LOS INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN

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1 LOS INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN FERNANDO NICOLÁS PUIGGARÍ DIRECTOR ADJUNTO DIVISIÓN PROD. INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA 15 de DICIEMBRE 2010

2 INDICE El Instituto Español de Comercio Exterior Todo lo que ICEX ofrece: Información, Formación, e Inversiones Promoción General, Sectorial y empresarial: Los Programas Generales Los Programas Sectoriales Los Programas de Empresa Colaboración Institucional: el Plan Cameral Otros Proyectos Singulares de Promoción: Imagen País: Apoyo a las Marcas Plan Made in/by Spain Plan Tecnología

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4 Instituto Español de Comercio Exterior Agencia del Estado para la internacionalización de la empresa española Ente Público con personalidad jurídica propia, regulado por su propia normativa, adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio Recursos humanos: 478 personas en los servicios centrales de Madrid 98 Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior, 11 Oficinas Territoriales en España.

5 Instituto Español de Comercio Exterior SECRETARIA DE ESTADO COMERCIO VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN (4 Divisiones Sectoriales) DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INVERSIONES División Productos Agroalimentarios División Productos Industriales División Bienes de Consumo División Servicios e Industrias Culturales

6 Estrategia general Colaboración con el sector privado y con las Comunidades Autónomas Cofinanciación: nunca el 100% de apoyo económico. Inversión inducida en el sector privado: 60-70% Adicionalidad: no sustituir al sector privado Apoyo selectivo: jerarquización de sectores Evaluación de resultados

7 Plan Estratégico : Líneas Estratégicas 1. Iniciación en la internacionalización de empresas pequeñas y medianas (pymes): aumento de base exportadora. 2. Refuerzo de la competitividad de las empresas en proceso de internacionalización 3. Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios españoles 4. Impulsar la cooperación institucional para la internacionalización 5. Potenciar la orientación a clientes y a resultados de ICEX y su reconocimiento como referente en internacionalización.

8 Áreas prioritarias: Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM) Objetivo de los PIDM: Aprovechar el crecimiento de la economía y el comercio de una serie de países dentro de la economía mundial Impulsar una diversificación del comercio exterior español en mercados con mayor potencial. Metodología: Clasificación de once países conforme a 3 indicadores: Atractivo País Fuerza competidora Posición inversora Actuaciones: Acciones de Apoyo Institucional Acciones de Apoyo al comercio : Argelia, Brasil, Corea, China, EE.UU. India, Japón, Marruecos, México, Rusia, Turquía, Países de Cooperación del Golfo. Acceso al mercado - Promoción e imagen - Apoyo financiero Apoyo a la Inversión Información y formación PIDM

9 Servicios ICEX PROMOCIÓN COMERCIAL Programas de promoción General, Sectorial y Empresarial INFORMACIÓN, FORMACIÓN E INVERSIONES Formación en comercio internacional Información sobre España y mercados exteriores Apoyo a inversiones y cooperación empresarial

10 Apoyo integral a la internacionalización SIN EXPERIENCIA INTERNACIONAL FASES INICIALES DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN REGULAR IMPLANTACIÓN COMERCIAL INVERSIÓN COOPERACIÓN Sensibilización Información el mercado exterior Seminarios sobre iniciación a la exportación Actividades de diagnóstico de la capacidad exportadora Formación personal interno de la empresa en internacionalización Información sobre mercados exteriores concretos Prospección en origen de mercados objetivo Identificación de interlocutores, distribuidores y agentes Participación en ferias, misiones, jornadas, etc Elaboración de Material Promocional Formación especializada Prospección de nuevos mercados Nuevos socios comerciales Acuerdos de representación Participación en ferias, misiones, jornadas, etc Financiación especifica Consorcios Ampliación de la cobertura geográfica Establecimiento comercial en los mercados objetivo Desarrollo de redes comerciales Nuevos productos adaptados a necesidades locales Fidelización de marca Desarrollo de estrategia de globalización Establecimiento productivo Creación de filiales, compra de sociedades, etc Multilocalización Primeras exportaciones o inversiones Definición organizativa de primeros recursos de la empresa a tiempo completo

11 Apoyo integral a la internacionalización SIN EXPERIENCIA INTERNACIONAL FASES INICIALES DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN REGULAR IMPLANTACIÓN COMERCIAL INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPR. APRENDIENDO A EXPORTAR PROGRAMAS GENERALES DE PROMOCIÓN COMERCIAL (Ferias de Pabellón Oficial, Ferias Nacionales, Grandes Exposiciones) PROGRAMAS SECTORIALES DE PROMOCIÓN COMERCIAL: Planes Sectoriales Planes Macrosectoriales PROMOCIÓN INVERSIONES (Foros y Misiones de Inversiones, etc.) PIDINVER PROSPINVER (PIPE) PASAPORTE AL EXTERIOR PROGRAMAS DE EMPRESA: APOYO AL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTERIOR (Consorcios, Implantación) APOYO A LA PROMOCIÓN EXTERIOR Y MARCAS (Innovación, Moda, Diseño, Producto Audiovisual) APOYO AL ACCESO PROYECTOS INTERNACIONALES (Particiapción Licitaciones Internacionales) PAPI SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN EMPRESARIAL, PROGRAMA DE BECAS

12 Promoción Comercial Programas generales: Iniciativa + Gestión: ICEX Pabellones Oficiales Ferias Nacionales Programas sectoriales: Iniciativa + Gestión: ICEX + Sectores Planes Sectoriales Planes de Promoción Macrosectorial. Programas de empresa: Apoyo individual a la empresa en todas las fases de Internacionalización

13 Promoción Comercial : Programas Generales PABELLONES OFICIALES CONTENIDO Escaparate de la oferta española de imagen y prestigio. Anualmente se organizan más de 140 pabellones oficiales en más de 30 mercados CARACTERÍSTICAS Iniciativa del ICEX Servicio llave en mano : logística y promoción Calendario Pabellones Oficiales en

14 Promoción Comercial : Programas Sectoriales PLANES SECTORIALES 140 Planes Sectoriales en Más de actividades OBJETIVOS Apoyar a a las empresas a través de iniciativas sectoriales. Consensuar con los sectores las actividades de promoción exterior. Apoyo ICEX: entre 30-40% CARACTERÍSTICAS Iniciativa de los sectores - Apoyo anual a más de 130 sectores Negociados con las principales asociaciones sectoriales Priorización por zonas geográficas Fomento nuevas actividades-entrada nuevas empresas PRINCIPALES ACTIVIDADES Participaciones agrupadas en ferias en el exterior Misiones directas, Misiones Estudio Misiones inversas Promociones punto de venta, Publicidad Exposiciones, Degustaciones Seminarios y Jornadas Técnicas, etc

15 Promoción Comercial : Programas Sectoriales PLANES SECTORIALES 2010 AGROALIMENTARIOS PLAN SECTORIAL CABALLO PURA RAZA ESPAÑOLA PLAN SECTORIAL CEREZA PLAN SECTORIAL CIGARRO CANARIO PLAN SECTORIAL CÍTRICOS PLAN SECTORIAL CLEMENTINA PLAN SECTORIAL FRUTOS SECOS PLAN SECTORIAL ACUICULTURA GALLEGA PLAN SECTORIAL INTEGRADOS FRESCOS PLAN SECTORIAL KAKI PLAN SECTORIAL MEJILLON DE GALICIA PLAN SECTORIAL ACEITUNA PLAN SECTORIAL ACEITE DE OLIVA PLAN SECTORIAL DULCES PLAN SECTORIAL GASTRONOMIA PLAN SECTORIAL NÍSPEROS PLAN SECTORIAL JAMÓN SERRANO PLAN SECTORIAL TOMATE CANARIO PLAN SECTORIAL QUESOS PLAN SECTORIAL VINAGRES PLAN SECTORIAL ACUICULTURA CANARIA

16 Promoción Comercial : Programas Sectoriales PLANES SECTORIALES 2010 BIENES DE CONSUMO PLAN SECTORIAL ARMAS DEPORTIVAS PLAN SECTORIAL ARTÍCULOS DEPORTIVOS PLAN SECTORIAL BISUTERÍA PLAN SECTORIAL JOYERÍA PLAN SECTORIAL JUGUETE PLAN SECTORIAL MATERIAL FOTOGRÁFICO PLAN SECTORIAL MOTOCICLETA - BICICLETA PLAN SECTORIAL NAUTICA DEPORTIVA PLAN SECTORIAL INSTRUMENTOS MUSICALES PLAN SECTORIAL TEJIDOS E HILADOS PLAN SECTORIAL PERFUMERIA Y COSMETICA PLAN SECTORIAL CLIMATIZACIÓN PLAN SECTORIAL EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA PLAN SECTORIAL PISCINAS PLAN SECTORIAL PIEDRA NATURAL PLAN SECTORIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PLAN SECTORIAL EQUIPAMIENTO PARA BAÑO PLAN SECTORIAL AZULEJO PLAN SECTORIAL ILUMINACIÓN DECORATIVA PLAN SECTORIAL MUEBLE COCINA PLAN SECTORIAL MUEBLE E ILUMINACIÓN DE DISEÑO PLAN SECTORIAL MUEBLE HOGAR PLAN SECTORIAL MUEBLE OFICINA PLAN SECTORIAL TEXTIL HOGAR PLAN SECTORIAL ILUMINACION TÉCNICA PLAN SECTORIAL DISEÑO PLAN SECTORIAL CALZADO PLAN SECTORIAL COMPONENTES PARA EL CALZADO PLAN SECTORIAL CONFECCIÓN EN PIEL PLAN SECTORIAL CONFECCIÓN TEXTIL PLAN SECTORIAL CURTIDOS PLAN SECTORIAL MARROQUINERÍA PLAN SECTORIAL PRODUCTOS PARA LA INFANCIA

17 Promoción Comercial : Programas Sectoriales PLANES SECTORIALES 2010 INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍA PLAN SECTORIAL MAQUINARIA AGRICOLA PLAN SECTORIAL MAQUINARIA ALIMENTACIÓN PLAN SECTORIAL MAQUINARIA CAUCHO Y PLÁSTICO PLAN SECTORIAL MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE PLAN SECTORIAL MAQUINARIA FRÍO INDUSTRIAL PLAN SECTORIAL MAQUINARIA INDUSTRIA CERÁMICA PLAN SECTORIAL MAQUINARIA OBRAS PÚBLICAS PLAN SECTORIAL MAQUINARIA PARA LA MADERA PLAN SECTORIAL MAQUINARIA TEXTIL PLAN SECTORIAL MAQUINA-HERRAMIENTA PLAN SECTORIAL ROBOTICA PLAN SECTORIAL APARELLAJE ELÉCTRICO PLAN SECTORIAL AUDIO PROFESIONAL / ILUMINACIÓN ESP PLAN SECTORIAL AUXILIAR DE AUTOMOCIÓN PLAN SECTORIAL AUXILIAR MÁQUINA HERRAMIENTAS PLAN SECTORIAL CONSTRUCCIÓN NAVAL PLAN SECTORIAL ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA PLAN SECTORIAL ENVASES Y EMBALAJES PLAN SECTORIAL EQUIPAMIENTO MÉDICO - HOSPITALARIO PLAN SECTORIAL FERRETERÍA Y HERRAJES PLAN SECTORIAL FUNDICIÓN PLAN SECTORIAL HERRAMIENTAS DE MANO PLAN SECTORIAL INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA PLAN SECTORIAL MANIPULACIÓN DE FLUIDOS PLAN SECTORIAL MANIFACTURAS DE MADERA PLAN SECTORIAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PLAN SECTORIAL MOLDES Y MATRICES PLAN SECTORIAL OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES PLAN SECTORIAL PLÁSTICO Y SUS MANIFACTURAS PLAN SECTORIAL SEGURIDAD Y DEFENSA PLAN SECTORIAL BIOTECNOLOGÍA PLAN SECTORIAL CONSTRUCCIÓN PLAN SECTORIAL EQUIPOS MUNICIPALES PLAN SECTORIAL FERROCARRIL PLAN SECTORIAL GRANDES BIENES DE EQUIPO PLAN SECTORIAL INGENERÍA Y CONSULTORÍA PLAN SECTORIAL MULTISECTORIALES INDUSTRIALES PLAN SECTORIAL SIDERURGIA PLAN SECTORIAL SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL PLAN SECTORIAL QUIMICA FINA PLAN SECTORIAL ASCENSORES PLAN SECTORIAL QUIMICA PLAN SECTORIAL CENTROS TECNOLÓGICOS PLAN SECTORIAL TECNIFUEGO PLAN COORDINADO NANOTECNOLOGÍA PLAN SECTORIAL ENERGIA FOTOVOLTAICA PLAN SECTORIAL PROTECCIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

18 Promoción Comercial : Programas Sectoriales PLANES SECTORIALES 2010 SERVICIOS E INDUSTRIAS CULTURALES PLAN SECTORIAL ARQUITECTURA PLAN SECTORIAL CONSULTORÍA PLAN SECTORIAL FRANQUICIA PLAN SECTORIAL PROMOCIÓN INMOBILIARIA PLAN SECTORIAL RESTAURACIÓN PLAN SECTORIAL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA PLAN SECTORIAL TURISMO INTERNACIONALIZACIÓN PLAN SECTORIAL NUEVOS SERVICIOS PLAN SECTORIAL AUDITORIAS PLAN SECTORIAL SERVICIOS A MOVILES PLAN SECTORIAL ARTES GRÁFICAS PLAN SECTORIAL AUDIOVISUAL PLAN SECTORIAL EDITORIAL PLAN SECTORIAL MARKETING ELECTRÓNICO PLAN SECTORIAL MÚSICA PLAN SECTORIAL SERIGRAFÍA PLAN SECTORIAL SERVICIOS EDUCATIVOS PLAN SECTORIAL E-LEARNING PLAN SECTORIAL PUBLICIDAD GENERAL

19 Promoción Comercial : Programas Sectoriales FERIA CON PARTICIPACIÓN AGRUPADA OBJETIVOS Mostrar una imagen conjunta del sector Fomentar la cohesión del sector Apoyo a cerca de 400 ferias agrupadas CARACTERÍSTICAS Iniciativa de los sectores Organización por sectores a través de Asociaciones de Exportadores Priorización por zonas geográficas Fomento nuevas actividades Fomento entrada nuevas empresas Calendario Participaciones Agrupadas en

20 Promoción Comercial : Programas Sectoriales MISIONES COMERCIALES DIRECTAS Misiones comerciales Misiones de estudio INVERSAS Viajes organizados a España de : Compradores o prescriptores de opinión extranjeros Fundamentalmente de países de fuera de la U.E.

21 Promoción Comercial : Programas Sectoriales PLANES MACROSECTORIALES Promoción Macrosectorial: 5 Planes en 2010 Plan de la Moda de España, Plan Hábitat de España, Plan de Internacionalización de la Tecnología, Plan de Industrias Culturales, Plan de Vinos de España, Plan Materiales de Construcción

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23 Promoción Comercial : Programas Sectoriales DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE ACTIVIDADES 2010 Distribución por número de actividades Servicios 12% Bienes de Consumo 26% Productos Industriales 48% Alimentación y Vinos 14%

24 PLANES DE EMPRESA Reorientación de los programas empresariales a 3 versiones: a) Apoyo al Establecimiento en el Exterior (se integran aquí consorcios, implantación, y PAPAS) b) Apoyo a la Promoción Exterior y Marcas (Nuevos Factores Competitividad) (Plan de Marcas, PIMAMO, APA, Difusión de la INNOVACIÓN) c) Apoyo a la presencia española en proyectos o licitaciones internacionales (Participación en Licitaciones Internacionales) Integración del nuevo instrumento de crédito en los programas: Procedimiento de concesión de crédito preferente para los proyectos empresariales relacionados con la internacionalización (empresas beneficiarias de Plan de Empresa: acceso a línea de crédito sobre el presupuesto del plan de empresa) (Colaboración con ICO)

25 SIN EXPERIENCIA INTERNACIONAL FASES INICIALES DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN REGULAR IMPLANTACIÓN COMERCIAL INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPR. PLAN DE INICIACIÓN A LA PROMOCIÓN EXTERIOR PIPE- OBJETIVO: acompañar a la empresa en todo el proceso de decisión para alcanzar su internacionalización. 3 fases: FASE I) Análisis del estado actual y de su posición competitiva en el mercado nacional con la ayuda de un asesor externo, el promotor PIPE. FASE II) Diseño del Plan de Internacionalización con la ayuda del promotor PIPE, FASE III) Implementación del plan apoyándose en el soporte económico para todos los gastos inherentes a la puesta en marcha de su plan exterior. Todo ello con la asistencia del colaborador PIPE, un joven con formación en comercio exterior e idiomas que se incorpora para cooperar dentro de la empresa, y siempre con la supervisión externa del promotor PIPE.

26 SIN EXPERIENCIA INTERNACIONAL FASES INICIALES DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN REGULAR IMPLANTACIÓN COMERCIAL INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPR. APOYO AL ESTABLECIMIENTO EXTERIOR OBJETIVO: apertura de filiales comerciales en mercados exteriores fuera de la Unión Europea. REQUISITOS: La filial debe tener al menos 50% de capital español, salvo en aquellos países donde la ley no lo permita. APOYO ICEX: hasta el 35% de la inversión realizada por la filial en los siguiente capitulos: Gastos de constitución y primer establecimiento Gastos de promoción, Defensa jurídica de la marca Investigación de Mercados. TOPE MAXIMO: euros por empresa y año DURACIÓN DEL APOYO: 36 meses

27 SIN EXPERIENCIA INTERNACIONAL FASES INICIALES DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN REGULAR IMPLANTACIÓN COMERCIAL INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPR. DIFUSIÓN INTERNACIONAL DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL DURACION: 3 años naturales, con renovaciones anuales. Max euros/ año ALCANCE: todos los países del mundo. APOYO: 35% de apoyo para los países prioritarios. CONCEPTOS APOYABLES Estudios de investigación de mercado. Registro de la Propiedad Industrial; extensión a PCT de una patente nacional y costes de mantenimiento de patentes fuera de España. Homologación y certificación. Comunicación y Relaciones Públicas. Participación en ferias o congresos en el exterior. Presentaciones a potenciales socios o clientes Invitación a clientes potenciales a España. Material promocional. Publicidad. Patrocinios comerciales. Asesoramiento externo. Gastos de Prospección Tecnológica. Gastos de Valoración de la Tecnología. Asesoramiento durante la transferencia tecnológica

28 PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES. OBJETIVO: Fomento de la participación de empresas españolas en licitaciones internacionales para el diseño, construcción, equipamiento y gestión de proyectos; suministro de bienes de equipo a medida; proyectos llave en mano; y/o asistencias técnicas ligadas a programas de inversión. ALCANCE GEOGRÁFICO: licitaciones internacionales (excepto UE- 27). APOYO ICEX: financiación de parte de los gastos (30%, excepcionalmente hasta 50%) de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones internacionales. Incluye horas de oficina técnica, bolsa de viaje, adquisición de pliegos y asesorías.

29 PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES PROYECTOS PRIORITARIOS Proyectos que exijan esquemas de Project Finance ; (Colaboración Público Privada PPP-) Licitaciones con financiación multilateral: Banco Mundial, BID, BAsD, BAfD, BERD, BEI, ONU, Cooperación UE (IPA, ENPI, FED, IFCD ) Ofertas que supongan la creación de asociaciones o consorcios entre empresas españolas buscando soluciones llave en mano. Ofertas a proyectos en países en desarrollo. Ofertas a proyectos que, por su contenido tecnológico o por su impacto económico e industrial, contribuyan a mejorar la imagen de la oferta española y del made in Spain. Proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN: Las empresas beneficiarias se comprometen a renunciar a la ayuda (o a devolverla si ya hubiera sido liquidada) en caso de resultar adjudicatarias del contrato.

30 PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES El Nº de solicitudes por empresa y año: 6 El Nº de solicitudes para un mismo país: 2 por empresa y año Ayuda económica máxima por empresa y año: euros La ayuda máxima a percibir por una empresa en 3 años es de euros (según la normativa comunitaria minimis ) El Comité Asesor (ICEX + DGCOMINVER + DGFINT) evalua los proyectos de manera virtual. Los expedientes son enviados a los miembros del comité por correo electrónico, fijándose un plazo de una semana para realizar las oportunas objeciones y comentarios

31 Colaboración Institucional Los principales Foros de colaboración Institucional son los siguientes: Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII) Consejo de Promoción Exterior Comité de Coordinación Agroalimentarios (Plan China) ICEX, CSC, MARM, Confederación cooperativas Agrarias, FIAB, FEPEX. Plan Cameral: Grupos de Trabajo Autonómicos Programa de Apertura de Mercados (PAM)

32 Otros Proyectos Singulares Imagen País: Colaboración con el Foro de Marcas Renombradas Apoyo a las Marcas Plan Made In/By Spain en EEUU

33 Plan Made in/by Spain

34 FORMACIÓN-INFORMACIÓN-INVERSIONES APRENDIENDO A EXPORTAR Más de empresas participantes en las Jornadas y más de en el Programa. PLAN DE INICIACIÓN A LA PROMOCIÓN EXTERIOR (PIPE) Desde 1997, más de PYME españolas han empezado o consolidad su actividad exportadora a través de este programa.

35 FORMACIÓN-INFORMACIÓN-INVERSIONES PROGRAMA DE BECAS ICEX Fases del programa Proceso de selección: (1 a 7 meses) candidatos en candidatos en Fase I: Formación en la Red Exterior (12-15 meses) 329 becas convocatoria becas convocatoria Fase II: Formación en empresas, instituciones públicas españolas, organismos internacionales o Red Territorial de la SEC (12 meses) 219 becarios

36 FORMACIÓN-INFORMACIÓN-INVERSIONES PROMOCIÓN Y APOYO A LA INVERSIÓN EN EL EXTERIOR Promoción de inversiones (Calendario en Anexo.) 3 Foros 8 Encuentro Empresariales 2 Misiones de Inversores Programas de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI, PROSPINVER) 140 proyectos de inversión apoyados anualmente

37 FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN Seminarios de internacionalización sobre operativa del comercio exterior. Jornadas y seminarios de análisis de mercados exteriores de interés prioritario para la política comercial española. Cursos de comercio exterior organizados por ICEX y el Consejo Superior de Cámaras. Aula virtual para la difusión de jornadas y seminarios por Internet. Congreso Exporta, el principal foro sobre internacionalización empresarial para los agentes económicos españoles.

38 PRODUCCIÓN EDITORIAL La mayor editorial de Comercio Exterior en lengua española. El Exportador ( Spain Gourmetour ( Claves de la Economía Mundial Fichas prácticas de países Guías de negocios Manuales sobre temas específicos de comercio exterior Cuadernos básicos de internacionalización Directorios sectoriales de oferta española

39 Muchas gracias