 1.16 Otros frutales 1.267 SUPERFICIE Encuestas 216 y otros (hectáreas): Horticultura 15. Cítricos 14.5 Viñedos 6.8 Otros frutales 16.5 TOTAL 53. FHC 5.4 Olivos 1.6 Arándanos 49 (214) 13 OPYPA-MGAP Dic 217

1996/97 1997/98 1998/99 1999/ 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 216/17(*) 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 1997/98 1998/99 1999/ 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 Plantas totales (miles) Producción de rubros frutícolas - manzanas La producción anual ronda las 54. toneladas en los últimos años, pero problemas de productividad en la zafra 215/16 determinaron niveles de producción sensiblemente menores (37.7 toneladas). La producción 216/17 habría rondado las 6 mil toneladas. Destinos (promedio últimos 5 años): 78% de la producción se destina a consumo en fresco, 15% va a industria y 7% a exportación. Producción (toneladas) Rendimientos y plantas Rendimientos (variación anual) 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 54.4 35 3 25 2 15 1 5 25 2 15 1 5 - Rendimiento (kg por hectárea) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -1% 28% -12%-11%-1% 58% -5% 9% -22% 1% -25% 25% -9% 37% -26% -7% 37% 7% -31% Plantas Rendimientos (t/ha) 14 Fuente: Encuestas FHC-DIEA OPYPA-MGAP Dic 217

1997/98 1998/99 1999/ 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217(*) Producción (toneladas) Producción de rubros frutícolas peras 22. 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. Producción de peras 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 Rendimiento (ton por hectárea) La producción de peras descendió 6% en la zafra 216, afectada por los magros rendimientos (9 kg por planta; 7 t/ha). Producción 216/17 se habría ubicado en torno a las 12 mil toneladas (14% de crecimiento) Destino: 9% destino consumo en fresco y 1% a exportación Rendimientos (variación anual) 2. 2-8% 6% 4% 61% 35% 36% 4% 28% 61% Producción Rendimiento Fuente: Encuestas FHC-DIEA 2% % -2% 3% -3% -4% -4% 3% -16% -14% -16% 7% -4% -6% -8% -36% -38% -51% -61% 15 OPYPA-MGAP Dic 217

1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 (*) Producción de rubros frutícolas cítricos Cítricos: 264. toneladas de producción en 217 92% de los productores se encuentran ubicados en la zona norte del país (Salto, Paysandú y Río Negro) y el resto en el sur (San José, Colonia y Montevideo). Las exportaciones son un destino relevante, absorbiendo en torno al 42% de la producción de cítricos, 33% de la producción se destina al mercado interno y 25% a industria. Producción citrícola- toneladas Exportaciones citrícolas (% del volumen producido) 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 37.993 93.13 131.972 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Naranja Mandarina Limón Pomelo Prom. 1 años 16 Fuente: Encuestas Citrícolas DIEA y URUNET OPYPA-MGAP Dic 217

Producción de rubros frutícolas cítricos Cítricos: rendimientos por rubros son más estables en comparación a los FHC 3 Rendimientos en cítricos (ton/ha) 55 Densidad de plantación (plantas por ha) 25 53 51 2 49 47 15 45 1 43 41 5 39 37 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 35 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Naranjas Mandarinas Limones Naranjas Mandarinas Limones Fuente: Encuestas Citrícolas - DIEA 17 OPYPA-MGAP Dic 217

Ene.-6 Set.-6 May.-7 Ene.-8 Set.-8 May.-9 Ene.-1 Set.-1 May.-11 Ene.-12 Set.-12 May.-13 Ene.-14 Set.-14 May.-15 Ene.-16 Set.-16 May.-17 Indicadores de costos de producción Rubros intensivos en mano de obra costo que ha mostrado un encarecimiento significativo 7 6 5 4 3 2 1 Evolución en dólares salario mínimo mensual (nominal) categoría peón común Grupo 23 Grupo Madre (*) - Dólares por mes 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Ajustes nominal de salarios según nivel- Grupo 23 Grupo Madre 5% Minimo Media Sobreludo 16% 13% 8% 8% 16% 13% 14% 16% 1% 11% 1% 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Nota (*): Considera 25 jornales mensuales - incluye ficto de alimentación y vivienda Los mayores niveles salariales registraron menores ajustes respecto a los mínimos, sobre todo a partir del año 211. Al considerar el ajuste medio, los salarios se ajustan casi 8% en los últimos 5 años (en pesos) Fuente: elaborado con base en MTSS 18 OPYPA-MGAP Dic 217

Mercado de trabajo en el sector hortifrutícola El sector hortifrutícola representa 18% de los ocupados en el sector agropecuario con aproximadamente 26. puestos de trabajo directos, con una trayectoria de descenso en el empleo año a año. Desafíos: Envejecimiento de los ocupados (recambio generacional) Nivel educativo formal bajo Indicadores de calidad empleo Presión del costo de la mano de obra necesidad de aumento de la productividad de este factor Sector de actividad Promedio 213-216 Participación en el total de ocupados Cultivos secano 6.999,4% Arroz 3.253,2% Hortifruticultura 26.33 1,6% Ganadería (carne y leche) 6.712 3,7% Ganadería ovina 3.796,2% Explotación mixta 1.741,1% Servicios agrícolas y ganaderos 15.15,9% Forestación 11.255,7% Otros sector agropecuario 12.986,8% Pesca (captura) 3.1,2% Agroindustria 81.95 5% Industria no vinculada al agro 11.563 6% Construcción 131.77 8% Comercio 293.491 18% Transporte y almacenamiento 79.1 5% Alojamiento y servicios de comida 55.39 3% Informática y comunicación 33.117 2% Actividades financieras y seguros 24.392 1% Servicios Profesionales 67.876 4% Actividades administrativas 85.599 5% Administración pública y defensa 99.714 6% Enseñanza 99.265 6% Salud y servicios sociales 121.952 7% Arte y recreación 27.84 2% Otros servicios 182.97 11% Total 1.629.851 1% 142. 8,7% 19 Fuente: BCU OPYPA-MGAP Dic 217

Forestación Cultivos Arroz Hortifruticultura Ganaderia vacuna Ganadería ovina Explotación mixta Servicios Mercado de trabajo en el sector hortifrutícola Planes estratégicos coincidentes en establecer que las trayectorias tecnológicas esperada para el sector hortifrutícola indican que continuaría expandiéndose la automatización de procesos y tecnificación en un sector con dificultades para captar mano de obra con la calificación adecuada a costos competitivos y en condiciones de fuerte demanda zafral (Ackermann y Cortelezzi 217). Máximo nivel educativo finalizado alcanzado por sector de actividad - Participación en el total de ocupados Promedio 213-216 Ocupados por tareas Participación sobre el total de cada sector Promedio 213-216 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 22% 16% 11% 31% 49% 3% 29% 39% 14% 49% 6% 37% 31% 28% 26% 32% 3% % 14% 22% 56% 63% 34% 3% 2 Fuente: OPYPA en base a ECH 213-216 OPYPA-MGAP Dic 217

Dic.-6 Set.-7 Jun.-8 Mar.-9 Dic.-9 Set.-1 Jun.-11 Mar.-12 Dic.-12 Set.-13 Jun.-14 Mar.-15 Dic.-15 Set.-16 Jun.-17 Dic.-6 Set.-7 Jun.-8 Mar.-9 Dic.-9 Set.-1 Jun.-11 Mar.-12 Dic.-12 Set.-13 Jun.-14 Mar.-15 Dic.-15 Set.-16 Jun.-17 Dic.-6 Set.-7 Jun.-8 Mar.-9 Dic.-9 Set.-1 Jun.-11 Mar.-12 Dic.-12 Set.-13 Jun.-14 Mar.-15 Dic.-15 Set.-16 Jun.-17 Combustibles y energía eléctrica Indicadores de costos de producción 45 4 35 3 25 2 Evolución del precio del gasoil ($/lt) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2,9 Evolución del precio del gasoil (USD/lt) 1,3 14 12 1 8 6 4 2 Evolución del precio la energía eléctrica (base dic 21=1) Fuente: elaborado con base en ANCAP y UTE 21 OPYPA-MGAP Dic 217

Jun.-5 Dic.-5 Jun.-6 Dic.-6 Jun.-7 Dic.-7 Jun.-8 Dic.-8 Jun.-9 Dic.-9 Jun.-1 Dic.-1 Jun.-11 Dic.-11 Jun.-12 Dic.-12 Jun.-13 Dic.-13 Jun.-14 Dic.-14 Jun.-15 Dic.-15 Jun.-16 Dic.-16 Jun.-17 Jun.-5 Dic.-5 Jun.-6 Dic.-6 Jun.-7 Dic.-7 Jun.-8 Dic.-8 Jun.-9 Dic.-9 Jun.-1 Dic.-1 Jun.-11 Dic.-11 Jun.-12 Dic.-12 Jun.-13 Dic.-13 Jun.-14 Dic.-14 Jun.-15 Dic.-15 Jun.-16 Dic.-16 Jun.-17 Endeudamiento bancario Endeudamiento en torno a 1% del VBP frutícola. Productores familiares parecen tener mayores dificultades de acceso al crédito y al contrario de los grupos de mayor escala, se endeudan con otros agentes fuera de la banca pública y privada (Failde, Mondelli y Peixoto, 211). 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Stock de deuda bancaria del sector frutícola por monedas y por instituciones (millones de dólares) Moneda Nacional Banca Pública Banca Privada Moneda extranjera Fuente: BCU 22 OPYPA-MGAP Dic 217

27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Ene-Oct 16 Ene-Oct17 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Ene-Oct 16 Ene-Oct 17 Importaciones frutícolas 4 35 3 25 2 15 1 5 7 6 5 4 3 2 1 Importaciones fruta fresca (millones de dólares) Bananas Tropicales (ananás, mango, paltas) Kiwi Resto (toneladas) 9 2 26 9465 4796 4 2 21 376 41399 Entre el 85% y 9% del valor importado de fruta fresca está compuesta por bananas, kiwis, ananás y otros tropicales. El restante 1% a 15% se compone de fruta en la que suele haber producción local, por lo que el rol de las importaciones es complementar la oferta disponible para consumo cuando la producción local se encuentra en momentos lejanos a la época de cosecha o cuando en zafras menguadas no satisfacen la demanda de los consumidores. En 217, y con una producción que en términos generales se recompuso, se constataron niveles de importaciones de los productos competitivos de la oferta nacional similares a lo de años previos al 216, en tanto que continuó incrementándose el valor importado de bananas (11% entre enero y octubre frente a igual lapso de 216), kiwis (28%) y de frutas tropicales (4%). Bananas Tropicales (ananás, mango, paltas) Kiwi Resto 23 Fuente: elaborados con base en URUNET OPYPA-MGAP Dic 217

Importaciones frutícolas Producción Producción Nacional Importaciones Oferta total Nacional Importaciones Ton Ton Ton % % PAPA 81.665 1.382 92.47 89% 11,3% BANANA 48.815 48.815 % 1,% TOMATES 35.869 468 36.337 99% 1,3% MORRONES 14.364 14.364 1%,% FRUTILLA 3.258 3.258 1%,% MANZANA 51.281 554 51.835 99% 1,1% PERA 11.95 811 11.96 93% 6,8% DURAZNO 15.177 413 15.589 97% 2,6% ZAPALLO ( kabutia y calabacín) 24.271 1.65 25.336 96% 4,2% NARANJA 126.731 317 127.48 1%,2% MANDARINA 96.812 96.812 1%,% LIMON 34.337 89 35.227 97% 2,5% ZANAHORIA 21.885 1.674 23.559 93% 7,1% CEBOLLA 32.651 2.1 34.652 94% 5,8% HOJAS (lechuga, acelga, espinaca) 18.191 18.191 1%,% Promedio 3 zafras BONIATOS 19.71 1.35 21.51 94% 6,4% Fuente: DIEA 24 TOTAL 587.288 68.741 656.28 9% 1,5% OPYPA-MGAP Dic 217

Consumo en fresco local Industria Exportación Otros Disponible para consumo Industria Exportación Otros Disponible para consumo Ton Ton Ton Ton % % % % PAPA 1.231 8.419 82.397 1% % 9% 9% BANANA 48.815 % % % 1% TOMATES 2.658 33.679 7% % % 93% MORRONES 215 14.148 2% % % 99% FRUTILLA 326 2.932 1% % % 9% MANZANA 8.819 2.789 4.228 17% 5% % 78% PERA 66 1.334 1.56 1% 11% % 88% DURAZNO 4 15.19 3% % % 97% ZAPALLO 1.456 182 23.698 6% 1% % 94% NARANJA 34.582 54.741 5.82 32.643 27% 43% 4% 26% MANDARINA 24. 38.884 5.89 28.119 25% 4% 6% 29% LIMON 12.278 15.763 372 6.815 35% 45% 1% 19% ZANAHORIA 657 22.92 3% % % 97% CEBOLLA 141 34.511 % % % 1% HOJAS 728 17.464 4% % % 96% BONIATOS 394 2.657 2% % % 98% 87.89 113.834 19.681 434.74 26 Promedio 3 zafras Fuente: DIEA OPYPA-MGAP Dic 217

Dic.-1 Jun.-11 Dic.-11 Jun.-12 Dic.-12 Jun.-13 Dic.-13 Jun.-14 Dic.-14 Jun.-15 Dic.-15 Jun.-16 Dic.-16 Jun.-17 Dic.-1 May.-11 Oct.-11 Mar.-12 Ago.-12 Ene.-13 Jun.-13 Nov.-13 Abr.-14 Set.-14 Feb.-15 Jul.-15 Dic.-15 May.-16 Oct.-16 Mar.-17 Ago.-17 Dic.-1 May.-11 Oct.-11 Mar.-12 Ago.-12 Ene.-13 Jun.-13 Nov.-13 Abr.-14 Set.-14 Feb.-15 Jul.-15 Dic.-15 May.-16 Oct.-16 Mar.-17 Ene.-1 Jun.-1 Nov.-1 Abr.-11 Set.-11 Feb.-12 Jul.-12 Dic.-12 May.-13 Oct.-13 Mar.-14 Ago.-14 Ene.-15 Jun.-15 Nov.-15 Abr.-16 Set.-16 Feb.-17 Jul.-17 Ene.-1 Jun.-1 Nov.-1 Abr.-11 Set.-11 Feb.-12 Jul.-12 Dic.-12 May.-13 Oct.-13 Mar.-14 Ago.-14 Ene.-15 Jun.-15 Nov.-15 Abr.-16 Set.-16 Feb.-17 Jul.-17 Precios mayoristas y minoristas frutas ($/kg) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Manzanas Precio Minorista Minorista - Media 12 meses Precio Mayorista Mayorista - media 12 meses 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Peras Precio Minorista Minorista - Media 12 meses Precio Mayorista Mayorista - media 12 meses 5 4 3 Naranjas Minorista Mayorista Minorista - media 12 meses Mayorista - media 12 meses 4 35 3 25 2 Minorista Mandarinas (*) Mayorista 9 8 7 6 5 4 Limones Minoristas Mayoristas 2 1 15 1 5 3 2 1 Nota: (*) se grafican los precios de marzo a noviembre tanto a nivel mayorista como minorista dado que es el período relevante de oferta. Fuente: elaborado con base en datos del Mercado Modelo e INE 27 OPYPA-MGAP Dic 217

Dic.-3 Ago.-4 Abr.-5 Dic.-5 Ago.-6 Abr.-7 Dic.-7 Ago.-8 Abr.-9 Dic.-9 Ago.-1 Abr.-11 Dic.-11 Ago.-12 Abr.-13 Dic.-13 Ago.-14 Abr.-15 Dic.-15 Ago.-16 Abr.-17 dic.-11 abr.-12 ago.-12 dic.-12 abr.-13 ago.-13 dic.-13 abr.-14 ago.-14 dic.-14 abr.-15 ago.-15 dic.-15 abr.-16 ago.-16 dic.-16 abr.-17 ago.-17 Precios mercado interno precios minoristas 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% IPC general, frutas y verduras (var. 12 meses) IPC general IPC frutas IPC verduras Los precios generales de las frutas relevadas en el IPC presentaron una baja de 17% en los doce meses cerrados a octubre de 217. Esta baja junto con la registrada en las verduras determinó una incidencia a la baja en el IPC general que colaboró con la moderación de incremento de precios generales de la economía. 12% 1% 8% Incidencia frutas y verduras en la evolución del IPC 6% 4% 2% 25% Incidencia frutas y verduras IPC general - variación 12 meses 13% % -2% Fuente: Elaborado a partir de datos del INE 28 OPYPA-MGAP Dic 217-13%

27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 ene-oct16 ene-oct17 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 ene-oct16 ene-oct17 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 eneoct16 eneoct17 Exportaciones de frutas frescas 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 6 6 8 3 9 74 77 71 Exportaciones frutas frescas (millones USD) 4 14 85 7 16 74 6 15 6 1 16 Fuente: Elaborado a partir de datos del URUNET 8 4 18 92 Cítricos Arándanos Manzanas y peras 4 13 73 2 9 2 6 5,6 6,3 83 82 79 1 8 6 4 2 6 16 14 12 1 8 6 4 2 Exportaciones citrícolas (millones USD) 17 14 37 32 28 31 34 37 13782 8587 46654 Mandarinas Naranjas Limones (toneladas) 14863 14458 55586 45865 35485 35925 29 Mandarinas Naranjas Limones OPYPA-MGAP Dic 217

27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Ene- Oct17 Precios de exportación de frutas frescas Los precios de exportación (aproximado a través de los precios implícitos de cada producto) mostraron un repunte generalizado en los distintos productos en 217, con excepción del limón. 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 Manzana Naranja Limón Precios implícitos de exportación - dólares por tonelada Pera Mandarina Fuente: Elaborado a partir de datos del URUNET 3 OPYPA-MGAP Dic 217

27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Ene-Oct 217 Exportaciones frutícolas mercados y acceso comercial En 27 la Unión Europea representó 82% del valor exportado de los productos citrícolas y en 217 se ubicó en 32%. En contrapartida, y a partir de la autorización de entrada de cítricos en Estados Unidos, este destino pasó a absorber más de 3% de estos productos. Exportaciones cítricos por destino (participación %) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 82% 5% 1% 9% 32% 32% 24 destinos de exportación en 216 (se considera la UE como un solo destino) Fuente: elaborado a partir de datos del URUNET Unión Europea Estados Unidos Rusia Brasil Arabia Saudita Canadá Resto 31 OPYPA-MGAP Dic 217

Exportaciones frutícolas mercados y acceso comercial Diferencias por rubros: las naranjas continúan colocándose principalmente en el mercado europeo, que representó 54% de las ventas entre enero y octubre de 217, en tanto que Estados Unidos se posicionó como el principal destino de las mandarinas e incluso continuó ganando relevancia (55% de las ventas). Exportaciones de Naranjas y Mandarinas (ene-oct 217) NARANJAS MANDARINAS Destinos Valor (Mill US$) Volumen (TON) Precio (US$/TON) Destinos Valor (Mill. US$) Volumen (TON) Precio (US$/TON) Unión Europea 15, 25.951 578 EEUU 2,7 16.791 1.234 Brasil 3,8 4.896 782 Rusia 4,3 4.596 941 Arabia Saudita 2,1 3.322 622 Unión Europea 4, 4.847 834 EEUU 1,6 2.845 572 Canadá 2,1 2.299 91 Rusia 1,6 2.758 585 Arabia Saudita 1,8 2.85 852 Otros 3,7 6.92 67 Otros 4,5 2.18 2145 TOTAL 27,8 45.865 67 TOTAL 37,5 35.925 143 32 Fuente: elaborado a partir de datos del URUNET OPYPA-MGAP Dic 217

21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/21 21/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217(*) Indicadores del mercado internacional - cítricos La producción mundial de naranjas se ubicará en 5,2 millones de toneladas en 216/17 y se incrementará 6,7% respecto a la zafra anterior. Dicha suba se explica por la mayor producción de Brasil (principal productor mundial de este producto 38% de la producción mundial). Se reduce la producción de naranjas de Estados Unidos y China. La producción mundial de mandarinas registraría un leve descenso en 216/17, totalizando 28,5 millones de toneladas. China es el principal productor de mandarinas, explicando el 68% del total producido, y registraría una contracción de 4% en 216/17 frente al año anterior. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Producción mundial de cítricos Naranjas Mandarinas Limones 33 Fuente: USDA OPYPA-MGAP Dic 217

Indicadores del mercado internacional naranjas y mandarinas Ranking de exportadores e importadores de naranjas volumen promedio anual entre 212-216 (en miles de toneladas) y participación porcentual Exportadores Importadores Volumen Volumen 212-216 Participaci 212-216 Participaci (miles de ton) ón (%) (miles de ton) ón (%) España 1.74 25% Holanda 53 7% Sudáfrica 1.129 17% Alemania 495 7% Egipto 852 12% Francia 481 7% Ranking de exportadores e importadores de mandarinas EEUU 618 9% Rusia 476 7% Exportadores Importadores Grecia 358 5% Arabia Saudita 396 6% Volumen Volumen Turquía 337 5% Reino Unido 286 4% 212-216 Participación 212-216 Participación Holanda 223 3% Hong Kong 236 3% (miles de ton) (%) (miles de ton) (%) Australia 149 2% Emiratos Árabes 232 España 3% 1.564 32% Rusia 795 18% Italia 126 2% Canadá 194 China 3% 737 15% Alemania 393 9% Marruecos 114 2% Italia 184 Turquía 3% 561 11% Francia 355 8% Otros 1.227 18% Otros 3.297 Marruecos 49% 417 8% Reino Unido 296 7% 6.836 1% 6.778 Paquistán 1% 37 8% Holanda 2 4% Sudáfrica 146 3% EE.UU. 183 4% Grecia 97 2% Ucrania 162 4% Perú 96 2% Polonia 147 3% Italia 89 2% Tailandia 139 3% Holanda 85 2% Canadá 135 3% Fuente: elaborado con base en Trade-Map Otros 759 15% Otros 1.733 38% 34 4.919 1% OPYPA-MGAP 4.539 Dic 1% 217

Indicadores del mercado internacional peras y manzanas Ranking de exportadores e importadores de manzanas volumen promedio anual entre 212-216 (en miles de toneladas) y participación porcentual Exportadores Importadores Volumen Volumen 212-216 Participación 212-216 Participación (miles de ton) (%) (miles de ton) (%) Polonia 1.8 12% Rusia 1.48 12% China 998 11% Alemania 648 7% Italia 978 11% Reino Unido 445 5% Ranking de exportadores e importadores de peras EEUU 884 1% Bielorrusia 414 5% Chile 762 9% Holanda 298 Exportadores 3% Importadores Francia 615 7% México 253 3% Volumen Volumen Sudáfrica 467 5% España 238 212-216 3% Participación 212-216 Participación Nueva Zelandia 347 4% Egipto 224 (miles 3% de ton) (%) (miles de ton) (%) Holanda 251 3% Canadá China 222 3% 383 14% Rusia 333 13% Bielorrusia 244 3% Emiratos Árabes Argentina 27 2% 378 14% Brasil 188 7% Otros 2.191 25% Otros Holanda 4.692 54% 344 13% Alemania 164 6% 8.744 1% Bélgica 8.69 1% 34 11% Reino Unido 153 6% Sudáfrica 213 8% Holanda 152 6% EEUU 181 7% Francia 122 5% Italia 155 6% Indonesia 11 4% Chile 133 5% Bielorrusia 99 4% Fuente: elaborado con base en Trade-Map España 115 4% Lituania 95 4% Portugal 11 4% Italia 94 4% 35 Otros 379 14% Otros 1.39 41% 2.687 1% OPYPA-MGAP 2.55 1% Dic 217

Precios medios de exportación (USD/ton) Manzanas Peras 12 14 1 12 8 6 4 2 Chile Argentina Uruguay 212 213 214 215 216 1 8 6 4 2 Argentina Chile Uruguay 212 213 214 215 216 1 Naranjas 1.4 Mandarinas 8 1.2 6 4 2 Chile Argentina Uruguay Sudáfrica 212 213 214 215 216 36 212 213 214 215 OPYPA-MGAP 216 Dic 217 Fuente: elaborado con base en Trade-Map 1. 8 6 4 2 Chile Uruguay Argentina Sudáfrica

Algunas interrogantes/aportes para la discusión Cómo lidiar con las variaciones de los rendimientos y de la producción en un sector en que hay años que no alcanza a satisfacer la demanda doméstica? Desafío en términos de costos de producción, en particular ante el encarecimiento de la mano de obra automatización y mecanización, mejora de procesos. Acceso a mercados posibilidad de nuevos destinos de interés o profundizar los existentes? los precios internacionales son lo suficientemente atractivos? somos competitivos a esos precios? cómo potenciar la productividad para ser más competitivos en términos de precios? Calidades/variedades son las adecuadas para el mercado internacional o son adecuadas al mercado doméstico? 38 OPYPA-MGAP Dic 217

Fruticultura: características estructurales, situación actual y perspectivas OPYPA-MGAP Diciembre 217 39 OPYPA-MGAP Dic 217