Competitividad Textil: CALIDAD &DISEÑO Hablar del sector exportador textil-confecciones es, sin lugar a duda, hablar del gran motor manufacturero peruano, uno de los más competitivos del país, generador de empleo y de reconocimiento en el exterior por nuestras confecciones y materias primas naturales. De acuerdo al BCRP, en el año 2006 el monto de exportaciones textiles aumentó en 15%, respecto al año anterior, a causa de un alza tanto en los precios como en el volumen (6% y 9%, en cada caso). Ambos forman parte de los beneficios arancelarios del ATPDEA, de reciente ampliación, los cuales permiten exportar un 59% del total a EE.UU., principal destino de nuestros textiles. Este escenario no sólo reflejaría el dinamismo e importancia del rubro sino la influencia de la apertura de mercados, a través de los acuerdos comerciales, para fomentar el crecimiento de los diversos sectores económicos. Sin embargo, se requiere además de estrategias que permitan que nuestros productos alcancen estándares internacionales y no sólo logren competir con otros países, sino que se diferencien, aprovechando sus potencialidades. En ese sentido el Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) del sector señala que nuestra tradición textil refleja las siguientes fortalezas: la calidad de las fibras naturales, el uso de tecnología innovadora, la integración vertical de la cadena en las grandes empresas, el posicionamiento de nuestras prendas de vestir como moda de alta calidad, los adecuados sistemas de control en los procesos de producción y la favorable ubicación geográfica-comercial. Todo ello se resume bien en dos variables esenciales para la competitividad textil: calidad y diseño de exportación, las cuales nos garantizarían el valor agregado requerido para superar el nivel de crecimiento actual.
LA CLAVE DEL ÉXITO FASHION? S alarios bajos, precios FOB módicos, cercanía al mercado de venta, preferencias arancelarias, etc. Es alguno de estos factores la clave del éxito para ser un importante exportador de confecciones? La respuesta es no, y China lo demuestra. Para empezar, como los salarios son el reflejo de la productividad de los trabajadores, un salario bajo implica una productividad baja, lo cual impacta directamente en los costos de fabricación. El libro Birnbaum's Global Guide to Material Sourcing (2005) señala que la tasa salarial promedio china es entre 200% y 400% más alta que la de otros países asiáticos como India, Bangladesh o Vietnam. Asimismo, en promedio, los precios FOB de la mayoría de prendas confeccionadas en China son aproximadamente un 40% más altos que la media del precio de las importaciones de prendas de vestir de EE.UU. Si los salarios y precios FOB en China son relativamente más caros que en otros países, por qué las marcas más importantes del mundo producen o quieren producir en esta lejana nación? La respuesta está en el "costeo completo del valor" (FVC, por sus siglas en inglés). Según este novedoso sistema de costeo, los importadores, en vez de solo fijarse en los costos directos de producción, deben tomar en cuenta tanto los costos de preproducción como los de postproducción. Birnbaum señala que desde el proceso de diseño de la prenda (que suele ser uno de los costos más significativos), hasta su embarque, el ciclo entero toma aproximadamente 24 semanas. De este periodo, la preproducción abarca el 80% y la producción solo el 20% restante, razón por la cual, si se quiere minimizar costos, el primer proceso es clave. Igualmente, como se puede apreciar en el cuadro adjunto, los costos de postproducción (transporte, aduanas, distribución, etc.) son fundamentales y un punto en donde se tiene que minimizar costos para maximizar la utilidad. En este sentido, China es uno de los proveedores de confecciones preferidos, porque ofrece uno de los FVC más bajos a nivel mundial, gracias a su eficiencia en la preproducción (quizá solo superada por Italia). En cuanto a la cercanía al mercado de venta y a las preferencias arancelarias, si bien son factores importantes, no son determinantes por sí solos. De nuevo, China es un buen ejemplo, pues, pese a estar al otro lado del mundo y enfrentar incluso la imposición de cuotas a la exportación de confecciones (todo lo contrario a una preferencia arancelaria), es el proveedor más importante de EE.UU., con un 30.4% del total importado en el 2006. México por su parte, pese a ser un país vecino y contar con un TLC, solo tuvo una participación del 6.9%. PRODUCCIÓN EFICIENTE Y DIFERENCIACIÓN Tal vez la idea de competir con China parezca poco alentadora. No obstante, hay esperanza para las empresas eficientes que logren diferenciar sus productos y decidan competir por calidad y no por cantidad. La UE es un buen ejemplo, pues a pesar de que sus confecciones son en promedio las más caras del planeta, ha conseguido consolidarse como un gran exportador de prendas de vestir de gran valor agregado y altísima calidad. Este es el camino que tiene que seguir el Perú (como bien lo viene haciendo) si quiere consolidar su posición en nichos de mercado en el extranjero. Además, mientras mayor sea la calidad y el valor agregado de la mercancía, mayores serán los retornos. Pero China no solo es un importante proveedor, sino también un gran consumidor. Sus importaciones de textiles han crecido notablemente debido a la necesidad de insumos de su industria confeccionista. Con respecto a las confecciones, el mercado chino constituye una interesante plaza que demanda productos de alta calidad y de reconocidas marcas, por lo que existen, curiosamente, grandes oportunidades para exportar. Para finalizar, vale la pena notar que si China continúa la senda de crecimiento que otros países desarrollados han transitado, eventualmente dejará de producir confecciones para abocarse a sectores de mayor valor agregado. Esto sucede debido a que el mayor desarrollo económico trae consigo presiones salariales producto de la misma dinámica de la economía (mayor demanda de mano de obra) y, también, porque la población suele beneficiarse con mejoras en la educación. POLO TEJIDO DE ALGODÓN PARA HOMBRES* Costos US$ Equivalencia 1. Fábrica 3.00 2. Corte, hechura y terminado 2.00 29% del precio FOB 3. Cuota categoría 340 1.80 4. FOB 6.8 ---> 1+2+3 22% del precio minorista 5. Arancel (6205.20.20) 1.35 19.9% del valor FOB 6. Flete 0.30 7. Permisos y transporte interno 0.14 8. Desembarcado libre de derechos 8.58 ---> 4+5+6+7 9. Markup del importador con marca 3.68 30% del precio mayorista 10. Precio al por mayor 12.26 ---> 8+9 11. Markup minorista 18.39 60% del precio minorista 12. Precio minorista 30.65 ---> 10+11 *Caso hipotético de estudio, basado en costeo estándar de EE.UU. Fuente: Birnbaum's Global Guide to Material Sourcing.
DISEÑO DE MODAS Llamémosle entonces S omos especiales los peruanos. Sabemos lo que necesitamos hacer para mejorar la situación de nuestro país, y en el caso de las confecciones, hablamos de cuán urgente es poner mayor valor agregado, pero para variar no hacemos nada. Dicha mejora no será posible hasta que el término diseño (de modas) deje de ser una mala palabra para los industriales, y los diseñadores unos locos que hacen cosas que no se venden (esto para los agentes financieros) o que, en el peor de los casos solo sirven para copiar y hacer reingeniería (esto en el caso de la industria de confecciones). Nada cambiará hasta que la industria de confecciones deje de ser puramente una máquina de servicios para el extranjero, y se integre a la gran maquinaria de LA MODA DEL MUNDO. Es será el momento en que todos ganaremos más dinero con nuestro trabajo. Los confeccionistas deben aprender a vender productos de moda, productos de vida efímera y que dentro de seis meses dejarán de tener valor para que su espacio lo tomen otros, más nuevos y modernos. Claro, eso conlleva más trabajo, es decir, complicarse la vida. Implica también aprender a utilizar el márketing de la moda y formar especialistas en moda para la creación de marcas peruanas. Esto significa que se debe dejar de ser improvisados. Creo firmemente que es hora de ponernos al día con el resto del mundo y de ponernos a crear moda. Hasta hace poco éramos solamente conocidos en el mundo por ser otro de los países con buena mano de obra para confecciones no complicadas, hecho que en la actualidad aún es vigente. Los diseñadores peruanos nos hemos encargado de demostrar, por cuenta propia, que el Perú puede ser un punto de origen para nuevas modas y propuestas, que acompañen a las grandes tendencias del mundo. Pienso que no se ha explotado lo suficiente el tema de los diseñadores peruanos, como creadores de moda y artistas de las nuevas tendencias. Creo firmemente en la unión del trabajo de los diseñadores con empresas eficientes para crear y comercializar marcas peruanas, con diseños propios, y con una confección orientada mayormente a un producto de alta calidad y no al producto medio (que nos pone en desventaja frente a China). Estamos pensando siempre que la solución es la producción masiva y ya no tenemos más mercados, por que China los copa todos con productos de mayor valor agregado (empecemos a leer Diseño) y más baratos. Debemos hacer frente a la competencia con productos creativos, de diseño, con marca e imagen, para los mercados que compran menores cantidades, pero pagan más por productos especiales. La alpaca nos permite eso y el algodón pima también. Nuestra diferenciación debe ser por marcas peruanas que se puedan acomodar entre las grandes marcas de lujo, para apuntar a mercados más rentables como Estados Unidos, Europa y, por qué no, China, donde el número
una mala palabra valor agregado en las confecciones personas con un gran poder de consumo supera la población peruana. Para ello debemos empezar a adaptarnos a las exigencias de los mercados internacionales, y dejar de entrar temerosamente tratando de ser los pequeños proveedores de servicios de confección, siempre negociando unos centavos más por cada prenda. Es necesario tener marcas bien formadas y preparadas para entrar en todos los mercados. Colombia y Brasil, nuestros vecinos más cercanos, ya nos llevan la delantera en ese campo. Tenemos un gran potencial entre manos, ya es hora de dejar de felicitarnos por eso y actuar. Las confecciones no tendrán niveles mejores sin una estrategia inteligente de marketing y de diseño de modas que la sepan orientar. Una marca de productos que elabore menos prendas, pero gane más por cada una, a la larga hará que recibamos un mejor pago por nuestros productos, sin mal baratearnos. Por José Miguel Valdivia Un bien formado equipo de diseño y de marketing de la moda sabrá dirigir de modo inteligente la creación de cualquier marca, así como recuperar de las manos artesanas otros valores que pueden aportar. Sabrá adaptarse a las tendencias muy fácilmente y capacitar al personal que no conoce de moda ni de venta de productos de moda. Así que es mejor dejar de pensar que la palabra "diseño" es una mala palabra. Llamémosla por su nombre y no la disfracemos más de valor agregado.
Qué opina sobre el desarrollo actual del sector textil-confecciones en el Perú? En términos relativos, cómo se encuentra el país? Existe una tendencia positiva en el crecimiento de las exportaciones en el sector textil-confecciones. Sin embargo, comparativamente el crecimiento se ha reducido en los últimos años. En el año 2005, el crecimiento fue de 20% respecto al año 2004; en el 2006, un 15% comparado al 2005; y en el presente año (para el periodo de enero a mayo), un 6% en relación con el 2006 (para el mismo periodo). Sin embargo, no se espera superar el crecimiento del 2006, no por falta de demanda del exterior, sino por falta de inversiones. El sector local de confecciones es dinámico, el índice de empleo muestra que hay más empleo formal en el sector textil. Aunque también sabemos que existen microempresas, tanto en la parte industrial como en la parte de comercialización que se mantienen informales. En términos generales, el sector informal afecta principalmente al país, a través de la evasión de impuestos y la ilegalidad del empleo, no al sector exportador que requiere formalizarse para operar. Una empresa para exportar requiere estar certificada. Una empresa que se mantiene en la informalidad descarta toda posibilidad de insertarse en la cadena exportadora. Qué ventajas posee el sector en el Perú? Cómo pueden las empresas aprovecharlas, por ejemplo, en el caso de la calidad de la materia prima peruana? Las ventajas vigentes consisten en el arancel cero para las TEXTILES PERUANOS Entrevista a Iliana Lolas exportaciones a EE.UU. y la existencia del drawback de 5%. Por otro lado, el Perú mantiene una tradición de la producción de algodón, que es una excelente materia prima. Tenemos fábricas verticalmente integradas con alto nivel de know how, que pueden ofrecer cortos tiempos de producción, flexibilidad y habilidad para desarrollar todo tipo de embellishment (avío fashion o adornos) localmente. Anteriormente, el Perú se dedicaba a la fabricación de prendas básicas. Con la presencia de la competencia China a nivel de precios y volumen, para ser más competitivos hemos actualizado el conocimiento y la experiencia en atender al mercado americano con un mayor diseño y trabajo de las prendas (estampados, bordados) y diferentes canales de distribución como: tiendas por departamento (ej. Dillards), tiendas especializadas (ej. GAP, Abercrombie), ventas por catálogo (ej. Lands End, LL BEAN), comercializadores masivos (ej. COSTCO) y marcas clásicas (Polo, Tommy Hilfiger). Así, hoy en día, localmente, se elaboran productos con más detalle y mejor diseño. Las fábricas tuvieron que buscar maquinaria y estrategias para mejorar sus resultados. De esta manera se ha logrado que la industria textil sea el segundo sector económico de exportaciones. Qué posibilidades observa en el sector textilconfecciones con la futura aprobación del TLC con EE.UU.? Qué retos nos esperan para incrementar el nivel de competitividad en el sector? La firma del TLC nos da una seguridad de acceso ininterrumpido al mercado americano, excelente mercado para la industria textil de confecciones. Además, dada nuestra cercanía geográfica nos permite expandir e incrementar los volúmenes exportados. Las posibilidades inmediatas consisten en un crecimiento explosivo en los primeros cinco años, pero sujeto a un mayor nivel de inversión por parte de los exportadores, un incremento del empleo (de un 8% actual en el sector textilconfecciones a un 11% o 12% en un corto plazo). Sin embargo, necesitamos una mayor calificación de la mano de obra a través de sinergias entre gremios e instituciones vinculados al comercio para brindar especialización en el sector. Asimismo, se requiere de modernización de la infraestructura fabril y compañías de servicio (brokers, agentes, etc) para cumplir con las expectativas de los clientes. Además, tenemos que aumentar la producción y la productividad del algodón pima, superar y corregir la brecha en el nivel de servicio (entregas a tiempo manteniendo la calidad y el buen precio) y consolidar las relaciones con los clusters (tercerización) relacionados con la industria (ej. confiabilidad en los servicios de tejido, teñido, etc. que hacen a las fábricas más versátiles aliviando sus necesidades de inversión.
S PARA EL MUNDO Actualmente existe un boom de diseñadores peruanos que no solo han aportado con novedosas colecciones, sino que han incorporado elementos típicos (estilo incaico y colonial o materia prima nativa) como parte de sus diseños. Cuál es su opinión sobre el rol del diseño y el valor agregado de las confecciones? El mercado local ha crecido debido al boom de los diseñadores, un claro ejemplo es la empresa Topy Top. Para el sector exportador, el diseño ayuda a interpretar mejor los requerimientos del cliente y posibilita la oferta de telas y prendas más personalizadas. Así se puede generar ofertas pero la decisión final la tiene el comprador. Sabemos que hay diseñadores peruanos que ya están exponiendo en Nueva York y Europa, pero en un mercado muy privado, con productos de mucho valor agregado como abrigos, sacos y accesorios, con fibras oriundas finas como la alpaca o la vicuña. En el caso de China, este país produce prendas diseñadas principalmente para el mercado local, porque el nivel de consumo interno mantiene niveles tan altos como en el caso de Brasil. En el caso peruano, Topy Top ha apuntado a esta estrategia, que es buena, para incrementar el consumo local. En contraste, los diseñadores que trabajan con materiales como alpaca, vicuña, telas más caras, se dirigen a sectores más pequeños y tiendas exclusivas. En ese sentido, se requiere de una mayor inversión para expandir este tipo de producción. Volviendo al caso del consumo local, ahora han surgido una serie de pequeñas tiendas que elaboran sus propios diseños y venden, sobretodo en el caso de moda para jóvenes. Estas también están llegando a los grandes almacenes del país y se expandirán como producto exportable en la medida que se invierta en publicidad y otros requerimientos. De acuerdo con la actual preferencia en el sector por calidad más que volumen y considerando el dinámico ritmo de la moda como una oportunidad, estaremos listos para competir en ese aspecto, por ejemplo, a través de marcas peruanas? Se cuenta con atractivos para que las empresas inviertan más en ello? Se necesita mucha inversión en marketing para poder lograr que una marca peruana pueda competir a nivel internacional. Actualmente, se está apelando a la alta calidad y valor agregado de los productos peruanos para llegar a un mercado muy selecto con una marca propia. Sin embargo, en los países con un mercado de consumidores similar al nuestro se puede encontrar un nicho para prendas con marcas propias, como en el caso mencionado anteriormente. Qué percepción se tiene a nivel internacional sobre la fabricación de prendas con fibras de camélidos? Qué se debe mantener y cambiar en relación con esta cadena de exportación? Es posible integrar a poblaciones criadoras de camélidos, usualmente pobres, a la cadena exportadora? El negocio está circunscrito a mercados de pelos finos, donde sabemos que el cashmere es el más reconocido a nivel internacional. La producción de alpaca, la más grande en la categoría de camélidos andinos como la vicuña, guanaco y llama, no representa ni siquiera el 10% de la producción total de pelos finos. Nuestra presencia es muy escasa y el producto no es tan reconocido como lo es el cashmere. Este es más fino y se produce en mayor volumen que la alpaca y la estrategia es ofertar al mercado lo mejor de la selección de estos camélidos andinos, con el fin de estar más cerca de las características físicas del producto en relación al cashmere (productos de alto valor agregado). Se debe apoyar el fortalecimiento de la cadena de valor desde su inicio, es decir, desde la producción, recolección y compra de la fibra, haciendo una inversión importante en el mejoramiento genético y clasificación de la fibra. Actualmente, algunas empresas han implementado fundos experimentales para obtener un mejor producto. Esto está siendo difundido en varias comunidades campesinas que hoy en día ya están logrando razonables resultados que van en la mejora de la calidad de sus rebaños, logrando también un incremento en los precios de sus materiales. Con respecto a la oferta textil y confecciones peruanas, no es suficiente tener una estrategia comercial en la fibra perse (alpaca), sino lograr que el producto tenga un mayor valor agregado, en término de diseño y color, así como en el servicio de venta. Cómo opera ASATEXTILE y de qué manera contribuye a la difusión del sector textil peruano en el mundo? ASA es un agente textil que representa importantes marcas americanas. Es un eslabón más en la cadena del negocio textil. Apoya a las empresas que tienen fortalezas fabriles pero que necesitan el contacto para promover sus productos en el exterior, brindando su conocimiento y tecnología a fin de que puedan optimizar sus niveles de calidad y puedan competir mejor a nivel internacional. A la vez el cliente extranjero necesita un representante local, confiable y que llene sus expectativas, para extender su brazo de abastecimiento hacia nuestro mercado. ASA ha contribuido al crecimiento exportador, brindando confianza y continuidad a este y tiene como tarea la difusión de la calidad del producto y la calidad del servicio.
"PERÚ HECHO A MANO" A propósito del tema que ocupa nuestra portada, cabe destacar la iniciativa "Perú Hecho a Mano", emprendida por Saga Falabella. Se trata de una exposiciónventa que revaloriza el trabajo de cientos de artesanos y maestros-artistas peruanos. Actualmente, se lleva a cabo su cuarta edición, la cual presenta, además de piezas textiles, obras de arte popular y artesanía peruanas. *Corresponde a la partida 4602100000. Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU. ARTE PERUANO MÁS CERCA DEL MERCADO La exhibición-venta presenta casi 4,000 piezas trabajadas a mano, a partir de materias primas y pigmentos naturales, como la cochinilla, tara, flores y hojas silvestres. Dichas piezas acercan al consumidor al arte de provincias como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Oxapampa y Piura. figuran piezas de platería, velas y cirios cusqueños, jarrones vidriados, consolas e incluso antiguos retablos restaurados. El evento también ofrece piezas que combinan modernidad con tradición, como los jarrones y platos de Chulucanas, cojines y alfombras de cuero de vaca, lámparas de cerámica y accesorios, como por ejemplo azafates, que recuerdan a los quipus. RETABLOS DE AYACUCHO PARA EL MUNDO Adicionalmente, "Perú Hecho a Mano" ha incluido una exhibición de retablos ayacuchanos y piezas de plata. En ella se pueden apreciar los retablos del maestro ayacuchano Jesús Urbano Rojas, quien ha sido considerado el "mejor artesano del mundo" por un concurso internacional. Esperamos que esta iniciativa continúe acercando el talento de los artesanos peruanos a los mercados en los próximos años, puesto que no solo constituye una buena plataforma para que los consumidores locales entren en contacto con su obra, sino también para potenciales compradores, que puedan colocarla tanto a nivel local como a nivel internacional y, a través de esto último, se vea impulsado el crecimiento y la diversificación de nuestras exportaciones de artesanías.n Así, se puede encontrar el colorido de la época incaica en mantas cusqueñas, en los bordados ayacuchanos de cojines y banquitos, en chullos, faldas, polleras, sombreros típicos y los cojines de Chincheros, entre otros productos. Las reminiscencias del arte incaico también están presentes en trabajos en madera como keros y fuentes antiguas. Por otro lado, el estilo colonial se refleja en el infaltable pan de oro en muebles y marcos de madera tallada. Asimismo, Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.